青岛“机器换人”设备项目投资计划书

青岛“机器换人”设备项目

投资计划书

泓域咨询

报告说明一

全球制造业在工业4.0推进下，采取人工智能、数字化等新技术，改

造工厂设备、生产线、业务流程、管理等，正朝智能制造方向发展，“机

器换人”成为趋势，如在汽车制造、3c电子制造等行业已广泛使用工业机

器人，人得以“解放”。据相关报告显示，在未来十年，就以美国为例来

看，年龄在18岁到34岁的年轻工人将会赢自动化而失业的人数或将突破

千万。

该“机器换人”智能设备项目计划总投资8750.02万元，其中：固定

资产投资6221.55万元，占项目总投资的71.10%；流动资金2528.47万元,

占项目总投资的28.90%o

达产年营业收入17771.00万元，总成本费用14076.86万元，税金及

附加159.62万元，利润总额3694.14万元，利税总额4363.30万元,税后

净利润2770.61万元，达产年纳税总额1592.69万元；达产年投资利润率

42.22%,投资利税率49.87%,投资回报率31.66%,全部投资回收期4.66

年，提供就业职位350个。

随着劳动年龄人口的逐渐减少，国内制造业（规模以上单位）职工平

均工资也不断提升，国家统计局数据显示2018年中国国内制造业（规模以

上单位）就业人员年平均工资为6.5万元，2013〜2018年复合增长率为

8.5%,制造业企业用工成本处于快速提升阶段。劳动力成本上升直接影

响了制造业企业的健康发展和利润水平，自动化程度较低的劳动密集型生

产企业人力成本日益增加，以自动化设备代替人工的需求迫切，在此背景

下中国工业机器人市场进入了快速崛起。另一方面，自2012年以来全球工

业机器人均价总体呈现稳中有降的趋势，人力成本上升叠加机器人成本下

降，“机器换人”的经济性也逐渐凸显。

目录

第一章项目基本情况

第二章项目投资单位

第三章项目必要性分析

第四章市场前景分析

第五章投资方案

第八早选址分析

第七章土建工程说明

第八章工艺先进性分析

第九章环境保护'清洁生产

第十章安全生产经营

第十一章风险应对说明

第十二章节能评估

第十三章计划安排

第十四章投资方案说明

第十五章项目经营效益

第十六章项目综合评估

第十七章项目招投标方案

第一章项目基本情况

一、项目提出的理由

在人口红利减弱，产业升级和效率提升的背景下，智能制造大势所趋。

“围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进

制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国”已被明确写入政府工

作报告，产业升级迫在眉睫，智能制造大势所趋。目前阶段，行业发展逻

辑相对清晰，我们认为制造业产业升级如此迫切主要有以下原因和趋势：1、

智能制造、产业升级和效率提升是产业发展趋势，人口红利减弱，人工成

本上升与设备成本下降形成的“剪刀差”扩大，机器换人大势所趋;2、当

前阶段，产业处于底部向上区间，在经济企稳向好的情况下，下游需求增

加，企业盈利能力增强，企业投资意愿增强，随着汽车行业逐步探底，5G

换机带动3c景气度持续，看好行业的上升和发展;3、本次疫情直接影响复

工，对人员密集型企业影响更甚，促使更多企业加快自动化升级改造;4、

产业升级不断推进，从汽车和3c向一般工业领域拓展空间大，国产品牌有

望获得更快发展。

谈到制造业，人们可能会轻松联想到车间、机器和工人等元素，其实

制造是一个复杂的系统，从市场需求调查到产品设计，从材料采购到加工

制造，再到物流、销售和消费，以及后期的维护服务。这样一个系统如果

没有合理的管控，可能会造成巨大的损耗，最终导致制造业的崩溃。智能

制造转型的目的就是为了更好地管理制造环节的各个流程，利用人工智能

等新兴技术提升生产的效率。

—、项目概况

（-）项目名称

青岛“机器换人”设备项目

（二）项目选址

XXX经济示范区

青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国

务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口

城市。截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平

方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。其中，市区常住人口

645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中

日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发

展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大

陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名

城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891年清政府驻兵

建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中

国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首

批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、

中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、

北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、

北京大学等29所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。

八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同

时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源

和自然生态资源保护相一致。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染

不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，

不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积24618.97平方米（折合约36.91亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.68%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率

