中国葡萄酒行业报告 - 副本

PAGEPAGE27中国葡萄酒行业分析报告研究课题：中国葡萄酒行业分析及发展趋势研究小组：Sunshine小组成员：黄雪梅、朱洁、王美婷、江林芸小组组长：黄雪梅

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一部分行业分析 3第一章概况 3第二章行业运行形势分析 4第三章行业发展现状分析及市场规模分析 7第四章葡萄酒进出口分析 12第五章葡萄酒行业龙头企业分析 14第二部分前景预测 16第六章行业发展与前景 16第七章投资策略与行业风险分析 19第八章葡萄酒行业成长性分析 22

中国葡萄酒行业分析与前景预测第一部分行业分析第一章概况一、定义按照国际葡萄酒组织规定葡萄酒只能是破碎或未破速的新鲜葡萄果实和汁完全和部分酒精发酵后获得的饮料，其酒精度一般在8.5到16.2度之间。葡萄酒是以鲜葡萄和葡萄汁为原料，经全部和部分发酵酿制而成的。酒精度不低于7.0%的酒精饮品。二、历史根据考古的研究推测，葡萄酒的历史已经有6000年。古代的波斯，即现今的伊朗，是古文明发源地之一。多数历史学家都认为波斯可能是世界上最早酿造葡萄酒的国家。公元前3000年以前的埃及人，就已经开始饮用葡萄酒。在欧洲，最早种植与酿造葡萄酒的国家是希腊，公元3000年前，希腊的葡萄种植就极为兴盛。15—16世纪，葡萄栽培及葡萄酒酿造技术传入南非、澳大利亚、美洲、亚洲。三、葡萄酒行业产品分类（1）按葡萄汁含量分类：A：全汁葡萄酒：全汁葡萄酒是发酵原酒，酒中除加入杀菌剂外，不另加入酒精、糖等其它成分。B：半汁葡萄酒：在半汁葡萄酒中，除酒精、糖分及50%的葡萄汁外，其余为辅料。（2）按葡萄酒的色泽分类：A：白葡萄酒：用白葡萄和皮红肉白的葡萄，皮肉分离发酵酿制成白葡萄酒。酒的色泽近似无色或浅黄微带绿、浅黄、禾杆黄、金黄。凡深黄、土黄、棕黄、褐黄等色均不符合白葡萄酒的色泽要求。

B：红葡萄酒：用皮红肉白或皮肉皆红的葡萄，带皮采用皮肉混合发酵法，或采用旋转法发酵酿制成红葡萄酒。酒色呈自然深宝石红、宝石红或紫红色、石榴红等色，绝不能使用人工合成色素。

C：淡红葡萄酒：淡红葡萄酒是色泽介于白葡萄酒和红葡萄酒之间的一种葡萄酒。这种酒的色泽一般可包括淡红、桃红、橘红和砖红。

（3）按含糖量分类：（符合国际葡萄酒会议分类方案的规定）

A：干葡萄酒：干葡萄酒含糖量（葡萄糖）≤4.0克/升，品评时感觉不出甜味。这种酒中的糖分几乎发酵完，残糖一般不超过0.30克/（100毫升），最好不超过0.25克/（100毫升）。如此低的残糖量，酵母难以再发酵，细菌也难再生长。

B：半干葡萄酒：半干葡萄酒含糖量一般在4.172克/升，品评时微有甜感。

C：半甜葡萄酒：半甜葡萄酒含糖量一般在12.170克/升，品评时有甘甜爽顺感。

D：甜葡萄酒：甜葡萄酒含糖量250.1克/升，品评时具有甘甜、醇厚感。

（4）按酿造方法分类：

A：天然葡萄酒：完全用葡萄汁发酵而成，不添加糖分或酒精。

B：配制酒：配制酒在国外统称利口酒（浸溶再制）。如：加强葡萄酒：凡葡萄发酵成酒后添加白兰地或脱臭酒精来提高酒精度的称为加强干葡萄酒；加香葡萄酒：加香葡萄酒属于开胃葡萄酒。

