锡盟元市场营分析汇

2009年1月锡盟联通分公司市场经营分析

2009年2月内容提要21345全区各盟市主要指标完成情况1月份收入基本情况互联网业务分析用户欠费分析经营工作中存在的问题及建议6移动业务分析全区12盟市2009年元月收入完成情况排名

全区收入完成总额为：35451.34万元，完成年度预算7.6%；其中固网收入完成21701万元，完成年度预算8.26%；移动收入完成13750万元，完成年度预算6.77%。固网业务完成预算前三名的盟市是赤峰、通辽、包头完成预算比分别为8.92%、8.49%、8.44%。移动业务完成预算前三名的盟市是通辽、兴安盟、巴盟，完成比分别为7.85%、7.61%、7.38%。我公司固网在全区完成预算排名为第十二名，完成1008.60万元，完成预算比为7.50%，移动业务全区排名第十名，完成388.04万元，完成预算的6.09%。

固网收入移动收入单位09年预算09年1月完成完成比例排名09年预算09年1月完成完成比例排名呼和浩特50299.004064.188.08%936393.592223.906.11%9包头37147.053135.078.44%332656.002189.226.70%7乌海8649.00685.167.92%118163.00464.905.70%12赤峰35573.583172.038.92%122189.311505.606.79%5呼伦贝尔30898.002500.058.09%716527.001053.826.38%8兴安盟12154.00999.188.22%47137.00543.007.61%2通辽22237.001887.838.49%217142.001345.297.85%1锡盟13445.301008.607.50%126369.00388.046.09%10乌兰察布15338.451260.748.22%512687.00876.726.91%4鄂尔多斯19571.011565.608.00%1026571.721795.596.76%6巴彦淖尔11304.28922.908.16%615192.001120.527.38%3阿盟6187.00499.988.08%81952.00112.725.77%11合计262803.6721701.318.26%

202979.6213750.036.77%

内容提要12345全区各盟市主要指标完成情况1月份收入基本情况互联网业务分析用户欠费分析经营工作中存在的问题及建议6移动业务分析全盟收入完成情况1月我公司完成通信服务收入1397万元，完成年度预算目标19565万元的7.14％，与序时进度相差233万元。其中固网业务（不含结算）完成881万元，传媒业务完成6万元，网结算完成97万元（原网通64.79万元，数固及长途32.50万元），数固外部收入完成24万元；移动业务收入完成388万元，完成年度预算的6.34％，收入进度完成情况不理想。任务项目任务目标完成值完成预算比与序时进度差值通信服务收入1956513977.14%-233固网通信服务收入1344510097.50%-112

其中：固网业务（不含结算）120218817.33%-120

其中：传媒业务收入13064.75%-5

其中：网间结算收入9649710.09%17

其中：数固外部收入330247.19%-4移动通信服务收入61203886.34%-122固网收入完成情况固网业务（不含结算）与12月收入（剔除各项一次性进帐）952万元相比，本月减少了71万元，主要是：1、1月份调帐－28.78万元，其中互联网收入-19.83万元，小灵通空月租-8.95；这笔收入以后月份不再发生；2、根据区公司规定，从1月开始，公纳电话全部不再进收入，此项减少15万元；3、春节长假的影响，大客户的收入约减少了20万元，公用电话减少了12万元；4、12月网元有6万元的季度收费，1月没有，此项减收6万元；从以上项目分析来看，1月份的固话收入与12月相比基本没有下降。任务项目任务目标完成值完成预算比与序时进度差值固网通信服务收入1344510097.50%-112

其中：固网业务（不含结算）120218817.33%-120

其中：传媒业务收入13064.75%-5

其中：网间结算收入9649710.09%17

其中：数固外部收入330247.19%-4本月各分公司固网业务完成情况

上表是本月各单位固网业务收入完成情况，从旗县分公司角度来看，完成较好的旗县分别是东乌、苏左，苏右完成当期预算比分别是：93.09%、90.47%、90.41%；完成较差的是锡市、西乌、阿旗分别完成当期预算的79.67%、80.37%、84.82%。本月各客户群收入较上月变化情况单位：万元

上表反映了各客户群收入较上月的变化情况，其中公众客户较上月减少-108.16万元、大客户较上月减少-165.71万元、商务用户较上月减少-31.42万元、其他客户（网间结算及卡类）较上月减少-11.82万元。产品|科目公众客户大客户商务客户其他客户08120901差值08120901差值08120901差值08120901差值固话基础185.54189.123.58119.5078.11-41.3961.0648.96-12.10

