轻客市场研究报告

河南XXX投资有限企业轻客市场研究汇报战略规划部9月轻客市场起飞之际伴伴随都市交通日趋拥堵和环境污染日趋严重，国内越来越多的都市开始出台限制载货汽车进城的有关规定，例如，北京市规定，载货汽车只有在每天23时到次日6时之间才被容许进入市区行驶；郑州市规定，早7时至晚22时之间，货运车辆不得进入市区三环（含三环）以内道路行驶。首先是不停增多的都市配送需求所带来的巨大诱惑，另首先是难以突破的政策限制，怎样突破这一难关？轻客，凭借内部空间大、用途多样，尤其是不受目前交通限行管制的约束等诸多长处，在众多车型中“脱颖而出”，成为众多物流企业、企事业单位和私营个体户青睐的重要都市配送车型。我们看好轻客市场，基于如下原因：轻客作为一种商用车，重要受中国经济增速和经济活跃程度的驱动，而中国经济的长期稳健发展没有悬念；智慧都市、电子商务、物联网等新经济形态无不规定迅速发展起来的物流业，而中国经济政策制定（如营改增试点行业）证明了政府做强物流业的决心；面包车或轻卡改装的厢式车，将被更适合都市功能和景观需求的轻客（尤其是宽体轻客）所取代，欧洲、日本等发达国家的都市90%的物流车都是一体式厢式货车（轻客概念）；城镇化为轻客开辟了更广阔的市场空间，区域都市群（如中原经济群）和港区（如郑州航空物流港区）建设的大力推进都为轻客市场提供极大的想象空间。当然，轻客市场近期还存在着某些发展障碍：市场规模不够大。如轻客市场总体容量基本在30万辆/年左右，其中宽体轻客10万辆左右/年，河南区域市场则为4000辆左右；夹缝中求生存。轻客市场首先受MPV等商务市场的侵袭，另首先受中型客车对通勤市场的冲击；目前市场竞争者众多，市场格局不稳定。全顺、依维柯等市场老大地位正在受到上汽大通、江淮星锐等市场后起之秀的威胁。不过我们认为，轻客市场的关键功能——客货两用和改装车的市场需求在以更大规模的扩张，这一巨大的正能量可以完全抵消这些负面影响，在行业起飞之际，经销商应在运行管理和战略布局两方面寻求价值提高。轻客市场研究汇报目录一、宏观环境分析 51.1. 轻客定义与需求 5（1）车型定义 5（2）需求来源 5（3）需求变化 61.2. 全国市场环境分析 7（1）宏观经济环境 8（2）城镇化建设 9（3）物流业 11（4）市场展望 121.3. 河南市场环境分析 14（1） 宏观经济环境 14（2）城镇化建设 15（3）物流业 15二、轻客市场 162.1. 参与者 162.2. 市场体现 17（1）市场规模概述 17（2）市场产品细分 18（3）区域细分 20（4）竞争格局 222.3. 趋势 24（1）近期新车型 24（2）国外发展状况 25（3）未来的趋势 26三、竞争品牌比较 263.1. 重要竞争厂商销量对比 263.2. 重要竞争产品系列技术对比 27（1）重要产品系列参数 27（2）竞品技术分析 293.3. 其他方面的比较 31四、轻客市场终端 324.1. 厂商和经销商的力量 32（1）网络布局 32（2）商务政策 334.2. 终端特性 34（1）购置人群 34（2）客户开发 35（3）付款方式 354.3. 经销商的价值诉求 36（1）利润率及变化状况 36（2）增值环节 36一、宏观环境分析轻客定义与需求（1）车型定义轻客是轻型客车的简称，按照我国最新汽车分类的定义,轻客是指不超过9座的客车，它属于商用车范围。鉴于目前市场上诸多轻客车型都突破了9座，因此在本次研究过程中，我们同步还参照了旧原则按照车身长度（不超过7米）对轻客的定义。轻型客车定义轻型客车定义汽车乘用车商用车基本型乘用车多功能车运动型多用途车交叉型乘用车客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆大型客车车长>10米中型客车7米<车长≤10米轻型客车3.5米<车长≤7米微型客车车长≤3.5米旧原则海关分类原则：大型客车：30座及以上中型客车：19-29座轻型客车：10-19座小型客车：9座及如下新原则中轻型客车指不超过9座的客车，本次分析的轻型客车市场根据旧原则定义。（2）需求来源轻型客车重要有四种老式用途：客货两用客货两用市场占整个轻客市场的73％；载人/载货双重用途，可以避开都市卡车限行政策；重要客户:大型企业物流部门、物流企业、中小型企业；客户特点：高价格敏感度、重视实用、省油。改装车改装车市场占据整个轻客市场的11％；改装车用于特殊行业特种用途（如救护车、警车、运钞车等）；重要客户为政府企事业单位如公安、法院、银行、邮局和医院等；客户特点：价格敏感度低、规定改装后的性能能满足特种规定，改装厂在客户购置决策过程中起关键作用。