计算机行业深度报告：算力调度运营进程加速

目录一、全国一体化算力网络建设逐步深化，算力有望成为普惠大众的基础资源..4国家持续引导计算基础施布局，算力调度是重点 4多地发文推进算力调度区域性调度先行先试 4算力调度赋能提高算力源利用率 5二、算调度探索方掀起力调平台热潮 6算力调度涉及关键技术多，有望持续探索相关商业模式 6宁夏上线全国首个一体算力交易调度平台，中科曙光提供关键技术支持 7南京城市算力网运营平发布，中科院持续赋能 7贵州枢纽算力调度平台迭代至2.0版本 7上海超算建设运营上海人工智能公共算力服务平台 8郑庆哈推动建立城市算网实验场 8北京经开区公共智能算中心启动和算力调度服务平台 9三、算力调运营为新商模式科技、科研业单、三营商、纷“入” 中科曙光持续迭代曙光算平台，中科院计算所打造“信息高铁” 10鹏城实验室携手华为打造中国算力网” 中国电信携手信通院，布全国一体化算力算网调度平台 12并行科技：国内“算力网络服务模式先行者 13中软国际：从政务多云理平台，到算力调度平台 13青云科技布局AI算力，AI算力调度平台服务国家超算济南中心 14首都在线自研算力调度统AiDN，新一代算力平台成果初显 14四、投策略投资的 15风险提示 15图表目录图1：算力调度三大挑战 5图2：算力调度涉及的关键环节 6图3：2023年2月，宁夏发东数西算一体化算力服务平台 7图4：贵州枢纽算力调度平台 8图5：上海市人工智能公共算力服务平台揭牌 8图6：郑庆哈城市算力网实验场 9图7：北京经开区公共智能算力中心启动和算力调度服务平台启动仪式 9图8：中科系、鹏城华为系、信通院电信系积极探索算力调度，担任“算力运营商” 10图9：曙光智算提供多地异构算力 图10：信息高铁核心构成图 图11：中国算力网——智算络正式上线 12图12：全国一体化算力算网度平台——智算应用场景展示 12图13：并行科技接入大量多算力资源 13图14：2023年9月，青云技发布AI算力调度平台与AI算力云 14图15：青云AI算力调度平产品架构图 14图16：首都在线已在全球部署94个数据中心、覆盖上千个缘算力节点，5分钟即可完全球业务多点部署 表1：算力网络相关政策 4表2：地方政策布局算力调度 5一、全国一体化算力网络建设逐步深化，算力有望成为普惠大众的基础资源算力需求持续增长，国家持续规划推进计算基础设施建设，算力调度是发展重点。2023年2月，中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，将数字基础设施列为数字中国建设的两大底座之一。2023417108生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出探索算力协同调度机制。推动以云服务方式整合算力资源，充分发挥云计算资源弹性调度优势。鼓励各方探索打造多层次算力调度架构体系，建设可满足各类创新主体开展多元异构算力调度、应用、研发、验证的平台环境。依托国家新型互联网交换中心、骨干直联点等设施，促进多方算力互联互通。表1：算力网络相关政策政策名称发布时间发布机构政策内容《算力基础设施高质量发展行动计划》2023.10六部委提出探索算力协同调度机制国家超算互联网部署工作 2023.04

科技部高新司

构建一体化超算算力网络和服务平台，紧密连接供需方，通过市场化的运营和服务体系实现算力资源统筹调度系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互数字中国建设整体布局规划 2023.02 国务院数据来源：政府网站、

补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。地方积极推进算力调度进程，设立算力编排调度目标。在近期各地发布的有关人工智能产业建设或算力相关的政策中，无一例外提到了算力的编排调度。其中，北京提出要建设统一的多云算力调度平台、提高环京地区算力一体化调度能力；上海着眼于技术研发，覆盖多云管理、云网协同、算力度量、算力感知、算网融合等关键领域、提高算力调度，同时制定目标，202341,000PFLOPS（FP16）设城市级智能算力平台、积极推动鹏城云脑三期项目建设，还以深圳为核、打造大湾区智能算力枢纽，谋划共建粤港澳大湾区智能算力统筹调度平台；贵州作为“东数西算”八大枢纽之一，大力推动算力资源跨域调度，致力建设国家枢纽节点统一算力运营调度平台；成都积极优化“市内-都市圈-成渝”整体算力资源，并建立与其他国家枢纽节点间的算力资源匹配对接机制。随着各地先行先试不断推进，有望探索出可行的算力调度方案，实现全国范围内的算力跨地域流动值得期待。从各地政策中可以看出，地方政府主要由小到大、由近到远推动算力的统筹调度。从实现市内省内的本地算力统筹调度，再到长三角、环京、粤港澳等区域性算力调度，最后到全国枢纽节点的算力调度。地域 政策 内容表2：地方政策布局算力调度地域 政策 内容北京 《北京市促进通用人工智能新发展若干施》

