非充气结构性轮胎行业市场调研报告

非充气结构性轮胎行业市场调研报告特别提示：为确保贵司的利益并维护我司版权，本报告电子版仅限于公司内部使用，不得将资料外泄，如有发现由贵公司外泄，我公司将追究版权责任，如有不便，敬请谅解！目 录CONTENTS非充气结构性轮胎行业市场调研报告 1第1章：非充气结构轮胎市场概述 4非充气结构轮胎定义及分类 4非充气结构轮胎定义 4非充气结构轮胎产品分类 4非充气结构轮胎结构特点及优劣势 5非充气结构轮胎的特点分析 5非充气结构轮胎的优劣势分析 5非充气结构轮胎产业链图谱 6全球及中国非充气结构轮胎市场现状 7非充气结构轮胎技术现状 71、非充气结构轮胎主流材料技术情况 72、非充气结构轮胎关键部件技术情况 8剪切带 8轮辐 93、非充气结构轮胎成型技术情况 94、非充气结构轮胎专利情况 10非充气结构轮胎产品及应用现状 10全球及中国非充气结构轮胎企业格局 12全球非充气结构轮胎企业格局 12中国非充气结构轮胎企业格局 12全球非充气结构轮胎发展趋势 13第2章：非充气结构轮胎主要下游潜力市场分析 14低速电动车（两轮、三轮、四轮）市场非充气结构轮胎市场应用潜力判断 14低速电动车市场发展现状分析 141、电动两轮车市场发展现状 142、电动三轮车市场现状 153、电动四轮车市场现状 16低速电动车市场轮胎需求现状 17非充气结构轮胎在电动车领域应用潜力分析 18汽车市场非充气结构轮胎市场应用潜力判断 19无人驾驶市场非充气结构轮胎市场应用分析 19有人驾驶市场非充气结构轮胎市场应用分析 21工程机械市场非充气结构轮胎市场应用潜力判断 23农用机械市场非充气结构轮胎市场应用潜力判断 24军工市场非充气结构轮胎市场应用潜力判断 25其他潜力市场分析判断 27第3章：我国非充气结构轮胎企业核心竞争力分析 28企业的核心团队 28企业产品产业化进程 28企业技术创新能力对比 29企业产品结构、材料、工艺路线对比 29企业产品性能对比 29企业融资历程对比 30企业客户资源对比 31企业的核心竞争力及产业布局总结 31第4章：非充气结构轮胎市场投资策略建议 33非充气结构轮胎市场投资机会 33新型高性能复合材料的开发 33改进结构设计解决非充气轮胎振动问题 33非充气结构轮胎的自动化维护设备 34智能材料及结构应用于非充气结构轮胎 34非充气结构轮胎市场投资策略建议 34图表目录图表1：非充气结构轮胎产品分类 4图表2：非充气结构轮胎特点 5图表3：非充气结构轮胎优劣势分析 6图表4：非充气结构轮胎产业链结构 7图表5：静载状态下非充气轮胎的变形和剪切带的周长变化示意 8图表6：固特异剪切带专利结构示意图 8图表7：米其林TWEEL和UPTIS辐条示意图 9图表8：非充气结构轮胎成型技术对比分析 9图表9：2015-2023年中国非充气结构轮胎专利申请&公开数量（单位：项） 10图表10：全球及中国非充气结构轮胎产品布局情况 10图表全球及中国非充气结构轮胎产品对比及应用 图表12：全球非充气结构轮胎竞争情况 12图表13：中国非充气结构轮胎竞争情况 12图表14：全球非充气结构轮胎行业发展趋势 13图表15：电动两轮、三轮、四轮车特点对比 14图表16：2017-2022年中国电动两轮车产量（单位：万辆，%） 15图表17：2017-2022年中国国内电动两轮车销量（单位：万辆，%） 15图表18：2017-2022年中国国内电动三轮车销量（单位：万辆，%） 16图表19：2017-2022年中国四轮低速电动车产量（单位：万辆） 17图表20：2017-2022年中国共享电单车投放规模（单位：万辆） 18图表21：头部低速电动车制造商产品所使用轮胎类型一览 18图表22：2022年中国低速电动车非充气轮胎需求市场容量（假设完全替代）（单位：万辆，条，万条） 19图表23：非充气结构轮胎需求市场容量测算（单位：万条，%，万元，元/条，亿元） 19图表24：费曼科技无人车非充气轮胎样机试验 20图表25：无人驾驶应用场景对非充气结构轮胎需求市场容量（单位：万辆，万条） 20图表26：米其林Uptis非充气结构轮胎 22图表27：费曼科技乘用车非充气轮胎 22图表28：不同渗透率场景下有人驾驶汽车对非充气结构轮胎的需求量（单位：万辆，万条） 