发现新增量：2023新兴市场出海生态洞察报告-亿邦智库

亿邦智库发现新增量2023亿邦智库发现新增量2023新兴市场出海生态洞察报告发布单位：亿邦智库（亿邦动力）2023.9前言RCEP本报告是亿邦智库《202303货贸服贸出海双轮驱动02新兴市场彰显韧性活力04金融科技赋能贸易出海0103货贸服贸出海双轮驱动02新兴市场彰显韧性活力04金融科技赋能贸易出海01三大趋势引领行业方向CNTENTS/01三大趋势引领行业方向/01更深的市场洞察更深的市场洞察更爆的适配产品更准的营销策略更厚的销售渠道更好的用户体验本土经营：扎根新市场，价值输出打开信任空间新兴市场各国的经济环境、政策法律、宗教文化、语言习俗各不相同，对本土化经营提出更高要求。出海商家需要扎根当地市场，在产品开发、品牌建设、营销推广、物流仓储、供应链、经营管理等全套运作体系方面强化本土化运营的能力，减小对目标市场的认知偏差，通过持续地价值输出不断构建信任。服务本土化服务本土化组建本土化运营团队，招揽当地人才，适度下沉构建信任社交圈层，提升用户体验销售本土化需要针对不同市场及特色人群，拓宽多元化销售渠道，构建品牌认知营销本土化产品本土化深刻理解当地风俗文化、购买习惯、消费偏好等，推出适合当地用户的本土化产品-5- 率 不间断高效服务提升体验多样化方案满足个性需求数据分析支持精准决策数智驱动：全链路全场景加速渗透，快速响应市场新需求得益于数字技术广泛运用于生产、物流、营销、支付等环节，出海企业运营效率得以大幅提升。与此同时，第三方服务机构凭借自身资源及科技优势持续创新丰富产品，紧抓新兴市场红利不断拓宽业务边界，推动货贸服贸协同发展，为出海企业提供数智化工具及一站式解决方案，快速响应市场新需求。全链路全场景数智化驱动线上货物贸易线上服务贸易B2C全链路全场景数智化驱动线上货物贸易线上服务贸易B2C跨境电商B2B外贸独立站游戏航旅留学物流产品研发 产品研发 精准营销 用户运营 金融支付 物流履约 本地服务云计算物联网AI大数据5GIoT云计算物联网AI大数据5GIoT-6-合规化合规化多元化满足多市场多渠道业务合规需求透明化人工智能提升数据分析及风控能力，实现全流程安全可控合规发展:伴随行业高质量发展，各国监管趋严，合规化经营成为有效创新及可持续发展的基石。出海过程中企业应深入了解不同国家的政策、法规、文化、风险等，从产品、技术、支付、知识产权等方面加强合规管理，打造长期竞争力。合规发展生产合规知识产权合规市场合规金融合规产品品质商标税务VAT本土牌照资质许可专利法律法规数据安全产地证明包装贸易规则隐私保护ESG产品说明平台规则反欺诈合规发展生产合规知识产权合规市场合规金融合规产品品质商标税务VAT本土牌照资质许可专利法律法规数据安全产地证明包装贸易规则隐私保护ESG产品说明平台规则反欺诈-7-/02新兴市场彰显韧性活力/02东南亚市场:2025年数字经济达3300亿美元，电商年复合增长率达17%2022年东南亚总人口6.8亿，主要六国人口达6亿，35岁以下人口占比超50%，网民用户规模4.6亿，互联网渗透率超75%。预计到2025年，东南亚数字经济规模将从2022年的近2000亿美元增长至3300亿美元，复合增长率达20%。数字经济包括电商、旅游、食品和运输及线上付费媒体行业，其中，电商为主要推动力，2025年市场规模达2110亿美元，年复合增长率17%，是出海企业关注的重点赛道。人口红利市场潜力人口红利市场潜力人口多：东南亚主要国家人口分布（百万人）

