2023-2028年信息技术外包市场现状与前景调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司2028年信息技术外包市场2023-2028年信息技术外包市场现状与前景调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第1章信息技术外包行业监管情况及主要政策法规 41.1所属行业及确定所属行业的依据 41.2行业主管部门 41.3行业自律性协会 51.4行业主要法律法规和政策 6（1）法律法规 6（2）产业政策 7第2章我国信息技术外包行业主要发展特征 92.1行业的特点 9（1）广泛性 10（2）持续性 10（3）区域性 10（4）周期性 10（5）季节性 112.2行业的进入壁垒 11（1）行业经验壁垒 12（2）客户壁垒 12（3）人才壁垒 12（4）专业技术及行业认证壁垒 13（5）品牌壁垒 13第3章2022-2023年中国信息技术外包行业发展情况分析 143.1信息技术及信息技术外包简介 143.2世界各国积极布局信息技术服务业，产业发展各具特色 153.3信息技术外包服务市场需求持续增长 153.4信息技术外包呈现出多行业化渗透的特点 16第4章2022-2023年我国信息技术外包行业竞争格局分析 174.1行业竞争格局 174.2主要企业的基本情况 19第5章企业案例分析：慧博云通 205.1公司行业竞争地位 205.2慧博云通的市场地位 215.3慧博云通的技术水平及特点 225.4慧博云通的竞争优势 225.5慧博云通的竞争劣势 25第6章2023-2028年我国信息技术外包行业发展前景及趋势预测 276.1信息技术应用创新产业蓬勃发展带动信息技术外包服务市场迎来黄金发展机遇 276.2信息技术外包服务加快向垂直行业渗透，企业数字化转型进程加快 286.3新兴服务业态不断涌现，综合IT解决方案成为核心竞争力 28第7章2023-2028年我国信息技术外包行业面临的机遇与挑战 297.1行业面临的机遇 29（1）国家产业政策及信息化战略对行业发展大力支持 29（2）信息技术外包服务市场需求持续增长 29（3）中国在全球软件技术外包服务业务的竞争地位日益提高 30（4）技术变革促进移动智能终端行业发展推动相关测试服务需求增长 307.2行业面临的挑战 30（1）国际领先企业对国内企业带来的竞争压力较大 31（2）知识产权保护力度尚待加强 31（3）高端技术人才的缺乏制约了行业快速发展 31（4）技术迭代迅速对企业把握技术发展方向要求较高 32第1章信息技术外包行业监管情况及主要政策法规1.1所属行业及确定所属行业的依据根据《国民经济行业分类》（2017年版）以及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，信息技术外包属于软件和信息技术服务业（165）。“软件和信息技术服务业”指“对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务”。1.2行业主管部门信息技术外包所处的软件和信息技术服务业的主管部门为商务部、工信部、科技部、发改委、市场监督局等。各部门具体职责如下：行业主管部门主要职责商务部拟定国内外贸易和国际经济合作的发展战略，拟定国内贸易发展规划，研究拟定规范市场运行的政策等工信部拟订信息化发展的战略，提出政策建议；组织起草信息化法律法规草案和规章；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发等科技部拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展战略；拟订相关领域高新技术发展的规划和政策；推动企业科技创新能力建设等发改委拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；拟订综合性产业政策，推进经济结构战略性调整等市场监督局负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、统一管理检验检测工作、统一管理监督和综合协调全国认证认可工作等1.3行业自律性协会信息技术外包所处的软件和信息技术服务行业已实现充分的市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，主要由中国软件行业协会、各地方软件行业协会等行业协会进行自律规范。软件和信息技术服务业的自律组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能是接受政府主管部门委托，制定行约行规，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他管理职能，为软件产业发展创造公平竞争环境，并负责软件行业的市场调查、信息交流、咨询评估、行业统计、政策研究等工作，促进软件产业的健康发展。