22图表29：非充气轮胎在矿山场景的应用优劣势对比 23图表30：工程机械对轮胎的需求量测算（单位：条，万条） 24图表31：2022年中国主要动力农业机械产量及对轮胎的需求量（单位：万辆，条，万条） 25图表32：蜂窝状轮胎 25图表33：费曼科技研发的国产首个军工轮式车辆非充气轮胎 26图表34：山东贞元汽车车轮有限公司军用非充气结构轮胎 26图表35：代表企业核心团队对比 28图表36：代表企业产品产业化进程对比 28图表37：代表企业产品结构、材料、工艺路线对比 29图表38：代表企业产品性能 30图表39：代表企业融资历程对比 30图表40：代表企业客户资源对比 31图表41：企业的核心竞争力及产业布局总结 31第1章：非充气结构轮胎市场概述非充气结构轮胎定义及分类非充气结构轮胎定义非充气结构胎以轮胎与轮幅一体化的设计，通过高分子弹性轮辐支撑结构的拉伸/非充气结构轮胎产品分类（实心结构轮胎高弹（轮辐结构轮胎（多孔型型。图表1：非充气结构轮胎产品分类类型介绍结构示意辐板型其适应不同的载荷和路面。轮辐非辐板型（多孔型）胎面非辐板型轮胎由轮毂、特种结构轮辐和胎面组设计多种多样，相应的轮胎性能也各有侧重点。凸型对胎面进行了综合设计，具有灵活的内腔，可以根据不同地形独立移动，以实现最大的抓地力。资料来源：《非充气轮胎技术的分析与展望》前瞻产业研究院整理非充气结构轮胎的特点分析非充气轮胎是针对现有充气轮胎的升级。现有充气轮胎有着失压和爆胎风险，但非充气结构轮胎无需气压监测、无爆胎风险、安全性能较充气轮胎有较大提升，且后期维修成本较低。无需气压监测在气压问题。无爆胎风险非充气结构轮胎不需要充气，因此不会出现充气过量或充气不足而导致的爆胎问题。安全性提升无需气压监测在气压问题。无爆胎风险非充气结构轮胎不需要充气，因此不会出现充气过量或充气不足而导致的爆胎问题。安全性提升的稳定性和安全性维修成本低传统充气轮胎有修补或更换成本，非充气轮胎的稳定性高，维修成本较低。资料来源：前瞻产业研究院整理非充气结构轮胎的优劣势分析舒适性方面，非充气轮辐结构轮胎可以通过单独设计轮辐的结构和弹性材料获得不同舒适性的轮胎。由于轮辐的可设计尺寸远大于实心轮胎轮面中可设计的空间以及充气轮胎的高度，因此完全可以设计出比充气轮胎敏。劣势方面：首先，非充气结构轮胎的轮辐与胎面是间隔非连续联接，轮胎的刚度是可以单独设计刚刚度轮胎的支撑体是裸露在外面的，如若在积雪、泥泞路段行驶，带有附着效应的积雪、泥土或碎石可能会进入并堆积在支撑体的间隙中，影响轮辐的变形图表3：非充气结构轮胎优劣势分析资料来源：前瞻产业研究院整理非充气结构轮胎产业链图谱非充气结构轮胎的产业链上游为轮胎材料及轮胎的成型设备。（PU胎面，通常与轮辐一体化成型。非充气结构轮胎的成型设备主要包括浇铸机、注塑机、3D打印设备、缠绕机、模压硫化设备等。中游为非充气结构轮胎制造，根据产品的类型分为辐条类型、多孔类型、凸型三类。图表4：非充气结构轮胎产业链结构资料来源：前瞻产业研究院整理非充气结构轮胎技术现状1、非充气结构轮胎主流材料技术情况TPU（热塑性弹性体）是非充气结构轮胎的主要材料之一。2015年巴陵石化合成橡胶事业部在国内SEBS专用牌号产品，用于制造共享单车轮胎，综合性能山东泰瑞丰新材料有限公司2016201510361760.X的“抗疲劳、耐温免充气胎用热塑性弹性体材料及其制备方法2018置于双螺杆挤出机，经熔融挤出、造粒而成。这种新型材料克服了传统TPU不耐疲劳和不耐温的问题，将耐疲劳性提高了3至5倍。2、非充气结构轮胎关键部件技术情况剪切带非充气轮胎通过剪切带的剪切能调控变形，非充气轮胎的剪切带一定程度上取代了充气轮胎的充气剪切带结构是三明治结构，由内外加强层和中间剪切层组成。剪切带加强层由于嵌入纤维帘线或钢图表5：静载状态下非充气轮胎的变形和剪切带的周长变化示意资料来源：《非充气轮胎中剪切带结构与材料的研究进展》前瞻产业研究院整理2017CN107284142A的发明专利“剪切带和非充气轮胎”授权，专利为图表6：固特异剪切带专利结构示意图资料来源：专利顾如前瞻产业研究院整理轮辐2.1.2部分。TWEELUPTIS采用了辐UPTISUPTIS的轮辐设计有所优化。图表7：米其林TWEEL和UPTIS辐条示意图注：左侧为TWEEL辐条结构，右侧为UPTIS辐条结构。