中国二手车经销商生存状况调查报告课件

2015年中国二手车经销商生存状况调查报告HCR2015年6月中国，西安1二手车项目背景及目的2二手车经销商经营现状3二手车经销商经营特征4二手车经销商发展方向及建议ONTENTSC目录2中国二手车经销商生存状况调查报告宏观经济国民经济发展奠定了汽车市场高速增长国内二手车市场发展推动因素中国汽车市场保有量2013年已达1.37亿台，提供数量基础汽车保有量新的交易模式的推出为二手车交易发展提供新引擎，如互联网电商交易模式二三线城市的需求增加，区域发展不平衡，促进二手车流转区域发展特点2010开始，以第三方交易平台的兴起与活跃为标志，实现了二手车规模化经营和批发业务的强化互联网平台用户消费能力、消费习惯、思维的转变为二手车市场发展提供了原动力用户消费心理二手车市场已经成为汽车市场中的重要组成部分互联网平台的在二手车收售环节的渗透率快速增长，但经销商目前还是依赖传统渠道为主，未来两年互联网平台还会推动行业有更大发展汽车保有量的增加、交易模式的衍变，消费思维的改变、互联网平台的兴起共同助力国内二手车市场的发展二手车市场描述32014年全国二手车交易量605.3万辆，增速为16.3%，新车交易量为1970.1万辆，增速为9.9%，二手车增长速度高于乘用车数据来源：中国汽车行业协会单位：万辆2009-2014中国新车销量、增长率2009-2014中国二手车销量、增长率二手车市场容量4数据来源：中国汽车行业协会从国内新车和二手车销售占比及二手车行业发展程度来看，我国二手车市场与国外成熟市场差距明显，还有较大的发展空间新车/二手车销售比国外成熟二手车市场特点3:11:31:2.6二手车市场发展方向国外二手车市场特点旧车交易规范化售后服务标准税收、价格评估等方面——按购进销售之间的差价征税旧车销量大于新车销量旧车利润高于新车信息现代化—利用网络实现旧车各种信息的查询交易主体多元化交易方式多样化交易手续简便化行业组织作用凸显5约70%通过收购、拍卖等形式回流车源互联网交易品牌经销商交易市场其他10%5%用户涵盖B2B/B2C/C2C等交易约有10%5%80%在我国二手车交易中，目前仍以有型交易市场为主体，交易份额约占二手车总体交易的80%，另外二手车互联网交易份额逐渐提升，2013年互联网平台交易约占整体市场的4.5%，2014年上升至10%约20%数据来源：HCR定性访谈二手车市场行业特点6二手车项目研究目的为准确了解占据二手车交易80%的交易市场的状况，中国流通协会携手HCR组织本次调研：他们所属的市场状况他们的经营规模他们的财务状况他们的人员规模他们的交易流程……他们在经营中遇到了哪些共性问题？二手车经销商的共同特征是什么？二手车交易市场的发展方向在哪里？1.洞察二手车经销商目前经营现况2.研究二手车经销商的共同特征3.发现二手车经销商未来的发展方向本次项目目的为二手车经销商发展提供策略支持77本次调研共设计定性深访30名，定量面访样本404名，均分布中低、中端、高端三个市场，调研对象均是公司唯一的决策人或决策人之一，且参与日常管理定性研究定量调查城市配额品牌配额库存配额城市合计低端品牌中端品牌高端品牌低库存中库存高库存北京44102014141020上海45101520151020长春50202010152015成都28155815103武汉47172010172010广州40201010101020兰州3815158181010郑州40102010102010济南39101514151311昆明3381015121011合计404135150119141133130定性访谈低端品牌中端品牌高端品牌合计北京1225上海1124长春2114成都1214武汉2114广州1225兰州2114合计10101030二手车项目执行说明8中国二手车经销商生存状况调查报告1二手车项目背景及目的2二手车经销商经营现状3二手车经销商经营特征4二手车经