2023-2028年锂离子电池市场现状与前景调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司2028年锂离子电池2023-2028年锂离子电池市场现状与前景调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第1章锂离子电池行业监管情况及主要政策法规 51.1所属行业及确定所属行业的依据 51.2行业主管部门和监管体制 5（1）政府主管部门 5（2）行业自律管理机构 61.3行业主要法律法规及政策 6（1）主要法律法规 6（2）行业相关政策 7第2章我国锂离子电池行业主要发展特征 92.1电池行业概况及分类 92.2行业技术水平和技术特点 102.3行业特有的经营模式 112.4行业周期性、区域性或季节性 11（1）周期性 11（2）区域性 12（3）季节性 122.5行业与上、下游行业的关联性 12（1）上游行业的发展状况及其对本行业影响 12（2）下游行业的发展对本行业的影响 132.5行业主要进入障碍 14（1）核心技术和知识产权壁垒 14（2）客户资源壁垒 14（3）资金壁垒 15（4）人才壁垒 15第3章2022-2023年中国锂离子电池行业发展情况分析 153.1全球锂离子电池行业发展概况及趋势 153.2我国锂离子电池行业发展概况 17第4章2022-2023年我国锂离子电池行业竞争格局分析 184.1行业竞争格局 184.2主要企业的基本情况 19（1）ATL（新能源科技有限公司） 19（2）FDK 20（3）欣旺达电子股份有限公司（股票代码：300207.SZ） 20（4）惠州亿纬锂能股份有限公司（股票代码：300014.SZ） 20（5）广州鹏辉能源科技股份有限公司（股票代码：300438.SZ） 20（6）珠海冠宇股份有限公司（股票代码：688772.SH） 21第5章企业案例分析：豪鹏科技 215.1公司在行业中的竞争地位 215.2公司竞争优势 225.3公司竞争劣势 26第6章2023-2028年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 276.1笔记本电脑 276.2智能手机 296.3可穿戴设备 296.4轻动力领域 306.5智能家居 316.6储能 32第7章2023-2028年锂离子电池市场供求和利润水平变动趋势及其原因 347.1市场供求情况及变动原因 34（1）锂离子电池市场需求分析 34（2）锂离子电池市场供给分析 357.2行业利润水平的变动趋势及变动原因 35第8章2023-2028年我国锂离子电池行业面临的机遇与挑战 368.1行业面临的机遇 36（1）国家产业政策支持 36（2）应用领域广泛，市场空间巨大 37（3）技术进步带来发展机遇 378.2行业面临的挑战 38（1）需要大量资金的持续投入 38（2）部分核心基础原料依赖进口 38第1章锂离子电池行业监管情况及主要政策法规1.1所属行业及确定所属行业的依据根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，锂离子电池所处行业属于“C制造业”中的子类“C38电气机械和器材制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），锂离子电池所处行业属于门类“C制造业”中的大类“C38电气机械和器材制造业”中的子类“C384电池制造”，其中锂离子电池业务属于“C3841锂离子电池制造”。1.2行业主管部门和监管体制锂离子电池所处行业的监管体制采取政府职能部门产业宏观调控管理和行业协会自律管理相结合的方式。工信部、发改委是我国电池制造行业的主要政府管理部门，中国化学与物理电源行业协会是我国电池制造行业的行业自律管理机构。（1）政府主管部门工信部主要职责包括制定并实施能源节约和资源综合利用政策、制定行业审核规范、检测分析工业运行态势、统计并发布相关信息等。发改委的主要职责包括拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展等。（2）行业自律管理机构中国化学与物理电源行业协会是一家由电池行业企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的非营利性社会组织。中国化学与物理电源行业协会的主要职能是向政府反映会员单位的愿望和要求，向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻落实；开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展行业生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为，为会员开拓市场并为建立公平、有序竞争的外部环境创造条件，维护会员的合法权益和行业整体利益；组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作，并推进标准的贯彻落实;推进电池行业环保和节能工作，加快废旧电池回收再利用工作；协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策1.3行业主要法律法规及政策（1）主要法律法规锂离子电池所处行业监管涉及的主要法律法规包括《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国电力法》等。