19.8919.47-0.42固话增值22.7316.41-6.3253.657.80-45.856.597.801.210.000.000.00无线基础58.6636.89-21.76

8.927.42-1.4910.719.73-0.970.000.000.00无线增值12.8912.19-0.691.141.03-0.111.491.520.030.000.000.00公用电话0.000.000.000.000.000.0033.4525.93-7.52

0.080.00-0.07预付费卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.005.904.89-1.00数据通信业务0.000.000.0010.318.05-2.261.791.02-0.770.000.000.00互联网基础205.43194.03-11.39

74.0659.52-14.5469.2469.930.680.000.000.00互联网增值1.551.42-0.1363.371.24-62.141.152.801.650.000.000.00网元出租0.000.000.0070.7468.11-2.638.957.88-1.070.000.000.00网间结算0.000.000.000.000.000.000.000.000.0078.6568.32-10.33

广告传媒业务0.000.000.00-4.870.315.1812.225.86-6.360.000.000.00其他主营业务90.4419.01-71.440.790.31-0.486.210.00-6.210.000.000.00合计577.24469.07-108.16

397.60231.89-165.71

212.85181.43-31.42

104.5192.69-11.82

固话基础收入趋势及ARPU值截止12月固话基础累计收入为4426万元，用户数为9.20万户，平均ARPU为41.96元/月/户。公用电话收入趋势

单位：万元截止12月公用电话基础累计收入为495.23万元，用户数为1.32万户，平均ARPU为25.76元/月/户。网间结算月收入趋势图单位：万元上图是网间结算收入的趋势图，2008年网间结算累计收入为1073万元。09年1月网间结算业务完成66.77万元，比12月的78.65万元减少11.88万元，主要是冬季外来人口减少春节长假拨打固定电话量下降所致，同比增长-29.92%。同比下降的主要原因为移动拨打本地固定数量及时长下降，且下降幅度较大。我网客户离网数量增加，运营商拨打我公司本地和异地落话本地的两块话务相应会减少。网元出租月收入趋势图单位：万元

上图是网元出租收入的趋势图，2008年网元出租累计完成1120万元。2009年1月我公司网元出租收入为76万元，较上月减少3.7万元，09年1月网元出租业务完成同比增长-3.65%。本月原联通租用的电路及设备房屋停止出账费用3.36万元，调帐本月0.62万元。各项增值业务收入情况1月份增值业务收入共完成59.79万元，其中互联网增值本月完成5.45万元，固话增值本月完成32.01万元，无线增值本月完成14.74万元。重点业务情况如下：增值业务种类本月收入（万元）上月收入（万元）环比增长（％）本年累计（万元）上年同期累计（万元）比上年同期增长（％）固话增值32.0182.97-61.4232.0135.4-9.58无线增值14.7415.52-5.0314.7428.8-48.82互联网增值5.4566.07-91.755.455.61-2.85广告传媒7.597.284.267.596.1922.62合计59.79171.84-65.2159.7976.00-21.33业务名称用户数本月收入(万元)累计收入(万元)上月收入(万元)环比增长%渗透率短信

5.285.285.42-2.58%

来电显示固话来显

11.2111.2111.49-2.44%

无线来显

3.153.153.36-6.25%

悦铃固话悦铃263755.75.75.95-4.20%21.28%无线悦铃292223.753.753.96-5.30%49.63%

增值业务收入总体情况企业祝福、企业拜年完成情况营销单位企业祝福企业拜年任务数完成完成比任务数完成完成比锡市政企中心6000001000000锡市商务中心5000008000400050%二连30003000100%1000000%阿旗10001000100%300000%苏左10001000100%300036012%苏右20002000100%600060010%东乌25003110124%6400500078%乌拉盖500500100%16002000125%西乌20002000100%600000%太旗20002285114%5000228546%黄旗10001040104%300000%白旗10001080108%400000%蓝旗10001000100%500000%多伦10001000100%500000%合计290001901566%760001424519%

元月全盟进行“企业祝福”和“企业拜年”专项营销活动,其中“企业祝福”的收入目标为29000元，全盟共完成收入19015元，完成目标的66%，全盟仅商客、政企客户未完成；

