我国第三方物流市场发展现状与趋势

我国第三方物流市场发展现状与趋势

经济全球化，中国经济不断发展为国内物流业提供了巨大的市场空间。分工细化和资源整合的趋势,迫使工商企业把自身非核心的物流业务外包给专业的第三方物流企业,这给我国第三方物流的发展带来了极大的机遇。同时,我国物流业对外开放的程度进一步扩大。与已进入国内的外资物流企业相比,我国第三方物流企业大多是从传统仓储和运输企业转型而来,总体发展水平仍然比较低,我国第三方物流企业面临巨大挑战。1中国第三方物流市场的需求1.1社会物流总量占gdp的比重较低“十一五”时期,我国正处于工业化中期阶段和调整经济结构、转变经济增长方式的关键时期,随着国民经济的稳定快速发展,物流需求规模继续扩大。2009年,全国社会物流总额达96.65万亿元,同比增长7.4%。物流需求在经济增长的带动下,企稳回升步伐有所加快。社会物流总额与GDP总量相比的物流需求系数为2.88,即我国每单位GDP产出需要近3个单位的物流总额来支持。全国社会物流总费用6.08万亿元,与GDP的比率为18.1%,同比持平,显示出有巨大的现实和潜在需求量。经验表明,一个国家现代物流业越发达,整体经济效益就越高,物流支出占GDP的比重就越低,同时,第三方物流在整个物流支出总量中的比例显著上升。美智管理顾问公司和中国物流与采购联合会所做的中国第三方物流市场调查报告显示,在中国真正符合现代物流模式的第三方物流仅占国内物流市场的不足2%,2006年规模已超过了1000亿元。同时,摩根斯坦利的研究报告认为自2002年始,10年里中国第三方物流年增长率将在16%~25%之间。1.2企业第三方物流参与情况国内使用第三方物流服务的工业企业中,有16%的工业企业的第三方物流参与成品物流运作的比例在30%以下,有34%的工业企业的第三方物流参与比例在30%~60%,有50%的企业第三方物流参与比例在60%以上。商业企业商品物流使用第三方物流服务的企业中,有56%的企业第三方物流参与比例在60%以上,22%的企业第三方物流参与比例在30~60%,有22%的企业第三方物流参与比例在30%以下。工商企业对第三方物流服务需求比例如表1所示:工业企业使用第三方物流服务时,只选择一家物流公司的比例仅为3%,大多数企业都选择两家以上的物流公司,所占比例为97%,其中选择4~10家物流企业的占45%。商业企业使用第三方物流服务时物流公司参与数量主要集中在2~10家,占使用第三方物流企业的商业企业的65%。其次使用第三方物流企业的数量集中在4~10家,占使用第三方物流服务的商业企业的21%。如表2所示,工商企业外包物流服务时第三方物流企业参与数量集中在2~10家左右,说明大多数物流企业还不能满足工商企业的要求,许多公司业务能力还各有侧重,只能提供基础的物流服务,因此,工商企业必须多选择几家第三方物流企业才能做好物流业务。1.3企业4流服务消费比例有上升趋势工业企业与商业企业的外包物流主要集中在干线运输,其次是市内配送。商业企业的外包物流服务中,干线运输比例较市内配送比例有较大上升。在外包物流服务中,企业对包含多种物流服务的综合物流服务需求呈上升趋势,如工业企业使用的第三方物流服务中,希望提供三种以上物流服务的企业需求比例高达73%。工商企业物流外包服务内容的结果如图1所示。2中国第三方物流市场的价格2.1物流企业的发展现状目前国内物流市场上提供第三方物流服务的企业可划分成四大类型:第一是传统的运输、仓储与货代等类物流企业。这类企业多是大型国有企业,拥有全国性的网络和许多运输和仓储资产,与政府关系良好,但公司内冗余人员比例很高、效率低下,注重内部的企业文化而不是以客户和绩效为导向。第二是生产与流通企业内部的物流部门,这类企业主要为内部客户服务,具有专长、资产有限、网络覆盖性良好,但难于吸引更多的外部客户、战略和未来定位受到母公司的影响很大。第三是国外物流公司。这类企业有很强的海外网络、丰富的行业知识和实际的运营经验、具有先进的IT系统和来自总部的强有力的财务支持,与国际物流需求客户有良好的关系。但这类企业在国内缺乏网络系统、业务有限,且相对成本较高。第四是新兴的物流公司,这类企业大部分为私营和合资企业,业务地域、服务和客户相对集中,效率相对较高,增长极快。但此类企业多只拥有有限的固定资产,对市场扩张缺乏财务支持,内部管理和体系是高速增长的主要障碍。中国物流与采购联合会2009年对重点物流企业统计调查结果显示,我国物流企业实力进一步壮大。前50名物流企业2008年主营业务收入共达4756亿元,比上一年增长14.7%。近些年,我国传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸,加快向现代物流企业转型;一批新型的物流企业迅速成长,形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。