（2）行业相关政策锂离子电池行业和镍氢电池行业是电池制造行业的重要子行业，电池制造业是清洁能源产业的重要组成部分，与可再生能源、新材料、现代电子信息、装备制造、新能源汽车等多个战略性新兴产业关联紧密。未来随着国民经济的持续发展，包括电池制造业在内的清洁能源产业将保持快速发展趋势。2017年以来，我国先后颁布、实施了一系列产业政策，推动和规范电池制造行业的发展，为行业发展营造了良好的环境，具体情况如下：序号文件名称发布单位发布时间主要内容1《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》国务院2021年加快基础设施绿色升级，推动能源体系绿色低碳转型，提升交通基础设施绿色发展水平。加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。加强新能源汽车充换电、加氢等配套基础设施建设。2《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》工信部2020年推动重点行业企业复工复产，优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长、带动能力强的产业。继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业，巩固产业链竞争优势。重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。大力提升食品包装材料、汽车零部件、核心元器件、关键电子材料等配套产业的支撑能力。3《应对新冠肺炎疫情税费优惠政策指引》国家税务总局2020年指出将专用车辆、装备、仪器及关键元器件中的锂电池纳入"工业和信息化部疫情防控重点保障物资（医疗应急）清单”，同时规定自2020年1月1日起，对纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入，免征增值税。4《锂离子电池行业规范条件（2018年本）》工信部2019年明确了锂离子电池行业的产业布局及项目设立相关要求，建立了生产规模和工艺技术、质量管理、智能制造、绿色制造、安全生产和职业卫生、社会责任、监督和管理等相关行业规范。5《产业结构调整指导目录（2019年本）》发改委2019年明确“锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器”属于产业结构调整指导目录第一类“鼓励类”中的“轻工”小类。6《贯彻落实〈关于促进储能技术与产业发展的指导意见〉2019-2020年行动计划》发改委、科技部、工信部、能源局2019年行动计划指出需加强先进储能技术研发、加大储能项目研发实验验证力度、继续推动储能产业智能升级和储能装备的首台（套）应用推广、提升储能安全保障能力建设、推动配套政策落地、规范电网侧储能发展、建立储能项目备案制，同时推进抽水蓄能发展、储能项目示范和应用以及新能源汽车动力电池储能化应用。7《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》工信部、发改委2018年提升消费电子产品供给创新水平。利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及。加快新型显示产品发展。8《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）发改委2017年目录中，战略性新兴产业可分为五大领域八个产业。其中，新能源、新能源汽车、新一代信息技术和节能环保等产业与电池行业密切相关，涉及到太阳能电池、锂离子电池、氢镍电池、铅酸蓄电池及相关的电池材料产业。9《电池行业“十三五”发展规划》中国化学与物理电源行业协会2017年明确指出重点推进产业升级与产品升级，提升我国小型锂离子电池在中日韩市场地位的比例至35-40%，并且重视与促进超大规模企业（或企业联合体）形成与发展、推动企业创新技术与产品、知名品牌以及高端人才队伍的培育或培养，不断夯实产业做“强”的基础。积极推进锂离子电池行业智能制造工作，建成5-10个数字化工厂。10《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》发改委、财政部、科技部、工信部、能源局2017年该指导意见明确提出集中攻关一批具有关键核心意义的储能技术和材料，试验示范一批具有产业化潜力的储能技术和装备，应用推广一批具有自主知识产权的储能技术和产品，完善储能产品标准和检测认证体系。11《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》工信部、商务部、科技部2017年明确指出建立完善废旧动力电池资源化利用标准体系，推进废旧动力电池梯级利用。这也是国家首次针对动力电池回收所进行的试点工作。第2章我国锂离子电池行业主要发展特征2.1电池行业概况及分类电池泛指能产生电能的储能装置，根据原理不同可分为物理电池、化学电池和生物电池，其中化学电池应用领域最为广泛，是促进全球电池市场规模增长的主力军。