保险行业培训：泰康人寿-接近技巧-发现需求

上传人：精*** IP属地：江西上传时间：2023-10-14 格式：PPT 页数：18 大小：1.17MB 积分：12 举报 版权申诉

已阅读5页，还剩13页未读，继续免费阅读

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

121、前言2、如何发现需求----

收集客户资料23、课堂练习4、课程总结接近技巧3

拳击手在展开攻击前，先以一些轻拳试探对方的虚实，然后，再以一连串的快拳攻击对手，让他招架不住，最后便能以重拳击倒对方。1.前言4

A.家庭状况

B.居住环境

C.工作状况

D.财务状况2.1.收集客户资料51.需要收集客户的居住环境、工作状况、财务状况的这三项资料的目的是什么？又该如何了解这些情况？2.要求每组至少找出三种提问的方法进行发表研讨6

有无购房贷款有无资产保全计划2.1.2.居住状况7请问你的房子是单位分的还是商品房？那你房子是一次性付清还是分期付款？你为了投资生意，有无抵押房产贷款？有无购房贷款或抵押8

请问你有没有为自己办一份付款保障计划，保全你的资产？有无资产保全计划9

单位保障制度社会保障状况单位发展前景2.1.3.工作状况（工薪族）10你们单位的福利保障制度不错吧？请问有哪些福利保障计划？（医疗、养老、抚恤金、伤残保障）一般医疗保障额度怎么样？

单位保障制度11

你们单位有没有参加社会保障？据你了解社保养老和医疗保险能提供怎样的保障？

社会保障状况12

你们这个行业不错，未来发展机会不错啊！（等客户回应）你觉得你们公司未来前景如何？

单位发展前景13

资产组合遗产税、利息税清偿贷款

2.1.4.财务状况（企业主）14你的公司在哪些主面有投资？你的投资渠道主要有哪些？

资产组合15

你的企业经营如此成功，资产规模一定不小，大概有几百万吧！

遗产税16

为了加快企业发展，有没有向银行申请贷款？

清偿贷款17如果我们能知道客户在?想什么他对什么感兴趣？他对事业的前瞻性如何？家庭责任感如何？经济上的目标又是什么？有了这些信

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。