服饰专业市场年度报告

2021年专业市场年度报告〔上〕大红门服装商贸城战略研究小组撰写：白悠悠指导：李志鹏前言本报告分两局部，上半局部重点阐释外部环境的变化，下半局部重点阐释大红门商圈的开展趋势和路径；本报告信息来自于?2021年专业市场动态信息月报?〔2021共计9期〕；本报告信息来自于外部考察—广州白马、广州红棉、西安万和城、动物园商圈、雅宝路商圈、中关村商圈等；本报告信息来自于行业交流，通过参与中纺联流通分会的活动，通过与夏会长、张秘书长等行业协会人士、其他兄弟市场人士面对面交流获得；本报告立足于2021年工作方案而开展的一系列研究，但因2021年外部政策、企业战略的不确定性导致工作过程思路不统一、细节不严谨，本报告仍略显不成熟，有望在今后的工作中进一步修正；2021年工作情况附后。I23外部环境对标分析行业趋势目录4总结一、外部环境——政策市场政策文件北京2015年4月，《京津冀协同发展规划纲要》——疏解北京非首都功能成核心工作广州2014年1月，《广州关于推动专业批发市场转型升级的实施意见》2015年11月，《广州市国内贸易流通体制改革发展综合试点方案》——传统商贸业转型升级杭州2015年11月，《推动商品专业市场转型升级的若干意见》（征求意见稿）四川成都“北改”，城内不再有任何批发市场，荷花池、火车北站五块石，八里庄等为先期调迁重点西柳2014年，《海城经济开发区专业市场集群实现“六大目标”的三年行动计划》……2021年以来，全国各地大中型城市对商贸行业政策收紧、中央严控，专业市场均面临疏解转型升级压力京津冀地区，7月中旬，三省市审议通过?京津冀协同开展规划纲要?三地定位公布，京津冀将错位开展，专业市场不符合北京新定位，将被逐步疏解一、外部环境——政策北京

天津河北

政治中心文化中心国际交往中心科技创新中心先进制造研发基地北方国际航运核心区金融创新运营改革先行示范区现代商贸物流重要基地产业转型升级试验区新型城镇化与城乡统筹示范区京津冀生态环境支撑区知识型区域加工型区域资源型区域注：本页信息来自?动态信息报7月号?“首都地区产业开展禁限目录〞，商贸产业将从北京疏解至河北省，河北省成为未来的商贸中心就产业对接对白沟进行考察就产业承接赴天津考察交流与保定市就疏解与产业合作签署协同开展框架协议致信商户，明确疏解任务公布“动批疏解〞具体方案与河北永清签订产业转移合作签订框架协议3月19日6月17日7月8日7月30日9月22日9月25日10月19日11月19日明确“动批疏解方案〞与白沟就产业疏解签订战略合作协议一、外部环境——政策2021年，北京西城区就“动批〞疏解开展的工作流程图北京的非首都核心功能疏解政策在2021年呈现先紧后松态势，各区进度不一。西城区年初疏解态度坚决，动作频出，表示年前疏解近10家商户，目前仅完成疏解方案的一半注：本页信息来自?动态信息报?6月、7月、9月、10月、11月号丰台区政府疏解态度有最开始“一刀切“变为〞保存10家左右市场升级转型〞4月10日7月-8月8月19日9月11日10月11月3日11月16日11月19日召开市场负责人会议，明确疏解工作重要性关停5家市场两污染企业致信商户劝疏解关停两鞋城丰台成为“国家电子商务示范基地”，为疏解提速疏解办表示17年底基本完成市场疏解，实现区域内所有仓储物流业态外迁转移，其他商市场全部完成升级调整7家市场被张贴停租公告，疏解办表示未来将保留10家左右市场进行升级改造，其它市场将关停转型与河北永清签订产业转移合作签订框架协议一、外部环境——政策2021年，北京丰台区就大红门疏解开展的工作流程图注：本页信息来自?