2023骨关节健康趋势洞察白皮书

2023骨关节健康趋势洞察白皮书 ©2023CBNData.Allrightsreserved.前言随着人们对身体健康的认识，尤其是在体质体能提升和骨关节健康的关注度逐步提高，人们开始意识到骨关节健康对日常生活的重要性，也开始采取更积极的措施来维护自身健康。本报告重点调研了易出现骨关节亚健康问题的四类代表人群：活力适老人群、肥胖人群、潮流运动人群及久坐办公人群，从他们各异的生活状态、骨关节健康痛点与养护诉求以及购买决策等多个角度出发，进行骨关节健康问题现状的洞察和总结。为满足消费者的不同需求以及更好地开发市场，骨关节营养保健食品产业链不断探索创新发展。中游CDMO生产商依托强大的研形成了专业化、个性化的一站式产品解决方案，在产业链中起到了承上启下的重要作用。一站式的解决方案不仅可以帮助下游渠道和品牌商节约研发成本，通过前瞻性的批文提前申报及储备缩短产品上市时间。同时，进行严格的质量控制，参与制定行业标准，最终为渠道、品牌商与消费者提供质量稳定且优质的骨关节健康产品。注：本报告研究范畴包含骨关节保健食品与营养食品目录CONTENTS国民骨关节健康状态概览 01骨关节营养保健市场消费需求洞察 02骨关节营养保健市场消费渠道洞察 03骨关节营养保健市场产业链趋势洞察 040101状态概览人体全身健康与骨骼关节密不可分，大众对骨关节健康的重视程度明显提升近年，大众健康状况呈现下降趋势。而人体全身健康与骨骼关节密不可分，骨关节承担了维持人体行动力等多种健康功能，相关健康意识也受到权威机构呼吁。在此环境下，大众对于骨关节的重视程度明显提升。三年前VS当下消费者对于自身健康状况的评价非常健康 比较健康一般健康 不太健非常不健康三年前 当下

全身健康，与健康的骨骼和关节密不可分骨骼与关节对于全身健康有着多种功能：支撑身体肌肉与韧带保护脏器与肌肉、韧带协同完成运动功能储存代谢无机物与有机物提供造血细胞数据来源：CBNData5月调研数据说明：请问您如何评价三年前和当下自己的健康程度？N=1500

资料来源：公开信息整理中国健康教育中心呼吁关注持续行动力，维护骨骼与关节健康

三年前VS当下消费者对于骨关节健康的重视程度非常重视 比较重视一般重视 不太重完全不重视2022年中国健康教育中心发起并指导的“中国健康知识传播激励计划”呼吁共同关注持续行动力，维护骨骼与关节健康，保证充足营养摄入，科学运动，共同促进行动力提升2022年中国健康教育中心发起并指导的“中国健康知识传播激励计划”呼吁共同关注持续行动力，维护骨骼与关节健康，保证充足营养摄入，科学运动，共同促进行动力提升较为重视

76%较为重视资料来源：公开信息整理

三年前 当下数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问您对自己骨关节健康的重视程度如何？N=1299各类生活场景下骨关节不适凸显，膝盖、颈椎、腰部成不适高发部位，影响行动力与运动表现消费者骨关节不适出现在各类日常活动、家务琐事以及运动伸展等场景下，膝盖、颈椎与腰部成为骨关节问题的高发部位。骨关节亚健康不仅影响行动力与运动表现，长期的不适还会对睡眠、免疫力与精神情绪造成一定的负面影响。日常活动下蹲或起立时，膝盖异响下蹲难以站起，髋部酸胀双腿发软37%33%家务劳动搬运重物时，肩部发沉手臂发酸日常活动下蹲或起立时，膝盖异响下蹲难以站起，髋部酸胀双腿发软37%33%家务劳动搬运重物时，肩部发沉手臂发酸38%长时间做家务后24%运动伸展弯腰伸展时吃力，或腰酸背痛长时间高强度运动后33%27%数据来源：CBNData5月调研数据运动伸展弯腰伸展时吃力，或腰酸背痛长时间高强度运动后33%27%数据说明：请问您曾在以下哪些场景出现过骨关节不适？N=1500