6.94%,固定资产投资强度168.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24618.97平方米，建筑物基底占地面积12969.27平

方米，总建筑面积41359.87平方米，其中：规划建设主体工程29799.89

平方米，项目规划绿化面积2871.94平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费2169.25万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1325452.14千瓦时，折合162.90吨标准煤。

2、项目年总用水量18875.31立方米，折合L61吨标准煤。

3、“青岛“机器换人”设备项目投资建设项目”，年用电量

1325452.14千瓦时，年总用水量18875.31立方米，项目年综合总耗能量

（当量值）164.51吨标准煤/年。达产年综合节能量41.13吨标准煤/年，

项目总节能率29.14%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XXX经济示范区发展规划，符合XXX经济示范区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8750.02万元，其中：固定资产投资6221.55万元，

占项目总投资的71.10%；流动资金2528.47万元，占项目总投资的28.90沆

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17771.00万元，总成本费用14076.86万元，税

金及附加159.62万元，利润总额3694.14万元,利税总额4363.30万元,

税后净利润2770.61万元，达产年纳税总额1592.69万元；达产年投资利

润率42.22%,投资利税率49.87%,投资回报率31.66%,全部投资回收期

4.66年，提供就业职位350个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，

按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX经济示

范区及XXX经济示范区“机器换人”智能设备行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进XXX经济示范区“机器换人”智能设备产业结构、技术

结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“青岛”机器

换人”设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XXX经济示范区经

济发展，为社会提供就业职位350个，达产年纳税总额1592.69万元，可

以促进XXX经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入

做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.22%,投资利税率49.87%,全部投资回

报率31.66%,全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力

建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,

有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产

业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济

学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，

服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、

新模式、新业态。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联

合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系

列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件

的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条

件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现

代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，

建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国

企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管

理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、

管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升

工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和

1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

加快创新发展，实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上，大力

推进以科技创新为核心的全面创新，着力增强自主创新能力，破除体制机

制障碍，最大程度地解放和激发创新活力，加快形成以创新为主要引领和

支撑的经济体系和发展方式。大力强化“人才是第一资源”的思想，围绕

发展需要和创新方向，着力夯实科教基础，优化人才环境，打造高水平创

新人才队伍，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米24618.9736.91亩

1.1容积率1.68

1.2建筑系数52.68%

1.3投资强度万元/亩168.56

1.4基底面积平方米12969.27

1.5总建筑面积平方米41359.87

1.6绿化面积平方米2871.94绿化率6.94%

2总投资万元8750.02

2.1固定资产投资万元6221.55

2.1.1土建工程投资万元2965.69

2.1.1.1土建工程投资占比万元33.89%

2.1.2设备投资万元2169.25

2.1.2.1设备投资占比24.79%

2.1.3其它投资万元1086.61

2.1.3.1其它投资占比12.42%

2.1.4固定资产投资占比71.10%

2.2流动资金万元2528.47

2.2.1流动资金占比28.90%

3收入万元17771.00

4总成本万元14076.86

5利润总额万元3694.14

6净利润万元2770.61

7所得税万元1.68

8增值税万元509.54

9税金及附加万元159.62

10纳税总额万元1592.69

11利税总额万元4363.30

12投资利润率42.22%

13投资利税率49.87%

14投资回报率31.66%

15回收期年4.66

16设备数量台（套）124

17年用电量千瓦时1325452.14

18年用水量立方米18875.31

19总能耗吨标准煤164.51

20节能率29.14%

21节能量吨标准煤41.13

22员工数量人350

第二章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX科技公司

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服

务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念,

秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的

服务方案。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产

业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX（集团）有限公司实现营业收入17092.74万元，同比

增长18.21%（2632.99万元）。其中，主营业业务“机器换人”智能设备

生产及销售收入为16118.85万元，占营业总收入的94.30%o

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入3589.484785.974444.114273.1917092.74

2主营业务收入3384.964513.284190.904029.7116118.85

“机器换人”智能设备

2.11117.041489.381383.001329.815319.22

(A)

“机器换人”智能设备

2.2778.541038.05963.91926.833707.34

(B)

“机器换人”智能设备

2.3575.44767.26712.45685.052740.20

(C)

“机器换人”智能设备

2.4406.20541.59502.91483.571934.26

(D)

“机器换人”智能设备

2.5270.80361.06335.27322.381289.51

(E)

“机器换人”智能设备

2.6169.25225.66209.55201.49805.94

(F)

“机器换人”智能设备

2.767.7090.2783.8280.59322.38

(...)