杭州市软件行业协会创立于2001年7月，协会充分发挥主管部门与企业、国内与国外的沟通桥梁作用，努力与社会各界建立良性合作模式，探索开创软件行业可持续发展的良性运作机制。1.4行业主要法律法规和政策软件和信息技术服务行业是国家信息化战略的重要组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标的建议》中强调坚持创新的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的“战略支撑”，加快壮大新一代信息技术，加快数字化发展。建议指出发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。可以预期，“十四五”将会是软件和信息技术服务业进一步发展的重要机遇期。近年来，国家相关部门颁布了鼓励软件和信息技术服务行业发展的一系列法律法规及产业政策，为行业发展建立了良好的政策环境，具体情况如下：（1）法律法规序号法律法规实施时间发布单位1《计算机软件保护条例》2002年1月国务院2《计算机软件著作权登记办法》2002年2月国家版权局3《软件产品管理办法》2009年4月信息产业部4《中华人民共和国著作权法》2010年4月全国人大常委会5《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件》2012年5月工信部6《国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》2012年8月工信部、发改委、商务部、财政部、国家税务总局7《软件企业认定管理办法》2013年2月工信部、发改委、财政部、国家税务总局8《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》2020年12月财政部、国家税务总局、发改委、工信部（2）产业政策序号文件名称发布时间发布单位主要内容1《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》2006年国务院将现代服务业信息支撑技术及大型应用软件列入优先发展主题。重点研究开发金融等现代服务业所需的高可信网络软件平台及大型应用支撑软件、中间件、嵌入式软件等关键技术，提供整体解决方案2《电子信息产业调整和振兴规划》2009年国务院强调以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用；并提出要加强政策扶持，加大鼓励软件和集成电路产业发展政策实施力度3《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》（银发〔2009）284号）2009年人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇管理局做好金融支持服务外包产业发展工作，鼓励金融机构将非核心后台业务外包。多渠道拓展服务外包企业直接融资，支持一批有实力、发展前景好、就业能力强的服务外包企业在国内资本市场融资，提升我国外包服务企业的国际竞争力4《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》2010年国务院将新一代信息技术产业列为战略新兴产业之一，着力发展高端软件等核心基础产业5《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》2011年国务院从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持6《关于促进服务外包产业加快发展的意见》2014年国务院坚持改革创新，面向全球市场，加快发展高技术、高附加值服务的外包产业；拓展行业领域，大力发展软件和信息技术、研发、互联网、能源等领域的服务外包，推动产业链向前端延伸7《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》2014年国务院发展涉及网络新应用的信息技术服务，积极运用云计算、物联网等信息技术，推动制造业的智能化、柔性化和服务化，促进定制生产等模式创新发展。加快面向工业重点行业的知识库建设，创新面向专业领域的信息服务方式，提升服务能力。加强相关软件研发，提高信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估和信息安全服务水平，面向工业行业应用提供系统解决方案，促进工业生产业务流程再造和优化。