2022-2023年纯碱行业发展分析报告

2022-2023年纯碱行业发展分析报告

汇报人：周勇映汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

纯碱定义

纯碱，化学名称碳酸钠，又名苏打或碱灰，是一种常温下为白色无气

味粉末或颗粒的无机化合物，具有较强稳定性。纯碱是玻璃、肥皂、

纺织、冶金等工业的重要原材料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶

瓷釉的生产，此外还常用作制造其他化学品的原料，作为一种重要的

无机化工原料能够广泛应用于轻工日化、建材、化工、食品工业等领

域。纯碱产品主要可分为重质纯碱和轻质纯碱，其中重质纯碱是由轻

质纯碱在一定温度条件下与水发生水合反应生成的一水碳酸钠，两者

在化学式上没有区别，但在松密度、粒子大小和形状等物理性质上具

有较大不同，一般轻质纯碱密度为500-600kg/m3,重质纯碱则为1000-

1200kg/m3„此外两者用途也有些许不同，由于重质纯碱结晶密实光滑,

结晶颗粒大而均匀，多用于浮法玻璃、光伏玻璃等玻璃的制造，此外

在冶金及颜料等行业也具有广泛应用，而轻质纯碱下游应用较为分散，

涵盖冶金、印染、制革、日化和食品等多个领域，在日用玻璃制造中

也具有一定应用。

行业发展历程

2007年之前为我国烧碱产能增长的高峰期,

经济危机严重影响世界经济与我国经济的

随着经济持续增长，带动烧碱行业规模不2016年第三季度起,国内烧碱市场持续上

发展，与国民经济息息相关的烧碱行业产失去了高额利润的吸引，烧碱行业新增及

断上升，烧碱产能年均增长率达到20舟以涨，企业盈利状况好转，前期直流的产能

能增长速度放缓，稳定在10%左右。扩建更加理性，落后产能推出速度加快，

上。烧碱产能净增长呈快速下降趋势。加速投产。整体出现正增长

快速增长阶段（2007年之前）稳定发展阶段（2008-2013增速下降阶段（20142016年）将后平稳阶段（2017年至今）

年）

产业链上游

纯碱行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规

避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重

组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，纯碱行业上游原材料供应有望朝

着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

纯碱行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成

果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择

仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的

影响。由于纯碱企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生

重大影响。

产业链下游

纯碱行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价

高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行

业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更

广阔的应用空间。

行业环境分析

纯碱行业政策

国务院《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年

版）》

到2025年,烧碱领域能效标杆水平以上产能比例达到40%,能效基准水平以下产能基本清零。

国务院《"十四五”工业绿色发展规划》

严控尿素、磷镂、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，新建项目应实施产能等量或减量置换;大力发展绿色环保装备,

