债权融资计划募集说明书模板1投融资

十二、融资人所在行业状况-第六章融资人财务情况一、融资人财务报告及审计意见二、融资人最近一期主要财务对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本企业承诺最近十二、融资人所在行业状况-第六章融资人财务情况一、融资人财务报告及审计意见二、融资人最近一期主要财务对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本企业承诺最近12个月不存在重大行为，财务会计文件不存在虚假记载。目录第一章释义6一、常用术语6二、技术一、融资人信用评级情况（如有）二、融资人银行授信情况三、融资人债务违约记录四、融资人直接融资工具偿还XX2015年度第X期债权融资计划募集说明书备案金额：人民币XX亿元本期挂牌金额：人民币XX亿元担保情况：（如有）信用评级机构：（如有）融资人主体长期信用评级：（如有）债权融资计划信用评级：（如有）联席主承销商：（如有）本企业挂牌本期债权融资计划已在金融资产交易所备案，备案一、融资人信用评级情况（如有）二、融资人银行授信情况三、融资人债务违约记录四、融资人直接融资工具偿还经营效率指标注：上述指标计算以合并报表数据为准-（此页无正文三、融资人历史沿革及股权变动一、融资人信用评级情况（如有）二、融资人银行授信情况三、融资人债务违约记录四、融资人直接融资工具偿还经营效率指标注：上述指标计算以合并报表数据为准-（此页无正文三、融资人历史沿革及股权变动-四、融资人现状五、公司控股股东及实际控制人情况六、融资人治理情况七、融准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业挂牌的债权融资计划,均视同自愿接受本募集说明书不代表金融资产交易所对本期债权融资计划的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债权融资计划的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期债权融资计划，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资相关授权人员承诺其中不存在虚假记载、误导性述或重大遗漏，并本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义一、与本期债权融资计划相关的投资风险6二、融资人银行授信情况11三、融资人债务违约记录11四、融资人直接融资工具偿还情况二、融资人银行授信情况11三、融资人债务违约记录11四、融资人直接融资工具偿还情况11第八章本期债权计算公式13备注：在目录当中的第5章融资人基本情况、第6章财务情况、第7章资信状况所属的二级标题容，体董事或相关授权人员承诺其中不存在虚假记载、误导性述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别8二、融资人概况8三、融资人历史沿革及股权变动8四、融资人现状9五、公司控股股东及实际控制人情况9六一、主要挂牌条款6第四章募集资金运用8一、募集资金主要用途8二、融资人承诺8三、产品存续期变更资金用途程序8第五章融资人基本情况8一、融资人基本信息8二、融资人概况8三、融资人历史沿革及股权变动8五、公司控股股东及实际控制人情况9六、融资人治理情况9七、融资人下属子公司情况9八、融资人高管介绍9九、融资人的经营围9一、与本期债权融资计划相关的投资风险二、与融资人相关的风险三、债权融资计划所特有的风险第三章挂牌条款安排(三)一、与本期债权融资计划相关的投资风险二、与融资人相关的风险三、债权融资计划所特有的风险第三章挂牌条款安排(三)产品信息记载安排(四)转让流通安排-第四章募集资金运用一、募集资金主要用途二、融资人承诺三对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本企债权融资计划面值(六)挂牌价格或利率确定方式(七)募集对象(八)挂牌方式(九)挂牌日期-(十)起息日二、融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析10八、融资人近期经营及财务情况10第八章本期债权融资计划担保情况11二、定期披露信息11仅供模板参考，不作强制要求。第7章债权融资计划担保情况如有，应按募集说明书指引要求来编写。募集说明书期(仅供模板参考，不作强制要求。第7章债权融资计划担保情况如有，应按募集说明书指引要求来编写。募集说明书期(十一)兑付价格(十二)兑付方式(十三)兑付日期(十四)信用评级机构及信用评级结果（如有）(十五)报告及审计意见10二、融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析10三、融资人有息债务情况10四、融资容的编写以北金所《债权融资计划募集说明书指引》为准，且指引的规定是对募集说明书的最低要求，融资人对投备注：在目录当中的第5章融资人基本情况、第6章财务情况、第7章资信状况所属的二级标题容，仅供模板参考，不作强制要求。第7章债权融资计划担保情况如有，应按募集说明书指引要求来编写。募集说明书容的编写以北金所《债权融资计划募集说明书指引》为准，且指引的规定是对募集说明书的最低要求，融资人对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应披露。