澳洲电力市场分析付尧

澳大利亚电力设备市场分析目录澳大利亚人文、地理环境介绍 2澳大利亚电力市场的概述 6澳大利亚电力市场的改革 6澳大利亚电力市场组织结构 8发电环节 8输电环节 8配电环节 8零售环节 9电力设施产权定位方面 9法律法规方面 10澳大利亚电力市场建立 11澳大利亚电价概况 12澳大利亚用电概况 14澳大利亚输变电概况 14澳大利亚新能源发电概况 16澳大利亚电力市场特点 19澳大利亚电力设备竞争情况 20电力投资机器设备采购 22澳大利亚人文、地理环境介绍澳大利亚（Australia）是全球领土面积第六大的国家，国土比整个西欧大二分之一。澳大利亚国土广阔，物产丰富，是南半球经济最发达的国家，是全球第四大农产品出口国，也是多个矿产出口量全球第一的国家。澳大利亚拥有诸多自己特有的动植物和自然景观。澳大利亚是一种移民国家，奉行多元文化，大概四分之一的居民出生在澳大利亚以外。澳大利亚也是一种体育强国，是全球多项体育国际组织的组员，也是最早倡议成立亚太经济合作组织的国家。澳大利亚的地形很有特色。西部和中部有崎岖的多石地带、浩瀚的沙漠和葱茏的平顶山峦，东部有连绵的高原，全国最高峰科修斯科山海拨2230米，在靠海处是狭窄的海滩缓坡，缓斜向西，渐成平原。澳大利亚的大部分国土，约70%，属于干旱或半干旱地带，中部大部分地区不适合居住。澳大利亚有11个大沙漠，它们约占整个大陆面积的20%。由于降雨量很小，大陆三分之一以上的面积被沙漠覆盖。澳大利亚地处南半球，跨2个气候带，北部属于热带气候，每年4月－11月是雨季，11月到第二年的4月是旱季，由于靠近赤道，1月－2月是台风期。澳洲南部属于温带气候，四季分明。澳洲内陆是荒芜人烟的沙漠，干旱少雨，气温高，温差大；相反在沿海地区，雨量充沛，气候湿润，呈明显的海洋性。澳大利亚的矿产资源、石油和天然气都很丰富，矿产资源最少有70余种。其中，铝土矿储量居世界首位，占世界总储量35%。澳大利亚是世界上最大的铝土、氧化铝、钻石、铅、钽生产国，黄金、铁矿石、煤、锂、锰矿石、镍、银、铀、锌等的产量也居世界前列。同时，澳大利亚还是世界上最大的烟煤、铝土、铅、钻石、锌及精矿出口国，第二大氧化铝、铁矿石、铀矿出口国，第三大铝和黄金出口国。森林覆盖面积占国土的20%，天然森林面积约1.55亿公顷（三分之二为桉树），用材林面积122万公顷。澳大利亚有六个洲和两个领地：新南威尔士新南威尔士位于澳大利亚南部，是全澳人口最多的州，也是工商业最发达的地区，农业、畜牧业、制造业和充足的能源原料及高度发展的服务业是该州的经济基础。昆士兰昆士兰州位于澳大利亚北部，是澳大利亚面积第二大、人口第三多的州。南澳大利亚洲南澳占澳大利亚大陆的八分之一，是澳大利亚第三大州。维多利亚维多利亚州位于新南威尔士的南部，位于澳大利亚大陆的东南部，面积不大，约为澳大利亚的百分之三。西澳大利亚州西澳位于澳大利亚大陆的整个西部地区，全州的人口仅有略多于200万人。塔斯马尼亚州北领地北领地重要的工业是矿业，肉牛喂养也占有重要的地位。首都领地澳大利亚是一种后起的发达资本主义国家。国内生产总值（GDP）全球排名第13，人均生产总值达成65477美元，排名世界第6，远高于美国，英国等其它重要英语国家。澳农牧业发达，自然资源丰富，有“骑在羊背上的国家”，“坐在矿车上的国家”和“手持麦穗的国家”之称，澳大利亚长久靠出口农产品和矿产资源赚取大量收入，盛产羊、牛、小麦和蔗糖，同时也是世界重要的矿产资源生产国和出口国。1972年12月21日，中澳两国建交。