2022-2023年净水器行业发展分析报告

2022—2023年净水器行业发展分析报告

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汇报人:许岳平汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

净水器定义

净水器是指去除饮用水中的有害废物如化学物、生物污染物和悬浮固

体以达到饮用目的的净水处理设备。净水器一般分为渐紧式净水器、

自洁式净水器和智能净水器三种类型。传统净水器是渐紧式净水器，

其内部管路设计的滤芯前松后紧，一般由PP熔喷滤芯、颗粒碳、R0反

渗透膜或超滤膜、后置活性炭这五级依次收尾相连组成；自洁式净水

器较渐紧式净水器更为先进，其内部设计了两条通道，在原先基础上

增加了一条洗涤水通道；智能净水器是指低废水排放、配有LED显示屏,

带有语音提醒功能、温度监控控制、温度报警、水位控制和水位监控

报警等功能的净水器。

行业发展历程

中国国内净水器厂家纷纷发展起来，这一这一时期，进入净水器行业较早的品牌如

在净水桶行业的发展的带动下，净水器市

时期江苏泰州的凤凰制水最先采用全国招怡口、溢泰、爱惠浦等生产厂家继续保持

场开始蓬勃发展，沁园、美的等品牌在这

这一时期净水器产品的价格普遍较高，主商开设专卖店的模式，并提出“中国水家平稳发展，同时一批新兴企业也开始参与

一时期逐渐确立了自身的品牌优势。但由

要依赖国外进口产品。由于大部分普通消电全面服务商”的设想，在中国各地设置到行业的竞争赛道中，如南京世保康、南

于市场上技术发展水平不一致，生产厂家

费者对净水器产品缺乏了解，此时的产品办事处，从而在渠道模式上进行创新并扩京鸿碧等生产厂家。江苏继浙江和广东之

间恶劣的竞争导致了消费者对净水器行业

用户主要以高端人群为主；大了下游市场需求，推进了产业的发展。后，成为第三个净水器商圈，商圈内的企

的整体不信任，一定程度上影响了行业的

随后美国“爱惠浦”品牌开始进入中国，业专注于技术研发，市场开发稳健。此外,

发展；

成立了江苏爱惠浦公司，将净水器的价格一些综合实力不济的厂家开始逐渐退出市

提升到高位，刺激了其他厂商积极进行技场，净水器行业逐渐向规范化发展。

术上的改造以适应市场竞争；

初步兴起阶段(19907995年)曲折发展阶段(1995-2000飞速发展阶段(2001-2005逐步稳健阶段(2006年至今)

年)年)

行业产业链

中国净水器行业的产业价值链主要分为原材料供应、生产、分销和消费

四个部分。原材料主要涉及不锈钢、橡胶材料、过滤器芯和电子元件等,

其中过滤芯元件是净水器的主要组件，不同类别的过滤器需要在不同时

间段更新其过滤芯元件。在分销环节，净水器可以通过不同分销渠道以

直接或间接的方式出售或者租赁给下游用户，主要的分销渠道有专卖店、

家电商城、经销商和网店平台等形式；下游用户按所属地区性质可分为

住宅区用户和商业区用户。

不锈钢'橡胶材料'过渐紧式净水器、自洁式餐厅'办公楼'医院'

