罗戈研究-2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告

2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告罗戈研究LOGResearch·出品1 摘要n2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告伴随着全球集装箱多式联运及门到门运输的普及，港口集装箱卡车运输已经成为进出口货物集散不可或缺的重要环节。货主在全球更需要完美履约、完全承担运输责任的平台型服务商。传统国际货代挑战重重，加速数字化转型和解决方案能力，需要借助更优质国内港口集装箱卡车运输从上个世纪50年代起步，但行业的规模化、数字化、智能化和标准化仍存在巨大提升空间。当前运力端仍呈现市场大、企业小、分散程度高的行业特性，未来企业规模和运力机构面临洗牌。司机端逐渐转向平台承接货源，关注货源和收益稳定性。运输公司及车队经营承压，管理和效率升级痛点明显。集装箱卡车运输平台方兴未艾，行业领先者应运而生。当前集卡 港口集装箱卡车运输组织模式向“平台化、规模化”迈进，运营和服务趋向“数字化、智能化”的变化下，港口集装箱物流服务商船公司在端到端服务的布局延伸，物流服务商则聚焦履约和体验。集卡运输供应链将呈现平台化的超级规模和超级供给，具备强大2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告第第5章第1章第2章第3章第4章32022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告●●.第1章行业概况4大型货主直接签订船公司协议港口集装箱运输流程：集装箱运输在水陆联运中的枢纽作用，成为大型货主直接签订船公司协议19701975198019851990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025经济红利环境政策 19701975198019851990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025经济红利环境政策 发展历程：伴随中国全球经济地位提升而快速发展，行业当伴随外贸的高速发展，需求的增加推动集卡运输行业探索更好 创新 创新6数据来源：国家统计局，进出口总额预测依据来自《“十四五”商务发展规划》罗戈研62015-2022全国港口集装箱卡车运输市场规模及预测（单位：亿元) --7来源：综合企业访谈、公开市场信息、统计预测模型估算，72022年全球TOP20集装箱港口吞吐量排名纽8天津港中国.9港2022年全球TOP20集装箱港口吞吐量排名纽8天津港中国.9港港2新加坡港新加坡374734 57经济驱动：中国连续保持货物贸易大国地位，港口货物吞吐量稳居2015-2022全国港口集装箱吞吐量统计图2015-2022全国港口集装箱吞吐量统计图。进口与出口、货物贸易与服务贸易、贸易与双向投资、贸易与产业。绿色贸易在绿色转型中走在前列。,畅通循环。贸易自由化便利化达到更高水平，高标准自由贸易区网络稳步构建，多双边和区域经。粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来。贸易摩擦应对、出口管制、贸易救济等风险。贸易自由化便利化达到全球先进水平，维推进产业基础高级化、产业链现代化，并且加快现代物流数字化、网络化、智慧化赋能，打造科技、创新能力强的智慧物流新模式。《“十四五”对外贸易高质量发展规划》从优化货物贸易结构、创新发展服务贸易、加快发展贸易新业态、提升贸易数字化水平、构建绿色贸易体系、推进内外贸链为基础的供应链、产业链、价值链三链协同发。加快物流数字化转型。利用现代信息技术动物流要素在线化数据化，开发多样化。