汽车强国之路2018

瞭望智库公共政策研究丛书

汽车强国之路

2018

中国汽车产业发展新动能评估

瞭望智库◎编著

BUILDINGCHINA'SSTRENGTH

INAUTOMOBILE2018

NEWDRIVINGFORCESFORCHINA

AUTOMOBILEINDUSTRYDEVELOPMENT

新华出版社

图书在版编目（CIP）数据

汽车强国之路.2018/瞭望智库编著.--北京:新华出版社,2018.5

ISBN978-7-5166-4122-4

Ⅰ.①汽…Ⅱ.①瞭…Ⅲ.①汽车工业－工业发展－研究报告－中国－2018

Ⅳ.①F426.471

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第088156号

汽车强国之路.2018

编著：瞭望智库

责任编辑：江文军沈文娟封面设计：臻美书装

责任印制：廖成华

出版发行：新华出版社

地址：北京石景山区京原路8号邮编：100040

网址：

经销：新华书店、新华出版社天猫旗舰店、京东旗舰店及各大网店

购书热线：010－63077122中国新闻书店购书热线：010－63072012

照排：臻美书装

印刷：河北鑫兆源印刷有限公司

成品尺寸：170mm×240mm

印张：19字数：255千字

版次：2018年5月第一版印次：2018年5月第一次印刷

书号：ISBN978-7-5166-4122-4

定价：128.00元

版权专有，侵权必究。如有质量问题，请与出版社联系调换/p>

编委会

顾问（按姓氏笔画排序）：

干频马春生于新瑞方啸宇牛近明王长君王国强王菊

叶晓华叶盛基冯子安冯鹰东卢琛钰衣宝廉齐志新许心超

孙正良刘明辉刘奋刘洋刘志峰刘斌李文亮李安定

李宏海李钢李邵华李建岗李健李彤光李骏李霖

张书林张存满张进华应朝阳杜超余建约吴卫陈大鹏

陈海林陈曦林琦明平文周晓晖杨天新施晓宁俞红梅

荣文伟姜良维项党赵英朋贾俊红袁建华倪全黄学杰

程伟程惊雷董扬靳瑾熊伟潘汉中穆文浩戴一凡

主编：夏宇

副主编：姚晓蓉沈浩明周晓云张蒕汪晓健陈晶云贺

编委（按姓氏笔画排序）：

王玥苏奎陈靖张安彤李浩然郑志骏赵沁珩高雷

常琳章雪韩腾千戴丽丽

序

序一

《汽车强国之路2018》作为“瞭望智库公共政策研究丛书”之一，

是继《新能源汽车产业蓝皮书—中国新能源汽车产业调研报告2016》

《汽车强国之路2017》之后，瞭望智库又一部对以新能源汽车和智能网

联汽车为代表的中国汽车产业发展进行梳理的研究报告。

汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制

造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。当前，全球汽车产业正加

快向新能源、轻量化、智能化方向发展，新兴需求和商业模式加速涌现，

我国汽车产业进入转型升级、由大变强的战略机遇期。

2017年4月，三部委联合发布《汽车产业中长期发展规划》提出，

新能源汽车和智能网联汽车有望成为抢占先机、赶超发展的突破口。在

此背景下，瞭望智库在2017年对以新能源汽车和智能网联为代表的中

国汽车产业进行持续跟踪，形成了多份专题调研报告。其中，部分调研

成果已报送决策层，对辅助决策提供了有力支持。

《汽车强国之路2018》以新能源汽车、自动驾驶汽车和燃料电池

汽车的推广与战略布局为主要切入点，综合梳理了过去一年我国汽车产

业数据与政策趋势，将定性研究和定量分析相结合，建立起一套较为完

善和科学的中国汽车产业发展新动能评价体系，

本书的“调研篇”综合整理了2017年瞭望智库的专题调研成果，

对我国新能源汽车产业区域发展、氢能与燃料电池汽车以及自动驾驶汽

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汽车强国之路2018中国汽车产业发展新动能评估

车技术与政策推进现状进行了全面梳理。

“市场篇”通过解读2017年中国汽车市场的重要数据指标，剖析

了我国汽车市场整体态势和未来走向。

“政策篇”重点研判过去一年我国汽车产业所处的宏观政策环境，

特别是对“双积分”等政策热点进行评析。

“热点篇”从“自主品牌崛起”、“新势力造车来袭”等五个2017

年备受业界及舆论关注的话题出发，深入分析了我国汽车行业面临的机

遇与挑战。

“产业篇”从全球汽车产业价值链变革趋势入手，综合对比了国内

外在燃料电池、智能网联等细分领域的产业链布局，探讨了未来我国汽

车产业发展的优势及短板。

《汽车强国之路2018》能顺利出版，期间得到了国家发改委、工

信部、公安部、交通部、国家能源局等国家多个主管部门和地方主管部门，

中科院、国务院发展研究中心、清华大学、中国汽车技术研究中心等高

校科研院所，中国汽车工业协会、中国汽车工程学会等行业协会，以及

上汽集团、宝马（中国）、丰田汽车研发中心(中国)、上海国际汽车城

等企业的大力支持。此外，新华社兄弟部门及其他相关领域的干部、专家、

记者也为本书提供了支持和帮助，在此一并致谢。

虽然经过近一年的调研筹划，但受能力与时间所限，本书还有诸多

疏漏不足之处，敬请各位专家、读者不吝指正。

本书编委会

2018年5月