滤器芯、电子元件净水器、智能净水器、学校、机场'住户

其他净水器

产业链上游

净水器生产的主要原材料为各种等级的不锈钢、橡胶材料、过滤器芯和电子元件等。

生产品所处行业的性质将一定程度决定上游原材料价格变动对中游生产的影响程度,

净水器等家具设备制造行业属于劳动密集型行业，若原材料价格出现较大增长，或

因宏观经济环境变化和政策调整使得劳动力、水、电、土地等生产要素成本出现较

大波动，终端产品的整体销售价格将会有较大程度的波动。因此就净水器行业而言,

上游原材料价格及规格等变动将对中游生产具有较大的影响。

产业链中游

部分分销商采用租赁模式，仅负责销售，不进行库存管理或售后服务。该环节的分

销商主要目的在于探索新用户，并像客户收取年度服务费。在这种情况下，分销商

对公司的忠诚度提升，加速企业业务的拓展。就租赁模式而言，下游消费者并未购

买净水器，消费者只需支付年度服务费即可获得产品使用权。采用租赁模式的净水

器企业及其经销商可以获得持续稳定的收入。此外，经销商只负责销售，运营成本

低，库存为零。

产业链下游

按照下游用户所属地区性质可分为住宅区用户和商业区用户:①商业区用户。在商

业区净水器具有巨大的市场前景，例如写字楼、医院、学校、餐馆等涉及大量的人

流量的商业区的饮用水安全通常是第一要务。这些地方大多沿用传统的饮用方式，

如白开水和桶装水。通过安装净水器，可解决大量人口的饮水安全问题并获得更健

康的饮用水方式。

行业环境分析

净水器行业政策

国务院《关于积极发挥新消费引领作用、加快培育形成新供给新动

力的指导意见》

净水器被列入绿色消费名单，这是国务院第一次提及净水器，而且还是以国务院公告文件的方式进行体现。

国务院《水效领跑者行动实施方案》

利好拥有核心技术、可生产高效能净水机的优秀企业，并且对整治行业乱象有一定的作用。政策和标准的出台利好净

水器行业的发展。

标准化管理委员会《净水机水效限定值及水效等级》

拟立项强制性国家标准项目公开征求意见，进一步规范净水行业的生产制造。

净水器行业政策

《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》

《水污染防治行动计划》

水污染防治装备重点攻关厌氧氨氧化技术装备

和电解催化氧化、超临界氧化装等氧化技术装

加快技术成果推广应用，重点推广饮用水净化、节备,研发生物强化和低能耗高效车的先进膜处

水、水芳染治理及循环利用、城市雨水收集利用、理技术与组件,开展饮用水微里有毒污染杨处

再生水安全回用、水生态像复、备急养殖污染防理技术装备等基础研究©

治等适用技术。

《国家环境保护“十三五”科技发展规划《净水机水效限定值及水效等级》

纲要》

该标准规定了净水机的水效限定值、节水评价值、

在水污染防治领域，水专项共设置100个项目、

2©技术要求和i试验方法,适用于以市政自来水或其

259个课题，开展了流域戚负修夏关键技术、饮用

他集中式供水为原水的饮用水处理装置。与此前

水安全保障技术和水环境监控预警业务化运行技

发布的GB34914-2017《反参透净水机水效限定值

术研究♦

及水效等级》相比，该标准不仅范围更广,内容也

更全面，这也有利于淘太目前市场中低价、低质的

争水器产品。

净水器行业社会环境

商业区的饮用水总消费量从2013年的

3,196亿升增加到2017年的3,440亿升,

住宅区用户。随着城市化进程的加快和

2022年将进一步增加到3,784亿升。数

可支配收入的增加，城市居民愿意花费

据表明商业区对饮用水的需求较大，且

更多的资金来改善个人健康状况和生活

逐年增加。与此同时，商业区经净水器

条件。随着水污染形势的加重，许多家

处理的水的消费量从2013年的334亿升

庭愿意选择更安全的饮用水，特别是用

增加到2017年的812亿升，年复增长率

经净水器处理的水和桶装水，而不是传

达到29%,从2017年到2022年，年复增

统的自来水。使用经净水器处理的水不

长率增长至17%。商业区经净水器处理

仅可以节省频繁购买和更换桶的问题，

的水消耗量的增加体现出消费者对饮水

而且还可以将其用于其他目的，例如洗

安全问题的重视，居民对饮水安全意识

碗机。

的上升有助于扩大净水器行业下游的应

用市场。

净水器行业社会环境

截至2017年，经净水器处理的水和桶装水的消耗量与2013年相比均有所增

加。经净水器处理的水消耗量从2013年的796亿升增加到2,279亿升，年复

合增长率为30.1%。据沙利文预测，经净水器处理的水有望成为中国住宅

区使用饮用水的主流，越来越多的城市居民将经净水器处理的水作为他们

饮用合格水的首选，这一市场趋势将进一步增大净水器下游需求，促进产

业发展。

净水器行业现状分析

净水器行业现状分析

据国际卫生组织报道，自来水中含有害物已达756种，其中20种为确认致癌，24种为可疑致癌，18种为助

癌促癌，47种为致突变物。这些有机物无法通过氯气杀毒等传统工艺有效除去，对人体的威胁较大。长期