C：葡萄蒸馏酒：（白兰地、葡萄烧酒）。葡萄蒸馏酒制法有三种：采用优良品种葡萄原酒蒸馏;发酵后，用经压榨的葡萄皮渣，进行蒸馏;第二次加糖水于皮渣发酵，蒸馏而得。凡蒸馏后所得的酒，不经调配的，称为葡萄烧酒；而再经精心调配的则称为白兰地。

D：起泡葡萄酒：香槟酒：它的生产方法通常是葡萄酒经瓶内二次发酵而成，酒中的二氧化碳气体是自然发酵产生的；加气起泡葡萄酒：与香槟酒不同的是，加气起泡葡萄酒中的二氧化碳气体非自然发酵产生，而是人工充入的（5）按是否含二氧化碳分类：

A：静酒：静酒也称作平静酒、静态酒、静止酒，是不含二氧化碳的葡萄酒。

B：起泡葡萄酒：起泡葡萄酒包括香槟酒和加气起泡葡萄酒。四、行业产销量1、产量资料来源于中国葡萄酒咨询中心网站2、销量资料源于中国葡萄酒咨询中心网站由上图可知，2011-2014年中国葡萄酒产量和销量由明显的差距，说明中国葡萄酒严重供应不足，应加强原料基地的建设，同时也说明进口葡萄酒在我国有很大的市场空间。五、国内葡萄酒主要产区(1)通化产区：这里由于天气寒冷，主要种植抗寒性强的山葡萄，其中有些年份采摘到的长白山野生山葡萄仅有350-450吨。

主要品牌：通化酒厂，长白山酒厂

(2)渤海湾产区：这里受海洋的影响，气候变化稳定，热量丰富，雨量适中，土壤适宜，自然条件优越，是我国优秀的酿酒葡萄产地。主要品种有霞多丽、贵人香、赤霞珠、品丽珠、蛇龙珠、美乐、佳丽酿和白玉霓等，酿成的干型葡萄酒风格突出、口味协调、品质高雅。渤海湾产区的葡萄酒占到中国葡萄酒产量的2/3。

主要品牌：华东酒庄、君顶酒庄、朗格斯酒庄、张裕卡斯特，王朝，华夏长城，长城金色庄园（烟台）

(3)怀涿盆地产区：这里气温适中，光照充足，昼夜温差大，雨量偏少，十分适宜龙眼、牛奶葡萄的生长。近十年推广赤霞珠、梅鹿辄等世界优良酿酒品种已获成功。

主要品牌：中法庄园、红叶酒庄、容辰酒庄、德尚酒庄、张裕爱斐堡，沙城长城庄园

(4)清徐产区：大都分布在山坡梯田上，海拔多为800-900米，光照充足，雨量适中、气候温和，土壤肥沃，多砾石，十分适宜葡萄的生长。几年前新建的怡园酒庄种植了霞多丽、赤霞珠、梅鹿辄等国际名种，葡萄成熟时，糖度都超过20%，酸度达到0.6%，葡萄酒质量极佳。

主要品牌：怡园酒庄

(5)银川产区气候干燥，昼夜温差大，光照充足，土壤含砾石，未开垦，土质原始，适宜葡萄的生长，是目前西北较大的酿酒葡萄产区，现已新建了王泉营、广夏、民化、御马4家大规模的葡萄酒企业。

(6)甘肃武威产区：近年来梅鹿辄、黑皮诺、霞多丽等国际名种已大面积推广。根据专家品评，这个产区的葡萄酒颜色红艳，果香浓郁，酒体完美，是我国西北葡萄酒的佼佼者。据2011能甘肃葡萄酒协会统计数据显示，武威已发展葡萄酒原料基地10.14万亩，约占葡萄酒种植面积的10%，占甘肃葡萄酒种植的65%，葡萄酒生产能力达到5.5万千升。主要品牌：莫高、祁连、国风、皇台、苏武山