销商发展方向及建议ONTENTSC目录中国二手车经销商生存状况调查报告二手车经销商发展离不开市场环境、企业经营、内部运作的影响，三个方面相辅相成，互相作用：市场环境主体机构企业性质区域特点企业经营经营规模财务状况员工构成评估与检测车辆整备车辆运输车辆收售流程内部运作车辆销售车辆收购售后与质保互联网影响竞争状态10中国二手车经销商生存状况调查报告01市场环境中国二手车经销商生存状况调查报告二手车交易市场主要以单体经纪公司为主，在交易市场中占比达98%数据来源：HCR单体经销商含经纪公司、挂靠的个体经营者、合资商铺连锁经销商是指独立品牌连锁经营的的运营主体单体经销商：98.0%连锁经销商：2.0%A1.请问您这家公司的类型是什么？市场环境-主体结构12经纪公司基本属于私营企业，随着二手车交易市场的兴起，大部分成立时间在2004年前后公司性质：成立较容易，经工商行政管理部门依法注册登记即可基本属于私营企业，经纪公司的法人通常就是管理者，参与实际业务，直接对公司管理成立时间：大部分成立时间在2004年前后经营品牌：德系、日系车属于保值率较高的车系，但大多数公司对收售车型并无明细区分展厅面积：小型公司一般有6-10个车位，大型经纪公司都有固定的展厅，面积在4000平米左右数据来源：HCR市场环境-企业性质13二手车经销商明显感觉从2014年以来竞争加剧，约有80%以上的二手车经销商认为当前二手车市场处于激烈竞争状态市场竞争状况（N=404）D1.请问您认为现阶段的竞争状态如何数据来源：HCR市场不规范，各种乱象丛生入行门槛较低，导致供需不平衡从业人员水平参差不齐，扰乱市场秩序原因分析：市场环境-竞争状态14融资目前国内二手车经销商，自身规模普遍较小，多数二手经销商的现金存量和库存之间的协调能力明显不足加上，二手车市场信用体制的不健全，银行与投资机构对二手车经销商的不信任，导致在融资渠道方面更是乏善可陈车源首先，二手车经销商在渠道方面，优势逐渐丧失，没有可靠的渠道其次，二手车的货源较少，尤其是热门车型，可供选择的二手车数量相对紧张利润由于，从业入行门槛低，导致从业人员不断扩大，同质化竞争严重，价格成为吸引客户的重要因素，蚕食现有经销商利润同时，新车价格的下降带动二手车价格的波动也会影响二手车价格，从而蚕食经销商利润造成市场竞争激烈的主要原因是资金不充足、车源渠道不稳定、利润率普遍降低等市场竞争才刚刚开始数据来源：HCR定性访谈市场环境-原因洞察15中国二手车经销商生存状况调查报告市场环境-区域特点从省份销量分布来看，二手车的重点销售省份为北上广以及四川、山东等地，其次为华北、西南等区域省市销量>400,000辆100,000辆≤销量≤400,000辆销量<100,000辆第一梯队：（北京、上海、广东、山东、河南、四川）第二梯队：（浙江、辽宁、河北、湖北、江西、云南、贵州...）第三梯队：（黑龙江、吉林、福建、广西新疆、西藏、青海...）2014年二手车销量省份分布甘肃四川山西湖北青海陕西新疆宁夏重庆长春北京上海广州成都兰州武汉数据来源：中国汽车流通协会16市场环境-区域特点数据来源：HCR；本次定性调研为上述7个城市不同区域的二手车经销商其特征也有所区别，HCR针对本次定性调研，提炼出二手车经销商的特征分类城市特征第一梯队北京政策导致北上广深成等地二手车交易降幅明显二手车卖家集中在北上广深等一线城市，而二手车买家则在广大的三四线城市，同城交易约占一半的市场份额新车更新速度快、车辆品种丰富、车况质量好，用户可选择性多二手车市经销商逐渐形成交易规范化、交易方式多元化、信息现代化，并积极拓展衍生服务等一系列具有成熟二手车市场具有的特征上海广州成都第二梯队武汉经销商越来越多，没有进入门槛，从业人员素质不一，经销商缺乏诚信、缺乏资金进入主要以本地客户为主，异地交易占比较小，互联网平台逐渐成为销售渠道的重要依托第三梯队长春通常以家族式经营为主规模较小，资金不足，车源不稳定，难以形