2022中国网络安全产业白皮书

中国网络安全产业白皮书2022年1月前言20202019目录一、全球网络安全产业发展动态 1(一)全球网络安全市场增速回落，结构分布稳中有变 1(二)网络安全政策举措纵深推进，优化产业发展环境 5(三)市场主体发展总体良好，新兴厂商优势凸显 9(四)资本加持重点领域，融资并购出现两极分化 13二、我国网络安全产业进展 18(一)网络安全市场发展稳中向好，区域行业差异明显 19(二)政策体系不断完善，推动产业发展迈向新阶段 22(三)技术产品体系持续演进，为产业发展注入动能 28(四)市场主体发展放缓，大型企业具备竞争优势 30(五)资本赋能效应显现，投资主体进一步丰富 35(六)生态建设持续优化，构筑高质量发展屏障 38三、我国网络安全产业发展举措建议 43(一)加速完善政策措施，筑牢网络安全坚实防线 44(二)持续强化技术创新，提升产业供给水平 44(三)不断优化素质结构，完善人才梯队建设 45(四)科学统筹要素资源，优化产业生态环境 45图目录图1 2014-2021年全球网络安全市场规模及增速 2图2 2020年全球网络安全市场区域分布情况 3图3 2020年全球网络安全服务市场及构成情况 4图4 2020年全球网络安全产品市场及构成情况 5图5 2020年国际主要网络安全上市企业营收情况 10图6 2020年国际主要网络安全上市企业净利润情况 图7 2020年国际主要网络安全上市企业研发费用情况 12图8 2020年国际网络安全企业价值与营收关联性 13图9 2011-2020年网络安全初创企业融资态势 14图10 2020年网络安全初创企业融资分布（按季度&按轮次） 15图2020年全球网络安全融资领域分布情况 16图12 2011-2020年全球网络安全并购活动态势 17图13 2020年全球网络安全并购领域分布情况 18图14 2015-2021年我国网络安全产业规模增长情况 19图15 2020年网络安全市场营收区域结构 20图16 2020年网络安全市场营收行业结构 20图17 2020年网络安全营销网络覆盖省份数量 21图18 2020年网络安全市场销售模式构成 22图19 我国网络安全法律法规体系归纳 23图20 我国网络安全法律法规数量变化趋势 24图21 产业未来三年将重点研发的新技术/新产品方向 29图22 市场现有产品和服务所覆盖的新兴领域情况 29图23 市场认为未来最有发展潜力的网络安全新技术/新理念 30图24 2020年我国主要网络安全上市企业营收情况 31图25 2020年我国主要网络安全上市企业季度营收增速情况 32图26 2020年我国主要网络安全上市企业净利润情况 33图27 2020年我国主要网络安全上市企业研发费用情况 34图28 2020年我国网络安全企业价值与营收关联性 35图29 2020年我国网络安全企业价值与利润关联性 35图30 2020年我国网络安全初创企业融资态势 36图31 2020年我国网络安全融资领域分布情况 37表目录表1 2020年国际网络安全企业IPO情况 12表2 2020年中国网络安全领域典型并购案例 38中国网络安全产业白皮书中国网络安全产业白皮书PAGEPAGE10一、全球网络安全产业发展动态2020年，受疫情影响，全球网络安全市场增速回落，市场构成(一)全球网络安全市场增速回落，结构分布稳中有变1.2020年全球市场规模增长情况好于预期2020年全球网络安全市场规模为1366.6亿美元，同比增长8.2%，201920206月Gartner预测数据，2021年产业1537.3（2020~2025年）10.8%。亿美元1400120010008006004002000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

16%14%12%10%8%6%4%2%0%产业规模 增长率来源：Gartner图1 2014-2021年全球网络安全市场规模及增速美欧亚地区三足鼎立，亚太地区更具发展活力了另外两极。从市场份额来看，2020年三大地区合计市场份额为20190.42020638.310.6%336.4亿300.1亿美元，8.1%亚太中东和北非亚太中东和北非拉丁美洲北美东欧南非来源：Gartner图2 2020年全球网络安全市场区域分布情况网络安全市场构成正发生渐进式调整Gartner1，2019202047.6%。2020650.74.95%2020238.636.7%；安全外包及安全托管服务2为第二大支出类别，支出规模为207.5亿美元，在安全服务中的占比为31.9%。从各类别增速来看，安全外包及安全托管服务近年来发展势头强劲，2020年该类别支出1本小节中安全服务市场仅涉及安全咨询、安全外包及安全托管服务、安全实施、硬件支持四大类。2MndSurtySricsMSSGrtnrSS（SO）IT安全功能的远程管理和/或监控。同比增长7.3%，远高于安全服务平均增速。亿美元4002000