“企业拜年”的收入目标为76000元，全盟共完成收入14245元，完成目标的19%，全盟仅乌拉盖超额完成任务，其余各旗县市均未完成。2009年各运营商用户发展情况运营商2009年1月份过网用户数2009年过网用户净增用户占比移动43.180.8470.12%铁通0.17-0.010.28%电信固话0.54-0.023.17%C网手机1.410.06新联通G网手机5.120.5626.44%固话9.82-1.21小灵通1.34-0.07合计61.580.04100.00%截止09年1月，我盟各运营商的过网用户总数为61.58万户，其中移动公司的用户为43.18万户，比上月增加0.84万户，占总过网用户的70.12%；我公司的用户数为16.28万户，占总用户26.44%。电信的总过网用户数达到1.95万户，市场份额为3.17％。内容提要13245全区各盟市主要指标完成情况1月份收入基本情况互联网业务分析用户欠费分析经营工作中存在的问题及建议6移动业务分析本月宽带用户发展情况2009年1月宽带用户放号2989户，拆机211户，净增2776户，完成年任务18000户的15.42%,完成当月任务1500户的185.06%。其中包年用户占49.75%，包半年用户占20.98%，包月用户为24.66%，学生套餐用户占4.62%。各分公司宽带放号情况

1月全盟宽带净放号2776户,完成年任务18000户的15.42%。其中完成比例排在前三位的是苏左20%、二连、苏右、东乌、太旗，分别完成19%，黄旗完成18%。各分公司1月ADSL放号及与上年同期比

本月宽带放号2989户,较上年同期增长438户，增幅为17.16%，其中同比增长高的单位黄旗68%，东乌65%，苏右41%；锡市、阿旗同比增长是负值分别是-8%、-7%。宽带基础收入情况（剔除调帐）剔除调帐因素,本月宽带基础收入完成343万元，较上年同期增长44.11%，较上月增长9.23%。宽带基础业务收入分析：对比上月

因08年12月份未从宽带接入收入中剔除电脑分期付款收入19.83万元，09年1月调减，剔除以上调帐因素，本月宽带基础收入343.31万元,较上月增长9.23%,其中二连增长41.81%，原因08年12月调减无效宽带用户出费7.5万元,剔除此因素增长幅度为15.17%.西乌增长为-10.6%是因为上月入煤矿局域网收入3.6万,剔除此因素增长幅度为12.43%.

阿旗增幅是-10.74%需阿旗分公司进一步核查原因。宽带业务收入完成情况09年1月完成宽带业务收入328.93万元,其中宽带接入收入323.48万元，增值业务收入5.45万元,完成年度预算7%。二连完成9%，阿旗、西乌分别完成6%，其他营销单位均完成7%。宽带业务收入同比增幅2009年1月宽带业务收入同比增长35.32%,其中黄旗、多伦、苏右同比较高分别76%、67.8%、54%，同比低的单位阿旗19.4%、锡市21.2%

。分公司宽带用户ARPU值

全盟ARPU值为59.04元,同比增幅10.99%。黄旗、苏右增幅较高分别是68.51%、32.75%；锡市、蓝旗ARPU值增幅为-1.69%、-1.81%。内容提要14235全区各盟市主要指标完成情况1月份收入基本情况互联网业务分析用户欠费分析经营工作中存在的问题及建议6移动业务分析GSM总体经营情况——全盟１月份关键指标完成情况全盟1月份各指标同比、环比情况

关键指标2009年1月2008年1月2008年12月同比增长环比增长出帐收入（万元）378.84396.48370.37－4.45％2.29%赠费后出帐收入（万元）349.40384.92288.73-9.23%21.01%通话时长（万分钟）1671166918250.09%-8.47%通话用户数（万户）8.77.9.8.1.9.4%7.14%发展用户（户）1.380.600.68128.23%102.77%ARPU（元/户/月）414643-10.17%-4.65%