推动工业企业与软件提供商、信息服务提供商联合提升企业生产经营管理全过程的数字化水平。支持工业企业所属信息服务机构面向行业和社会提供专业化服务8《国务院关于加快发展服务贸易的若干意见》（国发〔2015） 8号）2015年国务院将承接服务外包作为提升我国服务水平和国际影响力的重要手段，扩大服务外包产业规模，增加高技术含量、高附加值外包业务比重，拓展服务外包业务领域，提升服务跨境交付能力9《“十三五”国家信息化规划》2016年国务院到2020年，“数字中国”建设取得显著成效，信息化发展水平大幅跃升，信息化能力跻身国际前列，具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立。信息技术和经济社会发展深度融合，数字鸿沟明显缩小，数字红利充分释放。信息化全面支撑党和国家事业发展，促进经济社会均衡、包容和可持续发展，为国家治理体系和治理能力现代化提供坚实支撑10《国家创新驱动发展战略纲要》2016年国务院加快工业化和信息化深度融合，把数字化、网络化、智能化、绿色化作为提升产业竞争力的技术基点，推进各领域新兴技术跨界创新，构建结构合理、先进管用、开放兼容、自主可控、具有国际竞争力的现代产业技术体系，以技术的群体性突破支撑引领新兴产业集群发展，推进产业质量升级11《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020）》2016年工信部到2020年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业体系12《国际服务外包产业发展“十三五”规划》2017年商务部、发改委、教育部、科技部、工信部完善政策体系，扩大规模，开创我国外包服务发展新局面，不断加快外包服务产业向高端价值链延伸，推动结构优化调整，鼓励外包企业专业化、规模化、品牌化发展，全面提升我国服务外包产业竞争力。服务外包产业的发展目标为：到2020年我国企业承接离岸服务外包合同执行金额超过1,000亿美元，年均增长10%以上。产业结构更加优化、数字化、智能化的高技术含量、高附整体而言，信息技术外包所处行业的监管体系、法律法规和相关政策更新出台情况均有利于慧博云通的经营发展，对技术研发方向具有指导作用，对下游市场需求具有推动作用。第2章我国信息技术外包行业主要发展特征2.1行业的特点（1）广泛性信息化升级与数字化转型是未来各个行业的发展方向，各行各业对IT相关需求的增加，将直接促进对信息技术外包服务的需求。因此，信息技术外包服务商的客户广泛分布于各行各业。（2）持续性随着信息技术的持续迭代，各行业将持续地将新兴技术应用于自身业务中,通过新兴技术的应用持续提升企业核心竞争力。因此，信息技术的持续更新、应用和需求的不断变化，促使各行业客户对信息技术外包服务商提供的服务产生持续不断的需求。（3）区域性由于经济技术发展水平与市场、成本等因素影响，信息技术外包行业体现出一定的区域性特点。从全球角度看，在传统主要发包方如美国、日本、欧洲之外，新兴市场成为迅速崛起的发包方。从国内市场看，在长三角、珠三角和环渤海湾地区软件与信息技术服务需求方较为集中，行业发展较好，在中西部地区的发展相对缓慢，因此信息技术外包行业在经济发展水平较高的东部城市及沿海城市发展迅速，特别是北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、大连等重点城市，对信息技术外包服务需求的集中度较高。（4）周期性信息技术外包是社会分工不断细化、经济全球化、IT技术迅猛发展相结合的产物。行业周期与全球及区域经济发展周期表现出一定的相关性。随着国际政治经济形势的逐步平稳、国内经济的快速发展、企业信息化水平的提升和市场竞争的加剧，着眼于企业信息化建设、成本控制和精细化管理，越来越多的企业希望通过外包的专业分工提升企业的核心竞争力，信息技术外包的市场需求将持续增长，且下游涉及行业较广，客户数量众多，需求总量巨大，因此信息技术外包行业无明显周期性。（5）季节性信息技术外包行业的发展主要依托客户IT支出需求，在一个自然年度内，客户需求在一定程度上受客户年度预算工作的影响，即在预算编制与审批阶段,新增需求较少，在预算编制结束后，客户计划中的项目陆续实施，需求增加。每年一季度一般是发包方预算额确定的重要季节，同时也是外包合同实施的起步或中间阶段，加之中国传统春节假期的影响，一季度大多数项目尚未进入交付与结算阶段，导致信息技术外包服务商在一季度的收入略低于其他三个季度。但总体来看，行业企业销售收入季度波动不明显，经营活动不存在明显的季节性变化。2.2行业的进入壁垒我国信息技术外包行业经过长期的发展，具有一定规模和竞争力的核心企业群已初见端倪，行业的进入壁垒已经显著提高，主要体现在以下几个方面：（1）行业经验壁垒软件技术外包服务商需要对客户所处行业和业务场景有较深入的了解，并且能为客户在信息系统建设中提出指导性建议。