资料来源：前瞻产业研究院整理3、非充气结构轮胎成型技术情况非充气结构轮胎的成型技术影响着产品的质量和性能，目前非充气轮胎的成型工艺主要分为注塑成3D打印成型两种。3D3D打印成型轮胎成型周期较长，且成NPT大多采用注塑成型方法。图表8：非充气结构轮胎成型技术对比分析成型技术分析相关进展注塑成型注塑成型是各大轮胎厂商制作的带有支撑结构的免充气轮胎橡胶胎面和聚氨酷支撑结构的组合方案常用的方法。聚氨酷材料为塑料材料，在成型方法上可采用注塑方式成型，因此，在其结构设计时需考虑后续模具设计。国外：米其林公司的Areless轮胎均采用了镶式的制造方案，单个的支撑辐条由玻璃纤维和树脂环混合物注塑制成，成型模具简单，生产效率高，制作灵活。国内：2019年，费曼科技公司在国家装备采购网针对可与335/80R20/胎，完成了组装式一体成型技术的产品制备和实车验收。3D打印成型3D杂程度的制约，实现各种结构更为复国外：20173D打印弹性体由新加坡团队研3D打印非充成型技术分析相关进展杂，性能更为优越的支撑结构的成型制造，极大的丰富了免充气轮胎的发展。气轮胎布局。国内：2017165/70R123D构柔韧且导热性好的优点。资料来源：前瞻产业研究院整理4、非充气结构轮胎专利情况2015-2022年，中国非充气结构轮胎专利申请和公开数量波动较大。2022年，中国非充气结构轮胎申9418020239131550项。图表9：2015-2023年中国非充气结构轮胎专利申请&公开数量（单位：项申请量 公开量2501991681991681761801721531701261241359774971401309490231501005002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023注：检索关键词“非充气、免充气、蜂窝状”，筛选IPC分类“B60C、B08L、B29C”，统计时间截至2023年9月13日。资料来源：专利顾如前瞻产业研究院整理非充气结构轮胎产品及应用现状全球和中国企业在三种类型的非充气结构轮胎多有布局：图表10：全球及中国非充气结构轮胎产品布局情况类型典型产品辐板型国际：米其林公司：Tweel轮胎美国Clemson大学：设计了一种轮辐板轮胎，由活动带、轮毂和轮辐板组成，其中轮辐板可以分为连续型和分散型两种类型。国内：北方车辆研究所：设计了一种胎面辐板型轮胎，其结构分为板式轮辐、带有花纹的橡胶胎面和类型典型产品由聚氨酯制成的胎体３个部分。针对恶劣路况，花纹采用适用于驱动轮胎的越野花纹，深度为保证了在松软路面上优良的牵引性能，胎肩采用弧形，使轮胎具有优良的越障能力。轮辐非辐板型（多孔型）国际：普利司通：研制成功无空气轮胎，其主要特点是车轮装配了两组经过特殊设计的辐条，一组以它比大多数的传统轮胎中使用的热固性塑料更容易进行循环利用。新型轮胎将首先应用于行动不便者的代步车，并逐渐发展应用于标准车辆。国内：费曼科技：费曼科技研发生产的多孔型非充气轮胎有电动车轮胎、无人车轮胎（己与国内无人车行业龙头公司签订供货合同（120km/h）等。4201990.8t0.7t，免充气警用车轮胎0.3万t，免充气特种车轮胎0.2万t。凸型国际：TiltreadMotivTiltread个独立的电机控制。轮胎的形状可以根据不同的路况进行调整。Tiltread允许三个部分中的每一个保持不同的速度，以确保轮胎以最大抓地力转动。Motiv的胎面由PU块组成，具有灵活的内腔，可以根据不同地形独立移动，以实现最大的抓地力。资料来源：前瞻产业研究院整理（多孔型图表11：全球及中国非充气结构轮胎产品对比及应用类型结构图结构特点优点缺点应用辐板型环形剪切带；柔性聚氨酯辐条抓地力强；滚动阻力低；低噪声；抗磨性；减震性好防火防弹性能不明确月球车镂空设计抓地力强；侧向刚度大；减震性好驾驶舒适性差；噪声大雪佛兰EC轮辐非辐板型（多孔型）蜂窝状辐条质量分布均匀；承载能力大；减震性好；高强度；低噪声支撑结构容易积聚杂物；应力集中装甲车矿山车螺旋钢丝网结构能适应恶劣环境；高强度操纵稳定性差；振动阻尼不良月球车凸型可调踏板可定制；节能环保；智能结构复杂；成本高汽车三个独立的部分适应性好；抓地力强结构复杂；成本高汽车资料来源：《Acomprehensivereviewonnon-pneumatictyreresearch》前瞻产业研究院整理全球及中国非充气结构轮胎企业格局全球非充气结构轮胎企业格局企业产品类型发布年份米其林Tweel轮胎辐板型2005企业产品类型发布年份米其林Tweel轮胎辐板型2005Uptis轮胎辐板型2019固特异无空气轮胎多孔型2009reCharge焕新胎凸型2020普利司通无空气轮胎多孔型2011韩泰轮胎Tiltread和Motiv凸型2013i-Flex概念轮胎多孔型2022通伊欧轮胎noair轮胎辐板型2012注：最高为★★★★★，最低为★，☆为半星。