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序

序二

《汽车强国之路2018》对2018年中国汽车产业发展进行了全景解

析，特别是对氢燃料电池汽车领域给予了很大关注。

在我看来，氢燃料电池将会在我国国民经济中起到“举氢若重”的

作用。燃料电池汽车的最大优点是排放低、环境友好。相较于电动汽车，

燃料电池汽车拥有续驶里程长、动力性高、燃料加注时间短等特性。

未来我国的汽车市场很可能形成“三分天下”的格局：氢燃料电池

汽车具备大功率优势，在长途商用车领域将发挥重要作用；配备锂离子

电池的电动汽车适合市内和近郊出行；而搭载动力电池的混合动力燃油

车也会占有一定市场份额。

从全球发展来看，氢燃料电池汽车现在已经进入商业化导入期。为

推动我国燃料电池汽车产业加速发展，提出五点建议：

一是实现关键材料的批量生产。

如国内的催化剂、复合膜、碳纸等从技术水平上已经达到或超过国

外商业化产品，急需产业界投入建立批量生产线。

二是提高燃料电池电堆和系统可靠性和耐久性。

这需要研究车载工况下燃料电池衰减机理的科研单位与电堆和电池

系统生产单位达成合作。

三是加快加氢站配套设施建设。

可先建设一批区域性加氢站，满足示范运行需求；待市场发展成熟

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汽车强国之路2018中国汽车产业发展新动能评估

后再大规模开展建设工作。

四是加速轿车燃料电池的开发。

轿车是各大汽车公司竞争最激烈的领域，对于电池重量比功率和体

积比功率的要求更高，必须下大力气攻关。

五是加强整车示范运行。

联合国环境规划署三期“促进中国燃料电池汽车商业化发展”示范

项目已经启动，不少地方政府也在积极推动示范运行项目，但示范力度

还不够，亟需各方重视。

中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员

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序

序三

当前，世界汽车产业进入科技革命和创新发展的新时代，汽车产业

与互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术正在加速融合。而汽

车作为“改变世界的机器”，当前正向电动化、智能化、网联化、共享化、

体验化、生态化变革。这种变革主要表现在以下三个方面：一是汽车低

碳化技术创新与动力产品平台变革；二是汽车互联网信息技术创新与电

子产品平台变革；三是汽车驾驶技术创新与电控平台变革。

面对这种变革，美欧日等汽车强国紧抓新一轮变革的机遇，战略布

局、系统推进，为各国汽车产业发展保驾护航。在大变革时代，我国汽

车产业正面临转型升级、由大变强的战略机遇期。我国政府先后出台了

《中国制造2025》《汽车产业中长期发展规划》等纲领性文件，聚焦节

能与新能源汽车、智能网联汽车等重点方向，为推进汽车产业由大变强

提供了行动指南。

能够引领全球汽车产业发展、能够解决全球汽车遇到的问题、能够

满足消费者对最新技术应用的需求，是汽车强国的三大标志性特征。当

前，“低碳”已经成为发展国民经济、制定国家战略的最重要原则之一，

也是任何一个行业想要发展所必须遵循的方向，对于汽车产业同样如此。

我国在巴黎气候大会上承诺，将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰

值并争取尽早实现，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年

下降60%—65%。

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汽车强国之路2018中国汽车产业发展新动能评估

但是目前来看，我国汽车产业从油井到车轮仍是高碳发展。想改变

这一状况，建立低碳汽车产业体系势在必行。在这一过程中，要特别注

意几点，包括：加强法律法规对于减排的约束力、实现能源和汽车的协

同发展、提高对于商用车减排的重视程度、降低汽车制造环节的碳排放

量，以及要充分发掘智能网联汽车在节能减排方面的潜力。

在新一代互联网和信息通讯技术的渗透作用下，我们正在步入万物

互联的新时代。中国工程院《引发产业变革的重大颠覆性技术预测研究》

报告显示，以汽车智能化为主体的无人驾驶交通系统是对未来经济产业

具有颠覆性影响的十三项重大技术之一，其将引发包括制造业、交通运

输业、微电子产业、地图产业、IT产业等多个产业的颠覆性影响，并将

带来整车城市和社会的变革。汽车智能化发展不仅将成为城市智慧化的

组成部分，还会带来新经济的增长，尤其是驱动代表未来发展方向的新

型共享经济的发展。

以共享汽车为代表的共享经济是人类未来经济发展的增长点和发展

方向。在电动化、智能化、共享化的叠加作用下，共享汽车将成为未来

共享服务、共享出行新的经济形态，将重构汽车行业的价值链。目前，

整车企业加速布局出行服务领域，与出行服务商跨界合作已经成为一种

趋势。三化融合也是解决当前能源环境问题的最佳途径。有研究显示，

电动化、智能化、共享化可削减全球70%车用能源消耗，减少碳排放量

超过80%。

