海南啤酒市场调查报告

2查报查报海南省区域啤酒市场调调告告报告日期：二〇一二年三月二十六日调查报告名目\l“_TOC_250008“一、调查目标、方案设计及组织实施 3\l“_TOC_250007“〔一〕调查目标 3\l“_TOC_250006“〔二〕调查对象及形式 3\l“_TOC_250005“〔三〕调查组织实施过程 3\l“_TOC_250004“二、调查的主要统计结果及分析 4\l“_TOC_250003“〔一〕海南省啤酒市场总体状况概述 4\l“_TOC_250002“〔二〕居民啤酒消费满足度及需求现状分析 5\l“_TOC_250001“〔三〕城镇终端经营者经营现状及分析 8\l“_TOC_250000“议 11一、调查目标、方案设计及组织实施〔一〕调查目标总目标：通过深入细致地调查海南省各代表性城镇样本区域的啤酒市场消费构造现状、需求特点、顾客满足度等，分析扫描海南省啤酒市场总体格局与需求趋势，为tiger啤酒集团制订全力开拓海南市场的营销战略与策略供给信息支持。分目标：全面扫描海南省城镇居民啤酒市场消费需求现状开展以海口市为重点的城镇居民主要啤酒消费品牌满足度的调查全面分析海南省城镇终端营销者经营现状及需解决的问题分析tiger啤酒海南市场营销现状及需解决的关键问题tiger啤酒开拓海南市场找出如何附合消费者认知利益的结合点，提出营销建议。〔二〕调查对象及形式依据对海南省区域经济的总体分析及对海南省啤酒市场整体把握，结合tiger啤酒的企及重要建制镇为重点调查区域。实行区域分组调查的形式，集中10天左右进展顾客深度调州经济与市场的其次手资料。调查对象抽样：A 城镇消费者 抽取样本3000个，性别上以男性消费者为主，抽取不同职业、不同年龄段、不同收入的代表性样本。B 终端经营者 抽取样本2000个，其中居民区零售商店、小饭馆和大排挡、基层批发商、大酒店及其他场所各占肯定比例。1．问卷填答2．访问调查3．市场观看等调研主要内容：A.响消费者啤酒购置决策的关键因素B.终端经营者调查的主要内容：销售的啤酒产品的种类，分销价格体系，主导产品的促销策略，产品渠道体系，经营者现实满足程度者的营销心理，经营者的要求与建议等。C.访谈调查内容主要是了解终端与消费者对tiger啤酒的企业和产品的了解程度及评价，以及他们所偏好的品牌的评价。〔三〕调查组织实施过程21318人。215日—20日，调查前期预备阶段，调查资料和材料的预备。221日—23日，调查员系统培训及开展试调查224日—29市场一线和代表性经销商进展了实地调研。31日—4日，调查组进展信息沟通和反响。每位调查员完成一份调查区域的市场调查报告。并争论争论区域啤酒市场营销对策。35日—8日，调研组对调查问卷及收集的资料进展了系统的统计与处理，取得不同参照指标的统计数据。39—12日，统计信息分析整理，市场争论并撰写完成调查报告。二、调查的主要统计结果及分析本次调查共收回有效的城镇消费者调查卷〔A卷〕1825份、城镇终端营销者调查卷〔B卷〕1711份、顾客满足度调查卷〔C卷〕657份，通过对上述问卷的统计处理，辅以各调查小组的小结报告，获得海南省啤酒市场调查结果如下：〔一〕海南省啤酒市场总体状况概述1、海南省经济兴旺，消费水平高，消费量大。区域人口〔万人〕年消费量〔万吨〕海口20012区域人口〔万人〕年消费量〔万吨〕海口20012706986人钟爱一年四季饮啤酒，因此对啤酒的需求成大幅度的上升。1消费者的年啤酒消费量58.90%20.40%58.90%20.40%11.30%5.40%4%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

多于10箱 5-9箱 2-4箱

1箱左右

几瓶的量2、主导品牌明显，地域消费观念较突出。70100%，力加的优势主要是进入海南的时间最早，在1997年就开头在海南进展，因此市场占有率较高，但是随着更多的品牌的进入，其市场占有份额正在逐年下降。3、各品牌之间在同质化竞争严峻的状况下无视微小之处找差异的重要性，缺乏创意，没有招。无论是广告宣传，还是促销方式的运用上，各啤酒厂商都同出一辙，套路根本一样，甚至连广告语都一样——“颖淡爽，轻松畅饮不上头其它品牌来说应当是一个时机。4、经销商、终端以利为本，经销、售卖产品品牌比较被动，根本上经销商送什么终端卖什诚度、稳定性都较低。4.30%4.30%0.70%自己去买回来一次性大量供100.00%89.10%100.00%89.10%80.00%60.00%40.00%20.00%5.80%0.00%送货上门问并供货〔二〕居民啤酒消费满足度及需求现状分析170.20%12.40%70.20%12.40%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%7.70%7%1.80%0.90%口感水质品牌形象不上头包装有效促销242.20%42%42.20%42%9.80%7%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

