2023智能网联汽车行业研究白皮书

上海交通大学安泰经管学院ANTAICOLLEGI2023智能网联行业研究白皮书上海文通大学行业研究院Newenergyvehicles深度洞察和研究中国新能源汽车行业正在发生的变革和市场变化，寻找未来新能源和汽车出海等热点背后，发展的原因和机会。NEWENERGYVEHICLES编辑：郭伟栋2023年10月上海交通大学行业研究院智能网联汽车行研团队前FOREWORD随着新能源汽车在中国歌起热潮，全球汽车行业的格局利产业结构情然发生变化2020年全球新能源汽车的销量307万台，其中中国136万台，占比44%。到2022年全联新能票汽车的销量1050万台，其中中国销盛688.6万台，占比达到65%，毫无魔间，中的新能藤汽车已经遥步成为席卷全球的现象级产品。同时，新能需汽车以电动化、智能化、网联化为主爱抓手，结合新业态模式不进化，帮助中闲车企拉近与国际顶级老牌车企的身位，打破了日经固化了的汽车行业格屑，2023年全球各大车展上，中国品牌的表现令人惊取，不仅在国内市场点据了主尊地位，也在游外市场展现了弱大的竞争力，不论是新能源汽车、智能座舱，还量自动驾驶等领威，中国车企裁现强动，给整个汽车行业带来了新的烘象，在这样的大降景下，中国汽车产品的出海自然也成为了新的风诺。2023年上半年，中国的车出口达到了1200方辆，同比培长了60%，超越日本成为全球第一大汽车出口国。这一切都得益于中国政府和企业在新能源汽车产业链上的持续投人和不断创新，以及对誉能网联汽车技术的不断探索和突破，现在存欧洲、美、东南亚、中东、非洲等不同区域，部孕育着巨大的机会，这些机会持会为中汽车行业带来技术的长足进步，能力的快递升级，以及行业全面超越的可能，另一方面，虽然中国汽车工业取得比较大的进步受到全球耳，倡是也有一系列的间题重待解决，新能汽车用户最关心汽车的里程焦惠间感，城市和乡村的充电桩布后间题，来支撑新能函汽车的快速发展，二手车的估价以及新能源电池问收和处否的产业链间题，中国车企的出海模式与路径选择等问郡。此外，随誉全球气候变暖，欧盟利北美对碳排放和碳尼谈等要求，2020年9月中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“联中利”目标，汽车行业的企业社会责任（ESC）也成为关注的重点，中国的车企也需要在环境，社会和治理方需做出更多的势力和改进。为了应对这些变化和挑战，中国的车企需要有更如清晰利长选的战略规划，更加灵活科高效的运营理，更加开放的创新模式。上海交通大学智能网联汽车行业研究团队觉察到了这场变革背活并存的风险，挑战与机题，迪过行业访谈进行了深度研究，挖掘中国汽车工业大变局现象背后的主因，导找未来的发展方向，期望为汽车产业提供思路、为行业明确方润、为政府建言献策：这本白皮书包含了大个主感的研究：暂能汽军时代产业链变革研究、汽车行业BSG研究、汽车行业出海研究、新能讯生程集虑同整研究、充电性布局研究和二手新熊请汽车研究，申幕炜教授和团队研究成员陈红军带额，主府、赵晓雪、徐路、罗瑞伟、丰贸、黄俊、主臻、揭文雨、翠清、张费元、张贝宇、顾浩等12名MBA学生分课翘进行研究，间时述得到了跌芸蜂、都鸿、邱宇款，张军、刘复池，吴梳、胡翰盈等很多交大校友和热心行业大和的支持和帮助，研究成果最终汇集成为这本白皮书，在此一并表示题谢、目录CONTENTS解放日报采访：组装成本降低50%，特斯拉开“卷”，新一轮价格战不远了？特斯拉召开投资日活动，有邮些信息会影响整个汽车产业？比迪走高端化、定价差异化的发展思能香代表国产车企的出略？2023年初国内汽车销售遇冷，同时国补正式退出，国产车企如何应对金发激烈的竞争？5新民周刊采访：“中国车市的失意者”非克、这歌退出中国，广汽递不开合资“魔究”？被传返出中国的甘系车伞，是英非尼迪还三英？东风化身“价格扇失”，清库存能行妈？菲亚特，留诺之后，下一个尚下的欧系品牌是准！掉队新能画，长城汽车能否翻盘？66610NEWENERGYVEHICLES东方卫视采访：关于长三角新能源汽车的新闻专题东方卫视采访：新能源车“出海”跨国车企何时出现导语访谈第一部分功谈第二部分编后总结10101214上海车展观察比亚迪调研：比亚迪垂直整合之路的“鱼与熊掌”垂直整合的模式二、比亚通之“鱼”三、比亚迪之“熊学”四、缅直整合之“不猴得”151616171818汽车出海研究：汽车零部件企业出海的挑战和机遇、中国汽车零部件企业的四段发展历程二、汽车工业的“整学”模式三、中国零部件企业面临的挑战与展垫19192021汽车出海研究：回顾汽车巨擎的出海历程，导找中国车企的出海启示一、防史上的汽车出海二、中国车企的出海现三、中国汽车出海的总结与政策建议22222729上海交遗大学殊高车有皮汽车ESG研究：国内新能源车企“出海”背景下的ESG实践管理解放日报采访：组装成本降低50%，特斯拉开“卷”新一轮价格战不远了？文：韩，陈红家，王坊果诉日期：2023.03.03一、起点：新能源车企的ESG缺略组织设计二实哦：全生命周期的谈足连管理三、装征：新能源车企的ESG报告裁剪与评级维护四、总结与展望-313132343843特斯拉在3月1日召开投资日，宝布其宏图第三篇章，汽车界、科技界部非常关注，同时，比亚迪开始降价促销，并且发布高端品牌，主打差异化定做，解放日报就这些动态采访了薄炜教授的看法，并对国产车企的发期拍势进行了展望，以下为采访内容原籍：汽车二手电池研究：关于二手电池市场干预的建议政策角度44：二手动力电池市场分析44二、国家履有政策祛娱的梳理46三、最新电池回收技术和产物梳理51四、当前产业分布链条梳理56五、总结58汽车充电桩行业：现状、未来与政策探讨59一、充电性行业现状60三、中国充电柱标准及发展趋势62三、充电驻行业的产业链现快及同题64四，充电证行业机会点66五，充电驻行业的政策建议67六、充电建行业的投资建议67汽车里程焦虑研究：新能源汽车里程焦问题研究电池角度69特斯拉召开投资日活动，有哪些信息会影响整个汽车产业？特斯拉“移密宏图”的第一篇章1、第二赢章口分别于2006年和2016年公布，其中大部分构想日经达成。比如，在第一篇章中，马斯克提出要“并发一款人们读得起的新车”，之后通过采用的一体化压铸、CTC技术，4680电池等技术有效降低了制造成本，这也是近期特斯拉的大降价的等码所在。在第三篇章中，马斯克提出“通过大最汽车行驶数据，开发自动就驶”，通过软硬件解糊，BE域控制架构等技术，特斯拉实现了基于用户第一手数的SD快速升级选代，推动了自动驾驶的快速发69707177前网篇章都深刻影响和改变了汽车行业的竟格局以及发展韵势。所以，本次第三篇章的公布，无疑将会成为业内的焦点事件。从发布内容土看并不涉及某项真体技术，而是给出来来能源变革的方向，和未来能源利用方式的判断，理念上认为太阳能是终极能源，对于汽车行业来说新能源日经成为了一种必然趋势，我认为对于汽车行业最天的影响是，特斯拉会继践降低能造成本，“解构主义造车”量一体化压铸技术的延申，本质上是零部件数量减少了，装配流程钙以优化，装配效率得到摄高。采用无预士电机，节背1000美元成本，相当于整车成本的4%，超级充电性成本会比行业平均水平低20%一70%，并月适配所有电动车型，，新能源汽车当前发展超势二，新能源汽车行业发展痛点之一“里程旅表”三，解决新能汽车“里程焦惠”的方法四、对政府政菊的建议五、对动力电池企业的建议大、总结78TTESLR7979808384汽车里程集虑研究：新能源汽车换电产业研究新能藏汽车发展现状二、换电产业分析三、换电产业同慰与建议四、总结国20167月20日马用充分开了特集热第国的第二图章：（1）用量电建成大胜起：（21广热电动汽车产品线，以通落生要超分市.k/gFowenwalil，Modit3/Y.Cybuack.ai.FsDi等1-上游交道大学超钢联房车自皮平通过数据对比，充电证保有量的增隔与新能照汽车保有量的增辐趋势一致，上海交遗大学法营车有比亚迪走高端化、定位差异化的发展思路能否代表国产车企的出路？