澳大利亚的总体外交政策，是在坚持巩固澳美同盟、发挥联合国作用以及拓展与亚洲联系三大传统外交政策的基础上，通过主动参加全球和地区热点问题提高国际影响力，着力推动“主动的有发明力的中档大国外交”。澳大利亚电力市场的概述21世纪以来，澳大利亚的基础设施特别是发电和输配电设备越来越受到人们的关注。由于澳大利亚基础设施的老化和各州的快速发展，经常造成用电高峰期出现供电紧张现象，预计到，澳大利亚的用电量将会达成293350GWh，投资预计为300亿美元。用电量的增加和电力行业的投资重要集中在新兴人口密集地区和工业区。这给众多国际电力设备供应商进入澳洲市场提供了巨大的商机。澳大利亚电力市场的改革20世纪末，澳大利亚的电力行业由某些政府全部的垂直一体化公司所控制，负责电力的生产、输配以及销售。电力发展和运作的资金和负债都纳入政府预算，财政不堪重负。原有的电力管理体制使得电力市场缺少竞争，效力低下，电价不停提高，影响了国家经济竞争力。电力供需矛盾缓和，电力供应过剩，电力工业效率减少，政府投资得不到良好回报。电力公司人员多、效率低、成本高的现象普遍存在，服务质量下降，引发了社会公众的广泛议论。为提高本国公司的国际竞争力，增进国民经济的发展，各国不得不加大经济开放程度，逐步融入国际经济一体化大循环中。国际经济形势的变化也成为推动澳大利亚电力改革的重要因素。作为英联邦组员国之一，英国电力市场的改革也推动了澳大利亚电力改革的进程。澳大利亚在20世纪90年代实施电力行业改革，其原有的州政府体制在全部权和经营权方面发生了重大变化，涉及废除垂直一体化管理体系，把发电和配电环节的资产委托给某些竞争公司，建立由国家管理的输电公司，向全部发电、配电公司提供由政府控制的统一输电网络。一种基于基础设施建设之间互联性的国内市场的出现，使原先几乎独立的电力体统变得复杂化，也给电力行业的经营与运作带来了挑战。尽管向着形成国家统一网络体系和多个全部制方向发展，澳大利亚仍有大部分地区的电力公司在独立经营，向这些偏远都市和工业区提供电力。改革后的澳大利亚国家电力市场是以发电商、配电商、网络服务商、购电商、消费者（含零售商和终端顾客）、特殊组员为主体，并由电网这个载体构成，通过现货交易和金融合约交易（差价合约），实现电力批发或电力零售交易。在电力市场交易中，发电商通过竞争把发出的电力卖给电力批发市场，市场把电力批发给零售商。终端顾客也能够通过合约形式从电力市场的发电商直接购电，而不通过零售商，称为购电商。在零售市场上，零售商把批发到的电力卖给大小不等的终端顾客，大的顾客能够自行选择配电商。在南澳大利亚州和维多利亚州，发电和配电环节的资产现在属于私营公司全部，其它州像新南威尔士和昆士兰州的发电、配电环节还完全由政府控制。西澳大利亚州已经开始对电力行业进行重新调节。澳大利亚电力行业建立了统一的全国电力市场，将原先各自独立的州电网重新联合起来，涵盖除西澳大利亚州（由于其地理位置因素）以外全部各州，涉及塔斯马尼亚岛。澳大利亚电力市场组织构造发电环节各州电力公司原直属发电厂均单独分设为发电公司。发电公司重组原则：一是发电公司要含有足够的生产能力；二是发电公司局限性以对发电环节形成垄断。一种发电公司能够有多家发电厂，一种州能够有多家发电公司。发电公司通过竞价向市场出售电力，跟市场参加者订立金融合同并向市场出售辅助服务。凡总装机容量不不大于3OMW的电站都要注册参加市场竞争。输电环节每州都有一家输电公司，重要负责132千伏以上输变电网络的规划设计、管理、运行调度和经营工作。