浅析国际货币体系中的基金组织

浅析国际货币体系中的基金组织

国际货币基金组织（以下简称基金组织）成立30多年后成立。关于它的性质和作用问题,过去一般都强调它是战后美国对外进行经济扩张的工具。这种看法未免有一定的片面性。下面就这个问题,提出自己一些肤浅的看法。一、巩固美国的汇率在第二次世界大战期间,美、英两国各自提出了重建国际货币体系的计划。1944年7月初,由44国参加在美国布雷顿森林召开的“联合国国际货币金融会议”上经过斗争和妥协,通过了以美国方案为兰本的国际货币基金协定。根据这个协定,国际货币基金组织于1945年12月成立,1947年3月1日正式活动。基金组织标榜它的主要任务是:通过国际货币合作,促进国际贸易的扩大和发展,稳定汇率,建立多边支付体系,对会员国的国际收支赤字提供资金融通,以促进世界经济的成长和发展。1979年,会员国已由最初的40个增加到138个(包括我国台湾省在内),资本总额由最初的70亿美元增加到390亿特别提款权单位,提供各种贷款的累计总额(截止1979年1月底)已达625.65亿美元(485亿特别提款权单位)。1基金组织从成立到五十年代末,可以说是由美国一手操纵和控制的,成为美国对外扩张的重要工具。这反映了当时美国在资本主义世界中所拥有的绝对优势地位。美国在基金组织中的垄断和统治地位具体表现在:(1)美元同黄金挂钩,硬性维持1934年决定的35美元合1盎司黄金的规定;其他国家的货币必须同美元挂钩。美元实际等同于黄金,在国际货币体系中成为主要国际储备货币。(2)实行固定汇率制,迫使其他国家维持美元的汇率不变,以巩固美元的霸权地位。(3)美国所交纳的份额和拥有的表决权最大,实际掌握了对一切重要决议的否决权。(4)基金组织的总部设在美国首都华盛顿,副总裁人选一向由美国人担任。从五十年代末以来,由于帝国主义经济政治发展不平衡规律的作用,主要资本主义国家经济实力的对比发生了变化,而随着时间的推移,这种变化愈益显著,在基金组织中也有所反映。美国在基金组织中的垄断和统治地位比以前大大削弱了。这种变化主要可归结于以下两个因素。第一,美元地位的变化。美元危机频繁爆发,美元的霸权地位发生动摇,从“美元荒”一变而为“美元过剩”的局面。六十年代中期特别是进入七十年代以来,美国被迫实行“新的经济政策”,宣布美元停兑黄金和美元两次公开贬值。美元的地位一落千丈,从强币变成了弱币,美元汇率不断下跌,不时出现大量抛售美元、抢购其他强币和黄金的风潮。美国为维持固定汇率制所付出的代价太大,而各国为了维持美元汇率必须大量抛出本国货币,收购美元,引起国内通货膨胀的加剧。因此,基金组织终于改行浮动汇率制。美国又提出了实行特别提款权的建议,把它作为今后国际货币体系中的主要储备资产,这在1978年4月1日生效的基金组织第二次修订协议条款中有了明确的规定。所以,到1973年3月,以美元为中心的资本主义世界货币体系(即布雷顿森林体系)终于彻底崩溃。第二,国家集团的形成。六十年代以来,资本主义世界的金融领域内出现了三个重要的国家集团,即“十国集国”、“二十国委员会”和“二十四国集团”。“十国集团”的形成,标志着主要资本主义国家在围绕美元霸权问题上斗争的激化。在基金组织中,它集中反映着第二世界工业发达国家反对美国在国际金融领域的垄断和统治地位。六十年代初,由美、英、法、西德、意、荷、比、瑞典、加拿大和日本10国成立的这个集团,最初是想借助于10国的资金,向基金组织提供总值为60亿美元的备用信贷(即“借款总安排”),由基金组织作为借贷双方的中介人,以防止储备货币危机的爆发。随后,它发展成为围绕国际货币体系改革问题进行斗争和妥协的工具,虽然不属于基金组织,但对该组织的决策具有决定性影响。这个集团实际上受西欧大陆国家控制,所以它们在基金组织中的地位和实力也有所增强。“二十国委员会”的成立,显示了第三世界发展中国家力量的兴起。它是主要资本主义国家同发展中国家之间进行斗争和妥协的产物,同时也反映出美国在基金组织中的特权地位的削弱。1972年由20个国家2的代表组成的这个委员会附属于基金组织的理事会,专门负责讨论国际货币体系的改革以及有关问题,其中,亚非拉地区的代表占有9名。该组织实际上已成为基金组织的一个决策机构。“二十四国集团”的建立,更显示出发展中国家已形成一股力量,在国际金融领域进行反帝反霸斗争中起着不可忽视的作用。为了反对主要工业发达国家操纵国际金融的局面,发展中国家组成的“七十七国集团”于1971年决定,由亚非拉地区各选8国共同组成一个“二十四国集团”,以协调发展中国家关于国际金融问题的态度、立场和对策,同“十国集团”形成明显的对峙局面。尽管美国在基金组织中的统治和垄断地位比以前大大削弱,但它却千方百计地想维持自己在基金组织中的领导地位。