建设统一的多云算力调度平台：针对弹性算力需求，通过建设多云算力调度平台，实现异构算力环境统一管理、统一运营。进一步优化本市与天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区等区域算力集群的直连基础光传输网络，提高环京地区算力一体化调度能力。上海 《上海市推进算力资源统一度指导见》

构建一体化算力调度服务体系和平台基础框架，实现算力资源统一编排。2023年接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000PFLOPS（FP16）以上。《深圳市加快推动人工智能深圳 质量发展高水平应用行动方（2023—2024年）》

建设城市级智能算力平台。整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实III2023打造大湾区智能算力枢纽。加快实施“智能算力网络关键技术体系研究及验证”项目。积极有序集聚政府、企业、科研机构、高校等的智能算力资源，与周边城市加强智能算贵州 《面向全国的算力保障基地设规划》

大力推动算力资源跨域调度。以推进建设“东数西算”工程为牵引，加快建立完善云资源接入和一体化调度机制，率先建成国家枢纽节点统一算力运营调度平台等相关算力服务平台成都 成都市围绕超算智算加快算产业发的政措施杭州 《关于加快推进人工智能产创新发的实意见》

探索构建区域一体化算力调度体系，实现“市内-都市圈-成渝”算力资源整体优化和按需调1320搭建市级多云算力调度平台，形成异构融合、算网协同、绿色低碳的算力支撑体系。构建跨区域算力协同体系，推进优质算力服务浙江、服务长三角、服务华东，提升算力利用效能水平数据来源：政府网站，计算基础设施建设重点有望从“基建”转向“调度”，赋能计算基础设施升级为算力资源服务。算力网络不只是简单的建设数据中心、智算中心进行算力对齐，而是寻求网络、算力调度等多方面的技术发展与实践落地。当前算力基础设施建设如火如荼，智算中心犹如雨后春笋般在全国各地快速建立。然而部署算力只完成工程的第一步，随着基础设施建设进度不断推进，接下来要进行的是各节点之间的互联互通、实现算力统筹调度，将全国算力资源纳入总体布局，实现需求供给间的精准对接。跨服务商、跨架构、跨地域是实现算力无感调度的重点。算力调度是指在分布式计算系统中合理分配和利用计算机资源的过程。可以实现跨服务商、跨架构、跨地域的算力任务部署和结果交付。例如，中国移动就提出了“四个融通”的目标，包括跨地域、跨云边端、跨异构、跨主体的融通。算力调度平台可实时感知客户的算力需求，并根据算力资源池的情况，给客户自动调配符合其需求的最优算力，获取算力将像获取水、电一样便捷、价低。算力调度对提高计算机资源的利用率，减少资源浪费，保证任务的高效执行有着深远的意义。图1：算力调度三大挑战数据来源：钛媒体APP、绘制二、算力调度初探索，地方掀起算力调度平台建设热潮在算力调度的实现上，算力感知、算力度量、算力路由、算网编排、算力交易是这一过程的关键技术。算力感知是实现算力调度的基础，其中既包括对算力提供方各类资源与服务的感知，也包括对算力需求方业务需求信息的感知，据此来保证按需、实时调度不同位置的算力资源。算力度量方面，标准的统一是实现灵活调度多元异构算力资源的前提，考虑到算力资源的复杂性，目前业界亟需确定算力资源模型，建立统一的算力度量标准。算力路由则是指将算力节点收集的算力资源信息进行整合，生成包含网络和计算参数信息的新型路由表，据此进行算力任务动态匹配和连接调度。当前的路由部署策略以集中式为主，但因其实时性较差，未来计算优先网络这一分布式路由协议有望成为有效解决方案。算网编排是算网大脑的核心控制部分，该技术基于算、网、数的原子能力的按需组合，完成复杂多元的算力业务的路径编排，并通过网络控制器进行算力路由选择与转发，实现算网业务的统一编排、部署和保障。最后，算力交易是指算力的提供方与需求方通过算力交易平台进行资源交易的新型商业模式，算力交易平台基于“身份、协议、订单、账单、佣金”等方面的可信交易体系，根据用户的差异化需求，作为算力买方与卖方的中间角色实现智能、公平、泛在、可溯、可信的算力交易。