在新时代背景下，瞭望智库的年度调研报告以“汽车强国之路”为

主题，非常契合当前汽车产业发展形势。本报告聚焦汽车产业技术“低

碳化、信息化和智能化”变革，打造“综合调研评估汽车产业发展现状、

全面梳理汽车市场最新态势、解析重要产业政策深远影响、把脉汽车产

业发展热点、深度剖析产业发展的关键环节”五位一体的新模式，对新

能源汽车发展水平评估、氢能燃料电池汽车、自动驾驶、造车新势力、

燃油车禁售等行业重点热点问题都给出了系统诠释和深刻洞察。报告还

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序

包含了大量调研数据、客观中立的评估论断以及重大政策汇编等，回答

了我国应从哪些领域和环节入手抓住机遇，迎接未来挑战，能够为广大

读者全方位了解我国汽车产业发展提供翔实的材料，也为相关政府部门

制定政策、汽车企业进行战略决策提供重要参考依据。

本报告凝聚了业内多位专家、学者的心血和智慧。在此，我对参与

本次研究报告编制工作的专家、学者等表示由衷敬佩！希望今后在共同

的愿景和使命下，社会各界能够携手同心，为我国早日实现汽车强国梦

做出新的更大贡献！

中国工程院院士、中国汽车工程学会理事长

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汽车强国之路2018中国汽车产业发展新动能评估

序四

时逢《汽车强国之路2018》出版之际，谈谈我对汽车强国建设的

几点看法。

当前，中国正在由汽车大国走向汽车强国，而建设汽车强国战略的

着力点和任务，应与过去有所不同。

可以说，今天的汽车产业比以往更需要国家的战略引导。三十多年

前，我国汽车产业刚刚起步，在“缺重少轻”的现实情况下，选择了引

进技术、消化吸收、跟随发展的策略。如今的汽车产业发展趋势已经不

同于机械制造和机电一体化时代，无论是电动汽车，还是智能网联汽车，

都强烈依赖基础设施建设和跨行业密切合作，所以在国家层面做好顶层

设计非常必要。

在此基础上，要进一步加快创新步伐。过去我国汽车产业的主要矛

盾在于投入不足。而现在，各大整车集团在资金和人才方面的投入已有

大幅提升。在“由大变强”的过程中，继续提升研发资金、设备和人才

的供应和使用效率尤为重要。

同时，随着汽车产业由大变强，政府的直接投入有所下降，而政府

提供发展环境的重要性愈发凸显。特别是汽车产业的节能减排目标的实

现，更需要依靠良好的市场环境和政策环境。

更重要的是，我们要增强自主自信。现在中国汽车产业规模已居世

界第一，主流整车和零部件企业都已达到规模经济，自主创新已成为全

-8-

序

行业共识和一致行动。我们应该抱着“不急不躁不怀疑”的心态，坚信“先

大后强”符合产业发展规律；同时丢掉“一蹴而就”的侥幸心理，不要

在意短期发展速度，也不要为某些事还没有做好而气馁，而是应该沉下

心来认真做好该做的事。

我们应有自信：与过去相比，我们雄心依旧、条件更好，汽车强国

之梦一定会实现。

董扬

中国汽车工业协会常务副会长

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汽车强国之路2018中国汽车产业发展新动能评估

序五

最近一段时间以来，中国汽车产业的一系列变革举措频频成为舆论

焦点。今年4月10日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式

主旨演讲中表示，2018年我国将相当幅度降低汽车进口关税。同月，

国家发改委表示：2018年将取消专用车、新能源汽车外资股比限制。

开放，将成为未来一段时间中国汽车产业发展的关键词之一。

这意味着，我国自主品牌汽车企业的经营发展将在一定程度上失去

国家经贸政策的保护，进入发展新时代。中国汽车产业这条经国家多年

培育的“大鱼”，将被放归到适者生存的国际竞争海洋中。

从某种意义上来说，行业的进一步开放是为推动我国汽车产业提质

增效、实现从汽车生产大国向制造强国转变所构建的一种倒逼机制。在

此过程中，传统燃油汽车和新能源汽车面临的机遇与挑战有所不同。

传统燃油汽车方面。改革开放40年来，我国传统燃油汽车已完成

了从依赖合资、引进技术到独立自主发展的转变。近20年来，深谙本

国消费文化和市场的自主品牌汽车企业不仅积累了丰富的国际化创新发

展经验，在国内外构建起具有国际先进水平的产业体系，而且在知识产

权和发明专利布局方面也取得了长足进展。

目前，自主品牌传统车的市场占有率逐年提升，且已具备一定的国

际竞争力和较强的应对进一步开放的能力。可以预料，我国优势自主品

牌汽车企业在新时代的发展中，将会快速由大变强。

-10-

序

新能源汽车方面。新能源汽车作为我国战略性新兴产业之一，近年

来在国家的培育支持下，已形成了较为领先的产业与市场基础。在对外

开放的基本国策中，新能源汽车成为最先放开外资股比限制的产业，这

既是我国实现向制造业强国转变的战略性决策的重要组成部分，也体现

了我国对新能源汽车自主发展的自信。

虽然我国新能源汽车产业的进步可期，但终究还是一个“年轻”的

产业，且主要由一些在竞争中缺乏生存经验的新企业组成，在发展实力、

核心技术的掌控能力等方面与国际先进水平仍有差距。