2018 2019

52%51%50%49%48%47%46%45%安全咨询安全实施硬件支持来源：Gartner图3 2020年全球网络安全服务市场及构成情况2020715.9201911.2%。217.030.3%156.321.8%126.917.7%。30%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2018 2019 2020基础设施保护 网络安全设备 身份访问管综合风险管理 应用安全 数据安全其他信息安全软件云安全 消费级安全软件来源：Gartner图4 2020年全球网络安全产品市场及构成情况(二)网络安全政策举措纵深推进，优化产业发展环境美国为维护领导者地位持续深化战略布局320215120209202125G5G5G5G力方面20212202192020年12月，美国防部公布了首批需要通过网络安全成熟度模型认证（CMMC）151020212欧盟升级安全战略为数字化转型保驾护航。1年3020213二。202011ENISA20214AI20201120214澳大利亚频繁部署加快网络安全战略谋化。82020年网络16.7202147222021新加坡提升网络安全水平开启新发展蓝图，202010（2020年5G11施。，20201120213，202111年8双方将扩大金融、国防领域网络安全合作，通过加强信息共享、研究和培训等，解决全球网络安全问题。(三)市场主体发展总体良好，新兴厂商优势凸显企业营收仍保持普遍增长，但盈利能力有待改善2020IT20家国际专业网络安全上市企业2020年的平均营收为11.46亿美元，202021.23%2019Splunk5.49%CrowdStrike的50.18%81.64%。数据显示，PaloAlto20亿美元的。4035302520151050

90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%2020年营业收入 2020年营收增长率来源：中国信息通信研究院图5 2020年国际主要网络安全上市企业营收情况202020年的平2019CheckPoint2019SolarWinds2020年实现高速增长（受所得税影响较大，iecastPingIdentity亿10美8元6420-2-4-6-8-10

800%600%400%200%0%-200%-400%-600%-800%2020年净利润 2020年净利润增长率来源：中国信息通信研究院图6 2020年国际主要网络安全上市企业净利润情况研发费用方面，2020年国际主要网络安全上市企业研发投入普192020年的平均研发费用达到.929年高出5pnkPaloAlto8研647iree的研发费用小幅下降以外，其他企业均保持较快增长，其中ZscalerCrowdStrike57.95%64.89%3方面，1921.16%，新兴网络安全企业的研发费用率高3研发费用率=近三年研发费用之和/近三年营业收入之和。9.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00

70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%研发费用 研发费用增长率 研发费用率来源：中国信息通信研究院图7 2020年国际主要网络安全上市企业研发费用情况网络安全新上市企业表现强劲20203IPO2019年减少了1起。2020IPO4.37亿美元。2020全企业IPO1所示。表12020年国际网络安全企业IPO情况上市时间企业名称技术领域上市场所2020.09SumoLogic日志管理分析纳斯达克交易所2020.10McAfee终端安全纳斯达克交易所2020.11Telos安全服务和解决方案纳斯达克交易所来源：中国信息通信研究院业务成长能力是企业价值增长的驱动因素通过进一步比较分析网络安全上市企业经营业绩与资本市场企业价值的关系，发现企业价值水平和营收增速具有明显的正相关性，即营收增速较高的企业往往具有更大的价值乘数4；但企业价值水平和利润及其增速没有显著关系。表明国外资本市场进行网络安全投资时，更加关注公司业务本身的成长能力，而非现阶段的盈利水平。价值乘数1086420

