☆待筹私募股权投资基金募集说明书课件

待筹德劭中国私募股权投资基金基金法定名称待批2019年11月DEShaw&CoDESlaw&使机所数小民歌排参开且本义作中的全闻信息将受请等私备实体股东。钦人,成、管理人员董事,主管人士,用员,受托人或代理。均不对泰文德请人民巾法金的投货具有隔度投机性且仅看合于成养投资人。请等投贷人应能求受可件中无论由干过失或其他何错误,或因蓝赖本文什内容们导购的任何后紧求担该任不下数在其立国执集团事先刊网意,不得对本又件或其任判部分进行复或传挡,一经接受本义什,即视为烧线民几起吃图列结能台关数津规定。魅金的发起人柱或在探美建长木的大金的价用作出律,财务,校牧质路它相关王计时计数建判参向入向读年底牌,除非另行示,丰文件所的全部信息的有效作均截止于2019中0月31日。该等信可能在末子道知的博探果的在之出等主更人的),的向成均无务什提供的信息可能建立于德团完全自主决定的主积意见之上泼者来于卧集团完全自行选的康团相信其满选的第三方信息道的可车性,但集团对此不作任制本文件可能包含某些构成性降述的信息,淡等信皂可通过表不菌性的词江延可、预M甲图车:空在天都在两用年连是下时待筹德劭中国私募股权投资基金保密目录待筹德劭中国私募股权投资基金概要德劭集团介绍德劭集团大中华区私募股权投资业务介绍投资表现大中华区私募股权投资若干投资项目简介基金投资策略、备选项目和基金主要条款附录一:投资团队介绍附录二:德劭集团全球私募股权投资业务介绍附录三:大中华区私募股权投资项目详细介绍待筹德中国私募股权投资基金保密待筹德劭中国私募股权投资基金概要德劭人民币基金:待筹德劭中国私募股权投资基金·(德劭人民币基金)”,作为一支以人民币计价的私募股权投资基金,计划在2019年第一季度发起设立。该基金将专注于在中国境内进行成长资本和特殊机会类型的投资投资团队:德劭人民币基金将由一支经验丰富的投资团队管理,该团队由孟亮先生领导。孟亮先生是德劭集团的董事总经理并曾担任摩根大通中国投资银行联席总裁突出投资表现:自组建以来该投资团队的中国私募股权投资的年内部回报率为41.1%t。过去数年是私募股权投资历史上最差的投资周期之一,德劭投资团队在此期间取得的业绩在同业当中名列前茅灵活资本结构:投资团队可向被投资公司提供灵活的融资方案并有能力设计复杂的投资结构。该等投资结构在控制基金的投资风险的同时综合考虑被投资公司发起人的股权稀释问题。投资团队认为可以通过此方法为基金取得优异回托综合性增值服务模式:投资团队亦致力于为被投资公司提供从运营管理到资本市场咨询等方面的增值服务,这对成长期公司的发展至关重要中国私帮质权投资包括的己投项日为想獒团对本文作中所阐述的任何目的,程经,面和日标不任何保证特筹德中国私募股权投资基金保密德劭集团简介德劭集团是一家从事多元化投资的全球性投资与技术开发企业。截至2019年10月但,德劭集团管理的资产规模达200德劭集团的总部设在纽约,在三大洲设有14处分支机构,并在20多个国家的公开市场展开交易活动堪萨斯属古尔网被广泛认为是另类投资领域的行业领袖Rk杂志(2019年),年度最佳对冲基金Euromoney杂志卓越大奖(2019年),最佳另类投资公司自2019年以来,德劭集团或其旗下基金有获得AbsoluteReturn、Alternative/nvestmentNews、GlobalPensions和nstitutionalinvesto等杂志的投资行业大奖提名待筹德劭中国私募股权投资基金保密德劭集团简介(续)德劭集团拥有非常优秀的员工将近1,300多名员工分布于世界各地,其中有超过一半左右在亚洲大约140名博士,以及多位罗兹(Rhodes,奖学金、富布赖特(Fulbright奖学金和马歇尔Marshal奖学金获得者德劭集团创始人Davide.Shaw博士在创建德劭集团前,曾任教于哥伦比亚