偏淡 适中

偏苦 偏甜上图是我们对海南啤酒消费者的口味习惯的调查结果，对我们tiger啤酒进入海南的战略部署，会有指导性的作用。3有55.7%务与治理；25.7%的消费者选择超市，多供家庭饮用，消费频率比较高，但销量不大，留意口感和个人偏好。450.00%40.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%口感价格广告优待条件啤酒口感、品牌、价格、购置便利、广告、包装和优待条件依次排列，说明消费者期望啤酒是一种“情愿买、买得起、买得到”的产品，这就给我们的啤酒企业提出了更高的要求。6、620毫升塑箱装消费者的心理价位60.00%40.00%20.00%0.00%

3元左右1.5-1.61.3-1.51.7-1.91-1.2元3元以上所占比例44.20% 25% 13.70% 10% 4.20% 2.60%44.2%620325%的1.5-1.613.7%1.3-1.5元较适宜，这类消费者主要是年龄偏大的本地人和外地打工者。7、纸箱装高档啤酒消费者的心理价位7.1-8元所占比例6.1-7元所占比例3.1-4元4.1-5元0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%8、消费者感兴趣的促销方式59%13.20%59%13.20%12%6.90%8.70%50%40%30%20%10%0%开盖有奖

买几送几 其他59%的消费者对开盖有奖最感兴趣。这局部主要是低档塑箱啤酒的消费群体。13.2%的消主要是高档餐饮消费群体12欢送。9、消费者常喝的啤酒品牌70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%力加青岛燕京雪花力加青岛雪花力加之所以会成为海南消费者最常喝的啤酒，最主要缘由是力加啤酒在海南经营时间力加青岛雪花10、消费者了解啤酒信息的渠道11、消费者品牌满足度50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

青岛 燕京 雪花 力加 珠江

所占比例影响这张表数值的因素主要是调查样本数量多少和品牌的影响力。燕京的满足度至所以名列青岛之后雪花之前，主要是由于它在群众消费群体中有众多的消费者及良好的口碑；高的满足度。〔三〕城镇终端经营者经营现状及分析12、终端经营者的年销售量分布状况81160.00%50.00%40.00%30.00%柱形图120.00%10.00%0.00%箱 0 0 0 0 箱50 ≤ 501

-2501

501

0 00- ≥101 2 503、终端进货渠道的选择60.60%30.20%60.60%30.20%7.30%1.80%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%从就近的批发从本地总经销直接从生产厂 其他商进货 进货 家进货4、付款方式的选择分期付款分期付款代销先提货后付款马上付款5、终端经营者对一般塑箱装心理价位〔瓶〕40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%

37% 39%15.00% 13%10.00%5.00% 5.20% 3%0.00% 1% 0.20%1-1.4元1.5-1.6元1.7-2元 2.1-3元 3.1-4元 4.1-5元 5.1-7元终端经营者对纸箱装心理价位〔瓶〕60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%53.30%1-1.4元1.5-1.6元1.7-2元 2.1-3元 3.1-4元 4.1-5元 5.1-7元 7.1-8元53.30%6、终端经营者对一般塑箱装啤酒的利润预期〔箱〕31.30%18.70%31.30%18.70%16.50%13.20%9.80%4.50%5.90%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%0 1 2 3 4 5 6 7 825.00%20.00%25.00%20.00%0.5-1元元5-1元1-2元元元元-10以上8.1-10元10元以上元1015.00%1.1-2元10.00%2.1-4元5.00%4.1-6元0.00%6.1-8元7、终端经营者对订购啤酒渠道的选择89.10% 100.00%80.00%60.00%40.00%5.80%

4.30% 0.70%

20.00%0.00%送货上门 常常询问供货 自己去买回来一次性大量供货8、终端经营者对优质啤酒特征的认知80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

71.60%

11.90%

11.40%

3.80%

1.10%口感好 品牌形象 水质好 酿造工艺 包装9、终端经营者对打算顾客购置的最主要因素的推断40.90%24.90%40.90%24.90%16.90%14%2.40%0.90%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

口感

品牌形象便利程度优待条件有效促销10、终端经营者对最需要企业或上级经销商供给效劳的选择61%16.40%61%16.40%13.70%4.90%4%60%50%40%30%20%10%0%

准时送配货

广告支持 其他

销售指导〔四〕tiger啤酒海南市场营销前景及问题分析和建议机遇与进展自国务院公布《国务院关于推动海南国际旅游岛建设进展的假设干意见国际游客慕名而来。海南啤酒消费市场总量有限，但市场潜力较大，对tiger啤酒而言，是市场整合进展与的时机，既能够使tiger啤酒快速占据海南市场，又能够以海南为中心辐射中国东部沿海，渐渐增加的影响力会使更多的中国人了解tiger啤酒，进而逐步翻开中国的啤酒市场。tiger会有很好的市场和进展。依据目前状况来看，力加啤酒占有丽水市确定的市场领导者地位，分割阶段，现在正是tiger啤酒进入海南市场的黄金期。所面临的问题及建