研发和推广应用高效加热、节能动力、余热余压回收利用等工业节能装备。

国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》

推进产业结构调整。完善和推动落实化工产业转型升级的政策措施。严格落实国家产业结构调整指导目录,及时修订公

布淘汰落后安全技术工艺、设备目录，各地区结合实际制定修订并严格落实危险化学品“禁限控”目录,结合深化供给侧

结构性改革,依法淘汰不符合安全生产国家标准、行业标准条件的产能,有效防控风险。

纯碱行业政策

《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》

《产业结构调整指导目录（2019年本）》

鼓励类:零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能

技术、废盐酸制氯气等综合利用技术;限制类:新

建7万吨/年以下聚丙烯20万吨/年以下聚乙烯、乙

要严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛

快法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧

氯化法聚氯乙烯、新建纯碱（（井下循环制碱、天盾的指导意见》及国家投资管理规定和产业政

然碱除外）、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装策,坚决遏制产能盲目的扩张。

置除外）、电石（以大型先进工艺设备进行等量替

换的除外）、皂化法环氧氯丙烷生产装置;淘汰类：

隔膜法烧碱生产装置（作为废盐综合利用的可以保

留）、高汞催化剂（氯化汞含量6.5%以上）和使用

高汞催化剂的乙快法聚氯乙烯生产装置。

《国务院办公厅关于石化产业调结构促转《危险化学品安全生产“十三五”规划》

型增效益的指导意见》

犷©到2020年，形成较为完善的危险化学品法律法规

严格控制尿素、磷铁、电石、烧碱、聚氯乙烯、

纯碱、黄磷等过剩行业新增产能;未纳入《石化产标准、政府安全监管、安全科技支撑、宣传教育

业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。培训体系，企业安全生产主体责任得到有效落实,

较大及以上危险化学品生产安全事故和有重大影

响的事故得到有效遏制。

纯碱行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

纯碱行业社会环境

近年来我国光伏行业快速发展。根据光伏行业协会，截至2020年我国光伏

市场累计装机量为253GW,中国光伏新增装机已连续八年全球第一，光伏累

计装机已连续六年全球第一，并基本实现全产业链国产化，在全球范围内

优势显著。未来光伏行业有望迎来快速发展。除中国外，日本、欧盟等国

家和地区均提出了相应的减排政策，以光伏发电为代表的可再生能源行业

的发展大概率将上升至空前的战略高度。在当前“碳达峰、碳中和”大目

标背景下，“十四五”期间我国光伏市场有望迎来市场化建设高峰，从而

对相关产业提供较大发展助力。

纯碱行业现状分析

纯碱行业现状分析

纯碱被誉为化学工业之母，下游应用领域非常广泛。我国纯碱工业经过几十年的发展，已然跻身世界前列。

从我国纯碱产量情况来看，近年来我国纯碱产量呈波动上涨的趋势。据资料显示，2021年我国纯碱产量为

2913万吨，同比增长59%。从各省份纯碱产量情况来看，2021年我国纯碱产量前三的省份为江苏省、河南

省和青海省，产量分别为4703万吨、4795万吨和4606万吨。

纯碱行业现状分析

随着我国纯碱工业的不断发展，我国纯碱产能整体保持持续上涨的态势，从2016年的2970万吨增长至2020

年的3317万吨。由于2021年底连云港碱业的搬迁退出，2021年我国纯碱产能有所下滑。据资料显示，

2021年我国纯碱产能为3258万吨，同比下降78%。纯碱下游应用广泛，其中最主要的需求领域为玻璃行业,

需求占比达70%以上。主要包括平板玻璃、日用玻璃和光伏玻璃。其中平板玻璃主要用于房地产建材，目

前需求占比近一半，光伏玻璃目前占需求比重约8%。未来，光伏玻璃和碳酸锂有望打开纯碱增量空间。

纯碱行业现状分析

进出口数量

我国纯碱以出口为主，是全球纯碱重要的出口国之一。自2017年来我国纯碱进出口

量基本保持稳定。2021年我国纯碱进出口量均出现大规模下降，主要原因是2021年

国内浮法玻璃、光伏玻璃对纯碱的需求大增，以及随着国内经济的增长，各下游行

业对轻碱的需求也同步增长，虽然21年中国的纯碱产能创出历史新高2913万吨，其

供需关系依然比较紧张，导致国内价格大幅上涨，而国内价格高于国外价格使得生

产企业出口意愿下降，而出口量的减少，也使得海外供应减少，导致海外纯碱价格

也大幅上涨，进口量也相应的有所减少。据资料显示，2021年我国纯碱进口量为

275万吨，同比下降372%；出口量为75.86万吨，同比下降496%。

进出口金额

从进出口金额情况来看，由于进出口量均有所下降的原因，进出口金额也随之下

降，但由于海外纯碱市场价格上涨的原因，使得我国纯碱进出口金额下降幅度相

对较小。据资料显示，2021年我国纯碱进口金额为56.81百万美元，同比下降

0.68%；出口金额为196.41百万美元，同比下降2

行业驱动因素1

玻璃产能扩张增加纯碱市场需求

研究资源投入稳健增长

而国内市场纯碱下游需求越来越集中于玻璃生产领域，其中光伏玻璃和浮

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加

法玻璃的需求量呈现快速增长态势。数据显示2020年玻璃相关领域就占到

大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研

国内纯碱下游需求的67.4%,而无机盐是纯碱应用的第二大下游领域，占比

事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，

达到20%左右。平板玻璃生产线停产冷修成本高、周期长，一经点火投产一

未来市场空间将进一步释放

般会保持870年间不间断生产，期间需要长期稳定的原材料供应。因此，

平板玻璃对纯碱有着刚性需求，且比例固定，生产1吨平板玻璃一般需要消