消费者感到骨关节不适的部位颈椎腰部肩膀手腕手肘脚腕手指脚趾颈椎腰部肩膀手腕手肘脚腕手指脚趾N=1299NO.1行动力受限NO.2 影响运动表现NO.3睡眠问题NO.1行动力受限NO.2 影响运动表现NO.3睡眠问题NO.4NO.4免疫力低下NO.5 NO.5 精神情绪不佳数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问您认为骨关节亚健康还会引发哪些身体问题？N=1299城市线级城市线级骨关节亚健康正从中老年、肥胖人群向年轻人及更广泛的大众群体渗透调研显示，中老年、肥胖人群更易出现骨关节亚健康，而该问题也正逐步向30岁以下的年轻人，以及更广泛的大众群体渗透。高线城市中，高频健身、久坐办公等生活习惯更易带来骨关节亚健康，同时频繁操持家务也是原因之一。20岁岁岁20岁岁岁岁岁岁以上一线高频运动健身BMI≥30BMI<30中老年依然是主流人群，而骨关节亚健康正逐渐向30岁以下年轻人渗透高线城市人群中更易出现骨关节亚健康问题高频运动、久坐、频繁操持家务等生活方式更有可能带来骨关节问题肥胖人群关节负荷更大，更可能导致骨关节亚健康年龄身体状态生活状态数据来源：CBNData5月调研数据身体状态生活状态数据说明：请问您是否存在骨关节健康问题？N=1500骨关节亚健康核心人群肥胖人群【人群定义】：BMI≥30的骨关节亚健康人群，在日常生活中面临更大的关节负荷，更易产生关节积液及其他不适等问题生活状态与痛点：关节承压不适场景频繁感到腰痛频繁感到颈椎酸痛不适部位肥胖人群【人群定义】：BMI≥30的骨关节亚健康人群，在日常生活中面临更大的关节负荷，更易产生关节积液及其他不适等问题生活状态与痛点：关节承压不适场景频繁感到腰痛频繁感到颈椎酸痛不适部位腰部养护方式服用营养保健食品饮食补充注意关节保暖活力适老人群【人群定义】：40+年龄层的骨关节亚健康人群，既要负责操持家务，又有跳广场舞等丰富的生活方式。随着年龄增长，面临骨量流失、关节磨损疼痛等问题生活状态与痛点：骨量流失不适场景下蹲后难以站起不适部位手肘搬运重物时手臂发酸髋关节膝盖养护方式服用营养保健食品注意关节保暖定期去医院检查久坐办公人群【人群定义】：长时间疲劳办公的骨关节亚健康人群，面临由不良姿势带来的关节不适与疲劳生活状态与痛点：不良姿势不适场景肩颈僵硬不适不适部位久坐办公人群【人群定义】：长时间疲劳办公的骨关节亚健康人群，面临由不良姿势带来的关节不适与疲劳生活状态与痛点：不良姿势不适场景肩颈僵硬不适不适部位颈椎肩膀腰部酸痛腰部养护方式服用营养保健食品改善不良姿势注意关节保暖潮流运动人群【人群定义】：高频运动健身的骨关节亚健康人群，在户外骑行、徒步、跑步等潮流运动过程中面临关节损伤生活状态与痛点：运动损伤不适场景长时间高强度运动后不适部位脚腕腰部小跑或快走时脚踝刺痛肩膀养护方式服用营养保健食品运动前注意拉伸佩戴护具0202消费需求洞察02骨关节营养保健市场消费人群洞察活力适老人群|随年龄增长，预防骨质疏松需求越发凸显，氨糖等成分深受青睐随着年龄增长，活力适老人群对于预防骨质疏松、补充骨骼营养、缓解关节不适的需求越发凸显，养护成分上他们更偏好以“氨糖+钙”为基础，加入软骨素、淫羊藿的中西复配组合。从产品形态来看，活力适老人群更偏好咀嚼片、胶囊等形态。活力适老人群对于骨关节的养护诉求TOP5预防骨质疏松和骨钙流失活力适老人群对于骨关节的养护诉求TOP5预防骨质疏松和骨钙流失缓解关节及周围组织磨损数据说明：请问以下哪些骨关节养护功效是您需要的？N=515

数据来源：CBNData5月调研数据活力适老人群较倾向的骨关节养护成分单一成分氨糖钙活力适老人群较倾向的骨关节养护成分单一成分氨糖钙鱼油中药如淫羊藿等维生素K非变性II型胶原蛋白硫酸玻尿酸高偏好氨糖+钙软骨素指活力适老人群格外偏好氨糖+钙+软骨素+淫羊藿偏好度TGI=活力适老人群不同功效需求下倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100，TGI>100则表示偏好胶囊口服液/胶囊口服液/泡腾片数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问以下哪些骨关节保健食品剂型是您较倾向的？N=515肥胖人群|从不同养护诉求来看，肥胖人群更关注防止骨质增生与关节积液。氨糖、钙等基础成分依然是他们的首选，而搭配鱼油、软骨素等营养元素的复配组合也成为他们的理想型配方。除了肥胖人群高偏好的骨关节养护诉求补充骨骼营养缓解关节不适肥胖人群较倾向的骨关节养护成分单一成分氨糖钙肥胖人群高偏好的骨关节养护诉求补充骨骼营养缓解关节不适肥胖人群较倾向的骨关节养护成分单一成分氨糖钙维生素中药如淫羊藿等非变性II硫酸玻尿酸高偏好氨糖+钙氨糖+钙+鱼油指肥胖人群格外偏好氨糖+钙+软骨素数据说明：请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效？N=195偏好度TGI=肥胖人群希望获得的养护功效%/整体消费者希望获得的养护功效%*100，TGI>100则表示偏好肥胖人群对骨关节营养保健产品特性的需求

数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问哪些骨关节养护成分是您较倾向的？N=195偏好度TGI=肥胖人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100，TGI>100则表示偏好肥胖人群高偏好的骨关节营养保健产品形态TGI快捷方便服用，迅速补足营养67%效果希望获得更好的服用效果56%快捷方便服用，迅速补足营养67%效果希望获得更好的服用效果56%便携出门上班，差旅时便于携带55%口感口感像零食，更爱吃51%口服液/浓缩液数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问您选择剂型的原因是？N=141

数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问以下哪些骨关节保健食品的剂型是您较倾向的？N=195TGI=肥胖人群倾向的剂型%/整体消费者倾向的剂型%*100，TGI>100则表示偏好潮流运动人群|尽情运动难免损伤关节，快速恢复运动功能成核心诉求相比整体消费者，潮流运动人群在养护诉求上更关注快速恢复关节运动功能，富含软骨素、淫羊藿以及钙等多种中西营养元素的复配成分更能获得他们青睐。除此之外，他们还对产品的趣味性与便利性提出更高要求，功能饮料是潮流运动人群更偏好的产品形态。潮流运动人群高偏好的骨关节养护诉求

潮流运动人群较倾向的骨关节养护成分单一成分 高偏好快速恢复关节运动功能延缓疲劳发生

钙氨糖中药如淫羊藿等维生素非变性II硫酸玻尿酸

指潮流运动人群格外偏好

复配成分氨糖+钙软骨素+淫羊藿数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效？N=357偏好度TGI=潮流运动人群希望获得的养护功效%/整体消费者希望获得的养护功效%*100，TGI>100则表示偏好潮流运动人群对骨关节营养保健产品特性的需求出门上班，差旅时便于携带便携方便服用，迅速补充营养便捷时尚有趣，是一种社交货币有趣出门上班，差旅时便于携带便携方便服用，迅速补充营养便捷时尚有趣，是一种社交货币有趣

数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问以下哪些骨关节营养成分是您较倾向的？N=357偏好度TGI=快速恢复运动功能需求人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100，TGI>100则表示偏好潮流运动人群高偏好的骨关节营养保健产品形态口服液/口服液/吞服片数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问您选择剂型的原因是？N=357偏好度TGI=潮流运动人群倾向的剂型%/整体消费者倾向的剂型%*100，TGI>100则表示偏好

