第三方支付市场商业模式、发展前景与风险

第三方支付市场商业模式、发展前景与风险

相关银行官员认为，预付卡账户和互联网支付虚拟账户可以互联，运营商可以通过支付账单来杀死巨额利益。“90%的机构不是运营商的对手。”。201131日,对于运营商来说算是个好日子,天翼电子商务有限公司、联通沃易付网络技术有限公司、中移电子商务有限公司,这三大电信运营商旗下的支付子公司全部获得中国人民银行颁发的第三方支付服务许可证,也就是业内所称的“支付牌照”。根据央行的公示,这第三批第三方支付牌照在2011年12月22日获得批准。意料之中:运营商获得牌照在此前的两次发牌后,均有声音表示,运营商一定会拿到属于自己的牌照。不过,在这两批获牌的支付机构当中,尽管并未出现运营商的“直系”人马,但是有其投资或合资的公司上榜。据记者调查,联动优势电子商务有限公司、杭州银通数码信息技术有限公司和四川商通实业有限公司的“背后”均有运营商的身影。从目前的支付市场来看,获得牌照对企业而言有绝对的促进作用。据了解,整个2011年特别是在5月份支付牌照发放之后,第三方支付市场呈现出爆发式增长。2011年第四季度交易规模达到7000亿元人民币,2011年整体交易规模预计超过2万亿元人民币,与2010年相比几乎翻一番。易观智库分析师张萌表示,第三方支付牌照发放以后,对于支付企业来讲,一方面,增加了企业后台信心,从资本层面来讲,第三方支付企业获得投入的力度增加,表现为支付企业对系统建设、人才储备、产品开发和市场开拓等方面增加了投入。另一方面,对于传统企业来讲,特别是金融行业极大地提升了对支付企业的信任度。通过对比2011年第三季度互联网支付市场交易份额以及2010年全年互联网支付市场交易规模,汇付天下这家第三方支付公司在获得牌照后,便跃居行业前5名的排位。一位在第三批获得牌照的企业员工表示,现在其所在公司正开始进行大规模的招聘活动,以应对获得牌照后业务的迅速发展。央行公布信息显示,目前中国电信和中国联通获得了移动电话支付、固定电话支付和银行卡收单三项业务的许可,中国移动斩获移动电话支付和银行卡收单两项业务。“获得牌照后,运营商应进一步稳固自身在支付行业的地位和作用,包括市场推广、产品研发等方面。”一位业内人士告诉记者。事实上,运营商获得牌照的标志意义大于实际意义,因为运营商“拿牌”是一个必然事件,实际的业务早已经开始运营(如分别单独成立子公司等),获得牌照只是一个身份而已。由此,运营商也普遍开始动手布局自己的支付业务。不过,某运营商人士对此却持不乐观态度,他告诉记者,意义有多大要看能带来多大的效益,目前来看还很不清晰,做支付运营商未必有很大的优势。意料之外:互联网支付旁落通过对比运营商申请牌照时公布的信息来看,运营商旗下这三家公司并未获得货币汇兑、预付卡发行与受理和互联网支付这三项业务。这其中最令人意外的是并未获得互联网支付业务的许可。然而,在此前召开的2011年易观行业数据发布会上,张萌表示,“对于主流第三方支付厂商而言,其实他们最主营的业务还是互联网支付业务”。对于中国移动而言,联动优势等其有资本注入的公司已获得了互联网支付业务的许可。有业内人士表示,如果中国移动就此开展相关业务,也并非不可。但是中国联通就没有这么幸运,知情人士坦言目前的境遇很尴尬。他告诉记者,“虽然看起来我们(联通)和电信、移动(业务)一样多,但是电信和移动已经有了很多合作伙伴,这些伙伴已经获得了相关牌照,但是联通没有。”据了解,中国联通此前曾开发了相关支付业务,现在苦于没有通过审批。该知情人士认为,现在联通找的合作伙伴都是弱势群体,没有业务规模,“虽然靠画饼可以吸引来合作伙伴,但是大型的合作伙伴要求的互换资源代价会很高,联通很吃亏”。至于没有获得互联网支付业务许可的原因,有业内人士透露,这是由于运营商是以手机号码作为账户标识,业务也与手机息息相关,央行的审查人员很自然地把这些业务归类于移动电话支付。而且运营商的申报材料中,有关互联网支付的内部虚拟账户太多,关联相当复杂,“央行还没有想明白”。不过,也有银行内部人士告诉记者,由于运营商账户内外联通,并且种类繁多,如何监管是个大问题。该人士认为,预付卡账户、互联网支付虚拟账户可以互联,并且运营商做银行卡收单杀伤力极大,“90%的机构都不是运营商的对手”。然而,据了解,中国移动的预付卡账户并不能与虚拟账户相连。但是,中国电信的一位业务层面的工作人员告诉记者,其实运营商目前还是可以开展相关业务的。“央行公示后,就是可以开展业务,只不过牌照给了之后更加安心,可以继续开展而已。目前天翼电子商务主要负责为电信提供支付业务的支持。”标准争夺仍在热炒三大运营商获得牌照,是否意味着支付标准的尘埃落定,这个问题的答案显然是否定的。关于支付标准的制定,在2012年仍将是业内讨论的热点话题。2011年,有关2.4GHz和13.56MHz的争夺一直未停止。尽管在2011年初相关部门消息放出,13.56MHz作为进入标准,2.4GHz用于受理环境。但是张萌认为,这两个同时成为国家标准并非不可能,“现在并没有最终定位”。有分析人士指出,此次运营商拿到牌照也是为了标准的制定,因为业务层面还可以通过继续申请获得,“因为中国特色,运营商拿不到牌照是不可能的。运营商想要的是占据标准制定