根据MordorIntelligence预测，2021年全球电池行业市场规模将达到1,054.2亿美元，在全球信息化建设大背景下，电池行业市场规模仍有望持续增长，预计2025年全球电池市场规模将达1,688.8亿美元，由此可见电池行业的市场前景非常广阔。化学电池包括一次电池和二次电池两种类型。一次电池主要包括锌锰电池、锌汞电池、锂金属电池以及空气电池等，一次电池主要特征在于制成后即可产生电能，电能消耗殆尽后即被废弃。二次电池则截然不同，可以进行充放电循环使用，随着工业化程度、科技水平的提升，二次电池的使用场景越来越多元化，已经成为日常生活、工作的基本需求。目前，主流的二次电池按照其正负极材料可分为锂离子电池、铅酸电池、镍镉电池，其中锂离子电池系公司主要产品。 锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、尺寸设计灵活、清洁无污染等特点，能够满足下游市场应用场景多样化、产品定制化等多方面需求，是目前最具竞争力的化学电池之一，在消费类电子、智能安防、绿色电动交通工具以及储能等众多领域对铅酸、镍镉电池等传统二次电池具有较强的替代效应。2.2行业技术水平和技术特点随着下游应用领域的需求快速增长，越来越多复杂应用场景出现，对锂离子电池能量密度、体积形状、循环寿命、安全性等方面的要求不断提高。锂离子电池行业的技术水平主要通过核心原材料优化升级、电化学平台搭建、应用场景分析和产品设计、工程能力提升等方面体现。国内锂离子电池生产企业不断提升技术水平和制造能力，与国际上著名品牌制造商的产品技术和质量差距越来越小，包括公司在内的一些研发能力较强的国内锂离子电池生产企业，掌握了具有自主知识产权的电池平台技术与制造工艺，已经与世界先进电池生产企业基本处于同一水平。高能量密度和快充是目前电池行业两大研究方向，主要从材料和工艺设备维度展开。在材料方面，实现高能量密度电池平台技术的主要手段是更高的电压平台、更高的正负极压实密度、更薄的基材等，目前国内优秀电池制造企业在消费类电池领域已具备量产4.48V高能量密度及4.45V1.5C、3C快充锂离子电池的能力，处于行业领先水平。此外，在工艺设备方面，全自动加料系统、具备在线监控反馈功能的挤压涂布和辊压、高精度卷绕设备、热压化成容量一体机等设备的导入，大幅提升了锂离子电池的一致性、品质稳定性和良品率，使得国内锂离子电池制造企业在全球市场份额不断提升。2.3行业特有的经营模式锂离子电池属于强制性安规认证产品，产品设计方案具有定制化属性，根据终端应用场景不同，其形态、性能要求亦有所区别。同时，锂离子电池与终端产品的可靠性和安全性密切相关，因此通常由下游客户提出电源方案需求，电池制造企业基于对应用场景的理解，提供定制化的设计方案和样品，在通过客户测试、相关国家和地区的安规认证后，根据商务条款接单生产交付。2.4行业周期性、区域性或季节性（1）周期性锂离子电池所处的锂离子电池行业下游应用领域非常广阔，与人们生活和工作密切相关，其市场需求具有一定的刚性，因此近年来锂离子电池行业保持稳定发展态势，行业整体不存在明显的周期性特征。（2）区域性全球锂离子电池的生产都较为集中。锂离子电池产地主要位于中国、日本及韩国。目前中国是锂离子电池生产规模最大和发展速度最快的国家，锂离子电池生产企业在我国广泛分布，产量主要集中在广东、江苏以及福建三省。（3）季节性锂离子电池所处行业呈现一定的季节性特征。公司产品下游市场，如消费类电子产品等存在一定的销售淡旺季，受消费需求及产业链传导等因素影响，电池产品通常第一季度产销量较低，第二季度逐渐上升，第三季度达到高峰，第四季度略低。2.5行业与上、下游行业的关联性锂离子电池所处行业为电池行业中的锂离子电池等两个子行业，行业的上游主要为正极材料、负极材料、电解液、隔膜、电子元器件等产业，其中正、负极材料主要为钻酸锂、三元材料、石墨、球镍、合金粉。锂离子电池所处行业下游涉及应用领域极为广泛，主要涉及消费类电子、绿色电动交通工具、储能等。（1）上游行业的发展状况及其对本行业影响锂离子电池行业的上游产业主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、电子元器件等，其中正极材料、电子元器件在锂离子电池生产成本构成中占比较高。正极材料中，钻酸锂的地位极为重要，其价格的波动直接影响锂离子电池的生产成本，对锂离子电池的销售定价有重要影响。①钻酸锂行业发展现状目前，我国已经成为全球锂离子电池正极材料主要的制造国之一，其中在钻酸锂材料方面我国已成为世界最大出口国。根据GGII以及前瞻产业研究院数据,2020年，全球钻酸锂正极材料出货量达8.2万吨，较上年增长3.80%，其中中国市场出货量7.3万吨，占全球市场比例为89.02%，我国钻酸锂已经从进口转变为自主生产，市场化程度较高。②钻酸锂行业发展趋势钻酸锂行业的发展与锂离子电池行业密切相关，钻酸锂产量的变动将直接影响锂离子电池的产量及价格，同时目前锂离子电池及下游行业的快速发展亦对钻酸锂行业的发展有着促进作用。随着下游行业的快速发展，钻酸锂行业将呈现稳定的市场增长。（2）下游行业的发展对本行业的影响锂离子电池行业下游为消费类电子、智能家居、绿色电动交通工具、储能等应用领域，广泛的下游市场削弱了锂离子电池行业周期性波动的风险，故下游行业周期性波动对锂离子电池行业影响程度较小。