数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问以下哪些骨关节保健食品的剂型是您较倾向的？N=250偏好度TGI=潮流运动人群选择剂型的原因%/整体消费者选择剂型的原因%*100，TGI>100则表示偏好久坐办公人群|超长待机工作，更加想要缓解骨关节不适，延缓疲劳发生久坐办公人群工作需“超长待机”，更偏好缓解骨关节不适、预防骨钙流失、延缓疲劳的诉求。氨糖成分依然是他们的首选，而职场高压人士还格外偏好淫羊藿等传统中药成分。除此之外，他们对便携性、服用效果及口感有更高要求，功能饮料、软糖是他们更偏好的形态。久坐办公人群高偏好的骨关节养护诉求

久坐办公人群较倾向的骨关节养护成分 单一成分 高偏好缓解关节不适预防骨质疏松和骨钙流失组织磨损补充骨骼营养

胶原中药如淫羊藿等钙非变性II维生素透明质酸鱼油

指久坐办公人群格外偏好

复配成分氨糖+钙软骨素+淫羊藿数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效？N=662偏好度TGI=久坐办公人群希望获得的养护功效%/功效%*100，TGI>100则表示偏好久坐办公人群对骨关节营养保健产品特性的需求

数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问哪些骨关节保健食品成分是您较倾向的？N=662偏好度TGI=久坐办公人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100，TGI>100则表示偏好久坐办公人群高偏好的骨关节营养保健产品形态TGI出门上班，差旅时便于携带便携TGI：109出门上班，差旅时便于携带便携

功能饮料软糖希望获得更好的服用效果效果TGI：104希望获得更好的服用效果效果口感像零食，更爱吃口感口感像零食，更爱吃口感TGI：103

泡腾片数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问您选择剂型的原因是？N=499偏好度TGI=久坐办公人群选择剂型的原因%/整体消费者选择剂型的原因%*100，TGI>100则表示偏好