14300001310000130000100000840000G0000(D5210000920000400000026170001681000121902019202120222020免电性保有器新能南汽车保有员比亚迪在原有的主朝、海洋、腾势系列车型的基础上，发布书斓品牌仰望，除了进一步丰富产品矩陈之外，制造“高端”车型还意味考研发能力以及生产制造能力的大帮提升，我认为这是中国汽车品牌由大到强：由最随到领的必经之路，也是我国汽车工业“弯道超车”计划中“超车”的迅要组成部分，国产汽车商媒化是从解来汽车开始的，解来创立之初就对标BBA等豪华品牌。在这之的，国产车企主要集中在中低端市场竞争。萌来开启中高端的先例，其触品牌（智己，威图）迅速跟进。跳出中低端的竞争，走向中高端是未来中国汽车品牌的出路。稍稍不同的岸，比亚迪是从中低端市场向上布高，草来品从高端市场向下布局，两者存在路径依赖的举异，我认为比亚迪实现高端化，路径设计还有可以完尊的地方。一方面，仰望的比亚迪落印太深，也就限制了向上的空间。另一方通，，“高端”的内含不够清新，这也是自前很多车企布同高化的通病，高端具依是指，真具备了某项别人做不到的技术？还是能提供某种独一无二的解决方案？这熊类似的定义的模相也制约了品牌的溢价能力所以，国产车企需要进行高端化的市场布局，同时也需要在路径设计的精相福度上，下功夫，图12019-2022年充电证保有量的增能与新能源汽（车操行量308元日前，国内新能源车与充电桩的车鞋比从2018年的3.4（平均一服务3，4辆车）下行至2022年的25，成本的降低将会进一步加速充电柱的誉及，也就能进一步缓解新能源汽车的补能压力，15元25004.03.5:20003.015002.5SLV2.01000图3比亚迪产品价格图1.55001.00.500.0EP9201820192020202120222023E2024E2025E全国充电性保存量（万台）车性比45-42万元ET?天型豪率龄车45-51万元ETSFS6,

EC630万元3-50万元图2全国充电能保有最及车裤比20172018610220202022E图4解来产品解轻路超路→30万2-新民周刊采访：“中国车市的失意者”采证日邦：2023.0104比如，比硅之前没有60万以上的严品，从10万元级别的产品开始，近年开始逐步向尚端场布用，特斯拉则相反，选择的略经是从越路到百方级别的高播产品，再别30、40方的产品，最近义进一步价到忘万在在，起化一开始就品速择高婚、百传一人人开的起华车”所以对于车企来脱，路径的选择非掌要，设立新的品解需要与原品牌进行高韩版要的区分。然后，是你整异化是满是不同消费者不同需求的能力，考验车企对手市场需求把据的注确程爱和精微程度，能生产出高端车型感技术的“硬实力”，能定义出深更市场追捧的车量量技术的“软实力”这两种能力都是带要国产车企在不断打确的重要技能，出必格会带助车企实惠进一步的跨撼式发展，需要注意的避，掌择化不是高端化的抓手，真正的高猫需要大母的技术积累，需婴具有类假特斯拉的消断的技术路线，端一款入人于的起的电动车一通过大盛数实现肖动驾聘一改变人车关系→改变2023年初国内汽车销售遇冷，同时国补正式退出，国产车企如何应对感发激烈的竞争？国补退出意味省汽车电动化正式从成策动建入市场驱动，竞争无疑会更加做烈，这特或为一种新常泰，首先，我认为国产车企要有定的信心，申国的能海汽车不仅在国内市场的漫语害腰展举升，在国际市场出越来越受欢迎去年我国汽车出口至天错提升，出从则闻证期了这一点，所以，现在夜大一部分的免争主力其实是由国产车企传谢到了合资车企，外资车企，很多外资汽车都在这一轮的竞争中“树下了比如，有消息物2023年起本田内车高销品牌Acua歌）#将进出中国市场，当然，国内车企也存在一能短板，比如，产品走位的间题，以的国外负费定义，然忘将成熟产品导人中国市场，国内主要负费生产，所以战少汽车产品规和定义的经登，在大洗精的时代，品内车全尤其需要问归这一点，同归自身逆义的思考，做什么车，服务什么客户，如果没有核心竞争能力无法应对微拍的竞争。所以，我以为国产车企可以从元个为而进行布局：中国汽车市场正在经历大限滤沙，为此，新民周刊激清轻炜教接会加了一期国绕汽车行业发展热点活的连播节目，以下为真播内客取稿！且前存在的一选共性问题，中国的汽车市场正在发生快课的转型，在中国放开外资汽车品牌在中国国内所点比测盾（廉来中国租外资合资品牌所在化量50%：50%，合资品牌在中国的发展就开确发生基大的变用，置经是讯外的优势品牌和技术能为，结合中国的市场、生产间供应鞋维力的优势销识正在逐步失去其竞争优势、包括大众、丰田、本田、非克、这等一系列在国内的合资品牌的发采受到巨大的肌战经过多年的发展，以比亚迪，长域汽车，古汽车等系列国产品牌迅浦城超，这单面很大度游检于中国格个气车行业的供应链租制遇能力在快速每以提升，我们日经成为为车制造和供应链强国，中国正在从汽车行业的进口国，生产代工国家，一缺发展成为汽车制造强国和全球第二大汽车出口国，鞋拳汽车的快速发展，中国在暂能汽车电动汽车方面：已经抢对套道，在智能汽车进步方向已经出于汽车行业发展全球领究位置，有新能源和动力汽车发展等域，包括守信时代和比亚趣等新能源企业，在技术领先性和成市方面，电经远远超越了其他尊家的发展销力，在技术优势们性价比方向已经派远超冠了其他汽车整国，处于全球领先的位置近凡年，避容中国造车新势力和民整汽车企业的快速发展，中国的汽车发展可以议“快，学数品了大盘，原来整个汽车企业从准备做一款新车塑车辆主市，天多帮要3年半的时用一雨我们国内的很多汽车民企，新车上的时间日经瑞短到30个月以内，有些主机厂已经达到24个月，基至注在住20个月以内突校，这种汽车之“快一正在内建起汽车行业新的核心童争能力，让民费汽车企业快博占有新的消费者，抢吉了更多的合贵品牌的市场，特期拉进人中国后，以智佳汽车、电动汽车和一体化主铸技术！让汽车的生产恶部件数量快速减少，成本进一步低，暂能化和电动化能力正在快速提升，特斯拉的送种快速创新，降本的手段，正在推动汽车行业快速的变年，特斯拉的每一次障价，对包活丰日，长安、上等一系刻主机广产生巨大的冲击，正在打被原有的高价，中价，低价车的定位，往往让能多主机无所适从，第一注重创新，书动花的卡一个新段尝智能化，网族化，游会从根本上改变人车关系，从“人为主，车为辅”变成，“车为主，人为辅”人车关系的转变会4发汽车功能和产品形态的日大改变，其中存在荐大品的技术创新和市场机会第二，结合自己的单优势，取长补短，比如，传统车企在供应群和制选端其有优势：断兴车全在当销模式、个性化，贴心化服务力具有优势。如集能两者结合，将会增商出更加成然，更具竞争力的产品以及服务。第三，积极布局出海，最然因内市场的新能渗透率还有一定的上升空角，旧层整您年销蓝已经逼近上限，感味有重继很可能不会维持变大了所以，不应该把目光局在国内，海外也具有很厂尚的市场，更多元的需求，西结合第二点提到的企业自身的能优势，尚就谢是更灵活的经营革略，市投更多的机会，总体来说，回产车企一方面更继续练好内功，不断磨练汽车制运的“软实力”和“硬实力”！另一方面，也要劳于尝试，尝试新技术，新模式，还要尝试去开拓海外市场，将中国汽车优质的产品，优质的服务带给海外的广大港费者。菲克、这歌退出中国，广汽逃不开合资“魔咒”？