运营商的痛点网络架构重构与电信业未来的思考

中国电信集团公司运营商的痛点、网络架构重构与电信业未来的思考

内容

电信运营商的

痛点和困惑一个深刻的判断：电信业是结构上有缺陷的行业，从长期看，无论战略有多高明，收入增长都无法支撑开展，行业商业模式已经失败，无法修复。—拉里.博西迪〔评注：不转型，死路一条〕

外部经营环境的恶化全球电信业的形势不乐观全球根底电信效劳业低迷呈常态2021年收入略有好转，增速由-1%变为+0.7%，在0左右徘徊，量收剪刀差的扩大成为普遍现象。中国根底电信业开始进入低速开展阶段2021年运营商收入1.15万亿元，增速由8.7%下滑至3.6%。主要是移动话音和增值业务双双由正转负。而互联网应用企业增速达36%，收入占30%。未来全球电信业将进入持续下滑阶段未来几年占收入60%的移动业务将进入持续下滑阶段，年均复合增长率1.4%，年均ARPU值增长-2.7%，2021年全球移动收入将首次出现负增长

外部经营环境的恶化

OTT的业务侵蚀、

替代和挑战

互联网企业的侵蚀和挑战

内部量收剪刀差的持续扩大及应思路固定宽带接入开展的困境

收入5.2倍（年增18%）流量100倍〔年增59%〕〔163网〕用户7.1倍〔年增22%〕流量增速是用户的2.7倍！

收入的3.3倍！CTC接入费降速比本钱快一倍15%30%相对下降率，CTC新用户新业务新商业模式提升空间有限收入收入和流量剪刀差扩大！流量语音数据

量收剪刀差的挑战与对策本钱本钱的降低是最现实的出路

网络架构僵化，难以支撑互联网开展互联网应用决定了网络的未来互联网应用对网络的要求

带宽大小

足够宽带宽提供

足够快

互联网应用对网络

的主要期待

带宽资费

足够低

现有网络的问题(1/2)

现有网络的问题(2/2)网络和业务－烟囱群：新业务、新功能、新性能的提供往往需要开发新协议和新设备，造成设备种类和数量大量繁衍，外加部门上下分割，形成大批独立封闭的网络和业务烟囱群，本钱高、资源不能共享、利用率低、网络和业务难以协同和融合，无法以互联网时间快速适应业务和应用及使用模式的快速变化。CAPEX和OPEX－居高不下：面对大量不同厂家、不同设备的采购、设计、集成、IOT、部署配置、维护运行，升级改造，导致居高不下的CAPEX和OPEX。面对云计算和移动互联网更加动态的要求，没有自动化将无法想象

网络问题的根本症结电信业的传统开展路径〔高性能、高可靠、高本钱〕和商业模式在网业别离的互联网时代下难以为继，必须转型和“去电信化〞。本钱与性能〔错误方向〕-IT业：更重本钱，性能和可靠性要求适度即可、采用标准IT设备；-电信业：更重性能，过度设计，开发和沉淀了大量不必要功能和性能。本钱降速比IT慢10倍

网络架构重构的战略意义网络：颠覆了沿用上百年的垂直一体化的封闭电信架构，转向开放的水平集成架构。网元：颠覆了沿用上百年的软硬件一体化的封闭设备架构，转向软硬件解耦的开放架构。网络的软化：颠覆了上百年硬件为中心的格局网络的IT化：颠覆了网络与IT别离的传统格局组织：颠覆了现有分层分域，条快分割的架构运营：颠覆了市场，网络和IT分割的运营传统流程：颠覆了运营商的传统生产流程〔含采购〕产业链：颠覆了运营商和设备商为中心的传统电信产业链架构，转向全开放的ICT产业链架构。

网络架构重构的挑战〔1/3〕架构的重构牵一动百，一定要有长远的战略，又要有脚踏实地的演进路线。对超大型网络，估计需要10年左右的时间才能根本完成重构。网络架构的重构带来巨大的全面挑战—现有分域分层的组织架构必须扁平化过度专业化、区域化的组织架构已成为端到端自动化运营的最大障碍。例如传送网架构的弊端。—现有静态的规划建设模式必须改变现有按年度的静态规划模式要么很容易失掉市场机遇和用户，要么可能导致网络的利用率很低。运营商需要一种灵活、颗粒化和快速响应的网络