资料来源：前瞻产业研究院整理中国非充气结构轮胎企业格局图表13：中国非充气结构轮胎竞争情况企业类型应用领域产品商业化专利丰富性费曼科技辐板型、多孔型电动车、无人车、乘用车、军工车辆★★★★★★☆江昕科技实心结构尔夫车、军用车、汽车★★★★★★☆锦湖轮胎辐板型汽车★★金特安实心结构自行车、电动车、汽车、工程力车★★★★★★☆季华合越辐板型军车等★★★★★★☆耐动信息多孔型电动车、单车★★★★★★玲珑轮胎辐板型、多孔型/★★★★★森麒麟轮胎研发阶段★★★★☆注：最高为★★★★★，最低为★，☆为半星。资料来源：前瞻产业研究院整理全球非充气结构轮胎发展趋势图表14：全球非充气结构轮胎行业发展趋势趋势分析改进结构设计，优化轮胎性能非充气结构轮胎的问题。开发高性能复合材料材料性能不足是限制非充气轮胎性能的主要因素之一。结合1.3中轮胎工业发展趋势来看，开发具有适度刚度、高弹性、良好耐久性和高强度的复合材料是非充气轮胎进一步发展的重点。简化装配工艺，降低生产成本用PU非充气轮胎才可能取代充气轮胎成为主流产品。开发适用于非充气轮胎的成型技术术一方面需要优化注塑成型技术，另一方面，也需要加大3D打印成型技术的研究落地。将非充气轮胎技术与前沿技术相结合（收材料、仿生设计、智能驾驶、智能材料和结构）相结合。资料来源：前瞻产业研究院整理第2章：非充气结构轮胎主要下游潜力市场分析（两轮、三轮、四轮）应用潜力判断低速电动车市场发展现状分析动四轮车主要包括低速代步车、低速电动观光车、电动环卫车、低速电动物流车、电动巡逻车等。图表15：电动两轮、三轮、四轮车特点对比分类电动两轮车电动三轮车电动四轮车主要产品电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三轮汽车、三轮摩托车、三轮轻便摩托车、快递三轮车低速代步车、低速电动观光车、电动环卫车、低速电动物流车、电动巡逻车最高车速电动自行车≤25km/h，电动轻便摩托车≤50km/h，电动摩托车＞50km/h三轮汽车和三轮轻便摩托车≤50km/h，三轮摩托车≤70km/h，快递三轮车≤15km/h≤70km/h整车质量电动自行车≤55kg，电动轻便摩托车/电动摩托车可≥55kg三轮汽车＞400kg，三轮摩托车和三轮轻便摩托车≤400kg，快递三轮车≤200kg≤750kg资料来源：前瞻产业研究院整理1、电动两轮车市场发展现状受益于锂电池组价格持续下滑及共享电动单车投放量增长影响，近年来我国电动两轮车产量保持稳59048.5%辆电动两轮车。0

图表16：2017-2022年中国电动两轮车产量（单位：万辆，%）590454434834590454434834380030973278中国电动两轮车产量（万辆） 同比增速（%）

30%25%20%15%10%5%0%资料来源：EVTank前瞻产业研究院整理（HS4294万辆。图表17：2017-2022年中国国内电动两轮车销量（单位：万辆，%）0

2017 2018 2019 2020 2021 中国国内电动两轮车销量（万辆） 同比增速（%）

40%4294307142943071316724692131208330%25%20%15%10%5%0%-5%资料来源：前瞻产业研究院整理2、电动三轮车市场现状GB/T24945-2010GB/T24158-2018GB/T7258-2017近年来随着中老年经济兴起，电动三轮车的休闲和载人功能需求也不断扩大。2021年，全国电动三轮车销量约1200万辆，2022年销量约1500万辆。图表18：2017-2022年中国国内电动三轮车销量（单位：万辆，%）12001027120010271050950