3其他业务收入204.52272.69253.21243.47973.89

根据初步统计测算，公司实现利润总额3584.26万元，较去年同期相

比增长865.10万元，增长率31.81%；实现净利润2688.20万元，较去年同

期相比增长295.12万元,增长率12.33%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元17092.74

完成主营业务收入万元16118.85

主营业务收入占比94.30%

营业收入增长率（同比）18.21%

营业收入增长量（同比）万元2632.99

利润总额万元3584.26

利润总额增长率31.81%

利润总额增长量万元865.10

净利润万元2688.20

净利润增长率12.33%

净利润增长量万元295.12

投资利润率46.44%

投资回报率34.83%

财务内部收益率24.92%

企业总资产万元16271.27

流动资产总额占比万元36.72%

流动资产总额万元5975.00

资产负债率41.12%

第三章项目必要性分析

一、“机器换人”智能设备项目背景分析

全球制造业在工业4.0推进下，采取人工智能、数字化等新技术,

改造工厂设备、生产线、业务流程、管理等，正朝智能制造方向发展,

“机器换人”成为趋势，如在汽车制造、3c电子制造等行业已广泛使

用工业机器人，人得以“解放”。据相关报告显示，在未来十年，就

以美国为例来看，年龄在18岁到34岁的年轻工人将会赢自动化而失

业的人数或将突破千万。

工业4.0正迅速席卷全球，工业制造业格局发生变化。我国制造

业必须由低端向中高端、向制造强国、向高质量转型，方可迎接此次

变革，否则就会“掉队”。高效的自动化生产能够为制造企业带来诸

多红利，生产效率得以提升，降低了人工成本等。同时，造成大量岗

位流失，失业率增长。其他数据显示，未来，因“机器换人”导致法

国和日本失业率将分别达45%和55%,而中国和日本则将分别高达77%

和69%o

随着发展中国家制造业从劳动密集型向高附加值型企业的转型升

级过程，低端制造业从业人员将被淘汰，人才需求向高端技术人才区

间转移。未来，自动化市场高知识水平和创新能力的技术型人才将成

为众人哄抢的对象，同时，也将不断催生出新的人才需求市场。

随着制造业的加速转型升级和新兴技术时代的到来，当前我国自

动化行业高端技术人才供不应求，相对紧缺。数据显示，制造业软件

工程师严重供不应求，软件工程师可以说是最为紧缺。此时，该行业

需要大量软件工程师提升自身研发能力。

人工智能产业应用层落地迎来了人才需求爆发，企业在高度重视

基础研究的同时，也更加侧重人工智能场景的应用和落地。加上物联

网和5G技术出现，相关人才需求出现爆发式增长。如嵌入式工程师、

光传输工程师等。

麦肯锡指出，因“机器换人”，到2030年，未来全球人口将面临

重新就业的达3.75亿，其中，中国占了1亿，包括创意工作、技术类

工程师、管理类等。

随着我国工业制造业正向制造强国发展，未来，对人才需求旺盛,

对信息技术人才、高端专业领域的人才诉求更加强烈。因此，将重点

培养创新型、复合型、应用型人才。

目前，伴随人们对品质生活高要求和技术发展、社会分工日益细

化，对人才的需求也多元化了，各大院校的专业也随之细化，并具有

针对性，深入迎合市场和企业需求而培育人才。甚至与企业联手实现

产教融合、校企合作，建立人才基地，培养应用型人才。截至目前，

已取得一定成效。

未来，中国运动控制产业联盟将与联盟单位一道，继续开展校企

合作项目，一方面为院校队人才的培养提供建议，推动中国运控事业

的发展；另一方面不断为产业的发展输送对口的技术创新型人才。

二、“机器换人”智能设备项目建设必要性分析

谈到制造业，人们可能会轻松联想到车间、机器和工人等元素，

其实制造是一个复杂的系统，从市场需求调查到产品设计，从材料采

购到加工制造，再到物流、销售和消费，以及后期的维护服务。这样

一个系统如果没有合理的管控，可能会造成巨大的损耗，最终导致制

造业的崩溃。智能制造转型的目的就是为了更好地管理制造环节的各

个流程，利用人工智能等新兴技术提升生产的效率。

为了抢占更多低成本的资源，制造业往往把工厂和材料供应分散

到世界各地，这就给供应链方面带来了新的挑战，考虑到物流控制等

方面，整个制造系统将会变得更复杂。制造企业的主要挑战是找到低

成本材料或者零部件，这些半成品还要考虑运输成本，并保证每个生

产阶段的可用性。

无论怎样，管理者需要努力减少库存和缩短交货时间，而生产制

造的物流环节是一个关键，从最初的原材料供应商到成品的配送中心,

需要合理的运营才能降低成本和保证生产的顺利进行。目前，制造业