网络架构重构的挑战〔2/3〕架构来支持越来越难预测的网络容量需求。—现有高度依赖厂家的网络运营模式必须变革未来的开放网络需要集成和维护运营大量不同来源的新老软件、硬件、网管，运营商必须要能够在代码级层次上深度介入开发、测试、集成、维护直至业务提供全过程，单靠保姆走不下去了。—现有研发体系需要强化、变革并融入运营现有流程外的研发体系的体制、定位、能力、人才均难适应，需要构筑两个层次的研发体系。—现有别离的网络和IT需要在组织和流程上融合CT和IT的深度融合导致存储、计算和网络成为统网络架构重构的挑战〔3/3〕一的资源，别离的组织和流程是人为的割裂。—人才队伍需要重新组织、更新和培训现有网络工程师需要有局部转型为软件工程师，需要从外部吸纳少量高水平的领军软件工程师。—需要高层直接介入架构重构不仅需要CTO和CIO的直接领导，还需要全体高层领导的介入，特别是CEO和COO的介入。仅仅靠现有职能部门和传统思维很难成功。新架构的引进需要与现有架构长期共存，不仅能互联互通，还要能平滑集成，不影响业务。对架构重构的必要性，紧迫性和决心不到位！

SDN/NFV产业链重构的机遇与挑战

SDN/NFV对产业链的影响从封闭的垂直集成向开放的水平集成生态开展由传统的封闭小生态圈向开放的、活泼的大生态圈开展，引入大量新的玩家〔IT厂家、纯软件和纯硬件开发者等〕。上下游关系链条缩短，不再是长长的串联关系。由少数设备商作为唯一接口的局面将被打破，运营商需要直接与芯片和软件开发和集成者交互。白牌交换机〔商用芯片+第三方开源软件〕和开源软件将越来越流行。设备商和运营商都将经历巨大的转型考验新定位、新竞争力、新人才、新架构。

2021-2021：2021年：SDN/NFV仅仅影响全部网络产品采购的15%，传统方式采购的比例依然占85%。2021年：大逆转SDN/NFV将可能影响全部网络产品采购的80%，传统方式采购的比例将可能降到20%。SDN/NFV对网络采购的影响SDxCentral,2021

产业链经历的转型方向小结转型方向运营商从等待标准和设备的成熟可用和IOT转向深度介入开发、集成和运行供应商从专注封闭黑匣子开发转向开放白盒子和虚拟化网元和控制器开发、开放的系统和业务集成及交付标准制定过程从长时间的文档制定、歧义解释、繁复IOT、试验商用转向快速和一步到位的工作代码、IOT和商用版本标准制定结果从文档到开源代码生态系统从繁复的封闭IOT转向开放的系统集成SDN/NFV/LSO的开展阶段可见度电信网：SDN/NFV刚从过度期望进入幻灭到成熟期，估计2-5年进入开展期，5-10年进入稳定开展期。目前SDN/NFV/LSO2-5年后SDN/NFV/LSO5-10年SDN/NFV/LSO

电信业未来开展的思考什么是互联网？互联网经典定义：〔基于联合网络委员会〕由采用TCP/IP协议族并拥有公网地址的众多计算机网互联而成的全球最大的开放式计算机网络互联网修改定义：〔考虑了NAT引入的现实〕由采用TCP/IP协议族并拥有IP地址的众多计算机网互联而成的全球最大的开放式计算机网络互联网应用：基于互联网上所开发的一系列应用，诸如WWW、电子邮件、搜索、电子商务、微信等。结论：BAT等应该主要是互联网应用公司，电信公司应该主要属于互联网效劳公司〔ISP〕。

光传送网业务网

应用层

WWW

电邮移动网数据网IP承载网电信网理论：根据电信网的分层模型和互联网的定义，电信网的IP承载层采用TCP-IP协议族和IP地址，符合互联网的定义，IP承载网就是互联网。实际：世界多数互联网效劳提供商〔ISP〕也根本都是运营商。网络视频互联网是电信网的承载层互联网应用对电信网的影响电信网对互联网应用的影响电信业未来的思考〔1/2〕传统运营业：—行业的结构性缺陷，使收入无法支撑可持续增长，商业模式根本失效，行业必须整体转型。—市场需求层面、公用事业属性和国家战略性公共根底设施地位决定了运营商不会轻易衰亡。—电信边界逐渐消失，独立CT将融入ICT大行业。—运营商将从基于硬件的网络公司转型具备软件公司的思维模式和开发模式：敏捷、快速和开放。—向互联网应用的探索不会停止，但成功概率很低，管道依然是金饭碗，但需互联网思维开掘价值—利用四重业务捆绑继续深挖消费市场价值，加速

电信业未来的思考〔2/2〕向企事业市场开展。前者抗侵蚀，后者难侵蚀。—