数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问以下哪些骨关节保健食品的剂型是您较倾向的？N=662偏好度TGI=久坐办公人群倾向的剂型%/整体消费者倾向的剂型%*100，TGI>100则表示偏好钙淫羊藿久坐办公人群钙软骨素钙淫羊藿久坐办公人群钙软骨素淫羊藿氨糖基础养护成分能潮流运动人群钙鱼油软骨素养护诉求肥胖人群钙软骨素淫羊藿活力适老人群其他成分偏好成分偏好生活状态及养护诉求202PART202骨关节问题演进下的消费需求洞察从骨关节问题演进的角度来看，潮流运动人群、久坐办公人群的不适程度相对轻微；活力适老、肥胖人群则面临更为严重的问题根据具体表现将骨关节问题分为轻微不适、一般不适、明显不适三大等级；调研显示，潮流运动人群和久坐办公人群相对更易出现轻微不适，而活力适老人群和肥胖人群则易面临更为严重、频繁的骨关节问题。骨关节不适程度分级不同人群的不适程度偏好低偏好 高偏好关节偶尔不适仅有细微摩擦感骨关节不适程度分级不同人群的不适程度偏好低偏好 高偏好关节偶尔不适仅有细微摩擦感影响生活活力适老人群肥胖人群【一般不适】关节发生疼痛有关节酸痛感数据说明：请问以下哪项描述较符合您的骨关节不适程度？N=1299偏好度TGI=该人群不适程度%/整体消费者的不适程度%*100，TGI>100则表示更易发生该等级的不适轻微不适|骨关节亚健康人群中，轻微不适人群共占三成，以针对性防御为主要养护诉求调研显示，骨关节亚健康人群中有30%正面临轻微的骨关节不适。相比整体消费者，他们的养护诉求以防御型为主，对于延缓疲劳发生、补充骨骼营养、预防骨钙流失的需求更为突出。30%轻微不适骨关节亚健康人群_轻微不适人群占比30%轻微不适数据来源：CBNData2023年5月调研数据数据说明：请问以下哪项描述较符合您的骨关节不适程度？N=1299轻微不适_整体人群骨关节养护诉求轻微不适_高偏好人群骨关节养护诉求低偏好 高偏好延缓疲劳发生快速恢复关节运动功能轻微不适_整体人群骨关节养护诉求轻微不适_高偏好人群骨关节养护诉求低偏好 高偏好延缓疲劳发生快速恢复关节运动功能缓解关节及周围组织磨损潮流运动人群针对性防御延缓疲劳发生久坐办公人群预防骨质疏松和骨钙流失数据说明：请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效？N=1500TGI偏好度=该痛感人群选择此选项比例/整体比例，TGI大于100为高偏好，TGI小于100为低偏好轻微不适|骨关节轻微不适人群应及时做好防御工作，其中约八成人群认为氨糖与钙是骨关节基础养护成分当骨关节出现细微摩擦感时就应该引起警惕，及时做好针对性防御工作避免骨关节问题进一步恶化。从调研数据中可以发现，有80%左右的人群都认为氨糖与钙是骨关节养护中的基础成分。81%79%52%46%41%40%33% 33%25%21%81%79%52%46%41%40%33% 33%25%21%日常基础成分数据来源：CBNData2023年5月调研数据数据说明：请问以下哪些骨关节养护成分是您较为偏好的？N=186|调研显示，骨关节亚健康人群中有36%的消费者存在一般性关节不适，在负重或运动时产生关节酸痛感。相比轻微不适人群，他们的骨关节养护诉求更有针对性，对于快速恢复骨关节运动功能、或缓解关节及周围组织磨损等具体问题有着更为强烈的诉求。36%一般不适骨关节亚健康人群_一般不适人群占比36%一般不适数据来源：CBNData2023年5月调研数据数据说明：请问以下哪项描述较符合您的骨关节不适程度？N=466一般不适_整体人群的骨关节养护诉求低偏好 高偏好一般不适_一般不适_整体人群的骨关节养护诉求低偏好 高偏好一般不适_骨关节养护诉求快速恢复关节运动功能预防骨质疏松，骨钙流失防止关节积液活力适老人群缓解关节及周围组织磨损针对性管理数据说明：请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效？N=293TGI偏好度=该痛感人群选择此选项比例/整体比例，TGI>100为高偏好一般不适|骨关节一般不适的消费者存在针对性管理骨关节健康诉求，更关注氨糖、钙与软骨素等成分的复配组合当骨关节开始出现问题，往往运动时感受更为明显。在快速恢复关节运动功能与缓解关节及周围组织磨损方面，消费者更为偏好“钙、氨糖、软骨素”等成分的复配组合进行针对性养护管理。【一般不适】快速恢复关节运动功能诉求下的成分偏好TGI108104103101钙氨糖胶原108104103101数据来源：CBNData2023年5月调研数据数据说明：请问以下哪些骨关节养护成分是您较为倾向的？N=229偏好度TGI=该人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100，TGI>100则表示偏好【一般不适】缓解关节及周围组织磨损诉求下的成分偏好TGI110105103101钙氨糖鱼油110105103101数据来源：CBNData2023年5月调研数据数据说明：请问以下哪些骨关节养护成分是您较为倾向的？N=229偏好度TGI=该人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100，TGI>100则表示偏好明显不适|34%的骨关节亚健康人群存在明显骨关节不适甚至影响生活，缓解积液、增生等问题对他们而言更为迫切调研显示，34%的骨关节亚健康人群存在较为明显、频繁的骨关节不适，甚至影响生活。对于他们而言，防止关节积液与骨质增生、缓解关节及周围组织磨损等重点问题是更为迫切的养护诉求。34%明显不适骨关节亚健康_明显不适人群占比34%明显不适数据来源：CBNData2023年5月调研数据数据说明：请问以下哪项描述较符合您的骨关节不适程度？N=439明显不适_整体人群的骨关节养护诉求低偏好 高偏防止关节积液防止骨质增生明显不适_整体人群的骨关节养护诉求低偏好 高偏防止关节积液防止骨质增生缓解关节及周围组织磨损预防骨质疏松，骨钙流失明显不适_高偏好人群的骨关节养护诉求活力适老人群防止骨质增生肥胖人群防止骨质增生防止关节积液加强性修护数据说明：请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效？N=289TGI偏好度=该痛感人群选择此选项比/整体比例，TGI>100为高偏好明显不适|存在加强性修护关节需求的消费者，更关注中西结合的复配成分组合频繁出现骨关节明显不适会极大影响日常生活。在防止骨质增生、关节积液等方面，消费者更为偏好“氨糖+软骨素+钙+淫羊藿”的中西复配成分进行针对性的加强修护。氨糖+软骨素101氨糖+软骨素+钙+大豆102氨糖+软骨素+钙+淫羊藿106氨糖+软骨素+钙110氨糖+软骨素101氨糖+软骨素+钙+大豆102氨糖+软骨素+钙+淫羊藿106氨糖+软骨素+钙110【明显不适】“氨糖+”复配成分偏好_防止骨质增生人群氨糖+软骨素+钙+淫羊藿102氨糖+软骨素+透明质酸108氨糖+软骨素氨糖+软骨素+钙+淫羊藿102氨糖+软骨素+透明质酸108氨糖+软骨素108氨糖+软骨素+钙112【明显不适】“氨糖+”复配成分偏好_防止关节积液人群数据来源：CBNData2023年5月调研数据数据说明：请问您更倾向于骨关节哪些“氨糖+”结合的多元成分？N=137氨糖+钙+软骨素+淫羊藿中西复配+软骨素基础成分氨糖+钙+软骨素+淫羊藿中西复配+软骨素基础成分氨糖+钙成分偏好防止关节积液防止骨质增生缓解关节磨损快速恢复运动功能缓解关节磨损减少关节不适延缓疲劳发生补充骨骼营养预防骨质疏松加强性修护针对性管理针对性防御养护诉求骨关节明显不适骨关节一般不适骨关节轻微不适不适程度202PART202骨关节营养保健产品购买因素洞察购前考量因素|技术内核成重要考量，且消费者越发看重产品的便利性与创新性，为主流保健食品之外的零食态营养食品打开机会食用方式新颖口味多口感好便于携带服用方便食用方式新颖口味多口感好便于携带服用方便满足多元需求缓解不适品质安全新颖有趣便利性技术内核数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问满足以下哪些方面的骨关节营养保健食品更能吸引您购买？N=892购后使用痛点|消费者对产品效果存在疑虑，骨关节健康品类需发力提升产品内核与口碑口感口味不满意长期服用成本高无法长期坚持忘记按时服用效果不明显口感口味不满意长期服用成本高无法长期坚持忘记按时服用效果不明显其他服用习惯产品疑虑数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问您在购买骨关节营养保健食品后有哪些痛点？N=892购买渠道选择|的丰富性提出更高要求购买便利剂型丰富品类选择多样专业的产品介绍是否为正品口碑和服务购买便利剂型丰富品类选择多样专业的产品介绍是否为正品口碑和服务多样性专业性数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问您在不同渠道选购骨关节营养保健食品过程中会考量哪些因素？N=892购前考虑因素购后使用痛点购买因素技术内核品质安全缓解不适满足多元需求便利&便捷、便携口感口味食用方式新颖产品疑虑效果不明显专业渠道购前考虑因素购后使用痛点购买因素技术内核品质安全缓解不适满足多元需求便利&便捷、便携口感口味食用方式新颖产品疑虑效果不明显专业渠道品质保障专业介绍产品多样多元性渐进性活力适老人群年龄增长，骨量流失，需预防骨质疏松肥胖人群需防止增生与关节积液轻微不适一般不适明显不适多元性渐进性活力适老人群年龄增长，骨量流失，需预防骨质疏松肥胖人群需防止增生与关节积液轻微不适一般不适明显不适养护需求针对性防御:潮流运动人群需快速恢复运动功能久坐办公人群 劳、补延缓疲长时间保持不良姿势，需延缓疲劳发生充骨钙营养针对性加强性适 与磨损软骨素氨糖+钙&淫羊藿鱼油0303消费渠道洞察全渠道概览|骨关节营养保健食品在线下线上多个渠道均可销售，多渠道并进成消费特色调研显示，83%线上渠道也成为76%道格外吸引潮流运动人群与久坐办公人群。消费者购买骨关节营养保健产品的渠道类型76%83%76%下 数据来源：CBNData5月调研数据兴趣电商（如：抖音电商、快手）（如：阿里健康/平安好医生兴趣电商（如：抖音电商、快手）（如：阿里健康/平安好医生（如：美团买药/京东到家）线上药房商超//淘宝/线下消费者购买骨关节营养保健产品的具体渠道数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问您近1年一般在哪些渠道购买骨关节营养保健产品？（多选题）N=1135偏好度TGI=不同人群选择的渠道%/整体消费者选择的渠道%*100，TGI>100则表示偏好线下|以药房渠道为例，骨关节营养保健品类以蓝帽子批文保健食品为主；消费者选择药房渠道购买骨关节产品主要由渠道特性及专业服务驱动药房渠道骨关节营养保健产品以蓝帽子保健食品为主，且配备专业人员提供面对面交流与导购服务，有较强的专业背书。目前该渠道面临部分产品开发周期长、同质化严重、消费者教育不足等痛点，有待上游供应链提供更为细分、优质且稳定的产品解决方案。药房渠道骨关节营养保健品类解决方案：以蓝帽子批文保健食品为主资料来源：国联证券研究所、艾瑞咨询、公开信息整理

