2023年一季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

2/22023年一季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告中国丝绸协会为加强行业经济运行监测和预警，及时反映企业诉求，为政府部门宏观调控及企业生产经营决策提供参考和指导，中国丝绸协会于4月11～24日，通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业2023年第一季度的生产经营状况及受疫情影响情况进行了调查。现将调查结果发布如下：一、样本企业基本情况本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料94份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。从分行业来看，蚕茧、缫丝、织造、服装、家纺等五个细分行业的样本企业，分别占样本企业总数的34.04%、40.43%、26.6%、14.89%和23.4%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占9.57%、7.45%和13.83%。从地域分布来看，全国共有15个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自四川、江苏、浙江、广西四个主产省区的企业共77家，分别占参与调查问卷样本企业总数的29.79%、28.72%、12.77%、10.64%。从样本企业销售规模来看，大型企业7家（年营业收入4亿元以上）占7.53%，中型企业64家（年营业收入2000万元～4亿元）占68.82%，小型企业17家（年营业收入300万元～2000万元）占18.28%，微型企业5家（年营业收入300万元以下）占5.38%。二、样本企业一季度生产经营状况及发展预期（一）企业主要产品产量情况及二季度产量预期从2023年一季度蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业的主要产品产量同比情况看，4.88%（平均值）的企业产量增长20%以上，20.8%（平均值）的企业产量增长10%左右，50.56%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；13.5%（平均值）的企业和10.27%（平均值）的企业产量分别减少10%左右和减少20%以上。产品类别及企业数量/占比增加20%以上增加10%左右持平减少10%左右减少20%以上蚕茧（54）2103066占比3.70%18.52%55.56%11.11%11.11%丝类（67）51232117占比7.46%17.91%47.76%16.42%10.45%绸缎（61）5133175占比8.20%21.31%50.82%11.48%8.20%蚕丝被（64）4123585占比6.25%18.75%54.69%12.50%7.81%服装服饰（55）21125107占比3.64%20.00%45.45%18.18%12.73%其他（53）0152666占比0.00%28.30%49.06%11.32%11.32%从样本企业对二季度主要产品产量的预期来看，3.59%（平均值）的企业预计二季度同比增长20%以上，较一季度实现产量增长20%的企业占比下降了1.28个百分点；23.68%（平均值）的企业预计产量增长10%左右；44.4%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平；21.67%（平均值）的企业预计产量减少10%左右；6.66%（平均值）的企业预计产量减少20%以上。较一季度实际产量相比，企业对二季度的生产预期持相对乐观态度，显示出行业的信心正在逐渐恢复。产品类别及企业数量/占比增加20%以上增加10%左右持平减少10%左右减少20%以上蚕茧（64）21925153占比3.13%29.69%39.06%23.44%4.69%丝类（71）31630184占比4.23%22.54%42.25%25.35%5.63%绸缎（64）41726116占比6.25%26.56%40.63%17.19%9.38%蚕丝被（65）41333105占比6.15%20.00%50.77%15.38%7.69%服装服饰（56）11126144占比1.79%19.64%46.43%25.00%7.14%其他（55）01326133占比0.00%23.64%47.27%23.64%5.45%（二）企业内销订单金额情况及二季度预期参与调查的样本企业中，37家企业2023年一季度内销订单金额与去年同期相比略有增长。其中，4家企业实现大幅增长，占比4.3%；33家企业实现小幅增长，占比35.48%；基本持平的企业30家，占比32.26%。26家企业一季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中20家企业小幅下降，6家企业下降幅度较大，分别占比21.51%和6.45%。