正在尝试利用新技术改变工业流程，这些技术与工业结合的同时也触

发了更多的创新机遇。

智能制造必需打通物理世界和数字虚拟世界的隔阂，工厂运营者

需要收集来自生产线底层数据信息，工业物联网成了智能制造升级的

基础关键。如今，工业物联网（IIOT）正在入侵制造业，未来大多数设

备都将是联网的，管理者通过有线或者无线技术采集更多的现场信息,

这些数据可能包括机器运行数据、产品数据、质检和流程数据等。

随着工业物联网的演进，工厂里传感器数量将会快速增长，嵌入

式计算能力将应用在更多的产品中，生产线也将变得越来越智能。运

营者利用物联网技术，将工厂和供应商、用户紧密连接在一起，厂商

可以了解产品在应用过程的实际情况，嵌入在产品的传感器会将实时

数据反馈给系统，以便于制造商可以根据应用进行调整生产计划。

在供应链管理过程中会大量使用移动设备，我们可以通过智能手

机、平板电脑或者其它专用的终端设备，来追踪物料的位置和产品的

进度。同时，移动设备提供了任何地方实时收集和传递信息的能力，

可以进行订单和交付信息输入等，这将极大地改变订单的接收和处理

方式，对生产组织和日程安排产生重大影响。

制造业向智能制造转型升级，企业将从设备采集来大量的数据，

这些数据需要进行清洗、整理、存储和分析，最终用于给运营者决策

参考。目前，大数据分析主要应用于机器的预测维护，设备管理者实

时监控设备的特征参数，及早察觉机器的故障前兆，然后提前更换机

器部件，以减少停机时间，最终帮助生产线降低维护成本。

除了设备的维护之外，大数据还可以用于优化产品设计、生产和

销售等整个制造流程，来自外部市场和消费者的数据，可以分析出用

户的真实需求，实现以市场为导向的产品设计制造。通过生产流程的

监控分析，厂商知道哪些环节拉低生产效率，哪些资源过度利用了，

知道如何优化生产工艺来提高设备的利用率。

随着企业工厂内部和外部数据的增加，大量的数据进行整理分析

也是一个挑战，目前通用电气、西门子、IBM等企业都提供了基于云的

分析平台，越来越多的平台采用机器学习等人工智能算法，实现大量

的数据自动化处理，通过和历史数据对比，找出异常的数据并告知管

理者，使得问题发生之前得到更好的预防和处理。

3D打印很早就出现了，但在过去一起没有盛行过，一方面是技术

不成熟，另一方面是受到批量式的标准化制造模式影响。现在个性化

需求突显，3D打印是一种新兴技术，可以快速制造与不同形状的结构,

极大提升了产品研发过程的打样效率，被广泛应用于不同的行业中，

例如汽车、航空航天和医疗设备行业正使用3D打印组件和产品。

作为一种极具颠覆性的技术，3D打印可能会永久地改变某些行业

的供应链。零部件供应商可以通过远程打印机在客户工厂完成部件制

造，只需要传输部件的生产信息，而不是一件实物产品，这相当于虚

拟化了所有物流。此外，3D打印允许低成本的产品定制，并可以进行

批次或单个产品的生产。

随着3D打印新材料的发展成熟，用户可以利用石墨烯、有色金属

等材料制造产品，加上激光技术的结合，使得3D打印可以制造出以住

无法想像的产品。目前，除了航空、汽车和医疗领域，其它领域也开

始尝试使用3D打印机，例如食品、服装等。3D打印可以快速制造更具

个性化的产品，让消费者享受到高品质的制造服务。

物流运输是制造业的一个关键环节，无人机技术的使用正在显著

改变着制造业。在一些交通不方便的山区，遇到紧急情况需要输送药

品时，传统运输无法满足时间的要求，而无人机可以在短时间内向某

个区域大量输送物料，在应急时可以从一个专用仓库为大量人口提供

服务。

在生产工厂的日常，可以看到自动驾驶车辆，例如使用自动导引

车和激光制导车辆来移动货物。一方面减少了物流人力的投入，另一

方面是使得供应系统更透明化，可以实时追踪到货物的位置。还有，

机器可以24小时作业，而不需要支付加班费。加入工智能技术后，无

人运输系统将变得越来越智能，它可以在执行任务的同时，分析周边

环境并做出下一步的决策。

第四章市场前景分析

一、“机器换人”智能设备行业分析

在人口红利减弱，产业升级和效率提升的背景下，智能制造大势

所趋。“围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，

促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国”已被明

确写入政府工作报告，产业升级迫在眉睫，智能制造大势所趋。目前

阶段，行业发展逻辑相对清晰，我们认为制造业产业升级如此迫切主

要有以下原因和趋势：1、智能制造、产业升级和效率提升是产业发展

趋势，人口红利减弱，人工成本上升与设备成本下降形成的“剪刀差”

