中国医院药品报告：深度洞察

中国医院药品报告：深度洞察2017年8月中国药学会–麦肯锡联合报告中国药学会-麦肯锡中国医院药品报告：深度洞察2017年8月报告编制说明背景说明20152009全我们会继续定期更新报告中的数据和相关分析。欢迎提供相关意见与建议，帮助我们提高报告质量。编制方法及资料来源本报告中的市场价值只代表西药，按医院采购价计算。2904446本报告所指治疗领域(TA)的分类基于世界卫生组织制定的ATC分类系统。1,02968824录未经麦肯锡与中国药学会科技开发中心许可，严格禁止对本报告内容的任何使用。主要内容中国医院药品市场中国医院药品市场7,3401%。。创新药物市场一览创新药物市场一览至24在至4424~70%。强他们在新药上市后采纳它们的信心。目录览 1析 4观察 PAGEPAGE11PAGEPAGE10第一部分：中国医院药品市场概览22图）734074011市场规模是以中国药学会医院采购数据为基础，建模计算出的全国数据资料来源：中国药学会；卫生和计划生育统计年鉴；麦肯锡分析2016151413122011+73372+68445+20%+74513+15%+73587+14%+74660+12%734+11%图1.1中国医院西方药品市场销售规模1十亿人民币图.）11市场规模是以中国药学会医院采购数据为基础，建模计算出的全国数据资料来源：中国药学会；卫生和计划生育统计年鉴；麦肯锡分析124201651551451351219 22 25 28 30 332011 12 13 14 15 20161811701531301029 293121119433342035100520113022240270503173793724351766 676562617060604904455139080587660100734复合年均增长率，2011-16%各医院级别的市场份额1%各医院级别的药品市场规模1十亿人民币一级医院二级医院三级医院1.2图.）在市场规模是以中国药学会医院采购数据为基础，建模计算出的全国数据市场规模是以中国药学会医院采购数据为基础，建模计算出的全国数据一线城市包括4个城市；二线城市包括46个城市；三线城市包括193个城市；四线城市包括696个城市。其余地区划归为县/农村区域。（详见附录1）资料来源：中国药学会；卫生和计划生育统计年鉴；麦肯锡分析20161514131220112016151401610 11 11 11 11 1179706210100835613744712623720111517 16 17 17 1717201251129025 25244024301261061471731261726 271961505017560%2016022134 34 3444567372571433333470243775137380587 841013 13 12 14151510090660 复合年均增长率，2011-16%各层级城市的市场份额1,2%县四线三线二线一线1.3第二部分：市场领先企业和主要治疗领域分析2012年至2016年间，在二三级医院和一二线城市中，跨国企业的销售份额相对平稳：27图44图2.12.1跨国药企 本土药企跨国企业及本土企业在三级医院的市场份额1%跨国企业及本土企业在二级医院的市场份额1%20121314152016201213141520161基于30个省份的737家样本医院的数据，自2012年来的连续数据资料来源：中国药学会；麦肯锡分析73727273732728282727656565656435353535362.2跨国药企 本土药企跨国企业及本土企业在一线城市的市场份额1%跨国企业及本土企业在二线城市的市场份额1%20121314152016201213141520161基于30个省份的737家样本医院的数据，自2012年来的连续数据资料来源：中国药学会；麦肯锡分析69696868683131323232565554545444454646462.4跨国药企本土药企1二级医院中前十大医药企业的销售份额1销售额比 销售额1样本来自31个省份的1,029家样本医院资料来源：中国药学会；麦肯锡分析2.4跨国药企本土药企1二级医院中前十大医药企业的销售份额1销售额比 销售额1样本来自31个省份的1,029家样本医院资料来源：中国药学会；麦肯锡分析图图图11样本来自31个省份的1,029家样本医院资料来源：中国药学会；麦肯锡分析销售额占比企业 Manufacturer 2016辉瑞制药 Pfizer 3.2%阿斯利康 AstraZeneca 2.5%山东齐鲁 ShandongQilu 2.3%扬子江业 YangtzeRiver 2.2%赛诺菲 Sanofi 2.1%江苏恒瑞 Hengrui 2.1%诺华制药 Novartis 1.9%拜耳 Bayer 1.8%罗氏制药 Roche 