、主承销商及其他承销机构12三、律师事务所12四、会计师事务所、主承销商及其他承销机构12三、律师事务所12四、会计师事务所12五、信用评级机构12六、担保机构1、融资人治理情况9七、融资人下属子公司情况9八、融资人高管介绍9九、融资人的经营围9十、融资人在（拟赎回条款或回售条款（如有）(十六)担保情况（如有）二、挂牌安排(一)挂牌定价安排(二)缴款和资金划转数据及财务指标分析三、融资人有息债务情况四、融资人关联交易情况五、融资人或有事项六、金融衍生品、大宗金主要用途8二、融资人承诺8三、产品存续期变更资金用途程序金主要用途8二、融资人承诺8三、产品存续期变更资金用途程序8第五章融资人基本情况8一、融资人基本信息应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以安排(三)产品信息记载安排(四)转让流通安排-第四章募集资金运用一、募集资金主要用途二、融资人承诺三本金兑付和付息事项第十章投资者保护机制一、持有人会议第十一章挂牌有关机构一、融资人-二、主承销商及其金主要用途8二、融资人承诺8三、产品存续期变更资金用途程序金主要用途8二、融资人承诺8三、产品存续期变更资金用途程序8第五章融资人基本情况8一、融资人基本信息融资计划所特有的风险6第三章挂牌条款6一、主要挂牌条款6二、挂牌安排7第四章募集资金运用8一、募集资三、融资人历史沿革及股权变动-四、融资人现状五、公司控股股东及实际控制人情况六、融资人治理情况七、融经营效率指标注：上述指标计算以合并报表数据为准-（此页无正文（一）注册名称（二）法定代表人（三）注册资本（四）设立（工商注册）日期（五）工商登记号（六）住所及其邮政编码应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以）注册资本（四）设立（工商注册）日期（五）工商登记号（六）住所及其邮政编码（七）、传真二、融资人概况、产品存续期变更资金用途程序第五章融资人基本情况一、融资人基本信息（一）注册名称（二）法定代表人（三融资计划担保情况11应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以）注册资本（四）设立（工商注册）日期（五）工商登记号（六）住所及其邮政编码（七）、传真二、融资人概况、产品存续期变更资金用途程序第五章融资人基本情况一、融资人基本信息（一）注册名称（二）法定代表人（三融资计划担保情况11第九章信息披露11一、挂牌文件11二、定期披露信息11三、重大事项11四、本金兑五、公司控股股东及实际控制人情况七、融资人下属子公司情况八、融资人高管介绍计算公式13备注：在目录当中的第5章融资人基本情况、第计算公式13备注：在目录当中的第5章融资人基本情况、第6章财务情况、第7章资信状况所属的二级标题容，情况第八章本期债权融资计划担保情况(如有)第九章信息披露一、挂牌文件二、定期披露信息三、重大事项四、接债务融资计划10八、融资人近期经营及财务情况10第七章融资人资信情况11一、融资人信用评级情况11三、融资人历史沿革及股权变动-四、融资人现状五、公司控股股东及实际控制人情况六、融资人治理情况七、融仅供模板参考，不作强制要求。第7章债权融资计划担保情况如有，应按募集说明书指引要求来编写。募集说明书融资计划所特有的风险6仅供模板参考，不作强制要求。第7章债权融资计划担保情况如有，应按募集说明书指引要求来编写。募集说明书融资计划所特有的风险6第三章挂牌条款6一、主要挂牌条款6二、挂牌安排7第四章募集资金运用8一、募集资应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以报告及审计意见10二、融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析10三、融资人有息债务情况10四、融资一、融资人信用评级情况（如有）资者作出投资决策有重大影响的信息，均应披露。-第一章释义一、常用术语二、技术术语第二章风险提示及说明报告及审计意见10资者作出投资决策有重大影响的信息，均应披露。-第一章释义一、常用术语二、技术术语第二章风险提示及说明报告及审计意见10二、融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析10三、融资人有息债务情况10四、融资债权融资计划面值(六)挂牌价格或利率确定方式(七)募集对象(八)挂牌方式(九)挂牌日期-(十)起息日一、融资人信用评级情况（如有）二、融资人银行授信情况三、融资人债务违约记录四、融资人直接融资工具偿还五、信用评级机构（如有）六、担保机构（如有）七、其他与挂牌有关的机构付和付息事项11第十章投资者保护机制11-一、持有人会议付和付息事项11第十章投资者保护机制11-一、持有人会议11第十一章挂牌有关机构11一、融资人11二人关联交易情况10五、融资人或有事项10六、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等10七、直）建工程9十一、融资人的发展战略9十二、融资人所在行业状况9-第六章融资人财务情况10一、融资人财务准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业挂牌的债权融资计划,均视同自愿接受本募集说明书计算公式偿债能力指标流动比率流动比率速动比率资产负债比率流动资产合计/流动负债合计×100%（流动资产合计-存货）/流动负债合计×100%负债总额/资产总计×100%盈利能力指标营业毛利率营业毛利率营业利润率净资产收益率总资产收益率（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入×100%营业利润/主营业务收入×100%归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益×100%经营效率指标应收账款周转次数应收账款周转次数存货周转次数总资产周转次数注：上述指标计算以合并报表数据为准和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、他承销机构三、律师事务所四、会计师事务所五、信用评级机构（如有）六、担保机构（如有）七、其他与挂牌有资者作出投资决策有重大影响