同时，下游市场规模的不断扩大对锂离子电池行业的发展起到积极作用。2.5行业主要进入障碍（1）核心技术和知识产权壁垒电池产品研发的技术含量较高，涉及的学科面较广，是电化学、材料化学、物理化学、机械设计、电子等多学科相互渗透、相互融合形成的高新技术领域，要求企业必须具有掌握、融合多领域技术并形成自身的特色技术路线的能力，以保证产品和技术的先进性。行业内经过多年技术积累已形成大量的专利技术及非专利技术，对于潜在进入者来说，核心技术及知识产权已经成为行业壁垒。（2）客户资源壁垒电池属于强制性安规认证产品，是终端产品的核心部件之一。品牌客户选择供应商时重点关注产品的安全性、可靠性以及能量密度、循环寿命等性能。因此品牌客户对电池供应商的产品研发能力、工程制造能力、品质体系管理能力要求较高，符合其合格供应商准入门槛的企业数量相对有限。品牌客户导入电池供应商通常需要通过严格的审核流程、产品性能验证及第三方机构认证，整体开发周期较长，通常需要数年时间且需投入大量资源。认证通过后，为确保产品质量和稳定供应，品牌客户不会轻易更换供应商。因此，客户资源是潜在进入者的主要壁垒之一。（3）资金壁垒锂离子电池属于资金密集型行业，其资金壁垒主要体现在两个方面：一方面锂离子电池产品应用领域广泛，产品更新迭代快，企业需要持续投入大量研发资源以满足市场和客户需求，维持产品竞争力；另一方面，为保障产品性能的持续提升并满足产品订单交付的及时性，锂离子电池制造企业需要投入大量资金持续扩大生产规模和自动化生产能力。因此，资金是潜在进入者的主要壁垒之一。（4）人才壁垒锂离子电池行业属于技术密集型行业，行业的发展需要研发、管理、市场、销售等领域的高素质复合型人才。人才的培养通常需要经过较长期的从业经历和持续的实战积累，培养周期较长，行业新进入者难以在短期内建立起一支对行业具备深度理解且掌握核心技术的研发、管理、市场以及销售团队，因此本行业存在一定的人才壁垒。第3章2022-2023年中国锂离子电池行业发展情况分析3.1全球锂离子电池行业发展概况及趋势1991年，日本索尼以石墨为负极，钻酸锂为正极，锂盐溶于有机溶剂为电解液，率先推出全球第一只商业化锂离子电池，由于该新兴电池具有能量密度高和应用场景广泛等特点，弥补了其他二次电池在消费类电子领域的不足，从而备受市场关注。2000年以后，随着手机、MP3等数码产品的兴起，消费类电子行业进入了快速增长阶段。以智能手机为例，根据Wind数据，2005年全球智能手机出货量仅为0.57亿台，2020年出货量已高达12.92亿台，年复合增长率达到23.13%。消费类电子终端产品爆发式的增长对锂离子电池的市场需求形成强力支撑，加速推进了锂离子电池行业发展。根据EVtank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2021年）》，锂离子电池按应用领域主要可划分为小型消费类、车用动力类、储能类等；其中，2020年全球车用动力类锂离子电池出货量占整体锂离子电池出货量的53.7%，消费类锂离子电池紧随其后，出货量占36.6%。消费类电子产品是锂离子电池主要的应用领域之一，随着销售规模不断扩大、应用场景不断丰富、在消费者中的普及程度不断提升，消费者对电子产品尤其是新兴类产品的使用率越来越高，直接促进了锂离子电池行业整体市场向好发展，根据《锂离子电池产业发展白皮书（2020年）》以及《中国锂离子电池行业发展白皮书（2021年）》，预计2021年全球锂离子电池产业规模将达到465亿美元，复合增长率达到12.95%。未来，随着5G、人工智能、物联网等技术的商业化发展，日常生活与工作中对消费类电子产品的需求将不断增加、更新迭代的速度将持续加快，加之新能源汽车行业的持续发展，全球锂离子电池产业规模有望保持持续快速增长趋势。根据QYResearch预测，2027年全球锂离子电池产业规模预计达到1,234.10亿美元，2021年至2027年复合增长率为15.02%。3.2我国锂离子电池行业发展概况自2003年开始，锂离子电池行业上游原材料及制造装备的逐步国产化，借助成本优势及品质提升，国产锂离子电池进入下游企业的供应链，市场份额逐年扩大。根据国家统计局数据，2015年至今，我国锂离子电池产量规模呈现逐年快速增长的态势，2020年我国锂离子电池生产量达188.45亿只，较上年增长19.86%。2015年以来，我国政府各部委相继颁布了一系列鼓励锂离子电池行业发展的政策，锂离子电池行业迎来高速发展期。根据赛迪智库发布的《锂离子电池产业发展白皮书（2021年版）》，2015年到2020年，我国锂离子电池行业发展呈持续上升态势，2020年我国锂离子电池产业规模达1,980亿元。可穿戴设备、智能音箱、便携式医疗设备、电子烟、无人机、物联网等为代表的新兴应用领域，在全球市场需求的驱动下快速发展，对上游锂离子电池的需求持续增加，锂离子电池在消费类和工业类领域的发展前景可期。同时，动力类、大型储能类锂离子电池作为我国清洁能源产业的重要组成部分，在政府政策驱动下，已成为最具发展潜力的行业之一。根据前瞻产业研究院数据，预计2026年我国锂离子电池行业市场规模将超过2,600亿元。锂离子电池广阔的市场发展前景吸引了大量产业资本关注，行业内的企业纷纷加大对新工厂的投资建设，希望通过增设产线、扩大产能，依靠规模效应进一步巩固自身的市场地位。