输电公司的收入由下列几部分构成，一是从发电商收取接入费，从零售商收取过网费，从接出设备客户收取接出费和由政府核定的折旧大修和维护费。澳大利亚竞争和消费委员会（AustralianCompetition＆ConsumerCommission，ACCC）负责输电公司的输电定价管理，5年核定一次，每输电公司每年都要按规定向ACCC提交年度报告。输电网的纠纷由国家电力法规行政（NationalElectricityCodeAdministrator，NECA）负责解决。配电环节澳大利亚的配电公司现有从原有的一体化电力公司中分离出来的，也有原来就负责配电业务的，一州能够有多家。配电公司重要负责132千伏下列的配电网络的规划、设计、管理、运行和经营工作，申请管理表计的校验和计量，同时开拓为客户管理变电站和专用线的业务。配电公司的收入重要由零售商返回配电服务费和资本回报费用（回报率由政府核定）。配电公司也可作零售商但必须按申请，报批登记注册的手续方可营业。配电公司的执照审批、配电网定价、年度审查、配电网络纠纷的解决等工作都由各州电力管制部门自己负责，配电公司要按规定向政府定时提交报告。国家电力法规明确规定，输电和配电网络必须向全部的市场参加者平等开放，确保了市场竞争的公平、公正、公开。零售环节供电零售商的设立实施市场准入制，除了原来一体化的电力公司分离出来的供电零售商外，还允许新的零售商参加供电业务。零售商能够跨州经营，但必须按每个州的规定分别申请在该州的营业执照。电力设施产权定位方面澳大利亚各州实施不同的政策，但有一种共同的政策是，一体化的电力公司分开为发、输、配、售四个环节后，除配电公司还占有部分售电公司的产权外（售电公司仍要独立运行），互相之间不再有产权关系。至于发电、输电、配电、售电四个环节的产权归属，有政府全部，也有私人（涉及外资）全部。新南威尔士州的输电网也曾打算私有化，由于工会的强烈反对而未能实施。法律法规方面由于澳大利亚为联邦制国家，除联邦立法外，各州都有立法权，因此澳大利亚涉及电力体制改革的法律法规十分繁杂。据介绍，涉及到联邦的法规条例100多项，各州的法规条例500多项，这些法律法规除联邦公司法、贸易经营法、会计法和税收法等公共法律外，重要是两大类别的电力法规，一是电力行业行为规范，二是电力市场准则。其中重要的一项就是《国家电力法》（NationalElectricityCode），该法规参考了行业和投资者的意见而制订，重要涉及国家电力市场规则，动作、系统控制和系统安全，网络连接和进入合同，网络定价，计量原则等，同时还概括了NEMMCO和NECA的目的、作用和职能。法规由ACCC于1998年7月授权执行。对电力法规的制订、修改和执行，由NECA负责。涉及执法监督和报告法规的恪守状况，执行法规，修订法规，为电力市场参加者之间调处纠纷，对轻微的违规实施民事处分，严重的违规提交电力法庭。NECA还设立了一种可靠性小组，审核市场在电力系统可靠性方面的体现，并根据NEMMCO的建议，拟定电力系统安全和可靠性原则；NECA还对市场实施监督，涉及替ACCC行使监督职能。NECA的组员是由参加市场的各个州选派的代表和各个州的能源部长构成，事实上就是董事会，按程序任命执行总裁，现在这个委员会共有组员12名。ACCC作为全国电力的管制机构，负责电力市场的交易行为管理、接入电网的监管、全国定价的监督、输电网的定价等，也涉及监督《国家电力法规》的恪守状况，同时用经济手段对输、配电网络进行监管。