饮用被污染的水会导致体质不佳，抵抗力减弱，进而出现肾功能衰退、心脑血管疾病、白血病等疾病。在

欧、美、日、韩等发达国家，其主要饮水方式为管道直饮水。在水质不断下降的背景下，为保证健康达标

的管道直饮水的供应，净水器已逐步成为家庭必备设施，其净水器的渗透率逐年上升。据沙利文数据显示,

2013到2017年之间，欧盟净水器市场渗透率由68.5%增长至70.1%,美国净水器市场渗透率由2013年的

76%增长至2017年的79%,日本与韩国也有一定幅度的增长。由此看来，在上述四个国家，净水器已成为

普及率相当高的家用必备品。与发达国家相比，中国的净水器市场渗透率非常低。据沙利文数据显示，

2017年中国净水器市场的渗透率为27%,与欧、美、日、韩等国家还存在较大的差距。中国净水器市场渗

透率低下的主要原因有以下几方面:①相比发达国家来说，中国的城市化率相对较低，净水器的总量也相应

较少，且长期以来消费者都将白开水作为饮用水的主要来源，因而缺乏对于水净化过程的相关知识；②二

次污染在桶装水、管道网络和二级供水中较易发生，但消费者对于二次污染缺乏全面的认识。随着城市化

水平和受教育程度的提高，这一局面将很快被打破，中国净水器市场的渗透率将逐步提高，到2022年可达

到37.9%。

净水器行业现状分析

自2013年至2017年，中国净水器市场的快速增长，主要是由于消费者对于净水器认知度的提升，以及不断

提高的城镇化水平和可支配收入。根据沙利文数据，中国饮用水净水器市场的总零售额由2013年的470亿

元增长至2017年的1,030亿元，年复合增长率约为26%,据沙利文，中国饮用水净水器市场的总零售额将在

2022年达到2,330亿元，年复合增长率保持在17.4%。中国饮用水净水器的终端用户可分为住宅用户和商业

用户。其中家用净水器零售额由2013年的390亿元增长至2017年的847.0亿元，年复合增长率约为21%,并

预期将于2017年至2022年以17.1%的年复合增长率增长到1,890亿元。而商用净水器的零售额由2013年的

78.0亿元增长至2017年的186.0亿元，年复合增长率约为23%,并预期将于2017年至2022年按18.5%的年

复合增长率增长到440.0亿。从发展趋势上看，商用净水领域显示出较强的增长潜力。

净水器行业现状分析

净水设备在我国已经发展多年，但是由于行业标准的缺失以及消费者对饮用水安全意识处于培养阶段等原

因，使得中国净水器普及率相比欧美发达国家要低很多，同时市场总规模也较其他厨卫电器小。随着居民

生活水平和健康意识的提高，当下居民越来越关注水污染问题。因此，净水器在过去几年开启了高速增长

的通道，整个净水器市场在短短7年就扩容了10倍，市面上销售净水器的品牌也超过了300家。同时，净水

器的市场竞争白热化，但自2018年开始，净水器行业已经连续两年出现了增速减缓，行业进入疲态期。

2019年，净水器市场迎来了发展中的“拐点”，2019年，中国净水器市场的整体规模下降了9%,进入2020年

以来，净水器市场再次出现下跌，当然这很大部分原因是受疫情影响。预测，2020年中国净水器市场规模

将低于300亿元。

净水器行业现状分析

发达国家净水器普及情况

“水家电”在国外已成为普及率相当高的家用必备品。资料显示，发达国家的净水

机普及率普遍超过了80%,并且每年以1075%的速度增长。其中，美国净水机普及

率达到90%,欧洲为90%,日本为80%,韩国为95%。欧美、日韩等发达国家同中国一

样，经济的发展造成了工业、农业及生活垃圾对水源、地下水的污染。虽然发达国

家采用了更高的自来水标准，但水源污染还是使得自来水水质不断下降。据国际卫

生组织报道，自来水中含有害有物已达756种，其中20种确认致癌，24种可疑致癌,

18种助癌促癌，47种致突变物，而且这些有机物采用传统的氯气杀毒等工艺是无法

有效除去的。长期饮用被污染的水，导致体质不佳，抵抗力自然减弱，慢慢地得肾

功能衰退、心脑血管疾病、白血病、癌症等。因此，在欧美、日韩等发达国家，管

道直饮水早已普遍实现，尽管自来水水质已经非常好，但净水机依然与电视和冰箱

律上岸海器通堪海南多面独欧美、日韩的普及率均已达70%以上，并

还在呈上升状态。

根据奥维云网统计数据显示，2013-2018年，我国净水器零售量呈现逐年增长的

态势。2018年我国净水器零售量为107

行业驱动因素1

中国饮水消费结构的变化推动净水器行业发展

人们饮水习惯的改变，用水健康意识提高

目前，中国居民饮用水主要分为白开水、包装水、经净水器处理的水等。

新冠肺炎疫情的影响下也使得消费者更加重视生活中的饮食饮水健康、

白开水主要是指自来水煮沸后的饮用水，其中自来水是指活水、城市供水、

食品安全，加上很多小区的封闭措施也使得桶装水的服务效率与服务

市政自来水以及管道水等来自室内水龙头或室外水龙头流出的水。包装水

体验下降，这将加快人们饮水习惯的改变，转而增加对净水器的需求。

是指桶装水和瓶装水，该类别饮用水一般利用反渗透、电渗析及蒸播等现