当前，我国锂离子电池行业竞争较为充分，对锂离子电池企业的技术要求与成本控制要求越来越高，企业需要通过技术创新、整合上下游资源、提升自动化程度及生产效率，实现成本优化，在未来激烈的市场竞争中占据有利地位。第4章2022-2023年我国锂离子电池行业竞争格局分析4.1行业竞争格局全球锂离子电池的发展历程可以大致划分为以下三个阶段：1）1991年至1999年，锂离子电池全球市场基本被日本企业垄断，中、韩两国开始发展锂离子电池产业。2）2000年至2006年，中、日、韩三国锂离子电池产业开始进入快速发展期，差距逐渐缩小。3）2007年至今，随着下游智能手机、笔记本电脑、平板电脑、绿色电动交通工具等应用场景的不断涌现，全球锂离子电池市场逐渐形成中、日、韩“三分天下”的竞争格局。在竞争日趋激化的情况下，我国锂离子电池制造企业在聚合物软包领域不断加大研发投入提升科研创新能力，凭借自动化制造、兼顾柔性生产的能力，快速响应客户需求，现已发展成为全球最大的锂离子电池制造国家，拥有完整的锂电池产业链。在非汽车动力应用的聚合物软包锂离子电池领域，中国市场占有率达到了60%，远超日韩企业。锂离子电池行业是一个高度市场化的行业。市场竞争的核心在于技术创新、产品的质量和安全性、客户需求响应速度及性价比。以村田、松下为代表的日本锂离子电池企业，产品质量尤其是软包电池领域长期居于领先地位，生产设备自动化程度高并形成规模效益，重心逐步转向动力领域。4.2主要企业的基本情况（1）ATL（新能源科技有限公司）ATL成立于1999年，总部位于香港，是全球领先的锂离子电芯和电池组生产商之一，产品广泛应用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑、无人机以及各种可穿戴和智能家居产品等。根据日本上市公司TDK披露,2020年4月1日至2021年3月31日，ATL的主要子公司宁德新能源科技有限公司营业收入为5,465.90亿日元。（2）FDKFDK公司成立于1950年，总部位于日本，是一家全球知名的生产、销售和出口各种电池、可充电电池、电池设备、电子元器件和设备制造商，主要产品涵盖碱性电池、镍氢电池、锂电池、碳锌电池、电源存储系统、电灯、电池生产系统、开关电源、直流电源模块、碳粉、液晶显示器信号处理模块等。2021年4月1日至2022年3月31日营业收入为614.56亿日元。（3）欣旺达电子股份有限公司（股票代码：300207.SZ）欣旺达成立于1997年，注册资本171,895.7276万元，总部设在中国广东省深圳市，主要产品为锂离子电池模组。2011年4月在深圳证券交易所创业板上市。2021年度，公司实现营业收入3,735,872.35万元。（4）惠州亿纬锂能股份有限公司（股票代码：300014.SZ）亿纬锂能成立于2001年，注册资本189,878.8667万元，总部设在中国广东省惠州市，主营业务为消费电池（包括锂原电池、小型锂离子电池）和动力电池（包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池）的研发、生产和销售。2009年10月在深圳证券交易所创业板上市，2021年度，公司实现营业收入1,689,980.41万元。（5）广州鹏辉能源科技股份有限公司（股票代码：300438.SZ）鹏辉能源成立于2001年，注册资本43,364.4162万元，总部设在中国广东省广州市，主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）、镍氢电池的研发、生产和销售，下游主要应用领域为消费数码、新能源汽车、轻型动力以及储能等领域。2015年4月在深圳证券交易所创业板上市，2021年度，公司实现营业收入569,289.36万元。（6）珠海冠宇股份有限公司（股票代码：688772.SH）珠海冠宇成立于2007年，注册资本112,185.5747万元，总部设在广东省珠海市，主要业务为消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售，同时布局动力锂离子电池，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、无人机、汽车启停系统及电动摩托等领域。2021年10月在上海证券交易所科创板上市，根据公司披露的信息，2021年度，公司实现营业收入1,033,995.73万元。第5章企业案例分析：豪鹏科技5.1公司在行业中的竞争地位公司始终专注于锂离子电池的研发、设计、制造和销售，产品技术和品质获得众多全球知名品牌商的认可，并保持长期稳定合作，包括惠普、MSI、罗技、索尼、哈曼、百富、大疆、飞利浦、松下、博朗、LG、FITBIT、伟易达、佳明、GOALZERO、ARLO、SHARK、金霸王、劲量、VARTA、广汽埃安等。公司锂离子电池业务收入2021年度达到27.14亿元，2019年至2021年复合增长率为26.91%，在主营业务收入中的占比持续提升。公司镍氢电池产品的产销量处于行业领先地位，根据富士经济统计数据，2018年公司镍氢电池产量已位居全球小型镍氢电池市场份额第一位。未来，公司将持续加大锂离子电池产品研发投入，满足国内外更多知名品牌客户的需求，从而实现稳定增长。5.2公司竞争优势公司拥有完善的研发和销售体系、先进的生产设备、全面的产业布局，在行业内及国际市场具有较强的综合竞争力，具体如下：（1）客户资源优势公司聚焦服务世界五百强和各细分行业前十名品牌商，建立起长期稳定的合作关系。