未来一段时期，受合资股比放开和进口关税下调的影响，将陆续有

一些强势外资企业进入我国新能源汽车产业市场，这无疑会给我国新兴

企业的成长带来压力。

无论是传统燃油车还是新能源汽车企业，都应积极面对进一步开放

给我们带来的发展机遇和竞争局面。应当认识到，在充分竞争的国际环

境中，要创建知名品牌，成为众多企业中的佼佼者绝非易事。

作为市场主体，企业应当将国家战略落实到具体的应对策略和发展

规划中，以创新为动力。此外，还要充分融入专业化、商业化和市场化

的国际环境中，只有这样才能成为汽车制造强国的引领者。

外资企业涌入、乘用车“双积分”政策实施、新能源汽车补贴退坡、

进口汽车关税大幅度下调……近期以来的多个因素相叠加，将进一步激

发我国车企的创新发展活力，并推动我国汽车产业形态、结构和发展模

式发生巨变。

可以预料，在未来五年乃至更长一段时间，我国汽车产业为夯实应

对扩大开放的实力基础，将有可能沿着以下六个趋势发展变化：

第一，企业间将加快强强联合、收购重组的步伐。当前行业竞争态

势将迫使一些有远见的企业走一条优势互补、资源共享、集团化合力发

展的道路。通过一段时间的联合重组、优胜劣汰，我国汽车企业结构将

会改变，企业总体数量将会逐步减少。

-11-

汽车强国之路2018中国汽车产业发展新动能评估

第二，我国汽车产业的国际化发展水平将会全面提升。近些年来，

我国部分车企已开始探索适合自身的国际化发展之道。未来一段时间，

具备一定实力的自主品牌企业将进一步集聚国内外的优秀人才、技术以

及产业资源，建立国际化的创新发展机制。

第三，企业两极分化态势加剧。随着技术创新、产业升级、品牌培

育的力度加大，优势企业表现将更加突出，而劣势企业生存愈加艰难，

两极分化态势进一步加剧，并由此带来产业结构和投资决策的调整：新

建企业的准入门槛会越来越高，而企业投资会更加趋于理性。

第四，汽车产品品质快速提升，新能源汽车替代优势凸显。新的竞

争环境将促使自主品牌燃油汽车迅速摆脱低端品牌形象，国内市场占有

率有进一步提升的可能性，其中乘用车的市场占有率有望在不久的未来

超过50%。

而传统燃油汽车的持续发力，也将促使我国新能源汽车在整车技术

水平、可靠性、安全性、使用出行方便性及制造成本等方面加速接近乃

至超越传统燃油汽车。新能源汽车对传统车的替代优势有望在未来几年

内基本形成。

第五，人工智能、互联网与电动汽车企业资源共享、交叉融合发展

的新型产业形态将逐步形成。特别是自动驾驶汽车关键技术将在未来较

长一段时间内得到快速发展，并达到国际先进水平。

第六，中国汽车行业加快进入法制化管理时代。强化法制化管理将

为中外企业提供公平、公正的竞争环境。为适应行业开放要求，我国汽

车行业将探索出一条适合中国国情的法制化管理模式，充分发挥市场机

制在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

预计在未来几年内，国家将会密集出台保护规范汽车产业发展、保

护产业安全、维护消费者权益以及有益于提高国际竞争力的一系列法律

法规；同时，产业运行监管、依法惩处和退出机制将更加完善和严格。

新时代、新政策、新环境、新挑战、新能源、新企业……这一系列

-12-

序

的“新”将互相联系、互相作用，为未来我国汽车产业形态变革提供主

要依据，也必将激发出中国汽车企业的成长动力和创新活力，为我国早

日实现汽车强国梦夯实基础。

为应对新时代汽车产业的发展机遇和挑战，瞭望智库通过一年的调

研，为我们提供了《汽车强国之路2018》这本研究报告，充分反映了

我国汽车产业已形成的坚实基础和发展方向，为我们应对新时期的竞争

局面提供了信心。

“时来易失，赴机在速”。中国汽车产业终于迎来了发展的新时代，

这是历史提供给我们的机遇。我们一定要万众一心、团结奋进，抓住新

时代的发展机遇，完成中国汽车产业从量变到质变的飞跃，为实现中华

民族百年复兴的强国梦贡献一份力量。

张书林

中国汽车工业协会原常务副理事长兼秘书长、国家发改委特邀专家

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汽车强国之路2018中国汽车产业发展新动能评估

序六

瞭望智库编著的这本《汽车强国之路2018》，既是对过去一年中

国汽车产业创新与变革的记录，也是对建设汽车强国的一份展望。

2018年是改革开放40周年。作为一个曾经亲历中国汽车发展40

年的媒体人，想借此机会，就业界和舆论对这一段历史热议的话题说三

点看法：

1.新中国成立的前三十年，是只有卡车、没有轿车的汽车工业。

一大特色就是保护和封闭。不但对进口车设置高关税壁垒，也不让行业

外的国企和民营企业进入。中国入世谈判历时13年，难点之一就是要

把汽车列为幼稚产业进行保护。

2.1984年，以合资起步发展的中国轿车业，是中国领导人和第一代、

第二代中国汽车人的高度智慧。现在有人说：“当时用市场换技术，现

在丢了市场，技术没得到。”我认为这是一种恶意的概括。从当年中国

轿车市场几乎为零，到今天成为全球最大的汽车市场，我们的汽车市场

是丢掉了还是拿下了？答案一目了然。

3.从2001年起，一是中国老百姓终于获得了拥有轿车的权利。二

是中国“入世”。两大推动力促成了中国汽车市场连续十多年的“井喷”