样本企业中，预计二季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业7家，占比7.53%；基本持平和小幅增长的企业有64家，分别占比38.71%和30.11%。预计内销金额出现下降的企业有22家。其中，15家企业预计小幅下降，占比16.13%；7家企业预计大幅下降，占比7.53%。与2023年一季度相比，绝大部分企业对二季度内销市场预期持乐观态度。（三）企业外销订单金额情况及二季度预期样本企业中，仅有1家企业2023年一季度的外销订单金额同比实现大幅增长，16家企业实现小幅增长，46家企业基本持平，分别占1.08%、17.2%和49.46%；17家企业一季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比18.28%，13家企业外销订单金额同比大幅下降，占比13.98%。样本企业对二季度外销订单金额同比增长的预期，持谨慎态度。4家企业预计二季度企业外销订单同比大幅增长，占比4.3%，17家企业预计同比小幅增长，占比18.28%；46家企业预计同比基本持平，占比49.46%；16家企业预计同比小幅下降，占比17.2%；10家企业预计大幅下降，占比10.75%。以上数据显示出由于国际形势的复杂变幻和不确定性，以及国际市场需求复苏乏力，丝绸企业对外销市场预期较为保守。（四）企业营业收入情况及二季度预期从2023年一季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有68家，占比73.12%；营业收入同比出现10%及以上幅度下降的企业有25家，其中有15家企业同比下降10%左右，10家企业同比下降20%以上，占比分别为16.13%、10.75%。从样本企业对二季度营业收入的预期来看，预计二季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有73家，预计营业收入同比减少10%以上的企业20家，与一季度企业营业收入实际情况相比，预期营业收入增长的企业增长了3.22个百分点，预计减少的企业降低了5.38个百分点。（五）企业经营效益情况及2023年一季度预期2023年一季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有25家企业出现亏损，其中一般亏损企业22家，严重亏损企业3家，合计占比达到26.89%。经营效益基本持平和实现盈利的企业68家，其中31家企业基本持平，占比为33.33%；34家企业略有盈利，占比为36.56%；3家企业较大盈利，占比为3.23%。样本企业对二季度的经营效益预期相对乐观。预计出现亏损的企业20家；预计持平和盈利的企业73家，其中，预计持平企业28家，预计略有盈利企业40家，预计较大盈利企业5家，占比分别为30.11%、43.01%和5.38%。（六）疫情对企业经营影响情况及企业经营中遇到的问题近三年来，新冠肺炎疫情对企业的经营造成不同程度的影响，从样本企业反馈情况看，有61家企业的生产运营受到较大影响，占比达到65.59%，略有影响的企业有29家，占比31.18%，仅3家企业没有遭受影响，占比3.23%。样本企业在生产经营中遇到的主要问题有：国内外市场需求不足、劳动力成本上涨、原料价格波动大、招工难、产品销售不畅、融资困难、物流受阻、人民币汇率波动等。认为劳动力成本上涨、招工难是最主要问题的企业有65家，占比达到68.42%；认为“国内市场需求不足”的企业有60家，占比63.16%；认为“国外市场需求不足”的企业有58家，占比61.05%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的企业有43家，占比45.26%；其他因疫情等原因造成的产品销售不畅、库存增加、国际市场需求不足流动资金短缺、融资困难等，占比超过80%，也是企业生产经营中需要重点关注的主要问题。三、样本企业对行业发展趋势预期情况（一）企业对今年全国春茧产量与去年同期相比的判断及春茧收购价格从样本企业对2023年全国春茧产量与去年同期相比预测情况看，40家企业认为春茧产量基本持平，占比43.01%；有28家企业认为春茧产量略有增长，占比30.11%。有25家企业认为春茧产量略有下降，占比26.88%。从样本企业中，有7家企业认为今年春茧的收购价格可以达到60元/公斤及以上，占比7.53%，有30家企业认为今年春茧的收购价格可以达到55-60元/公斤，占比32.26%，有28家企业认为今年春茧的收购价格为50-55元/公斤，占比30.11%，有25家企业认为今年春茧的收购价格为40-50元/公斤，占比26.88%，仅有3家企业认为今年春茧的收购价格为40元/公斤及以下，占比3.235。（二）企业对二季度国内生丝供求关系及4A级生丝价格（万元/吨）走势的判断从样本企业对二季度国内生丝供求关系的预判情况看，40.86%的企业认为生丝的供需处于相对平衡的状态，16.13%的企业认为生丝供应偏紧，40.01%的企业则认为国内生丝供大于求。从样本企业对二季度4A级生丝的价格（万元/吨）预测来看，预计二季度生丝价格达到42万元/吨及以上的企业占达到96.77%；总体来看，大多数茧丝绸企业认为二季度国内生丝价格走势将持续走高，维持在42万元/吨～46万元/吨左右的价格区间。四、企业对行业