(7)新疆吐鲁番产区：这里历来是我国无核白葡萄生产和制葡萄干基地。现在这里成功地试种了赤霞珠、梅鹿辄、品丽珠、歌海娜、西拉等酿酒葡萄，葡萄糖度较高，酸度相对较低，适于酿制具有西域特色的高档甜型葡萄酒，品质极佳。

主要品牌：乡都

(8)新疆石河子产区：1997年在这里创建的新天葡萄酒公司，是中国西北最大的葡萄酒企业，葡萄园面积达15万亩，这里气候温和、降水适中、土壤富含矿物质、葡萄品质极好、无污染，是中国酿制优质葡萄酒的绿色食品基地。

主要品种有龙眼、牛奶、赤霞珠、梅鹿辄、霞多丽、黑皮诺等，一些抗病性差的优良白色酿酒品种如索味浓、雷司令等及早中熟红色酿酒品种在该地区有较大的发展前途。

主要品牌：新天

(9)云南弥勒产区：这是我国最具特色的新兴的葡萄酒产区，它是我国纬度最低（北纬25o）、海拔最高（1500m），气候最多样化、土壤最红、酸度最高、红葡萄颜色最深、欧美杂种酿酒葡萄（玫瑰蜜）种植最多的一个特殊产区。主要品种：玫瑰蜜及赤霞珠、梅鹿辄

主要品牌：云南红、香格里拉(14.34,-0.38,-2.58%)

(10)黄河故道产区：近年来几家葡萄酒厂新开发的葡萄基地，通过引进赤霞珠等晚熟品种和改进栽培技术，基本控制了病害的流行，提高了葡萄的品质，葡萄酒的风味也得到了极大改善。第二章行业发展现状分析一、中国葡萄酒行业产销情况1、产量与产区资料来源于中国葡萄酒咨询中心网站 资料来源于中国葡萄酒咨询中心网站2、国内消费量2011—2014年国内葡萄酒的消费量3、进口情况资料来源于中国葡萄酒咨询中心网站资料来源于中国葡萄酒咨询中心网站从上图和上文可知，我国2009-2012年第一季度葡萄酒进口均呈上涨趋势，增长率分别为5%、65%、28%、8%，2013-2014年第一季度进口量下降，增长率分别为-4.60%、-20.22%，但2014年葡萄酒进口同比增长1.99%。一、进口葡萄酒较快增长的原因1、经济社会不断发展和消费观念的不断转变。随着人们生活水平不断提高，消费观念也发生了巨大变化。健康已成为消费者，特别是高端人士的不断追求，葡萄酒由于其保健、健康的传播，以及其高雅、品位的身份象征，已经成为人们享受的一种流行元素，成为高端消费者的一种生活方式。2、国产酿酒原料的缺乏和国外葡萄酒的过剩。中国葡萄酒产业蓬勃发展的同时，也因受到酿酒葡萄基地种植面积及生产周期和产量的限制，原料成为中国葡萄酒产业发展的重要因素。而从国外的葡萄酒产销情况来看，世界每年葡萄酒的过剩量在300万千升左右。世界葡萄酒人均消费为7升，而中国只为世界平均水平的6%。中国巨大的消费潜能及市场发展空间引起了全球葡萄厂商的关注，自然一带动了进口葡萄酒的快速增长。3、进口葡萄酒性价总体优于国产葡萄酒。由于国外葡萄酒严格的法律监管体系和历史悠久的产品质量分级制度，葡萄酒总体质量优于国内。再加上关税逐年降低，原酒价格不断下降，以及高利润的利益驱使，葡萄酒生产企业纷纷采取进口葡萄原酒和成品葡萄酒，以弥补原料不足。4、进口葡萄酒不只是葡萄酒，还有葡萄酒文化。法国葡萄酒在中国畅销，主要是他们通过品鉴活动、饮食搭配、休闲文化、以及收藏拍卖活动等一系列营销方式使中国消费者普遍认同他们葡萄酒悠久的历史和文化，带动了市场的繁荣。5、加入WTO后，中国在2004年起，葡萄酒进口关税持续下降。2006年开始执行新葡萄酒消费税，以进口酒为原料，在国内分装的葡萄酒消费税可用进口关税抵减。二、进口葡萄酒的影响1、用进口原酒代替基地建设，是我国葡萄酒产业面临的一个巨大挑战。2、灌进“洋酒”的葡萄酒产品，使中国葡萄酒失去自己的风格特色。3、进口葡萄酒的文化渗透，已经对我国葡萄酒形成“围城之势”。三、应对进口葡萄酒冲击的措施1、稳抓根基，认认真真建好酿酒葡萄原料基地。2、尽快建立中国葡萄酒质量标准体系。3、明确葡萄酒作为农产品，享受相应的政策资金扶持。4、着力打造中国葡萄酒特色文化。4、产品结构(1)高中低端葡萄酒高档产品价位：200元以上中档产品价位:100-200元低档产品价位：100元以下中国葡萄酒消费结构中，高、中、低档酒的比例分别为50%，40%，10%;高端市场的利润率相对较高，在30%-50%之间。（2）进口葡萄酒与国产葡萄酒2014年，葡萄酒进口数为3.83亿升，国产数为69.62万千升，总的葡萄酒产量为73.45亿升二、中国葡萄酒行业领先企业1、企业名称