《国家电力法规》的修改也需要ACCC的同意。特定顾客的定价、环境问题、配电网电价、配电零售执行条件、职业健康和安全等由各州制订对应法规。澳大利亚电力市场建立澳大利亚拟定的电力市场为电力池（POOL）交易中心，参加市场的全部发电厂的电力，必须通过这个电力池进行交易。通过一种中央分派程序拟定电厂发送的先后次序，发电分派以5分钟一种周期，30分钟为一种交易时段。30分钟交易时段的市场清算价或现价根据当时6个5分钟分派价格的加权市场时价拟定。按照《国家电力法规》的规定，国家电力市场的组员重要涉及：NEMMCO、发电公司、网络公司、顾客及特殊组员。NEMMCO：负责国家电力市场的经营管理，该公司为中立的非盈利性组织，其运行费用由参加电力市场的各组员分担。按《国家电力法规》规定，NEMMCO的重要职能有：注册将来《国家电力法规》的参加者；市场基础设施建立，涉及信息系统和数据通信；在使发电量符合批发市场需求的基础上，管理电力系统以平衡电力供需；维持电力系统安全；管理现货市场，涉及计算现货价格、计量电力和现货市场的清算结帐；注册表计供应商；确保电力系统的辅助服务；与电网公司共同协调节个网络的规划，并与市场参加者共同磋商。发电商：负责发电并售电，全部发电公司都需要在NEMMCO注册，按照NEMMCO的调度发电，但单站总装机容量在30MW下列的电站除外。网络公司：涉及输电公司和配电公司，全部的网络公司都需要在NEMMCO注册并作为一种组员。网络公司必须为每一种组员提供开放式接入方式，并负责电网的规划、运行和维护。顾客：涉及零售商和终端顾客。全部但愿批量购置电力的单位都必须在NEMMCO注册成为一种顾客。特殊组员：涉及系统操作员和调度员。系统操作员作为NEMMCO的代表，负责执行公司在管理电力系统运行方面的任务，调度员管理配电网络，当出现紧急状况时，指导配电网络的操作，以确保电能通过配电网络输送给终端顾客。澳大利亚电价概况澳电力市场由联系4个州的“电力库”构成，存在各州不同的价区，州之间电力交换要通过经济上的竞争力形成。“电力库”是竞价上网的平台，现在实施竞价的电量，即电网公司作为购置方的电量仅为全部电量的20%左右，其它80%电量均由较大用电量的顾客与各发电公司直接交易形成电价，以经济合同方式执行。电力调度机构完全独立于发电、电网和电力顾客，独立调度，接受监管。澳电力市场设计周密，运行平稳，监管有效，8年来获得了市场配备资源、供需关系决定电价等较好效果，获得国际上广泛的好评。昆士兰州与澳大利亚有关州同样，自1994年开始，逐步对原来含有公用事业性质的电力委员会进行公司化改组，随即实施了厂网分开、输配分开、配售分开，很快实施了发电厂与大电力顾客直接交易拟定电价，并达成了80%的用电量由经济合同实现的水平。这些电力市场化改革的举措借鉴并发展了“英国模式”，思路清晰，环节稳妥，成效明显。英国于3月停止竞价上网，实施了新电力交易规则，即取消了电网公司作为单一购置方的竞价电量部分，停止运行“电力库”，全部电力电量都通过发电方与用电方直接交易，订立各类期限不同的合同来实现。零碎的居民顾客通过电力零售商与发电方形成合同关系。各级电网均作为政府定价的“运输公司”，开放准入，与电力市场交易过程脱离。中立的电力调度机构完全按上述购电合同调度。在实际执行中，违约方要付出赔偿，如果发电公司未能按合同提供电力，则需要付高价购置其它公司提供的备用电力补足顾客需要；如果用电户未按合同用电，多用或少用电，也要按规则付出对应的经济赔偿。