CRM中TPM功能配置手册

H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度TPM配置手册Version<3.0>版本历史原始制作版本日期姓名注释1.0.05.30张驰2.0.08.14张驰3.0.10.10张驰文档复核版本日期姓名注释

目录TPM配置手册 11 TPM基本配置 41.1 定义活动类型/对象/策略 41.2 定义比率来源 41.3 主数据相关配置 41.4 定义附加日期范围 51.5 定义产品缺省日期范围 51.6 定义产品计划基础 61.7 将用户BP分配给销售组织 61.8 间接关系 61.9 客户购买模式 71.10 因果关系 71.11 贸易促进重叠检查配置 71.12 市场营销项目中的购买处理 82 TPM系统集成配置 82.1 TPM与BW集成设置 92.1.1定义目标系统 92.1.2激活SAPNetWeaverBW更新 92.1.3在BW中安装CUBE 92.1.4定义计划参数文件组 182.1.5维护BW系统CUBE中的特征值 192.1.6更改CRM字段和信息对象间的映射 202.2 TPM与ERP集成配置 202.2.1TPM条件相关配置传输 202.3 条件技术在ERP系统中与PS(项目管理)WBS集成 342.4 ERP中定价条件类型与CO-PA集成 363 贸易花费配置 393.1 定义值的贸易花费 393.2 定义发票折扣检查的销售范围 403.3 定义花费概览 404 条件维护配置 414.1 创立条件维护组 414.2 定义条件生成 414.3 定义条件生成上限 434.4 分配条件生成类型 434.5 ERP返利处理 444.5.1确定协议类型 444.5.2定义协议的编号范围 444.5.3定义等级增长返利 455 资金集成配置 455.1 定义资金集成的设置 455.2 定义资金确定参数文件 466 TPM、FUND、CLAIM、ERP集成配置 466.1 ERP系统中激活业务功能 466.2 CRM系统中激活业务功能 476.3 在CRM系统中创立资金相关的订阅 476.4 在ERP中将返利协议类型设置为增强返利处理 486.5 激活来自版本4.6A的新回扣过程 496.6 激活扩展回扣处理 506.7 定义应计方法和应计参数文件 506.8 定义最大申索项目数 516.9 BAdi:缺省配置和分配金额 526.10 定义资金使用项目的集合类型 526.11 激活CRMBilling与ERPSDBilling的集成 526.12 索赔与争议管理的集成 556.13 定义索赔解决方案树的布局 557 索赔管理配置 557.1 定义索赔事务类型 557.2 定义项目类别 567.3 定义项目种类确定 56

TPM基本配置定义活动类型/对象/策略定义活动类型/对象/策略,系统路径为:IMG-客户关系管理-市场营销-市场营销计划和活动管理-基本数据-定义活动类型/对象/策略,如下图:定义比率来源定义比率来源为CRM系统,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-基础数据-定义比率来源。这是一个影响整个系统,而且跨客户端的配置。SAPCRMEHP1使用CRM比率作为默认的设置。可是能够选择BW比率,关于两者的区别,详见ICP600Page670。主数据相关配置在ERP中对客户主数据公司代码数据中【开票凭证】中回扣和价格确定进行设置。定义附加日期范围系统路径为:IMG-客户关系管理-市场营销-市场营销计划和活动管理-基本数据-定义附加日期范围。定义产品缺省日期范围系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-基本数据-产品-定义产品缺省日期范围。备注:此日期ID1即为上面定义的附加日期范围日期ID1,配置之后UI界面中填入【TPM订单生成日期】之后,产品的日期自动带出。定义产品计划基础系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-基本数据-产品-定义产品计划基础。备注:此处配置之后,TPM单据中产品基础中就会显示出产品。将用户BP分配给销售组织事务码为PPOMA_CRM,系统路径为:IMG-客户关系管理-主数据-组织管理-组织模型-更改组织模型,为销售组织分配职位,然后为职位分配持有人业务合作伙伴,系统自动带出持有人用户。这样配置之后,在做TPM单据时,系统根据用户所分配的组织架构,自动带出销售组织,当用户分配多个销售组织时,能够手动选择销售组织。