消费者选择药房渠道的原因No.1产品正规57%No.2专业医师指导购买53%No.1产品正规57%No.2专业医师指导购买53%No.3和医师面对面交流诉求43%数据说明：请问您在药房购买骨关节保健食品的原因是？N=681药房渠道骨关节营养保健品类的发展痛点严重重足育

药房渠道对上游供应链的期待产品更细分：针对老年人、白领等不同人群定向研制成分配方，便于专业人员向消费者精准推荐细分骨优质产品供应更稳定：持续提供品质更优异、服用效果更明显的骨关共同加强消费者宣教：加强骨关节养护理念与产品知识认知教育，营线上|以潜力平台抖音电商为例，骨关节营养保健品类中，保健食品正迅速发展，同时平台对上游柔性供应及创新能力有更高期待目前抖音电商在骨关节营养保健品类主要有运动营养类食品和保健食品两种类型，其中平台以运动营养类食品为主，而保健食品正在迅速发展阶段，未来前景可期。针对保健食品，抖音电商期待上游品牌进一步触达大众用户、普及骨关节产品知识，并希望与具备柔性供应及创新能力的上游深度合作，强化用户粘性与平台口碑。47%真实可信观众评论实时可见 50%生动有趣47%真实可信观众评论实时可见 50%生动有趣场景化科普产品成分与效果抖音电商渠道骨关节营养保健品类解决方案抖音电商将骨关节营养保健品类产品主要划分为运动营养类食品和保健食品两类运动营养类食品是其中主流产品，在商品销售、内容生产与投放端处于对品牌完全放开状态保健食品在抖音电商的准入门槛较高，平台上仍以具备蓝帽子批文且较为头部的品牌为主久谦数据显示，2022年抖音电商氨糖与骨胶原蛋白类产品增速高达560%，未来前景可期——抖音电商滋补健康行业运营总监，魏振兴触达大众用户，普及骨关节产品知识：保健食品品牌更多拓宽平台内的触达对象，普及骨关节核心养护成分与功效产品创新更高效，匹配平台“短、平、快”的运作节奏：保健食品品牌加快创新口味与便携产品型态的研发，持续满足平台内用户不断升级的需求——抖音电商滋补健康行业运营总监，魏振兴触达大众用户，普及骨关节产品知识：保健食品品牌更多拓宽平台内的触达对象，普及骨关节核心养护成分与功效产品创新更高效，匹配平台“短、平、快”的运作节奏：保健食品品牌加快创新口味与便携产品型态的研发，持续满足平台内用户不断升级的需求柔性、优质的供应链，提升平台口碑：上游厂商提供强有力的产品储备与品质保障，增加用户对平台的信赖运动营养食品功能声称有限，带来一定的用户沟通成本：受政策限制，运动营养食品在宣传时只能讲成分配方，而不得直接声称功效，难以围绕产品实力建立用户粘性保健食品受众暂未覆盖大众用户，且部分核心成分教育不足：平台内骨关节保健食品购买者以运动人群、白领为主，暂未覆盖大众用户；且大众对氨糖品类产品具体功效仍较为陌生，有待进一步普及抖音电商渠道对上游供应链的期待抖音电商渠道骨关节营养保健品类的发展痛点