代工业技术净化自来水或地下水后得出，并经过灌装生产线注入PVC桶或塑

料瓶中。经净水器处理的水是指通过反渗透、炭过滤、微量过滤、超滤、

紫外线氧化及电渗析等净水技术处理的水。除白开水、包装水、经净水器

处理的水三种水之外，饮用水还包括净水、淡水、泉水等其他在农村地区

消费的水。

行业驱动因素2

☆

城镇居民可支配收入提高是净水器行业发展的新生动力日益严重的水污染加快净水器行业发展

随着城镇化率、可支配收入和消费水平的提高，中国进入了新一轮的消费升

水是生命之源，然而，由于安全意识的缺失，水污染问题成为了中国一个严重

级。中国消费者的消费能力逐步攀升，越来越倾向于选择高质量、高性能的

的环境问题。因水土流失、水源污染等因素的影响，地表水成分逐渐趋于复杂

中高端产品。城镇居民家庭更有意愿为一些非必需品买单，以进一步提高生

有机成分增多，这一现象直接加大了饮用水的处理难度。近年来，水体中微量

活质量，比如家用电器中的净水器，净水器的应用范围也扩展到更多不同的

有机污染物的含量不断增加，以混凝、沉淀、过滤和消毒等主要步骤的常规饮

领域，比如烹饪和洗涤。因此，净水器将在可以预见的将来成为主要家装设

备。用水处理工艺作用有限，水污染危及着环境和人类健康。水污染的污染源主要

来自工业、农业和卫生废水，大量湖泊、河流、水库和地下水。许多污染物无

法通过传统的水处理方式被处理掉，并且，在饮用水运输和储存的过程中很有

可能产生二次污染。由于一些金属离子和化学物无法通过煮沸而被消除，即使

在污染物被去除后，有些白开水仍是无法饮用的。在常规饮用水处理工艺受限

的背景下，净水器将在原有工艺的基础上添加新兴技术，如臭氧净化技术可运

用臭氧的强氧化力，将水中的污染物进行氧化从而达到净化水质的目的。水中

的有机大分子颗粒将首先被氧化，然后被分解成小分子颗粒，最后将被吸收或

处理掉。由此看来，在净水器技术日益取得突破的前提下，日益严重的水污染

与逐步提升的用水安全意识也成为了促进行业发展的重要因素。

净水器行业发展格局趋

势

净水器行业发展问题

行业发展大规模的资金需求难以被满足

在净水器企业开展业务初期，为了在净水器市场保持竞争力，需要大量的启动资金用以购买原材

料和生产设备，以及持续在净水技术研发方面的投入，因此高资本需求是企业进入净水器行业的

重要制约。在传统的销售模式下，制造商向分销商销售产品，一旦分销商收到产品就可直接取得

收入。而在新的租赁模式是在产品生命周期内以年服务费的方式从终端用户取得收入。采用租赁

模式的公司将以收取年费的方式获取稳定循环的现金流，客户也不必为更换、修理和其他售后服

务支付额外费用。租赁模式在企业发展初期现金流入量远不及销售模式，因此，租赁模式在初期

需要高资本投入以满足进入净水器市场所需的日常营运资金。此外，在传统的销售模式下，销售

给终端用户前分销商拥有产品所有权，并负责产品安装及相应的服务。然而，在新的租赁模式下,

震才鱼普及服务。因此在租赁模式下，制造商需要高资本投

客户资源成为新兴企业发展的壁垒管理体系的健全与否是决定净水器行业发展速度的关键要素。

系统的管理结构主要涵盖了价值链的各个阶段，如采购，制造，营销，分销，物流，服务等。

2完善的管理信息系统的建设对采用租赁模式的公司至关重要。例如，浩泽公司的每个净化器都

一有一个唯一的身份证，只能识别相应的经销商随后的充值卡。另一方面，对于客户而言，信息

管理系统可以帮助提供更方便和更优质的服务，包括在线监测用水量，远程检测机器的工作状

况。基于软件的管理系统的建设向租赁模式下的公司提出了更高的要求。新进入者需要花费大

量的时间和金钱来更新和优化系统，这为企业的发展带来了新的挑战，一定程度上阻碍了产业

的发展。

客户资源成为新兴企业发展的壁垒

不论企业处于何种模式下，稳定的客户资源对净水器企业来说至关重要。在传统的销售模式下,

通常具有相对较低的客户保留率。如何开发新客户，并完成净水器的销售将直接决定企业的市

3场份额。在新的租赁模式下，稳定的客户资源意味着高客户粘度，采用租赁模式的净水器企业

将在租赁期内持续为客户提供服务，并保持与市场的客户关系，确保客户在合同到期后续订租

赁合同，从而获取可持续的租金收入。现有的市场竞争者拥有多年的经验，并积累了大量的客

户群。净水器行业新进入者很难获得稳定的客户资源，市场现存企业对市场的把控将一定程度

抑制新兴企业的成长，进一步阻碍产业发展。

净水器行业发展建议

多元化融资渠道

提升产品质量全面增值服务

(1)政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范净水器行业单一的资金提供方角色仅能为净水器行业企业提供“净利差”可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

生产流程，并成立相关部门，对科研用净水器行业的研发、生产、的盈利模式，净水器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不具(PPN)、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升传统的净水器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