0% 5% 10% 15% 20% 25% 营收增速

PINGIDENTITYAVASTCHECKPOINTFIREEYECYBERARKSOLARWINDSMCAFEEQUALYSPROOFPOINTMIMECASTFORTINETPALOALTOTENABLERAPID7SAILPOINT来源：中国信息通信研究院图8 2020年国际网络安全企业价值与营收关联性(四)资本加持重点领域，融资并购出现两极分化融资热度攀升，交易金额首次突破百亿美元大关2020年，网络安全融资热度大幅攀升，成为科技主题市场融资最为活跃的领域之一。2020年，全球网络安全融资活动为539起，4企业价值乘数=EnterpriseValue/Revenue，将公司价值与其收入进行比较，通常用于确定公司在潜在收购情况下的估值，可用于比较同行业公司的价值水平。较2019年的420起大幅提高28.33%；交易金额首次突破百亿美元大关，达到107亿美元，较2019年增长20.22%。起600500

120亿美100元400 80300 60200 40100 200 02011201220132014201520162017201820192020交易数量 交易金额来源：MomentumCyber图9 2011-2020年网络安全初创企业融资态势64%40年融资总额的37.4%。从融资轮次分布看，包括种子轮、天使轮、Pre-A35.6%6亿美元；A19.1%13亿美元；B轮融资12.6%23亿美元；C62阶段，其中RubrikNetskopeOneTrust3起25020015010050

70亿美60元50403020100 0交易数量 交易金额来源：MomentumCyber图10 2020年网络安全初创企业融资分布（按季度&按轮次）从融资的技术领域来看020183响应/20199%2020年。WebWeb安全3%安全托管服务3%区块链安全2%安全咨询与服务2%安全运营/应急响应/互联网威胁11%身份管理与访问控制11%网络与基础设施安全12%云安全6%数据安全13%物联网安全5%应用安全5%风险管理与合规18%防欺诈/交易安全4%移动安全1%消息安全1%终端安全2%数字风险管理1%来源：MomentumCyber图2020年全球网络安全融资领域分布情况并购交易降温，热点领域出现新变化2020年网络安全并购活动降温，并购数量和金额双双下降。据1782019年下降5.8%；并购交易金额为200亿美元，较2019年大幅下降28.1%。起200180160140120100806040200