150010008908006004002000201720182019202020212022中国电动三轮车销量（万辆）资料来源：前瞻产业研究院整理3、电动四轮车市场现状我国四轮低速电动车行业现阶段处于一个政策空白期，过去没有明确的政策法规对四轮低速电动车2021615微型低速纯电动乘用车属于乘用车范畴，四轮电动车上路需要上牌和相应的驾照。行业的规范化整顿导致产品销量出现大幅下降情况。GGII数据，2016年全国四轮低速电动车产量突破百万大关，2017年受国标草案等不明朗政策32年，25.6万台。图表19：2017-2022年中国四轮低速电动车产量（单位：万辆）133.5123.3133.5123.385713225.602017 2018 2019 2020 2021 2022中国四轮低速电动车（万辆）（注：2017-2021年数据来自GGII，2022年数据来自沙利文，以产量以销量数据近似替代）资料来源：GGII沙利文前瞻产业研究院整理低速电动车市场轮胎需求现状目前市场上的非充气轮胎主要应用于低速场景。其中共享单车、共享电动两轮车大量使用非充气轮胎（实心结构轮胎）。近年来我国共享电单车投放规模逐年扩大，根据艾媒调查数据，2021年，我国已382万辆，2022年受地方加强共享单车规范管理，以疫情因素影响，共享电单车300600万条。（由于自身材料及结构导致自重高及滞后损失以上缺点需要轮胎制造商通

图表20：2017-2022年中国共享电单车投放规模（单位：万辆）382300250300250100481520010002017

2018

2019

2020

2021

2022中国共享电单车投放规模（万辆）（注：2017-2021年数据来自艾媒公开数据，2022年数据为测算数据）资料来源：前瞻产业研究院整理图表21：头部低速电动车制造商产品所使用轮胎类型一览品牌产品使用轮胎类型雅迪电动倒三轮滑板车实心胎电动两轮车/三轮车真空胎爱玛电动两轮车/三轮车真空胎台铃电动两轮车真空胎小刀电动两轮车真空胎金彭电动两轮车真空胎电动三轮车充气轮胎/真空胎四轮低速电动车充气轮胎鸿日四轮低速电动车充气轮胎宗申电动两轮车/三轮车充气轮胎/真空胎资料来源：前瞻产业研究院整理非充气结构轮胎在电动车领域应用潜力分析目前实心结构轮胎在低速两轮/三轮电动车领域实现了广泛应用，其主要驱动因素为实心结构轮胎的舒适性（振动及噪声问题）、续航能力、寿命、成本问按照2022年我国低速电动车的产量，假设全部采用非充气轮胎（包括实心轮胎、实心结构轮胎、轮辐结构轮胎）测算，整体替换市场空间为1.64亿条。假设电动两轮车非充气结构轮胎渗透率为20%，电动三轮车渗透率为80%，四轮低速电动车渗透率为100%情况下，我国低速电动车市场的非充气结构轮胎的需求量约为6064万条，需求市场规模约为84亿元。图表22：2022年中国低速电动车非充气轮胎需求市场容量（假设完全替代）（单位：万辆，条，万条）分类产量（万辆）单辆车配置轮胎数量（条）非充气轮胎需求市场容量（万条）中国电动两轮车5904211808中国电动三轮车（以销量近似替代）150034500中国四轮低速电动车25.64102.4合计16410.4资料来源：前瞻产业研究院整理图表23：非充气结构轮胎需求市场容量测算（单位：万条，%，万元，元/条，亿元）分类轮胎需求量（万条）非充气结构轮胎渗透率（%）非充气结构轮胎需求量（万条）非充气结构轮胎单价（元/条）非充气结构轮胎需求市场规模（亿元）中国电动两轮车1180820%236210024中国电动三轮车450080%360015054中国四轮低速电动车102.4100%1026006合计16410/6064/84资料来源：前瞻产业研究院整理汽车市场非充气结构轮胎市场应用潜力判断无人驾驶市场非充气结构轮胎市场应用分析无人驾驶的应用场景分为载人和载货，载货场景目前主要应用于低速场景，如港口集卡，AGV非充气结构轮胎在无人驾驶领域具有广阔应用前景。固特异轮胎橡胶公司推出了一种新的免充气轮Starship1000多辆自动驾驶车辆构成运营车队，承担物流非充气结构轮胎在载人场景的应用例子较少，非充气结构轮胎的振动和噪音问题仍待解决，当乘用车高速行驶时，支撑结构容易由于自激引起整个轮胎的振动和噪声，限制了非充气结构轮胎在乘用车领域的使用。