石家庄市轨道交通项目全量化分析

石家庄市轨道交通项目全量化分析

世界城市发展的实践证明，城市轨道交通建设是解决交通和布局问题的有效选择。但城市轨道交通项目的投资额巨大,前期运营一般会亏损,投资回收期较长,这使许多城市政府望而却步。由于城市轨道交通项目是公益性基础设施工程,票价较低,一般而言,仅凭票款收入是难以盈利的。本文试图对城市轨道交通项目的经济和社会效益进行全量化分析,有些社会效益估算也许偏差较大,权且当作一种粗略的分析思路,仅为项目决策者提供一个直观的认识框架。为了量化分析的需要,本文以石家庄市为例。该市规模和综合经济实力在国内省会城市中属中等水平。2002年5月评审通过的《石家庄市综合交通规划》确定的城市交通发展战略为“以轨道交通为骨干,公共交通为主体”。目前该市中心区交通拥堵严重,对轨道交通需求强烈,其规模和经济实力基本达到了国务院办公厅国办发81号文规定的城市快速轨道交通项目的审批标准。1经济效益分析2003年末石家庄市的基本情况是:完成GDP1377亿元,增长12.5%;财政收入125亿元,增长12.5%;城区常住人口为211.1万人,流动人口约40万人;城市建成区面积约141km2,基本呈圆形。2002年底评审通过的《石家庄城市快速轨道交通线网规划》中确定城区轨道交通线5条,规划线网长度120km,另有连接4个卫星城的线路30km。根据目前国家产业政策及石家庄市的具体情况,本文假设:2007年开始建设1号线(12～15km),2010年通车,到2022年用15年时间建成运营规划线网的一半(60km),并以此时作为效益计算点。按2000年实测、2010年交通规划预测、2022年线网规划预测及本人的相应预测,石家庄市出行方式比重如表1所示。综合参考广州和北京地铁的实际运营情况,对2022年运营60km线路的石家庄市轨道交通作如下预期假设:1)年客流量为2.30亿人次,即日均客流量为63万人次(2001年北京达到53km线路运营时年客流为4.69亿人次),每人次平均票价为4元(2001年广州为2.93元,1997年香港为5.99元);2)项目总投资为150亿元(地下、高架和地面平均每公里造价2.5亿元),其中土建安装类、设备购置类、其它投资分别占45%、45%、10%;土建类和设备类折旧年限分别设为100年和30年,残值率分别为20%、5%。总投资均分15年实施,即年投资10亿元滚动发展,资本金率为60%,各种贷款年平均利息率按5%计算。3)公司实行一体化经营,员工总数为10000人,其中40%从事运营外产业。人均年总支出(人员薪金及相关支出)2.4万元,占年运营成本的37%(广州地铁2001年该项实际比例为36.56%),则年不含折旧的运营成本(含贷款利息)为6.49亿元。4)运营外产业的利润占运营票房收入的25%(2001年广州占到34.4%),运营外产业营业额约为运营票房收入的2倍。为了不产生歧意,现对效益概念作如下定义:①项目对企业的经济效益是指项目企业的年总利润。②项目对国家的经济效益是指由于该项目的建设和运营,国家和城市政府得到的财税收入、参与项目运营的劳动者得到的报酬(视为项目为社会提供劳动就业岗位的经济效益)以及投资购买社会物质和服务为提供者创造的利润及其给国家缴纳的税金。③项目的社会效益是指由于该项目的运营与没有该项目的比较,对资源节约、环境保护、技术提升、效率提高、城市宜居、社会进步、文化繁荣等可持续发展方面的贡献。2项目对公司的年经济效益根据以上设定,城市轨道交通项目运营企业的利润按以下两个方面计算。1运营成本及利润年运营收入(年客流量×每人次平均票价)为9.20亿元(按前述假设1计);固定资产年折旧额为2.68亿元(按前述假设2计);运营成本(按假设3计的年不含折旧的运营成本+固定资产年折旧额)为9.17亿元。