动态信息报?4月、7月、8月、10月、11月号全国经济下行，近年来我国国内生产总值增长率逐步下滑，给各行业的企业经营均带来压力一、外部环境——经济北京市GDP与人均GDP增长率也在逐年下降〔人均gdp代表一个地区的富裕水平、经济活泼度、消费潜力等〕一、外部环境——经济地区经济下行，市民可支配收入下降，意味着消费能力和意愿下降，零售终端不景气，进而传导影响到上游渠道交易：专业市场一、外部环境——经济北京市的专业市场销售额在逐年下滑，2021年受疏解政策的影响，1-8月销售额增长率直接降为-11%一、外部环境——经济移动互联网成创业主要载体使用人群增加APP——创业主要载体便捷性APP开发团队增多全国各地专业市场的互联网创新工程列举〔2021年明星工程-动批网几乎宣布死亡，现已启动光耀广场的购物中心新定位，并开始招商〕注：本页信息来自?动态信息报?8月、9月号模式白马服装批发市场属性DMC联盟现状义务小商品义乌购政府资本推动流量西柳服装批发市场西柳服装网电子商务平台跨境电子商务荷花池批发市场荷花池E城线上批发、网商孵化、电商效劳探索阶段，效果未知核心功能轻定制电子商务已吸引相关电商企业，年销售额7.5亿线上批发电子商务电子商务隆基泰和中国国际网批城线上批发、微商城、线上云市场电子商务产业电商综合体线上批发运营半月时，注册商户100多名目前不成功，线上商家数量仅200多家杭派精品中纺服装入驻阿里1688一般电子商务线上批发义乌购跨境电商平台于10月底上线，这是继“合方案〞后，“义乌购〞为拓展海外营销渠道的又一平台，成功拉动线下国际贸易馆的租赁注：本页信息来自?动态信息报10月号?I23外部环境对标分析行业趋势目录4总结企业的升级转型需要考虑政府这一至关重要的因素。政府需要的是城市形象、有效就业率、GDP等，市场升级可以以此为出发点升级改造案例3案例4案例1方法向专业市场上下游拓展典型代表西安新建纺织服装产业园中有自己的服装加工厂好处提高GDP，解决有效就业做总部经济，如写字楼雅宝城、雅宝商城提高GDP令交通有序，令市场与仓储、物流异地开展有助于城市形象提升转型〔拔高升级〕雅秀市场有助于城市形象提升、提高GDP鑫海宏都在廊坊建1000多亩仓储物流基地案例2二、对标分析——转型升级

面对升级转型的压力，各企业纷纷创新以稳定自有市场价值。局部企业从企业定位及战略入手，进行创新：白马：“双运营商〞战略服装产业综合效劳运营商专业市场品牌运营商天雅：“天雅衣库〞将商场整租下来，包装成自己的衣库，经营自己的品牌定位与战略创新二、对标分析——转型升级同时，也有局部企业在运营方面不断创新。以往专业市场运营管理十分粗放，而白马立足于原创品牌一手货源的定位开展精细化运营，提升竞争力案例1：白马带着商家走进生产工厂广州白马作为原产地型专业市场，充分发挥自身的优势，在9月8日服装采购节期间带着全国各地前来参会的采购商深入品牌商家生产基地和公司总部，了解品牌背后的原创实力，实现采购商与品牌商的精准对接。二、对标分析——转型升级天雅、大红门立足于渠道交易的定位与天津劝业场、维多利等零售终端合作布局市场内的品牌大红门服装市场为典型的流通型专业市场，帮助商户拓展终端零售为其商业运营的核心诉求。二、对标分析——转型升级众多专业市场都举办采购节，且主题多样化，精细化，活动形式多彩化。二、对标分析——转型升级将设计、生产、消费三者打通，打造一个设计师们喜欢上、天天上的交易平台可让设计师实现卖版卖货、培育粉丝，营销自我的功能轻定制，150元到1000元产品定制目标作用核心二、对标分析——广州白马9月，白马推出电商新工程——DMC联盟，该工程将设计、生产、消费三者打通，核心在于轻定制注：本页信息来自?