大学计算机科学系:Davide.Shaw博士在1994年被委任为克林顿总统的科学与技术咨询委员会委员,并在2009年被奥巴马总统再次委任集团知名的前员工包括Lawrenceh.Summers博士(现任奥巴马总统的自宫国家经济委员会主任,并曾担任美国财政部长和哈佛大学校长)和eP.Be2o5(亚马逊公司的创立人、总裁和首席执行官德劭集团在全球各地的公开和非公开市场都很活跃,并在过去的15年里在若干地区和行业进行了大量非公开市场投资德劭集团认为其在这些地区和行业有专业知识、办事机构、投资规模、和灵活的资金支持,可以确保其竟争优势资产担保证投资信贷业务面向中小企业的直投业务印度卷募股权基全非公开市场业务可转美证券保险和再保险投资公开市场业务房她产投资国成长梨和买断梨基金风险投资房地产投资待筹德劭中国私募股权投资基金保密德劭集团大中华区私募股权投资业务介绍为巩固并扩展在大中华区的投资业务,集团于2019年在香港设立了大中华区私募股权投资团队:并随后设立了上海办事该团队拥有强大的本地人脉资源,并以能为被投资公司专门设计投资方案,成为长期合作伙伴而著称,因此能够得到独该团队自2019年成立以来完成了合计金额约85亿美元的私募股权和债券投资*(中国私募股权投资y,取得了集团认为是非常突出的投资回报年内部回报率为41.1%2019年以前完成的中国私募股权投资的搜资资本已完全收回超过90%的中国私募股权投资(以投资成本计)设计有认洁权和/或其他搜资保障条款,因而和传统私募股权投资相比降低了风险中国在很权投断包括的已径现日为推酯集团白主认定可代表想人民币基金扣作的授,干项日挂选方法训见第6第史+态应在是怪限为0的并计入能如细管铠齿集团对本文件中所间述的任何日的,很设,预周和日标不位任何证待筹德劭中国私募股权投资基金保密7德劭集团大中华区私募股权投资业务介绍:竞争优势卓越的风险调整后回报项目寻找和交易结构设计专长案团衬本文什中所述的任何日的,假设,期和酸日标不金任何倒证待筹德中国私募股权投资基金保密DESlaw&竞争优势:项目寻找和结构设计德劭人民币基金将会拥有丰富的独家项目资源投资团队成员拥有深厚的人脉关系,例如孟亮先生在加入德劭集团前曾担任摩根大通中国投资银行联席总裁,在中国建立了广泛的人脉关系网络在企业界、金融界及其他领域拥有一批优秀的顾问和战略合作伙伴原招商局主席秦晓担任德劭集团的高级顾问,为集团在亚洲的业务发展提供指导与民生银行企业融资部在人民币基金方面有着广泛的合作,合作框架包括与民生银行共享部份其商业银行部介绍推荐的项基金也会通过德劭集团的全球网络寻找投资机会投资团队具备设计各种复杂交易结构的专长以及并对国内复杂的法律监管体系非常熟悉投资团队曾投资于公司资本结构的各个层面(包括股权、债券和混合型证券),能在优化投资项目风险回报组合的同时根据被投资公司的特定融资需求专门设计交易结构德劭集团认为投资保障条款(例如认沽权)和其他煳权性安排的价值经常为公司发起人所低估团香港办公室的内部专属法律顾问向投资团队提供支持内部专属法律团队在中国相关投资方面有广泛的经验并非常了解中国的法律法规和政府机构香港法律团队也得到集团纽约的私募股权投资律师的业务支持由于拥有独家的项目资源和交易结构设计方面的专长,投资团队可以避免竞价收购项目和其他竞争激烈的项目,而专注于为被投资公司专门设计的独家投资项目范集团对本文针中所连的任何日的,假设,期成目标不伐任保证待筹德中国私募股权投资基金探密竞争优势:综合性增值服务模式投资团队利用其丰富的资本市场经验,就公司上市、重组和兼并各方面提供走议,力争成为被投资企业所信赖的顾问投资团队在中国直接参与主导过若干具有里程碑意义的兼并收购项目,比如双汇太平洋保险,康师傅,中海油,徐工,乐购,哈尔滨啤酒等,对符合中国市场和监管要求的各类交易结构非常熟悉投资团队在投资后向被投资公司提供全面的