数据来源：CBNData5月调研数据数据说明：请问您在兴趣电商平台购买骨关节保健食品的原因是？N=6810404产业链趋势洞察骨关节营养保健食品以注册制为主，准入门槛高保健食品双轨制激发市场活力随着《保健食品注册与备案管理办法》的出台，“双轨制”在规范市场的同时，进一步激发了整体市场的活力。对骨关节营养保健食品而言，由于原材料等多方面原因，当前该品类以注册制批文为主，审批上市更加严格，周期更长，这对产品的高品质与创新水平提出了更高要求。保健食品双轨制激发市场活力2016年《保健食品注册与备案管理办法》进入门槛低，产品上市周期快，产品从可用原材料和功能声称上更为宽泛需要进行系统评审，审批上市周期慢注册制类保健食品推动高质量、高精尖产品发展使用保健食品原料目录以外原料的保健食品首次进口的保健食品（属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品除外）保健食品注册和备案“双轨”并行该办法将原来单一注册制调整为注册与备案相结合的管理模式，对使用原料已经列入保健食品原料目录的保健食品，以及首次进口的属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品实行备案管理2016年《保健食品注册与备案管理办法》进入门槛低，产品上市周期快，产品从可用原材料和功能声称上更为宽泛需要进行系统评审，审批上市周期慢注册制类保健食品推动高质量、高精尖产品发展使用保健食品原料目录以外原料的保健食品首次进口的保健食品（属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品除外）保健食品注册和备案“双轨”并行该办法将原来单一注册制调整为注册与备案相结合的管理模式，对使用原料已经列入保健食品原料目录的保健食品，以及首次进口的属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品实行备案管理备案制类保健食品扩大市场空间使用的原料已经列入保健食品原料目录的保健食品（目录涵盖了94种原材料，其中包括87种营养素补充剂类原材料以及7种功能性原材料）首次进口的属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品（其营养物质应当是列入保健食品原料目录的物质）数据来源：国家市场监督管理总局特殊食品信息查询平台，外部公开资料整理骨关节营养保健食品以注册制批文为主，共1138个推动产品向创新高标准发展产品说明以增加骨密度作为注册功能，使用“氨糖”等保健食品原料目录以外的原料申请材料要求产品研发报告批文周期审批周期长，至少需要2-3年，甚至更长时间，政策影响审批时间产品上市时间从开始研发到做试验到最终拿到批文至少需要5年，注册批文审批受政策影响大，存在产品上市时间难以把控的问题费用需要研发与动物实验等过程，从几十万到数百万不等优点产品可用原材料和剂型广泛，可创新空间相对较大缺点审批周期长，产品上市速度慢，对企业研发和资金能力要求高数据说明：数据截至2023年6月数据来源：国家市场监督管理总局特殊食品信息查询平台，外部公开资料整理骨关节保健食品产业链专业分工明确，中游CDMO生产商起到承上启下的重要作用通过自主创新研发生产，向品牌商提供产品研发、注册备案、生产、营销服务，专业化分工大幅提升产业效率与创新水平。上游原材料通过自主创新研发生产，向品牌商提供产品研发、注册备案、生产、营销服务，专业化分工大幅提升产业效率与创新水平。上游原材料供应商动植物提取物加工业微生物发酵医药原料制造业务产业链图谱生产中游研发生产商•••消费者洞察工艺设计产品概念设计• 标准研究制定成分配方研究• 注册备案支持订单管理原料采购全过程检测生产及交付消费者&渠道品牌商医药企业保健食品企业食品企业……药房传统电商兴趣电商直销……下游渠 道研 发自主开发产品（ODM模式）生产商自主进行市场研究和客户需求调研，制定产品策略，开展新产品规划，对新技术、新原料、新包装形式以及新配方组合，进行集成化的产品开发规划客户定制开发&委托生产模式（CDM&OEM模式）生产商根据客户需求，进行定制化的产品开发与制造，并提供定制化骨关节保健食品注册或备案支持，或生产商根据已有的配方进行组织生产，准时完整交付自主开发产品（ODM模式）生产商自主进行市场研究和客户需求调研，制定产品策略，开展新产品规划，对新技术、新原料、新包装形式以及新配方组合，进行集成化的产品开发规划客户定制开发&委托生产模式（CDM&OEM模式）生产商根据客户需求，进行定制化的产品开发与制造，并提供定制化骨关节保健食品注册或备案支持，或生产商根据已有的配方进行组织生产，准时完整交付营销服务与支持生产制造中试生产稳定性测试功能验证产品注册/备案配方研究与实验概念设计CDMO模式产品定位生产商聚焦合同生产模式（CDMO模式）与品牌商合作共赢具体细分模式中游CDMO生产商依托坚实的研发与前瞻创新能力，提供一站式骨关节营养保健产品解决方案出色的骨关节健康产品创新研发能力CDMO生产商十分注重研发能力，基于消费需求，从原料研究、配方设计、功效验证、剂型开发等进行产品的研究与开发以仙乐健康为例：在骨关节健康领域投入超过4000万元研发资金，积累筛选原料100多种，设计完成40多个骨骼和关节健康配方成熟的骨关节健康产品开发模式CDMO生产商会进行大量消费者需求洞察，形成以消费者的需求为导向，循证营养的成熟一站式骨关节营养保健产品解决方案以仙乐健康为例：拥有18年专研骨关节好营养的经验，达成了运动营养1.0-3.0进阶式发展中游CDMO生产商基于消费者洞察以及多年的研发生产经验，已经建立了一套成熟的骨关节营养保健产品解决方案。依托自身坚实的创新研发能力、生产能力与产品注册与备案的上市经验，更大程度减少客户在研发和工厂的资金投入和时间成本，降低产品风险，缩短上市周期。出色的骨关节健康产品创新研发能力CDMO生产商十分注重研发能力，基于消费需求，从原料研究、配方设计、功效验证、剂型开发等进行产品的研究与开发以仙乐健康为例：在骨关节健康领域投入超过4000万元研发资金，积累筛选原料100多种，设计完成40多个骨骼和关节健康配方成熟的骨关节健康产品开发模式CDMO生产商会进行大量消费者需求洞察，形成以消费者的需求为导向，循证营养的成熟一站式骨关节营养保健产品解决方案以仙乐健康为例：拥有18年专研骨关节好营养的经验，达成了运动营养1.0-3.0进阶式发展丰富的产品上市注册管理经验CDMO生产商具备丰富的注册批文申报经验，通过提交申请资料、专家评审、现场核查等对专业性要求极高的流程，降低客户的行业准入门槛与风险以仙乐健康为例：拥有100+个注册批文申报经验，在骨关节健康领域拥有68个注册/备案保健食品批文和产品储备先进专业的生产条线作为CDMO生产商会投入大量资金进行生产线建设与升级改造，从而具备先进的研发场地、中试规模和大规模商业化生产能力的高标准生产工厂丰富的产品上市注册管理经验CDMO生产商具备丰富的注册批文申报经验，通过提交申请资料、专家评审、现场核查等对专业性要求极高的流程，降低客户的行业准入门槛与风险以仙乐健康为例：拥有100+个注册批文申报经验，在骨关节健康领域拥有68个注册/备案保健食品批文和产品储备先进专业的生产条线作为CDMO生产商会投入大量资金进行生产线建设与升级改造，从而具备先进的研发场地、中试规模和大规模商业化生产能力的高标准生产工厂以仙乐健康为例：斥资超过1亿元进行产线的升级改造，氨糖所属的软胶囊、片剂产线获得TGAGMP认证高质量研发团队CDMO生产商会大力引进、积累大量专业型研发人员和复合型人才作为研发人员储备，并且建立人才培养模式，建立起高质量研发团队以仙乐健康为例：在骨关节健康领域已经积累了超过35位科研人员，其中包括多位博士、教授等坚守生产质量底线，循证营养铸就更高品质，科学专业化发展确保产品的安全性与有效性消费者在选购骨关节营养保健食品的过程中，始终将品质安全与有效性放在前列。生产商通过强大的研发生产能力，在经过反复试验确保产品质量安全的基础上，结合关节功能多方面的机理研究，完善营养循证和内核，开发真正改善骨关节健康的产品，确保产品的有效性。消费者选择骨关节产品的关注重点TOP3产品安全性高缓解不适症状产品安全性高缓解不适症状81% 59%品质高起效快数据来源：CBNData2023年5月调研数据品质高起效快赵酉酉博士仙乐健康全球首席科学家「严格质量控制+循证营养内核」“CDMO生产商确保产品本身的安全和功效首先，赵酉酉博士仙乐健康全球首席科学家「严格质量控制+循证营养内核」“CDMO生产商确保产品本身的安全和功效首先，必须要保证产品的安全性，如果一个产品的安全性受到质疑，即使功效再强，也很难在行业中得到应用其次，是产品的功效，仙乐健康秉持着的方式研究开发产品重点考虑内容骨关节健康是一个成熟的赛道，市面产品质量良莠不齐，需CDMO商进行严格的质量控制，甚至是参与制定行业标准，规范市场，最终为下游渠道和品牌商提供质量稳定的产品资料来源：外部公开资料整理，CBNData对仙乐健康全球首席科学家赵酉酉博士访谈整理“氨糖全方位保护骨关节健康，做好氨糖品控工作是保障产品品质关键多项实验研究证明，氨基葡萄糖是骨关节养护中的关键成分，在促进软骨的生长和修复、减到专业先进的生产设备进行生产，并在产品上市后做好宣称合规把控是保证氨糖品类骨关节健康产品的重要因素。氨基葡萄糖（Glucosamine）艾华北京大学第三医院运动营养学博士生导师、国家食品药品监督管理局评审专家30岁以后氨糖快速流失，会造成软骨磨损，然而在日常膳食当中比较难直接摄入，一般通过膳食补充剂的方式补充氨糖