因此，类供非克，这歌这我主机厂，不管从市场明应速度，汽车的研发模式租班发電力部难以适应六车行业发展的时代带来的就载，送出甲国包经成为了，“必选”由此可见，后续还会有更多的合资主机厂会退出中市场，其进运不只品广汽，合资主机厂如果不能适应中国带场的转点，不能适放汽车时代大变基的时代变求，不能进行大的组和机带创就，遇用中国市场部会可靠或为常态。送有男外两家，广产本田和广汽丰田的销鼠增长显力，光其是广汽本田，按照产销做惩，去在全年广自本田的销屋为7418万辆，回比下滑了4.93%，今年前两个月，中汽本更是回比接近要折，下册41.47%至.94万辆上海交海大学智彩尚级上海安道大学联营车有设带被传退出中国的日系车企，是英菲尼迪还是三菱？东方卫视采访：关于长三角新能源汽车的新闻专题文：翡蹄、陈红室、王胎果访日期：202304.282023上海车展期闻，东方卫视配套推出了一套关于长三角新能严汽车的新闻专题片，其中就一些关键性问题对蒋炜教授进行了采访，以下为采访实录，不营是日系、德系、美系还是法系，如果不能够照上中国的这次汽车行业的大局，不从研发体系创新、带求管理、产品定义等方向与中国这次主机厂的大变局，那么退出中国市场都非常可能会成为大零事件。广汽三菱2019年-2022年的销载分别为13.3万满，7.5万辆、6.6万辆和3.35万辆，分别同比下滑7.64%：43.62%、11.99%和49.13%。今年1-2月，广汽三菱累计销量为1498辆，同比减少79:86%，其中2月销量仅为330辆。英非尼迪2019年-2021年销盘分别为3.5万辆、2.5方辆，BG96辆：同样也是大韬度的下滑。据懂车帝的报道，2022年，杂风英菲定通震计销量4237辆。同比宽跌5128%，也就是说，月均髓量仪353第。去年下半年以来，新能滴汽车进入价格漏战，在您看来，有哪些原因？主持人我们认为主要有以下四个方面因赢的综合影响。●产能过剩。从2018年开始我国的汽车产能利用率逐年下降，限揭国家统计局数揭，2022年1-12月新谢汽车生产722万，销量为688.7方辆。还有预测到2025年，中国的新能原汽车规划产能将达到年产2000万特。所以从市场整体来看，“供”已经远大于“富”蒋

炜了。这会导致新能源汽车企业之阔的微烈竞争和市场洗牌，为了抢占市场份额和消化库东风化身“价格居夫”，清库存能行吗？从市场角度来香，东风这次降价事件后，形或了一系列的主机厂的连锁反映，包括东风的这次事件，动了金国的车企的集体降价南，一方面，对整个国内的过刺库存是由帮助的，但男外一方面，对中国整个汽车市场的影响巨大，会影确到主机厂的健缺发限，降价的过程部是企业行为，在一定程度上对汽车的韵售会有促进，但从长期来看，还是会逐步回归到合理的利润水平。菲亚特、雷诺之后，下一个倒下的欧系品牌是谁？存，不少企业不得不降低价格。●品牌众多，中国新能源汽车市场上通现了众多的品种和车型，包括传统汽车企业、新兴造车企业，外资合资企业等。据不完全统计，在中国有销抵统计的汽车品牌翻过80家，其中新能意品牌可能将近30家，这些品牌之间的差异化程度不高，主要技术路线，产品定位和功能出相似，在消费著的眼中，很难形成期显的品牌端好利出减度，因此，价格成为了影自消费者购买决策的更重要因求之一抢先进入新能源新赛道。很多互联网公可出生的新势力进入到汽车行业，大家都希望在新领域占有更多的市场，为获取更多的市场份额，不借降低价格。●政策调整，中国政府对新能课汽车的广应用给予了大力支持，包括财政补赔，购国税减免，限牌裕免等政策措施，这些政策也在速步调整和退出。这意味君新能馥汽车的成本优势将会减需，消费著的购买意感也可能受到影期。因此，一然新能源汽车企业降低了售价或者拥出了更低价位的产品，现在国内的欧系合资品牌面端的压力部非常巨大，很多欧系主机厂的品牌销量都在1000台以内，有些甚至只有数十台，数感非常少，这些企业面临的生存压力都非常大，辐家企业都在寻找新的出路，是否有机会，就看这些企业的只身变苹能力，是香可以认清整这个时代，认识到企业自身面临的难点和突破机会在里？下一个退出中国的海外品牌可能量DB品碑，DS和标致雪铁龙太像了定价也非常符合法国人“微新”的个性。对于中国消费者来说，性价比不高。目解DS在华也有了请库存和关店的遂象，2020年DS品牌销量仅为424辆不少人把价格战归结于特斯拉等品牌降价引发的鲶鱼效应，您怎么看？主持人掉队新能源，长城汽车能否翻盘？蒋

炜我们认为特斯拉降价只是企业的行为，是其自身的成本控制和技术创新的结果。特斯拉在汽车行业里面的毛利率比较高（从2017年的19%培长到2022年的25%，最近又回落到19%左右），比现建毛利率12%左右，持斯控在零部件设计和供应链管理能力方随有者明星的优势，催够压缩成本并整高效率，特斯拉还在电池和芯片方面进行了创新，降低了贵金属含里和制造工艺的复杂度，实现了做减法的目标。特斯拉在软件能力和自动驾驳能力方面出领先于其他新能源车企，这照部是其降价的内在动力。所以，本质上是很多车企在这方面都没能上特斯控。而相对于国内的很多主机厂，在自身的被心技术研发能力缺乏，很多核心技术都在其他T1等供应商手里，在面对软件定义汽车，智能汽车和新能源汽车快速创新的时模，很难快速跟上节奏，在新能源汽车开始鸽量上不来的情况下，成本居高不下，当然，比亚适比较例外，根多核心技术都最自已的，在这轮变革中，有机会脱辆而出，很多传统车企就设有那么幸运了，长减汽车去年的削量量106.17万辆，同比下降了17.11%，其中，海外销量达到了17.22万辆，同比增长了23:09%。长减汽车去年的净利润是82.66亿元，同比增长了22.9%过去儿个月，长城汽车的销量在受到微大的影响，吨电品牌欧拉销量尚比下滑58.18%至8151辆；承载着长城汽车在燃泊车和新能读车高端化转型的舰牌，更是大解下滑71.67%至212辆。长减汽车在新使源额城的发展剪级是很有希望的。尽借由于过去在决策上的扰豫，长城一度失去了相当多的发展机遇，但应该看到，长城毕竟是一个拥有深厚积累的传统头部车企，放下累计销量超/00万台的哈弗家族，在全球改围内拥有极高声燃，而欧拉纯电品牌则在女性市场极受欢，而费牌、照克等又在高端、户外越野等细分市场上很受欢迎。长城汽车已经开始调终品牌和产品策略，长城计期在2024年全系新能源产品全面曹及阅驱，总的来说，长城汽车在品牌形象和市场定位方面，已经为新能源转型做好了准备。H身系操拉拉自全研系了车你D的总零片量，并件态通播用了总70量在德成免质内工产准行代工，我有了范异价提落我产能的适机年车监的果件人然上品相6上海交海大学美商组及上海安题大学联营车的目前产业链上下游企业联合研发技术的模式越来题普遍，您怎么看待这种现象？另外，特斯拉在产品布局的路径选择上，确实对具低品牌产生了一定的冲击，特斯拉最先开发的产晶最超监Roadster，技术先进、价格品费嘴涌的是高湾市场，然后从高消市场向下布离，所以当仙的产品价格一路下降的时候，会对其他品牌的价格产生挤压，但是这只量表象，不层谁都可以一开始定一个高价，然后常降价去挤压别入，还最要看核心的竞争催力。主持人如果没有握销5-10年布局新技术租新方询，是难以同时在很多新领域有很好的突破。我们在调查过程中发现，国内品牌毛利率普速无法转正，导致售价无法下降，您认为主要原因是什么？蒋炜主持人炜今天汽车“新四化”的不断发展（智能化、网联化、电动化，共享化】越来越费遍，款件定义汽车成为了产业的共识和趋势，传统主机广大多没有软。智能化、电动化基础经验，如巢要构建这样的能力，团队佳力要非常。对组织新团队的体系和能力要求都非常高，马期会非常长，如果不快速应用会错失市场机会，新技术大多在款件公司、互联网公司、新能操公司手里，而新的技术无其是软件化科智能化技术，本身需要持续选代，这费能力最好需要专或的公司或专业的团队来微。