①品牌客户对电池供应商准入门槛要求高，认证周期长，替代成本高：电池是终端应用产品的核心部件之一，品牌客户对电池的安全性和品质的可靠性要求苛刻。品牌客户通常会对供应商的研发设计能力、产品质量控制能力、个性化订单快速响应能力、生产工艺的先进性、全球供应能力以及经营状况等方面进行多轮综合考察评估，经过严格审核后，公司才能被列入合格供应商名单，整个开发周期一般需要数年时间，且品牌客户和公司都要投入大量的资源。②联合研发：基于对客户产品的应用场景和用户体验分析，公司通常与下游品牌客户共同进行产品的研发路线规划，开展联合研发。在巩固现有品牌客户合作的同时，不断获得更多优质的客户资源，为公司持续发展奠定坚实的基础。③品牌客户订单需求相对稳定，计划性较强：公司客户主要为国际知名品牌商，销售渠道遍布全球多个国家和地区，订单准确性高，能提供长周期的需求计划，有利于公司供应链管理和产能规划。④应收账款回款及时、坏账风险低：国际知名品牌客户或其指定的代工厂或PACK厂通常具备良好的商业信誉，易获得信保公司的授信额度，从而保障公司应收账款的回收。 （2）综合服务优势电池行业属于技术密集型行业，产品生产工艺要求较高，制程较为复杂，不同的制程包含多道工序，对于同一工序，不同企业的工艺选择亦有所区别，因此性能优异的锂离子电池的生产制造通常需要企业具备较强的研发能力和工程制造能力。公司以高安全、高质量、高效率为生产标准，针对客户定制化需求，通过深入研究终端品牌客户的产品需求及特点，打造了一系列安全性优异、可靠性强的锂离子电池产品。公司拥有涵盖小型和中型聚合物软包锂离子电池、聚合物软包扣式锂离子电池、圆柱锂离子电池、锂离子电池PACK、镍氢电池等多种类、多型号的二次清洁电池产品系列，并通过参股公司赣州豪鹏提供电池回收和资源再利用服务，可以为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案。（3）技术创新及研发人才优势公司坚持走自主研发与合作研发相结合的道路，在锂离子电池领域取得了丰硕的研发成果。通过自主研发掌握了“高能量密度电池技术”“电池电解液技术”“高温电池技术”“电池快速充放电关键技术”“高安全电池关键技术”等行业关键技术。截至2021年12月31日，公司通过自主研发累计获得了280项国内外授权专利，其中境内发明专利95项，境外发明专利2项，实用新型专利173项，境内外观设计专利9项，境外外观设计专利1项。对产品的关键技术形成了自主知识产权,拥有较强的科技成果产业化能力。公司与中南大学、中山大学、哈尔滨工业大学和华南理工大学等知名高校建立了密切的合作关系，以新材料、新技术的突破为研发目标，整合高校的科研和人才资源，开展新型材料预研、前瞻性技术及机理分析等方面的研发活动，将高校的科研理论与公司的产业化能力相结合，实现研究成果产业化，提升公司技术水平和产品竞争力。公司拥有一支600余人的研发团队，其中团队核心骨干成员均深耕电池行业多年，拥有丰富的服务国际品牌商的经验及国际化的视野和思维，具备快速学习和掌握业内先进技术的能力，可以准确理解客户需求并为客户提供全面可靠的一站式电源解决方案。公司高度重视研发人才团队建设，坚持招聘985、211等院校优秀应届毕业生作为科技研发的后备力量进行自主培养。同时，公司践行实业反哺教育理念，分别在中南大学、华南理工大学、哈尔滨工业大学等高等院校设立了“豪鹏奖学（教）金”，以此激励优秀的教师和学生不断追求学术创新，为行业的整体发展做出贡献。公司制定了完善的人才培养计划，采用人才梯队培养方案、研发人才长期服务激励和项目实时激励方案相结合的研发人才管理体系。强调以贡献为本，以责任结果为导向，从薪酬、福利、发展及认可等四个维度，激励研发人才全力为客户创造价值。（4）生产制造优势品牌客户对电池的安全性和品质的可靠性要求苛刻。先进的制造装备和强大的研发能力是保证电池产品安全性和可靠性的核心要素。公司持续在工艺优化、装备制造等方面加大投入，已掌握了电池智能制造信息化系统、电池自动化成物流系统、电极自动送料智能系统等多项智能制造关键技术。公司通过引入、开发SAP-ERP系统、PLM产品生命周期管理系统、WMS仓库管理系统、BIS（电池信息系统）、移动巡检系统以及工装夹具管理系统等先进企业管理系统，将生产制造过程中的订单、采购、制造、交付等信息数据化、可视化，形成完整的产品数据追溯链，提高了公司的数据分析以及快速反应能力，有效保障了公司产品出货质量。（5）管理团队优势公司拥有一支专业化、多元化、国际化的管理团队，核心管理人员具备电池行业深厚的专业知识及国际知名公司的管理经验，有能力深入洞察国际市场和品牌客户需求，围绕客户未来的产品规划合理布局资源，把握市场方向和技术路线，具备前瞻性眼光和国际视野，准确制定适合公司发展的战略和经营规划。秉承“成就客户、开放共赢、严谨务实、自我批判”的企业文化，公司管理团队坚守契约精神，以客户为中心，以贡献者为本，严格落实“以责任结果为导向，获取分享制”的激励机制，不断增强员工积极性和凝聚力，确保组织充满活力。专业精湛、稳定诚信的管理团队是公司保持竞争优势和可持续发展的重要保证。5.3公司竞争劣势（1）融资渠道单一公司目前主要通过自身积累或银行贷款以满足发展的需要，随着公司经营规模的扩大，融资渠道单一对公司规模化发展产生制约。