网民多：2022东南亚网民用户规模（百万人）印尼越南印尼越南菲律宾277.798.6111.8泰国马来西亚新加坡70.133.05.92022年东南亚网民规模

超千亿：2021-2025东南亚数字经济交易规模3303615%3303615%3920%4437%194

2022-2025 岁东南亚人口平均年龄

50%+35岁以下人口占比

100M过去三年网民增长人数75%+网民占东南亚总人口

16181122021

1312022

211

17%

复合增长率（%）电商 旅游 食品和交通 线上付费媒体爱社交：2022东南亚社交媒体渗透率高

增速快：2023E全球零售电商增长率TOP10

低渗透：2021-2026东南亚电商渗透率泰国越南印尼

91.70%89.50%82.40%81.20%78.10%68.90%

阿根廷菲律宾马来西亚墨西哥哥伦比亚印度尼西亚越南秘鲁全球

18.0%17.5%16.2%15.4%14.4%12.5%11.0%10.4%8.9%

24.1%

29.9%

38.50%28.50%28.50%22.90%14.70%13.10%26.20%20.60%10.70%2%东南亚 中国 美国2016 2021 2026E资料来源：e-ConomySEA2022report,eMarketer,Worldometers,Wearesocial

-9-面临挑战：用户需求差异化明显，提供本土化服务势在必行东南亚国家具有丰富的语言环境、不同的宗教信仰、文化背景及消费习惯，用户需求差异化明显。出海企业需要提供本土化服务、做好本土化运营，不断提升用户体验实现长效增长。宗教多元化支付多样化宗教多元化支付多样化2020-2025E东南亚地区支付规模（十亿美元）21.819.421.819.412.813.80.98.816.9

50.548.1越南 泰国 印尼 马来西亚 菲律宾 新加佛教 伊斯兰教 基督教 天主教 印度教 其他东南亚国家中，印尼和马来西亚以伊斯兰教为主；泰国及越南以佛教为主；菲律宾以天主教为主；新加坡则更加多元化渠道差异化渠道差异化91%第三方电商平台91%第三方电商平台、社交媒体、线下商超及零售网站渠道多元化发展35%78%第三方电商平台、社交媒体、线下商超及零售网站渠道多元化发展35%78%17%30%17%30%

2020 2025E卡 国内支付 手机钱包 先享后付 其他方式（如货到付款）从银行卡到电子钱包，再到帮助客户分摊成本的先享后付，清晰且匹配的本地支付策略有助于提升用户转化本地物流体系细碎化本地物流体系细碎化多山、多岛、多林的复杂地形，对基础设施建设带来挑战各国海关规定不一致，信息缺乏透明度GDP25%各国物流市场较为分散，最后一公里配送差异化较大2025E2025E17982020: 资料来源：iKala,IDC -10-【连连国际】东南亚本土支付解决方案助力商家链接全球商机连连国际基于连连在全球的60余张支付牌照搭建的全球支付网络，精准切入东南亚市场，打造了全球收单+国际钱包的产品解决方案，为东南亚本地线上线下商户、跨境电商企业、外贸企业、服务贸易企业等不同类型客户提供全链路的本地支付、跨境支付及增值服务，助力东南亚商家全球化、数字化进程，连接全球商机。构建多款东南亚本土支付产品业安全、高效收款、付款、汇款 本土化资质 本土化团队 构建多款东南亚本土支付产品业安全、高效收款、付款、汇款持有东南亚三国牌照，合规高效2019年，获得泰国央行（BOT）颁付”牌照持有东南亚三国牌照，合规高效2019年，获得泰国央行（BOT）颁付”牌照2021年，新加坡金融管理局授予大型支付机构牌照(MajorPaymentInstitution)2022年，印尼支付牌照落地印尼、泰国、越南和新加坡四国设立办公室土化贴心服务基础服务高效收付兑支持包括印尼盾，泰铢、马拉西亚林吉特、菲律宾比索、越南盾在内的东南亚各币种及28币种的收、汇、付功能泰国本土一站式综合支付解决方案：多款产品满足境内外企业支付需求2021年，连连泰国面向当地市场正式上线泰国本土一站式综合支付解决方案

提供线下商户收款、线上独立站/APP收单、本地支付结合跨境收款、代付等多款产品率先接入麦当劳、Shopify等知名企业及平台,有效降低了企业所承担的跨境支付综合成本，提升了资金周转效率