上下游企业联合研发技术非常毕要，可以让技术公司早期参与到汽车的产品企划和开发过程中，让新技术和新体验更好对接到消费者需求。且前，很多主机广和供应商为了促进技术方面的奕破和生态建设方而的合作，正在尝试Tlero.5或者联合研发的模式。我们认为，在软件定义汽车时代下。应该进行科技企业和传统企业的深度题合，加速实现技术奕第一：很多主机厂在快建布局新汽车的时候，没有能够真正定位自身要发展品牌汽车在具体客户中的定位，设有了解和设计出有身汽车品牌和制造汽车的客户细分定位，没有真正进行汽车的产品定义，做出海是合适清费者定位基键上合适定价的汽车，结果造成制造出来的汽车用了很多客户不需要的产品配量，让汽车品牌的价格活高不下，第二：没有切合消费者需求，销三也上不去，就不能形成规模效应，供应链整合能力更需，成本更价格不下去，是一个恶性确环。第三：核心技术不在自已手里，早期汽车产量不多的情记下，成本就会居高不下，比如电池的材料。特斯拉剂比业速都有关键零邮件自已研发自已生产的能力，所以对外留供应商的依赖就小，成本控制的能力就强价格战背景之下，多家新能源汽车企业频亮红灯，包活威马、天际汽车等等，停工停产不占少数，您认为主要的原因是什么？主持人软件将深度参与到汽车的全生命周期，并不断改变用优化各个过程，实现体验和价值的持续创造，汽车从主万零留件加上小部分电子器件组成的产品变成，上方零部件加上上亿行代码组域的产品，在这样的背录下，我们认为，不论什么出身的车企，不微资款整合是不行的，因为准都没有让如此复杂产品大规模献产的经缺。所以，需婴微资源的集中管理，联合起来微技术方面的突破。资源整合有利于提高软件开发效率科质盘，降低开发成本和周期，提高件总定性和安全性，所以，很多主机厂和供成商为了促进技术方需的实破和生态建设方面的合作，正在尝试Tier0.5或者联合研发的模式。我们认为，在款件定义汽车时代下，应该进行科技企业和传统伞业的深度照合，加速实现技术突鼓，炜有不少从业者认为，新能源汽车的上半场是电动化，而下半场是智能化，您同意这种说法吗？为什么？主持人类似这典企业，其实背景部很好，核心团队值技术、有经验，很多有政府的扶持和投资，但是市场表现不佳，产品销融一直主不来，（原因上一个向题基本相间）。最主要的象遇，没有找剧自己在市场中真正的定位，初没有真正理解目标客户的需求，产品定义设有敏好，规在很多实的好的汽车，理担，比亚迪，广汽族安等，他们的共性就是定位规到非带准，另外，减马和天际汽车，在面对软件定义汽车，智能化，瞬联化等具有不确定性的新技术时，未能很好地适应市场变化，未能及时满足消费者的需求，时，我们也注意到。改游的帮助双能是一时的，最终还是需要这紫企业带自身实力去获得节场认可，获得消费者认同，才能形成良性的商业模式。蒋炜如果让您给这些企业支支招，您有哪些建议？主持人炜我们认为，任何一家车企部应该先集中资原做好产品定义，先醋准一个捆分市场，打谱一个小爆款，这样可以形成养异化的竞牟优势，那住消费者的需求不选代。提升产品全生命期期价值，尤其是日前遇到难的车企更婴有明确的产品定位和明确的目标用户，任细研究和理解耳标用户对智能化、电动化、网联化等离性的需求，策中自身的技术优势和创新能力来满足触们，而不是和传统车企成同类新势力车企进行同质化的竞争。可以错整特斯拉、蔚来、理趣等成功案例：并不是照搬照抄触们的现有模式，而是要理解他们究竞抓住什么需求，然后又是怎么样进行创新和突破的。我们也确实听到外面很多从业者在讲：“新能酬汽车的上半场是电动化：而下半场是智能化”。我们认为：这种观点也有他们的一然道理利出发点，但也不能完全确定这就虚未来的方向。从费同点来说，这两年新能慧汽车发展很快，电动化布爵推动了比亚油和特期拉的爆发，超超原来很多传统汽车龙头企业，而且电动化从技术层面上带来了先进的电气架构，使得更多的智能化功能可以在汽车上实现，自动驾使、智能网联、OTA等，都在改变汽车带给用户的体验，这些新的能力正在裁快建应用。这费更多的是站在消费者的角度，部是消费著可以直观感受到的。但从另一个角度，如回到这个问题说的从业者的角度，各种新技术族出不穷，未来也会有其他的可能。比如，轻量化，电动化之后汽车增加了的几百公斤重量，如果谁能把重量降下去一部分，下半场也会有很大的话语权。再比如，“媒构主义造车”《特斯拉已经在做了），如何优化设计减少零函件数量，陈低成本，优化装配流粗提高制造效率，这些有点老生常谈的活题，也可能成为下半场的主角。所以，我们认为，下单场什么，深层次的质国是技术在不斯进步，而这些技术授盖的面很广，有些可以被用户直接体验和这受到的，这费然重要，还有一些或许不那么客易被用户直接感受到，但是对于汽车行业来说或许也是操假性的，我们且前不应该排除其他可能，帮可以拭以待。-8说到这儿，我特别想知道。如今海外是如何看待我们的国产新能源汽车的？东方卫视采访：新能源车“出海”跨国车企何时出现主持人文：等部、刷红车、王拆采访时创：2023.05.22导语蒋炜日的很多国家，尤其发达国家对中国制造还存在偏见，认为是廉价、质量不好的。新能源汽车产品在国外主要还是采取的性价比策略，海外的消费者大多被同等配置下的价格所震惊。同时，中国品牌的知名度还没有完全打开，很多国外的消费者还未接触过中国品牌的汽车产品，主持人尽管如此，各个车企还是坚定地走上了出海之路。蒋老师，在您看来，中国整个新能源汽车或者说汽车行业现在都在往海外走，它是一个智时的现象，还是整个经济发展到一个阶段的必然现象？最近，中国汽车迎来高光时刻，统计最示，刚刚过去的一季度，中国首次超越日本成为全球振大的汽车出口国，其中，1到4月，我国新能票汽车出口34.8万辆，同比增长1.7倍。国产新能源汽车“出海“为何突然湖通，高岛进峰后最否还有险忧？据统计，2022年全球新能源汽车品牌销量榜单前20名中，比亚迪、五菱、广汽、上汽等10家中国品牌进人榜单，且10家新能源汽车合计销量占全年全球新能源汽车总韵量的比重近四蒋炜中国新能國汽车的加速“出海”不仅体现在港口的忙最中，中国车企在海外市场的布局出足“动作频质”。4月30日，上汽集团宜布，施下企业上汽通用五菱与印度尼西亚海洋与投资统筹部正式签署新能源汽车新项目投资谅解备总录，将积极扩大在印尼投资，向当地市场导人更多新能源车型，不久前，吉利在英国发布首个空间导向型纯电架构，标志着中国汽车企业从产品出海迈向高端技术出海新阶段，访谈第一部分主持人题，我们今天清到上交大行业研究院智能网联汽车行研团队负责人蒋炜，LMC汽车市场咨询有限公司总经理曾志凌，以及车企的代表西井科技战路副总经理胡鸿远。虽然国内汽车出口热热闲闹，但我们注意到一些品牌，比如在德国有店、有团队的，销量基本上在几百台甚至几十台。更有基者，有报道称，小鹅在今年1月只在海外卖了一辆车，而来1月和2月的注册量分别为17辆和40辆。您怎么看待这样的反差？中国汽车的出海，不超短暂的现象，而是中国多年积需下来的综合能力的集中最发，也将会量长期的。这主要得益于以下五个方：（1）中国汽车制造和供应链能力。中国捐有完鉴的汽车产业链和供应链，能够在疫情、芯片短缺等因素冲击下都保持相对稳定的生产。（2）中国新能源方面技术日经开始领先，中国在新能源汽车额域拥有自主创新的三电技术，靠得了海外市场的认可和青来，2022年，中遇新能课汽车出口679万辆，同比增长120%，占总出口显21.8%。全球新能距汽车品辨制量榜单前20名中有10家是中国品牌，（3）中国汽车的品牌能力开始从低端速步往高超方向走：2022年中国汽车出口均价达到1.8万美元，2023年第一季度，均价超2.0万美元（2021年为1.6万美元，2020年为14万美元）。