旅游通勤(MPV和中型客车)旅游通勤市场占据整个轻客行业的11％；重要用于旅游巴士或通勤班车；重要客户为大中型企业、旅行社、三星级以上酒店、客运行运企业；客户诉求点:负载能力、维护成本、外观、价格、安全性能。商务接待(直接竞争对手是MPV)商务接待市场占整个轻客市场的5％；重要用于接待商务客户；重要客户为政府机关、大中型企业；客户特点：价格敏感度低，比较重视品牌形象、配置、舒适和外观。（3）需求变化近年来，我国轻型客车市场的需求构造正在发生明显变化，例如货车进城限制政策带动了轻客市场的增长；受政府采购压缩影响，政府采购减少；MPV市场对轻客市场商旅功能的侵蚀；大微面对轻客市场低端货运及客货混装功能的侵蚀。下图显示了我国轻客市场中不一样功能细分市场的份额变化状况：资料来源：江铃汽车研究汇报从目前市场需求变化趋势来看，伴随经济发展和都市物流需求的增长，客货两用市场逐渐增长，改装市场较为稳定，并不停向专业化和高品质方向发展；由于大中都市公共交通系统的不停完善中巴车型升级，旅游通勤市场会将出现下滑；商务接待市场因MPV的不停下探和渗透而萎缩。从总的需求变化趋势来看，我国轻客产品正在朝着大中小系列化、欧美外型化、设计模块化、柴油机小排量升功率最大化、动力节能环境保护化、内饰日系配置高端化、底盘专用细分化、多功能化以及客货兼容化的特性方向迅猛发展特性。此外，校车市场也是目前国内客车企业竞争十分剧烈的市场。全国市场环境分析从总体上来看，轻型客车与乘用车的市场驱动原因不尽相似，除了宏观经济原因、人均可支配收入、油价以及车辆管制政策等共同原因的影响之外，乘用车市场需求重要是来源于人们对生活便捷的追求，靠消费需求拉动；而轻型客车作为商用车的一种，其重要推进力量则是投资拉动，详细的指标也许是经济活动主体的活跃指数、物流和人流的活跃程度以及商业环境的成熟。现阶段，我国轻型客车市场的重要驱动原因是：宏观经济环境、城镇化为主线的经济增长方式以及物流行业发展。（1）宏观经济环境1-3月份我国经济开局良好：3月份我国制造业PMI为50.9%，不仅持续六个月位于临界点(50%)以上，并且比上月明显回升了0.8个百分点，从最新PMI数据可以判断，一季度我国经济开局良好，延续了去年四季度以来的企稳回升态势，中小企业经营出现好转迹象。3月份中型企业PMI为50.3%，上升1.5个百分点，8个月来初次达至临界点以上；小型企业PMI为49.3%，回升3.3个百分点，虽仍位于临界点如下，但已到达近来一年来的最高点。未来我国经济总体走稳。从市场需求方面看，投资与出口增速有所加紧，与新订单指数、新出口订单指数提高相吻合。受订单支持，估计企业动工率将有所提高。这些预示着，未来我国经济总体走稳。从已公布的前两月数据看，我国出口和投资增速都在20%以上。出口增长超预期，虽然未来走势仍待观测，但从另一种侧面阐明今年世界经济形势也许会略有好转。投资增速仍在加紧，继续担当起稳住经济大局的重任。此外，我国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在，二三月份我国制造业PMI明显回升当然是个好消息，同步也应当看到，目前的回升仍然具有季节性(节后恢复生产、天气转暖便于建设项目开始施工等)，回升幅度仍然弱于历史同期，后期走势仍需亲密观测，尤其是我国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在。我国经济增长将处在增速回调转换期。我国已经经历了超过10%的高速经济增长，目前已经到了一种中速增长阶段，尤其是近两三年增速开始回调，近两年经济增速将会回调，此后两年将进入增长转换期，潜在增速将稳定在7%-8%。未来全球能源、环境等方面变化趋势对国内轻客行业提出了更高挑战。在车辆排放方面，为降轻型车低污染物排放，改善大气质量，环境保护部制定的轻型车第五阶段排放原则已公开征求过意见，并将于年内正式出台，根据此前公开的征求意见稿，轻型车第五阶段排放原则将于正式实行。在燃油经济性方面，即将出台的《重型商用车辆燃料消耗量限值（第一阶段）》原则将对最大设计质量超过3500公斤的的轻客的油耗提出更高规定。根据我国汽车工业协会预测，轻型商用车三阶段限值原则将于“十二五”期间公布和实行，这将对轻客的燃油经济性提出更高规定，所如下一代轻客产品则需要应用更多的节能技术，以满足愈加严格的节能技术法规的规定。此外，伴随汽车安全新技术的普及和消费者对汽车安全技术水平的更高规定，安全技术原则将不停加严，轻客安全技术水平也将不停提高，这都对未来轻客的发展提出更多挑战。整体来看，近期我国宏观经济方面动态可以归纳为如下几点：政府重视民生发展；鼓励小微企业发展，有助于推进轻客市场增长；宏观经济增速回暖，有助于商用车及轻客市场增长；伴随城镇化的提速，专用车需求增长；政策法规：排放原则升级，节能法规原则升级。