间接关系间接关系是指批发商和间接客户之间的关系,TPM中使用间接关系,能够经过间接消费信息构建批发商全部的贸易花费,规划销售量。TPM单据中的间接促销选项如果勾选时,则需要使用间接关系。Thisfunctionhelpsyoumanageyourindirectlinesofbusinessbyenablingyoutoestablishlinksbetweenindirectaccountsandthewholesaler(s)fromwhomthoseindirectaccountsbuy.Youcanusethisinformationaboutindirectconsumptiontobuildtotaltradespendingandplansalesvolumesforawholesaler,carryoutvolumeplanningforawholesaler,andplantradepromotionsforindirectaccounts.详细参看网址:客户购买模式购买模式需要和需求计划集成在一起使用,同时也需要TPM与APO集成。Thedurationthatyouhavedefinedforthebuyingpatterndetermineshowmanybuyingpercentagefieldsareavailable.Forexample,ifyouspecifyabuyingpatternoftwoweeks,therewillbetwofieldsavailableforthebuyingpercentages.Forexample,youcanthenplanthattheretailer(planningaccount)purchases20%ofthegoodsinthefirstweekand80%inthesecond.Anyothercombinationthataddsupto100%ispermitted.TheaimofthebuyingpatternistoincreasetheaccuracyoftheplannedincreaseinsalesbeforesendingthevaluesovertoDemandPlanning.因果关系因果关系是用来获取产品销售给客户的方式的信息。Youcanusecausalfactorsintradepromotionsmanagement(TPM)tocaptureinformationabouthowproductsarepromotedtocustomers.Youcancreateonecausalfactorforeachproductthatisassignedtoatradepromotion.Youcanmaintaincausalfactorsattheindividualproduct,productcategory,productgroup,orproductsegmentlevel.Thisavailabilitydependsontheproductplanningbasisofyourtradepromotion.If,forexample,yourproductplanningbasisisProductGroupandProduct,youcanmaintaincausalfactorsattheproductlevelandtheproductgrouplevel.贸易促进重叠检查配置定义贸易促进管理重叠检查属性,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-重叠检查-定义属性市场营销项目中的购买处理在ERP系统中能够直接从市场营销项目创立一个购买产品和服务的请求,其中,市场营销项目包括Campaign、TPM、MarketingPlan。ThePurchaseGoods/Servicesassignmentblockisavailabletoyouforthispurpose.ThisassignmentblockisdisplayedintheCRMWebClientUIonlywhenyoumakeappropriatepersonalizationsettings.Bydefault,SAPERPcreatesapurchaserequestwhenyousetthestatusofthemarketingprojecttoReleased.Youcanchooseadifferentstatusswitchforthecreationofthepurchaserequest,bymakingcorrespondingCustomizingsettings.TherelevantdataisthentransferreddirectlytoSAPERP.Youcancombinepurchaseorderswithinonemarketingprojectonly;itisnotpossibletocombinepurchaseordersfromdifferentmarketingprojectsTPM系统集成配置TPM与BW集成设置2.1.1定义目标系统定义目标系统(ERP、BI、SEM、CPRO),系统路径为:IMG-客户关系管理-市场营销-市场营销计划和活动管理-系统前景-定义目标系统(ERP、BI、SEM、CPRO),如下图:2.1.2激活SAPNetWeaverBW更新激活SAPNetWeaverBW更新,系统路径为IMG-客户关系管理-市场营销-市场营销计划和活动管理-系统前景-激活SAPNetWeaverBW更新,如下图:2.1.3在BW中安装CUBE在BW中安装信息范围SalesandDistributionandTradePromotions中的0CP_SLSC6、0CP_SLSC7、0CP_SLSC8、0CP_SLSC9、0CP_SLSCA这几个CUBE在BW中抽取CRM系统客户和物料主数据由于客户和物料主数据在CRM系统中有唯一的GUID,虽然BW系统中已经抽取了ERP系统中的客户和物料数据,但仍需要抽取CRM系统中的数据,否则在创立贸易促销时,选择【计划】之后,系统会报如下错误:安装Cube步骤在RSA1数据仓库工作台中,业务内容中按照【对象类型】进行搜索业务内容(BIContent),在【信息块】中点击【选定对象】,如下图:在弹出的对话框中,选择需要激活的Cube,点击【传输选择】,如下图:、点击【传输选择】之后,在屏幕的右侧出现Cube的汇总情况,如下图:其中,【分组】中选择项中,【仅必要的对象】是指仅安装本Cube中的相关信息对象,【首选在数据流中】是指安装此Cube以及有数据流向改Cube的信息对象和,【随后在数据流中】是指安装此Cube以及此Cube中数据流向的信息对象和,【首先和随后在数据流中】是指安装与此Cube相关的所有信息对象。安装时,选择【首先和随后在数据流中】分组模式。【安装】选项中,【模拟安装】是指安装过程只是模拟进行,不会执行安装;【安装】是指普通安装;【后台安装】是指安装过程在后台系统中运行;【安装和传输】是指执行安装过程并将安装记录在请求中,以备在不同系统之间进行传输。选择完分组之后,安装时选择【后台安装】模式进行安装。点击【后台安装】,在弹出的对话框中选择【是】。增强信息对象在【建模】中,点击【信息对象】,选择信息对象【SalesandDistributionandTradePromotions】,然后点击右键,选择【创立信息对象目录】,如下图:在弹出的对话框中,输入需要创立的信息对象的代码和名称描述,然后选择信息对象类型为【关键指标】,然后点击新建,如下图:点击激活按钮,将创立的信息对象激活,点击【是】,如下图:在生成信息对象目录之后,右键单击【销售让利】,选择【创立信息对象】,如下图:在弹出的对话框中,输入关键值指标的代码和描述,然后点击确定。然后,选择关键值指标的数据类型为【金额】,如下图:点击保存按钮,将创立的信息对象保存,然后点击左上角的激活按钮,将该信息对象激活,如下图:增强Cube中的关键值和特征值在【建模】中,选择【信息提供者】,找到信息提供者【SalesandTradePromotions(Planned+Actual)】,然后右键单击,选择【更改】,如下图:在屏幕右侧弹出的界面中,右键点击【关键值】,选择【信息对象直接输入】,如下图:在弹出的对话框中,选择需要添加的关键值指标对应的信息对象Z1805,然后点击确定,即可实现将信息对象添加到Cube中的关键值中。然后点击左上角的保存按钮,将配置信息对象保存到Cube中,并点击激活按钮,将配置激活。备注:在Cube中添加增强的特征值信息对象的操作,与上面提到的关键值信息对象的操作过程相同,本文档中不再累述。在Cube中添加增强的关键值和特征值信息对象之后,在BW的计划工作台中能够选择这些关键值和特征值,并能够在CRM系统中将该关键值和特征值进行相关分配,如下图:2.1.4定义计划参数文件组复制标准的计划参数文件组4TPM,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-关键指标计划-定义计划参数文件组,如下图:2.1.5维护BW系统CUBE中的特征值维护BW系统CUBE中的特征值,系统路径为:IMG-客户关系管理-市场营销-市场营销计划和活动管理-关键指标计划-计划工作台,如下图:计划工作台结构:计划区域:计划区域将计划参数文件和BW端CUBE集成起来,一个计划区域对应一个CUBE,此CUBE必须为实时CUBE,在CRMUI上输入数据的时候才能够随时写入到CUBE中,如果用到的CUBE为标准CUBE,则必须先在BW端安装此CUBE。