1、张裕：创立于1892年,中国驰名商标,国家大型企业,上市公司,葡萄酒-红酒十大品牌,山东烟台张裕集团有限公司

2、长城：曾获中国名牌,中国驰名商标,全球500强,领先的农产品食品领域多元化产品和服务供应商,中粮酒业有限公司

3、王朝Dynasty：曾获中国名牌,中国驰名商标,上市公司,国内最大设施最先进的地下酒窖之一,中法合营王朝葡萄酿酒有限公司

4、通化TONHWA：始于1937,曾获中国名牌,中国驰名商标,中国十大葡萄酒-红酒品牌,原产地保护产品,吉林通化葡萄酒股份有限公司

5、新天：曾获中国名牌,中国驰名商标,亚洲最大的葡萄酒生产企业之一,新疆著名商标,中信国安葡萄酒业股份有限公司

6、莫高MOGAO：中国驰名商标,上市公司,高新技术企业,行业著名品牌,葡萄酒-红酒十大品牌,甘肃莫高实业发展股份有限公司

7、威龙：曾获中国名牌,中国驰名商标,行业著名品牌,国内最大的有机葡萄酒生产企业之一,威龙葡萄酒股份有限公司

8、丰收：曾获中国名牌,十大葡萄酒-红酒品牌,专业从事中高端葡萄酒生产和销售的现代化集团,北京丰收葡萄酒有限公司

9、龙徽：于1910年,中国最早的起泡酒产商之一,北京市名牌,中华老字号,十大葡萄酒-红酒品牌,北京龙徽酿酒有限公司

10、云南红-滇云：中国驰名商标,云南省著名商标,葡萄酒行业知名品牌,国家级农业产业化龙头企业,云南红酒业有限公司2、三大葡萄酒品牌分析对比内容张裕长城王朝主营产品庄园酒、卡斯特、冰酒、解百纳、高级干红（干白）、普通干红（干白）、普通甜酒干红系列、干白系列、礼盒系列、白兰地、起泡葡萄酒、甘甜葡萄酒干红系列、干白系列、陈酿葡萄酒系列、白兰地系列、香槟葡萄酒系列、礼品酒系列销售区域销售区域较为均衡山东、福建、广东地区位列第一华北、华南、西南、西北4个地区市场综合占有率均名列第一华东地区特别是上海占绝对优势销售渠道零售渠道占优势餐饮渠道占优势餐饮渠道占优势主要产区渤海湾产区沙城产区、昌黎产区、渤海湾产区渤海湾产区产品定位产品定位非常清晰，产品主要定位于中高档产品；定位高端的品牌是卡斯特、冰酒；定位中高档的为解百纳；定位中档为高级干红（干白）主要定位于中高档产品；以“酿造东方美酒，传递长城真结”为理念，注重开拓高端市场，以优异的品质，突出精神内涵的品牌形象和高品牌价值与附加值，满足消费者对于生活品质与高尚的生活方式的需求。致力于中高档产品的生产与销售；有法国合资企背景。王朝一直以高端品牌形象位居前三甲；从全国市场看，王朝拥有的是一批忠诚且固定的消费群体。优势品牌：中国葡萄酒的龙头企业，历史悠久，品牌知名度高；网络：建立形成了完善的三级分销体系，销售——分公司——办事处——经销商；产品链：市场覆盖面广，产品较为齐全，销售市场在全国为最为均衡消费者心中一个集民族性、开放性于一体的杰出品牌：长城的市场前景较好，很好的利用了2008年奥运的机会，加强和巩固长城的市场份额，也进一步巩固了消费者心目的良好的品牌形象。