1.7%四环医药 SihuanPharma 1.7%其他 Others 78.5%12345678910销售额占比20153.1%2.5%2.4%2.1%2.1%2.0%1.9%1.8%1.8%1.7%78.6%企业 Manufacturer辉瑞制药 Pfizer阿斯利康 AstraZeneca山东齐鲁 Shandong扬子江业 YangtzeRiver赛诺菲 Sanofi诺华制药 Novartis江苏恒瑞 Hengrui罗氏制药 Roche拜耳 Bayer四环医药 SihuanPharma其他 Others123456789102016年样本医院中前十强药企的销售额占比12015年样本医院中前十强药业的销售额占比1本土药企跨国药企2.3企业Manufacturer20152016企业Manufacturer201520161辉瑞制药Pfizer3.2%3.2%1扬子江药业YangtzeRiver2.7%2.9%2阿斯利康AstraZeneca2.5%2.5%2辉瑞制药Pfizer2.7%2.8%3山东齐鲁ShandongQilu2.5%2.4%3阿斯利康AstraZeneca2.0%2.1%4扬子江药业YangtzeRiver2.0%2.2%4赛诺菲Sanofi1.9%1.9%5江苏恒瑞Hengrui2.0%2.1%5华润医药CRPharma1.8%1.8%6赛诺菲Sanofi2.1%2.1%6复星医药Fosun1.8%1.8%7诺华制药Novartis2.1%2.0%7拜耳Bayer1.8%1.7%8罗氏制药Roche2.0%1.9%8四环医药SihuanPharma1.6%1.7%9拜耳Bayer1.8%1.8%9上药集团ShanghaiPharma1.5%1.5%10四环医药SihuanPharma1.7%1.7%10山东齐鲁ShandongQilu1.5%1.5%其他Others78.1%78.0%其他Others80.6%80.3%图2.2.）图2%。。11样本来自31个省份的1,029家样本医院资料来源：中国药学会；麦肯锡分析浙江Zhejiang 山东Shandong辉瑞制药 Pfizer 5.1% 4.8%1 山东齐鲁 ShandongQilu 6.2% 6.4%阿斯利康 AstraZeneca 3.9% 3.6%2 江苏恒瑞 Hengrui 2.4% 2.7%赛诺菲 Sanofi 3.1% 3.3%3 阿斯利康 AstraZeneca 2.4% 2.5%费森尤斯 Fresenius 2.8% 3.0%4 辉瑞制药 Pfizer 2.4% 2.4%默沙东 MSD 2.8% 2.5%5 扬子江业 YangtzeRiver 2.1% 2.2%山东齐鲁 ShandongQilu 2.3% 2.4%6 罗氏制药 Roche 2.1% 2.1%诺华制药 Novartis 2.3% 2.1%7 正大集团 Chia-Tai 1.8% 2.0%正大集团 Chia-Tai 1.9% 1.8%8 诺华制药 Novartis 2.0% 2.0%江苏恒瑞 Hengrui 1.5% 1.7%9 费森尤斯 Fresenius 1.6% 1.7%10 罗氏制药 Roche 1.8% 1.6%10 拜耳 Bayer 1.6% 1.7%前十大 Top10total 27.3%26.7% 前十大 Top10total 24.6%25.9%江苏JiangsuPfizer 3.5% 3.5%1 扬子江业 YangtzeRiver 3.9% 4.1%Hengrui 2.4% 2.6%2 辉瑞制药 Chia-Tai 3.0% 3.0%AstraZeneca 2.6% 2.5%3 山东齐鲁 Pfizer 3.1% 2.9%Roche 2.5% 2.5%4 正大集团 AstraZeneca 2.9% 2.8%ShanghaiPharma 2.2% 2.3%5 江苏恒瑞 ShandongQilu 2.6% 2.7%Novartis 2.5% 2.2%6 阿斯利康 Hengrui 2.5% 2.6%Sanofi 2.3% 2.1%7 赛诺菲 Novartis 1.9% 1.9%ShandongQilu 2.0% 2.0%8 诺华制药 Sanofi 2.1% 1.8%Chia-Tai 1.5% 1.7%9 江苏豪森 Hansoh 1.7% 1.8%ChangzhouSiyao 1.9% 1.7%10 拜耳 Bayer 1.6% 1.7%Top10total 23.4%23.1% 前十大 Top10total 25.4%25.2%前十大 东部Eastern 上海Shanghai辉瑞制药江苏恒瑞阿斯利康罗氏制药上药集团诺华制药赛诺菲山东齐鲁正大集团常州四药2015 2016Manufacturer企业2015 2016Manufacturer企业销售额占比销售额占比1本土药企跨国药企2.5