扩大，机器换人大势所趋;2、当前阶段，产业处于底部向上区间，在

经济企稳向好的情况下，下游需求增加，企业盈利能力增强，企业投

资意愿增强，随着汽车行业逐步探底，5G换机带动3c景气度持续，看

好行业的上升和发展;3、本次疫情直接影响复工，对人员密集型企业

影响更甚，促使更多企业加快自动化升级改造;4、产业升级不断推进,

从汽车和3C向一般工业领域拓展空间大，国产品牌有望获得更快发展。

在行业趋势向好的背景下，宏观及行业数据的积极变化值得重视。

宏观层面，2020年2月，受新冠疫情影响，中国官方制造业PMI为

35.7%,回看2019年11月-2020年1月PMI,连续3个月重回荣枯线

以上，显示宏观景气向上的趋势。具体看2020年1月制造业PMI,最

终录得50%,符合市场预期，较2019年12月低0.2个百分点，符合春

节扰动规律。近期新冠肺炎虽然爆发，但尚未对指数产生较大影响，

总体来看1月份延续了去年四季度的经济回稳态势。生产季节性下降,

需求继续抬升。2020年1月生产指数下降1.9个百分点至51.3%,是1

月份PMI的主要拖累项，新订单指数创去年4月份以来新高，指向需

求稳定增长，新出口订单与进口指数双双滑落，分别下降1.6和0.9

个百分点至48.7%和49.0%,亦符合春节扰动的正常规律。具体行业来

看，高技术制造业、装备制造业和消费品行业持续扩张，高耗能行业

继续收缩，制造业产业结构仍在优化之中。

行业层面，以通用设备的典型代表工业机器人数据为例，2019年

10-12月连续3个月国内工业机器人单月产量增速转正，从2019年单

季度来看，日本工业机器人对中国出口降幅也连续收窄，宏观及行业

数据均出现积极的信号，通用工业机器人领域，建议重点关注行业优

质企业埃斯顿、机器人。

汽车和3c行业作为工业机器人应用的最大下游，2019年下半年以

来，汽车销量逐步探底，智能手机销量降幅收窄、累计同比呈现上升

趋势，同时，汽车制造业投资逐渐筑底，5G等新技术的变化驱动3c产

业开启新一轮换机周期和设备需求，3C制造业投资呈现连续上行趋势。

3C自动化领域建议重点关注拓斯达、科瑞技术、赛腾股份、劲胜智能、

精测电子和华中数控，汽车电子装备领域重点关注克来机电、瀚川智

能。

一般工业作为工业机器人及自动化下游应用的快速发展领域，从

下游产业和公司的跟踪来看，技术成熟叠加“机器换人”性价比提升,

细分行业应用落地，产品进入成熟放量期。智能化程度提升，电力巡

检准确性和稳定性要求提高，机器人巡检更为可靠。带电作业是在高

压电器设备上不停电进行检修、测试的一种作业方法，是避免检修停

电，保证正常供电的有效措施。带电作业机器人具有安全性、适应性、

便捷性与通用性，可以实现带电作业的自动指挥与控制，可以在保证

正常供电的同时，完成高空高压一系列危险动作，进行支线线路引线

搭接等，以保障作业人员安全与减少人工成本，并且提升作业的精度

与效率，是电网带电操作的刚性需求。包装行业下游分散需求稳定,

人工替代进入加速阶段。从全球市场需求来看，食品、饮料、医药和

化工行业是包装设备最主要的下游市场，包装设备行业起源于欧洲，

国内起步较晚，逐步追赶。重点关注永创智能、亿嘉和、博实股份。

二、“机器换人”智能设备市场分析预测

随着劳动年龄人口的逐渐减少，国内制造业（规模以上单位）职

工平均工资也不断提升，国家统计局数据显示2018年中国国内制造业

（规模以上单位）就业人员年平均工资为6.5万元，2013〜2018年复