近年来我国及地方推出与轻客有关的某些政策状况：资料来源：互联网（2）城镇化建设我国城镇化率（见下图）今天已经到达约50%，不过与发达国家80%的城镇化率尚有很大在的差距，我国要由农业大国变成工业先进大国的标志就是农村“城镇化”，已到了临界点，我国大规模卫星化城镇率逐年提高，迅速实现电、路、水“三通”，尤其是道路建设，如村村通马路直接剌激和拉动了货运和客运轻客的良性发展，使得乡镇与中心都市的交往日趋频繁，带运了客运和物流市场的繁华和发展，与此同步，在城内和城际交通模式的变化、城镇居民出行方式变化、都市市容建设规定对物流用车型的约束性规定等原因的共同作用下，其民生、商务交通和迅速物流业的发展城镇运送向轻物流形态转变，这为客货兼用型轻客的发展提供了广阔的市场空间，实现迅速增长。注释：都市化率是指市镇人口占总人口（包括农业与非农业）的比率；中心城区、县(市、区)及建制镇，凡列入城镇建设规划且城区建设已延伸到乡镇、居委会及村委会并已实现水、电、路“三通”的,都纳入市镇人口计算,这样能客观反应都市化进程。近年来,轻客行业发展环境已发生了较大变化，主流轻客在某些中心大都市及周围经济发达区域增量有所减缓,而在相对某些经济相对欠发达地区中西部地区开始呈正增长,市场容量不停扩大,这与国家整体实体经济向西部区域转移莫无关联，预期及未来，这一趋势还将处在延续和扩大之中。东南沿海经济发达地区消费趋向于欧系中高端化轻客，而其他区域也有趋势于相对大型欧系轻客的发展态势。根据交通运送部公布的《交通运送十二五发展规划》，“十二五”末，我国国家高速公路总里程将到达10.8万公里，届时将覆盖90%以上的20万以上城镇人口都市。在物流用车越来越细化的状况下，可以顺利在白天进入城区而不受货车类的限制的轻客类厢式物流车担任起主力车型，越来越多的行使在都市货运的道路上，成为都市民生不可或缺的构成部分。分区域看，未来中西部地区是我国轻客市场迅速增长的市场，下图是对我国东部、中部和西区三个区域都市化率的对比状况：+86%+78%+50%+86%+78%+50%29%32%54%35%58%39%46%69%E64%41%45%51%E47%57%54%中部地区西部地区东部地区分区域都市化率（Y-Y）由上图对比可以看出：东部、中部和西部地区都市化率均展现逐年上升趋势；从都市化率提高速度来看：西部地区增速不小于中部和东部地区；从都市化基础来看：西部地区要落后于东部和中部地区。城镇化会给城区面积、经济活跃程度、人员流动的带来巨大的市场机会，城镇化程度较低的中西部地区将会成为轻型客车的重要增长源泉。（3）物流业首先我国的物流成本畸高，严重增长了流通成本，给几乎所有实体行业都带来了较高的交易费用，另首先物流行业又承担着电子商务，甚至是物联网等未来经济形态的根基，因此物流行业毫无疑问将成为未来我国优先发展的行业，例如“税制营改增”首先从物流行业开始。据商务部估计，究竟，我国将成为全球第一大网络零售市场，由此将带来大量网下物流配送需求，并且伴随低线市场消费能力的崛起，物流商逐渐向低线市场的布局也将深入推进这些地区消费需求的增长。流通产业作为国民经济的基础性和先导性产业，在政府强调改革释放红利的今天，仍处在粗放型发展阶段，行业还存在网络布局不合理、城镇发展不均衡、产业集中度偏低、信息化原则化程度不高、不合理行政监管严重等诸多问题，因此流通行业必然是政府改革的重点对象，人们但愿看到的是，伴伴随物流企业的不停做大做强，我国物流网络的生态体系可以越来越友好、社会物流成本也可以越来越低。我国网商物流中心分布资料来源：海通证券（4）市场展望根据以上分析，我国轻型客车市场既面临机遇也遭遇着诸多威胁，但总的来说行业处在一种稳定增长的环境中，机会不小于威胁。有利原因民生项目民生项目未来国家及各级政府对波及民生项目的投资力度将加大，重要集中在大中都市小区/县乡级医疗机构、福利机构、村村通工程、学校、邮政、等项目的实行，增长轻客类市场需求乘用型产品的需求上升基础建设伴随城镇化的提速，都市功能逐渐齐全，多种基础设施建设及维护工作增长，社会分工越来越细，专用车需求增长专用车产品需求增长经济的持续稳定增长提高了客户的整体购置力水平，汽车需求放大客户购置观念和消费需求的升级，对产品的规定由单一功能向综合性能方向转移顾客购置观念逐渐转变，以租代买，将增进汽车租赁行业的发展轻客产品的商用用途继续加强，需求大，同步对大空间、高承载能力的规定提高经济发展1、总体需求放大，尤其是乘用型产品2、增进性能升级，满足更大需求3、开展汽车租赁业务，创新销售方式轻客市场机会1车辆需求变化1条件城镇化提速城镇化提速都市内迅速消费品