态势。开放和全球化已经成为一个不可逆转的潮流。

2017年，中国乘用车产销量2300万辆，其中自主品牌占到1084

万辆，占乘用车销售总量的近44%，正在成为汽车市场上的主力军，成

-14-

序

为中国人的骄傲。这是包括我在内的所有中国汽车人，在上世纪末做梦

也想不到的奇迹。

36年前，中国汽车奠基人饶斌对我说：今天的新闻，是明天的历史。

今天在全球汽车市场，中国汽车业的自主开发能力，在新能源车、

智能网联领域的创新，异军突起。如今，走在街上，每一个中国人都是

汽车工业由大变强的见证者，每一位投身汽车工业的参与者都是汽车强

国历史的创造者。中国汽车的变革与创新时代正走入辉煌，我将与读者

一同期待。

李安定

新华社国内部原编委、经济新闻采访室主任、高级记者

-15-

目录

目录

CONTENTS

序一/1

序二/3

序三/5

序四/8

序五/10

序六/14

第一章一、新能源汽车产业区域发展评价报告/3

调研篇（一）新能源汽车产业亟待建立区域发展评价体系/3

（二）六大指标搭建评价体系框架/6

（三）“东高西低”凸显区域产业发展水平差异/8

（四）主要省市产业发展水平与GDP正向相关/9

（五）2017年部分省市新能源汽车产业发展态势评估/10

（六）2017年新能源汽车产业网络舆情分析/18

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汽车强国之路2018中国汽车产业发展新动能评估

二、我国氢能与燃料电池产业调研报告/23

（一）全球能源发展面临三大挑战/24

（二）氢能引领未来全球能源系统重建/29

（三）全球氢能与燃料电池产业发展态势/35

（四）我国氢能与燃料电池产业发展三大优势条件/44

（五）六大产业发展短板问题亟待解决/51

（六）推动我国氢能与燃料电池发展的三点建议/59

三、我国自动驾驶汽车技术与政策推进调研报告/63

（一）自动驾驶成全球产业风口/63

（二）各国为自动驾驶产业发展保驾护航/72

（三）我国积极推进自动驾驶良性规范发展/81

（四）我国自动驾驶发展亟待突破五大难点/88

（五）五管齐下助力产业良性发展/99

第二章一、2017年中国汽车市场概览/107

市场篇（一）产销再创新高，增速明显放缓/108

（二）产品结构调整，新能源占比提升/110

（三）车企分化显现，行业集中度增加/116

（四）中国品牌上攻，韩法品牌失势/118

（五）行业走势稳健，运行成本攀升/120

（六）国内消费升级，豪华车市场进阶/124

（七）进口逐步恢复，出口再创新高/125

二、大变革时代汽车产业的机遇与挑战/128

（一）全球汽车业面临新一轮变革/128

（二）电动化：中国走在全球行业变革前沿/130

（三）自动化：科技企业搅动传统行业格局/132

（四）共享化：塑造未来汽车社会出行模式/134

-2-

目录

第三章一、2017年国家汽车产业政策概述/139

政策篇（一）要点一览：政策体系不断完善/139

（二）多措并举：促进产业提质增效/150

二、重点政策解读/157

（一）“双积分”政策正式出炉/157

（二）提高新能源汽车准入门槛/164

（三）智能汽车上升为国家战略/171

第四章一、自主品牌汽车走向高端化/183

热点篇（一）性能技术稳步提升/183

（二）高端化、国际化趋势明显/184

（三）多重困境亟待突围/186

（四）打造自主品牌汽车竞争力/187

二、“燃油车退出”引发争议/189

（一）燃油车该不该退出？/189

（二）理性看待“禁售时间表”/190

（三）新能源汽车能不能替代燃油车？/192

（四）“禁燃”决策应慎之又慎/194

三、新能源车企合资开闸/195

（一）世纪之问：合资还是单干？/195

（二）电动汽车自主品牌：道阻且长但应有自信/197

（三）典型案例：众泰和福特的各自考量/200

四、新能源汽车产业迈入转型期/203

（一）转型阵痛：由导入期迈向成长期/203

（二）提高准入门槛，迎接“市场驱动”/205

（三）新能源汽车用户体验及启示/206

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汽车强国之路2018中国汽车产业发展新动能评估

五、新势力造车来袭/208

（一）定位：以互联网为基因/209

（二）现状：智能化水平尚待提升/210

（三）模式：与传统车企合作/211

（四）案例：蔚来与小鹏汽车/212

第五章一、新能源汽车：产业链重塑带来变革机遇/217

产业篇（一）重塑产业价值链/218

（二）电控一体化解决方案/220

（三）构建产业生态圈，提升核心竞争力/227

二、自动驾驶产业链：多方诉求竞争加剧/229

（一）产业链参与主体及核心诉求/229

（二）整车厂及零部件供应商：中外研发投入差距较大/236

（三）环境感知企业：亟需打破国外垄断/239

（四）互联网初创企业：中国具备后发优势/246

三、氢燃料电池产业链：亟需完善三大链条/249

（一）我国氢燃料电池汽车产业链概述/249

（二）下游产业链：商用车将是主要突破口/251

（三）中游产业链：核心技术水平尚待提高/256

（四）上游产业链：国产化率不足/260

（五）加氢站布局及氢气供应链：国内建设加速推进/266

四、2017年热点车型：电动汽车前景看好/270

（一）微型电动汽车：市场面临洗牌/270