2011201220132014201520162017201820192020

300亿美250元200150100500并购数量 并购金额来源：MomentumCyber图12 2011-2020年全球网络安全并购活动态势202010%2019托管服务的并购活动占比显著下降，与此同时，云安全、防欺诈/交202010InsightPartner为代表的私募股权公司在大规模网络安全企业收购中非常活IT全终端安全终端安3%消息安全3%风险管理与合规8%数据安全7%身份管理与访问控制10%防欺诈/交易安全7%安全托管服务11%云安全6%Web安全6%网络与基础设施安全11%应用安全5%安全咨询与服务12%安全运营/应急响应/互联网威胁4%移动安全1%数字风险管理2%区块链安全1%物联网安全2%来源：MomentumCyber图13 2020年全球网络安全并购领域分布情况二、我国网络安全产业进展2020年，虽然新冠疫情对我国网络安全市场造成一定冲击，市素与资源加速聚集。(一)网络安全市场发展稳中向好，区域行业差异明显1.2020年规模增速小幅下滑，预计市场将快速复苏根据中国信息通信研究院的统计测算，2020年我国网络安全产1729.35201910.6%2021年市场2002.515.8%。亿元2000150010005000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%产业规模 增长率来源：中国信息通信研究院图14 2015-2021年我国网络安全产业规模增长情况我国网络安全市场呈现明显的区域行业差异6我国网络安全市场存在一定区域性特征，2020年市场收入主要52020通过信通院网络安全产业规模测算框架进行综合测算得出。若相关基础数据由于规模以上入统企业数量或企业年度审计数据变动等原因发生调整，则后续将对相关测算数据进行同步调整。6为充分认识我国网络安全产业运行发展态势，中国信息通信研究院面向网络安全厂商、网络安全服务商/（子公司（25.9%73.9%。来源：中国信息通信研究院图15 2020年网络安全市场营收区域结构11%3%6%29%6%10%21%14%11%3%6%29%6%10%21%14%政府 电信 金融 能源 医疗 教育 军工 其他来源：中国信息通信研究院图16 2020年网络安全市场营收行业结构网络安全市场营销网络正在加速构建3038%20来源：中国信息通信研究院图17 2020年网络安全营销网络覆盖省份数量（代理商6.5%的企业选择采用完全直销，此类企业主要为网络安全服务商/集79.7%20.3%。来源：中国信息通信研究院图18 2020年网络安全市场销售模式构成(二)政策体系不断完善，推动产业发展迈向新阶段我国网络安全法律法规发展脉络逐步清晰网络安全法电子签名法全国人大常委会关于维护互联网安全的决定数据安全法网络安全等级保护领域关键信息基础设施保护领域个人信息保护领域密码管理领域我国网络安全法律法规体系法 律我国网络安全法律法规体系法 律个人信息保护法 密码法行政法规部门规章网络关键设备和网络安全专用产品强制认证领域 重要数据保护领域监测预警与应急处置领域数据跨境传输领域行业数据监管领域规范性文件等网络安全漏洞管理领域互联网信息内容治理领域关键信息基础设施安全保护条例商用密码管理条例计算机软件保护条例计算机信息网络国际联网安全保护管理办法信息网络传播权保护条例互联网信息服务管理办法计算机网络国际联网管理暂行规定计算机系统安全保护条例全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定国家安全法其他中国网络安全审查技术与认证中心全国信息安全标准化技术委员会国家密码管理局国家保密局电信业务资质监管领域网络用户身份管理与实名登记领域国家能源局网络安全审查领域国家市场监督管理总局中国人民银行财政部国家安全部电信条例公安部互联网上网服务营业场所管理条例工信部科技部国家发改委中央网信办（国家互联网信息办公室）国务院全国人大其他公告通知指南目录方法机制预案规范细则解释意见规定条例办法法律图19 我国网络安全法律法规体系归纳为了更加清晰地展现我国网络安全政策法规发展脉络，探究网络安全监管形势，综合考虑法律法规数量、效力及代表性，可以大致将我国网络安全法律法规发展情况分为四个阶段。来源：中国信息通信研究院图20 我国网络安全法律法规数量变化趋势（1990年-1999年0年27年未形成完善的体系。第三阶段是网络安全法律监管优化扩充阶段（2008年-2015年1.0”体系形成。第四阶段是网络安全法律监管体系全面建立阶段（2016年-至今律监管体系构建阶段。我国近期加大网络安全政策指导力度在“十四五”的开局之年，网络安全成为国家安全体系能力建设的重要方向。近一年制度建设中，我国不断强化法律法规和标准规范的引导作用，积极培育促进新技术新应用落地，夯实关键信息基础设施安全保障，增强自主创新能力，建设各方面齐抓共管、共治共建的网络安全新生态。20216202191202182021年。20213和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲14。20205202010工业互联网安全生产（2021-2023年工业互联网+安全生产20213》的通知，指导智能交通领域6家不断加大网络安全执法力度，推进网络综合治理体系建设。20207APPAPPAPP2021APP74820208202152021年清朗行动21年7BS直聘”等APP水平和竞争力。一是积极出台政策措施推动产业高质量发展。20211202530020216月，（（2021划和二〇(三)技术产品体系持续演进，为产业发展注入动能7网络安全技术产品布局不断优化三是7为充分认识我国网络安全产业运行发展态势，中国信息通信研究院面向网络安全厂商、网络安全服务商/（子公司（年中国网络安全企业调研。基于调研数据，得出网络安全技术产品发展方面的相关结论。来源：中国信息通信研究院图21 产业未来三年将重点研发的新技术/新产品方向新应用新场景带来产业发展新机遇来源：中国信息通信研究院图22 市场现有产品和服务所覆盖的新兴领域情况新技术新产品引领产业发展新方向术/理念。从调研数据来看，动态边界、智能分析、主动防御、云化零信任安全即服务（SECaaS）网络流量分析（NTA）（UEBA）威胁狩猎检测与响应安全自动编排（SOAR）云访问安全代理其他来源：中国信息通信研究院图23 市场认为未来最有发展潜力的网络安全新技术/新理念(四)市场主体发展放缓，大型企业具备竞争优势营收增速明显回落，整体盈利水平优于国际同业营收数据8显示，20家网安企业2020年的平均营收为15.26亿元，202013.77%2019（30.14%）20的，。454035302520151050