的物流将高速增长，货运产品需求增长都市人口密集度增长，流动性大，客运产品需求增长乘用和兼用产品需求上升都市物流运送模式转变物流运送模式由大货车集中直接配送向小车（轻客厢货）分流配送转变商场/超市等送货上门业务逐渐强化兼用产品的需求上升排放法规升级后全国执行力度不统一；柴油国IV法规延期至7月1日实行对卡车、厢卡、皮卡市内限行的都市不停增长、限行的道路不停增长轻客类通用产品载货与否合法、厢货载货的限制能否取消决定未来轻客类的市场规模，从国外的发展看，取消的也许性较大政策法规兼用和货运产品的需求迅速上升不利原因宏观经济宏观经济进出口业务受人民币升值影响较大，尤其是中小贸易型企业的生存和成长将受较大影响，减少汽车产品需求；短时间内CPI仍将高位运行，通货膨胀的影响一段时间内仍将存在，购置力下降，减少车辆需求不利于目的市场扩容政策法规7月1日，轻型汽油车执行国IV排放；7月1日，轻型汽油车执行国V排放法规；部分对环境保护规定严格的都市将先于国家法规执行时间，车辆购置成本增长，减少车辆需求逐渐实行第三阶段燃油消耗限值原则，车辆研发、购置成本增长，减少车辆需求生产一致性法规加严，套牌的也许性深入减少并逐渐取缔，车辆购置成本增长，减少车辆需求新车船使用税1月1日起实行，车辆使用成本增长，减少车辆需求不利于目的市场扩容轻客市场威胁1车辆需求变化1条件由此可知，未来我国的轻客行业可谓“机遇与挑战”并存，经济形势、竞争环境和政策趋势三方面原因将合力推进轻客市场的“变革”。河南市场环境分析宏观经济环境近十年来，河南省GDP和人均GDP均展现大幅提高的趋势，下图是对至河南省GDP和人均GDP增长状况的记录：资料来源：知网数据库我们再把河南省与全国GDP增长状况进行对比（见下图），从至间，河南GDP增长率均高于全国平均水平，不过从起，无论是全国还是河南省，GDP增长水平均开始出现下降趋势，经济增长速度趋于放缓，这和我国近年来倡导健康、可持续发展的经济政策有很大关系。资料来源：知网数据库（2）城镇化建设河南省社科院公布的《中国中部地区发展汇报()》(中部蓝皮书)指出，伴随中部崛起战略的深入推进，《增进中部地区崛起》等规划、文献的出台和实行，中部地区城镇获得了较快发展，城镇人口逐渐增多，城镇化进程加紧推进，城镇化水平明显提高，城镇化发展愈加科学。究竟，中部地区城镇人口到达16278万人，比增长了2882万人，增长了21.51%；城镇化水平由的39.0%提高到的46.3%，增长了7.3个百分点，年均增长1.5个百分点。与此同步，中部地区都市群展现迅速发展的态势，经济规模不停扩大，经济实力明显增强，支撑带动能力明显提高，已成为增进中部地区崛起的重要力量和重要依托，同步，汇报指出，河南省是中部六省中城镇化建设进程最快的省份。，河南省城镇化率到达42.4%，比提高了8个百分点，从至，河南省城镇化率年均增长近1.8个百分点，成为本省历史上城镇化发展最快的时期，按照河南省政府公布的《有关推进城镇建设加紧城镇化进程的指导意见》，到全省城镇化率将到达48%，大力推进新型城镇化、实现城镇一体化发展成为河南筹划“十二五”发展时的一项重要任务。（3）物流业河南省(尤其是郑州)是全国最密集的铁路、高速公路、航空物流的交汇中心，拥有得天独厚的物流基础。《河南省现代物流业发展规划》指出，未来5—是本省加紧发展现代物流业，获取物流领先优势的关键时期，也是本省把区位、交通、资源等老式优势转化为产业、物流、市场等综合竞争优势的战略机遇期，规划目的计划实现全省物流业增长值到达2200亿元左右，年均增长16%。同步，物流业被本省各级政府写进了重点发展的产业，其中《河南省十二五规划》明确提出将物流业列为重点加紧发展服务业支柱产业，提出了“到,全省物流业增长值占生产总值的比重提高到5%左右”的目的。此外，伴随中原经济区、郑州航空港区等国家战略层面的大项目推进实行，必将为河南省经济社会发展带来极大的推进作用，当然也将推进物流行业的大发展。

二、轻客市场参与者我国轻客市场重要有日系和欧系两个不一样技术路线的流派，其中日系轻客起步早（如江铃全顺），不过欧系轻客增速快。金杯汽车股份有限企业、江西江铃汽车控股有限企业、南京依维柯汽车有限企业是中国老式的轻客三强，市场集中度超过50%，轻客前十家企业的市场集中度超过90%，虽然轻客行业市场集中较高，不过市场竞争仍然非常剧烈，在行业内部，江淮汽车、东风汽车和上海商用车虽然是新进入者，但实力不容小视。下图是目前轻客市场上重要参与者的市场份额的对比状况：资料来源：南京依维柯《轻客市场分析及展望》此外，根据产品的功能和价位，目前国内轻客市场的重要品牌竞争者的定位如下：市场体现（1）市场规模概述轻型客车在-期间徘徊在20万辆左右的销量水平，在经历的高增长后升至30万辆的销量规模，虽然受金融危机影响，轻客产销同比分别下降3.12%和5.73%，但随即的、，中国轻客都实现了产销增长，尤其，轻客产销增幅超过20%，以来增速出现了回调。