推进物流智慧化改造。深度应用第五代移动通信（数据、人工智能等技术，分类推动物流基础设施改造升设，发展智慧物流枢纽、智慧物流园区、智慧仓储物流基地、智慧港口、数字仓库。物流平台化是解决当前供需矛盾的主要方法，是推进物流业供给侧改革的重要抓手。建设现代化经济体系，物流基础设施建设和服务质量的提升要做到平台先行，要率先走向国际化。平台是代表趋势力量的战略思维，技术驱动：港航/物流数字技术日趋成熟，集卡运输顺应智慧经营、VDESVDES采集卫星电子船员——一 行业驱动：公路货运领域底层运力组织化变革，零散运力走0枢纽通道网络平台速嵌入国际“干线络以干线通道为核心，形成干线通道运行成对接干线网络的空箱过剩压港，集装箱价格持续走低，运价向正常状态的回归。供应链紧张局面缓解和运输趋于正常化，全球海运市场集装箱过剩比2023外需及订单有待恢复，GDP增长受国际组织看好。2023年上半年，外需不足，订单下降情况明显。世界银行预测2023年中国空箱过剩压港，集装箱价格持续走低，运价向正常状态的回归。供应链紧张局面缓解和运输趋于正常化，全球海运市场集装箱过剩比2023外需及订单有待恢复，GDP增长受国际组织看好。2023年上半年，外需不足，订单下降情况明显。世界银行预测2023年中国全球供应链端压力出现显著缓和。贸易保护主义的抬头，2020、2021年全球供应链层面面临较大压力。具体体现在生产受阻、物流阻滞、运输效率的降低等方面。随着2022年全球生产的逐步恢复，各国政府致力于打通供应链环节的阻滞，目前全球供应链端压力逐步缓和。全球集装箱拥堵运力为8.62百万TEU，较前期高点下行超过9%。拥堵船在港口泊位等待时间年内大幅下降，集装箱船舶目前等待时间12.98全球经济面临衰退风险且欧美库存保持高位，集装箱运输需求面临萎缩风险。国际货币基金组织（IMF）预测2023年全球经济增长2.7%，全球至少1/3的国家将陷入经济衰退。中国上半年出口较大压力，全球贸易增长前景黯淡，集装箱运输短期需求或将面临萎行业现状：外需不足、订单下降导致制造企业出口压力加剧，大企美央行加快货币收紧步伐，需求边际增速急剧放缓。全球多国逐步放开疫情管控措施，船舶准班率和周转效率大幅回升，由于复工进度不及预期，并未如期出现出货潮，班轮公司放弃5月初和6月中旬两轮涨全国主要港口货运活动生产主要流向（2021）.188-506万辆次..188-506万辆次..数据来源：中交兴路《中国公路货运运行大数据分析报告20全国主要港口货运活动生产主要流向（2021）.188-506万辆次..188-506万辆次..数据来源：中交兴路《中国公路货运运行大数据分析报告20 .行业现状：港口在集装箱运输中占核心地位，核心经济区港口货运车全国重要港口货运车辆活跃情况（2021）全国港口集装箱运输市场发展概况（2012-2022）全国港口集装箱运输市场发展概况（2012-2022）箱吞吐量行业现状：全国港口货物、集装箱吞吐量持续增长，全球贸易增2023年全国港口吞吐量呈恢复性增长态势。展望未来，全球经济复苏动能弱化及贸易增长放缓对外贸需货物吞吐长2022年上海道路集装箱运输平均行驶里程行业现状：淡旺季属性明显，当前市场供大于需，港口集卡运输2022年上海道路集装箱运输平均行驶里程2022年上海道路集装箱运输价格指数较2021年峰值下降0.54。近几年整体来看，港口集装箱卡车运输服务需求侧CIMC中集ZTE中兴SHEINTCLZTE中兴SHEINTCL港口集装箱卡车运输服务供给侧港口集装箱卡车运输服务供给侧 2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告●●./货代/货代 服务场景（进口）：在进出口两类场景下，港口货物的集散，（受理）面核心商品需求减弱。另一方面预计高通胀、高利面核心商品需求减弱。另一方面预计高通胀、高利履约能力不足，转变为外需走弱、订单不足。