吉林大学和费曼科技的研究人员提出了一种通过反正切曲率的水滴形设计方案，安装非充气轮辐结构轮胎的整车和单胎风洞试验数据表明轮胎的风噪和风阻和充气轮胎相近，大幅改善了非充气结构轮胎的噪音问题。50项。在100结合2022年低速无人驾驶重点应用场景（港口、矿山、配送、环卫、物流）对各类型的车辆需求测算，若全部替换为非充气结构轮胎，则非充气结构轮胎需求容量为706万条。图表24：费曼科技无人车非充气轮胎样机试验资料来源：前瞻产业研究院整理图表25：无人驾驶应用场景对非充气结构轮胎需求市场容量（单位：万辆，万条）应用场景当前各类型车辆需求情况无人驾驶车需求量（万辆）轮胎配置数量（条）非充气结构轮胎需求量（万条）港口20222751个，单个万吨级泊位需配置无人驾驶集卡约24辆718126矿山矿山作业工程机械2022年市场保有量在40万台左右406240配送《汽车工业蓝皮书：中国商用汽车产业发（2022）20256万辆。6424环卫20212021年我国城市市容环境卫生专用车辆保有量354140为32.75万辆，估算2022年为35万物流据电车资源统计:2022年,23.58（型乘用车），保有量约为44万辆444176合计132706资料来源：前瞻产业研究院整理有人驾驶市场非充气结构轮胎市场应用分析出于对实心结构轮胎舒适性和轮辐结构轮胎的续航能力及其成本等方面的考虑，目前非充气结构轮胎在有人驾驶市场的案例较少。（已经完成了高速行驶耐久试验，160km/hNPT3DNPTModel390km/h的速度通过测试。米其林宣布将于2024年推出首款商业化非充气轮胎——Uptis，这是联合美国通用汽车集团一起研发的产物，目前正在雪佛兰Bolt电动车上进行测试。Uptis非充气轮胎同样是基于3D立体打印技术而成，同样是基于弯曲多片状“弹簧片”支撑结构。国内企业方面，费曼科技研发生产出超越电动车充气轮胎94/122-12（4.00-12）的非充气轮胎，并完成了第三方认证，达到同型号充气轮胎的国家标准，最高行驶速度可达120km/h。图表26：米其林Uptis非充气结构轮胎图表27：费曼科技乘用车非充气轮胎

资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理图表28：不同渗透率场景下有人驾驶汽车对非充气结构轮胎的需求量（单位：万辆，万条）2022年汽车产量（万辆）非充气结构轮胎需求量（万条）渗透率10%渗透率20%渗透率50%渗透率100%274810992198549610992资料来源：前瞻产业研究院整理工程机械市场非充气结构轮胎市场应用潜力判断承载能力方面，根据研究测试，非充气结构轮胎对比充气轮胎拥有更大的垂直刚性，理论上，由于非充气结构轮胎特殊的支撑结构，其承载能力要大于充气轮胎。支撑结构辐条的形状、厚度和密度对非充气结构轮胎的垂直刚度影响明显。当垂直载荷增加时，非充气结构轮胎的接地压力变得低于充气轮胎不会在胎肩产生应力集中接地压力分布均匀性提高，可以有效提升轮胎的耐磨性和抓地性。抗疲劳性能方面，由于非充气结构轮胎的支撑结构长期承受着巨大的挤压、拉伸交变应力和单一交变应力，支撑结构的抗疲劳性能尤为重要。Tweel轮胎的使用寿命约为6000公里，多辐非充气轮胎的疲2300050000公里的使用寿命仍有差距。矿山场景避开了非充气轮胎的最大劣势。非充气轮胎的弹性支撑结构以辐条形式替代胎侧部分。当受到冲击时，该弹性支撑体提供充分的形5-6次(不含非正常损坏1.1-1.2倍，而非充气轮胎在此路况下导致的油耗2030-4040图表29：非充气轮胎在矿山场景的应用优劣势对比优势劣势防爆防刺扎滚阻大导致费油、费电承载性和耐磨性更好可承受行驶速度慢翻新率高更经济轮辐易变型生热高更具环保性单胎重新胎成本高舒适性增强震动导致噪声大资料来源：前瞻产业研究院整理非充气轮胎作为现有充气轮胎的升级产品。两者相比充气轮胎有着失压和爆胎的风险，尤其是路面10%上下，维修更换造成的车辆出勤率低给矿山作业带来了不小损失；但非充气结构轮胎无需气压监测、无爆胎风险、安全性能较充气轮胎有较大提升，且维修成本低。2022200（用国内销量+出口量近似计算），818万条。