动态信息报9月号?二、对标分析——广州白马DMC联盟是专注于设计师品牌服饰交易的平台。其微信公共号界面如下：与30余家市场签署战略合作协议新增市场交易额60亿元新开展代理商、采购商5900余户28个地区达成共识西柳服装的“丝绸之路-西柳驿站〞战略。在丝绸之路沿途大中城市、重点市场、关联产业集群设立西柳地产品牌直销专区，在新疆建立分市场，以到达占领大西北市场，翻开中亚、西亚国际贸易通道的目标。10月底，此战略布局已完成二、对标分析——西柳服装市场注：本页信息来自?动态信息报10月号?西柳服装网网站运营半个月时，日均点击量已达3000余人次，日均成交300-400单，日均成交额10-20万元，仅仅100名商户成为注册会员及供货商二、对标分析——西柳服装市场西柳服装网不仅有线上批发等根本业务，商户还可以线上申请成为西柳服装市场的电商供货者和网店代购商西柳服装网支持混批、大小额批发及零售以代销价购买商品赚取差价，西柳服装市场代发货，无库存、进货压力商家可免费发布产品、可让管理者免费打理后台线上批发电商供货网店代销二、对标分析——西柳服装市场1688云市场入驻企业

广州深圳杭州其他新中国大厦、女人街网络批发城、金马服装城、国大时装城、国大网络服装城、益民服装城沙河华美批发市场、沙河国投网络服装城丰滢世纪时尚服装城、荔秀服饰文化街区南油工业区飞马城、112栋、110栋、109栋、108栋中纺中心服装城、杭派精品服装城、意法服饰城、九天国际服装城大莹服装电商城、义乌云市场由中纺中心服装城与阿里巴巴旗下1688网站合作打造，可实现线上同步线下真实档口货源。商家通过开通阿里微店，可将货品和效劳推荐给全国的线上、线下专业买家三、对标分析——专业市场入驻阿里巴巴注：本页信息来自?动态信息报11月号?国际商贸城、濮院羊毛衫市场、嘉兴洪河羊毛衫市场商户可在阿里巴巴云市场界面了解到供货商档口信息，也可以通过扫描二维码与供货商直接交流三、对标分析——专业市场入驻阿里巴巴I23外部环境对标分析行业趋势目录4总结市场面临问题新项目/承接地项目体量重庆朝天门因城市规划，政府下令升级搬迁朝天门国际商贸城总建筑面积：519.42万m²，其中一期建筑面积142万m²四川荷花池成都北改，专业市场升级改造成都国际商贸城总投资145亿元，总占地面积2090亩，总建筑面积500万m²武汉汉正街因城市规划，政府要求限时拆迁汉口北国际商品交易中心总规划面积达800万m²，现有海宁皮革城、品牌服装城、轻纺城等7城杭州四季青试水电商、往郊区转移四季青新市场分服装和仓储物流两块，其中一期建筑面积12万m²，共7个团块北京疏解、升级转型乐城国际贸易城占地11平方公里，总投资800亿元和道国际综合商贸项目占地500万m²，总投资500亿元天津卓尔商城总投资150亿元，建筑面积300万m²廊坊新动批红门服装城总建筑面积为15万m²虽然面临着城市疏解的压力，但是专业市场这一特定商业业态却并无萎缩现象，反而出现更多、更大工程注：本页信息来自?动态信息报?三、行业趋势项目名称项目定位招商运营现状电商项目项目体量招商政策乐城国际贸易城超大型商贸市场集群、北方最重要的现代化商品集散地约1500名北京专业市场商户在次了签约乐城购1号馆乐城大红门服装城，建筑面积17.3万平方米，铺位2950个2年免租、免1年物业费新动批红门服装城环京津高质服装批发基地1000多名商户入驻，11月底解约300商户，目前还有2000多个铺位没有出租BBC国际电商大楼总建筑面积为15万平米，项目二期还有33万平米的专业市场二期商城开业当天签约免租3年，其他时间签约免租