企业 Manufacturer

销售额占比2015 2016 企业

跨国药企 本土药销售额占比2015 2016北部Northern 中南部CentralandSouthern北京Beijing 广东Guangdong赛诺菲拜耳默沙东

PfizerSanofiRocheBayerNovartisMSDCRPharmaShandongQilu

辉瑞制药赛诺菲阿斯利康诺华制药罗氏制药拜耳扬子江药业华润医药

PfizerSanofiNovartisRocheBayerYangtzeRiverCRPharmaBMS

4.2%3.1%3.1%2.9%2.8%2.1%1.6%1.6%1.6%费森尤斯 Fresenius 1.7% 1.8% 10 山东齐鲁 ShandongQilu 1.6% 1.5%前十大 Top10total 29.1% 28.8% 前十大 Top10total 24.5% 24.5%黑龙江Heilongjiang 河南Henan四环制药扬子江药业哈药集团北京双鹭江苏恒瑞阿斯利康制药正大集团

SihuanYangtzeRiverMedisanHarbinPharmaSLPharmaHengruiAstraZenecaHeilongjiangPharmaChia-Tai

江苏恒瑞辉瑞制药科伦药业山东齐鲁阿斯利康复星医药国药集团正大集团罗氏制药

YangtzeRiverHengruiPfizerKelunShandongQiluAstraZenecaFosunPharmaSinopharmChia-TaiRoche

3.5%2.9%2.2%2.1%2.1%1.9%1.8%1.7%1.7%1.3%10

Pfizer

1.6%

1.6% 前十大 Top10total 21.4% 20.9% 前十大 Top10total 20.4% 21.2%辽宁Liaoning 湖南Hunan山东齐鲁四环医药江苏恒瑞辉瑞制药拜耳阿斯利康复星医药诺华制药

ShandongQiluSihuanPharmaYangtzeRiverHengruiPfizerBayerAstraZenecaFosunPharmaNovartis