目前工程机械的轮胎仍以充气轮胎或实心轮胎为主，非充气结构轮胎暂时未实现在工程机械领域的应用，若以非充气结构轮胎替代常规充气轮胎或实心轮胎，则整体需求市场空间超过800万条/年。图表30：工程机械对轮胎的需求量测算（单位：条，万条）类型每辆配置轮胎数量（条）2021年工程机械车辆产量（万辆）轮胎需求数量（基于2021年数据测算）（万条）挖掘机以履带为主41.10.0装载机414.156.2平地机60.74.2推土机以履带为主0.70.0轮式起重机（除履带）108.181.0工业车辆（以叉车为主）4141.5566.1混凝土泵20.61.1混凝土搅拌站00.60.0混凝土搅拌车109.898.4混凝土泵车101.111.0合计218.3818.0（2023版暂未出版，20222021析）资料来源：中国工程机械工业年鉴前瞻产业研究院整理农用机械市场非充气结构轮胎市场应用潜力判断目前市场上绝大部分农业机械轮胎仍采用充气轮胎，少部分采用实心轮胎，暂未有非充气结构轮胎在农业机械领域的相关应用或研究报道，非充气结构轮胎在农用机械领域的应用虽然有承载负荷高、防2022（74万辆，280万条左右。若以非充气结构轮胎替代现在的常规充气轮胎或实心轮胎，则整体需求市场空间将超过280万条/年。图表31：2022年中国主要动力农业机械产量及对轮胎的需求量（单位：万辆，条，万条）类型农业机械产量（万辆）轮胎配置数量（条）对轮胎的需求量（万条）拖拉机56.954227.8谷物联合收割机7.4有轮胎式和履带式14.8打捆机2.7410.8插秧机6.8427.2合计280.6（注：谷物联合收割机、打捆机、插秧机产量以国内农业机械公示补贴数量数据近似替代。实际产量数据会稍高于公示的补贴数量数据）资料来源：国家统计局清闲老农前瞻产业研究院整理军工市场非充气结构轮胎市场应用潜力判断非充气结构轮胎在军工领域的应用主要为装甲车领域。在美军国防部资助下，2008年，美国固铂轮胎公司与威斯康辛州麦迪逊聚合物研究中心合作研制出了轮辐蜂窝状非充气车轮。这种蜂窝结构的车轮在满足良好减震性能的同时，可最大限度地提高车轮强度。目前，美国军用悍马已开始使用这种轮胎。2022年韩国防务展上，韩泰的iFlex2非充气结构轮胎安装到现代罗特姆公司的新型无人战车(UGV)iFlex22.5图表32：蜂窝状轮胎资料来源：前瞻产业研究院整理图表33：费曼科技研发的国产首个军工轮式车辆非充气轮胎资料来源：前瞻产业研究院整理据统计我国各类军用车辆的数量已经超过了50万辆，按照每辆军用车辆配置10个轮胎估算，我国军用车辆完全替换为非充气结构轮胎所需的轮胎数量将达到500万条。图表34：山东贞元汽车车轮有限公司军用非充气结构轮胎资料来源：前瞻产业研究院整理其他潜力市场分析判断非充气结构轮胎的其他应用领域如航天航空、移动机器人等领域。1000磅（4.5吨）的压力。Starship第3章：我国非充气结构轮胎企业核心竞争力分析企业的核心团队图表35：代表企业核心团队对比企业概述费曼科技团队具备材料学、结构仿真、产业化转换的管理和研发人员30余人，其中硕士以上占比超过40%15年从事由实验室技术向产业化转化项20化的团队江昕科技研发人员28人，董事长王明江为高级工程师，世界生产力科学院院士，已获56项发明专利，2007年获国家级重大发明金奖，团队是国内最早从事非充气轮胎研究的团队锦湖轮胎锦湖轮胎天津研发中心为锦湖轮胎除韩国总部外在海外设立的最大研发机构，拥有研发人员约300人金特安执行董事王少波结构力学工程师，为资深机械制造专家，获一项国家科技进步奖季华合越核心技术徐婷博士毕业于吉林大学机车工程学院，其团队来自省级实验室季华实验室，拥有多名博士及正高级职称研发技术骨干耐动科技耐动科技创始人、董事长张春如拥有专利数量近百件。玲珑轮胎拥有技术研发人员2244人，拥有山东省轮胎用橡胶材料国际联合实验室，核心技术人员朱相烈曾担任韩泰轮胎研发中心UHP轮胎研发工程师等重要职位。森麒麟2192022国家多项轮胎标准制定。资料来源：前瞻产业研究院整理企业产品产业化进程量产并在自行车、低速电动车领域实现应用。企业产品产业化进程费曼科技企业产品产业化进程费曼科技企业产品产业化进程品已开始批量供货，产生经营性收入江昕科技主要生产韧带和支撑架形成的有多组空腔轮胎，年产能超300万套锦湖轮胎概念设计阶段金特安聚氨酯一体成型结构轮胎已实现量产季华合越完成样品生产，处小试阶段。