合增长率为8.5%,制造业企业用工成本处于快速提升阶段。劳动力

成本上升直接影响了制造业企业的健康发展和利润水平，自动化程度

较低的劳动密集型生产企业人力成本日益增加，以自动化设备代替人

工的需求迫切，在此背景下中国工业机器人市场进入了快速崛起。另

一方面，自2012年以来全球工业机器人均价总体呈现稳中有降的趋势,

人力成本上升叠加机器人成本下降，“机器换人”的经济性也逐渐凸

显。

人口结构的变化或将成为中国智能制造升级的长期驱动因素。据

联合国人口司预计，2020〜2050年中国15—64岁劳动年龄人口的绝对

数量和人口比重仍将会持续下降，65岁及以上老龄人口及占比则将不

断攀升。随着社会人口老龄化问题的日益突出和年轻一代观念意识的

转变，劳动力市场成本逐渐攀升或将成为难以避免的大趋势，制造业

利用廉价劳动力竞争的模式亟待改变。在此背景下，我们认为2020〜

2050年机器替代人工或将成为确定性较高的长期发展趋势，国内对自

动化、智能化设备的需求有望持续提升。

“机器换人”过程中工业机器人对企业的积极影响显著。纵观发

达国家工业化进程，自动化设备作为提高生产效率的关键手段，其与

工业制造技术相结合，在传统装备制造业生产方式的革命性变革进程

中起到至关重要的作用。与人工相比，自动化制造设备具有工作效率

高，制造精度高等特点，随着企业人工成本的不断上升，智能制造设

备在帮助企业优化生产、提高产品质量的同时，帮助企业降低了运营

成本，提升了利润。

智能制造领域的技术不断升级迭代，新技术方向为智能制造通过

传感、机器视觉等系统的应用，形成大数据的采集、反应和对未来的

预测，在产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理

体系三方面形成有效闭环。

中国互联网发展水平领先全球，大量终端消费需求已经或即将被

互联网化，这种趋势下就会倒推企业加快制造端的互联网化和智能化

改造，互联网化的改造也是近年来智能制造行业技术改进的重要方向。

在此基础上，领先的业内企业正采用一系列的先进技术实现生产

乃至整条供应链的数字化，构建数字化工厂、智能工厂。这些技术包

括大数据分析解决方案、端至端的实时规划和互联、自控系统、数字

李生等。凭借这些技术，效率得以提升，企业能够批量生产高度定制

化的产品。

在“机器换人”的基础上，技术的飞速进步正在为各行各业开启

“智能制造”新需求。智能化工厂可以解决工厂、车间和生产线以及

产品的设计到制造实现的转化过程，有效地降低了设计到生产制造之

间的不确定性，提高产品的合格率和可靠性，缩短生产周期，实现效

益最大化。在智能工厂中，机器社区将自行组织，供应链将自动相互

协调，未加工的产品将向机器发送完成其加工所需数据，然后由后者

将其变成商品，产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量

和管理体系三方面形成有效闭环，各机器组直接在统一的信息化系统

调度下进行工作，生产效率将得以进一步提升。在未来的竞争中，业

内领先的自动化设备提供商将向数字化、信息化领域拓展，向客户提

供整体智能工厂规划方案。

第五章投资方案

一、产品规划

项目主要产品为“机器换人”智能设备，根据市场情况，预计年产值

17771.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积24618.97平方米（折合约36.91亩），其中：净用

