创业邦-2023Q3专精特新小巨人企业资本市场发展报告

2摘要.一级市场：2023Q3，专精特新小巨人企业共发生融资事件144起，同比下降46.1%，披露融资金额124.0亿元，同比下降专精特新小巨人企业新三板挂牌1433家，占全部新三板挂牌公司），A股新增IPO企业总量的45.1%，广东、江苏两地新增小巨人IPO企业数量领先。截至2023年9月30日，专精特新小巨人企业累3数据说明.本报告中，专精特新“小巨人”企业指工信部及各省市（含计划单列市）工信部门公示的国家级专精特新“小巨人”企业，其中第一批和第二批为复核通过企业，第三批、第四批、第五批为公示企业。我国专精特新“小巨人”企业总量达1.2万家，本报告中一级市场融资事件、新三板挂牌企业、上市企业等均以全部专精特新“小巨人”企业为基础进行分析，除标注日期外，相关数据统计截至2023年9月30日。.本报告所使用的数据及信息，来源于创业邦睿兽分析，引用其他相关机构的数据、信息等均已在文中标注。投融资概况新三板挂牌企业政策动态专精特新小巨人企业投融资事件季度走势0专精特新小巨人企业投融资事件季度走势00中国一级市场投融资事件季度走势00数据来源：睿兽分析。一级市场，包括种子轮、天使轮、A轮至Pre-IPO轮5行业分布：智能制造为主，材料、人工智能等融资活跃度紧随其后比较活跃，智能制造、人工智能、汽车交通、能源电2023Q3专精特新小巨人企业融资事件行业分布09853222 9853222 06武汉重庆株洲南京济南无锡杭州成都苏州广州上海深圳北京20.88.737.3695.565.533.93武汉重庆株洲南京济南无锡杭州成都苏州广州上海深圳北京20.88.737.3695.565.533.9332404020.19.3502023Q3专精特新小巨人企业融资事件主要城市分布32.9502023Q3专精特新小巨人企业融资事件主要地区分布5034.432.938.38.50.03.034.432.938.38.50.03.0新疆河南天津贵州福建安徽辽宁河北重庆陕西湖北四川山东湖南浙江上海江苏北京广东8.733.33.33.07302023Q3小巨人企业融资事件轮次分布（单位：亿元）0轮次分布：早期、成长期融资事件最多302023Q3小巨人企业融资事件轮次分布（单位：亿元）0），额看，C轮最高，达49.63亿元，其次为B轮的31.4亿元。2023Q32023Q3小巨人企业融资事件轮次分布（单位：起）41502282023Q3专精特新小巨人企业融资金额分布（单位：起） 500-1000万71629%992023Q3专精特新小巨人企业大额融资事件（1/3）A轮招银国际资本、国投招商、穗开投资、晨道资本A轮2023Q3专精特新小巨人企业大额融资事件（2/3）湘江国投、东方富海、联想创投、华金资本、AI数字员工提供商前海母基金、美联新材、一村资本、安仕新能AI卫星互联网科技服务提供商洪泰基金、策源资本、泰山城建集团、远大创投汇川产投、瑞可达、长瑞当代资本、比亚迪、辰峰资本越秀产业基金、兴业国信资管、中科先行创投2023Q3专精特新小巨人企业大额融资事件（3/3）AI企业级应用服务商A轮建信股权、瀚晖投资、兴证资本、建信投资、金鼎资本本、盈峰资本、鼎晖投资、俱成资本、电科投资、德诺资本、信达鲲鹏、共青城星创、钧山投资、汇A轮金融街资本、国投创业、善金资本、华西证券、深投控、熙合肥高投、合肥产投集团、安徽省科技成果转化引宇通集团、吉利控股、路特斯汽车、北汽产投、晨岭资本、东方富海、康成亨投资、中新融创、香港机构投资者踊跃参与投资专精特新小巨人企业2023Q3投资机构投资专精特新小巨人企业数量（TOP10）投融资概况新三板挂牌企业政策动态新增小巨人新三板挂牌企业数量环比大幅提升专精特新小巨人企业新三板挂牌的数量在2022年三季度的大幅上涨后，2022年10月下跌，在之后缓慢上升，2023Q2新增挂牌企业数86420专精特新小巨人企业新增新三板挂牌企业数量月度走势（单位：家）888765554210数据来源：睿兽分析，全国中小企业股份转让系统2023Q3新三板专精特新小巨人企业市场分层2023Q3新三板专精特新小巨人企业市场分层全部新三板专精特新小巨人企业市场分层数据来源：睿兽分析，全国中小企业股份转让系统22222023Q3新三板挂牌小巨人企业主要城市分布321广州济南荆门22222023Q3新三板挂牌小巨人企业主要城市分布321广州济南荆门武汉北海北京2023Q3新三板挂牌小巨人企业地区分布543321投融资概况新三板挂牌企业上市企业政策动态专精特新小巨人企业IPO数量有所回落来最低，随后开始增加并趋于稳定。