山东齐鲁扬子江药业复星医药江苏恒瑞正大集团四环制药辉瑞制药阿斯利康

ShandongYangtzeRiverFosunPharmHengruiKelunChia-TaiSihuanPharmaPfizerAstraZeneca

3.7%3.7%3.1%2.8%2.8%1.8%1.8%1.8%1.8%赛诺菲 Sanofi 1.5% 1.5% 10 上药集团 ShanghaiPharma 1.6% 1.6%前十大 Top10total 21.1% 21.5% 前十大 Top10total 25.4% 24.7% 西部Western Sichuan云南Yunnan1科伦药业Kelun3.7%3.8%1扬子江药业YangtzeRiver3.5%4.3%2阿斯利康AstraZeneca3.7%3.7%2辉瑞制药Pfizer2.6%3.0%3辉瑞制药Pfizer3.4%3.2%3复星医药FosunPharma2.4%2.3%4江苏恒瑞Hengrui2.5%2.7%4阿斯利康AstraZeneca2.1%2.2%5赛诺菲Sanofi2.5%2.4%5山东齐鲁ShandongQilu1.8%2.1%6扬子江药业YangtzeRiver2.5%2.4%6科伦药业Kelun2.1%2.1%7诺华制药Novartis2.0%2.1%7赛诺菲Sanofi2.1%2.0%8复星医药FosunPharma2.4%1.8%8丽珠医药Livzon1.6%1.9%910 拜耳山东齐鲁 BayerShandongQilu 1.7%1.8% 1.7%1.7%910 江苏恒瑞 Hengrui哈尔滨三联药业Medisan 1.5%1.5% 1.8%1.7%前十大 Top10total 26.0% 25.6% 前十大 Top10total 21.3% 23.5%1样本来自31个省份的1,029家样本医院资料来源：中国药学会；麦肯锡分析22图2）比11样本来自31个省份的1,029家样本医院资料来源：中国药学会；麦肯锡分析18%1生殖泌尿系统和性激素15%2全身用激素类制剂9%3肌肉骨骼系统12%4呼吸系统9%5其他7%11心血管系统10%13血液与造血器官11%14神经系统7%15消化系统与代谢系统8%16全身用抗感染药物8%17抗肿瘤与免疫调节剂2016市场份额增长率，2015-16市场份额，2016百分比样本医院主要治疗领域的销售份额12.7图2.）6848%。图2.8各治疗领域中的十强企业销售额占比，20161%图2.8各治疗领域中的十强企业销售额占比，20161%治疗领域相对规模十强中本土药企占比十强中跨国药企占比非十强治疗领域价值份额2014年十强本土2014年十强跨集中度低 药企市份额 药企市份额消化系统与代谢系统52272115%21%全身用抗感染药物50272416%20%神经系统48411238%12%抗肿瘤与免疫调节剂45302621%25%血液与造血器官443026%19%心血管系统4331肌肉骨骼系统呼吸系统生殖泌尿系统和性激素3631 44 2047153352十强药企占比集中度高1样本来自31个省份的1,029家样本医院资料来源：中国药学会；麦肯锡分析21262718%25%36%17%12%47%27%49%第三部分：创新药品市场深度观察本报告第三部分涵盖范围本报告第三部分涵盖范围至201242422至24468220TAATCL01。。创新药物分类241,0001,0002至224244图3）至27%。图3.124个创新药物在医院渠道1的销售情况（从样本医院推算得出）10亿元人民币4.4+27%每年3.7图3.124个创新药物在医院渠道1的销售情况（从样本医院推算得出）10亿元人民币4.4+27%每年3.72.9特药普药/慢性病药1根据688家中国药学会样本医院（2011至2016年）的24个创新药物的药品销售数据，使用交易前价格推算出创新药物市场规模资料来源：中国药学会；麦肯锡分析93%18%21%25%86%82%79%75%88%7%12%14%2011121314152016自2011年累计上市药物数量1318242424242~92图3.）至201224前24图3.22010至2012年间上市的图3.22010至2012年间上市的24个创新药物 治疗领域药企分子名称2016年各个药品占24个创新药总销售额的份额%资料来源：中国药学会；麦肯锡分析抗肿瘤药罗氏制药安维汀30.3眼科用药诺华制药诺适得20.3抗肿瘤药浙江贝达药业凯美纳16.6抗血栓形成药阿斯利康倍林达9.6糖尿病用药百时美施贵宝安立泽3.6糖尿病用药诺和诺德诺和力2.9抗癫痫药辉瑞制药乐瑞卡2.6糖尿病用药诺华制药佳维乐2.1抗炎和抗风湿药江苏恒瑞恒扬2.1内分泌疗法阿斯利康芙仕得1.9抗肿瘤药百时美施贵宝施达赛.5免疫抑制剂雅培修美乐1.4免疫抑制剂辉瑞制药恩利1.3其它各种治疗用药品夏尔制药福斯利诺1.0钙内环境稳定药礼来制药复泰奥0.8肌肉弛缓药三菱田边坦亮0.6其它各种治疗用药品诺华制药恩瑞格0.4泌尿药美国强生必利劲0.3治疗便秘的药物夏尔制药力洛0.2骨病治疗药卫材药业固力康0.2糖尿病用药赛诺菲艾倍得0.1阻塞性气管疾病用药诺华制药昂润0泌尿药葛兰素史克安福达0鼻腔用药葛兰素史克文适0图3.）大部分(~4%。