计划等级:主要用来设置BPS显示格式中需要显示的字段及条件。标准的计划范围下边都自带了很多计划层次,也能够创立新的层次;一个计划范围能够对应多个计划层次,一个计划层次只能对应一个计划范围。计划包:每个计划包对应到一个计划层次,计划包主要用来设置bps的LAYOUT设置,即报表的展示格式,每个计划包下层会对应一个手工计划。计划参数文件:Youdefineplanningprofilestogrouptogetherauser-relatedselectionofplanningobjects(planningareas,keyfigures,functions,andsoon).Planningprofilesfilterthetotalquantityofplanningobjectsavailableinthesystemandfilteroutthosethatyouareinterestedin.计划格式:每个计划包对应到一个计划层次,计划包主要用来设置bps的LAYOUT设置,即报表的展示格式。每个计划包下层会对应一个手工计划,每个layout对应到一个手工计划。2.1.6更改CRM字段和信息对象间的映射维护BW系统CUBE中的特征值,系统路径为:IMG-综合其它的mySAP.com组件-战略企业管理-更改CRM字段和信息对象间的映射,如下图:TPM与ERP集成配置2.2.1TPM条件相关配置传输ERP系统中的条件分为两种:定价确定相关的条件,这些条件在贸易促销被执行或者销售订单被打开时控制价格确定;另一种是活动确定相关的条件,这些条件控制贸易促销活动执行时的活动确定。TPM所使用的条件类型和条件表在ERP中维护,然后经过下面的配置实现,在CRM系统中维护,系统路径:SAP用户化实施指南-综合其它的mySAP.com组件-客户关系管理-基本功能-数据交互条件,如下图:ERP中对应的表为MNTCNT,CRM中对应的表为/SAPCND/T681M。然后经过对象DNL_CUST_CNDALL将该配置传输到CRM系统中。经过对象REBATE_AGRMNTS将CRM系统在TPM单据中生成的返利条件记录和返利协议传输到ERP系统,需要在CRM系统中创立订阅Agreements(MESG)和Conditions(MESG)。事务码:SMOEAC在R3AC4中,新增对象类AGREEMENTS:TPM定价相关的条件配置传输经过对象DNL_CUST_CNDALL将ERP中定价相关配置传输到CRM系统中,ERP中配置为:路径:SAP用户化实施指南-销售与分销-基本功能-定价-定价控制定义条件表996,在数据库中存储为表A996。备注:定价条件表中必须包含Campaign_ID字段。如果包含产品层次时,有PRODH、PRODH1、PRODH2、PRODH3等选项,此字段需要跟CRM系统中的产品层次字段做映射,具体路径为:客户关系管理-主数据-条件和条件技术-与ERP条件交互的增强-转换条件表的关键字段,如下图:定义存取顺序定义条件类型TPM返利相关的条件配置传输经过对象DNL_CUST_BON将ERP中返利相关配置传输到CRM系统中,ERP中配置为:路径:SAP用户化实施指南-销售与分销-出具发票-回扣处理-回扣处理的条件技术定义条件表901,在数据库中存储为表KOTE901。备注:返利条件表中必须包含Campaign_ID字段。定义存取顺序定义与销量无关的返利条件类型ZB06(复制B006)TPM返利协议相关的配置传输经过对象DNL_CUST_BON将ERP中返利协议相关配置传输到CRM系统中,ERP中配置为:路径:SAP用户化实施指南-销售与分销-出具发票-回扣处理-回扣协议定义回扣协议类型。定义条件类型组分配条件类型/表到条件类型组将定价类型组分配给回扣协议类型定义销售活动的号码范围TPM买赠相关的条件配置传输经过对象DNL_CUST_CNDALL将ERP中买赠相关配置传输到CRM系统中,ERP中配置为:路径:SAP用户化实施指南-销售与分销-基本功能-免费货物-免费货物的条件技术定义条件表901,在数据库中存储为表KOTN901。备注:返利条件表中必须包含Campaign_ID字段。定义存取顺序定义免费货物条件类型Z100TPM活动确定相关配置传输经过对象DNL_CUST_CNDALL将ERP中活动确定相关配置传输到CRM系统中,ERP中配置为:路径:SAP用户化实施指南-综合其它的mySAP.com组件-客户关系管理-基本功能-活动确定定义条件表901,在数据库中存储为表KOT3901。