移动智能终端测试服务商主要需要对移动通信行业有较深入的理解，并且能够为客户在移动移动智能终端产品从研发到上市过程中提供可靠的测试方案。因此新进企业如果没有丰富的行业经验积累，在发展初期往往较难获得项目，也很难获得客户的认可与选择。（2）客户壁垒信息技术外包服务的发包方与承接方通常会建立长期业务合作伙伴关系，因为长期合作有利于服务提供的稳定性、持续性，双方建立了互惠互利的信任关系，增强了彼此的认同感。目前，位居行业前列的信息技术外包服务商通常与一些大客户都建立有长达数年、甚至十多年的合作关系，客户粘性较强。因此，行业新进入者也很难在短期内获得客户的认同，获取长期订单或大额订单。（3）人才壁垒信息技术外包行业是知识密集型行业。由于专业人才培养周期较长，行业内高素质的技术人才相对有限，尤其是具有多年软件外包或终端测试经验、团队管理能力、又熟练掌握外语的人才更加稀缺。目前，行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，大多靠企业自己内部培养，导致行业新进入企业面临较高的人才壁垒。（4）专业技术及行业认证壁垒信息技术外包行业是技术密集型行业，具有知识密集、专业性强、技术先导、与下游应用环境关联紧密等特点，其产品及服务的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程，涉及多个领域的学科和技术，需要长期持续的研究，因此优质的技术与服务是进入本行业的重要壁垒之一。同时，企业通常会取得各种资质认证以获取发包方的认可，例如软件成熟度CMM/CMMI认证、ISO/IEC安全资质认证、IS09000质量保证体系认证等。这些行业资质认证等级代表着公司的行业经验、专业技术水平和综合实力，树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒，而行业新进入者一般无法立刻获得相关资质认证，阻碍了其获取业务的能力。（5）品牌壁垒信息技术外包行业是一个市场化程度较高、充分竞争的行业。公司的品牌形象是企业竞争能力、创新能力、服务能力等综合实力的体现，信息技术外包服务商的品牌形象与行业口碑将直接影响客户的选择。行业先进入者经过长期积累的丰富的成功案例，从而树立起良好的市场品牌形象。要获得市场的认可需要企业长期的建设、经营与积累，行业新进企业难以在短期内建立品牌知名度。第3章2022-2023年中国信息技术外包行业发展情况分析3.1信息技术及信息技术外包简介广义而言，信息技术是指能充分利用与扩展人类信息器官功能的各种方法、工具与技能的总和；中义而言，信息技术是指对信息进行采集、传输、存储、加工、表达的各种技术之和；狭义而言，信息技术是指利用计算机、网络、广播电视等各种硬件设备及软件工具与科学方法，对文字、音频、图像等各种信息进行获取、加工、存储、传输与使用的技术之和。信息技术的应用包括计算机硬件和软件，网络和通讯技术，应用软件开发工具等。信息技术的发展日新月异，决定了企业不可能单独而封闭地完成全方面的技术研究，而是需借鉴外部世界的成功经验和技术研究，助力自身的发展。因此，企业在走向信息化、数字化、智能化的道路上需要大量外部服务商协助为自身带来新的技术动态和技术应用业务场景，引导和促进自身对业务变革的设计方案。同时，由于技术的复杂性、多样性、快速变化性，以及企业需要快速将技术应用到业务中的迫切性，使得大部分企业需要把信息技术的研发、实施与测试的全部或部分工作外包给专业服务机构，而将企业自身资源放在主营业务上，进而催生了信息技术外包（ITO），信息技术外包属于软件和信息技术服务业中的信息技术服务领域重要组成部分。根据商务部发布的《服务外包统计操作指引》，信息技术外包（ITO）可分为软件研发外包、信息技术服务外包、运营和维护服务三类，其中软件研发外包是信息技术外包（ITO）的重要组成部分。3.2世界各国积极布局信息技术服务业，产业发展各具特色新技术革命将重塑全球产业分工格局。当前，新一轮技术革命加速推进产业革命，生产方式智能化、产业组织平台化、技术创新开放化特征愈加突出。世界主要国家都将发展软件和信息技术服务业作为构筑竞争新优势的战略支点,抢抓发展主导权。美国、日本、欧盟等软件强国在软件产品研发和基础技术研究方面处于领先地位。中国、印度等后发国家的相关产业也日渐成熟，行业从业人员技术水平不断提高，并更加主动地融入世界软件行业的产业链条中，在应用技术开发方面形成了独具特色的产业优势，在全球软件外包产业中逐渐承接更多的业务。此外，我国在互联网快速发展基础上，快速应用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，在信息技术服务领域取得了长足发展。