本土生态资源连接能力增值服务，提供从0-1的全链路跨境贸易解决方案本土生态资源连接能力增值服务，提供从0-1的全链路跨境贸易解决方案机、抢占先机拉美市场：人口基数大,发展持续向好的蓝海市场拉美市场在全球电商市场中占据不可忽视的重要地位，2022年，巴西、阿根廷、墨西哥三国进入全球电商增长率TOP10。得益于拉美地区网购人口及消费需求双高，2022年至2025年，拉美电商市场容量将从3780亿美元增长至8290亿美元的规模，保持25%的增长速度。盘子大潜力足人口红利多盘子大潜力足拉美总人口6.5亿语言：西班牙和葡萄牙语巴西人口：2.15亿

网购人数多3亿互联网渗透率75%社媒渗透率64%墨西哥人口：1.3亿

30%

15%

相对于中国近30%渗透率，拉美市场仍有较大的上升空间和发展潜力

面临主要挑战语言难：多使用葡萄牙语及西班牙语，日常运营及沟通难度较大物流难：拉美各国基础设施的质量和承运能力差异较大，运输时效及成本较难掌控拉美第一大经济国

拉美第二大经济国

中国 拉丁美洲

支付难：本地支付方式多样化，如即时支付PIX、现金支付Boleto等。支付方式零散，为跨境电增速快2022-2025拉美市场电商市场容量增速快（千亿美元）63025%63025%4873782022 2023E 2024E 资料来源：AMI,Statista,TheWorldBank

2022-2025拉美社交电商市场规模13.0310.1813.0310.187.956.21预计到2025社交电商交易规模将从2022年的62亿美元增长至130亿美元2022 2023E 2024E 2025E-12-

核心要点：提升本土化经营能力是出海企业的制胜关键【连连国际】专业扎实的拉美本土化金融服务助力企业长效经营依托在拉美市场的多年布局，连连国际凭借本土化资质、本土化支付、本土化合作伙伴及本土化团队，构建专业扎实的本土化金融支付服务，助力出海企业高效增长。连连国际拉美市场本土化四大能力安全合规，高效省心 一站式解决方案，让出海更简单布局拉美多年，本地部署成熟携手有资质的合作伙伴，打造省心、便捷、高效的跨境支付体验综合成本，提升资金周转效率聚合资源，抢占先机上线美客多MercadoLibre平台墨西哥及巴西本土店收款服务，夯实本土化经营携手美客多MercadoLibre平台打造闭门沙海拉美，抢占先机高效收、汇、付：支持包括墨西哥比索在内的全本土化资质本土化支付本土化资质本土化支付本土化合作伙伴本土化团队全球收单，接入多种本地支付方式：巴西子公司接入以Pix、Boleto式，帮助商户触达更多潜在买家全链路跨境金融服务体系：系，提供金融及外汇相关服务本土化服务，解决经营痛点供本地化贴心服务客户需求，破解语言难、物流难等痛点中东市场：处于快速起步阶段，购买力强且客单价高阿联酋沙特2022年阿联酋人均GDP超5阿联酋沙特2022年阿联酋人均GDP超5万美元，•2022年沙特人均GDP超3万美元，位居位居全球第17位，高于德国和英国 全球第34位，高于西班牙和葡萄牙110%500220中东地区交易规模中东地区交易规模经济水平高2020

线上渗透率高英国中国美国阿联酋沙特

100

阿阿酋联渗率达100%， •沙特互联网渗透率高达92%，网网购比例超68% 购比例超62%140150150

市场洞察

中东客单价与发达电商市场对比（美元）消费水平高人口非常年轻中东客单价与发达电商市场对比（美元）90%产品依赖进口

高品质要求本地化要求很高

支付方式多样化31%17%31%17%转账占16%14%卡占13%支付方式资料来源：Statista,TheWorldBank,Bain,WorldPay&FIS