运营利润(运营收入-运营成本)为0.03亿元。运营利润与平均票价密切相关。以上对2022年的票价预期为4元是保守的。事实上,运营里程为43.2km的1997年香港地铁仅运营利润就达到了12亿港元。2行业利润模型运营外产业包括投资带来的产业(设计、咨询、物资供应、招标、工程监理)和运营带来的产业(房地产、物业管理、广告、电讯、商业贸易、保洁园艺、维修、培训中心、招待所)。运营外产业利润占运营收入比率:1997年香港地铁为16%(香港模式有部分产业是让给其它企业的),2001年广州地铁为34%。本文取其平均值25%。则本项目运营外产业利润(运营收入的25%)为2.30亿元。由以上2项可得项目对企业的年经济效益为2.33亿元。3项目对国家的年经济效益城市轨道交通项目对国家和城市的经济效益主要有以下3个方面。1置类投资与其它投资该项金额不再计算为项目建设的社会物质和服务提供者以后层次给国家缴纳的增值税以外的税金贡献、对社会就业的贡献等。具体计算如下:项目总投资为土建安装类投资、设备购置类投资与其它投资之和,本文实例即为150亿元=67.5亿元+67.5亿元+15亿元。按《营业税暂行条例》,建筑、安装、运输业税率为3%,金融、服务业税率为5%;按《增值税暂行条例》,货物设备销售税率为17%(不考虑增值税抵扣)。由上数据可得项目投资给国家纳税额为14.25亿元,约等于总投资额的10%。社会物质和服务提供者的平均利润率按项目总投资的8%计,则利润为12亿元。以上两项合计为26.25亿元,等于总投资额的17.5%。由于15年完成总投资,则年贡献为1.75亿元。2行业销售消费一是年票房收入缴纳的营业税为:9.20亿元×5%=0.46亿元;二是运营外产业的年营业额应缴纳的营业税为:0.46亿元×2=0.92亿元。考虑项目贷款多,还贷款压力大,未计企业盈利应该缴纳的企业所得税。3经济效益此项表示项目为社会提供就业岗位的经济效益,按前述假设3计为2.4亿元(含个人所得税)。由以上3项可得项目对国家的年经济效益为5.53亿元。4本项目社会效应的框架分析本文将项目的社会效益计为以下8个方面:1轨道交通项目对城市布局的影响建设快速轨道交通是城市全部资源的重新优化配置,是城市功能适应经济和社会新发展的新分区、新定位;在新的基础上引导形成现代的商务区、政务区、旅游区、居住区、工业区,可使城市资源分工得到科学合理的配置。就像是城市有了骨骼,这样城市才能健康地伸展开来。在自然状态下形成的“摊大饼”模式是当前我国大城市发展的通病。大城市规划中的卫星城发展,在没有快捷、大容量、方便的轨道交通以前,得不到大城市的强有力的功能辐射,故卫星城的发展十分缓慢。以石家庄市为例,20世纪80年代就把距市中心12～22km的4个县城规划为一级卫星城,20年来4个卫星城发展只是吸引了它自身辐射到的(行政辖区)农村居民,对城市“摊大饼”扩张几乎没有遏制作用。目前市中心区与卫星城房价比为4∶1。据预测,如果建设一条连接卫星城的快速轨道交通线,通车5年卫星城人口就能翻番。其作用一是可有力地遏制城市“摊大饼”式扩张,促进城市布局更趋合理,环境更加优美;二是能够强力拉动卫星城经济和社会的健康发展,从而支持大城市的可持续发展。“合理布局,优化城市结构”是城市发展的重大战略,其意义重大而深远,很难将其作用量化。笔者试作如下粗略分析:近年来石家庄二环路以外城区发展很快,“摊大饼”扩张几乎不可阻挡,2003年三环路建设已提上了市委常委会。如果建设中心城市到卫星城的快速轨道交通,就可较长时间缓建甚至于不建三环路。仅以此即可说明轨道交通项目对引导和支持城市布局合理化的贡献。