70%60%50%40%30%20%10%0%-10%安博通云涌科技格尔软件吉大正元北信源山石网科数字认证任子行迪普科技飞天诚信中新赛克中孚信息安恒信息绿盟科技卫士通美亚柏科天融信深信服启明星辰奇安信-20%安博通云涌科技格尔软件吉大正元北信源山石网科数字认证任子行迪普科技飞天诚信中新赛克中孚信息安恒信息绿盟科技卫士通美亚柏科天融信深信服启明星辰奇安信2020年营收 2020年营收增长率来源：中国信息通信研究院图24 2020年我国主要网络安全上市企业营收情况8为剔除非相关业务的影响，深信服和天融信的营收和净利润已根据安全业务占比进行调整。。202020家55%和20%70%50%30%10%-10%-30%-50%-70%Q1同比 Q2同比 Q3同比 Q4同比来源：中国信息通信研究院图25 2020年我国主要网络安全上市企业季度营收增速情况20202019业2020年的平均净利润为1.8515.28%，2019比较，亿9 120%元100%780%560%3 40%20%1任子行北信源安博通任子行北信源安博通卫士通天融信深信服启明星辰-2-20%-4 -40%2020年净利润 2020年净利润增长率来源：中国信息通信研究院图26 2020年我国主要网络安全上市企业净利润情况研发费用方面，2020年我国主要网络安全上市企业研发投入普18家920202.6320190.411267.6%、56.1%52.4%109深信服和天融信两家企业兼营其他业务，因此在分析网络安全研发费用时剔除二者。10研发费用率=近三年研发费用之和/近三年营业收入之和。与企业的发展阶段、业务模式和经营规模并无显著关系。亿14元121086420

70%60%50%40%30%20%10%0%安博通安博通北信源任子行卫士通奇安信2020年研发费用 2020年研发费用增速 研发费用率来源：中国信息通信研究院图27 2020年我国主要网络安全上市企业研发费用情况我国网络安全企业价值增长的驱动因素更为复杂与国际网络安全资本市场相比，我国网络安全上市企业价值水平和营收增速、利润增速都有一定的相关性，但并非完全正相关，这表明国内网络安全企业价值增长的驱动因素更为复杂，需要综合考虑公司业务的成长能力、盈利能力和其他非财务因素。209倍；趋弱。价25值乘数151050-15% -5%

5% 15% 25% 35% 营收增速

任子行北信源飞天诚信吉大正元云涌科技中新赛克安博通山石网科数字认证迪普科技卫士通美亚柏科天融信深信服启明星辰格尔软件绿盟科技奇安信安恒信息来源：中国信息通信研究院图28 2020年我国网络安全企业价值与营收关联性价 25值乘数 20151050

安博通山石网科飞天诚信格尔软件中新赛克北信源卫士通数字认证天融信深信服迪普科技云涌科技启明星辰吉大正元绿盟科技奇安信-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 利润增速

美亚柏科安恒信息来源：中国信息通信研究院图29 2020年我国网络安全企业价值与利润关联性(五)资本赋能效应显现，投资主体进一步丰富融资保持较高热度，数据安全成为最热门领域2020年我国网络安全领域融资保持较高热度。据不完全统计，20207711的融资总额约78.238.2%/Pre-A19A/A+16起，B/B+1868.8%44.1%。件20181614121086420

25亿元20151050 一季度 二季度 三季度 四季度 分轮次融资额来源：中国信息通信研究院图30 2020年我国网络安全初创企业融资态势2020。2020年11由于多起战略投资案例未披露交易金额，可能造成该阶段交易总额被低估。33%综合安全1%开发安全5%云安全8%威胁检测与对抗5%新场景安全1%区块链安全3%安全运维1%终端安全3%物联网安全9%控制9%工控安全10%安全运营4%安全服务10%业务安全4%隐私安全计算4%数据安全13%密码技术3%威胁情报3%公共安全1%来源：中国信息通信研究院图31 2020年我国网络安全融资领域分布情况企国企IT并购交易强化补充安全能力，总体规模有待提升4IDaaSSaaS360频繁出表2 2020年中国网络安全领域典型并购案例被收购方收购方收购比例披露时间玉符科技腾讯投资100%2020.12江南信安共青城众智投资、中电信息、奇安基金100%2020.09瀚思科技奇虎360100%2020.06亿方云奇虎360100%2020.04来源：中国信息通信研究院(六)生态建设持续优化，构筑高质量发展屏障协会联盟搭建平台助推发展网络安全相关协会在行业自律、交流活动、人才培养等方面积极发挥桥梁纽带作