有着良好的外资背景，一直以高端、有品位的品牌形象出现在消费者的面前。其产品质量也深得消费者的认可。在国内高档干红市场有较高的占有率，且高达35%以上。劣势在经济危机的大环境下，张裕受到冲击也较大；作为中国的第一品牌，如何在照顾全局的同时向重点市场集中力量，反之重点市场缩小。能到企业与利润兼顾：将成为张裕今后工作的重点由三家长城公司整合组成，公司内部之间的竞争造成长城品牌在某些市场比较混乱。套用长城商标的葡萄酒繁多，消费者真假难分。品牌定位和产品诉求较为模糊，新品开发不大。与张裕、长城的差距逐渐拉大。近年来成为二线品牌或新品牌的主要竞争对象。最有可能退出三甲的品牌。在销售市场过于依赖华东市场。销售区单一，容易受到其它品牌的冲击。3、主要企业市场份额由上图可知，2010-2013年，张裕的市场份额持续下降：按销售额计算，市场份额从15%下降到11%，按销售量计算，市场份额从9%，下降到6.7%，但张裕的市场份额仍然位居第一，长城次之。目前前三大品牌：张裕、长城、威龙合计市场份额不超过10%，其分散水平已经低于美国水平（美国单一品牌的市场份额为9%，前三大的份额为15%）。葡萄酒的国门完全开放有7年历史，张裕再继续被挤压的空间已经很小，预计在未来几年时间里，张裕的份额能保持平稳。第三章中国葡萄酒行业竞争分析一、行业集中度分析行业集中率CRn是表示一个产业内最大前N家的市场集中度，该指标介于0到1之间，数值越大越接近垄断，数值越小，表示市场越接近完全竞争。

从我国葡萄酒行业的整体情况来看，高端产品主要为国外品牌，例如法国葡萄酒品牌；而低端产品主要为本土产品，例如张裕、长城的主要产品都走低端路线。葡萄酒的兼并重组已经进入高发期，特别是长城、中粮集团等龙头企业对中小企业的兼并重组。我国葡萄酒集中度远高于啤酒和白酒。张裕、长城和王朝的销量占50%的市场份额，利润总额占到行业的67%。王朝、张裕、长城三家国产品牌通过超市等多渠道的扩张，已在国内消费者的心中占据重要的位置。二、潜在竞争分析据宇博智业市场研究中心了解到：2014年1-7月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量4611.96万千升，同比增长5.58%;产品销售收入4855.15亿元，同比增长6.42%;利润总额517.22亿元，同比下降8.70%;上缴税金467.34亿元，比上年同期下降1.29%;亏损企业亏损额26.94亿元，比上年同期增长3.23%。

发酵酒精行业1-7月累计完成销售收入438.78亿元，与上年同期相比增加20.83%;累计实现利润总额16.97亿元，同比增长5.82%;上缴税金19.93亿元，同比增长6.31%;规模以上亏损企业30家，亏损企业面20.83%;亏损企业累计亏损额1.75亿元，比上年同期增长4.95%。

