郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2011年度第一期中期票据法律意见书

1关于郑州煤炭工业(集团)有限责任公司2011年度第一期中期票据发行的致：郑州煤炭工业(集团)有限责任公司北京市君致律师事务所(以下简称“本所”)接受郑州煤炭工业(集团)有限2.发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整23.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依5.本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对6.本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效的中国法律而7.本法律意见书仅供发行人为本期票据发行之目的使用，不得用作任何其8.本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行中期票据的必备文件，随矿务局，1996年改制为国有独资公司。公司原属煤炭部统国有独资公司变更为有限责任公司——郑州煤炭工业(集团)有限责任公司。3发行人现持有河南省工商行政管理局颁发的注册号为41000010052249的《企业法人营业执照》;注册资本和实收资本均为人民币30.07亿元；住所为炭生产销售，铁路货运(自营铁路货运),发电及输变电(限自用)、冶炼、水泥及耐火材料，机械制造，设备租赁，通讯器材(不含无线),化工原料及产品(不含易燃易爆危险品),普通机械，技术服务，咨询服务。经营本企业自产产品及2、发行人是依法有效存续的非金融企业法人发行人本期拟在银行间债券市场发行中期票据人民币7亿元，期限5年。1、经本所律师核查，2010年9月16日，发行人召开了第三届董事会第二次会议，会议同意公司在银行间债券市场注册发行总额为7亿元人民币，期限不超过5年的中期票据。2、经本所律师核查，2010年9月16日，发行人召开了2010年股东会会议，会议同意公司在银行间债券市场注册发行总额为7亿元人民币，期限不超过5年的中期票据。41、根据本所律师核查，发行人是一家在中国境内依法设立并有效存续的非2、根据发行人提供的《郑州煤炭工业(集团)有限责任公司2011年度第3、根据立信大华会计师事务所出具的《审计报告》(立信大华审字[2010]第2218号),截至2009年12月31日发行人的净资产(含少数股东权益)为689,172.80万元；发行人本次拟发行的中期票据额度为7亿元人民币，发行人于2009年4月13日公开发行了人民币10亿元7年期的企业债券，2010年11月25日公开发行了人民币10亿元365天的短期融资券。经本所律师核查，本4、根据发行人提供的《募集说明书》,本次发行人中期票据额度为7亿元，承诺本期发行的中期票据存续期间内，若变更募集资金用途将及时披露有关信5中期票据名称：郑州煤炭工业(集团)有限责任公司2011年度第一期中中期票据面值：人民币100元申请注册金额：人民币7亿元发行对象：全国银行间债券市场的机构投资定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”,本期票据的兑付，按照中央6发行人就本次发行委托上海浦东发展银行股份有限公司担任主承销商及簿兴豫会计师事务所分立部分以及立信会计师事务所的原北京分所与吉林分所合7翔、张文荣和郭凤民、张文荣和郭凤民。在出2008年度、2009年度审计报告上签字的注册会计师具备有为发行人出具相应发行人就本次发行委托大公国际资信评估有限公司就发行人及本期票据进行信用评级。大公国际资信评估有限公司评定本期票据信用等级为AA,发行人法有效的《企业法人营业执照》和企业债券信用评级84、根据本所律师适当核查和发行人承诺，发行人截至2010年9月30日5、2010年7月17日，发行人整合矿井新岭煤矿井下发生着火事故，造成日，发行人整合矿井三元东煤矿井下发生煤与瓦斯突出事故，造成16人遇难。6、2010年9月16日，发行人召开第三届董事会第二次会议和2010年股7、根据2010年9月16日召开的2010年股东会决议，发行人将2009年先后收到的中央预算内投资和国债投资计划专项资金9488万元调增国家资本