随着电力市场发展，澳大利亚新一轮深化电力改革的方案已经拟定，从7月1日起将取消竞价上网，实施百分之百的电力电量均通过发电方与顾客方直接交易的购电合同实现。此举意味着继英国之后，澳大利亚将成为第二个实施“无电网公司作为电量购置方”的国家，使澳洲最大程度地打破电网垄断，跨入电力市场化的高级阶段。将来将实施全部电力电量合同的作法与英国新电力交易规则相似。同时也强调，新电力市场系统将结合澳洲具体状况，在英国新电力交易规则的基础上改善、完善和发展。澳大利亚用电概况澳大利亚国内煤炭资源丰富，燃煤发电约占总发电量的70%，预计澳大利亚和新西兰燃煤发电将有所下降，到2025年达成63%，而天然气发电的比例预计将从年的10%达成2025年的19%。天然气发电将替代燃油和燃煤发电。在扩大天然气发电的同时，澳大利亚也推出了发展可再生能源发电的若干举措。1997年政府设立了可再生能源基金为小型可再生能源工程提供资金。政府于年通过的可再生能源法规定电力生产商到年将可再生能源发电所占的比例增加2%。现在澳大利亚在建中的可再生能源发电容量达成3900MW。澳大利亚输变电概况澳大利亚的国土面积能够和美国相提并论，而人口数量却只有美国的十五分之一。这就意味着对电力设备的位置和类型有特殊需要，涉及覆盖重点区域，为相对少数的人口提供电力。下表是截至统计的有关澳大利亚电力基础设施数据澳大利亚输配电设备统计

架空线缆（单位：英里）地下线缆（单位：英里）变压器（单位：台）≥275kv11,59021211110kv～275kv21,58351399666kv～110kv15,45898167722kv～66kv87,8444,934175,400<22kv122,34112,912313,146低压97,77034,020－澳大利亚电线杆数量统计

木质材料混凝土材料金属材料电线杆数量5,486,489478,156366,262澳大利亚全国有五大区域电网:涉及南澳州、维多利亚州、斯诺威地区、新南威尔士州、昆士兰州，现在已经联网。输电线路电压等级有500kV、330kV、275kV、220kV、132kV、110kV。澳大利亚在已有电网基础设施的地区主动开展区域电力市场竞争。国家电力市场宣布维多利亚州、新南维尔士州和昆士兰州已获得了完全可竞争的电力市场，并计划将竞争扩展到塔斯马尼亚岛和南澳大利亚。这里，我们来看一张澳大利亚全国输电网络及其发电站位置的分布图：图中，我们能够看出，这些发电站大部分在澳大利亚国家电网之外的偏远地区，要将全部的发电站联系起来，电网合并，并输送全国各个地点，对输变电设备的需求是巨大的。随着经济发展，对节能环保的规定，输变电设备老化更替，在将来二三十年内，这将是一块很大的蛋糕。澳大利亚新能源发电概况澳大利亚所应用的发电技术重要涉及：燃煤发电（28375MW）、水力发电（5934MW）、燃气轮机发电（2961MW）和天然气发电（1967MW）。澳大利亚全部的发电容量为44851MW，占了总量的87%。现在，澳大利亚的电力大部分由燃煤发电站供应，这就给减少发电对环境的影响增加了压力。采用涉及使用其它清洁发电技术，提高现有发电、输电设备的功效，减少发电所产生温室气体的排放水平在内的一系列方法。澳大利亚政府计划增加可再生能源的运用，涉及实施MRET（强制可再生能源目的）计划，规定到有9500GWh的电量产自清洁能源。按照计划，清洁能源发电机组向电网每供应1GWh电量，就可获得价值31美元的交易凭证。澳大利亚是全球为数不多的光照资源丰富的国家之一，澳大利亚90%以上的地面每年光照超出1950kWh每平方米。