2年和1万押金，合同期满或开业不成功押金无息全额退还永清国际服装城中国最大服装生产基地和集散中心已签约服装企业超670家，今年2月，北京商户与之签约约9000多个商铺服装电商（具体不详）总占地面积3万亩/大红门国际服装城大众服装约1500个北京商户在此签约白沟有电商产业园总建筑面积30万平方米前五年免受租金，只收取物业费卓尔电商城承接京津老批发市场的市场与3000多商户签订认租协议，其中有2000多商户来自北京帮商家开网店，建立网上交易平台，辅导商家网络推广，提供网上支付服务总建筑面积300万平方米，项目总投资150亿元9与15日活动当天签约，免3年租金和1年物业费，承诺将搭建工商、税务、子女入学等通道帮助入驻商户四季青服装鞋帽城服装批发总部、津门时尚基地/整合“四流合一”供应链，线上线下双运营，给商户提供电商服务建筑面积15万平方米，服装城、鞋帽城各占7.5万平方米。首期入驻商户首年0租金入驻，物业费全免为有效承接北京疏解专业市场，津冀两地出现很多大体量新工程，每个工程都有招商优惠政策，并均提供电商效劳三、行业趋势北京地区的专业市场升级转型效果不佳，关停方案完成情况差，未关停的企业升级转型方向不明确，或也仅停留在口头方面，未见实质行动注：本页信息来自实地调差地域市场数量关停数量升级转型详情丰台4515无升级转型企业，但是部分市场已有升级转型方案，具体如下：鑫海宏都将转型电商体验店方仕鞋城将引入文化创意产业众人众轻纺市场将改造成立体停车楼京温服装市场、方仕国际商贸城已有升级改造方案西城·动批8大主要市场（具体数量未知）6天皓城市场转型宝蓝金融中心时尚天丽市场成推介平台天和白马二期引入金融企业光耀东方动批体验店朝阳·雅宝路35无雅秀市场转型为购物中心瑞丰裘聚市场已完成整体转型其余无升级转型现象三、行业趋势在整个批发行业进行互联网+的探索时，行业中不少成长型服装品牌在快速崛起。一方面，三四线城市的主流商场涌现很多成长型服装品牌成长型服装品牌快速崛起品牌特性商场定位经济环境招商运营成长型品牌适销性强、性价比高商场定位由高端转向中低端经济下行压力下，成长型品牌比快消品牌更适合在三四线城市发展成长型品牌的入驻能快速填补商场招商空缺，能保证产品新鲜感且具有较高的承租能力成长型服装品牌快速崛起三、行业趋势另一方面，中纺联流通分会与中国服装协会对中国服装成长型品牌的培育工作促使更多成长型服装品牌诞生2021年度中国服装成长型品牌获奖名单〔局部〕推荐单位品牌名称推荐单位品牌名称大红门福海国际威廉凯博、琢盈天雅女装莫卡欧、天娇一生水天和白马布休依泓凯、迪本色、锦贵坊、润本质、森布日、原初初味印象、紫布语广州红棉国际时装城波特·邦威、魅力扣、霍尔摩仕、悠岛、佐狮龍、卡丹欧派、R.K.K.、凯罗纳西柳服装市场MP魔幻力量、富亿阁、海亿、俏儿宝贝、诗涵金蒂常熟天虹市场澳门元平、纯诚、金依迪、蓝旗飘飘、木杉、玛妮奴白马服装市场BASICSTYLE、艾特、芭莉纯、佳酷开爆、丽迪雅、丽致美筑、维珈、依丁可维、米豆朗虎门富民时装幸运E曲、超然、枫的色彩、曼崎贝儿、猫咪服饰、年轻色彩、情缘俏妹儿、鑫羽格、依芝柏、成都九龙哥芙妮、瑞丽韩诗、韩伊多、香港肯泰皮草濮院羊毛衫市场简尚、纽纳斯、兄弟、羱羊注：本年度共79家成长型服装品牌入选获奖名单三、行业趋势三、行业趋势更多的服装优质品牌、成长品牌逐渐进入城市的主流零售终端注：越来越多的市场品牌开始进入翠微、维多利等主流商场三、行业趋势更多的专业市场逐渐升级硬件、软件，学习购物中心的做法做强功能体验业态，引进更先进的商管工具，精细化运营管理，从〞管物业“到〞管商业“注：新开的专业市场均以开阔的中