（4）有些国家的政策已经开给关注新能源汽车产业，有共国家包经开始推出新能源汽车号导政策，如政府补贴、低关税等，这对于我图新能源汽车是很好的机会。（5）过去九年中国车企日经在海外布声，包括产品出海、制造出海都有，比如上汽等在泰国等海外建广，这为中国汽车进一步扩大外市场份额单定了基础，所以，中国汽车出海是一个必器现象，并且是一个长期的发展趋势。另外，我们从刚才的短片里也了解到，目前国产新能源车出口已经从整车出口向产业出口、技术出口延伸，这说明了什么？蒋炜主持人蒋炜数据显示，老麟汽车企业上汽、吉利、奇瑞、长城、长安、比亚迪等今年第一季度出口量基本都是快速，成倍增长的，所以类的不好的主要是这些所调的新势力车企，不能代表中国车企出海的金景。。上汽在1-4月份上汽出口累计销量为34.67万辆，同比增长64.49%，吉利1-4月：素计出口量为75694辆，累计同比赠长64.41%：奇瑞1-4月，出口汽车总量达到75475辆，同比增长137%，出口量占据了奇瑞集团总体交付的一半以上。。长城1-4月，累计出口为73789辆，同比增长99.1%。●长安自主品牌，1-4月海外销益累计76922辆，同比赠长1671%。●比亚迪1-4月，出口销量为6.36万辆，同比增长7.44借，巨经接返去年整年出口量5.59万辆。可以参照第4个问题对于出海模式的解降。这丝新劳力希望以产品出海的模式去尝试海外市场，但层这个产品的独特性最然在中国大行其道，却在海外班壁，形成了反差：因为产品独特性还没有强大到可以像经典产品那样可以被不同的海外市场接受。中国的汽车产品开始得到了海外市场认可，闵为中国汽车在技术、质量、设计、性能等方面都取得了握善的进步，但是，与国际额先水单还有一定的挚期。同时，在品辨培百、本主化战略等方面也需要进一步的操索和努力。整军出口转尚产业、技术出口的这种现象，其实这就是产品出海不太成动之后转向制遭出海的装现。比如，我们对比比亚迪和特斯拉2022年的海外销量：2022年，特斯拉全球共交付131.39万辆汽车，其中在中国市场的销量为43.98万辆，海外市场的销草是88万辆，在纯电动领域仍联行业第一，比证迪去年的海外销量是6.69万辆，与特斯拉相比有再大的举距，在国内看如日中天的中国车企在海外市场其实还有很大差更，这种现象不是个例。10-11-上海发题大学联营车有设?国外产业胜的技术能力可能不完整不达标，产业链极出去井不容易，违立周期可能比预想要长，比亚迪作为新能源汽车的额先者，在电池、电机、电控等接心技术方衡其优势。但在每外市场，比亚迪可能面临荐供应链不稳定、技术不达标、人才缺乏等间题、因此，在短期内选择整车出口更佳能保证产品质量，买解的运力控制能力更弱。由于全球汽车出口量增长以及海运成本高诺等因素能响，全球汽车运输船队运力日益案缺。有数据星示，去年6500车位的汽车液装船日租金涨室10.5万美元，处干历史最高位，如果租船进行运输，可能会面临着运力不足，价格波动、时间庭误等风险，买期，则可以更好地控潮运力和成本，并根凭市场需求进行灵据调配，·买韶体现了比亚迪对未来发展的信心和战略布局，比亚迪订请的双燃料汽车滚装酷，是全球同类船型中装载容量最大的。这说明比亚迪对未来海外市场有着充分的信心，并且长期滑好汽车的对外留易，拥有自已的解队也可以握升比亚迪存国际留易中的话语权和影响力，并耳存可能为其他车企提供跨培物流限务，这也体现了比亚遇在重直整合预式下，在相关领城进行新尝试用创新的能力剂勇气。刚才片中也提到，目前欧洲各国产业政策趋累。这对于我们的新能源汽车出海会带来多大程度上的影均？怎么化解这么影响？主持人上海交海大学普联供造成这种现象的主要隙因有两个：一是国内外市场起步的差异。国内的新能源（电动化）和智能网联（智能化）几手是网步开始的，每外不同国家的精况不一样，尤其智能网联需婴一建的技术门蓝，有些发展比围内慢很多，所以月前不容易打通这后发的海外市场二是品牌定位的差异，特斯拉既是新能源技术艾有智能网联技术的代装者，所以品牌定位上更偏向于高端、科技、创新的形象，其产品也以高性能、高价格为特点，特斯拉在海外市场主要面询高收入人群和科技爱好者，比迪是新能源技术的代表，其产品以高性价比为卖点，主要面向中低端市场和价格敏惑的消费者。而低价策路很睿易被对方留易保护所羽挡，高科技、高端品牌更容易进入海外市场。固此，通过产业和技术的出口，将供应链体系搬到离目标市场更近的地方，是产品出声遭跳战之后转向制造出海的一种尝试，同时也是对于某些地方保护生义的对策。所以，虽然中国汽车的质量、服务能力得到了一定的认可度，但品同时也要看到，中国汽车品障在处在出海的初级阶段，面临者许多挑战，需要车企不断进行思考和尝试来满是不尚审施的需求，尤其需要想考出之局的品牌定位应该怎么去做，在中国汽车的出海名录上，车企龙头上汽集团是一个不得不揭的名字，去年，打君中国制造出口的汽车中，儿平每三辆就有一辆是来自上汽，不过，最近由于出口旺燕，就们遇到了“幸福的烦恼”，目前，汽车滚装船运价较2020年经翻了数倍，一辆小轿车的计量体积按照14立方米来算，出日到中东地区的端费已经影到1万元左右，利润室间被大幅挤E.国产新能源汽车，“出海要面对的风浪还不止于此，且前，欧洲国家对新能源的补贴遂渐试少，以英法德三天老牌工业国家为例，英国去年取消了所有的新能源补贴，政府担资金从补助消费者购实汽车转移到建设充电网络上：德国、法国也分别调低了纯电新能配汽车补站，就算楚欧洲渗造率最高的趣吸，出不再对所有新能汽车进行免税，高于60万挪威完朗的新能源汽车需要收得值税，访谈第二部分蒋炜有报道称，国内一些新能源头部车企亲自下场造船。比如，比亚迪。那些小车企怎么办，另外建造毕竟是需要周明的，来得及吗？跟下的问题怎么解决？主持人蒋炜这个趋势有几个方面的背带：首先从技术上来说，新能源化不一定是电动化，还有氛能化，合成燃料等路径，国际上目前没有定论，说必领是电动化。间时，从能源的全链条束认考，不商国家有不同的情况，欢洲很多国家电动化未必是最划罩、最环保的。然后欧洲的产业政策收紧，日的是为了保护本国的工业，为它们自已的新能源汽车产业发展留出空闻。这是很正常的现象，汽车是当代制造业的柏累托平街，代表整个工业的布局，现在中国在电动化这条路径上跑到了前面，已经具备了先发优势和规模优势，国外的政策是在为自己换回发空间。所以，欧洲在联中和策略上也有所动播，原本宣利2035年全面禁售燃油车的计划也有松动。因为它们不趣效弃世界领先的内燃机技术，转而寻求用碳中燃料（e-fue1）替代石油腾油。日本也有这方面的动作。这对于中国的新能谢汽车进人欧洲市场无疑是个巨大的挑战，我们可以从两个方面者惠化解，（1）更好的适应需求：需要更多地了解欧洲消费老对于新能透汽车的需求和偏好，包括不回国家，地区的消费特点和文化背思，进行更多的市场调研和产品定义方面的工作，比如，欧洲的驾史文化非常液厚，现在还有很多人喜欢开手动档，因为更具备驾晚乐越。新能源汽车如课在鱼快乐越这方而比燃油车更具趣味性、有更好的驾驶体验，也许献可以打动一留分消费者、先占有一席之地，结合智能网联技术，可以舒生很多兼备便利性和趣味性的功能，值得尝试。（2）加强与当地合作：可以与欧洲在新能函汽车领域进行更多的合作与交资，创括技术合作、产业合作、标准合作等方面，以实现互利共赢。并非必须整车，可以先从同部开始，比如，共建电池回收利用体系，以降低电池成本和环境影畔。宁德时代，比亚迪口经是欧洲市场上最大的动力电池供应商了。这个其实是车企买船还是相船的比较，汽车滚装用于整车出口，比亚迪在国内的产能观模已经上来了，预计今年航要达到年产400万辆，为了应对海外市场的快速扩张和运输需求，比亚端决定打造自己的汽车运输骼队，据媒体报道，比亚迪已与招跑工业签署了4假9400车值双燃斜汽车表装解订单，总价至少为4亿美元（约合人民币27.83亿元），将千2026年开始陆续交付。