图2：算力调度涉及的关键环节数据来源：于美泽等.算力调度关键问题和实施路径研究[J].信息通信技术与政策,2023,49(5):9-14.、目前，国内算力调度市场正处于先行先试的发展初期，尚未形成成熟的商业模式。比如，平台如何赚取费用还未形成定论，可能会直接收取服务费，或者通过统一采购算力再售卖的方式赚取差价。未来，随着标准规范体系的建立和算力调度平台的搭建，多元异构资源将能得到有效整合，产业也有望得到更大发展。地方政府率先打造算力调度平台，枢纽城市。随着算网“基建”工作逐步推进，建设“算脑”——算力调度中心、实现算力高效无损跨地域流动成为了接下来的重中之重。因此，各地域均因地制宜提出针对性方案、探索可行路径。甘肃、宁夏等多个枢纽节点积极推进区域算网建设，旨在建成市内、省内统一的算力供给体系，建立算力调度平台，实现省内算力资源的统一调配，同时，这些地区也对与长三角、京津冀等地的互联互通做出探索。今年2务。中科曙光为东数西算一体化算力服务平台的建设提供了关键技术支持。20232算一体化算力服务平台在宁夏银川发布，正式上线运营。该平台是国内首个可以支持算力交易调度的应用系统，可以为智算、超算、通用算力提供算力发现、供需撮合、交易购买、调度使用等服务。首先在宁夏实现零散算力资源整合，助力实现全国算力流通调度交易。目前，平台已接入中科曙光、华为、中兴、阿里云、天翼云等企业。图3：2023年2月，宁夏发布东数西算一体化算力服务平台数据来源：央视新闻、南京城市算力网运营平台发布，中科院持续赋能。20232布。该平台已经实现联邦模式的算力并网、全局调度、异构算力统一度量等关键技术。该平台是中科院计算所牵头的信息高铁综合试验场项目的重要组成部分，未来将以南京测调中心为核心，向全国各节点扩展，形成全国算力互联网。2.0版本贵州省算力运营调度平台2.0版上线，以政策、场景、平台三个关键要素加快推动“东数西算”工程。202352.0数网、数纽、数链、数脑、数盾五个方面，构建覆盖能力、质量、结构、通道、产业等多个方面的指标体系，对贵州枢纽节点建设进行全环节、全链条、全周期监测调度。目前，平台已经汇聚18202350Pop80Pb644图4：贵州枢纽算力调度平台数据来源：贵州省人民政府官网，全国首个人工智能公共算力服务平台已在沪揭牌投用，探索算力调度新模式。20232上海超算中心建设并运营的上海市人工智能公共算力服务平台正式揭牌投用，将更好满足科研机构和广大中小微企业实际算力需求，标志着上海市算力网络发展迈上新台阶。平台第一批客户包括上海帆一尚行科技有限公司以及中科院上海药物研究所。目前，包括三大运营商，以及商汤、华为、腾讯等智算中心的算力都在踊跃加盟平台。图5：上海市人工智能公共算力服务平台揭牌数据来源：中新网上海，郑州市、庆阳市、哈密市签署协同建设城市算力网实验场合作协议。2023年4月，河南省郑州市、甘肃省庆阳市、新疆维吾尔自治区哈密市签署了《郑州庆阳哈密协同建设城市算力网实验场合作协议》。根据协议，三方将聚焦算力网建设关键，发挥各自优势，高效协同调度资源，联动打造智能算力新引擎，赋能数字经济高质量发展。郑庆哈城市算力网实验场合作协议的签署，标志着以庆阳为“算力供给站”、郑州为“算力中继站”的数算电融合“东数西算”工程逐步迈入实施阶段。图6：郑庆哈城市算力网实验场数据来源：庆阳发布，北京经开区推出我国首个“算力资源+运营服务+场景应用”一体化建设工程。2023年7开区组织北京亦庄智能城市研究院，与电信、京东、华为、阿里、曙光、腾讯等算力伙伴，共同1000P规模，将以“微利、惠企”原则用成本价格、先进液冷技术、自主可控的软硬件信创产品和技术架构，构建数字经济时代的新型算力基础设施。为实现及时、快速、经济地算力服务传输，经开区打造了国内首个超大规模、多源异构、多算一体、安全可信、生态融合的算力调度服务平台，9000P际算力资源优化配置。图7：北京经开区公共智能算力中心启动和算力调度服务平台启动仪式数据来源：新京报，三、算力调度运营发展为新商业模式，科技大厂、科研事业单位、三大运营商、纷纷“入场”算力网络生态由算力提供方、算力调度运营方以及算力需求方构成，算力调度运营有望发展为新的商业模式。