级，保证净水器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

(2)生产企业方面：净水器行业生产企业应严格遵守行业生产合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土净水器行业龙头贷款资金来源的稳定性。净水器行业企业在保证间接融

规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土净水器企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等

行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并方式促进自身融奥渠道的多元化，降低对单一产品和市

凭借价格优势逐步替代进口。此外，净水器行业企业紧跟行业研场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金

发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例,

占有率，也是未来行业发展的重要趋势。公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略,

结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间

接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突

出。

发展建议1发展建议2发展建议3

净水器行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对净水器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够

为净水器行业做了好的发展指引。

净水器行业发展前景趋势1

净水器市场呈现不同模式，租赁模

商业净水器市场将实现快速增长

式市场零售额加速增长

中国饮用水市场主要分为住宅饮用水市场和商中国饮用水净水器市场按照经营方式主要分为

业饮用水市场。在办公楼、医院、学校和餐厅销售和租赁两种模式。根据沙利文数据，2017

等注重饮水安全的商业场所，通常有着巨大的年中国饮用水净水器销售和租赁两种模式的市

人流量，大部分的公共区域设施仍然主要依赖场零售额分别为956亿元和77亿元。目前，销售

于白开水、桶装水等传统的饮用水方式。当下,模式为当前饮用水净水器的主流模式。当前，

公共区域饮水安全设施建设不断加强，与此同采用租赁模式的饮用水净水器企业快速发展，

时，公众对饮用水质量的要求也逐步提升，在其中以租赁模式为主营业务的浩泽净水率先打

这些商业设施中安装净水器，可以有效解决人开了内地商用饮用水净水器市场，后续其他一

群的饮水健康安全问题。因此，沙利文经净水些传统以销售模式为主的公司也逐步开始采用

器处理的水在商业饮用水消耗量占比将持续保租赁模式。据沙利文，未来租赁模式的饮用水

持快速增长趋势，经净水器处理的水在商业饮净水器市场集中度将进一步提升，其市场零售

用水消耗量占比将由2017年的26%增长到2022额将由2017年的77亿元增长至2022年的226亿元,

年的40.8%»年复合增长率为25%。

净水器行业发展前景趋势2

净水器产品将不断朝智能化发展市场渗透率底增长空间大

近年来随着人工智能、云计算和大数据等科技与欧美、日、韩等国家相比，较低的渗透率背

的进步，智能家居的市场规模持续扩张。作为后仍然蕴藏了极大的消费潜力。据了解，当前

智能家居的主要组成部分，智能家用电器的市我国家用净水器普及率均在10%以下，而美国

场规模在过去几年中也实现了巨大的增长。据家用净水器普及率高达70%-80%,因此，我国

沙利文数据显示，从2013到2017年，中国智能净水器市场增加空间较大。

家用电器的销售收入由1.20

净水器行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临净水器行业大数据应用使得实际操作和施工赋能

资源重新洗牌，因此净水器行业也进入洗牌期。下游方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转

企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

净水器行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于中国消费升级倒逼净水器行业提高服务质量，用户

融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加