为保障业务快速发展，公司在技术投入及引进先进生产设备等方面需要大量的资金。因此，公司需要不断拓展融资渠道以保障企业持续发展的资金需求。（2）生产规模亟需扩大公司目前已经初具规模，但随着业务不断发展，现有产能规模无法满足持续增加的客户需求。公司希望通过本次发行上市，迅速增强资本实力，快速提升公司产能及制造能力，从而持续扩大产销规模并巩固市场地位，提升公司综合竞争实力。第6章2023-2028年下游需求应用行业发展分析及趋势预测消费类电子产品、绿色电动交通工具已成为现代人生活的重要组成部分。同时，物联网、大数据、云计算、5G等概念逐步实现商用化，虚拟现实、人工智能等新一代信息技术的全面应用，加速了锂离子电池行业下游市场的发展。总体来看，在笔记本电脑、智能手机等领域，锂离子电池市场容量较大；而可穿戴设备、轻动力、智能家居、储能等新兴领域的快速发展也将为锂离子电池行业带来更多新机遇。6.1笔记本电脑经过几十年的发展，笔记本电脑已经成为了日常生活中不可缺少的办公、娱乐设备，深度影响了人们的生活习惯。2011年后，全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可替代消费类电子产品快速普及的冲击，笔记本电脑所承载的部分功能被智能手机、平板电脑所分流，出货量连续5年呈下滑趋势。但随着越来越多的轻薄商务笔记本电脑、二合一混合笔记本电脑、可折叠显示屏、新型铰链、双显示屏等新产品、新技术的出现，智能手机和平板电脑对笔记本电脑行业的冲击正逐步消退。受2020年新冠疫情影响，远程办公、在线学习、网络游戏等市场的潜力被充分激发，笔记本电脑依靠强大的信息数据处理能力、优异的性能和多样化的娱乐性等特点吸引了诸多用户。根据Omdia数据，2020年全球笔记本电脑出货量达到2.21亿台，相较2019年的1.72亿台增长28.49%，预计2023年全球笔记本电脑的出货数量将达到2.68亿台，2019年至2023年复合增长率为11.73%。从笔记本电脑的特点来看，尽管平板电脑及智能手机的便携性超过笔记本电脑，但其信息数据处理能力远不如笔记本电脑，因此目前便携性及续航能力成为各大笔记本电脑厂商首要考虑因素。以苹果笔记本电脑为例，2020款苹果MacbookPro机身厚度仅为16.2mm，已小于18650圆柱电池的直径（18mm）,因此软包电池依靠其可定制化程度高、能量密度高的特点成为最佳的替代方案。根据TechnoSystemsResearch数据，2020年全球笔记本电脑市场软包电池渗透率为85%,预计2021年将提升至90%以上。伴随笔记本电脑便携性不断被重视以及关键技术的不断突破，软包电池的渗透率将更进一步提升，其市场规模亦将得到较大提升。笔记本电脑市场在5G技术快速普及下将获得新的发展契机。作为人工智能、云计算、区块链等新兴技术、新产业的基础，5G技术带来的高网速可以促进云服务的普及，以提升用户体验为目标，对笔记本电脑轻薄性、功能性和便携性提出更高的要求，全新的交互形式将催生出新的业态。在5G技术高速发展的大背景下，笔记本电脑作为万物互联的载体之一，将会扮演更加重要的角色，而锂离子电池行业亦将受益于此。6.2智能手机智能手机作为通信载体，是人们与外界交流、沟通的连接工具，是集合了通信、芯片、智能制造、网络安全、人工智能等诸多行业先进技术的终端产品，自出现以来，其强大的功能性和便利性迅速超越了传统的功能手机，已成为全球消费电子市场的主流产品。根据IDC数据，2020年全球智能手机出货量为12.92亿部。受疫情影响，2020年全年智能手机出货总量同比2019年下滑了5.9%。受到市场需求持续复苏和5G设备增加两方面的推动，2021年全年同比增长5.5%。在2020年至2025年预测期内，全球智能手机市场的复合年增长率为3.6%。IDC预计2021年5G智能手机出货量将占全球智能手机销量的40%以上，到2025年占比将增长至69%。5G智能手机在功能不断强化的同时，对电池的性能提出了更高的要求，为锂离子电池市场发展提供了持续强劲的动力。6.3可穿戴设备可穿戴设备是指能直接被穿戴在人身上或能被整合进衣服、配件并记录人体数据的移动智能设备，市场主流的可穿戴设备主要涵盖了蓝牙耳机、智能手表、智能手环、健康穿戴、智能眼镜等。随着可穿戴设备种类的增加、产品技术的成熟、用户体验的提升以及成本的下降，可穿戴设备市场进入了高速发展期。根据IDC数据，相比2019年全球可穿戴设备出货量为3.46亿台，2020年全球可穿戴设备出货量达到4.45亿台，增速达28.4%。同肘，IDC预计2024年全球可穿戴设备出货量将达到6.32亿台，2020年至2024年复合增长率达9.17%。以蓝牙耳机为例，目前智能手机制造商逐步放弃3.5毫米耳机插孔。作为智能手机音视频内容重要传输的工具，蓝牙耳机将会迎来广阔的市场空间。根据IDC数据，2024年全球蓝牙耳机出货量将实现3.97亿台，市场份额占比提升至62.8%，2020年到2024年之间复合增长率达到14.1%。蓝牙耳机将会是可穿戴设备行业主要增长驱动力之一。可穿戴设备的发展离不开5G和物联网的推动和支持，5G逐步商用将有效丰富可穿戴设备为代表的电子产品功能，拓宽可穿戴设备的应用场景及功能，改善用户体验，使其成为消费者未来生活的标配产品，在生活娱乐、智慧医疗、运动健康等领域具有巨大发展潜力。6.4轻动力领域我国锂离子电池发展迅速，很大程度上得益于国家政策对纯电动汽车、混合动力汽车、电动轻型车等绿色电动交通工具产业的大力扶持。