3.3信息技术外包服务市场需求持续增长进入21世纪以来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。随着应用程度的不断提升，信息技术服务与企业生态链的结合越来越紧密，其对于提高运营效率，改进管理方式的重要作用越发凸显，对企业用户长期发展的战略价值也在不断扩大。随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的深入发展，以及数字化业务生态系统向前迈进，IT已经不仅是支持企业机构在其基础上运行业务的平台，更成为推动业务发展的强劲引擎。不断增长的IT服务需求直接带动了信息技术外包行业的发展，市场规模持续扩大。根据Statista的数据，2019年，全球信息技术服务支出总额达到10,400亿美元，相较2018年增长了4.73%。3.4信息技术外包呈现出多行业化渗透的特点从传统互联网到移动互联网，再到智能互联网，云计算、大数据、人工智能、物联网等一系列新兴技术，改变了人们的生活方式。对信息技术的投入和重视正在从金融、通讯、互联网、高科技等行业，走向传统行业，如零售业、公用事业（政府服务类）、能源、航空物流、房地产及制造业等。前述传统行业中，信息技术的普及度不高，信息系统建设相对落后，在快速走向新技术的过程中，需要将大量的IT工作外包给专业的信息技术服务提供商。这种通过借鉴外部优秀实践经验，借助外部专业团队进行企业IT系统建设的方式，越来越多的受到相关行业的认可和采纳。因此，多行业呈现出对信息技术外包的旺盛需求。第4章2022-2023年我国信息技术外包行业竞争格局分析4.1行业竞争格局根据服务领域、市场分布、收入规模等，可将软件技术外包行业市场参与者初步分类如下：（1）国际综合服务商：在全世界范围拥有多个分支服务机构，拥有强大的服务资源整合能力，拥有很强的国际知名度，服务于世界范围内各行业领域客户，例如IBM、埃森哲等；（2）跨国综合服务商：立足国内，涉足国际主要国家，在全国大部分城市以及部分国外地区拥有分支服务机构，拥有较强跨国服务资源整合能力，服务于国内外各行业领域客户，例如中软国际、东软集团、软通动力、文思海辉等;（3）全国性综合服务商：在全国主要城市拥有分支服务机构，拥有较强国内服务资源整合能力，主要服务于国内大部分城市各行业领域客户，例如博彦科技、法本信息、诚迈科技、润和软件、赛意信息等；（4）细分领域服务商：专注于特定的行业或业务领域，覆盖细分领域客户所在地，在细分领域有较强的资源整合能力与专业服务能力，例如京北方、新致软件、凌志软件、科蓝软件、安硕信息、四方精创等。从国际市场看，国内软件技术外包行业起步较晚，发展水平与发达国家尚存在较大差距，国际巨头仍占据主导地位，其不论在市场份额还是在技术研发拓展方面均处于领先地位。在营业收入规模上，欧美发达国家中有多个服务商的营业收入超百亿美元，而较少有国内服务商营业收入超过百亿元人民币。在技术研发拓展方面，国内软件技术外包服务商的研发目前主要集中于接近市场应用的技术，而欧美发达国家服务商的研发主要着眼于面向未来的技术。因此,在经营规模与技术层次上，国内的软件技术外包服务商与国际巨头相比具有较大的成长空间。从国内市场看，我国软件技术外包行业企业众多，市场集中度尚不明显，市场化程度较高，充分竞争。近年来，在与国际巨头竞争中，国内服务商在技术、服务以及风险控制水平等方面实力迅速提高，国内企业对本土厂商的认可度显著提高。此外，随着新一代信息技术快速发展，各行各业企业信息化升级与数字化转型进程加快，国内厂商将迎来加速发展的黄金时期。长期来看，客户对供应商多元化服务能力、服务效率、服务质量、响应速度、服务经验以及长期服务的稳定保障能力具有越来越高的要求。因此，拥有深厚客户基础、良好服务能力和雄厚技术实力的软件技术外包服务提供商将在激烈的竞争中逐步占领市场，取得显著的竞争优势。4.2主要企业的基本情况序号公司简称股票代码公司简介1中软国际00354.HK中软国际成立于2000年，注册资本2亿港币，是一家中国领先的大型综合性软件与信息服务企业，提供从咨询、解决方案、外包服务到IT人才培养的端到端软件及信息服务。中软国际于2003年6月在香港证券交易所上市。截至2021年12月31日，中软国际拥有员工92,039名。2019年、2020年、2021年中软国际实现营业收入分别为122.16亿元、143.77亿元和189.69亿元。2软通动力301236.SZ软通动力成立于2005年，是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商，主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。截至2021年12月31日，软通动力共有员工90,364名。2019年、2020年、2021年软通动力实现营业收入分别为106.05亿元、129.99亿元和166.23亿元。