11基于28个省份688家样本医院24个创新药物的销售数据资料来源：中国药学会；麦肯锡分析4201641531421321222011420163152 2 3 32011 12 13 三线及以下二级464049484947二线9798三级 98474852584851一线100%100%按城市等级1细分%图3.3创新药物市场细分，按医院/城市等级按医院等级1细分%969797图3）68890%。9090基于基于28个省份688家医院24个创新药物的销售数据，其中100%的市场份额是指这688家医院创新药物的总销量688家样本医院中，近160家医院称创新药物销量为零688家样本医院中，近220家医院称普药/慢性病药销量为零688家样本医院中，近400家医院称特药销量为零资料来源：中国药学会；麦肯锡分析688医院数量1621278858 703569142230%50%75%90%销售额集中度1%普药/慢性病药特药创新药物总体图3.42016年688家样本医院的创新药物销售额分布情况前图55美国的“跟进”药在中国可能是“首创”药，如，诺和力是中国上市的第一款GLP-1类药物资料来源：食药监局；中国药学会；国家卫计委；麦肯锡分析2解剖学治疗学及化学2级4普药是指普药/慢性病药1假设施达赛第1年(Y1)的销量为1，图中标出了不同药物的相对销量3特药是指特药Y5Y4Y3Y2Y1特药 跟进普药4 跟进普药 跟进普药 跟进普药 跟进普药 跟进特药 跟进普药 跟进肿瘤科抗炎凯美纳恒扬100Y082016其余14个药物605040302092前10大药物70首创特药眼科诺适得9080特药3 首创肿瘤科安维汀110100100创新水平，基于美国药物食品监管局药物审批报告5药物分类治疗领域2品牌名称2010至2012年间上市的前10大创新药物指数1前10大药物占据~92%图3.5此次研究的前10大创新药物品牌242024按照上市表现对创新药物进行分类领先表现药物一般表现药物特药安维汀诺适得凯美纳恩利恩瑞格复泰奥修美乐施达赛芙仕得普药/慢性病药倍林达安立泽诺和力艾倍得文适安福达佳维乐固力康恒扬昂润必利劲力洛福斯利诺乐瑞卡坦亮图5-63基于基于28个省份688家样本医院的数据假设第1年（Y1）一般表现型普药/慢性病药的基线销量为1，图中标出其他药物的相对销量2016年销量排名前20%的特药（2个）2016年销量排名后80%的特药（7个）是指2016年销量排名前20%的普药/慢性病药（3个）是指2016年销量排名后80%的普药/慢性病药（12个）资料来源：中国药学会；麦肯锡分析Y6Y5Y4Y3Y2慢性病药5慢性病药6500Y1Y6Y5Y4Y3Y2一般表现特药410倍领先表现特药3500Y1普药/慢性病药表现1指数2图3.6特药表现1指数2图34-622基于26个省份214家二级医院的数据4基于2016年销量排名后80%的药物数据6基于15个普药/慢性病药的数据1基于28个省份469家三级医院的数据3基于2016年销量排名前20%的药物数据5基于9个特药的数据资料来源：中国药学会；麦肯锡分析Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y6Y5Y4Y3Y2Y115117214 115615583114275130353130二级医院219827272320159322835 34584949三级医院1617770628994829893普药/慢性病药渗透率6%特药渗透率5%医院等级医院进药渗透率，按医院等级一般表现领先表现3.7图630050%。图3.8）622基于28个省份417个二线城市医院的数据4基于9个特药的数据1基于28个省份159个一线城市医院的数据3基于28个省份79个三线城市医院的数据5基于15个普药/慢性病药的数据资料来源：中国药学会；麦肯锡分析Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y6Y5Y4Y3Y2Y11712621091198643139232333282319453734341073181312129872016531123282523383048455392898532015111411251922163531292730263543普药/慢性病药的渗透率6/%特药渗透率5/%城市等级医院进院渗透率，按城市等级一般表现领先表现3.8三线3二线2一线153图3532%。5但需要注意的是，通过医院渠道销售的创新药物无法代表它们在中国的总体销售情况3.9从第3.9从第1年到第5年，新上市药物的治疗领域市场份额变化创新药物（按市场份额细分1）%品牌名称治疗领域创新药物的治疗领域份额2百分比Y5-Y1治疗领最大旧药治疗领域域份额变化百分比份额3百分比Y5-Y1治疗领域份额变化百分比100%=24大幅增长（市场份额增幅>2%）中等增长（市场份额增幅在1%-2%之间）小幅增长（市场份额增幅<1%）2016按照5年内的市场份额增长情况，将24个创新药物分为3组，增长最快组5年内的市场份额增幅∆>2%，增长稳定组的增幅1%<∆<2%，增长较慢组的增幅∆<1%治疗领域份额是指创新药物总销量与它们在688(ATC2)的总销量之比最大旧药是指在创新药物之前上市、在各自的治疗领域销量最大的药物（按分子名称），它们包括：培美曲塞（肿瘤科）、玻尿酸（眼科）酸（抗癫痫）、降钙素（钙稳态）和氯吡格雷（抗血栓）资料来源：中国药学会；麦肯锡分析75%13%13%诺适得 眼科11.5+1224-8复泰奥 钙稳态6.8+770-15倍林达 抗血栓2.4+244-2乐瑞卡 抗癫痫1.7+232-5凯美纳 肿瘤科1.1+17+2安维汀 肿瘤科11.1+17+2图445。