成规模化用户消费思维转变较慢，客户群体不成规模市场信息不透明，缺乏专业评估人才，业务规模难以壮大较少使用互联网平台，主要依靠传统渠道销售兰州1702企业经营中国二手车经销商生存状况调查报告70%经销商的经营规模300万以下；其中低端车型有近六成经营规模在100万以下，而高端车型经营规模比较分散，从100万到1000万不等数据来源：HCR经销商经营规模（N=404）经营规模低端车型中端车型高端车型100万以下57.6%37.0%5.3%100万-300万23.7%37.0%24.0%301万-500万7.2%15.3%20.0%501万-1000万以上6.5%6.9%26.7%1001万-2000万3.6%2.1%16.0%2001万以上1.4%1.6%8.0%B3.请问您这家公司一年的经营规模是？501-1000万,10.4%1001-2000,5.2%2000万以上，2.7%100万以下（38.2%）100-300万（30.0%）300-500万（13.4%）占比（单位%）规模（单位：万）企业经营-经营规模19月均交易量在15辆以下的二手车经销商占比达72%，细分到车型，低端车型销量较少，5辆及以下的占比为42%，中高端车型集中在6-10辆数据来源：HCRB1.请问您这家公司的月均交易车辆数量是多少？销量低端车型中端车型高端车型5辆及以下41.7%27.5%17.3%6-10辆38.1%45.0%36.0%11-15辆15.1%14.3%17.3%16辆及以上5.0%13.2%29.3%经销商二手车月均交易量（N=404）企业经营-经营规模20库存车龄结构（N=404）A2.请问您这家公司的现有库存车龄结构是如何分配的？21国内二手车市场普遍的库存车龄结构在5年以下占61.9%，5年以上占比为38.1%数据来源：HCR价格影响库存车龄结构因素车源消费思维客户群企业经营-经营规模中国二手车经销商生存状况调查报告D3.请问您经营这家二手车公司的资金来源是什么？国内二手车经销商多是采用个人出资与多人出资的方式作为自己收车的资金来源国内二手车经销商规模普遍较小，资金多是自己日常积累的原始资金国内二手车市场不规范，诚信体制不健全，融资渠道匮乏国内针对二手车市场的金融产品，开展较慢，且相对较少，可选性较差二手车经销商资金来源渠道（N=404）数据来源：HCR企业经营-财务状况22中国二手车经销商生存状况调查报告从2014年的经营状态来看，近六成的经销商经营状态良好，近四成属于基本维持，其中高端车型经营状态明显优于低端车型经营状况低端车型中端车型高端车型经营良好48.2%60.8%72.0%基本维持49.6%38.6%28.0%濒临倒闭2.2%.5%.0%经销商经营状况（N=404）B5.请问您这家公司的经营状态如何？经营良好：58.6%基本维持：40.4%濒临倒闭：1%数据来源：HCR企业经营-财务状况23目前，近6成二手车经销商在经营过程中遇到资金问题，99%的经销商认为车辆库存是导致资金问题最主要的原因二手车经销商经营中是否遇到资金问题（N=404）D5.目前您在经营中是否遇到资金问题？原因是什么？数据来源：HCR遇到资金问题的主要原因企业经营-财务状况24中国二手车经销商生存状况调查报告随着行业透明度、信息流通度不断提高，单车利润率不断下探，85%的二手车经销商利润率在10%以下，相对而言，高端车型利润偏高数据来源：HCRB43.1请问您这家公司的利润率是？经销商利润（N=404）经营规模低端车型中端车型高端车型5%及以下38.7%26.5%19.9%5%-10%53.6%57.1%52.1%11%-20%6.2%9.8%21.3%21%-30%1.3%3.5%4.1%31%-50%0.2%3.1%2.6%企业经营-财务状况25二手车经销商支付方式（N=404）渠道低端车型中端车型高端车型现金55.4%35.4%19.7%支付宝1.4%1.1%0.0%银行POS机36.7%55.6%75.0%非银行POS机0.7%1.1%1.3%在消费者选择付款方式时，基本以银行POS机和现金为主，在低端车型中，现金支付比例最高，在高端车型车型中，以银行POS为主B14.