电网的生态由发电厂、电网侧以及用电方。类比于电网，算网生态主要由算力提供方、算力调度运营方以及算力需求方组成。其中，芯片、服务器、IDC、云服务等厂商都是算力供给方的重要角色，有望持续受益于全国一体化算力网络的推进。而算力调度运营有望成为新的商业模式，通信运营商、云厂商、科研机构等多方角色纷纷积极参与算力调度发展，有望成为算力运营商、受益于算力网络产业发展。算力交易还在持续探索中，未来或将形成多元化交易模式。算力调度运营方有些类似于平台，可基于自有或第三方算力，提供自营、代理等多元服务，将合适的算力供给匹配给相应的算力需求方。目前，算力交易模式还未定型，初步探索为算力供给厂商定价，用户选择合适算力下单。未来也可能出现，运营方统一购买算力，再进行出售。中科系、鹏城华为系、信通院电信系、并行科技以及中软国际等开发算力调度平台，积极担任“算力运营商”。我国算力网络建设不断推进，算力调度仍处于探索阶段，众多主体先行先试。目前，三个条线的表现较为亮眼：中科系：由中科院计算所和中科曙光牵头。中科院计算所提出信息高铁概念，并且持续推动4.0本，为众多客户提供“无感”算力。鹏城华为系：信通院电信系：中国信通院联合中国电信共同发布“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”，为首个实现多元异构算力调度全国性平台。另外，并行科技、浪潮信息、中软国际等主体也纷纷探索算力调度运营，形成百花齐放的多元市场。图8：中科系、鹏城华为系、信通院电信系积极探索算力调度，担任“算力运营商”数据来源：绘制息高铁”曙光全国一体化算力服务平台迭代更新至4.0，推动数字经济产业升级创新。20217月，中科曙光推出了全国一体化算力服务平台，由子公司曙光智算进行运营管理。该平台连接全国各地的数据中心算力资源，实现算力互通互联、统一调度管理，为用户提供一站式的计算、应用、数据、调优、咨询和运维等服务。此外该平台基于中科曙光在计算领域的经验，在算力资源、服务水平、运维保障和行业应用等方面具备专业优势，构建了算力网络体系，汇聚了大量算力资源，提供了融合计算服务，对于贯彻国家重大战略部署和推动产业升级具有重要意义。202210 4.0平台更新上线，以客户体验为中心，对平台设计、核心功能、交互方式和后台技术等进行了重有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。构，并新增了多个功能，如跨域传输、升级版的Portal和快捷入口等，具备更直观，更自由，更高效三大特征。目前曙光平台已在多个行业广泛应用，为科教、人工智能推理、工业、政企等行业提供稳定作业环境、计算加速能力和模拟仿真服务。图9：曙光智算提供多地异构算力数据来源：曙光智算、计算所建设信息高铁综合试验场，曙光、寒武纪深度参与，多地多样算力中心接入。2019年开始，孙凝晖院士带领计算机所在南京开展信息高铁相关的研究和试验，建立了一个综合试验场。其中，信息高铁的综合试验场的内场包含了卫星网络、工业5G网络、面向管理的全局测调中心以及面向用户的全局运营中心。这个内场可被视作“信息高铁总站”，起到全网资源测调的作用。而相对于内场的外场，则是计算所与其旗下众多公司（曙光、寒武纪等）携手合作，在全国各地建不同类别的信息高铁站，包含多地的超算中心、智能计算中心、高通量中心、大数据中心等，这些算力提供方由发改委支持的大科学装置“CENI地还设立了十几个计算所分所，各地的企业、政府可通过这些分所接入到算力网络中，获取所需算力及服务。这些各地的信息高铁站是产权独立的个体，同时可以通过信息高铁总站进行统一的计价和结算。信息高铁的建设可以真正使算力流通起来，打破垄断，普惠中小企业及大众。图10：信息高铁核心构成图数据来源：中国科学院计算技术研究所官网、鹏城实验室打造“中国算力网（ChinaComputingNET,C²NET）”，已接入全国多个超算、智算节点。