基于基于6个特药在临床试验医院和非临床试验医院的平均销量数据基于5个普药/慢性病药在临床试验医院和非临床试验医院的平均销量数据假设非临床试验医院第1(Y1)销量为1，图中标出后续年份的相对销量根据发表的临床试验名单确认临床试验医院，其中包括全程参与1-3期临床试验的所有医院资料来源：中国药学会；；麦肯锡分析Y4Y3Y2Y11614121086420Y4 Y0Y3Y2Y11614121086420Y0特药上市后表现2指数3普药/慢性病药上市后表现1指数3参与临床试验对药物上市后表现的影响非临床试验医院参与临床试验医院3.102012图至2015从图3.11眼科创新药物表现（诺适得对朗沐）图3.11眼科创新药物表现（诺适得对朗沐）眼科创新药物表现1指数2眼科创新药物的增幅和份额1市场价值份额(%)诺适得朗沐朗沐诺适得其他141312111098100%76543210Y02013152016Y1Y2Y3诺适得同比增幅1增幅1增幅1基于28个省份的688家样本医院假设康柏西普（朗沐）第1年销量为1，图中标出不同年份其他药物的相对销量资料来源：中国药学会；麦肯锡分析14朗沐上市27576818416198518216诺适得采购价降价16%35%21%-6%不可用250%80%19%15%8%见图。33高(见图。11基于28个省份的688家样本医院资料来源：中国药学会；麦肯锡分析诺适得0%朗沐Y3Y2Y14%三线四线59%59%二线26%26%一线123112100%=9080706050403020100Y0朗沐诺适得第3年进药医院总数1医院数量图3.12眼科创新药物表现（诺适得对朗沐）新增进药医院净数量1医院数量图6754%。29%。假设假设2015年上半年基线销售额为1，计算并在图中标出每半年的相对销售额降价百分比根据国家卫计委公布的降价幅度计算得出，不考虑PAP计划全国谈判后的销量增幅，如2016年上半年到2016年下半年的增幅资料来源：国家卫计委；中国药学会；麦肯锡分析2015H12015H22016H12016H2基线12015H12015H22016H12016H2基线133%1.6054%81.00凯美纳1.0450%1.561.071.000.8955%1.041.071.00易瑞沙29%1.341.002.2067%1.451.00韦瑞德2.853.233.58销量增幅3%谈判降价幅度2% 销量指数1销售额指数1品牌名称国家药品价格谈判对销售额及销量的影响3.132016年5月17日宣布国家谈判结果2016年5月17日宣布国家谈判结果第三部分的主要观点至201224在至44242470%。2%。30附录1：城市分级体系城市分级体系介绍2904一线“4一线“4大城市”北京上海广州深圳二线46个城市天津苏州宁波温州厦门珠海东莞中山唐山太原大连长春哈尔滨包头徐州南通昆山江阴东营三线211汕头泰州淮安贵阳蒲田邯郸吉林宜兴盐城莱芜常德惠州海口内江兰州阳泉长治朔州本溪辽阳海宁绍兴衢州...四线554麻城辛集南宫临汾江山福鼎涿州怀化广元安顺保山铜川和田丰城潜江泊头扎兰屯开原九台图们肇东临清济源广水...资料来源：麦肯锡解读中国–宏观经济模型（2013年）更新版；麦肯锡解读中国分析附录2：样本医院第一部分，第二部分：1169样本医院区域性分布Distributionof1169samplehospitalsbyregioninSectionI&II三级医院ClassIII二级医院ClassII省份举例Exampleprovinces东部Eastern18181上海Shanghai浙江Zhejiang江苏Jiangsu山东Shandong北部（含东北1）Northern(includingNortheastern1)248119北京Beijing黑龙江Heilongjiang辽宁Liaoning中南部CentralandSouthern200138广东GuangdongHenanHunan西部Western12379四川Sichuan重庆Chongqing新疆Xinjiang第三部分：688样本医院区域性分布Distributionof688samplehospitalsbyregioninSectionIII三级医院ClassIII二级医院ClassII省份举例Exampleprovinces东部Eastern12354上海Shanghai浙江Zhejiang江苏Jiangsu山东Shandong北部（含东北1）Northern(includingNortheastern1)15666北京Beijing黑龙江Heilongjiang辽宁Liaoning中南部CentralandSouthern12463广东GuangdongHenanHunan西部Western6636四川Sichuan重庆Chongqing新疆Xinjiang1东北省份包括黑龙江和辽宁附录2：样本医院第三部分：688样本医院城市级别分布Distributionof688samplehospitalsbycitytierinSectionIII医院数量Numberofhospitals