备注:如果需要分配多个Campaign和TP给一个订单行项目,则必须添加CMPGN_ID_MULTI字段到条件表中,如果不添加,则一个订单行项目中不能包含多个Campaign和TP中生成的条件记录。同时,为了减轻系统负载,必须将CMPGN_ID_MULTI字段添加到条件表的最后一个字段中。由于该字段和存取无关,因此在存取顺序定义中,该字段的存取类型需要定义为B类型。如下图:定义存取顺序定义活动确定条件类型Z100条件技术ERP与CRM系统交互经过对象DNL_CUST_CNDALL将ERP中的条件类型的维护权限设置为CRM系统,ERP中配置为:路径:SAP用户化实施指南-综合其它的mySAP.com组件-客户关系管理-基本功能-数据交互条件TPM条件记录回传ERP配置定义市场营销计划与ERP集成的逻辑系统设置,系统路径为:客户关系管理-市场营销-市场营销计划和活动管理-系统前景-定义目标系统(ERP、BI、SEM、CPRO)。R3AC5中,新建传输对象UPL_CND_R3,源系统为CRM系统,目标系统为ERP系统,表中包含ERP中的条件表在CRM系统对应的表。R3AC4中,添加对象类AGREEMENTS和CONDITIONS,RFC地址为ERP系统。将CRM系统生成的返利协议传输至ERP系统,需要使用R3AS进行上载,传输对象为REBATE_AGRMNTS,源系统为CRM,目标系统为ERP系统。条件技术在ERP系统中与PS(项目管理)WBS集成在ERP系统中,创立项目参数文件,路径为SAP用户实施指南-项目系统-结构-实施结构-工作分解结构(WBS)-创立项目参数文件。定义项目方案,路径为SAP用户实施指南-项目系统-项目复制-定义项目方案,如下图:在CRM系统中,将ERP项目方案分配给ERP的目标系统,路径为:客户关系管理-市场营销-市场营销计划和活动管理-系统前景-分配ERP项目方案到RFC目标。SMOEAC中创立订阅Campain,将ReplicationObject定义为Simpleintelligent(msg)类型,这样就能够在与ERPWBS交互时设置过滤条件。ERP中定价条件类型与CO-PA集成在获利能力分析定义经营范围中维护值字段,路径为:SAP用户实施指南-控制-获利能力分析-结构-定义经营范围-维护值字段将获利能力分析定义经营范围中维护值字段分配给维护值字段组,路径为:SAP用户实施指南-控制-获利能力分析-实际值流水-初始步骤-值字段组-维护字段组,如下图:分配行项目屏幕的值字段组,路径为:SAP用户实施指南-控制-获利能力分析-实际值流水-初始步骤-值字段组-分配行项目屏幕的值字段组,如下图:分配值字段,路径为:SAP用户实施指南-控制-获利能力分析-实际值流水-外来销售订单的传送-分配值字段,如下图:定义结算的PA传输结构,路径为:SAP用户实施指南-控制-获利能力分析-实际值流水-订单及项目的结算-定义结算的PA结构传输,如下图:贸易花费配置定义值的贸易花费复制标准的贸易花费类型,定义花费类型、花费方法。折扣方法、相关量,并对其对应关系进行分配,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-贸易花费-定义值的贸易花费,如下图:备注:这里的贸易花费类型、类别、方法等字段只用来定义业务行为的描述,本身不具有数值和特征意义,只有跟具体的资金和条件类型结合才能确定使用类型。定义发票折扣检查的销售范围定义发票折扣检查的销售范围,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-贸易花费-定义发票折扣检查的销售范围,如下图:定义花费概览定义贸易花费在TPM单据中展示格式,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-贸易花费-花费概览-定义花费概览,如下图::可选项有产品和贸易花费。条件维护配置创立条件维护组CRM系统默认使用条件维护组1200,系统路径为:IMG-客户关系管理-主数据-条件和条件技术-条件维护-创立条件维护组,如下图:分配条件维护组,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-条件维护-分配条件维护组,如下图:定义条件生成复制标准的条件生成类型0001,定义条件生成类型Z001,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-条件维护-定义条件生成如下图:定义定价条件生成类型,将定价(PR)、返利(BO)、免费商品(FG)相关的条件类型分配给自定义的贸易花费,如下图:定义活动条件生成类型,将活动确定(CD)相关的条件类型分配给条件生成类型,如下图:定义条件表,相应的条件表分配给条件生成类型,如下图。