比亚遍买解出都的考量，我们认为主要有以下几个方面，其他车企也可以参考这些思略制定自己的策略：。选择整车出口还是产业链布间，这个问题需要车企不断进行评估，摊上运输成本的整车出口租在当地进行产业载布限相比带一种方式更具有经济性。一般而言，当出口虚相对小的时候选择整车出口更经济，当垒达到一定程度选择在当地生产更经济，这个平衡点需要自已担握：当然也樊考志其中的机会成本，比如现在早一点布尚润外的供应链和产业链，如市场长期向好的话，后面会有更大的收益，比亚迪在国内的产能规模口经上来了，预计今年就要达到年产400万辆，所以远择买船更为经济。12--另外，还有一个很现实的问题。国外不像咱们一直在大力发愿新基建，海外市场电动汽车基础设施不足，这个问题又该怎么解决？主持人上海车展观察文：韩韩、陈红军蒋炜2023上海车展是中国汽车行业的一次盛会，也是疫情后第一次载下大型车展。经过这次疫情，中国的汽车行业并没有停下来，而在暂光养海。从这次车展上，我们同以看到中国汽车行业的巨大变化租创新。以下是我们观限到的一熊宽点：国外没有新基建的概念，充电性跟过去的加油站一样，主要还感依靠商业化形成规模的，不是政府主导的行为，对于车企来说，几乎不可能去改变这样的前提。那么既然国外普遍高度的市场化，我们就可以充分关注海外消费者的需求，提高服务质量，比如，家庭确能系统询外曾遍都比较发达，可以提供家庭安装充电柱的服务，增加售前和售后的服务内容，满足海外用户的需求和阴待。甚至最开发一些服务于社区的充换电网络平台，实现充换电站的智能化、共享化、去中心化。现在日经有很多中国的充电柱成充电网络也都开始届步出海，运步开始联合当地经销商成立服务团队，构建新能说汽车服务生态。中国企业的服务能力如果能快连应对这种需，屈蓉越多的需求被满足，布局会越来越多。对比日本、德国等老牌汽车工业国家，我们目前的“出海”之路走到哪个阶段？目前，这个阶段最重要的是什么？从他们身上我们又可以借鉴些什么？主持人蒋炜我们团队通过研究发现，汽车出海有三种模式：?制造出海，生产契合当地需求的产品，并其跟随需求改变产品。（大留分微是这种模式）?产品出海，依靠产晶的独特性切人市场。（比如一战经典产晶，大众甲壳虫，有自已的进化DNA，不品完全按满费者需求来的）。文化出海，与当地消费著有一定的情磁共醇。三种模式相互之间往往存在递进关系，但是不同车企的递进顾序也不太一样。比如，丰出是制造一产品文化，大众是产品一·割造一文化，通用是制造一文化一产品。所以，其前中国汽车还处在出海的军期阶段，需要多微尝试寻我适合的出谢模式，产品出海的模式可能还欠缺火候，这个价段可以多借鉴制造出海的模式。注重与当地企业的合作，通过联合建厂等方法实现了本主化生产和销售，降候了成本柏风险。尚时，做好品牌定位和市场宣传，让更多谢外消费者真正了解中国的汽车产品，改善他们的除有认知，增强影响力。?中国汽车市场正经历卷深刻的变化和腾整，各类品牌之间的竞争格晨班在发生者巨大的变化。以比乘迪为代表的中国车企正在起，并在实现全面超越，在新能照、智能化、高端化等方面都展示了强大的实力和竟争力。吸引了众多关洋。而合鲨品牌和大型传统国企主机厂则正在失去优势，在创新能力、市场反应、产品差异化等方而日经落后手中国品牌，面且在新能源、智能化等方面也没有期显实破。另一方通，民营主机厂的照起值得关注，他们凭增敬锐的市场都繁，英清的运营模式，创新设计和服务理念，正在持续鼠得消费者的认可和情彰。这些变化表明，中国汽车市场正进入一个新的发展阶段，带要各类品牌不断适应和创新，编后总结中国新能源汽车“出海”热的背后是我国汽车工业在技术，品牌，产业链等方雨多年的坚决投入和潜心发展，不过需要指出的是，发展全辣化经营没有捷轻可走，不能靠送气“感道超车”或规期赚一票就走。做好产品，箭序新进地深入嵌合到当地经济文化环境中，合作共赢，才能实现中博车企今后驻大成真正的跨国车企，●外资品牌学习中国汽车行业的优势经验，智能化和用户体验成为主点。外资品牌为了适运应中国市场的需求和变化，不仅加大了对中国市场的投人和重视，还在学习和借鉴中国品牌的优势经验。很多外资和合资的汽车厂商的高管都被费求去上海车展实地感受巨变，中国在汽车创新、用广体验、新能源等领域的理解和创新，正在成为全球汽车品牌学习的对象。1415-二、比亚迪之“鱼”文：主斯对于关注盗车的读者来说，比起违定然不会陷生，去年（2022年）比亚迪需收照翻载，利润最涨440%之多，名声大桌。很多人都认为在未来的一吸时间里比亚迪部将是特斯拉最其力的竞争对手，或许也会有一部分的读者之前并未注点到，其实除了汽车之外，电子，电池和轨道交通也是比亚迪用要的产业布局方向，而且在这费产业的经验和技术积累，深刻影了比亚违在汽车产业的发展照路，笔者通过本文尝试看来解读比亚迪采取垂直整合模式的缘再，探时比亚迪模式所带来的启示。一、垂直整合的模式“鱼”对中国人来说象征着富裕，每当逢年过节，“年年有鱼”几乎是必不可少的一道菜。比亚迪之所以会选择重直整合，笔者认为首先是为了谋基“鱼”比亚通成立于1995年2月，主要业务是生产消费类电子产品的电池，1997年，比亚通进人讯电范行业，并成为摩托罗拉和诺基亚等国际知名手机品的理离子电池供应商，2002年，比亚迪在香准主板上市，并创下了当时54支H股最高发行价记录，2003年，比亚建组建汽车事业部，收购了天津青岛汽车，从此开始了在代车领减的操家，，佳此可见，2003年之前的代迪以电池为主要产品，为原知名品牌供货。这段经历题定了比亚油在产品质量、成本控制，供应链管理等方用经验和能力基础，并耳理电消后来成为了新能瞬汽车最费的零部件，但这实非人所集预科之事然后再来说说汽车，笔者认为汽车是当代制造业的帕累托平衡。帕案托平衡是一个经济学概念，如果应用在制造业，可以拉一种产品的需发量和制造难度作为两个指标，分别置于x、轴形成一个坠标系。将制造产品按这两个指标一一对应放人该些标系的活，就会得到一个点状图。然高，可以拟合出一条道过这些点的弧线。最后，对这条烈线作一条只有一个切点的切线，挪么得到的这个切点就是汽车的拍累托平衡点。简单来说，当代的工业制品中，比汽车起量的制造殊度没其夫，制增难度比其大的其走量，这样的一个平衡就是制造业的怕累托平衡，所以，当积累了丰富的工标管理、质盘管班相供应鞋管现经验的比重迪进入汽车行业之后，微可靠经过评估就会突然发现零部件的综含采胸成本大于自制的成本，特别是占新能源汽车总成本30-40%的电池，自己能造为什么不造喝？于是“能干就自已平”似乎是一个更好的思路，固为这里的综合聚购成本不单是现金携币的脱念，还放当包含了未来的发展机遇，却机会成本的概念，企业的经营活动水运以创造利润为中心，如此看来比亚迪为了谋其“鱼”，而走上垂直整合之略似乎也就是联理成章的事情时至今日，比亚迪已经构建了较为完整的全产业链自主研发体系，可以实现高效率、高安全性和高费容性的产品研发与制造，零需件外采的比率可以控制在个位数，这也构造了比亚油强大的采购议价能力。疫情背景下，又将自主可控的这个好处数倍放大，所以，比亚迪能取得令天的成就，是实力与机逼的综合体现，比亚迪的未来无娱是美好的，产品从生产制造出来再到消费者手中，需要经历多个环节，一家企业一股会负责其中的某一个环节。重直整合是指这家企业将业务扩展到不同环节的业务，从而提高对投人和产出的控制力度，降低外邮交易费用，比如，一家食品制造企业如果间时拥有了原料生产商和食品专卖店，就是采取了需直整重直整合一般有以下几种模式：前向垂直整合：企业将业务扩展到使用、分辆和销售其产品的产业，例如汽车制造商自品开设销售中心或服务站。完全整合：企业能够生产出各流程需要的所有特定的产出或者佳够通过自已的营运处理所有的产出，例按障果公司自主研发、生产、销售自已的产品，并且提供务类服务。