2022-2023年冰淇淋（雪糕）行业发展分析报告

2022-2023年冰淇淋（雪糕）行业发展分析

报告

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汇报人：林佳蓉汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

冰淇淋（雪糕）定义

冰淇淋/雪糕作为一款冷冻食品，因其细腻凉爽的口感和浓郁的口味被

广大消费者所钟爱，近年来已经从一款传统的解暑冷冻饮品转变为一

种原料丰富、口味多元、追求健康、愉悦和高品质生活方式的休闲食

品。根据国标《GB/T31114-2014冷冻饮品冰淇淋》和《GB/T31119-

2014冷冻饮品雪糕》定义，冰淇淋（icecream）以饮用水、乳和（或）

乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或

多种为原辅料，添加或不添加食品添加和（或）食品营养强化剂，雪

糕（icemilk）以饮用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆

制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料，添加或不添加食

品添加和（或）食品营养强化剂。冰淇淋的主要原料有非脂乳固体、

甜味剂、油脂、稳定剂、乳化剂和水等。有的冰淇淋还会加入其他物

质来增加冰淇淋口感、改善外观、提高营养。根据脂肪含量，冰淇淋

主要分为全乳脂、半乳脂和植脂冰淇淋，主体部分乳脂含量分别为大

于8%、大于2%及2%以下。而雪糕的主体部分乳脂含量需大于2%。

行业发展历程

自上世纪90年代以来，中国食品工业的高行业在近30年的发展中，历经企业并购重

中国冷冻饮品工业起步较晚,较具规模的速发展，给冷饮行业带来了生机，国际知组以及产品创新、场景拓宽和技术革新，

制造始于1925年，当时的上海海宁洋行从名冰淇淋品牌抓住中国机遇，纷纷来华投目前已逐渐摆脱了发展初期“低、小、散、

美国引进制冷与制造设备，于1926年开始资，合资、联营企业借此机会陆续成立，乱、差”的局面，业内骨干企业无论是生

生产“美女牌”棒冰，至1932年发展出雪如美登高、雀巢、和路雪等。同时，伊利、产设备、检测水平，还是生产环境都有了

糕与冰淇淋品种，并垄断上海冷饮市场。蒙牛、德氏、天冰等国内企业也不甘落后,较大提升，产业集中度进一步提高，如伊

这是中国最早的冷饮厂家，当时的产品品纷纷加大产品研发和创新力度，积极开拓利、蒙牛、雀巢、和路雪4家龙头企业凭

种单一，包装简单。市场。空前的市场竞争，大大促进了国内借资本优势和品牌知名度，产品已基本覆

冰淇淋行业的迅速发展。盖全国，处于行业龙头地位。德氏、中街、

宏宝莱、天淇、天冰、八喜、美伦、光明、

美怡乐、五丰等企业利用各自地域优势

萌芽期高速发展期行业整合期

产业链上游

冰淇淋（雪糕）行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产

领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生

产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，冰淇淋（雪糕）行业

上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行

业内的话语权。

产业链中游

冰淇淋（雪糕）行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为

保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更

倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场

供求关系的影响。由于冰淇淋（雪糕）企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会

对企业的盈利能力产生重大影响。

产业链下游

冰淇淋（雪糕）行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、

销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升,

中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐

获得更广阔的应用空间。

行业环境分析

冰淇淋（雪糕）行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

冰淇淋（雪糕）行业社会环境

传统冰淇淋（雪糕）行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有

专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,

为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为冰淇淋

（雪糕）行业的消费主力。

冰淇淋（雪糕）行业现

状分析

冰淇淋（雪糕）行业现状分析

从全球冰淇淋行业市场规模来看，据GlobalData的数据，2019年全球冰淇淋销售总额约为615亿欧元，其

中亚洲、西欧和北美大幅领先于东欧、中东、拉美、非洲、澳洲等地区，牢牢占据前三名，未来五年全球

冰淇淋市场仍将保持稳定增长。FortuneBusinessInsights,到2027年全球冰淇淋市场将达到919亿美元

（约808亿欧元）。

冰淇淋（雪糕）行业现状分析

随着市场规模的扩大，中国冰淇淋/雪糕的供给也呈现逐年上升的趋势，2018年冰淇淋产业的供给规模为

518万吨，2020年达到567万吨，同比增长5.8%。从销售情况来看，2020年之前，中国冰淇淋/雪糕线上销

售比例仅占5%,但在2020年之后，受新冠肺炎疫情影响，同时由于电商购物、直播带货等发展，大家的消

费习惯发生了改变，中国冰淇淋/雪糕2021年的线上销售占比情况较2020年翻了4倍。

冰淇淋（雪糕）行业现状分析

冰淇淋行业呈现出品牌化、品质化、多元化趋势。这种趋势凸显出消费升级驱动下，消费者对冰淇淋的需

求正从解渴消暑进入到健康营养、好吃、好看等多方面。据科信食品与健康信息交流中心此前发布的调研

报告显示，仅有8.7%的消费者从来不看配料表，而每次必看的消费者占样本的11%。当下年轻人越来越注

重健康养生，这也带动了健康饮食的潮流。中国食品产业分析师朱丹蓬分析称，现在的消费者除了健康意

识强，专业知识也强。消费者对于产品的品质以及对配料表的认识，已经达到了一个新的高度。止的卜，企

业也正进行着产品品质化的自我革新。根据钟薛高品牌创始人林盛介绍，钟薛高坚持配料表相对简单、不

额外添加香精，通过原料的风味来打造雪糕口感。日前，上海市消保委测试16款冷饮，钟薛高单克雪糕含

糖量最低，每100克蛋白质含量最高。巧乐兹、八喜等国产品牌蛋白质含量也较高，且国产品牌的蛋白质含

量全部高于标称值。

冰淇淋（雪糕）行业现状分析

产量状况

随着社会经济的不断发展，人们对生活品质有了更高的要求，健康、美味'营养、

优质的饮食观念成为了当下的追求。冰淇淋由于其细腻的口感和浓郁的香味，深受

消费者追捧。2019年中国冰淇淋产量约为129.2万吨，同比增长7%。