目前美国在基金组织中的份额占21.5%,该组织的一些重大决策,如得不到美国的同意,还是很难通过的。可见基金组织的性质并未发生根本变化,它仍然是以美国为首的主要工业发达国家操纵和控制的国际金融机构,是一个“富国俱乐部”。但是,美国一手操纵和控制的局面已经有所改变;基金组织已成为美国和其他工业发达国家之间进行斗争和妥协,以及第三世界发展中国家在国际金融领域进行反帝反霸斗争的—个重要阵地。基金组织的这种变化是很值得注意的。二、基金组织贷款是一种特殊的金融形式,主要是对资本主义世界货币体系进行了调整和运转的贷款一对基金组织的作用,长期存在着片面的看法:即对帝国主义的剥削和扩张性强调过多,而对它在战后资本主义世界经济中所起的作用却忽视了。30多年来,基金组织对资本主义世界经济的发展起了如下三方面的作用:1.促进战后资本主义世界贸易的增长。在这方面,基金组织所实行的固定汇率制起了一定的作用。美国虽想借助于这种汇率制度进行对外扩张,但是它毕竟还是使战后避免了三十年代发生的那种贸易萎缩的严重局面,在一定程度上稳定了主要国家货币的汇率,有助于国际贸易的发展。据统计,1948—1976年,资本主义世界的出口贸易平均每年增长7.7%,而战前1913—1938年,平均每年只增长0.7%。3即使在1973年3月西方普遍采用浮动汇率制以后,基金组织还是采取了一系列措施,实行“有管理的浮动”,对汇率变动进行“监督”,使资本主义世界的贸易仍能继续有所增长。2.暂时缓和了国际收支危机。战后以来,一些西方国家,特别是发展中国家(产油国除外)的国际收支情况不断恶化。它们的初级产品价格剧烈波动,出口收入缩减,国际收支逆差扩大,外汇储备下降,外债剧增,给本国的经济发展增添了不少阻力;另一方面,它们无力扩大输入工业发达国家的工业制成品,也影响后者出口贸易和国内经济的增长。1973年石油价格提高以后,进口石油的工业发达国家和不产石油的发展中国家更出现了巨额的国际收支逆差,引起了严重的国际收支危机。针对这种情况,基金组织采用了多种贷款形式,在一定程度上缓和了国际收支危机,给受贷国带来了喘息的机会。例如,以特别提款权单位表示(下同)1947—1969年间,基金组织的贷款总额为202亿,而1970—1978年间,贷款总额即高达388亿。4再以“石油贷款”为例,1974—1976年,基金组织提供的贷款总额近70亿,其中,对工业发达国家提供24.6亿,占总额的36%,对发展中国家提供25.4亿,占总额的37%。5自七十年代以来,基金组织扩大了对发展中国家的贷款,这当然也是它们进行不断斗争的结果。1970—1978年间,对发展中国家提供的各种贷款总额达101亿,比1947—1969年的贷款总额增加1倍以上。43.维持资本主义世界货币体系的运转。基金组织的会员国虽然各自的利益不同,而且存在着不少的分歧和矛盾,但是,它们至少还有一个共同的愿望,即尽可能地维持资本主义世界货币体系的正常运转,避免使资本主义世界商品、劳务和资本的流通受到阻碍,防止再发生类似三十年代那样的经济危机和国际货币体系完全崩溃的局面。显然,战后基金组织在维持资本主义世界货币体系运转方面是起了不小的作用的。进入七十年代,随着美元危机的频繁爆发,资本主义世界的货币金融局势日益动荡,固定汇率制受到严重的冲击,终于导致布雷顿森林体系的崩溃。为了制止资本主义世界货币体系危机的发展,基金组织在1976年初通过了“牙买加协定”,对黄金、汇率、国际储备资产、国际收支调节及资金融通措施等问题,作出了一些较大的改革,并且再次修订基金组织协议的条款。主要包.括:(1)实行“有管理的”浮动汇率制;(2)削弱黄金的作用;(3)扩大发行特别提款权,作为今后的主要国际储备资产;(4)简化和扩大贷款活动;(5)建立“委员会”常设机构,作为决策中心。固然,这些方面的问题和矛盾很多,但是,在布雷顿森林体系崩溃的形势下,资本主义世界的国际货币关系中,毕竟还能存在着一种依靠基金组织协议条款的一些原则进行活动运转的货币体系。当然,还应当看到,基金组织对资本主义世界经济也起着一些不良的影响。(1)在美元危机频繁爆发、汇率不断下跌的情况下,各国为了维持美元的汇率,抛出大量本国货币、收购美元,致使各国原已发生的通货膨胀更加严重。(2)基金组织的贷款政策具有明显的不平等性,而且规定受贷国,特别是发展中国家,要在国内实行一种经基金组织同意的“经济稳定计划”,其内容包括外汇管制、汇率贬值、控制银行信贷、削减政府开支、增加租税、取消消费品补贴、控制工资、优待外资等方面。这种作法不仅干预受贷国的经济和财政金融政策,而且给它们的经济发展带来一定的困难。受贷国对此已越来越感到