过去几年，铅酸电池作为电动两轮车的主要动力来源，存在能量密度低、铅污染性高、使用寿命短、体积较大等缺点，锂离子电池凭借能量密度高、环保、使用寿命长、轻便小巧等特性，在电动两轮车等轻动力领域逐步成为主流。以电动两轮车为例，作为新能源交通工具市场的重要组成部分，电动两轮车主要由蓄电池、电机、控制器、车架和其他配件组成，其中电池成本占比最高，约为28%，是最为关键的零部件之一，其能量密度、容量以及安全性等指标的优劣对电动两轮车的使用产生直接影响。2019年、2020年是电动两轮车市场规模快速增长的时期，欧洲、中国、日本是传统电动两轮车主要的消费市场，根据TechnoSystemsResearch数据，2019年全球主要消费市场的电动两轮车市场规模约为4,130万辆，中国约为3,700万辆，欧洲和日本约为430万辆。同时，预计2025年全球主要消费市场的电动两轮车市场规模将达到6,210万辆，2020年至2025年复合增长率为6%。共享电单车、即时配送、便利出行等市场需求持续增长以及燃油两轮车逐步电动化的政策推动，拉动了电动两轮车整体销量，同时智能化、轻量化、快充电、长续航等产品特性成为电动两轮车新的发展趋势，对锂离子电池的性能提出了更高的要求。随着锂离子电池技术发展与突破、换电市场逐渐成熟以及需求端的强力拉动，未来电动两轮车市场对锂离子电池的需求空间巨大。6.5智能家居智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术，将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。得益于近年来物联网应用的普及以及基础层技术的支持，不断突破日用家居的界限，为传统家居行业带来了全新的产业机会，全球智能家居行业获得了快速发展的契机。根据StrategyAnalytics数据，受2020年新冠疫情的影响，2020年全球消费者在智能家居相关设备上的支出有所下降，但市场规模将在2021年逐步复苏，消费者支出将增加至506亿美元，2020年至2025年智能家居设备消费者支出预计年复合增长率约15%，2025年将达885亿美元。随着智能家居行业的高速发展和细分产品智能化、可移动化趋势，锂离子电池将迎来新的需求增长点。近年来，各大互联网巨头及家居企业积极在智能家居行业进行战略布局，推动智能家居行业标准的建立及核心产品的技术突破。同时，行业主管部门也制定了一系列的产业政策及行业标准，有效推动了智能家居行业健康有序发展。国家政策的引领、市场企业的积极参与以及用户对安全智能和高品质生活的追求，将有效带动智能家居产品走进千家万户。6.6储能2020年9月17日，欧盟委员会正式发布《2030年气候目标计划》及政策影响评估报告，提出将2030年温室气体减排目标从40%提高为55%。同时，越来越多的国家和地区对化石燃料替代品的需求日益强烈，目前可再生能源加储能方案是各国都趋同认可的去碳化方案，世界各国政府正在制定多种经济刺激计划，以促进疫情结束之后的经济发展，其中部署清洁能源设施是计划中的重要环节，因此未来全球的可再生能源加储能将出现强劲反弹，储能锂电池将受益。根据研究机构EVTank数据，2020年全球储能用锂离子电池出货量为28.5GWh，同比增长35.8%。根据GGII数据，2020年中国储能锂电池出货量16GWh，同比增长71%，其中通信储能7.4GWh、占比46%，电力储能6.6GWh、占比41%，其他包括家庭储能、城市轨道交通、工业等领域用储能锂电池。2021年3月15日，中央财经委员会第九次会议明确提出，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，将把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，如期实现我国二氧化碳排放于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。从能源消费结构来看，2019年国内可再生能源占比仅15.3%，未来新能源发电将成为实现碳中和目标的重要方案之一，配套储能系统作为具有持续性特点的可再生能源，能够提供24小时不间断的电力，是实现碳中和目标的最佳发电方案。此外，随着新建5G基站规模的增长，亦将带来锂电池需求快速增加。受政策、新基建等因素驱动，2021年中国储能锂电池市场将迎来需求拐点。根据GGII数据，储能市场中的通信储能已进入快速成长期，预计到2025年中国储能锂电池出货量将达到68GWh，是2020年的4.2倍，年复合增速超过33%。未来，储能市场的发展将以家庭储能为支撑，向通信基站、电网储能扩展。在受全球市场的能源结构变动、电价成本上升、光伏发电上网电价补贴政策变动等因素的综合影响下，家用储能市场将有望得到快速发展。第7章2023-2028年锂离子电池市场供求和利润水平变动趋势及其原因7.1市场供求情况及变动原因（1）锂离子电池市场需求分析消费类电子产品是小型锂离子电池（单只电池容量小于6000mAh）的主要应用领域，消费类电子产品市场规模的扩大，将会对小型锂离子电池制造企业的发展产生促进作用。根据TechnoSystemsResearch数据，消费类电子产品的市场需求将保持稳步增长。2020年小型锂离子电池（剔除汽车动力应用领域）