全盟1月份出帐收入同比增长-4.45%；环比增长2.29%；除去赠费后出帐收入同比增长-9.2%，环比增长21%；通话时长同比增长0.09%，环比增长-8.47%；通话用户同比增长9.4%，环比增长7.14%；发展用户同比增长128.2%，环比增长103%。GSM出账收入分项对比1月份月租、市话及短信费较上月均为负增长；其中月租费完成37.24万元，环比增长-2.0%；市话费完成141.23万元，环比增长-1.0%；短信费完成41.88万元，环比增长-0.8%；长途、漫游及增值业务费较上月均为正增长；其中长途漫游费完成85.84万元，环比增长3.5%；联通在信完成15.95万元，环比增长9.5%；GPRS完成10.39万元，环比增长22.6%；其它增值费完成28.36万元，环比增长18.5%。费用明细业务收入(万元)200812200901增长数增长率月租37.9837.24-0.74-2.0%市话费142.72141.23-1.49-1.0%长途、漫游费82.9285.842.923.5%短信42.2041.88-0.32-0.8%联通在信费14.5615.951.399.5%GPRS8.4710.391.9222.6%其它增值费23.9328.364.4318.5%合计370.37378.848.472.3%2008年至今全盟GSM出帐用户及收入增长走势09年1月份出帐用户9.26万户，较上月增加0.59万户，环比增长6.8%，同比增长6.3%。08年1月09年1月2008年至今全盟ARPU值走势1月份ARPU值41元,较上月下降2元，较上年同期下降5元。各话费段出账用户、收入对比（不含智能网）全盟1月份出帐用户61436户，环比增长3815户，增长6.6%；出帐收入增长12.1万元，增长4.2%；其中0-60元出帐用户增长2863户，收入增长9.86万元；60-100元出帐用户增长1067户，收入增长8.01万元，100-200元出帐用户增长91户，收入下降0.09万元；200-500元出帐用户减少202户，收入下降5.39万元，500元以上用户减少4户，收入下降0.29万元。

话费段出帐用户数出帐收入12月1月增量(户)增幅12月1月增量(万元)增幅[0,60]430114587428636.7%122.99132.859.868.0%[60,100]85529619106712.5%66.0874.098.0112.1%[100,200]47484839911.9%63.2963.2-0.09-0.1%[200,500]12061004-202-16.7%32.427.01-5.39-16.6%[500]104100-4-3.8%6.576.28-0.29-4.4%合计576216143638156.6%291.33303.4312.14.2%2008年至今GSM200元以上用户变化情况（不含智能网）全盟1月份200元以上出帐用户1104户，较去年同期减少601户，减少35%；较上月减少206户，减少16%；出帐收入完成33.3万元，较去年同期减少17.8万元，减少35%，较上月减少5.7万元，减少15%。08年1月09年1月全盟各旗县１月份出帐收入完成：旗县09年1月收入08年12月收入08年1月收入同比增长环比增长黄旗9.486.116.2152.7%55.2%阿旗10.127.147.4635.7%41.7%太旗26.7619.6524.379.8%36.2%白旗14.0210.6713.047.5%31.4%东乌15.0312.3217.7-15.1%22.0%西乌11.749.6710.412.9%21.4%蓝旗24.521.2825.94-5.6%15.1%东苏8.697.695.7551.1%13.0%西苏24.922.4228.5-12.6%11.1%二连44.8344.1555.6-19.4%1.5%多伦34.735.0935.67-2.7%-1.1%二分77.6179.184.43-8.1%-1.9%一分70.5273.2776.26-7.5%-3.8%乌拉盖4.194.945.12-18.2%-15.2%全盟378.84370.37396.48-4.4%2.3%1月份出帐收入同比增幅前三名的为：黄旗、东苏、阿旗；后三名的为：二连、乌拉盖、东乌旗；环比增幅前三名的为：黄旗、阿旗、太旗，后三名的为：乌拉盖、一分、二分。全盟各旗县１月份剔除赠费后出帐收入完成旗县08年12月收入09年1月收入环比增长环比增长率黄旗3.226.313.0996.0%阿旗4.347.373.0369.8%太旗11.7718.566.7957.7%白旗6.049.053.0149.8%东乌7.5811.283.7048.8%西乌6.038.632.6043.1%东苏4.586.41.8239.7%蓝旗13.5318.284.7535.1%西苏13.8318.534.7034.0%二连26.9135.198.2830.8%多伦22.2126.654.4420.0%乌拉盖2.402.620.229.2%锡林浩特166.29180.5214.238.6%全盟288.73349.3960.6621%1月份剔除赠费后出帐收入环比增幅前三名的为：黄旗、阿旗、太旗；后三名的为：锡市、乌拉盖、多伦。全盟各旗县１月份净增通话用户完成：全盟1月份通话用户环比增幅前三名的为：阿旗、黄旗、西乌旗；后三名为：乌拉盖、一分、二连。全盟净增通话增长率为7.14%。旗县09年1月通话用户到达数1月份净增通话增长率阿旗240948731.9%黄旗226739125.0%西乌251532516.9%太旗746495416.6%白旗351738013.4%东苏197521013.2%西苏63984959.0%东乌30342258.6%蓝旗50953026.6%多伦75263384.9%二连84653093.9%二分1754412137.5%一分160471561.0%乌拉盖107540.4%全盟8679357877.14%全盟各旗县１月份发展用户完成旗县2009年1月2008年12月2008年1月环比增长同比增长阿旗766134130471.6%489.2%西苏1078246473338.2%127.9%二连1473430518242.6%184.4%多伦906268775238.1%16.9%西乌801248117223.0%584.6%东乌1025330205210.6%400.0%黄旗668230177190.4%277.4%乌拉盖8737117135.1%-25.6%太旗1477630732134.4%101.8%东苏46123063100.4%631.7%蓝旗69037628383.5%143.8%锡林浩特40172341217771.6%84.5%白旗308441259-30.2%18.9%全盟1375867856026102.8%128.3%全盟1月份发展用户环比增幅前三名的为：阿旗、苏右、二连，后三名为白旗、锡市、蓝旗，其中白旗为负增长；同比增幅前三名的为：东苏、西乌、阿旗，后三名的为乌拉盖、多伦、白旗，其中乌拉盖为负增长。2008年至今竞争对手活动用户情况截止09年1月份，移动公司活动用户46.54万户，联通8.68万户，联通占比15.7%。2008年至今竞争对手新增用户情况09年1月份，移动公司新增用户1.42万户，联通新增1.38万户，联通占比49.3%。内容提要15234全区各盟市主要指标完成情况1月份收入基本情况互联网业务分析用户欠费分析经营工作中存在的问题及建议6移动业务分析各旗县市分公司用户欠费情况单位：万元截止1月31日，我公司计费系统中逾期欠费为669.95万元，剔除2M电路划拨欠费77.38万元实际用户欠费592.57万元。本月欠费较上月减少119.44万元，主要是1月区公司划拨回应收对端2M电路欠费285万元。本月逾期欠费率为5.73%，较上月降低0.01个百分点。各旗县中欠费较高的仍然是西乌、东乌、苏右、太旗分公司。单位逾期欠费合计逾期欠费率锡市458.369.17%二连21.432.09%阿旗4.321.00%苏左2.630.64%苏右21.572.90%东乌36.954.23%西乌63.6711.98%太旗20.962.65%黄旗3.150.92%白旗5.91.35%兰旗11.12.16%多伦8.841.48%乌拉盖11.09#DIV/0!总计669.955.73%各旗县市分公司用户欠费情况