（二）紧凑型电动车：性价比高是关键/272

（三）城市SUV电动车：消费升级带动市场需求/275

（四）插电式混合动力汽车：各地市场反响不一/278

-4-

第一章调研篇

2017年，瞭望智库通过深入企业和市场进行实地调查，对以新能源

汽车为代表的我国汽车产业热点议题进行系统跟踪调研，并形成专题调

研报告。本章整理和选取了其中三份调研报告的部分核心内容。

其中，“新能源汽车产业区域发展评价报告”以政策布局、产业规模、

技术创新、产业链布局、基础设施和市场表现为六大主要指标，搭建形

成了我国新能源汽车区域发展评价体系框架，以此为基础量化分析并比

较了2017年我国主要省市新能源汽车产业发展态势。

“我国氢能与燃料电池产业调研报告”以未来全球能源系统转型为

切入点，分析了各国制定推出氢能战略的初衷及可行经验；同时系统分

析了我国氢能与燃料电池产业发展喜忧参半的现状，特别是关键材料部

件国产化率低、氢能产业链条尚未建立完善、基础设施审批规范繁琐滞

后等亟待破局突围的问题短板。

“我国自动驾驶汽车技术与政策推进调研报告”聚焦于当前颇受各

国政府、汽车厂商、互联网巨头关注的自动驾驶技术。报告认为，作为

涉及汽车、通信、互联网、制造等多行业协作的新兴产业，自动驾驶产

业是一项系统性极强的复杂工程，我国虽在技术路线、规范制定等方面

已取得长足进步，但也面临着法律法规、道路设施、技术标准等挑战，

亟待突破解决。

一、新能源汽车产业区域发展评价报告

（一）新能源汽车产业亟待建立区域发展评价体系

汽车产业是我国国民经济的重要支柱。在经历了前几年的爆发式增

长后，目前我国汽车产业已进入平稳发展阶段。2014年，习近平在上海

汽车集团考察时强调：“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强

国的必由之路。要加大研发力度，认真研究市场，用好用活政策，开发

-3-

第一章调研篇

达到200万辆；到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。2017年

9月，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（简

称“双积分政策”）正式发布，业界普遍认为，“双积分政策”意味着

我国开始借助市场力量激励新能源汽车产业发展，由政府主导的培育市

场模式即将进入尾声，企业主导市场的新阶段即将开启，未来中国新能

源汽车产业格局何去何从值得期待。

可以说，经过多年努力，与诸多传统汽车制造强国相比，我国新能

源汽车在技术研发、产业发展、市场培育、政策创新以及基础设施建设

等方面，已经呈现出一定的综合比较优势。在地方层面，主要省市也均

将新能源汽车视为践行节能减排、带动相关产业升级转型、构建未来汽

车社会的重要抓手。

但与此同时，新形势下尚有一系列挑战亟待解决。比如，产业链条

尚不完善、关键零部件成本昂贵、各地充电基础设施配套落后等。从区

域发展的角度来看，各地新能源汽车产业发展不平衡不充分的问题日益

凸显。

比如，个别省市政府与企业在缺少科学评估决策的前提下盲目跟风，

大举进入新能源汽车产业链，造成某些生产环节产能过剩、造成资源极

大浪费；与庞大的产业规模相比，部分省市新能源汽车的充电设施建设

仍然滞后，已不能适应市场需求；研发投入力度小、建厂投资大，使得

部分省市的新能源汽车呈现出“无效产能过剩”“有效产能不足”的现象；

同时，地方保护等问题也一直未得到彻底解决，阻碍着我国新能源汽车

产业良性发展。

2017年7月，时任国务院副总理马凯在北京调研新能源汽车产业发

展时强调，要加强统筹规划，强化创新驱动，深化推广应用，推动新能

源汽车产业做优做强。

在此背景下，建立一套完善且科学的新能源汽车产业区域发展的评价

体系尤为重要。从地方层面来说，系统梳理各省市目前产业发展水平及资

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第一章调研篇

天劲新能源科技股份有限公司等；主要驱动电机供应商共有22家，包

括珠海银隆电器有限公司、广东新高电驱动系统技术有限公司、广东合

普动力科技有限公司、珠海银通新动力科技有限公司、深圳中德世纪新

能源有限公司等。

在基础设施建设方面。截至目前，广东全省公共充电桩超过2.9万个。

而根据2018年1月广东省发改委下发的《关于做好广东省新能源汽车

推广应用地方财政补贴工作的通知》，对于广东省电动汽车充电设施智

能服务平台，2018年将给予平台设备投资及相关研发费用补贴500万元；

2019-2020年每年给予平台网络运营补贴100万元。可以想见，未来几

年广东省新能源汽车智能充电平台将迎来新一轮快速发展。

在加氢站布局方面，广东全省包括运营中和在建的主要加氢站共有

七座，包括中山沙朗加氢站、云浮思劳加氢站、佛山南海瑞晖加氢站、

佛山国能联盛加氢站、云浮中石化加氢站、罗定加氢站和中山古镇加氢

站。其中，位于佛山市南海区丹灶镇的瑞晖加氢站是全国首个市场化建

设运营的加氢站。

3.浙江省

作为我国汽车工业较为发达的省份，近年来浙江在新能源汽车产业

发展方面已形成了比较完善的生态体系，并涌现出一批行业领先的知名

企业，产业规模居于国内领先地位，形成了包括整车制造、关键零部件、

核心基础材料研发生产、新能源汽车示范运营、充电设施制造与建设在

内的较为完整的新能源汽车产业链。

根据2016年浙江省发改委印发的《浙江省新能源汽车产业“十三五”