集装车卡车运输当前也面临着较大压供应链端压力继续缓和供应链弹性在不确定时代成为重要的战略选择，供应风险加剧，我国位居全球贸易网中心位置，七成“高中心度”产品出口具备优在美国及其他地区通胀水平处于改为且存在消费降级前提下大型企业多有能力自行组织国际货物运输前期包装、拼箱、运输、业办理相关业务的目的为国际货运代理企业可为其提前垫付部分运运人资源，其话语权高，对中游国际货运代理企业议价能力强。 大型企业多有能力自行组织国际货物运输前期包装、拼箱、运输、业办理相关业务的目的为国际货运代理企业可为其提前垫付部分运运人资源，其话语权高，对中游国际货运代理企业议价能力强。 组织货源✓✓✓✓✕小型企业综合经济实力弱，难以完成国际货物运输前期包装运输、报关等事项，需通过对接国际货运代理企业联系承运人运输✕✕✕货 国内仓库出口口岸进口商品配送直邮模式 国内仓库出口口岸进口国内仓库出口口岸进口商品配送直邮模式 国内仓库出口口岸进口.营销费用25-35%.采购费用20-45%仓内↑发货商品配送海外仓模式跨境供应链挑战跨境电商物流两种主要形式（出口为例） 国际货代业务模式：跨境一站式综合服务前端服务出口仓储离岸管理国际运输目的港服务对港口集装箱运输的需求国际货代业务模式：跨境一站式综合服务前端服务出口仓储离岸管理国际运输目的港服务对港口集装箱运输的需求具有一定的风险应对能力快速询价成本优化运力稳定运价稳定任何可能导致国际市场波动、政策调整或贸易格局变化的因国际性整合性中介性规模大、技术能力强的跨境贸易客户，希望全面规模大、技术能力强的跨境贸易客户，希望全面掌握线上客户体验，并参与货代市场获取一定利头部班轮船公司开始拓展业务版图，例如马士基、头部班轮船公司开始拓展业务版图，例如马士基、中远海运，马士基推出不断投资相关产业，开始例如德迅、马士基旗下丹马士物流，在进行市场例如德迅、马士基旗下丹马士物流，在进行市场营销数字化改造，也在进行物流数字化建设，不自动化，为客户带来更精简高效的体验，提高供发货人国际货代船公司船公司码头驻点8打单发货人国际货代船公司船公司码头驻点8打单货运代理业务主要流程示意图传统货代10柜10柜9 •极端天气、地缘政治等不确定性因素n LFLoasrics回班轮公司：借助投资和数字化寻求“纵向延伸”，“端到端” LFLoasrics回依托航运拓展全程物流供应链，较专业供应链航运公司核心价值停留在运输环节，当前客户资源提箱送箱依托航运拓展全程物流供应链，较专业供应链航运公司核心价值停留在运输环节，当前客户资源提箱送箱体化执行装箱卡车运输港口集订舱︑货代企业灵活且集中采购仓位存在价格优势，船公 从海上运输到陆地门到门物流战线更长且岗在集装箱卡车运输环节，船公司不具备先天的运力①依托自身数字化能力，构建集卡拖车平台（如中②通过外部投资并购，纳入优质的集卡运输服务商③选择市场优质的集装箱卡车运输服务商，形成长班轮公司：端到端布局挑战重重，港口集卡运输能力多选 能源、能源、港口等抗周期业务失灵，亟从单纯航运业务向供应链物流服务模式国际航运将转向买方市场国际航运将转向买方市场，货主和各大航运公司利用今年获取的高额利润收购优秀物流标的，为后续中长期能力增长不再，船公司需要留下持续多化随着疫情结束以及全球供应链恢复，从中长期看市场“供大于求”新兴市场和全球跨境电商发展机遇，新兴市场和全球跨境电商发展机遇，航运巨头看到亚太及新兴市场物流行业，123456789港口运营商：时效与效率成智慧港口建设目标，港口集装箱卡车运输2022中国十大主要港口跨境贸易口岸时效指数2022年全国港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量、集装箱吞吐量TOP102022中国十大主要港口跨境贸易口岸时效指数排名123-456789。旗下支线运营商Unifeeder。旗下支线运营商Unifeeder将收购航运与物流企业Transworld{{新加坡港务集团（PSA）迪拜环球港务集团（DPWorld）。