【单选】请问您公司通常采用什么样的支付方式呢？企业经营-财务状况26中国二手车经销商生存状况调查报告二手车经销商员工数量在3名以下占比达66%，主要以中低端车型为主，高端车型的员工数集中在4-9名数据来源：HCRB2.请问您这家公司的员工数量有几名？经销商员工数量（N=404）员工低端车型中端车型高端车型3名及以下80.6%67.7%32.0%4-9名17.3%27.5%46.7%10-15名1.4%4.2%16.0%15名及以上.7%.5%5.3%企业经营-员工构成27E2.您的教育状况？二手车经销商教育状况（N=404）经营状况低端车型中端车型高端车型高中及以下67.5%62.0%63.6%专科/技术职业学校22.4%26.2%24.1%大学本科10.1%11.3%12.3%研究生及以上0.0%0.5%0.0%目前二手车经销商员工学历高中及以下占比达六成，大学本科学历占比仅达到一成企业经营-员工构成2803内部运作中国二手车经销商生存状况调查报告数据来源：HCR二手车经销商三个主要的收车渠道是4S店、个人用户和互联网平台，其中互联网平台的占比增速迅猛B6.请问您收车最渠道是哪个？车源渠道（N=404）渠道低端车型中端车型高端车型个人用户31.2%29.2%28.3%单位6.9%5.9%9.0%4S店21.0%22.9%23.6%个体经纪人9.9%10.1%6.9%互联网平台14.4%16.9%11.6%同行业其他商户14.6%12.8%15.5%抵押/典当行2.0%2.2%5.2%内部运作-车辆收购30车源不稳定，二手车隐性质量问题存在，从而使“收车难”问题成为常态数据来源：HCRB7.请问您收车过程中经常遇到哪些问题？B10.检测过程中经常会遇到的车况有哪些问题？车辆收购（N=404）车况问题（N=404）内部运作-车辆收购31二手车经销商车辆检测中有近七成依靠经验来进行检测，也没有固定的检测标准，仅有11%的经销商会有专业的检测流程数据来源：HCRB10.检测过程中经常会遇到哪些问题？凭经验-我自己10年的收车检查经验，比一般的二手车评估专家还要专业,不需要检测设备,依靠眼力—武汉凭经验-不做机构的检测,主要是以经验和眼力判断—上海凭经验-先自己看,过水车事故车不收2动态开5-6米,前进后走格走一下,不用电脑检测,凭经验—广州专业的检测流程-1.评估师鉴定质量2.到4S店查记录.3做静动全面检查利用眼看.工具.仪器等底盘.方向盘.电器必须用仪器检测—上海车辆检测（N=404）内部运作-评估与检测32国家对于限迁、限购、排放标准的政策限制是目前二手车经销商在售车过程中遇到的最主要的问题，“卖车难”逐渐成为经销商普遍存在的问题数据来源：HCR售车中的问题（N=404）售车中的其他问题B11.请问您售车过程中经常遇到哪些问题？价格是消费者购买产品时的重要考量因素。由于车源多来自于4S店与互联网平台，价格相对透明与高昂，根本不具有成本优势，这自然加大了二手车经销商的利润压力新车价格波动也会影响二手车价格，从而蚕食经销商利润内部运作-车辆销售33二手车经销商面向的客户群（N=404）根据本次调研发现，二手车经销商面向的个人客户群体占比为56.6%，同行业商户占比为41.5%，从地域分布来看，受益于互联网平台，目前二手车流转率较高，有34.0%的车辆会流转到外地数据来源：HCRB4.请问您这家公司面向的客户群体有哪几类？