3博彦科技002649.SZ博彦科技成立于1995年，是一家面向全球的IT咨询、解决方案与服务提供商，主要业务涵盖产品及解决方案、研发工程服务和IT运营维护。博彦科技于2012年1月在深圳证券交易所上市。截至2021年12月31日，博彦科技共有员工26,487名。2019年、2020年、2021年博彦科技实现营业收入分别为36.88亿元、43.10亿元和55.32亿元。4润和软件300339.SZ润和软件成立于2006年，是以软件技术服务为核心，为国际、国内客户提供专业领域的行业解决方案以及相关软件产品、平台和服务。润和软件于2012年7月在深圳证券交易所上市。截至2021年12月31日，润和软件和拥有员工12,282名。2019年、2020年、2021年润和软件实现营业收入分别为21.21亿元、24.80亿元和27.59亿元。5法本信息300925.SZ法本信息成立于2006年，是一家致力于为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务的提供商。公司基于对信息技术的研究与开发，结合客户的业务场景，为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务。法本信息于2020年12月在深圳证券交易所上市。截至2021年12月31日，法本信息共有员工18,092名。2019年、2020年、2021年法本信息实现营业收入分别为13.07亿元、19.48亿元和30.88亿元。6诚迈科技300598.SZ诚迈科技成立于2006年，是一家专业从事软件产品设计、代码开发、质量保证及技术支持等全流程服务的软件技术服务提供商，致力于提供全球化的专业软件研发服务，专注于移动设备及无线互联网行业软件研发及咨询等服务。诚迈科技于2017年1月在深圳证券交易所上市。截至2021年12月31日，诚迈科技拥有员工7,445名。2019年、2020年和2021年诚迈科技实现营业收入分别为6.60亿元、9.38亿元和14.24亿元。第5章企业案例分析：慧博云通5.1公司行业竞争地位经过多年持续专注的研发投入和市场推广，慧博云通已形成一定的品牌知名度，具备良好的市场竞争力，目前已经成长为具备一定国际化程度的全国性信息技术外包服务商。按行业内公司2020年营业收入规模排名，慧博云通处于快速发展的成长期，目前处于行业内第二梯队的中游位置。公司的软件技术外包服务根据交付地域可分为在岸外包与离岸外包，其中在离岸外包市场慧博云通主要以离岸交付中心（ODC）的模式为海外大客户提供服务，并与SAP、VMware>InternetBrands等知名国际企业建立了长期稳定的合作关系，公司的离岸外包业务收入占主营业务收入比例约为20%，慧博云通的国际化程度在规模接近的服务商中具有一定的优势。公司的移动智能终端测试服务是开展时间最久、细分领域优势明显的业务。公司的移动智能终端测试业务目前已覆盖完整的智能手机产业链，能够为智能手机厂商、芯片制造商、通信运营商以及工信部进网许可证官方认证实验室提供外场测试服务与实验室测试服务。在智能手机测试方面尤其是外场测试领域,慧博云通在第三方测试服务商中具备明显的竞争优势，公司具有规模较大、成立时间较长的专业测试服务团队，能够在全球200多个城市和不同网络环境下开展相关测试工作，且是中国移动认可的两家具有入库验收资格的供应商之一。在智能穿戴设备、智能家居、智能汽车等新兴智能终端的测试服务领域，国内市场目前处于发展早期，第三方测试服务机构较少、规模较小，公司基于移动智能手机测试业务的深厚经验向此领域延伸拓展具备一定的先发优势，并且在相关领域的业务开拓已取得实质进展。5.2慧博云通的市场地位慧博云通经过十余年的发展，在营业收入、人员规模和技术研发能力上均取得了跨越式发展。慧博云通已经在北京、上海、深圳、杭州、广州、成都、南京、武汉、长沙等多个国内城市以及美国等境外地区构建了分支机构或服务团队，以全球同行业领先企业为楷模，境内外市场同步发展，向全球客户提供专业的信息技术外包服务。在发展过程中，慧博云通主要通过内生增长和外延收购相结合的方式实现市场份额的快速提升，目前已经成长为具备一定国际化程度的全国性软件技术外包服务商以及移动智能终端测试服务商。自成立以来，慧博云通多次获得专业咨询机构认可及多项奖项。慧博云通是国家高新技术企业、中关村高新技术企业，并通过评选获得“2019年中国信息化和软件服务业年度优秀服务商”、“2019中国（行业）最具影响力品牌”、“2020年中国信息技术优秀服务商”、“2020中国数字服务暨服务外包领军企业/百强企业”、“2021中国软件和信息服务业年度创新企业”等荣誉称号，慧博云通的云办公平台、数据中台方案被评选为“2019年中国信息化和软件服务业年度优秀方案”，慧博云通的企业信息化综合数据共享平台被评选为“2020中国软件和信息服务业年度创新产品”5.3慧博云通的技术水平及特点公司目前专注于软件技术外包服务业务以及移动智能终端测试服务业务，当前的技术水平不仅能够满足客户对软件开发和终端测试的需要，同时能够为客户提供一定的增值服务。