单位：万元按欠费帐龄来看，2—3个月欠费额较大的公司是二连、苏右、东乌、西乌、蓝旗，主要是春节影响了部分欠费的回收，在本月要及时回收。另外2008年末公司审批欠费核销部分还有89万元没来得及进行核销，在2月公司要统一进行再次核销。单位2-3个月3-6个月6个月-1年1-2年2-3年3年以上逾期欠费锡市105.5263.5864.0473.5963.1588.47458.36二连15.821.161.772.470.210.0021.43阿旗2.950.810.530.020.000.004.32苏左2.380.180.070.000.000.002.63苏右11.993.003.722.340.510.0121.57东乌9.169.5212.186.070.020.0036.95西乌19.5612.2721.099.800.950.0063.67太旗3.852.830.6812.810.81-0.0120.96黄旗3.080.040.010.000.010.003.15白旗5.260.440.190.000.000.005.90蓝旗10.22

0.750.020.120.000.0011.10多伦5.021.821.360.640.000.008.84乌拉盖3.993.512.491.020.080.0011.09逾期欠费198.8199.88108.15108.8765.7688.48669.95各旗县市系统内逾期欠费收回情况

单位：万元截止09年1月31日全盟欠费较上月减少119.44万元；欠费收回较好旗县公司有：锡市和东乌，分别较上月减少欠费：176.51万元、2.72万元，其他旗县较上月都有所增长，其中欠费增长加大的公司有西乌、二连和蓝旗，分别较上月增长13.62元、13.03万元、8.96万元。单位截止1