而且,物流企业在加快网络建设的同时,仓储、配送设施现代化水平不断提高,物流技术设备加快更新换代,物流信息化建设有了突破性进展。虽然目前我国第三方物流企业迅猛发展,但物流企业规模普遍较小。虽存在一些较大的全国性的物流集团,但物流服务的规模也有限,以运输、仓储等基本物流业务为主,增值服务功能处在发展完善阶段,为客户提供一揽子服务的比重较小。我国的第三方物流企业还处于成长期。2.2中国第三方物流市场的企业结构2.2.1中小物流企业市场发展受限我国第三方物流企业规模普遍较小,规模经济还不明显。由于低廉的价格、灵活的经营方式以及自有的关系网络,市场中存在着大量的中小物流企业;受经营体制、技术更新、业务设置、管理模式等问题的困扰,国家控股的大型物流企业市场份额不断降低;国外物流企业限于其自身战略部署、政策限制、市场发展等多方面原因在中国市场发展还不充分。总的来说,我国第三方物流市场集中度较低,但随着行业发展不断成熟和市场进一步整合的内在要求,其集中度有不断提高的趋势。2.2.2整合社会资源随着我国宏观经济和物流行业本身一直保持着快速增长,很多物流设施、设备可以通过整合社会资源来获得,我国物流企业的数量增长较快,我国物流企业已达70余万家。但要想真正在行业中做大、做强,进而实现物流的规模化经营,还必须有资金、人才、技术、管理等各方面的积累。总的来说,我国第三方物流产业的进入壁垒较低。2.3物流网络平台不健全目前,我国第三方物流主要集中于国内物流市场与我国进出口物流,服务区域局限在一定地理范围内,不具备遍布全国的物流网络平台;内资企业由于自身网络与物流管理能力的有限,在国际物流市场上还难有作为。从服务范围来看,我国第三方物流企业仍以运输、仓储等基本物流业务为主,加工、配送、定制服务等增值服务功能处在发展完善阶段。3第三方物流企业的发展现状通过分析我国第三方物流市场的供需状况,我国的第三方物流企业在数量上供大于求,质量上还不能很好地满足第三方物流服务需求方的期望,主要存在以下五个方面问题:3.1基础物流服务不健全物流服务内容单一、服务种类偏少,服务产品差异化程度较低、特色服务少,大多第三方物流服务提供方只提供单项服务,且均停留在仓储、运输等基础物流服务上。增值服务、一体化物流服务和高端物流服务内容薄弱,或很少提供增值服务、一体化物流服务和高端物流服务,不能满足客户个性化、多样化的物流服务需求。生产制造企业采用第三方物流服务,对其服务不满意的原因首先是因为服务内容不全和不能提供供应链整合服务。其次是信息及时性与准确性低和作业差错率高。从表3可以看出,近年来成本不再是工商企业最关键的物流服务要求,而是对物流服务的要求越来越深化。3.2基础物流服务的效率低下运输、仓储等基础物流服务标准化、程序化、规范化程度低,服务的可靠性、精确性和服务效率有待提高,同时服务的成本有待降低。3.3第三方物流满意度和不完全满意度物流服务水平相近、整体层次低,且服务质量不高,不能很好地为第三方物流服务需求方创造价值,难以提高第三方物流服务需求方的满意感和赢得第三方物流服务需求方的忠诚度。工业企业对第三方物流的满意度和不满意度相对有所下降,但不完全满意度却有较大比例上升,商业企业对物流服务的不完全满意的比例最高,其次为对物流的满意比例。相对而言,商业企业对物流服务不满意程度较低,说明第三方企业的物流服务有较大改善。如表4所示,工商企业对第三方物流的满意度和不满意度相对于以往均有所下降,但不完全满意度却有较大比例上升。这与近年来中国制造业物流服务发展有关,一方面说明第三方物流服务越来越完善,不满意度下降,另一方面也说明工商企业对第三方物流的要求越来越高,而第三方物流企业还不能完全达到工商企业的要求。3.4物流服务质量低第三方物流服务提供方的服务范围过于区域性,大多只是在某一区域内提供物流服务,就算有跨区域的服务,其运作流程也很不流畅,且信息交换渠道不完善,物流设施、装备落后,专业人才不足。一般第三方物流企业只在一定地理范围内提供服务。这主要是因为企业不具备遍布全国的物流网络平台,物流资源仅局限在某几个城市或区域,因而很难在全国范围内提供一站式物流服务。3.5未形成合作竞争方共同的战略伙伴关系和长期合作关系第三方物流服务供求双方注重价格上的博弈,大多只是一次性的交易关系、临时合作关系,物流服务需求方只是买卖交易的买方,而不是合作竞争的合作方,没有形成互惠双赢、风险共担的战略伙伴关系和长期合作关系。4价格持续降低,利润空间被压缩我国第三方物流行业的低门槛带来高密度的物流企业集群,物流企业之间主要提供基础物流服务,很少提供物流增值服务、综合物流服务和高端物流服务内容,且物流服务产品同质化严重,我国第三方物流业面临激烈的竞争。特别是在后金融危机时代,物流服务需求的减少,加上第三方物流服务需求方要求降低物流外包价格的呼声增强,导致物流外包价格竞争激烈,价格战使得物流企业不