因此，澳大利亚政府加大了光伏发电的投资。澳大利亚太阳能发电行业状况报告数据显示，澳大利亚新增光伏装机容量约为80MW，占全球光伏新增装机容量的1.2%。到，澳大利亚可再生能源发电达成发电总量的20%，其中太阳能光伏装机容量达成1.4GW。鉴于澳大利亚丰富的太阳能资源和强大而广泛的技术研发基础，澳大利亚政府进一步加强了在太阳能领域的支持力度，提出51亿澳元的“清洁能源倡议”计划，旨在推动可再生能源和可行技术的开发运用和商业推广。其中涉及投资15亿澳元用于“太阳能旗舰项目”，支持发电量为1000万兆瓦的电力设施网建设和大型发电站的示范项目；投资9400万澳元用于太阳能都市计划，澳大利亚将在7个都市开展太阳能技术和替代能源试研究；投资1.5亿澳元用于太阳能家庭和社区计划，重要安装太阳能光伏发电和热水系统；向澳大利亚太阳能研究所（ASI）和澳大利亚可再生能源中心（ACRE）分别投资1亿澳元，以支持澳大利亚太阳能光伏发电和变电技术的研究。澳大利亚电力市场特点1.市场各参加方参加的电力供应和购电的竞争性批发市场。2.开放式的电力系统体系，上网各方不受歧视看待。3.上网电厂和顾客的上网设备必须确保电力供应的安全性和满足供电原则的特殊性。4.含有透明度的全国统一法规调控体系。（澳大利亚于1996年5月9日成立了全国电力市场规则管理委员会(NECA)和全国电力市场管理机构(NEMMCO)，以管理全国电力市场的运作。全国电力市场准则管理机构〔NEW负责电力市场规则的管理，涉及规则的制订和修改。而全国电力市场管理机构(NEMMCO)则作为电力市场运作者，负责根据电力市场规则的各项规定组织电力市场的运行。)澳大利亚电力设备竞争状况随着澳大利亚电力行业的国际化发展，许多国外出名公司像ABB、阿尔斯通、西门子和日本三菱都已经成功进驻澳大利亚电力市场。德国和美国的制造商在澳大利亚市场上含有很强的竞争力。美国的电力设备普通拥有良好的质量和可靠性，但其价格要比其它制造商的产品贵某些。中国的电力设备制造商也凭借低价优势，逐步在澳大利亚市场建立起坚实的基础。下表是现在在澳大利亚电力行业中运行的几家美国公司。贝克泰尔（Bechtel）卡特彼勒（Caterpillar）康明斯（Cummins）伊顿电气（EatonElectrical）艾默生（Emerson）弗鲁尔（Fluor）通用电气（GE）InternationalGenerating公司KBR公司S&C电气公司特科（Tyco）公用事业联合公司（Utilicorp）许多澳大利亚本地的电力设备制造商较好地运用了其商务运作低成本优势和客户亲和力优势，其中某些公司（例如Wilson变压器制造商）很被市场看好，开始向海外出口其产品来扩大销售。随着澳大利亚基础设施建设的日益老化（涉及相称数量的电力设备，诸多建于20世纪60年代），在这方面的投资需求压力也与日俱增。即使电力设备投资的决定权属于私营公司，但为了符合政府制订的安全和服务原则，公司必须在其电力设备上做更多的投资。在过去的时间里，澳大利亚新闻界报道了大量有关澳大利亚供电与输电方面的事件，其中许多都出自澳大利亚人口增加最快和空调使用最多的西澳大利亚以及昆士兰地区。～，澳大利亚政府已经对这些地区投资28亿美元，用于电力基础设施的建设。到，预计共有300亿美元用于电力行业的建设，其中35%用于发电设施建设，15%用于输电设施建设，50%用于配电系统建设。应注意到，发电与输电设备的投资增加可能不会立刻到来