据中国汽车工业协会对商用车（客车部分）生产企业报送的数据记录分析，上六个月，客车销售25万辆，同比增长12.93%，增幅高于上年同期10.35个百分点，轻型客车销售17.12万辆，同比增长17.63%。资料来源：华晨汽车《上六个月轻型客车市场分析及下六个月展望》在客车重要品种中，与同期相比，轻型客车同比增幅高于上年同期近17个百分点，成为拉动客车增长的重要动力，轻客占汽车行业的比重并不是很高，但在客车领域的奉献度却很大，在整个客车市场的份额占比得到深入加强。资料来源：中汽协（2）市场产品细分整车与非整车细分从至前两月市场记录数据来看，轻客市场中整车的市场比重明显增大，而非完整车的比重展现明显的下降趋势。资料来源：中汽协车身长度细分至，6米如下及6-7米轻客所占市场份额基本稳定，但从开始，6-7米轻客的市场份额开始明显上升，以来，6-7米轻客的市场份额已超过20%。资料来源：中汽协宽体与原则体细分记录数据显示，近年来，宽体轻客的市场份额逐渐上升，截至5月份，其市场份额已靠近50%。资料来源：中汽协燃油类型细分近几年全口径轻客的柴油车型比例展现持续上升趋势；，我国柴油轻客在市场比重为56.6%，而从开始，这一比重已经超过了60%，在，到达了66.0%；今年上六个月出现重大逆转，重要是由于原定于7月1日实行国四排放原则（柴油+汽油），柴油部分推迟到7月1日实行资料来源：华晨汽车《上六个月轻型客车市场分析及下六个月展望》（3）区域细分我国一线都市内部的客运需求存在多种处理方案，轻客产品目前在一线都市只是占据都市物流用车市场这个狭小的细分市场，不过由于我国经济仍处在上升期，因此此后相称长的一段时间内，一线都市仍然是轻客发展的重要竞争市场，并且市场竞争将更为剧烈，不仅仅是市场的争夺，更是产品、技术和服务的竞争。目前，我国二三线都市内部的客货运送需求重要被交叉型乘用车、中巴类轻客和轻型卡车所瓜分，其重要原因是这三类产品具有较高的性价比，不过伴随我国经济的迅速发展、城镇化进程加紧、农民收入提高等诸多原因影响，轻客在二三线市场也开始有了初步发展。此外，鉴于我国版图广阔、人口众多、区域经济发展非常不平衡，因此轻客在二三线市场的发展也将存在不均衡，详细表目前发达地区市场容量较高，而中西部地区市场增速较快，记录数据显示：目前轻客销量前五位的省份为江苏、浙江、山东、广东和北京，占全国总量的41.7%，但增长率均较低；增长幅度前五位的省份为青海省、内蒙古、江西省、新疆和河北省。我国轻客市场分区域保有量和增速资料来源：北京福田汽车《轻客车市场分析及展望》从车系覆盖的地区来看，欧式和日式轻客基本相称，都是市场容量东部较高，增速中西部较高。我国轻客市场分区域车系分布状况资料来源：北京福田汽车《轻客车市场分析及展望》轻型客车的销售区域重要集中在东部及沿海经济发达地区，但受欧债危机、国内通涨的压力，经济增势放缓，东部及沿海地区轻客容量增长同样放缓；北京因9座及如下小客车摇号上牌，轻客容量急剧下降。由于产业转移，带动中西部制造业的发展，同步中西部地区（新疆、内蒙、河北、江西、湖北）容量增长较快。一线发达都市受政策（如交通压力）影响较大，而部分二、三线都市对于轻客的需求（如皮卡限制进城等政策）有明显增长，以致二三线都市占轻客总量比重提高。（4）竞争格局从－我国轻客市场产品构造比例变化看，老式日系轻客市场正在被MPV和大型微客分化，而欧系轻客产品市场呈稳定增长态势。，欧系轻客两家代表企业江铃控股有限企业和南京依维柯的轻客销量在所有轻客市场的占比尚未超过25%，而前两个月的记录数据显示这一比例已经超过35%。资料来源：南京依维柯《轻客市场分析及展望》高端欧系轻客市场的繁华，重要是由于国内经济的发展、出行、旅游、物流等运送需求在提高，城镇道路建设的不停完善和都市物流的迅速发展，也使得某些顾客更新换代的消费需求不停升级。从产品层面上看：一是欧系轻客企业的综合实力更强；二是欧系轻客更适合于改装与专用车。如今年以来校车市场潜力被人为无限放大后，欧系轻客改装校车成为流行趋势。纯欧系与准欧系轻客之间的新老产品单极走向多元的市场竞争，拉动中高端轻客市场整体繁华与上升。我国的日系轻客企业大多外购发动机和车身，且技术来源都是丰田海狮，欧系轻客企业则拥有各自独立的四大总成。伴随我国经济的深入发展，轻客的市场定位将从载客转向物流和行业用车，欧系轻客拓展性强、改装空间大的优势会愈加突出，也将成为轻客企业的重要利润来源。数据显示，目前改装车在江铃全顺和南京依维柯的销量中只占20%，但利润至少占50%。