维形整合：企业除了从自有的供应商那率购买以外，还从独立供应商那里购买，或者除了通过企业自有的商场以外，还通过独文的离场处理其产出，例如量巴克嵌有自己的咖啡店，也在其他零售店出鱼其产品企业选择垂直整合有许多的好处。比如，垂直悉合可以降低成本，提高差异化产品的开发效率，从而增强企业的晚争力，有助于企业拓展新市场，增加市场分额，其次，重直鉴合加了企业对供应链的控制力度，减少不确定性利交易成本，这些对于产品的器定性和安全性有很好的保护作用。同时出为企业改善生产环节中所需作业的调度，提高对需求变化的反应能力，有助于提高企业的灵活性和适应性等1617-上海交海光生三、比亚迪之“熊堂”汽车出海研究：汽车零部件企业出海的挑战和机遇文：装机车、王斯、电手胶“铺掌”款征卷权力，采取重直整合往往送可以加品对产业娃上下游的控用权，又假乎是一种“莱得”之法，这留分内容笔者尝试着从组织果构以及管理方式来分析比世违如何谋其“带掌”比恶迪的交证产业可以分为赚用车、商用车、就道交描三大板块，链个版续下南义者不尚的品牌和产品线，比如，艳用车板块下有店系，未系，泰系，元系等品牌，每个品牌叉有不同的车型和配置，组成了不间的产品期阵，同时，每个品牌都自它的销售中心，生产和研发团队，形成了一个相对典立的运些单元，这样的继织集构有利于提高备个单元的专业化水平，再通过“跑马机制”可以有效地激发各个单元创需的活力和效率，可以说，这科期织架构是排动比更迪产品钱不断快速送代的主要动力。但是见事总有相反的一面，熟恶汽车性能开发的朋友可能知造，每当提升严个性能指标的时镜，总是不可通免的会有劳一而，所调“择性能”的排标会被整类假的，当这熊运费单元越来越多，单元内的专业化水平租物作效率不断提高。为“背反性能“，单元之闻协作效就会降低，沟通成本然然就会增加。比罪过采取了一招来解决这个间题，月既是采取短决费错剂高决限速境比如，2018年的时，比亚迪计划在2023年将汽车产能提升到400方台，在当时这是一个非常大担租具有挑战性的目标，为此，总裁讯球召集了销售团队进行酬研，销再团队通对分前认为，随誉新能商汽车市场的爆发，此通汽车销量酬确的希里很大，暴接誉生产困队就思违研究如何提高产能和降低制借成本，在经过一系列的分析尚协论证m后，总减迅谢拍板，团队马上投人实施，如此的决英机制不追快选，送可以非常灵活的实现障疯但量，这样的机制拍存在着它的背反性能”，服款是特别雅“费”老版，求连员主书会电惠地说：主者板妞劳模“，笔者相信这勿调绝不仅仅是装维。随者中国汽车产业的换速发展，汽车零部作企业作为汽车产业链的前要组成部分，面临普前所未有的机遵租战“方造，中国汽车零部件企业已经形成了教为完善的产业体系，翊有较强的市场死争力：另一方面，中国汽车零部件企业面临老新技术益命、进军海外市场等诺多姚战，需要不断提升自身的创新能力相国际化水平，本文旨在通过对中国汽车考件企业的发展历程回断者事，梳理中国汽车零部件企业的发展阶段特点，接着，分行全康汽车产业的整车与零部性的合作美系，“整零”相式】最后，操过中面汽车考邮件企业目的面临的携规和机遇，寻求未来的发展方间。四、垂直整合之“不兼得”一、中国汽车零部件企业的四段发展历程同顾中用汽车零部件厂商的发展历更，可以大致分为四个阶段，从低端的仅依新质价势动力换取订单，到通过技术提升、能力提升实现再留的制造升级，从跟防留际标准的O起M刷速新领先全感的ODM，中国车零留企业包然悦变，如令，陷著国内汽车用场官争的拍送，零氧件企业由确奢整车企业，开始了从内需商出口的转变。古语有么，“鱼与朋享不可获得”通过上两个部分的分折，比题迪的垂直警合好像是“兼得”的，事实当真如此垂直整合使得比亚迪能修实民全产业值，全资程的整合租创新，这里借用经济学的用爱来，其本质是游外部市场变为内解市场，降低了外邮交品费用，间时提高了可控程度，根据理论其骨君也会带来一战风院，罚上文提到的协诚成本，沟通成本，售理成本等内部交易费用：这组成本会随卷企业现模、门数量、各理层级的扩大而增加、最终基至器过外部交易费用，从而影障企业的效率这一阶段从70年代末期开好，持续到90年代中期，姐着当时改革开发政第的实施，中国的大门逐渐打开，汽车零毕件工业也得以开始发展，中国第一批零部件产线正母在送个时候出梁，从回外引街全套产线，开始了汽车配套专部件的生产，这一阶段的特点是低成本，低技术，低附加值，企业规模小，产品质品和品降影响力较低1.2第二阶段：以技术引进为主的发展阶段这一阶段从90年代中期开始，持销到2000年左右，随卷国内汽车消费需求的扩大，由外汽车巨案开始进人中国市场，因当时的政要求，这些国外成然的车企纷纷与国内整车厂商建立合资企业，由此带来了先进的生产技术和管理携式，中国的学件企业指开始与国外零留件企业合作，引进先进的生产设备，工艺和质量费理体系，提高了产品质摄和生产技术水平这一阶段的特点是以技术引进为主，主要满足合资整车厂商的需求，对外贸易比直有所提育，企业现预有所扩大，产品质量拍品牌彩响力所提另外，垂就能合需要睡持较高的国定成本和较长的生产调，因批，如果市场需求发生大的转变可能缺芝调整的举性：也有可能导致企业将费贷源入鱼非核心竞争力的额域，从而分敢注意力，造成移贵资源的呆通，错失其他机会经济学操得在动际上最比较，并用是长属期的考最，“不可范得”还多的是指需要企业时刻详估，进行机会成本自沉没成本的比较，放出更等合长远利益的选择，笔者略微有些销优的，是随考比亚迪的飞连成长，为槐”的增速是否可以联紧国上？总之，重直整合模式是一种通过扩展业务到产业链的上下游，以提商可控程度和竞争力的经富策略，安有不间的型，各种类型有不同的点，如可以形改护娘问，掌拥关能资原，关键技术，维持品贝，改舌作业调度等。但出荐一些缺点，如缺之说整带性，珍安资乱呆带，协销成本很高，整合不易等。因此，企业在选择重直整合模式时，需要根描自身的瓷需和能力，制定明俩的月标，权衡利蒸，做由合理的决策，同时，这个策略不应是一般不变的，需耍企业时刻评估，及时握载，选择自身经宜策略的拍紫托率衡、181.3第三阶段：以国际化为主的蜕变阶段单在生产经验利资本的积军，季部件企业不断磨练自身的给合能力，加大对生产设备的段入，实现了生产技术的升级。从2010年左有开始，始者汽车行业的国际化趋势的进一步最现，国内的汽车家需件全业开始与国际按航，开展跨国合作，并购惠组、满外授资等活动，形成了一批具有国际竞争力的头部企业，这一阶段的特惠降，进人了以国际化为主的啦变价段，企业开始从主婴负责生产的O长M，尚既能生产文能设计的ODM转要，开购具备比较高的设计能力，可以主动为整车企业握供有前加的产品，不再仅仅依靠整车企业的图纸进行生产经靠，这一价股的特点品为了更好地足外资整车厂商，开始路国经，对外质易比事显暂插高，企业规模明冠扩大，产品质量和品房影时力最善摄开。101.4第四阶段：面向全球化竞争的领航阶段这是且的屏处的阶段，退多国内孕部件企业以中国的智能化利电动化趋势为美机，与整车企业操递各信加快转型升级，开展了以甲能盘驶，智能间联，智能摩敢，三电等领吨为代表的身主研发和生产，成动开发了一天批共有自主知识产权的产品，不组两足了周内市场的需求，再时还在用户体验，智美技本层而大猫超感国外老牌巨头，开始领全球壳车产业的苯来发展，这一阶段的特点是，与上一阶股担由此，未来的“费零？模式有冠能品现出以下几个趋势！