发展规划》，到2020年，浙江省力争实现规上工业产值达到1000亿元

以上，新能源汽车整车产能规模达到50万辆以上；培育年产值10亿元

以上新能源汽车骨干企业20家。

由2017年浙江省新能源汽车产业发展各领域得分可知（见图9），

浙江省在新能源汽车产业规模和产业链布局等领域优势明显。

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汽车强国之路2018中国汽车产业发展新动能评估

1084件。而在重点企业表现方面，根据中国汽车技术研究中心自主研发

的“全球汽车专利数据库服务平台”数据显示，2017年，中国新能源

汽车专利公开量最多的企业是北京新能源汽车股份有限公司，数量达到

551件。

在产业规模方面。2017年全年，北京市新能源汽车产量达3.54万辆。

而在整车企业布局方面，北京市主要新能源汽车整车企业约10家，包括

北京汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京新能源汽车股

份有限公司、北京汽车制造厂有限公司、北京现代汽车有限公司等。

5.上海市

根据上海市经信委公开的数据显示，2017年上海共推广新能源汽车

61354辆，同比增长35%以上；新能源汽车产业实现产值232.38亿元，

同比增长42.6%。

同时，2017年上海新能源汽车推广应用结构也得到进一步完善，

纯电动和燃料电池汽车占比由2016年的30.87%上升到2017年的

36.2%；私人领域新能源汽车推广量占比由2016年的51%上升到2017

年的62.7%，其中私人购买纯电动汽车的占比超过19%。在品牌销量方面，

荣威、比亚迪、特斯拉、北汽和申龙牌新能源汽车占据上海新能源汽车

市场前五位。另外，在充电桩设施的建设上，截止到2017年底，上海

新能源车桩比已提升到1.27∶1。

而在新能源汽车重要技术路线之一—燃料电池汽车的发展布局方

面，上海市也在2017年率先启动全市布局。根据市科委、市经信委、市

发展改革委于2017年9月联合印发的《上海市燃料电池汽车发展规划》，

到2030年，上海计划实现燃料电池汽车技术和制造总体达到国外同等水

平。燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元，形成以上海的燃料电

池汽车产业链和价值链辐射全国，带动未来社会能源和动力转型。

由2017年上海市新能源汽车产业发展各领域得分可知（见图

11），上海市在新能源汽车基础设施和产业链布局等领域优势明显。

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第一章调研篇

续表

工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布

2017年9月28日了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，

新能源汽车双积分政策落地。

美国总统特朗普对中国进行国事访问，期间据外交部网站发布的

《中美元首会晤达成多方面重要共识同意共同努力推动两国关系

2017年11月9日

取得更大发展》，中国将在2018年6月前在自贸试验区范围内开

展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。

央行和银监会联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》。宣

2017年11月9日

布：购买新能源汽车贷款最高发放85%。

公安部交通管理局官方微博发布消息：自2017年11月20日起，

2017年11月21日

在全国分三批推广新能源汽车专用号牌。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政机关公务用车管理办