收购美国供应链公司BDP百运达国际货运代理100%股权，百运达是一家全球综合供应链、运输和物流解决供应商，。收购波兰最大集装箱码头格但斯克集装箱码头(DCT。收购土耳其物流公司ALISANLogistics的75％股份。ALISANLogistics是一家专门从事快速消费品(FMCG)、化工、汽车行业运输的物流公司，交易完成后，ALISAN将年年年 车队管理系统 车队管理系统 ECS子系统主要包括了车队管理系统(VMS)、堆场系统(BMS)和岸桥系统(QC外集卡在港口外的运输较多依靠车队、专业运输公司或集卡运输平台进行数输ECS子系统主要包括了车队管理系统(VMS)、堆场系统(BMS)和岸桥系统(QC外集卡在港口外的运输较多依靠车队、专业运输公司或集卡运输平台进行数输港口运营商：智慧港口运营管理系统发展迅速，港区内外集卡运输数智慧港口的关键，主要作用是接收来自码头生产管理系统的作业任管理各类设备，并根据港口生产管理系统的设备调令生成可执行代码场设备控制层；在现场单台设备上的设备控制系统，接受来自上层的拆分成具体的执行步骤和参数，发送给最底层的自动场桥，岸桥设备TOS下达的码头运作生产任务，分解出集装箱水平搬运任务，自动向指令完成状态反馈至TOS，具备自动换贝、自动找位功能，能够高自动资料来源：西井科技、前瞻产业研究院关键需求：技术升级、需求增长和链接客户趋势，对港口集卡运国际物流链条上的企业正在通过数字化提升物流服务能力，韧性，消除信息不对称导致等问题，集装箱卡车运输领域也面临数字化转型供应链物流的数字化趋势，使得货主对服务商提出了更高的数字化链接和体验需求国际货代利用数字化技术提升自身物流服务水平，加强资源的合理配置和管理班轮公司利用互联网、区块链、电子商务等信息科技提升海运服务能力港口企业和口岸依托数字化技术逐步推行智慧港口、智慧口岸的建设国际物流链条上的企业正在通过数字化提升物流服务能力，韧性，消除信息不对称导致等问题，集装箱卡车运输领域也面临数字化转型供应链物流的数字化趋势，使得货主对服务商提出了更高的数字化链接和体验需求国际货代利用数字化技术提升自身物流服务水平，加强资源的合理配置和管理班轮公司利用互联网、区块链、电子商务等信息科技提升海运服务能力港口企业和口岸依托数字化技术逐步推行智慧港口、智慧口岸的建设业务发展下，需求对港口集装箱卡车运输提出了更高的需求，主要围绕：运力定性，运价的平稳，管理的数字化、效率的提升和更好的服务体验，来满足新的 货主企业为更好的开展国际业务，降低成本，加强对集卡运输资源的管理和对接对象政策供应链全球资源需求发展需求跨境电商业务正迈入全流程数字化变革期，对企业全链条资源整合跨境电商业务正迈入全流程数字化变革期，对企业全链条资源整合集卡运输需要更优质运力和稳定价格，在同质化竞争下更好的建布局端到端业务，港口集卡运输能力多选择成熟服港区营运环境注重效率提升，打造更有效的供应链网 港口码头全球港口投资加速，基于港口投资物流，期望更加有效的客户链接港口智慧化升级和低碳化发展，港口及码头面临港口集装箱卡车运输传统分散的资源分布，使得行业的集约、成需求侧面临发展环境带来的深刻变革，供应链全球化、数字化趋势，航运需求侧面临发展环境带来的深刻变革，供应链全球化、数字化趋势，航运体系有待完善，而需求侧期望通过平台型服务商实现行业资源的规模化、集向纵向延伸，以及全球双碳给集卡运输带来的新命题，集向纵向延伸，以及全球双碳给集卡运输带来的新命题，集发展挑战：在国际供应链数据驱动及集成服务趋势下，港口集卡运输新的国际供应链环境和趋势，要求更为高效的集装箱卡车运新的国际供应链环境和趋势，要求更为高效的集装箱卡车运输组织方式及服务模式挑战二：重视稳定性和弹性化挑战一：缺乏规模和协同效应挑战三：趋向数据赋能决策2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告●●.