伴随社会经济发展和市场多元化的需求，消费者对商用车的需求不停上升和向多用途的转移，需求愈加趋向细化和专业化，例如高端欧系轻客覆盖商务接待车、通勤旅游车、客货两用车三大类基础车型，并联配以长、短轴，高、中、低顶，单、双侧移门以及各档配置形成多种车型组合而占据轻客市场的高地。从细分市场看，近年来中、短途物流业高速发展以及短途客运高端趋势，尤其是中心都市化带来的卫星城的扩建，进而拉动了迅速增长的城际短途客运及都市物流业市场，导致市场对物流与载客兼容车型的需求越来越大，单纯用于客运或单位通勤的车型，在轻客总销量中的比重下降；而兼容车型轻客相对内部空间大、承载力强，且又适合多种用途改装，因此在轻客总销量中的比重在不停上升中。金杯汽车股份有限企业、江西江铃汽车控股有限企业、南京依维柯汽车有限企业是我国老式的轻客三强，市场集中度超过50%，轻客前十家企业的市场集中度超过90%。资料来源：中汽协整车轻客年销整体板快只有30多万辆的市场需求量，但有近二十家整车生产厂家在抢夺这一相对较小的市场份额，欧美系高端轻客毛利率高于日系轻客，高利润和市场利好，使得越来越多主流与非主流车企进入轻客领域参与到竞争中来。因此，轻客行业市场集中较高，市场竞争仍然非常剧烈。在行业内部，江淮汽车、东风汽车和上海商用车虽然是新进入者，但实力不容小视，并且行业自身新品推出和更新换代也加剧了市场的竞争；在行业外部，老式轻客市场受到低端MPV、高端大型微客的挤压，市场生存压力也非常大。资料来源：乘联会趋势（1）近期新车型：从开始，“沉寂数年”轻客新产品投放开始进入热期：4月奇瑞H5上市；9月苏州金龙海格新海狮上市；10月金杯大海狮上市；、11月奇瑞H3上市；12月江淮星锐上市。：上六个月，江苏九龙开始部分地区试销；下六个月，上汽集团公布“上汽大通”品牌战略并且在下六个月上市；同期，福建戴姆勒企业的奔驰凌特SPRINTER正式上市。：已上市轻客新品基本上都把重点放在了产品线拓展，例如：金杯大海狮W、江淮星锐4系、大通V80的商用版等。：上六个月福田蒙派克S级上市；下六个月，估计长安和大金龙的宽体轻客将陆续上市。截至上六个月，我国轻客市场上已经有13款宽体轻客在销售，估计究竟还将有6款新产品陆续上市，这些宽体轻客新品共同特点是：系列化、平台化，车身宽敞，座位数多。（2）国外发展状况由于各国的汽车文化、经济状况、民族风俗特性、地理位置与使用环境的不一样，欧美与日韩的轻客发展具有明显的产品与市场的差异性。欧美轻客发展概况大、中型轻客占据市场的绝对主流地位，这是欧美轻客市场的一大特性。目前欧美市场上销量最大的轻客产品，从雷诺的"Master"、"Trafic"到奔驰的"Sprinter"再到欧宝的"Vivaro"和福特的"Transit"，无一例外都是大型或中型轻客，而欧美轻客产品的此外一大特性便是轻客和轻卡在轻型车平台上合二为一，轻客在载客、客货兼用、载货上有三个独立和完整的分支，成为轻型车的"独生"车型。日韩轻客发展概况日本轻客的发展起步于20世纪50年代，当时日本由于受到战后条例的限制，被严禁研制可用于军事用途的重型和大型车辆，于是微型车和轻型车的发展得到了巨大的增进，日本各大汽车企业纷纷推出构造紧凑的平头轻客产品，而韩国轻客的发展则起步于20世纪70年代。通过几次大的更新换代，70年代中期时，轻客已发展成为日本汽车市场一种完整的车系，如丰田的"Liteace"、"Hiace"，日产"Vanette"、三菱的"Delica"和马自达的"Bongo"等逐渐成为日本轻型车市场的主力品种。80年代中期，伴随"汽车碰撞安全法规"的颁布，日本轻客产品开始出现"前部凸头化"趋势。日本的轻客产品开始分化，一支沿本来的平头构造继续发展；另一支则在凸头构造的基础上向"发动机独立前置"构造过渡，并在改善构造、变化底盘后成为轻客的一种独立分支，逐渐取代了平头轻客在轻客市场的主流地位。如日本丰田"Hiace"发展到第六代、三菱"Delica"发展到第七代之后均成为发动机独立前置的车型（国内引进后改称"金杯阁瑞斯"、"东风风行"、"金程赛风"、"宝龙菱惠"，并归入MPV车型序列；但在日本国内并无轻客MPV这一概念，而仍归属轻客范围）。也有部分厂家直接选择了第二种路线实目前日本国内的轻客产品过渡，而将本来的平头轻客转到其他相对落后的国家或地区继续生产，如在我国引入的丰田海狮系列轻客。（3）未来的趋势受到微客大型化、MPV商业化、大中型客车轻型化的影响，轻客的生存空间越来越受到挤压，轻客将向两方面同步并行：一是高端化、人性化，向上和MPV、中型客车争取商务、通勤方面的市场；另首先是向下走向专业化，通过大型化、系列化、改装车微卡、轻卡、微面等拉货和客货两用车领域扩张。