2017年12月11日法》，明确规定党政机关应当配备使用国产汽车，带头使用新能源

汽车，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。

央视财经于微博表示，通过内部渠道求证，吉利近日开始收购奔驰

2017年12月13日

股份的相关事宜。

网络上出现“明年新能源汽车补贴将大幅削减”“补贴新政即将出

2017年12月20日台”等各种传闻，由于担心国家和地方对于新能源汽车产业补贴加

速退坡，出现了汽车4S店捂车不卖的现象。

江淮发布公告称公司与大众汽车（中国）投资有限公司合资（纯电

2017年12月21日动乘用车项目）收到商务部的《中华人民共和国外商投资企业批准

证书》。

2.用户分析

（1）地域分析

通过对在线主动搜索获取新能源汽车相关信息的网民进行地域分

析，2017年山东、河南、广东、北京、河北等地区的网民对于新能源汽

车的关注度最高（见图13）。

值得注意的是，舆论关注度位居前两名的山东省与河南省均是低速

电动车产销大省。根据内容分析可知，两地区的网民对于新能源汽车较

高关注度在很大程度上与低速电动车的热销有关。

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第一章调研篇

表4舆论关注度较高话题列举

领域子领域占比

新能源汽车价格表67%

新能源汽车报价25%

价格

5万元以内新能源汽车报价5%

便宜的电动汽车3%

纯电动汽车79%

混合动力10%

动力类型

太阳能动力1%

其他10%

北汽新能源汽车38%

比亚迪新能源汽车23%

品牌

新能源汽车排行榜/新能源汽车有哪些23%

其他16%

相关补贴政策新能源汽车补贴政策100%

消费者感受买了新能源汽车后悔了100%

新能源汽车概念股67%

其他新能源汽车销量19%

新能源汽车号牌14%

二、我国氢能与燃料电池产业调研报告

从18世纪60年代工业革命开始，化石燃料逐渐成为人类主要利用的

能源。随着世界政治经济格局深度调整，燃料需求总量不断增加，透支有

限化石能源存量已不足以支撑各国社会经济可持续发展；同时，可再生能

源利用也面临提效储能的瓶颈。近年来，氢能与燃料电池产业战略备受发

达经济体重视，并被普遍视为未来全球能源转型发展的重要组成部分。

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第一章调研篇

石油、天然气、煤炭三大化石燃料长期以来占据着全球燃料消费结

构主要地位（见表1）。根据《BP世界能源统计年鉴》数据显示：2015

年，全球石油、天然气、煤炭、核能、水电和可再生能源六类能源燃料

消费总量约131.5亿吨油当量，其中石油、天然气和煤炭消费量分别达

到43.3亿、31.4亿、39.4亿吨油当量，占比分别达到32.3%、23.9%和

29.9%（见图1）。

第二次工业革命以来的大规模开采利用，使全球化石能源储量消耗

速度不断加快。据统计：截止到2015年底，全球石油、天然气和煤炭

剩余探明储量分别约为2394亿吨、186.9万亿立方米、8915亿吨。按照

目前的开采强度计算，上述三类能源将分别在未来51年、53年和114

年内耗尽1。换言之，如果各国化石燃料消费结构依然维持现状，未来能

源供需缺口将持续增大，最终导致全球性能源供应危机的爆发。

此外，由于全球化石能源资源储量空间分布不均，能源开发活动愈

发向着少数国家和地区集中。近几十年来，中东、北非等地区的主要产

油国，以及马六甲海峡、苏伊士运河等海上石油运输要道所在地区政治

局势动荡、战争频发，为能源持续供给和维持价格平稳埋下诸多隐患（见

图2）。对于能源对外依存度较高的国家而言，寻找新兴替代能源、规

避能源安全风险迫在眉睫。

对我国而言，能源结构转型势在必行。目前，我国已成为世界上最

大的能源生产国和消费国，形成了以煤炭、电力、石油、天然气、新能源、

可再生能源全面发展的能源供给体系。

但同时，我国也面临着能源消费需求总量增长快、进口依存度高等

一系列挑战。根据国家统计局《2016年国民经济和社会发展统计公报》

的数据显示：我国2016年全年能源消费总量约43.6亿吨标准煤，比

2015年增长1.4%。除煤炭外，原油、天然气、电力消费量均呈显著增

1参考：英国石油公司，《BP世界能源统计年鉴（2015年版）》。

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汽车强国之路2018中国汽车产业发展新动能评估

种灭绝。

在我国经济快速增长和大规模城市化进程中，煤炭、石油等传统化

石能源作为主要发展能源，对生态环境的损害亦是十分严重。煤炭和石

油的过度消费使用，导致我国主要城市近年来笼罩在严重雾霾污染之中，

碳灰尘、微颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳严重超标，不仅带

来了巨额环境和社会治理成本，也与中国经济社会可持续发展目标不相

适应。

3.再生能源推动转型储能提效将成瓶颈

随着传统化石燃料开采使用的弊端日益显现，为保障本国能源安全、

保护生态环境，近年来各发达经济体纷纷制定能源战略，陆续向清洁、

来源广泛的可再生能源方向转型。

日本政府表示，到2030年本国可再生能源占比将达到22%-24%；

英国宣布在2025年前关闭所有煤电厂；德国宣布到2050年可再生能源

占比达到80％，并实现到2020年二氧化碳减排40％的目标。

近年来，我国已成为全球可再生能源规模利用大国，可再生能源产

业发展迅猛，能源结构占比不断上升。国务院发布的《能源发展战略行

动计划（2014—2020年）》对我国能源结构转型升级提出了明确要求：

到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，煤炭消费比重

控制在62%以内。

根据国家能源局发布的《2016年度全国可再生能源电力发展监测评

价报告》：到2016年底，全国可再生能源发电装机容量5.7亿千瓦，占

全部电力装机的34.6%。其中水电装机3.32亿千瓦，占全部电力装机的

20.2%；风电装机1.49亿千瓦，占全部电力装机的9.0%；光伏发电装机

7742万千瓦，占全部电力装机的4.7%；生物质发电装机1214万千瓦，

占全部电力装机的0.7%。

受技术水平提升、产业规模扩大、政府鼓励推动等因素影响，目前

可再生能源开发利用价格不断降低。目前全球光伏发电组件价格、初始

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第一章调研篇

投资成本、度电成本均处于下行通道，降幅较大，已初步具备与化石燃

料竞争的价格优势。

然而，可再生能源却存在供应不稳等固有劣势，常常需要“靠天吃

饭”，其结果是：能源供应高峰时发电量大，为减轻电网负荷只得弃能；

在供应低谷时发电量不足，又难以满足居民用电需求。据测算，当电网

中超过15%-20%比例的电力来自可再生能源时，电网供电就会在较大

程度上受到天气影响，在极端情况下甚至可能引发周期性断电和限电现

象。比如，若未来某一依靠可再生能源发电的地区，多日云层密布、风

力微弱，加上发电区由于气候变化导致地下水位下降，主要电力来源的

彻底断绝必将引发灾难性后果。

在此情况下，提高能源利用效率、保证能源供应稳定性，成为可再

生能源能否在全球顺利普及推广的关键。据测算，当间歇式可再生能源

发电量超过总电量15%时，加快发展氢和其他储能技术就成为非常必要

的举措，否则大部分电能只能被迫成为“弃能”，造成极大资源浪费1。

如上所述，确保能源供应安全和加强生态环境保护，这两重主要动

力相互作用，共同推动着全球能源系统重建，并向着可再生能源转型。

而如何科学开发利用可再生能源，着力推动储能技术进步，创新能源利

用的体制机制，已成为世界各国的共同追求。由此，近年来氢能与燃料

电池战略逐渐浮出水面，并受到欧美日等发达经济体高度重视，极有可

能在新一轮能源革命中占据重要地位。

（二）氢能引领未来全球能源系统重建

1.氢能：能源网络体系关键介质

从煤炭取代木柴时期开始，能源转型就在逐步推动人类文明走向清

洁化，而每一步都向着“降低碳比例”和“增加氢比例”方向发展（见

1参考：杰里米·里夫金（JeremyRifkin）著，《第三次工业革命—新经济模式如何

改变世界》，中信出版社，2012年版。

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