早在2019年，鹏城实验室就在发改委的部署下开始了中国智算网建设预研项目，研发了兼容多种异构AI芯片的核心软件栈与分布式调度平台。集合的算力总量为超过2.3E半浮点有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。精度的运算能力，算力资源包括华为的NPU、寒武纪的MLU、英伟达的GPU20226月完成验收。2022529CopungE,C²ET）”615日，鹏城实验室联合华为共同打造的“中国算力网-智算网络一期”正式上线。目前，已有鹏城云脑、西安、武汉、青岛、济南、沈阳、广州、重庆、昆明、福州、长沙、河北（廊坊）等20多个节点接入中国算力网，包括人工智能计算中心、超算中心、一体化大数据中心等。未来，中国算力网计划接入更多节点，建立全国一体化算力网络。图11：中国算力网——智算网络正式上线数据来源：新华网、华为发布跨区域算力调度IP网络解决方案，智能云图算法可将算力运输效率提高30%以上。经过三十年的技术积累，华为依托于自主研发的智能无损算法和智能云图算法，发布了业界领先的IP网络解决方案。华为开发了智能云图算法（Edge-DisjointKSP算法）以解决传统广域网采用的最短路径调度造成的链路利用率不均衡、多路负载分担的业务对网络的差异化需求问题以及过往对云池因素（如算力负载、成本、存储）的忽视等问题。该算法基于云因子与网因子的一体化调度，可根据企业的需求选择最佳云池，实现多源到多宿的云网资源平衡，提高算力运输效率30%以上。2022年12月，面向分布式云场景下的新一代云原生产品华为云UCS正式商用。UCSCNCFKarmada中国信通院联合中国电信共同发布“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”，为首个实现多元异构算力调度全国性平台。其中异构计算即整合多种算力架构、提供集成化的算力供应解决方案，目前该平台已汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源。此外，平台还实现了不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度，即针对不同需求提供相应不同架构的算力资源，而对单一客户，不仅可以供给某一种特定算力、也可为多种算力架构的组合。值得一提的是，平台在AI训练作业调度流程中，可实现跨资源池/跨架构/异构算力资源调度。平台通过实现“三跨四互联”，着力解决了算力可管可控可调度的问题。目前，天翼云、华为云、阿里云等已接入该平台，提供可用于调度的算力资源。未来，中国电信将携手中国信通院，在算力调度的平台建设与标准制定方面持续开展合作，探索可行的算力调度范式，助力算力供需进一步精准匹配。 图12：全国一体化算力算网度平台——智算应用场景展示 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。数据来源：IT之家、并行科技打造算力网络资源池，积极参与构建“全国算力一张网”。并行科技作为国内领先的超算云服务和运营服务提供商，自2015年起，率先着手布局“算力网络”建设。在国家“东数西16优质超算算力，实现超算算力资源、应用资源、数据资源的共享与交易，面向终端用户提供多样化的算力服务。接入超算算力资源及三大运营商算力资源。截至目前，并行科技目前已上线包括天翼云、广东联通、福建移动在内的“三大运营商”算力资源，并与广州超算、北京超算、济南超算、中科院超80,0001,000PFlops800PB提供更多高性价比资源选项，有效缓解算力紧缺、算力分配不均等难题。图13：并行科技接入大量多元算力资源数据来源：中国网，中软国际深耕云计算领域，搭建算力调度平台。作为国内领先的ICT软件产品和服务、行业解决方案提供商，中软国际造了适用于省级和市级的政务多云管理平台，具有丰富的云服务管理及运营经验。随着政务云的发展，政务云管理平台功能愈发复杂。为了解决政务云发展过程中的需求和痛点，中软国际有针对性地升级了相关软件平台，从政务多云管理平台到算力调度平台。算力运营、算力编排、算力接入一体化的算力调度平台解决方