国四黄标车淘汰提上议程，面临新一轮运力更替近6000辆在淘汰指标内，淘汰补贴标准估计与国三近似，整体上增加国家减负政策频出，但利润下降、油价上升下经营压力仍较大2022年，国家/各地货运政策、道路通行费政策、货车通行政策、多部将迎来新运力迭代更替，或引发企业规模和运力机“易港通”实现集装箱进提箱“最多跑一次” 运力端：集卡运输特征优势明显，市场新增运力有限，运营效率 20车辆运输车集装箱牵引车仓栅式封闭货车厢式自卸式0车辆运输车集装箱牵引车仓栅式厢式封闭货车罐式栏高速时长中速时长高速里程0-3年车龄3-6年车龄0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%864调查数据显示，在使用过货运互联网平台的货车司机调查数据显示，在使用过货运互联网平台的货车司机一半左右不到3/4基本全部资料来源：中物联《2022年货车司机从••寻求集装箱运输在有效的运输过程中寻求最佳的收••寻求集装箱运输在有效的运输过程中寻求最佳的收集装箱道路运输企业及车队经营痛点明显集装箱道路运输企业及车队经营痛点明显探索管理升级，合理利用集装箱，降低空载率•车队管理难、车队利润低，需求方管理车队的工作逐渐被平台取代管理升级效率效率升级流企业来说，不可避免地要在税收上承担多 “非税”业务：业务更全面的监控“非税”业务：业务更全面的监控信息共享：建立各部委、人民银行以及银行等参与信息核查：企业相关人手机号、纳税状态、等级注网••数字世界数字世界一体化供应链解决方案智慧仓储智慧运输物理世界数字化程度国内物流企业主要升级路径科技型物流企业运营能力轻运营供应链运营平台运力供应链服务物流+互联网平台企业客户平台实时匹配全网型物流企业基础设施企业物流业务管理软件传统物流企业数字化程度国内物流企业主要升级路径科技型物流企业运营能力轻运营供应链运营平台运力供应链服务物流+互联网平台企业客户平台实时匹配全网型物流企业基础设施企业物流业务管理软件传统物流企业重运营重运营行业亟需面向需求和供给两端的平台运营最佳实践，在规模业务量和运力量基础上，做好两端定价、服务行业亟需面向需求和供给两端的平台运营最佳实践，在规模业务量和运力量基础上，做好两端定价、服务、协同运作成为难题需求新特征需求新特征大型企业多有能力自行完成国际货物运输前期包装、拼箱、运输、报关大型企业多有能力自行完成国际货物运输前期包装、拼箱、运输、报关航运公司投入更多资金布局端到端业务，直接定价逻辑和服务标准定价逻辑和服务标准 服务全程响应稳定运价体系弹性运力供给过程智能调度环节数据互通流程在线管理线上询价下单 集卡运输服务建设痛点集卡运输平台能力平台价值 集卡运输仍以挂靠力、联营运力、承包运力和租赁运力标准化程度不高，输公司及车队自行一般稳定性强、标 港口集装箱卡车运输需求侧平台数字化资源池平台标准化数据库社会化运力资源社会化运力资源——根据罗戈研究统计，2022年国内供应链物流领域累计发生193起投融资事件，额的30%；其次是货运物流，融资金额为153.8亿元，占比为25%；紧随其后的从融资轮次的金额上看，2022年战略投资和B(+)轮的融资金额占比最大，融资淡马锡、兰亭投资、明势资本、顺为资本、复容资本、拙朴投 发展阶段 发展阶段第三阶段平台化服务商具有极强的资源组织及管理能力，同时可进行全国化的业务布局和服务，因此，港口集装箱卡车运效率赋能 产装/卸货行业演进：港口集装箱物流服务商将具备更为清晰的效率赋能 产装/卸货 工厂/仓库投资并购能力-●需求预测能力-●投资并购能力-●需求预测能力-●港口集装箱卡车运输链条在数字化的重塑下，分工和角色定位愈加清晰。集卡运输服务商将承担运力整合及数字化运输服务的港口集装箱卡车运输不同参与者的角色定位港口集装箱卡车运输参与者的核心能力构建运力整合及数字化运输服务：实现高效运输运力整合及数字化运输服务：实现高效运输运力画像能力-●线路规划能力线路规划能力-●2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告●●.