内部运作-车辆销售以用户性质划分：以地域性质划分：34在二手车运输过程中，各交易市场有专门的物流公司负责运输，其中有近6成的二手车经销商不会涉及到物流，其余二手车经销商遇到的物流方面最大的问题是物流不及时不涉及物流：58.5%物流不及时：15.3%还好，没什么问题：10.7%物流过程中出现损坏：9.8%物流不方便：5.7%涉及物流，但不太满意的原因：41.5%员工低端车型中端车型高端车型不涉及到物流59.7%59.3%50.0%物流不及时28.8%24.9%22.4%物流过程中出现损坏22.3%21.2%21.1%物流不方便15.1%18.5%10.5%其他7.9%8.5%25.0%二手车物流B17.请问您在经营过程中会涉及到的物流中经常遇到哪些问题？内部运作-车辆运输35目前在二手车市场中，有77%的商户并不提供质保服务，尽管有个别车型二手车经销商开发了售后服务，依旧存在数量少、规范度低等问题，其理念主要还停留在“卖车”这一问题上数据来源：HCRB16.在您经营过程中，出售的二手车质保期限是多久？目前市场不提供质保的原因分析：对于经销商，国内二手车市场主要以个体、二手车经济公司的经营为主体；其经营规模较小，导致没有能力去做售后服务用户对二手车的看法与新车存在着截然相反的看法，认为买二手车就是图便宜，对售后服务没有迫切的需求，逐渐形成行业潜规则经销商售后服务开展情况（N=404）内部运作-车辆运输36近八成的二手车经销商均会使用互联网平台辅助工作，其中使用手机端用户占到半数以上，且其流量基本在500M以上，用安卓系统的经销商流量以500M到1G为主，苹果的经销商流量以1G以上为主PC：43.7%安卓系统：30.0%苹果系统：26.3%经销商是否使用互联网平台（N=404）手机上网的流量（N=169）使用平台的设备（N=300）数据来源：HCRC1.请问您是否使用互联网平台？、C2.请问您使用互联网平台的设备是什么？C3.请问您每个月的流量有多少？流量安卓苹果100M以下4.3%0.0%100-500M17.4%16.9%500M-1G50.3%26.2%1G以上28.0%56.9%内部运作-互联网影响37因互联网平台定位不同，二手车经销商收、售车使用的平台也有所区别，最常使用的收车平台是车易拍，交易占比近三成，而售车平台最常使用的是58同城-赶集网数据来源：HCRC5.请问您收车时常用的互联网平台有哪些？C7.请问您卖车时常用的互联网平台有哪些？互联网收车平台（N=404）互联网售车平台（N=404）内部运作-互联网影响38在使用互联网平台时，二手车经销商对平台的关注侧重点也有较大差异，收车时，二手车经销商最关注的因素是交易成功率、品牌影响，售车时更关注客户数量数据来源：HCRC6.那您选取收车时互联网平台的原因是什么？C8.那您选取卖车时互联网平台的原因是什么？经销商收车时选取互联网平台的因素（N=404）经销商售车时选取互联网平台的因素（N=404）品牌,24.4%内部运作-互联网影响39二手车经销商经营现状小结二手车交易市场主要以经纪公司为主基本都属于私营企业二手车的重点销售省份为北上广以及四川、山东等地，其次为华北、西南等区域省市当前二手车市场处于激烈竞争状态，造成市场竞争激烈的主要原因是资金不充足、车源渠道不稳定、利润率普遍降低等市场环境大多数二手车经销商经营规模较小，70%经销商的经营规模300万以下；月均交易量在15辆以下的二手车经销商占比达72%资金来源多是采用个人出资与多人出资的方式随着行业透明度、信息流通度不断提高，单车利润率不断下探二手车经销商员工学历高中及以下占比达六成企业经营目前二手车的车源渠道比较分散，车源不稳定，二手车隐性质量问题存在，从而使“收车难”问题成为常态二手车经销商车辆检测中有近七成依靠经验来进行检测，也没有固定的检测标准国家政策影响、新车不断压价等让经销商普遍感觉“卖车难”目前在二手车市场中，近八成经销商并不提供质保服务，其理念主要还停留在“卖车”这一问题上内部运作401二手车项目背景及目的2二手车经销商经营现状3二手车经销商经营特征4二手车经销商发展方向及建议ONTENTSC目录中国二手车经销商生存状况调查报告收车难卖车难①车源呈高度碎片化：中国的二手车源掌握