公司技术研发与储备主要围绕软件技术外包服务业务展开，同时对云计算、大数据和人工智能等新兴领域进行了前瞻性的技术研究。在软件研发工程技术管理与质量控制上，慧博云通通过了软件能力成熟度模型集成CMMI5级、IS09001质量管理体系、IS027001信息安全管理体系、IS020000信息技术服务管理体系等认证，在行业中处于领先水平。因与同行业公司专注领域不同，公司在细分领域中的技术积累有所差异，技术积累具有行业特点。公司专注于IT、通信、互联网、金融、汽车等行业，在相关细分领域中公司的技术水平具有一定的领先性。5.4慧博云通的竞争优势1）国际化业务优势慧博云通的软件技术外包服务业务初期以服务海外客户的离岸外包业务为主,具有国际化基因，在后续逐渐发展扩大国内客户业务同时亦持续积极拓展境外客户业务，始终坚持国际化发展战略。慧博云通积累了先进的离岸交付中心（ODC）的搭建、管理和运营经验，同时拥有大量精于承接海外软件研发业务的技术人才，在全国多个城市组建设立了离岸交付中心（0DC）,为海外大客户提供成熟的软件技术外包服务。慧博云通已与SAP、VMWare>InternetBrands>WALMART等知名国际企业建立了长期稳定的合作关系，海外客户为了拓展中国市场选择与慧博云通合作，且慧博云通是其大部分海外客户在中国唯一或少有的供应商。此外，为了应对海外客户的全球化布局，慧博云通将服务交付地从中国逐步扩展到菲律宾、印度、新加坡、墨西哥、巴西以及部分欧洲地区，以进一步加强全球交付网络布局、海外人才招聘能力以及海外市场竞争力。国际化业务中，海外客户通常将其核心产品中的部分核心子系统及模块交给慧博云通主导开发，因此对于软件开发人员的技术与素质要求相较国内客户业务更高，代表了慧博云通高端技术服务实力。报告期内慧博云通的境外收入占比达到20%以上，高于同行业可比公司平均水平，公司的国际化程度及海外客户ODC业务在行业中处于领先水平。2）技术能力优势慧博云通围绕云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴领域，结合前沿技术与业务发展，进行技术与业务融合的创新探索，持续提升慧博云通在相应领域的技术应用能力。慧博云通的主要技术人员均拥有丰富的相关技术领域的项目领导经验，慧博云通超过40%以上的业务人员具有相关技术领域的项目服务经验。在云计算领域，慧博云通可为客户提供laaS、PaaS、SaaS多个层面的软件开发、测试与维护服务，并成为多家大型跨国企业的云计算服务商；在大数据领域，慧博云通基于对数据的采集、分析及应用等能力可为客户提供涉及大数据相关软件产品的开发服务，此外，慧博云通基于自研的数据中台技术平台可为客户定制化开发大数据相关产品及解决方案；在人工智能领域，慧博云通运用计算机视觉、语音识别、自然语言处理等AI技术可为客户提供涉及人工智能相关软件产品的开发服务，此外，慧博云通基于AI技术层厂商的底层通用技术结合下游各行业业务场景进行定制化开发，可为客户提供企业级AI技术产品及解决方案；在物联网领域，慧博云通可为客户定制化开发企业物联网平台解决方案，还可为物联网硬件厂商提供IoT产品的研发及认证测试服务。慧博云通在软件技术外包业务的拓展过程中已积累了优质、稳定的客户群体,与IT、通信、互联网、金融、汽车等行业的客户建立了长期合作关系，且大部分客户均为相关领域的龙头企业，知名度高、财务实力强、合作质量优异，例如SAP、VMWare>InternetBrands、中国移动、爱立信、小米、三星、阿里巴巴、中信保、浦发银行、吉利、强生、WALMART等。慧博云通的软件技术外包服务能力受到客户高度认可，合作客户粘性较强，与客户的合作关系长期稳定并不断深化，业务量持续提升，同时在新客户开拓方面陆续进入国内知名企业的供应商名录。得益于覆盖行业广泛、服务客户众多且优质，慧博云通在积累丰富行业经验的同时，加深了对行业的理解和认知，有助于慧博云通未来进一步拓展同行业客户。此外，公司在与各行业领先客户长期深入合作的过程中与客户共同成长，一方面促进了公司在各产业领域技术服务水平的提升、树立了公司在行业内的优势地位和良好的品牌声誉，另一方面也为公司进一步开拓新的客户资源奠定了基础。因此，公司行业覆盖广泛及客户资源优质为慧博云通的软件技术外包业务平稳、健康发展奠定了持续成长的良好基础。4）项目交付管理优势慧博云通以国际体系标准为参照，建立了覆盖项目全周期的项目管理体系，具备强有力的履约保证。