规划中的三环路约70km长,按每公里3000万元造价(二环路每公里平均造价3563万元)计算,需要21亿元,按15年计年平均支出为1.75亿元。2有利于城市高效运作目前石家庄市的出行者有一半是以自行车为主,速度慢,舒适度低,还妨碍机动交通工具的通行,影响整个交通运输效率的提高。另一方面,近年来小汽车已快速进入私人家庭,2003年有4个月平均日增车百辆以上,交通拥挤使城市机动车行驶速度急剧下降,并直接导致公共交通服务水平下降,客流减少。在此情况下,作为市场交易主体的人,不得不在路上花费大量时间,同时也增加了作为交易对象的货物的运输成本,城市经济运行效率深受影响,产生了巨大的时间成本。发展轨道交通将使城市高效运作,解决堵车问题。轨道交通在城市中最大的优势是大容量、快捷准点,其载客量是公共汽车的5～14倍,速度是公共汽车的2～4倍,显然能使城市运作效率提高。轨道交通节约的时间仅与公共汽车相比较就可见一斑。据调查,石家庄市每人每天出行次数为2.54,出行率为86.34%,平均出行距离3.34km,公交车平均行驶速度为13.02km/h。如果轨道交通平均速度为35km/h,则仅乘坐轨道交通就比乘坐公交汽车每人每天节约25min。假设轨道交通能吸引城市20%的客流,每人每天工资按40元计,年工作250天,则300万人口的城市每年节时价值可达2.65亿元。3公众乘车,将会增加大量的公众出行量吸引公众乘坐公共交通,可减少私人机动车出行量,从而节约能源、减少环境污染,也可减少车辆事故。2002年9月北京城铁通车后,北京青年报记者兵分三路,分别体验了沿城铁线到西直门坐出租车、乘公共汽车、坐城铁的“合算”度。经比较,记者们得出结论:坐城铁全程耗时25min,花费3元,耗时最短,费用也最低,舒适度适中;坐出租车全程耗时48min,费44元,虽然很舒适,但费用昂贵;乘公共汽车全程耗时1h45min,费用是3.5元,费时、费力,花费也不比城铁低。可见坐城铁性价比最高,因而也会吸引大量公众来乘坐。据石家庄市车辆管理所提供的数据,2003年末市区机动车(不含摩托车)数量为136424辆,前3年平均增长率为25.7%。而据有关业内人士预测2004到2010年间将是小汽车快速进入百姓家庭期,年均增长率肯定超过13%(2004年前9个月增长率为17.6%)。也就是说到2010年城市保有车辆数至少要达到32.1万辆。然而,2003年底石家庄市一环以内堵车已相当严重,道路拓宽已基本无余地,再增加1.35倍的机动车其局面难以想象。通过建设城市快速轨道交通,再配以相关政策措施,吸引公众乘坐公共交通,假设可减少私人机动车出行量为预测增加数的一半,即9.25万辆,则可取得以下结果:(1)遏制私车增长所节约的能源效益为0.6万元(单车年均耗油费)×9.25万=5.55亿元。有资料显示,轨道交通人均能耗为道路交通的15%～40%;每单位运输量的能源消费,轨道交通仅为公共汽车的3/5、私用车的1/6,且不会产生废油、废气污染,另外道路交通的能源消耗还会因堵车使行车速度下降而增加。(2)减少环境污染的效益为0.2万元(单车年均排污治理费)×9.25万=1.85亿元。这里考虑的是通过增加尾气处理装置、减噪音装置、更换排污多的车辆、使用清洁能源车辆等技术和政策措施,对9.25万辆增量车的排污进行治理的费用。资料显示,一些大城市机动车排放的污染物对多项大气污染指标的贡献率已达60%以上,严重危害人体健康。(3)减少车辆安全事故的效益为9.25万×0.8947%(事故率)×5898元(平均每起经济损失)=488万元。而轨道交通安全性能好,交通事故极为罕见。如上,每年节能、减污、安全总效益为7.45亿元。4轨道交通的节约根据天津市的调查,各种出行方式每位乘客的平均动态占道面积:小汽车为101.5m2,自行车为7.0m2,公共汽车为5.01m2。