在消费者手里，车源分散，不像国外有出租、租赁、银行呆坏账罚没车等大规模车源②车源减少，收车渠道不稳定二手车的货源较少，尤其是热门车型，可供选择的二手车数量相对紧张拍卖公司等新兴交易模式抢得车源③“车源为王”导致二手车收购价格偏高①销售渠道遇到瓶颈：由于限购限迁等政策的影响，目前二手车流通受阻②市场竞争激烈，新车的价格波动也会冲击二手车市场③车辆信息不透明，导致消费者对二手车质量问题存在担忧“收车难”“卖车难”是目前二手车经销商发展面临的最大难题二手车经销商面临难题中国二手车经销商生存状况调查报告经营规模小、盈利模式单一、思维固化是许多中小型二手车经销商的共同特征二手车经销商经营特征95%以上的经销商仅是从收售车价差中获取经营利润，没有配套的衍生服务目前国内的二手车市场极度分散其中绝大部分二手车经营主体规模都相当小，年均交易量在100台左右目前还没有较大规模的龙头企业经营规模小盈利模式单一思维固化部分二手车经销商还停留在“市场怎么样，我就怎么样”的状态，缺乏思想创新意识43中国二手车经销商生存状况调查报告同时二手车经销商面临着缺乏专业人员、缺乏评估机构、缺乏诚信评价体系以及资金支持的经营痛点缺乏专业人员5缺乏评估机构6缺乏诚信评价体系7缺乏金融支持8目前二手车从业者有7成的人学历为高中及以下，缺乏专业的人力资源二手车市场第三方认证和评估机构缺失，导致二手车车价评估没有统一标准，没有统一的车况、价格标准信息不对称，缺乏对二手车经销商诚信的评价体系由于缺乏对二手车经销商的诚信评价体系，中国的金融公司很少开展针对二手车经销商的金融服务支持业务二手车经销商经营痛点44中国二手车经销商生存状况调查报告1二手车项目背景及目的2二手车经销商经营现状3二手车经销商经营特征4二手车经销商发展方向及建议ONTENTSC目录中国二手车经销商生存状况调查报告规范化、优势化、网络化、盈利多样化是未来二手车经销商发展的趋势快捷的跨地区的信息发布、发现以及信息服务功能的增强，为买卖双方的搭建了沟通和交易的平台盈利模式多样化二手车经销商发展方向优势化经纪公司与交易市场横向联合，从广告、知名度、品牌等资源充分整合，避免单兵作战，以交易市场为品牌，打造属于自己的平台，提高知名度，带来集客效应；规范化网络化经销商可以开展更多的盈利模式，开展二手车售后服务、延保服务、精品附件销售和二手车金融服务等方式，增加盈利收入，提升竞争力；二手车市场将会涌现出大批规范经营的二手车企，从而带动整个二手车行业的升级，使国内混乱的二手车市场秩序得到规范；124346中国二手车经销商生存状况调查报告借助互联网平台交易规模化，将会有效解决二手车经销商目前的困境目前可以通过互联网平台有效实现以下目标：突破车况、车价等信息严重不对称的产业瓶颈，可以实现二手车业务规模化运营体系互联网平台压缩了流通环节通过互联网平台可以缩短交易次数，直接服务消费地商户通过互联网平台可以直接实现跨地域交易国内的二手车市场是一个典型的“长尾市场”，车辆都掌握在每个个体车主手中，车源呈高度碎片化分布，而互联网平台，目前有效缓解了这一现象二手车经销商发展建议47中国二手车经销商生存状况调查报告目前二手车经销商基本属于资本积累及同行拆借等原因解决资本问题，改善二手车市场现状，金融服务的支持也必不可少…二手车经销商的声音金融机构举措希望银行融资（北京）如果有二手车资金的贷款，会推动商户的发展（上海）希望银行上能给予支持尤其是利息的减免，尤其是高端车对二手车金融需求旺盛（成都）希望有大型的金融机构开发出适合我们的金融产品（银行不喜欢二手车看不上小钱认为风险大）（长春）随着换车周期逐渐变短及二手车的残值相应提高，二手车交易价值、该业务对金融机构的吸引力、交易量等都会逐步增加，二手车金融市场必将得到快速发展在互联网金融大潮中，也可以运用互联网思维匹配点对点的融资与筹资需求等业务经销商迫切需要金融服务支持金融机构看好市场，等待进入二手车经销商发展方向48另外，信用