下图对我国轻客市场各类问题提出了对应的处理之道：资料来源:华晨汽车《上六个月我国轻客市场分析及下六个月预测》三、竞争品牌比较重要竞争厂商销量对比资料来源：中国汽车网从图中可以看出：欧系轻客的老式强者江铃控股和南京汽车仍然霸占市场85%的份额，短期内新进入者要想动摇其地位难度非常大。江铃占据欧系轻客半壁江山，南京汽车占据35%，其他企业分刮剩余的市场份额。在这部分企业中，福建戴姆勒占据高端市场，上汽商用作为后进入者，在短短的两年时间内市场拥有率提高到6%，成长性非常好，江淮汽车也实现了销量翻倍的壮举。重要竞争产品系列技术对比（1）重要产品系列参数江铃控股资料来源：中国汽车网江铃全顺是江铃汽车企业通过合资引进美国福特企业的一款轻客产品，该产品重要包括经典全顺和新世代全顺。目前仍以经典全顺销售为主，新世代为辅，两者销量为45113辆和12303辆，出口为零重要受合资伙伴影响。江铃全顺轻客被誉为国内中高端欧系轻客之一。南京汽车资料来源：中国汽车网依维柯轻客是南京汽车通过合资引进依维柯企业的一款轻客产品，该产品重要包括经中低端的得意系列、中端的都灵系列和中高端的宝迪系列。目前以得意和都灵销售为主，销量为18427辆和21579辆，出口为1937辆。与江铃全顺轻客被誉为国内中高端欧系轻客代表。福建戴姆勒福建戴姆勒汽车工业有限企业（简称福建戴姆勒）于6月正式成立，10月企业奠基建厂，产品量产上市。目前产品重要包括：唯雅诺、威霆和凌特，销量为3259辆、3384辆和815辆，是我国高端轻客的代表。上汽商用资料来源：中国汽车网上汽商用车企业是上汽集团的全资子企业，目的是为了发展集团商用车，该产品是以英国LDV产品为平台开发的中高端轻客，目前产品重要包括大通V80和汇众两个轻客品牌，是欧系轻客新进入企业，也是成长最快的企业。实现销售7072辆，占到欧系轻客市场的6%，其中大通销售5036辆，出口802辆，是其重要奉献者，目前该产品有尊杰版、商杰版、傲运通和专用车几大市场。安徽江淮资料来源：中国汽车网星锐是安徽江淮自主开发的中高端欧系轻客，目前产品包括4、5、6三个系列，实现销售2105辆，其中出口806辆，是另一种新进入欧系轻客的厂家。东风御风资料来源：中国汽车网黄海瑞途黄海瑞途是曙光集团丹东黄海汽车开发的一款新的中高端轻客，与1月宣布上市，目的是为了在欧系轻客市场分得一杯羹。金龙联合（苏州）苏金龙在整车公告中公布了新一代的欧系轻客产品，目前为止还没有市场销售。（2）竞品技术分析轴距分析重要轻客产品整车及轴距数据资料来源：中国汽车网从图可以看出：在市场主销的轻客产品中，车身长度范围：4666-7133mm，主销产品集中在4800-6000mm；车身宽度范围：1974-2098mm，主销产品宽度集中在mm；轴距范围：2800-4210mm，主销产品集中在2800-3950。在此表中还可以发现一种问题就是新进入市场的上汽大通、江淮星锐和东风御风产品重要集中在市场热销车型，产品较主流江铃和南维柯有所不一样，体目前集中优势资源抢占强势市场，同步差异化也有体现，重要体目前轴距方面，如大通的3100针对短轴市场，3850针对长轴市场，与其他产品均有轴距上的优势，体现到整车重要表目前空间方面。动力分析重要轻客产品动力数据资料来源：中国汽车网江铃全顺的动力最全覆盖了汽柴油，其他企业均已柴油为主。整体看欧系轻客动力重要集中在88-100Kw，扭矩集中在280-330N.M，排量集中在1.9-3.0。江铃全顺柴油动力重要为TDCI和JX493，前者重要用在新全顺上，后者用在经典全顺；南维柯中低端和中端重要使用sofim发动机，中高端是sofim和上菲红F1C组合；上汽商用大通重要是VM2.5L发动机；江淮重要是自产4DA1发动机；东风则是集团内的ZD30。从重要销售的欧系轻客看动力所有来自集团内部。JX493、sofim、4DA1发动机属于非常成熟的产品，但动力性不如VM2.5、F1C、SC25R、ZD30，新老替代在轻客已经有所体现。此外即将进入欧系轻客的丹东黄海和苏金龙则所有采用外部动力，如丹东黄海瑞途采用的福田康明斯的ISF2.8、苏金龙采用的索菲姆的SOFIM发动机。驱动分析南京依维柯、江铃全顺和江淮星锐采用的前置后驱形式，上汽商用大通和东风御风采用的前置前驱，两者区别没有太大区别，重要体目前整车质量，一般来说不小于3.5吨采用前置后驱模式为主，反之不不小于3.5吨则采用前置前驱较多。三包里程分析重要轻客产品动力数据资料来源：中国汽车网欧系轻客重要厂家整车保修集中在两年或五万公里，此外部分企业在此基础上还提出了发动机单独保修，其中上汽商用提出的发动机三年8万公里最实惠。