-14-/03货贸服贸出海双轮驱动/03政策及市场红利叠加，激发中企出海新兴市场政策红利加持下，新兴市场在行业市场红利基础上，不断释放数字化转型红利及模式创新红利。越来越多的中国企业“走出去”输出数字行业市场红利低电商渗透行业市场红利低电商渗透人口年轻化高度移动化消费升级化数字化转型红利模式创新红利物流 • 金融 • 运营管理短视频/直播游戏…RCEPRCEP协定加强贸易往来，助力区域内国家贸易提速换挡2023年6月2日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对15RCEP从降低货物贸易关税、规范投资标准、知识产权保护等方面为跨境贸易发展提供政策支持，吸引更多跨境企业入局“一带一路”战略为中国企业走出去带来巨大机遇“一带一路”战略为中国企业走出去带来巨大机遇2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。自2013年以来，中国与共建国家贸易规模稳步扩大，基础设施互联互通不断加强截至2023年6月，中国已经与152个国家和32个国际组织签署了200余份“一带一路”合作文件2020到2022资料来源：中国一带一路网、公开资料收集

-15-货贸出海：2023年上半年我国对非洲、东盟及拉美出口同比增速位居前三以中国供应链优势为重要支撑，2023年上半年我国与新兴市场国家货物贸易规模不断提升，其中对“一带一路”沿线国家进出口贸易额达6.89万亿元，同比增长9.8%，高出整体增速7.7个百分点，占进出口总值比重达34.3%；与东盟进出口贸易总值3.08万亿元，同比增长5.4%，出口1.81万亿元，增长8.6%；对非洲、拉丁美洲出口分别增长23.7%及6.0%；对欧盟出口与同期持平；对美国出口同期下滑12.0%。2023

对“一带一路”沿线国家 对东盟

美妆个护 消费电子1月-6月

贱金属及制品进出口贸易额6.89万亿元同比增长占进出口总值比重34.3%进出口贸易额进出口贸易额6.89万亿元同比增长占进出口总值比重34.3%进出口贸易额同比增长5.4%其中，出口1.81万亿元增长8.6%金属制品电子元件汽车纺织原料蓄电池 橡胶制品纺织原料资料来源：海关总署

对非洲及拉丁美洲同期对比对非洲出口增长对非洲出口增长23.7%对拉美出口增长6.0%

对欧盟及美国同期对比对欧盟出口持平对欧盟出口持平0%对美国出口下滑12.0%

家具家居 服装服贸出海：新服务、新技术、新产品不断涌现，满足多样化场景需求20233.148.5%，12.3%，占43.5%RCEP2023年1-6月中国服务进出口总额31,358.4亿元 8.5%同比增长

信息服务物流 运输 服务其中：13,639.2亿元知识密集型服务进出口服务出口7923.4亿元同比增长16%

43.5%占服务进出口总体比重服务进口5715.8亿元同比增长7.5%

新服务新技术新场景

服务贸易留学 人力教育 资源旅游服务资料来源：商务部 -18-/04金融科技赋能贸易出海/04以技术、场景、产品创新为驱动，产业级金融服务生态加速构建新产品第三方平台卖家新产品品牌企业（独立站）外贸企业服贸企业

提供收款收单、实名支付及购汇基础跨境收付兑产业级金融服务新生基础跨境收付兑产业级金融服务新生态多样化金融服务运营端增值服务全场景支付服务基于支付系统大数据分析，提升多平台数字化经营及风控能力提供开店培训、营销推广、ERP及财税、物流售后及本地化服务34.19%出海企业关注跨境金融服务

针对服务贸易场景化需求，提MCN等个性化金融支付解决方案资料来源：亿邦智库调研

-20-【连连国际】全链路数智化金融支付服务体系，助力企业高效合规出海针对不同类型出海企业服务需求，连连国际结合自研技术，利用大数据分析能力，构建起可服务全球企业的数字金融支付服务体系，提供量身定制的解决方案。全链路数智化金融支付服务体系收人民币购汇跨境高效合规的人民币购汇出境全球收单全链路数智化金融支付服务体系收人民币购汇跨境高效合规的人民币购汇出境全球收单/收款支持银行转账、本地钱包和信用卡收单，支持使用货币种类130+账户管理管支持按照业务类型开设管理，实时对账汇兑服务兑7*24小时汇率实时报价，专业高效的外汇风险管理方案委托交易、锁汇等功能一应俱全全球付款付支持电子账单支付、信用卡支付、本地分发和跨境汇款，业务覆盖100多个国家及地区KYC/KYB审核反洗钱/KYC/KYB审核反洗钱/反欺诈底层技术与风控模型资金安全隐私保护