白酒行业1-7月全国规模以上企业完成酿酒总产量700.56万千升，同比增长7.04%;完成销售收入2820亿元，与上年同期相比增长5.62%;累计实现利润总额377.84亿元，与上年同期相比下降12.96%;上缴税金283.49亿元，比上年同期下降4.76%;全国白酒规模以上亏损企业128家，亏损面8.29%;亏损企业累计亏损额8.21亿元，比上年同期增长31.61%。

啤酒行业在2013年初步扭转全面亏损状态，呈现微利向好局面，2014年上半年保持了良好的运行态势。1-7月全国规模以上企业完成啤酒总产量3138.45万千升，同比增长5.39%;完成销售收入1160亿元，与上年同期相比增长8.41%;累计实现利润总额80.87亿元，与上年同期相比增长5.82%;上缴税金134.77亿元，比上年同期增长7.47%;全国规模以上啤酒亏损企业121家，亏损面达25.31%;亏损企业累计亏损额15.11亿元，比上年同期下降7.34%。

葡萄酒行业1-7月全国规模以上企业完成酿酒总产量69.62万千升，同比下降1.92%;完成销售收入218.44亿元，与上年同期相比增长1.79%;累计实现利润总额21.76亿元，与上年同期相比下降2.49%;上缴税金14.87亿元，比上年同期增长2.07%;规模以上亏损企业44家，企业亏损面20.37%;亏损企业累计亏损额1.65亿元，比上年同期下降2.37%。

其他酒行业1-7月规模以上企业累计完成销售收入132.34亿元，同比增长15.89%;累计实现利润总额11.61亿元，同比增长27.85%;上缴税金10.49亿元，同比增长12.89%;规模以上亏损企业11家，企业亏损面6.55%;亏损企业累计亏损额1458万元，比上年同期下降18.98%。