促进软骨的生长和修复氨糖可以刺激软骨细胞合成胶原蛋白和多糖类物质，从而促进软骨的生长和修复减少炎症反应氨糖可以抑制炎症细胞的激活和炎症反应分子的表达，减轻疼痛抑制软骨分解氨糖可以促进软骨基质的生长和修复，同时抑制软骨分解酶的活性，减少软骨的降解资料来源：Yomogida,S.,Hua,J.,Sakamoto,K.,Nagaoka,I.,&Takamoto,S.(2014).BeneficialeffectofN-acetylglucosamineonexperimentalosteoarthritisinvivo.JournalofBiologicalChemistry,289(48),32862-32873.「氨糖品控」三大要素原物料到成品全链路品控生产商与可靠原材料供应商建立长期合作关系，获得高质量、稳定供应的原材料。并进行氨糖的质量和安全性检测和评估，确保其符合相关标准和规定，保障消费者的健康和利益，确保产品的安全和功效

高品质专业的剂型产线生产线直接影响到保健食品的质量、安全和功效。不同的剂型产线会导致不同的产品特性，如稳定性、溶解度、吸收率、生物利用度等，从而影响到保健食品的功效和安全性

产品循证&宣称合规把控CDMO生产商需准确解读应用已发布的法规，关注行业的发展需求，在新法规建设初期争取行业利好政策，保证产品宣称符合国家法律法规和行业标准的要求资料来源：外部公开资料整理，CBNData对仙乐健康专家的访谈整理WELMAX®氨糖品质标准，进阶推动骨关节保健食品产业发展国家政策监管趋紧，消费者诉求进阶，更加要求企业方进一步加强产品科研能力和产品品质标准。通过产业认证、原料品质、配方设计、严格品控、全程追溯等维度体系化建立氨糖品质标准，才能够精准地全方面把控产品质量。TGAGMP认证8大氨糖研发模块仙乐健康多维度引领行业风向打造WELMAX®氨糖品质标准TGAGMP认证8大氨糖研发模块建立综合科研硬件：建立综合科研硬件：仙乐健康具有8大氨糖研发模块（循证营养功能，创新原料研究与孵化，创新剂型研究与孵化，多相物料复杂配方研究等），每一道甄选为更好氨糖品质原料筛选：仙乐健康甄选全球优质原料，严格推行氨糖原料风险评估（装检测等66项检测）配方设计：高生物利用率剂型产线认证：仙乐智造实现智能化、自动化、数据化并向无人化发展。氨糖品类产品剂型产线在质量体系和生产环境设施达到了GMP认证严苛品控：仙乐健康氨糖原料对标药品标准，使用纯化水达药典标准进行生产；追溯体系：作为头部CDMO企业，仙乐健康早在2020年就启动云溯源数智化，实现全程可一键云溯源追溯，从氨糖原料到产品安心可溯数据来源：CBNdata对仙乐健康研发中心基础营养&骨关节健康研发负责人陈博士的访谈资料整理，数据截至2023年6月WELMAX®氨糖品质标准助力骨关节健康市场高质量发展，实现多方合作共赢安心选购氨糖品质标准确保产品的品质和功效，让消费者放心购买满足精细化需求针对不同养护需求，匹配优质的氨糖原材料和有效成分，满足他们对关节健康的需求提升消费者骨关节健康理念通过氨糖品质标准的建立，提升消费者对骨关节关注度和认知度产业端推动行业提升质量标准动行业提升质量标准和技术水平教育并扩大市场科学专业的品质标准可以通过做好市场教育工作，进一步扩大市场容量通过开发高品质氨糖产品的研发生产，不仅可以让消费者买的安心，满足他们对于骨关节健康的精细化需求，同时，对于产业和品牌渠道都有着非常重要的意义，在提升行业产品标准的同时，更可以扩大市场教育，实现多方的合作共赢。安心选购氨糖品质标准确保产品的品质和功效，让消费者放心购买满足精细化需求针对不同养护需求，匹配优质的氨糖原材料和有效成分，满足他们对关节健康的需求提升消费者骨关节健康理念通过氨糖品质标准的建立，提升消费者对骨关节关注度和认知度产业端推动行业提升质量标准动行业提升质量标准和技术水平教育并扩大市场科学专业的品质标准可以通过做好市场教育工作，进一步扩大市场容量消费者消费者渠道&品牌产品权威背书权威严苛的氨糖品质标准，背书产品品质与功效，吸引消费者进行选择打造品牌口碑，助力营销通过严格的氨糖品质标准，塑造良好的品牌形象和口碑，增强消费者对品牌的信任和忠诚度数据来源：CBNdata对仙乐健康研发中心基础营养&骨关节健康研发负责人陈博士的访谈资料整理渠道&品牌产品权威背书权威严苛的氨糖品质标准，背书产品品质与功效，吸引消费者进行选择打造品牌口碑，助力营销通过严格的氨糖品质标准，塑造良好的品牌形象和口碑，增强消费者对品牌的信任和忠诚度CDMO生产商以强研发能力，“因地制宜”有效开发当前骨关节营养保健食品存在配方雷同，功效同质化的问题。以“氨糖+软骨素/钙”为核心的配方占比达83%。为应对骨关节的复杂问题表现以实现消费者对功效的期望，产业链需要有强研发能力的企业洞察消费者需求去开发真正有效的产品。83%「氨糖+“软骨素/钙”」作为配方的占比达83%83%「氨糖+“软骨素/钙”」作为配方的占比达83%“国内保健食品的策略主要围绕氨糖+软骨素+钙的核心进行开发，相关保健食品超过100种，同质化较为严重”数据来源：国家市场监督管理总局特殊食品信息查询平台，CBNdata对仙乐健康研发中心基础营养&骨关节健康研发负责人陈博士的访谈资料整理｜应对建议细分骨关节养护需求