② 遍布全球的业务网络

③全球合规本地化经营能力

④成熟跨境贸易服务经验旅游行业国际物流留学教育服务佣金广告行业薪资分发【连连服贸】全场景服贸行业综合解决方案破解跨境支付难题旅游行业国际物流留学教育服务佣金广告行业薪资分发全场景定制化全球收付及账户管理顺应服贸出海数字化发展趋势，2022年连连国际正式上线服务贸易行业解决方案，即依托发展成熟的跨境全链路收付兑能力和境内外双边持牌资质，围绕产业链上下游支付及复杂资金处理场景，为国际物流、旅游行业、留学教育、薪资分发、跨境医疗等不同出海行业的客户提供安全合规、高效低成本的支付解决方案，帮助客户降本增效，破解跨境服务贸易支付难题。全场景定制化全球收付及账户管理连连国际服务贸易行业综合解决方案连连国际服务贸易行业综合解决方案可以实现一套完整的账户体系完成全球收付兑，助力用户降本增效，破解跨境服务贸易支付难题跨境贸易支付痛难点场景多、碎片化支付多头对接资金归集难可以实现一套完整的账户体系完成全球收付兑，助力用户降本增效，破解跨境服务贸易支付难题跨境贸易支付痛难点场景多、碎片化支付多头对接资金归集难对账分账效率低技术服务跨境医疗一站式薪酬支付解决方案助力企业降本增效连连一站式薪酬支付解决方案支持为人力资源企业、用工平台以及国内外公司全球薪酬发放、利润结算，满足欧美、东南亚等主流地区币种支付需求，同时支持电子账单支付、信用卡支付、超过15个国家/地区的本地分发和全球180个国家的跨境汇款。新加坡德丰船务公司DEFENGINTERNATIONALLINESPTE.LTD

薪金支付痛难点高频高额支出主营业务作。公司部门：船管部及综合行政部等主要部门

50-60%薪金占整个公司业务支付比例

支付与管理难连连薪酬支付解决方案一站式合规化 数智化针对德丰多部门薪酬发放问题，线上薪酬管理与支付优化方案助力企业高效完成薪酬发放，降低成本/收单方式多渠道全球分发支持全球20+币种首付款，适用境外推

汇率无忧成本可控透明汇率，外汇风险管理工具锁汇，多重机制规避汇率波动风险方案灵活满足所需支持API/直连企业资金中心/财务系统，支持私有化部署东南亚本地留学缴费服务满足多样化需求伴随经济发展，东南亚家庭对教育的要求不断提高，海外留学趋势愈加明显，众多中国留学机构着手将国内成熟的服务经验拓展至东南亚地区。为更全面服务留学机构业务，连连国际正式上线东南亚本地留学缴费服务，为在欧美澳等主流国家和地区留学的东南亚学生提供支付服务，支持学生通过本国原币种完成留学费用汇款。渠道多管理难跨境支付涉及场景多，多渠道资金管理不便资金到账慢渠道多管理难跨境支付涉及场景多，多渠道资金管理不便资金到账慢传统电汇流程繁琐，易出错，到账慢收款方需求复杂海外院校收款需求多样，国内渠道无法满足多样化需求汇损风险高外汇持续波动，影响企业利润留学机构缴费痛点缴款留学机构提供多样化缴费方式，满足不同国家院校需求日到达境外学校账户一对一专属服务，全线上操作连连东南亚本地留学缴费服务-24-跨境收付兑解决方案直击航旅支付三大痛点2023年1月-65525.465.4％及TMC（）在线航旅支付三大痛点旅游企业无实体商品，在审查贸易的真实性和交易价格的合理性上往往困难重重旅游企业无实体商品，在审查贸易的真实性和交易价格的合理性上往往困难重重

连连旅游行业跨境支付与账户管理解决方案境外游入境游三大境外游入境游出境游 航旅场景机票代理商 机票代理商 酒店代理商出境社入境社 面临申报材料多、流程长、资金周转率低等诸多难题在传统香港银行账户开户和贸易款项