由上图可知和上文可知，相对于发酵酒、白酒、啤酒，葡萄酒的销售收入比较低，但它的利润总额比发酵酒精高，利润率比发酵酒精和啤酒高，说明葡萄酒在未来的市场有一定的竞争力。第四章市场供需分析一、需求1、市场潜量分析中国的葡萄酒人均消费量仅为1.24升，约合1.65瓶资料来源于《中国红酒报告》2、产品结构与需求趋势数据来源：中金公司研究部从上图可知，桶装进口酒的比例大幅度下降，已非进口酒主流。2010年，桶装葡萄酒占比48%，2014年桶装进口酒仅占19%，目前以较为规范的瓶装进口葡萄酒为主。预计，在2020年，桶装进口酒仅占进口酒的5%，瓶装进口酒将占95%,成为中国进口酒的主流。进口葡萄酒市场也将呈现出更为规范的市场秩序，进口酒的质量能够得到更多的保障。二、供给1、上游原料供应(1)通过收购国外酒庄增加原料供应和提高产品质量2015年张裕大力进军大品牌的葡萄酒，收购法国蜜合花2011年2月，长城葡萄酒斥资亿元收购法国波尔多地区的雷沃堡酒庄。2010年底，中粮集团宣布斥资1800万美元，收购智利十大名庄之一的比斯克酒庄。(2)与外国酒庄合作，提高葡萄栽培技术，减少生产成本2009年底，希腊波塔利集团将与莫高公司合作，在中国甘肃武威市建立年产450吨、60万瓶的葡萄酒合资企业，其产品将针对国内高端市场。意大利彼亚圣缇尼酒庄正式与云南红合作，推出法国、澳洲、南美洲等地的葡萄酒，对于进口葡萄酒来说，发展中国本土企业的葡萄酒的品牌和渠道优势是他们最看重的。（3）国产巨头们纷纷分布国内优质产区，扩建基地展开原料大战，解决葡萄酒供应不足的问题。2013年中粮集团分别在山东烟台和河北昌黎产区扩增了1200亩和1000亩葡萄园，自有葡萄园和合作葡萄园面积达到了83000亩。同时公司与新疆建设兵团签订了合作协议，将合作建设30000亩葡萄田。(4)建立自己的酒庄2013年新疆张裕巴保男爵酒庄、宁夏张裕摩塞尔十五世酒庄、陕西张裕瑞那城堡酒庄已陆续建成开业。作为最早在国内践行国际酒庄模式的企业之一，张裕早已铺开自己的酒庄地图，近几年更是沿着北纬37度到43度这条国际公认的酿酒葡萄黄金种植带，把葡萄基地布局到了新疆、宁夏、陕西。2、渠道（1）营销渠道含义：指产品从生产企业通过中间环节最后到达消费者手中的整个营销过程。（2）分销渠道国内葡萄酒葡萄酒 个体批发商 零售商 消费者葡萄酒 一级批发商 二三级批发商 消费者葡萄酒 零售商消费者进口葡萄酒进口酒进口商批发商零售商消费者进口酒进口商团体消费(包括酒店、商场和超市)进口酒进口商零售商消费者 零售：超市、专卖店、食品店、便利店（3）销售渠道 餐饮：高档酒楼、普通餐馆、市场、俱乐部数据来源：国家统计局由上图可知，目前，餐饮娱乐场合是葡萄酒消费的主要阵地，但商超零售市场的消费也在逐渐平分秋色。渠道特征代表产品人群特点渠道特征代表产品人群特点主流价位400-700元主要产品集中在国内知名品牌的高端系列主流价位400-700元主要产品集中在国内知名品牌的高端系列大中型企业的白领高度收入阶层和酒店客人政府官员和企业付款的群体公款消费高档酒店、宾馆多为25-44岁的中青年人：包括公司的管理人员，从事时尚行业或追求时尚、高雅生活的年轻白领主流价位100-400元主要产品集中在国内知名品牌的中端系列。西餐厅也会供应国际品牌的中端系列多为25-44岁的中青年人：包括公司的管理人员，从事时尚行业或追求时尚、高雅生活的年轻白领主流价位100-400元主要产品集中在国内知名品牌的中端系列。西餐厅也会供应国际品牌的中端系列中高档餐厅/西餐厅主流价位50-100元主要产品集中在国内知名品牌的中低端系列及少数中低端国际品牌多为大众消费者，包括企业普通员工，收入一般但追求时尚的年轻人主流价位50-100元主要产品集中在国内知名品牌的中低端系列及少数中低端国际品牌多为大众消费者，包括企业普通员工，收入一般但追求时尚的年轻人普通餐厅/休闲餐厅参考资料:中国品牌网、中国红酒网(4)渠道创新网络直销：如广州的葡萄酒互联网、烟酒在线等展开的葡萄酒网络订购营销模式已经成为现在都市一种新型的酒类行销模式。