凭借突出的项目管理能力，慧博云通自2018年以来持续拥有行业内广泛认可的CMMI5级认证，代表公司在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面已经达到了较高的水平，此外,公司通过了IS09001质量管理体系、IS027001信息安全管理体系、IS020000信息技术服务管理体系等认证。通过健全有效的管理体系，公司能够有效的保障对于客户项目的交付能力、保持较高的质量管控水平、确保公司及客户的信息资产不受损害。因此，公司的项目交付管理能力，能够为公司持续加强与大型企业客户的合作奠定坚实的基础。5.5慧博云通的竞争劣势1）融资渠道单一的资金劣势伴随国内外软件外包行业的蓬勃发展，公司的软件技术外包业务规模预计将持续扩张，同时新兴技术日益普及对公司技术能力亦提出了更高要求。慧博云通作为本土民营高科技企业，目前经营资金主要依靠自有资金或银行贷款，随着公司业务发展，公司在市场开拓、技术研发、团队建设等方面均受到资金投入的制约，单一融资渠道已无法满足公司大规模资金需求。我国已有多家同行业企业实现境内或境外上市，这些上市公司通过公开募集资金获得先发优势，并通过资本运作，提升公司规模，扩大业务领域，实现了跳跃式增长。2）与国内外大型软件外包服务商相比存在一定差距尽管公司的软件技术外包业务近年来发展迅速，但与国内外大型软件外包服务商相比，在业务布局、经营规模、服务深度等方面仍存在一定差距。从国内市场看，慧博云通的业务规模体量在同行业依然相对偏小，按照2020年营业收入规模排名大致处于国内软件外包行业第二梯队的中游位置，国内行业内头部公司如中软国际、软通动力的营收规模均已超过百亿。从国际市场看，国内软件技术外包行业起步较晚国际巨头仍占据主导地位，其不论在市场份额还是在技术研发拓展方面均处于领先地位，欧美发达国家中有多个软件外包服务商的营业收入规模超过百亿美元。目前，公司积极提高研发能力和服务能力，同步拓展国内外市场，完善整体业务布局，向行业一流的软件外包服务商迈进。3）部分行业渗透深度不够慧博云通的软件技术外包业务经过近几年的快速发展，所覆盖的行业领域越来越广泛，但是由于慧博云通的规模、资金、人才等因素限制，慧博云通在部分行业领域例如金融、互联网等行业的服务涉猎深度稍有不足，尚未积累足够的软件开发深度服务经验，提供行业IT管理咨询或解决方案的能力尚不成熟。随着各行业客户对于软件外包商的服务要求日益提高，慧博云通软件技术外包业务的行业渗透深度和行业解决方案能力尚待进一步提高。第6章2023-2028年我国信息技术外包行业发展前景及趋势预测6.1信息技术应用创新产业蓬勃发展带动信息技术外包服务市场迎来黄金发展机遇2020年，信息技术应用创新产业全面推广，未来三到五年，信息技术应用创新产业将迎来黄金发展期。我国国产基础软硬件从“不可用”发展为“可用”,并正在向“好用”演变，逐步打破国外“卡脖子”垄断。信息技术应用创新产业作为“新基建”的重要内容，核心软硬件及服务向数字化、网络化、智能化方向转型，将会加速实现产业化、规模化应用，将成为拉动经济发展的重要抓手之一，深入到国民经济各个领域，信息技术外包服务市场随之迎来黄金发展机遇。6.2信息技术外包服务加快向垂直行业渗透，企业数字化转型进程加快随着我国经济发展模式的演进与转变，以传统产业转型升级为背景，大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动力，数字化转型需求将迎来爆发式增长。国家各部委也积极推进数字化转型，如工信部发布《工业互联网平台白皮书（2019年）》，农业农村部印发《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》，交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》等。信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验，围绕新一代信息技术在具体场景应用进行研发和实施，能够促进数字经济和实体经济深度融合，提升产业链、供应链现代化水平，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，以及服务型制造发展，加快企业数字化转型进程。6.3新兴服务业态不断涌现，综合IT解决方案成为核心竞争力信息技术服务行业是知识密集型产业，具有多学科交叉的特点，各领域新技术的进步都在不断为信息技术服务行业的发展提供新的动力。互联网技术、多媒体技术、计算机技术、云计算技术、人工智能技术等不断地取得突破并相互融合，为信息技术服务的发展提供了有力的技术支撑，同时也使信息技术外包商服务客户的能力大幅提升，创新的服务模式与技术产品不断产生，激发着客户需求的深度挖掘，新兴服务业态不断涌现。此外，随着信息技术服务应用范围的扩大