据专家测算,平均车速35km/h、载客200人的轨道交通列车,每位乘客的平均动态占道面积是公共汽车的1/4,即1.25m2。按上述,轨道交通每位乘客的平均动态占道面积比小汽车、自行车、公共汽车分别节约98.8%、82.2%、75.0%。据石家庄市区居民出行调查显示,到2022年人均每天出行2.54次,出行率为86.34%,则日总出行人次数为300万人×2.54次×86.34%=658万人次。据预测,2022年轨道交通出行率为20%,系分别由吸引小汽车和自行车出行各10%而来。从上可知,轨道交通对土地资源的节约如下:(1)减少小汽车而节约的道路面积为658万人×10%×101.5m2/人×98.8%=6599万m2;(2)减少自行车而节约的道路面积为658万人×10%×7.0m2/人×82.2%=379万m2;每平方米城市道路造价为500元,则总共节约道路投资为349亿元;按15年平均计,相当于每年节约道路投资23.3亿元。5土地创新价值提升有专家分析,轨道交通建设势必促进沿线房地产开发,引起沿线土地的升值,有利于形成合理宜居的城市社区。升值区域为沿线车站的1km半径圈内,其价值可上升50%～200%。如果沿线综合开发做得好,会形成新的城市副中心,从而拉动当地社区经济和社会的全面发展,同时也可增加市政府垄断的一级土地市场收入。2002年末评审通过的《石家庄城市快速轨道交通线网规划》中,确定城区轨道交通为5条线,规划线网长度120km,设车站约120座。按2022年运营60km计,60座车站约60km2的50%计,可升值土地有30km2。设可升值土地上的平均建筑容积率为3,则可建筑面积为0.9亿m2。沿线土地价值提升可分两部分计算:一是土地升值,根据石家庄市情况预测拍卖每亩土地可增值10～15万元,即每平方米可增值150～225元(计算时取180元);二是房地产升值(扣除土地升值部分),设有轨道交通后的建筑可增值400元/m2。(北京八通线开通一年前,两侧楼盘的价格最高涨了1000元/m2。)(1)部门收益的筹措按照国办发81号文中“城轨交通沿线土地增值的政府收益,应主要用于城轨交通项目的建设”及“城轨交通项目的资本金须达到总投资的40%以上”的要求,仅此一项就可为市政府筹措36%的项目资本金。(2)香港地铁与房地产经营者达成的利润各半协议香港地铁在得到政府特许经营权后,在自己有权的土地上与房地产开发商达成了利润各半的协议,难怪香港地铁滚动发展成绩骄人。如上分析,土地及房地产增值平均到15年中,相当于年创效益27.6亿元。6促进城市轨道交通、卫星城的发展发展轨道交通将形成轨道经济,会在较长时期内带动一批产业发展,并拉动城市经济增长。有关专家研究认为,每投资1亿元轨道交通项目,可以带动GDP增长大约是2.6亿元,另外还可能提供4000个以上的就业岗位。土建工程、设备、各类广告业、绿化、建材等各行各业都将从中寻找到众多的商业机会。由于轨道交通与居民生活密切相关,从东京、伦敦等国外发达城市以及国内广州、北京的地铁经验来看,轨道交通站点周围将成为银行、药店、便利店、干洗店及彩扩店必争的黄金宝地。交通上的便利,无疑会带动附近地区经济的发展。将来,石家庄市轨道交通向卫星城铺设,如石家庄至藁城、石家庄经鹿泉到平山、石家庄经正定到机场等,还会促使主城区居民向四周的几个卫星城疏散。这样,不但解决了主城区人口密度过大的问题,也能推动卫星城的发展,并将带来一连串的商机。以石家庄市规划投资轨道交通150亿元计,能在15年内每年拉动GDP增长26亿元,产生4万个就业岗位。依照前面的算法,这4万个就业岗位价值9.6亿元。也就是说,从拉动经济增长角度,轨道交通项目每年对国家和城市贡献为