俱乐部会所模式:如星漫葡萄酒俱乐部，由中国时尚协会和法国广东联合协会联合发起的关于葡萄酒文化及时尚品味生活的葡萄酒俱乐部。葡萄酒专营店：如广东俊德酒业、富隆酒窖、铭典酒业等只经营进口葡萄酒的运营模式。收藏投资渠道：随着国际葡萄酒收藏和投资近2亿元新建的北京张裕爱斐堡国际酒庄正式开业。备受行业关注的中国首批期酒同步推向市场。五、行业前景预测1、外在环境影响（PEST分析）（1）政治法律机会：2014年3月22日，习近平展开访欧行程，中国与欧盟葡萄酒业界就葡萄酒反倾销和反补贴案协商一致，中欧葡萄酒业界就此达成和解。风险：受中央限制三公政策影响，国内高端葡萄酒需求低迷，不少商家面临高库存，资金压力大的特点。同时鉴于，前几年国内葡萄酒的非理性投资热，经销商过度进口导致渠道库存压力大，进口积极性明显减少。（2）经济条件机会：中国葡萄酒产量在中国饮料酒总产量中的比例只占1%，只有啤酒的1/80，白酒的1/15，黄酒的1/5，以绝对增长空间的角度分析，其发展空间是巨大的；从行业的生命周期角度看，我国葡萄业现处于孕育期向成长期过度阶段，随着生活方式西化和收入水平的提高，消费保持较快速增长葡萄行业一直受国家产业政策的扶持。加入WTO后，葡萄酒关税由65%下降到14%，国外葡萄酒企业和产品加快进入我国。自2015年1月1日，中国对智利葡萄酒实行零关税，仅征收10%的消费税。风险：进口酒关税降低，中国这个大市场将进一步开放，无疑给世界葡萄酒厂商提供了一个大的舞台。目前世界葡萄酒的产销不平衡，产大于销，每年约有500万吨的剩余；人民币升值，葡萄酒的价格相对降低；随着消费的升级和海关关税的降低以及保税区的建立，进口葡萄酒的价格持续走低。在消费者中具有较高知名度的国产葡萄酒和进口葡萄酒之间的竞争将进一步加剧。有市场调研指出，当进口葡萄酒回落与国产葡萄酒价格接近时，人们更愿意选择进口葡萄酒。（3）社会文化机会：中国加入WTO后，随着洋酒的涌入，葡萄酒的宣传力度加大，酒文化先开路，葡萄酒将成为生活中的重要话题，这样，全民族的葡萄酒的鉴赏能力就会大大提高了。相对谷物酿造的传统白酒，葡萄酒更加健康以及政府的推动。风险：中国的葡萄酒行业发展时间短，并且缺少葡萄酒文化的引导，对葡萄酒没有形成消费习惯；中国葡萄酒方面的优秀人才并不多，外企的优厚待遇和发展前景对葡萄酒的专业人才有很大的吸引力；消费者“崇洋媚外”的消费心理，对葡萄酒没有正确的认识。（4）科学技术机会：加入WTO后，我国的葡萄酒业也加入了国际大循环，国际间的交往频繁，各方面的交流渠道畅通，先进的葡萄栽培技术，先进的工艺设备，先进的管理方法，先进的营销策略，新的思维观念都会互相渗透，资金和技术得到了充分的利用。这样势必会加快我国葡萄酒行业的进步与发展。风险：现代健康理论深入人心，人们对葡萄酒的口味和功效有了较高的要求，科研要求也就相对较高。但是国内缺乏葡萄酒专业人才，对葡萄酒的科研投入力度也不够，给我国葡萄酒生产企业带来了新的挑战。2、供需预测（1）需求预测从上图可知：2014年葡萄酒仅占国内酒类消耗总量的7%，低于日本、韩国、新加坡等东南亚国家（划分为10%、11%、8%），与西欧国家差距较大。结构上看，国内葡萄酒消耗占比低于高酒精度白酒（9%）、与啤酒占比差距庞大（83%），尚有较大的提升空间。预计2020年葡萄酒将占国内酒类消费的20%左右，有望超过东南亚国家，位居亚洲第一。（2）供给预测随着中国的葡萄酒种植园基地不断扩大和完善，且中国葡萄酒龙头企业不断在国外收购酒庄，并与国外知名公司合作，保证了原料供应的数量和质量，降低了生产成本。预计在2020年左右，中国葡萄酒的供应大多为国内品牌，供应大多数为中低端产品，进口葡萄酒将收到国内葡萄酒供应冲击，供应量增长率将逐下降，供应产品大多数为高端葡萄酒。3、行业未来走势1、进口葡萄酒两级化消费现象将逐步弱化目前进口葡萄酒消费仍呈现哑铃型消费格局，高端与低端葡萄酒是市场上消费的主流。据统计，在这些葡萄酒消费者中，只有5%是懂酒并有消费能力的消费者，95%的是不懂酒，追随型消费群体。不过，这一现象将在未来3-5年发生改变。主要表现在：有钱人将不再盲目追求拉菲等高端名庄酒；一般消费者将不