近几年陆续推出了针对板车、两轮电动车、微型共享汽车、环卫车、园区巡逻车、紧凑型乘用车、军车等产品。耐动科技主要生产橡胶非充气轮胎，在东莞清溪镇拥有4条全自动生产线，每天可生产20000条轮胎玲珑轮胎处于验证阶段，采用3D打印技术实现样品生产森麒麟处于研发阶段，与清华大学化工系合作资料来源：前瞻产业研究院整理企业产品结构、材料、工艺路线对比弹性材料方面，目前厂家多采用聚氨酯/热塑性聚氨酯材料；加工工艺方面，主要以注射成型及3D打印（FDM）加工工艺为主。图表37：代表企业产品结构、材料、工艺路线对比企业产品结构材料加工工艺路线费曼科技多支撑单元/多组轮辐组合结构热塑性PU材料注射成型江昕科技由韧带和支撑架形成的多组空腔轮胎橡胶，钢丝网橡胶硫化成型锦湖轮胎辐条支撑架构，另混合轮胎e-TOPs内层具有部分内部气压未披露未披露金特安管型交错和三维复合周向减震腔结构/多孔结构聚氨酯注射成型季华合越辐板支撑结构聚氨酯，橡胶复合材料浇铸成型耐动科技蜂窝状双排圆孔减震加强筋结构热塑性PU材料注射成型玲珑轮胎辐板：多个支撑体组，相邻支撑体组之间交错排列热塑性PU材料3D打印（FDM）森麒麟研发中未披露未披露资料来源：前瞻产业研究院整理企业产品性能对比从产品性能来看，非充气结构轮胎主要应用于低速驾驶场景，如四轮低速电动车、叉车、AGV、配送物流车、全地形车等，在小型车辆支持的最大速度低于80km/h。8000到轮辐支撑结构轮胎的一半。600023000公里。图表38：代表企业产品性能企业速度指标耐久指标成本指标径向刚度费曼科技60-80km/h，大型车辆：最大速度可达120-160km/h结构轮胎使用寿命最小为5000小时，最大为8000小时；2倍充气胎的价格与充气胎基本一致季华合越60-80km/h80-100公里/小时结构轮胎使用寿命最小为5000小时，最大为8000小时；/与充气胎基本一致江昕科技60-80km/h100km/h多组空腔橡胶轮胎使用寿命最小为2000小时，最大为4000小时；3倍充气胎的价格为充气胎的1/10资料来源：前瞻产业研究院整理企业融资历程对比布局非充气结构轮胎行业的参与企业大致分为两类：第一类是传统轮胎制造企业，本身业务规模达到一定体量，如玲珑轮胎营收超过100亿，不用依赖外部融资；第二类是初创企业依托重点实验室或技术人才进行研发投入，如费曼科技、季华合越等，比较依赖外部投资孵化。图表39：代表企业融资历程对比企业融资情况费曼科技暂无披露相关融资信息江昕科技3AB等；2017年C轮融资规模近亿元，投资方为前海母基金、暴龙资本锦湖轮胎2015年获得A轮融资，投资方为紫金科创、紫金资产金特安暂无披露相关融资信息季华合越暂无披露相关融资信息耐动科技暂无披露相关融资信息玲珑轮胎7轮融资，2010ABIPO企业融资情况募集资金25.96亿元森麒麟12A轮融资，投资方为招商资本、加力致远投资；20162017年获得C轮融资，投资方为国投创盈；2020年IPO上市，募集资金13.08亿元资料来源：前瞻产业研究院整理企业客户资源对比从企业非充气结构轮胎的下游客户资源来看，除了金特安采用聚氨酯材料注射一体成型的非充气轮胎实现商业化应用外，轮辐/蜂窝状结构轮胎仍处于研发试验阶段，尚未实现商业化应用。图表40：代表企业客户资源对比企业客户资源费曼科技与无人车头部企业签署供货合同，已达到滑板车头部企业技术要求可进入市场验证阶段，与两轮电动车头部企业供货订单在洽谈中，提交了一汽技术中心关于商用车轮胎产品开发建议书，推进军工两款预研车辆车轮项目江昕科技客户为雅迪、富士达、欧凯车业等锦湖轮胎充气轮胎下游客户包括北京现代、长城汽车、吉利汽车等，非充气结构轮胎处于概念设计阶段金特安已经在自行车、电动车、滑板车、高尔夫球车、警用巡逻车、观光车、全地形战车等领域投入商用季华合越两轮电动车非充气轮胎和乘用车非充气轮胎与下游的客户厂商接洽当中，计划9月推向市场耐动科技下游客户以自行车制造商为主玲珑轮胎充气轮胎产品客户群体覆盖全球60多家汽车主机厂，非充气结构轮胎仍处于研发阶段森麒麟与清华大学化学工程系合作研发非充气轮胎，充气轮胎业务收入主要来自海外企业资料来源：前瞻产业研究院整理企业的核心竞争力及产业布局总结图表41：企业的核心竞争力及产业布局