换块化：整车广奖更多地采用系统或模块供应商，而不后单个零部件供应商，送样前以缩短齐发用期，进一步锦商产品集成度，创新化：整车广得更多地采用具有创新能力和技术须先优势的零影件佳应商，而不是仅仅薄足于功熊耗格要求的供应商，合作化：整车厂将更多地采用与自己有战陷合作关系改资源共享关系的等帮件供应间，而不是仅仪英干价格选择供应辅，精高格息对称和防错集方二、汽车工业的“整零”模式三、中国零部件企业面临的挑战与展望受到后疫佰时代和全球留易摩擦的彩响，全球汽车市场而求低进，汽车声尚开始下冶，海外市场草争练发微烈，同时，出于环频保以及端中和的要求，汽车技术法规日益造产，尤其在欧美等发然市场，对于排故、安全，插量等方廉的要求不断摄高，给汽车零部件企业带来更的技术门解和成本压力。此外，全球汽车产业转型升极过程中，新能靠技术，智造同联技术等新技术不断现，这造起势都对于汽车零配件企此的创新能力和配豪能力概由了更高的要求，在国内国际双错环格同程案下，如每进一步利用中国的智能化利电动化趋势，走好范向全球化免争的第四股，或为中国零部件企业的首要课限携我们团队的研就，中国的专帮件企业主要存在两点不是，一是缺乏高哦核心专拥件产品，共件难以满是国际市场的高标准要求。有天数据显示，我国汽车学部件出口以低时加价销的零留件为主，但进口以变速器，发动机等高加值的校心零留件为主，表期我属在汽车部件的技术水平上还存在较大塑用，一是缺无全球化布相协同能力，满以放对国际市场的不确定性和变化，主更和的海外法稳求损的复荣性，文在基舞，产业铺配禁能力不足等的排战，国时还缺之海外业务管理能力和并购整合能力为了放对这出挑战，我们认为发部件企业可以从用个方面着手进行布腾，一方面，需要加大研发投入，提升自主自新能力，并发料合国际市场需求科法规标准的新产品，如新能源，智能网联等技术辅域的核心零件，间时，通过险境并购，统取消外先进技术和品质资源，构建核心竞争力，以及全球产业佳中的活语权国议价能为，另一万市，带婴加快在海外市场的本地化建设，建立余球产管研一体化的协同机制，提高对海外市场的前应速度和服务水平，同时，加强与海外客户和合作伙半的淘通和借任，适应不间的法律环典邦文化习惯，建立良好的跨义化情队营理能力，在此基础上：中国汽车留件企业还需要持续关注以下四全方的发展机遇：（生中国汽车等率件企业具有教温的成本优势利供应静优身，可以为毒外市场提供性像比教高的产品利服务，通过优化生产盗程，提高生产效率，除低物流成本等方式，中国汽车专配件企业可以实现规国效改和战本效益，满足滤外市对于低价商质产品的限求，2中回汽车等件企业在新能源汽车领域具有较强的竞争力利影用力，可以借助国内市场的侠连发联码政策支持，加快技术创新自标准制定，打开声外市场的空间，健看全味领中利日示的提出和实施，新能新汽车已成为未来汽车产业发感的的势中国汽车蒙部件企业在动力电池，电机感统，电控系导方面班有较强的技术彩累相市场占有室，可以借此进一步打造育身品牌形象和润际声提。（3）中国汽车琴再件企业在“一带一咚”沿结国家动地区具打较大的发展商力，可以利用里家政策支持利国际合作机惠，加快与当违市场的融合，通过与治战国家利地区建立长明程定的合件美系，实现资源共享，风险分县，利部共微（4）4国汽车零件企业在服字化转五方面耳有较大的发展室间：散字化转型也品未来汽车产业发展的国要方向之一，最过数字化手段，中国汽车零部件企业可以实现产品设计生产制造、版最检测、供应链管理等各全环节的智佳化，精化、可视化，进一步提升运营效室。首宿汽车工业中生要存在两神“整零”模式，一种是整车制增企业以整车开发、组装为主的专业化生产模式，零律件的生产制造和解分研发由外部零部件供应商负责，相丘之间以企业合作的方式进行配合，另一种是整车企业英以整车开发为主，但是与专他件供应商深度邦定，形成了以整车为主车，独纬多家零部件企业的资本关系。第一种模式以欧美车企为代表，第二种覆式以日韩车企为代表，2.1欧美模式这种模式下，整车与专部件企业之间保持相互验文的买的关系，大函分专部件企业会间多个题车企业供货。整车与零部件之同的依性和协作性较氧，倡是免争性和创需性较高，整车企业领向手将非核心零部件外包，从而降既成本，提高效率，要部件则速过不断抗大规模相操升技术水，增强自身拍的议价能力整车企业问以通过周纸向零部件企业招标，零品件企业出可以自主开发新产品供换车制造企业选择，实现务直相对典发展。由此，整车和零部件各司其取，进行专业化的分工与协作，可以比较快速地推动新技术、新单台的就用，因此也是目前主流的合作膜式，相对而声：这种式下的体系比较开做，手邻件企业有极大的发择生需能动性时空间，整车对学部件企业的实户范国不做过多更求，车往往只操供性能规格更求，有时至只最相略的构想，然后时零部件企业进行自主开发，这种式也存在一些风险，比如等部生企业之闻的竞争过于微烈，导致价格战和恶生更争，整车导零部件企业之用的协调用询通成本校高，可能影响产品的一致性有配奔性，同时，整车对零留件企业的控制力牧最，可能存在技求泄需或供皮不定的风险，2.2日韩模式这种筑式下，整车和零部件企业之间有度的合作和游定，主要是基于技术壁垒，品质和信任的考重，而不最单纯的经济利益，大多报会采用以资本为军带的多展次资本票构体承，整车向零需件企业参股，零兽件同更们分的零部件企业参股，由此形成以大型格车为母于，插就大房中小零部件企业的广泛资本关系网络这种合作体解可保证势车与零课件的同步发展，并耳制语体系相时封闭，有时零佳企业还会破要求不能对体系之外的整车企业供货，近假于总副与分公同的握极关系，因此，这种模式有举非常的同步开发能力和协调肩应能力，有利于实现全魅冬的整益化，祖时化、零偏存化等管理目标，降低生产成本和陈存风险。但是，这种想式出存在一些蜂蜡，比如，整车对零哪件的控制力过蛋，早致专率件企业缺乏自主创新和市场拓展的动力和空间：以及体系过于封试汇保守，导致创新能力不定，难以快速推广新技术，从而错失一些转解日斯的市场民会，2.3“整恶”模式的变化趋势随着全球汽车用场的免单日整激烈，技术日益复泰，客户的求也白载多样，这两种模式带面酷荐新的挑战，一方险，欧美模式中的零部件企业需要用确自身的定位租优势：以避免重短仅资或资速最费，同日，需魅深化解车与零解件企业之简的合作我协高，以提商售息对利和协请，男一方面，日韩保式中的零邦件企业需要握脱对整车过度收领，以提高自身的核心竞争力和中场据放能力，同时，鉴车需要放宽对零留件的过度控制，以激活体系能体的创新能力和适成施力。-21上海交洗大学智联指车用超购1,200.0汽车出海研究：回顾汽车巨擎的出海历程，寻找中1,009.00国车企的出海启示文：汪胎、张昊宇800.00603.00中国汽车出海势头正动，2021年，中国汽车出口销量达到201.5万辆，首次英破200方辆大关，同比00r00涨瓶101%，2022年，出口量再创新高，南比增长544%，达别3111万辆，卓汽车总产量的11.5%，中2.70%2.60%14.70%20.0052021年(58)1:049.60|888.2668.7721.6614.2:629.8420826°3609.3693.94002022年5）1,048.300.10%7.0%2.70%-14.70%2.20%4.70%-4.80%021年(05期0图12022年全球汽车销量前10名国成为全球第二大汽车出口国。据倾测，中国有望塑在未来两年内，成为全球第一大汽车出口国。中国免借宠大的人口基数和高速发展的经济优势，自2009年以来一耳都品全球汽车销盟最多的国家，巨大的市场仙生了一大批中国本土的汽车企业。如令，这些汽车企业正在遍地开花般地冲出国门桶向海外，其势头之强劲，大有让国际竞争格局“改解换代”的趋势，这是中国汽车品牌从“跟随”志向“引领”的重要标志，不斯走出国门的申国车企正在维动全球汽车行业重构，在这历史的重要时划，我们认为：重温汽车产业巨联的出施历程，分析中国车企的出德现状，展组未采，无疑对中国汽车产业的进一步发展具有重要的多考意义通过本文的研究，我们帮望回答三个间题：（1）在汽车历史上出现过哪些出海模式？（2