品牌影响力

据中国企业品牌研究中心数据显示，2020年我国冰淇淋/雪糕顾客推荐度指数得

分排名第一的是哈根达斯，品牌发源地为美国，C-NPS（净推荐值）为27,

Promote（推荐者比例）为45.6%,Passive推荐者比例为35.8%,Detractor（贬

损者比例）为18.6%。而伊利在市场份额上虽然占比第一，却在品牌效应方面表

现较差，净推荐值排名第13名。

行业驱动因素1

4

供需平衡促进市场发展

健康消费驱动下的产品创新

冰淇淋（雪糕）产业处于快速增长时期，由于冰淇淋（雪糕）行业的产品

消费者对健康的关注正在影响零食发展的大趋势，他们更倾向于愉悦

及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促

地享受相对健康的零食。目前低脂低糖低卡的冰淇淋产品已经获得消

进关系，冰淇淋（雪糕）市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展

费者的青睐，而消费者对健康的关注，势必会驱动冰淇淋配料的升级,

更具健康功能性的配料正待被发掘。

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，冰淇淋（雪糕）行业产品广泛的运用于医学、药学、检验

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

冰淇淋（雪糕）行业发

展格局趋势

冰淇淋（雪糕）行业发展问题

行业痛点1

要在原材料上严把关，使用天然奶源、新鲜水果等健康原料，提高冰淇淋的健康属性，提升消费

频次，实现市场扩容。

1

行业痛点2

要切合当下追求自然、健康的生活方式，加快满足部分消费者对无糖、低糖产品的需求。同时,

还要加强迷你版、独立小包装、多口味装的产品组合开发，满足消费者控制糖分、饮食健康的

2要求。

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，冰淇淋（雪糕）行业企业

缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于冰淇

3淋（雪糕）行业的发展

冰淇淋（雪糕）行业发展建议

多元化融资渠道

提升产品质量全面增值服务

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范冰淇淋（雪单一的资金提供方角色仅能为冰淇淋（雪糕）行业企业提供可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

糕）行业生产流程，并成立相关部门，对科研用冰淇淋（雪糕）“净利差”的盈利模式，冰淇淋（雪糕）行业同质化竞争日具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运商业模式亟待转型除传统的冰淇淋（雪糕）行业需求外，设的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

输环节的基础设施升级，保证冰淇淋（雪糕）行业产品的质量，备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：冰淇淋（雪糕）专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增贷款资金来源的稳定性。冰淇淋（雪糕）行业企业在保

行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。强。中国本土冰淇淋（雪糕）行业龙头企业开始在定制型服证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产

目前市场上已有多个本土冰淇淋（雪糕）行业企业加强生产质量务领域发力，巩固行业地位证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一

的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而

进口。此外，冰淇淋（雪糕）行业企业紧跟行业研发潮流，加大降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东

创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全

未来行业发展的重要趋势。球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司

直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同

业相比优势突出。

发展建议1发展建议2发展建议3

冰淇淋（雪糕）行业政策支

持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告'领导讲话等都有对冰淇淋（雪糕）行业做了一些纲领性的指导，合理的

解读能够为冰淇淋（雪糕）行业做了好的发展指引。

冰淇淋（雪糕）行业发展前景趋势1

双碳目标驱动下的技术创新健康生活方式下的文化创新

对于冰淇淋行业而言，实现双碳目标从根本上随着新一代消费群体的更新，年轻人将会更加

来讲要靠技术创新驱动，需要系统性迭代技术,注重食品在承载情感需求、满足社交需求和体

而技术创新应以高技术含量和高生产率、少排现文化追求方面的作用，未来冰淇淋行业将会

放乃至零排放以及制造有竞争力的冰淇淋产品更加注重文化创新，以满足新一代消费者的精

为目标。神需求。

冰淇淋（雪糕）行业发展前景趋势2

品牌化高端化

冰淇淋市场处于“三分天下”的状态，外资品前几年，我国的冰淇淋消费主要分布于中低端

牌、本土乳业以及地方性老牌形成“三分天下”市场，而如今，随着国民消费水平的持续提升,

的局势。而如今，随着大量“网红”的涌入，人们对冰品的消费目光开始转向原材料更讲究,

冰淇淋市场的品牌梯队已经开始洗牌。包装更精致，体验更美好的中高端产品。目前,

国内冰淇淋行业的中高端市场还远未饱和。

冰淇淋（雪糕）行业发展前景趋

势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临冰淇淋（雪糕）行业大数据应用使得实际操作和

资源重新洗牌，因此冰淇淋（雪糕）行业也进入洗牌施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供

期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行给人口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模

业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。式

标准化趋势融合注重用户体验

冰淇淋（雪糕）行业标准化与定制化界限被打破，中国消费升级倒逼冰淇淋（雪糕）行业提高服务质

未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转

平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求,

者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。提供个性化定制服务，成为冰淇淋（雪糕）行业新