耗0.2吨纯碱（重碱）。随着国内城镇化的不断推进和汽车及轨道交通工具

的发展，平板玻璃产能和产量均稳定增长，从而带动纯碱需求的提升。

行业驱动因素2

☆

光伏和汽车玻璃约束政策放开行业竞争促进行业正向发展

对于国内而言，我国纯碱下游应用领域主要为进行玻璃生产，包括平板玻璃、

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

光伏玻璃以及日用玻璃等，在玻璃制程中纯碱主要是作为澄清剂除去生产过

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

程中玻璃液产生的气泡，此外受热释放出气体，对玻璃容体产生搅拌作用。

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

生产1吨玻璃理论上需要0.2吨纯碱，但根据百川盈孚，由于在运输以及生产

过程中的损耗，实际生产中玻璃对纯碱的单耗约0.23左右。纯碱下游玻璃主

要包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃。根据百川盈孚，2020年包括平板

玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃在内的玻璃生产需求占我国纯碱需求的67.4%,

其中三者分别占比42%、15.3%以及7.89%,共同构成纯碱需求的主要部分。除

此以外，纯碱的其余应用领域，如硅酸盐、焦亚硫酸钠、洗涤剂等则均占比

较小且分布较为平均。

纯碱行业发展格局趋势

纯碱行业发展问题

质量参差不齐

纯碱行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良

莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

纯碱行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，纯碱行业产品质

2量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，纯碱行业企业缺乏创新研

一发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于纯碱行业的发展

3

纯碱行业发展建议

讲求策略，增强国际竞争

落实节能环保措施，谨慎发展，控制产能增长

实力

促进循环经济发展

纯碱企业要主动响应环保政策，选择减少污染和排放的技术，使在金融危机影响尚未消除的情况下，纯碱企业应采取谨慎投在参与国际市场竞争过程中，注重学习和利用成熟的先

废弃物由污染向资源转变。应通过“关停并转”等手段淘汰落后资的策略，保证较低的资产负债率，将资金风险控制在合理进管理经验和市场操作模式，着力培养优质的海外销售

产能，形成我国纯碱行业以大型企业为主的格局。的范围之内。只有各企业对市场和自身具有准确的评估，纯渠道，建设完善的售后服务体系，促进我国纯碱行业持

碱产能过快增长、大量过剩的情况才能够避免，纯碱市场状续健康发展。

况才会逐步得以改善。

发展建议1发展建议2发展建议3

纯碱行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告'领导讲话等都有对纯碱行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为

纯碱行业做了好的发展指引。

纯碱行业发展前景趋势1

完善纯碱生产链改良生产技术和更换新设备

纯喊行业的亏损严重的根本之源无非就是成本针对纯碱生产企业产能过剩的问题，不宜片面

问题。首先，原料的价格是由市场决定的，但追求量，而要注重质量，与其生产出数量庞大

是政府也该适当干预，防止价格过高或过低：的废料多的纯碱，不如改进技术，更换新设备,

其次，物流成本高的原因在于物流体系不够完生产出质量更好的纯碱，也会更有市场克争力。

善，我国建立起现代化的完善的物流体系，并

加强管理，降低纯碱生产企业的生产成本，减

少甚至避免亏损:再者，环保成本的降低关键

在于技术的创新，在这方而应加强对无污染，

低成本的生产纯碱技术的研发和推广。

纯碱行业发展前景趋势2

落实节能环保措施，促进循环经济国家限制新建纯碱产能，企业产能

发展扩产只能实施等量置换或兼并重组

纯碱企业要主动响应环保政策，选择减少污染纯碱行业已被列为产能过剩行业，新建或扩建

和排放的技术，使废弃物由污染向资源转变。项目将以等量或者减量置换的原则进行。目前

应通过“关停并转”等手段关闭一系列不合规企业产能扩张主要的形势，一是拥有手续指标,

的企业，让规范运行的企业成为行业标杆，形改扩建现有纯碱产能；二是通过收购已有纯碱

成以我国纯碱行业以大型企业为主的格局。项目手续或退出产能指标，建设纯碱项目；三

是兼并重组现有纯碱生产企业。

纯碱行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临纯碱行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方

资源重新洗牌，因此纯碱行业也进入洗牌期。下游企式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变

业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业,为工具供给、技术供给、工人供给的模式

对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

纯碱行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融中国消费升级倒逼纯碱行业提高服务质量，用户需

合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注

作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性

够的确定性，也有足够的弹性。化定制服务，成为纯碱行业新的发展方向。

行业竞争格局

我国天然碱资源分布于内蒙古、吉林、河南、青海、新疆和西藏，主要集中于

河南和内蒙古。其中内蒙博源集团旗下的河南中源化学股份有限公司是国内最