怎样保障顾客的利益，怎样愈加为顾客提供实惠成了企业战胜市场的法宝，多样化的保修规定将会为顾客提供更多的选择，也成为市场开拓除产品之外的又一把利器。技术分析结论通过上面分析可以看出：欧系轻客市场格局正在发生变化，本来江铃全顺和南京依维柯两家独大的局面有望被打破，上汽商用大通V80、江淮星锐和东风御风已经开始对两大巨头发起冲击，此外黄海瑞途也已经进入市场，尚有苏州金龙等企业觊觎此市场，未来欧系轻客市场竞争将会异常剧烈。市场的竞争将会从产品转向服务，加之国家即将实行的三包管理规定，欧系轻客市场将会从本来的蓝海市场转向红海竞争。其他方面的比较目前的竞争态势是金杯海狮、江铃全顺和南京依维柯三强占据着行业80%以上的市场份额。其中金杯汽车是日系的代表，伴随微卡、微面的大型化趋势，日系轻客的市场份额正面临被蚕食的危险；而江铃全顺和南京依维柯是欧系车的代言，凭借过硬的产品性能、完整的产品组合、成熟的渠道网络和良好的口碑，数年来欧系车市“双雄争霸”的局面很难短期改观。轻型客车市场的后进入者重要目的市场是欧系车，实力不俗的是乘用车领域进入者上汽商用车的大通、东风御风和江淮星锐，此外老式中大型客车生产商金龙汽车、曙光黄海目前在国内市场还是试水阶段。福特全顺是福特第一部为整个欧洲设计和开发的产品。1965年第一辆全顺从英国兰利(Langley)的生产线上驶下时，便成为了业界的领导者，并成为福特又一传奇典范，纯粹福特品质，欧洲轻客第一品牌，、持续两年荣获“我国都市物流推荐用车”，、持续两年我国年度最佳商用车，客户满意度高持续三年获福特汽车“全球顾客满意度金奖”，质量稳定，全球畅销45年,合计销量达600万台，江铃企业是福特在我国商用车市场的唯一合作伙伴，在1997年把全顺进入我国。全顺在客运行业优势明显，全顺在短途客运和几乎所有领域都是全球领先者，通过在我国20数年的发展，广泛地占据着市场的同类最大份额，在大客户领域的医院和烟草等也是牢固占据优势。例如烟草、医疗行业，山东市场需求大，导致全顺在山东区域的销量大。全顺车型稳定，质量较高，性价比高，行业客户关系好，销售网点规模大。由于可提供较多座椅，在客流领域非常领先，并且易改装被称为百变金刚，适合各类不一样的物流需求。1984年，被称为“我国汽车工业之父”的饶斌，将当时全新设计的依维柯DAILY项目从意大利引入我国，目前依维柯品牌我国合作伙伴是上汽集团旗下南汽企业，依维柯在南京重要是军区（南京军区）客户。依维柯承载能力强，物流行业有绝对优势，此外也可以做短途客运使用（17座和19座两个车型），缺陷在于一是改装困难，二是技术更新非常慢，未来有走向衰败的也许。不过是南汽也许认识到了这个问题，提出“换型，-换代”的产品规划。依维柯品牌产品有自己的特点，例如它的非承载式有大梁车身，比较适合改装、客货两用等客户，国内的竞争对手较少，这是我们数年来赖以生存的主线。整年，南京依维柯估计销售轻客4万辆出头，同比略有下降，其销量减少的部分加上江铃全顺减少的部分，恰恰是欧系轻客新势力增长的那部分销量。为了应对愈加剧烈的竞争，南京依维柯首先不停减少成本，持续提高品质和竞争力；另首先也力图弥补自身的产品短板，在相对弱势的商务接待市场上有所突破。南京依维柯轻客产品线目前重要有三个平台，一是主打中低端的得意系列，二是中等的依维柯都灵，三是中高端的依维柯宝迪。但在商务接待这一细分领域，依维柯宝迪一直无法与老对手——江铃福特新世代全顺(V348)一较长短。四、轻客市场终端厂商和经销商的力量（1）网络布局轻客市场的网络布局模式基本上与乘用车类似，均受《品牌管理措施》的约束，目前重要的网络终端模式是4S店，轻客厂商会参照各地经济状况、市场规模潜力等原因制定出对应的网络发展计划，例如山东、浙江、江苏、广东等地区的4S店基本上已经波及到了地级市，其中B级店和C级店分布更稠密，不过而大部分的内陆省份也许只在省会都市设置一家4S店，省会外其他区域则重要以B级店和C级店形式存在。目前河南省轻客市场的年销售规模在4千多台，因此各个轻客厂商都还没有设置多家4S店。目前在河南市场，全顺和依维柯的网络相对比较成熟，全顺在-间重新梳理了销售终端网络，目前在河南地区的郑州、洛阳、驻马店分别设置了一家4S店，每家4S店覆盖其周围市场区域，全顺的网络发展政策是先全面布局，然后再根据市场状况对目前终端进行升级，目前全顺在河南的销售实际上是一家企业（河南江铃汽车销售有限企业）在全面控制，河南江铃全资或参股与其他合作方建立地方经销网点。依维柯目前则正处在网络扩张阶段，河南区域目前有3家4S店，在建尚有两家。（2）商务政策轻客厂商目前对经销商的商务政策一般体目前如下几种方面：提车返利经销商从厂商提车时，厂商会给经销商一定比例的返利，行业内一般是5%-8%,大通目