省份举例Exampleprovinces一线城市Tier1cities二线城市Tier2cities三线城市Tier3cities四线城市Tier4cities

159417

北京Beijing上海Shanghai广州Guangzhou深圳Shenzhen天津Tianjin苏州Suzhou南京NanjingShantouGuiyangJilin江山Jiangshan开原Kaiyuan广水Guangshui1东北省份包括黑龙江和辽宁附录3：本次分析包含的24个创新药物通用名分子名药企Formulation剂型Strength/剂量依那西普Etanercept惠氏（辉瑞）PowderForInjection注射粉针剂25MG利拉鲁肽Liraglutide诺和诺德Injection注射剂18MG3ML四烯甲萘醌Menatetrenone卫材药业Capsule胶囊剂15MG地拉罗司Deferasirox诺华制药Tablet片剂125MG埃克替尼Icotinib浙江贝达药业Tablet片剂125MG度他雄胺Dutasteride葛兰素史克Capsule胶囊剂500UG普瑞巴林Pregabalin辉瑞制药Capsule胶囊剂75MG普瑞巴林Pregabalin辉瑞制药Capsule胶囊剂150MG普芦卡必利Prucalopride夏尔制药Tablet片剂2MG替格瑞洛Ticagrelor阿斯利康Tablet片剂90MG氟维司群Fulvestrant阿斯利康Injection注射剂250MG5ML沙格列汀Saxagliptin百时美施贵宝Tablet片剂5MG特立帕肽Teriparatide礼来制药Injection注射剂2.4ML碳酸镧LanthanumCarbonate夏尔制药Tablet片剂500MG糠酸氟替卡松FluticasoneFuroate葛兰素史克NasalSpray鼻用喷雾剂27.5