注:此处的条件表如果需要维护,则必须在条件维护组1200中存在,否则另外无法分配。定义条件生成上限定义交叉订单上限的货币单位,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-条件维护-定义交叉订单上限的货币单位,如下图:为定价条件类型定义交叉订单上限的伙伴单位,系统路径为IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-条件维护—定义条件生成,如下图:分配条件生成类型将条件生成类型分配给活动类型和销售范围,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-条件维护-分配条件生成类型,如下图:ERP返利处理4.5.1确定协议类型将条件生成类型和贸易花费组合分配给协议类型,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-条件维护-ERP返利处理-确定协议类型,如下图:4.5.2定义协议的编号范围定义协议的编号范围,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-条件维护-ERP返利处理-定义协议的编码范围,如下图:4.5.3定义等级增长返利定义等级增长返利的贸易费用合并,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-贸易花费-等级增长返利,如下图:资金集成配置定义资金集成的设置定义贸易促销与资金集成的设置,系统路径为:IMG-客户关系管理-贸易促进管理-贸易促进-资金集成-定义资金集成的设置,如下图:定义资金确定参数文件定义资金确定参数文件,系统路径为IMG-客户关系管理-资金管理-资金确定-定义资金确定参数文件:如下图:TPM、FUND、CLAIM、ERP集成配置ERP系统中激活业务功能激活业务功能ERP_CF_INTEGRATION_1,系统路径为SAP用户实施指南-激活业务功能,事务码为SFW5,如下图:激活业务功能FIN_FSCM_CCD_3,如下图:CRM系统中激活业务功能激活业务功能ERP_CF_INTEGRATION_1,系统路径为SAP用户实施指南-激活业务功能,事务码为SFW5,如下图:在CRM系统中创立资金相关的订阅创立订阅AllFundUsages(MESG)和两个FundPostingbyPostingTransaction,路径为:SAP菜单-体系结构与技术-中间件-Administration-管理控制台,如下图。参看NOTE1122044,其中,480代表Accrue,490代表ReverseAccrual。在ERP中将返利协议类型设置为增强返利处理在ERP中将返利协议类型设置为增强返利处理,路径为:SAP用户实施指南-销售与分销-出具发票-回扣处理-扩展回扣处理-协议类型的设置。备注:此配置需要ERPEHP5版本,EHP4版本中没有此功能,如下图对比EHP5和EHP4版本中配置路径中的差异。激活ERP中一些业务功能,详细参看7.1ERP中激活业务功能。激活来自版本4.6A的新回扣过程在ERP中激活来自版本4.6A的新回扣过程,也就是激活结构S136。路径为:SAP用户实施指南-销售与分销-出具发票-回扣处理--激活来自版本4.6A的新回扣过程。激活扩展回扣处理在ERP中激活扩展回扣处理,激活结构S469。路径为:SAP用户实施指南-销售与分销-出具发票-回扣处理-扩展回扣处理-激活扩展回扣处理。定义应计方法和应计参数文件在CRM系统中定义应计计算方法,系统路径为:SAP用户化实施指南-客户关系管理-资金管理-应计-定义应计方法,如下图:在CRM系统中定义应计参数文件,系统路径为:SAP用户化实施指南-客户关系管理-资金管理-应计-定义应计参数文件,如下图:备注:对于可变返利,推荐使用ERP应计;对于固定返利,推荐使用CRM应计。定义最大申索项目数在CRM系统中定义一个集合申索项目能够包含的最大申索项目数,系统路径为:SAP用户化实施指南-索赔管理-定义最大申索项目数,如下图:备注:Thissettingisimportantintradepromotionssetupforthemulti-accountscenario.Whentheclaimsanalystvalidatesclai