截至2023年9月30日，专精特新小巨人上市企业数量达924家。专精特新小巨人企业IPO数量月度走势（单位：家）0096679A股新增IPO企业中，超四成为专精特新小巨人企业专精特新小巨人A股IPO企业数量季度走势及占比02022Q12022Q22022Q32022Q4A股上市企业专精特新小巨人A股上市企业专精特新数据来源：睿兽分析、中国上市公司协会，数据截至2023年9月30日2023Q3专精特新小巨人企业IPO板块分布2023Q3专精特新小巨人企业IPO板块分布308小巨人A股上市企业总量达到904家，其中创业板330家、科创板279家、北交所105家、上证主板102家、深证主板88家；科创板上市企业中小巨人占比达到49.8%，居各板块首位，北交所小巨人占比为47.5%，创业板小巨人占比25.截至截至2023年9月底A股各板块专精特新小巨人企业分布00全部上市企业小巨人上市企业数据来源：睿兽分析，数据截至2023年9月30日986642986642179家专精特新小巨人上市企业数量位居全国首位，浙江144家位居第二，广东133截至2023年9月底专精特新小巨人企业IPO主要00截至2023年9月底专精特新小巨人企业IPO主要0截至2023年9月底专精特新小巨人企业IPO主要小巨人上市企业累计量来看，上海、深圳、北京、苏州四地领先，均87642行业分布：新增小巨人上市企业主要分布在智能制造、材料等行业环保（2家）、医疗健康（2家），企业服务、生物科技、物联网、信息通信、硬件等行业各1家。智能制造IPO企业主要集中在高端装备、集96302023Q3专精特新小巨人企业IPO行业分布8651智能制造材料传统行业汽车交通环保医疗健康企业服务生物科技物存量专精特新小巨人IPO企业市值分布存量专精特新小巨人IPO企业市值分布 476亿元以下占比58.3%。截至2023年10月17日，924家存量专精特新小巨人上市企业市值总额5.2万亿元，平均市值56.7亿元，市值中值37.9亿元，从市值分布来看，20-50亿元市值区间的专精特新小巨人企业最多，占比49.7%；市值在100亿元以下的企业811家，占比87.7%；市值在2023Q3新增专精特新小巨人IPO企业市值分布139252023Q3新增专精特新小巨人IPO企业市值TOP10数据来源：睿兽分析。最新市值为2023年10月17日数据存量专精特新小巨人IPO企业市值TOP10与2023H1末相比，斯达股份、佰维存储、凯赛生物、天孚通信4家公司市值排名跌出专精特新小巨人企业前十，盛美半导体、景嘉微电子、柏楚电子、华海清科4家公司市数据来源：睿兽分析，最新市值为2023年10月17日数据投融资概况新三板挂牌企业政策动态第五批专精特新小巨人企业名单公示（3671家）：江苏、广东遥遥领先圳310家）位居第二位，浙江384家（含宁波69家）、山东300家（含青岛39家）、北京243家紧随其后。我国专精特新“小巨人”企业总量达1.20西藏西藏青海海南宁夏内蒙古甘肃贵州广西新疆黑龙江吉林山西云南陕西辽宁福建河南重庆江西天津河北四川湖南安徽上海湖北北京山东浙江广东江苏北京174家专精特新企业被取消资质业和82家创新型中小企业，其中36家三年内不得创新型中小企业78家，专精特新中小企业拟撤销上述3家企业的北京市创新型中小企业称号及33拟撤销上述1家企业的北京市创新型中小企业称号及10资料来源：北京市经济和信息化局，创业邦研近期政策：各地加大专精特新企业支持力度（国家部委）济发展壮大的意见》.支持提升科技创新能力。培育一批关键行业民营科技领军企业、专精特新中小企业和创新山东等地率先开展试点，为中小企业提供政策解读、平台对接、技术交流等服务，提升中小企业发展质量。培育一批轻工领域专精特新“小巨人”企业通知》