地面积24618.97平方米（红线范围折合约36.91亩）。项目规划总建筑面

积41359.87平方米，其中：规划建设主体工程29799.89平方米，计容建

筑面积41359.87平方米；预计建筑工程投资2965.69万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费2169.25万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8750.02万元；预计年实现营业收入17771.00万元。

第六章选址分析

一、项目选址

该项目选址位于XXX经济示范区。

青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国

务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口

城市。截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平

方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。其中，市区常住人口

645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中

日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发

展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大

陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名

城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891年清政府驻兵

建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中

国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首

批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、

中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、

北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、

北京大学等29所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。

八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。

当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重

提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1

个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润

率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济

发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增

加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加

值用水量显著降低，生态环境进一步改善。园区规划面积50平方公里，启

动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南

北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。

目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集

群效应的重要平台。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同

时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源

和自然生态资源保护相一致。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染

不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，

不会造成不良的社会影响。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中

已具有龙头地位，同时，XX省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展

和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项

目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成

为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目

建设地发展规划，符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目

承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销

售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用,

这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质

量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业

项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率290.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率295.00%”的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部

发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定

的产品制造行业绿化覆盖率W20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定

的“绿化覆盖率W20.00%”的具体要求。undefined

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.68%,建筑容积率1.68,建设区域

绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度168.56万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米24618.9736.91亩

2基底面积平方米12969.27

3建筑面积平方米41359.872965.69万元

4容积率1.68

5建筑系数52.68%

6主体工程平方米29799.89

7绿化面积平方米2871.94

8绿化率6.94%

9投资强度万元/亩168.56

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率,

有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。土地既是人类赖以生存的

物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单

位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设

内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

undefined

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场

地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据

设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划

统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位项目建设场区道路网

呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水

泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层

次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力20.30Mpa,

供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。消防水源采用

低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消

火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

3、生活粪便污水经III级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建

设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管

系统直接排到项目建设地市政雨水管网。项目建设地内规划的排水方案采

用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水

和雨水及时排出。

供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为

380V/220V,电压波动不超过额定电压的±10.00%,电源频率为

50.00±0.50Hzo变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动

力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电

设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上

的设备均应单独装设电度表。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输

方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从

原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有

机的整体。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和

外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的

运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像,

不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料,

为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。话音通信部分：根

据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中

综合值班室安装调度电话和行政电话。数据通信：数据传输通道主要采用

中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及

计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电

信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

六、选址综合评价

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地

势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、

排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围

环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程

的场址选择是科学合理的。

第七章土建工程说明

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产

工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区

明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然

一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑

“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、

建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

二、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

I级。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项

目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

三、建筑工程设计总体要求

项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流

路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、

采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满

足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并

且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模

数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。本项目设计必须认真执行国

家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市

规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经

济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。土建工程是在满足生

产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当

地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各

建构筑物协调一致。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积41359.87平方米，其中：计容建筑面积

41359.87平方米，计划建筑工程投资2965.69万元，占项目总投资的

33.89%o

第八章工艺先进性分析

一、技术管理特点

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定

原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下,

对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材

料降低采购成本。

投资项目项目产品制造质量控制将按IS09000体系标准组织生产，从

业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目

承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质

量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。

二、项目工艺技术设计方案

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高

而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；

为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目

承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、

适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可

靠。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上

合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由

计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，

同时可降低物料的消耗。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产

工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短

的物流过程、最便捷的物资流向。

三、设备选型方案

工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格

比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生

产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；

在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转

费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计124台（套），设备购置费2169.25万元。

第九章环境保护、清洁生产

紧跟全球绿色科技和产业发展动向，加强工业绿色发展国际交流与合

作，充分利用市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等方面的优

势，吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。加快建立国际化的绿色技术

创新平台，加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究，鼓励

国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系，广泛开展科

研人员交流培训，在更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。工业绿

色发展必须全产业链发力，支撑绿色发展的服务平台和政策体系建设要具

有前瞻性和系统性，从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到绿色产业、

从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国际合作到引

导公众舆论，覆盖工业绿色发展体系的方方面面。针对这些软硬件条件建

设，《规划》做出了较为充分的谋划，