2016年合格E化指标说明(机构)

16年合格E化指标说明电子商务部16年合格E化人力指标（注：500个万里通积分等值于1元人民币）3合格E化人力定义得分≥50分，即可定义为合格E化人力，同时还可以获得万里通积分奖励。获得万里通积分奖励≥50分包含：全体外勤人员（试用/正式层级/主任及以上层级）合格E得分万里通积分<5005025005527506030006532507035007537508040008542509045009547501005000奖励标准合格E化达标4合格E化人力指标设置1客户经营（26分）2销售作业（10分）4

自我管理与学习（24分）总分：100分合格分：>=50分使用MIT出单10分新增客户15分使用售前工具中心3分使用邮箱3分使用售前资讯中心5分3

客户服务（40分）邀请注册APP10分“活动”模块15分使用财模块10分推荐产品5分制定工作计划

10分查看考核栏目

2分查看业绩栏目

2分知鸟学习

10分：得分调整：指标新增5合格E化人力指标定义及详解分类序号E化行为E化行为定义口径得分E行销口袋E人寿APP1新增客户新增客户≥5位***15客户经营23使用售前工具中心使用邮箱进入“使用工具”，≥4次登录“PA

18”发送邮件，≥1次**334使用售前资讯中心点击“资讯”，≥4条**5销售作业5使用MIT出单当月使用了MIT出单*10客户服务8使用财模块帐户关联（绑定银行卡）*101个客户得5分，≥2个客户得10分9推荐产品通过口袋E向客户推荐，≥4种产品*510制定工作计划在活动量平台上，成功提交工作计划（考核目标或荣誉目标）*

*1011查看考核栏目浏览考核栏目，≥2次*

*2自我管理与学习12查看业绩栏目浏览业绩栏目，≥1次*

*26邀请注册APP客户注册APP并关联业务员工号≥2个客户得5分，≥5个客户得10分*107使用活动模块名下客户参加活动1个客户得5分，2个客户10分，≥3个客户15分*1513知鸟学习在口袋E“我的知鸟”中点击视频学习，≥2次得5分，≥4次10分*106快速得分新增客户邀请注册APP活动模块制定工作计划知鸟学习+15分+10分MIT出单+10分+15分+10分+10分其它操作+…..合格操作项加值操作项16年合格E化操作指引目录新增客户使用售前工具中心使用邮箱使用售前资讯中心使用MIT出单邀请注册APP“活动”模块注：超链接仅在播放模式使用1、新增客户返回目录返回目录返回目录返回目录返回目录返回目录返回目录返回目录返回目录返回目录2、使用售前工具中心返回目录返回目录3、使用邮箱返回目录返回目录4、使用售前资讯中心返回目录返回目录返回目录注意返回目录5、使用MIT出单返回目录返回目录6、邀请注册APP返回目录7、“活动”模块返回目录财富之绑定银行卡（在绑定银行卡前需注册资金帐户，注册流程见附）开通资金帐户之后，系统会默认绑定续期交费的银行卡，客户可以点击+号增加银行卡，也可以长按已经添加的银行卡，进行删除。说明：1、必须使用本人银行卡，仅限借记卡点击资金帐户项目上方的银行卡图标点击+号，进入下一界面，如果客户长点已经绑定的卡，可删除绑定的卡输入银行卡号后点击下一步输入手机号码和验证码，点击同意2

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48、使用“财”模块返回目录附：财富之资金账户注册如果用户尚未注册则提示先注册设置支付密码（6位数字）说明：1、如果用户使用一帐通登陆，姓名和身份证号自动带出，不能修改，手机号码如有则带出，但可以修改2、如果用户使用APP手机账号登陆，姓名和身份证号由用户手工输入，不需要再输入手机号码和验证码3、同一个手机号码只能注册一次，多个手机号码可以关联同一个身份证号码（即同一用户可以使用多个手机号码注册）4、手机号码不能为寿险业务员手机（业务员本人注册的情况例外），也不能为寿险已投保的非亲属关系的客户手机用户输入姓名、身份证号、手机号码进行注册从平安人寿APP主页进入财富管理模块，点击旺财资金帐户昵称旺财，是平安为广大客户打造的专属帐户，平安利用自身综合金融的优势和良好的投资能力，让客户旺财帐户的资金享受更高收益，客户未开通资金帐户，系统自动引导客户开通返回目录9、推荐产品返回目录返回目录10、制定工作计划返回目录返回目录注意：制定考核目标或荣誉目标都可以返回目录返回目录返回目录返回目录11、查看考核栏目返回目录返回目录返回目录12、查看业绩栏目返回目录返回目录返回目录13、知鸟学习返回目录附QA:序号问题答案1新增客户操作到哪一步才算作一个合格的新增？填写好客户信息，成功保存就算2新增5位客户一次性增加算吗？算分3售前资讯是按发送人数还是发送次数计算？以及操作口径？是按发送次数来计算。口径一：行销网站通过短信或邮件成功发送；口径二：口袋E资讯分享，点击分享按钮即算。4使用售前咨询中心是否有限制？在行销资讯台给客户发邮件、短信都算，给一个人发四条也算，一次发四条也算，没有限制5使用售前工具，进入工具中心，点击任意四个工具可以算做合格吗，需要退出重新登陆再使用吗？点开flash就算，不需要重新登陆。6使用售前工具中心，操作到哪一步才算分？工具中心4款flash工具只要点击能进入到flash展示页面，就算使用过；保险需求分析工具点击能看到客户录入页面就算使用过；业务员使用需求工程回答问卷，就算是用过。7邮箱转发资讯可以同时算作使用邮箱得分吗？不算使用邮箱得分8如何获得邀请注册APP分数？客户安装注册人寿APP(E服务)时，输入推荐业务员工号，操作成功后该业务员获得分数。（T+2后在合格E报表中体现）9邀请注册APP，是否只要客户参加活动就能得分，无需有推荐活动动作是的10

使用MIT出单，是否要在过犹豫期后才计算得分？E化积分里面的MIT出单指的是已承保的保单11使用“财”模块，以前的客户删除了银行卡重新绑定算不算？重新绑定的不算。12推荐产品，推荐1个相同产品给4个不同客户是否可以要推荐4个不同产品，给客户，不区分客户序号问题答案13制定工作计划路径在活动量平台上，成功提交工作计划（考核目标/荣誉目标），口袋E--业绩管理-活动量管理--个人目标制定--考核目标/荣誉目标14一天查看2次考核栏目算吗，还是一天不管查看几次都只算一次？看一次算一次15考核栏目，试用和正式等非主管层级使用可以得分吗？该功能对所有业务员。16手机APP查看业绩栏目路径口袋E--业绩管理-佣金查询17知鸟学习是否一定要视频课件、其他课件是否可以？多次点击同一个视频是否得分？只要点击播放就可得分，不区分其它条件18“活动”模块，是否只要客户参加活动就能得分，无需有推荐活动动作是的19活动模块得分是否维持15年的老规则，依旧是要客户参加业务员自己发布的活动才能得分，还是改成只要参加线上活动都能得分？只要客户参加线上活动就得分20为什么业务员查找合格E化人力万里通奖励积分，发现未收到积分？上月积分会在当月中旬发放，该问题是业务员目前使用的万里通帐户与合格E积分发放帐户不一致造成的，建议在行销首页查看与业务员工号绑定

的万里通帐户。如果业务员没有激活万里通帐户，请在E行销网站上激活。21为何合格E中注册APP的数据和行销后台平安人寿APP推动报表查询及APP日报的数据不