细分不同人群&场景

工艺技术相配合不同骨关节养护需求需有针对性的解决方案比如在早期关节轻微不适阶段，软骨基质发生降解，需要通过补充氨基葡萄糖、硫酸软骨素等软骨基质进行日常维护。中期则需要通过调节细胞因子水平，改善骨关节微环境来加强管理

细分不同人群关节问题成因和场景，筛选强功效物料和配方设计如中老年人机能减退、软骨磨损，重点关注氨糖的使用剂量和搭配软骨素以润滑关节。此外，肥胖人群长期体重过大造成关节负荷；运动人群运动疲劳；不同人群需提供给定制化解决方案

通过工艺技术确保产品功效成分的均一性和稳定性通过严苛的原料、成品标准确保每批产品质量。只有通过对各个环节的精准把控才能开发出满足各细分人群需求的产品数据来源：CBNdata对仙乐健康研发中心基础营养&骨关节健康研发负责人陈博士的访谈资料整理精细化分阶式骨关节养护方案正在被提出，针对性满足不同群体的多元需求针对性防护日常养护强化钙补充针对性防护随着年龄增长，钙质和氨糖双重流失，尤

天灿®氨糖加钙胶囊其是中老年及更年期女性，骨钙流失更快，需要提前补充关节轻微不适的中老年人

微米级高钙，内筑本质微米级碳酸钙，含钙量高碳酸钙含钙量优于柠檬酸钙2倍葡萄糖酸钙4.4倍。添加酪蛋白磷酸肽促进钙的吸收

进口CPP，促钙吸收原料源自丹麦进口的牛奶酪蛋白，酪蛋白磷酸肽是一种生理活性肽，更加亲和人体骨关节养护成分关注度

氨糖：81%钙：79%

微米级粉碎&混悬技术钙源细腻至微米级，更易吸收每日钙设计量≈3.6杯（100ml）牛奶含钙量·促钙吸收CPP促进人体钙吸收，在人体小肠阻止钙沉淀，提升钙吸收水平针对性管理定制管理软硬骨同补针对性管理当关节出现明显不适时，针对性的管理就变得非常重要，同时做好软骨细胞与保持骨骼健康是其中的关键品关节出现不适，需要养护的中老年人，运动、肥胖等人群品

天灿®氨糖软骨素加钙片补软骨，促进软骨细胞养护三氨基葡萄糖盐酸盐+硫酸软骨素：抑制基质金属合蛋白酶活性，补充软骨基质一标 骨关节养护识成分偏好度TGI

钙——108氨糖——104软骨素——103

强硬骨，守护骨骼健康碳酸钙：促进骨矿化，减少骨流失酪蛋白磷酸肽：促进钙的吸收加强性修护加强性修护关节骨骼老化不可逆转，关节疼痛，行动

天灿®氨糖软骨素淫羊藿胶囊受限影响生活质量，需要强化养护工作，改善关节微环境关节出现明显不适甚至影响生活，包括老年人，高强度运动人群等

中西复配，专研修护修复软骨促关节软组织生成，修复关节补充硬骨钙+骨碎补，中西合璧，强化

草本精华——淫羊藿多靶点干预作用于多达11个骨关节关键靶点改善骨关节微环境“氨糖+”复配成分偏好度TGI

氨糖+软骨素——108氨糖+软骨素+淫羊藿——103

硬骨力

缓关节不适数据来源：CBNData2023年5月调研数据数据说明：请问以下哪些骨关节养护成分是您较为倾向的？N=1000偏好度TGI=该人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100，TGI>100则表示偏好资料来源：仙乐健康品牌资料不断创新前沿成分满足不同人群骨关节健康养护需求，进阶改善骨关节问题，强化骨骼健康UC-II®非变性II型胶原蛋白非变性II提取技