运力体系运力体系代理报关提供拖报一体化服务外贸订单装箱监装检验服务货主企业货代公司船舶公司天津港大连港青岛港南通港上海港烟台港营口港烟台港连云港集卡运输出口报关需求需求赋能赋能赋能需求需求需求赋能赋能赋能需求面向供给侧的平台化升级能力面向需面向供给侧的平台化升级能力》E装卸车辆预约管理系统：鸭嘴兽为仓库、工厂提供一整套从车辆装卸预约到运输作业完成整个作业生命周期全流程跨境物流助手：鸭嘴兽基于腾讯QQ打造的一款通过提单号，船名、航次一键查询港口数据、船舶计划、箱动态、海调《有保障。鸭嘴兽也可以通过客户指定的报关行来《》E装卸车辆预约管理系统：鸭嘴兽为仓库、工厂提供一整套从车辆装卸预约到运输作业完成整个作业生命周期全流程跨境物流助手：鸭嘴兽基于腾讯QQ打造的一款通过提单号，船名、航次一键查询港口数据、船舶计划、箱动态、海调《有保障。鸭嘴兽也可以通过客户指定的报关行来《《度提提空重到厂派车下单提提空重到厂派车下单回回运空抵鸭嘴兽智能化集装箱卡车运输平台鸭嘴兽智能化集装箱卡车运输平台平台集卡运力分级管理智能调度算法超级规模进口•100%在线作业、集中平台集卡运力分级管理智能调度算法超级规模进口•100%在线作业、集中超级运力…用户/客户美的/供应商用户/客户美的/供应商“T+3”模式以销定产供应商密切合作，创新国际物流合作模式，有效保障在市场剧烈变化时物流数字化建设、仓储配送等方面展美的作为覆盖智能家居事业群、工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人与自动化事业部和数字化创新业户直达、数智驱动、全球突破。美海外销售收入要突破400亿美元，国际市占率达到10%，五大战略市•2022年上半年新增活跃合作客户近点超过2万家，持续精简渠道层级与发展电商渠道以推动渠道扁平化。美的持续深化与全球战略伙伴密切效保障在市场剧烈变化时的物流资交接单等5份纸质单据的人工跑单，节约•易港通统一整合船公司内外贸业务操作模等全程物流节点实时动态信息查询服务，交接单等5份纸质单据的人工跑单，节约•易港通统一整合船公司内外贸业务操作模等全程物流节点实时动态信息查询服务，机上同步动态展示司机堆场提箱、工厂装货、码头进港等集装箱进出口全程物流各•易港通推进空箱全港联动管控平台、冷危箱智能集疏港系统、港航高效作业协同系 包括尖端的XPOConnect自动货运市场，通过供应链高效地运送货物。该公司的全球网络为50,000家托运人提供服务，在大约727个地点和41,000覆盖全国的司机运力群体、集卡拖车运力，业内最现代化的车队之一，每年出货量达LTL.提供定制化的数字化运输管理打造XPOConnect数字货运平台，为客户险生险生态层2000+自有牵引车6000+半挂车1000+运,创新业务模式，提升运作效率，强化美国顶级轻资产货运公司Landstar。Landstar是一家客户客户--独立承包商外协运力类似国内运力平台的可控司机/协议个体司机，根据独家租赁协议向本公司提供卡车•108,000名可用运力服务商：可以理解为由普通承运商构成的运力池，非独家合同，包括卡车货运公司、航空货运承运人、海通过与代理商签订服务合同，由代理商负责市场与客户Landstar匹配最合适的运力供应商，为客户提供物流服务。代理在给客户报价的过程中，系统会提供市场参考报价，代理和客户沟通的价格后，通过平台寻找合适的运力，再进行价格匹配与独立代理总收入4.6金属食品4.77.7环比增长消费品产业服务占收入百分比10.9汽车7.2机械12.528.910.37.8危险品7.6建筑7.826.424.3其他总收入4.6金属食品4.77.7环比增长消费品产业服务占收入百分比10.9汽车7.2机