竞争情报学概论

第1讲竞争情报学概论－－关于竞争情报本质及其活动规律的科学2提纲什么是竞争情报学竞争情报产生和发展竞争情报学研究方法3第1节什么是竞争情报学竞争情报概念竞争情报要素与过程——竞争情报工作竞争情报活动本质与规律4一、竞争情报概念1.竞争情报定义。SCIP定义：竞争情报是一种过程。在此过程中，人们用合乎职业伦理的方式收集、分析和传播有关经营环境、竞争者和组织本身的准确、相关、具体、及时、前瞻性以及可操作的情报。竞争情报是对整体竞争环境、竞争对手的一个全面监测过程.通过合法手段收集和分析商业竞争和技术创新中有关商业行为的优势、劣势和目的的信息。有效的竞争情报活动是一个合法且符合道德规范的信息收集分析和研究过程，有别于通常的信息（information）,是关于企业竞争对手能力、弱点和意图的情报(intelligence).真正完整的企业竞争情报系统能够通过收集并综合分析相关信息,以更好地满足决策者制定竞争战略和方案的需要.5JosephM.KatzandJohnE.Prescott定义：竞争情报是一种复杂的研究。它是与外部和内部环境某些方面有关的信息产品，同时又是一种过程，这个过程的目的是想要看到简单收集的统计数据、消息广告等以外的东西。它不是对特定的问题的一时的回答，而是逐步、有条理地、连续不断和系统地收集可能与全面竞争力有关的一切信息，并形成关于变化着的竞争环境的全面图像6道格拉斯·伯恩哈特定义：竞争情报是一种分析过程，是将竞争者、工业和市场的分散信息转变成竞争者的能力、意图、业绩和地位的可以据以采取行动的战略知识。依安·格登认为，竞争情报是“获取和分析可以公开得到的资料来开发用于竞争战略所必需信息的一种过程”7格林：竞争情报是“收集来的关于企业在其运作中的环境信息”。美国哈福德研究中心的研究人员：竞争情报是“与组织外部或内部事件和行动有关的信息”，这些信息将“影响到组织的计划、行动和决策”。菲利浦·鲍马：竞争情报是为“为适应于企业竞争战略而收集、解释信号、数据和信息的成果”。科克·泰森：竞争情报是“竞争者、市场内外和产品技术等多方面的信息”。苏尼尔·巴芭和阿伦·赖：竞争情报是“企业从外部获得的能改进企业绩效的任何信息”。8评论：简言之，竞争情报是既是一个过程又是一种产品。问题：把竞争情报收集、加工、传播的过程加在竞争情报概念中是否合理？9评论：竞争情报是服务于组织行为与战略的、关于竞争者和竞争环境的知识信息。问题：竞争情报的本质是什么？10国内学术界对竞争情报的定义大体上与国外学术界的看法相同。一类学者赞同把竞争情报界定为一个过程和信息产品。例如：包昌火和谢新洲认为：竞争情报，就是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究，它既是一个过程，又是一种产品。过程包括对竞争信息的收集和分析；产品包括由此形成的情报或谋略。苏瑞林认为：竞争情报“是根据企业为了在激烈的市场竞争中赢得和保持竞争优势这一特定需求，对竞争对手、竞争环境及企业自身信息，进行合理地采集、选择、评价、分析和综合、并对其发展趋趋作出预测，以形成新颖的、增值的、不为竞争对手所知的对抗性信息，从而为企业的战略和战术决策提供依据的智能化过程。”11另一类国内学者把竞争情报理解一种信息产品。例如：赖茂生定义：竞争情报是一个组织为了在激烈的市场竞争中获取优势而需要的具体而及时的信息。董雨、王焱平认为：竞争情报是特殊的信息，其研究对象是竞争对手当前的行为和计划中未来行为。鄢百其等认为：竞争情报指竞争主体为保持竞争优势所需要的一切有关竞争对手和竞争环境的情报。贾晓斌定义：竞争情报指竞争主体为赢得和确保自身竞争优势而采取一切合法有效手段获得、并经过专业化加工处理和系统分析所形成的关于竞争对手、竞争应对策略、可直接应用于决策过程的特定信息。12竞争情报的定义方法：竞争情报的外延、竞争情报的内涵。竞争情报的外延：信息或者情报竞争情报的内在属性：决策价值经济价值战略价值我们关于竞争情报的定义竞争情报的共同性质：稀缺性与经济性稀缺性：一个经济学的概念。经济性：经济行为者愿意为信息支付成本并占有信息价值。竞争情报是稀缺的经济信息或者与经济活动相关的其他信息。包括研发信息、证券市场信息、职业经理人信息和研究报告等预测信息。1314竞争情报稀缺性的含义与来源。竞争情报稀缺性的含义指竞争情报供应商独占性或寡占性。竞争情报稀缺性来源于有限时间和制度安排。竞争情报产品价格是竞争情报产品稀缺性的测度工具。竞争情报分类按对象分类（1）竞争环境信息。（2）竞争对手信息。（3）竞争策略行为信息。（4）竞争态势信息15按要素分类：（1）经济竞争情报（2）政治安全情报（3）军事竞争情报（4）科技竞争情报16按竞争情报主体分类：（1）企业竞争情报（2）产业竞争情报（3）国家竞争情报17按企业管理职能分类：（1）新产品竞争情报（2）技术及专利竞争情报（3）财务及库存情报（4）市场营销竞争情报（5）战略及策略情报（6）投资情报（7）创新情报1819竞争情报概念与竞争情报工作、竞争情报活动、竞争情报过程。竞争情报概念是关于竞争情报工作、竞争情报活动、竞争情报过程共同属性的抽详，竞争情报工作、竞争情报活动和竞争过程是具体属性的描述。国内外学术界对竞争情报的定义把这二者给混淆了。2.竞争情报与相关概念关系20竞争情报与知识管理关系问题是竞争情报研究的一个重要内容。知识管理，在狭义上，指对知识内容的管理，包括对知识的创造、获取、加工、存储、传播和应用管理。在广义上，除知识内容管理外，还包括对与知识有关的各种有形设施和无形资产的管理，它涉及知识组织、知识载体、知识环境、知识活动、知识从业人员等各个方面，是一种全方位、全过程的多元化管理。21竞争情报与知识管理的联系两者目标与任务有相似之处。它们都将提高主体的竞争能力作为自己的基本任务。两者都与信息、知识等概念存在密切联系，是情报学和管理学的重要研究内容。两者都将社会经济领域作为自己当前的重点活动范围，同时向其他社会领域渗透和延伸。两者都十分重视在自身的活动过程中充分发挥人的智能作用智力投入。两者都涉及知识和信息为主题的智力活动，都是以知识和信息为中心来开展自己的实践活动。两者的活动过程都遵循从知识到信息，再从信息到知识的演变范式与运动轨迹，是一种螺旋式上升的活动样式。两者管理手段都以信息技术应用为基础，并不断得益于信息技术的发展。两者都是以人为中心的显性知识与隐性知识共同发挥作用的知识创新行为。22竞争情报与知识管理的区别：两者产生的时代背景不同。竞争情报出现于信息时代早期，知识管理是知识经济化的产物。两者的外延与工作范围不同。竞争情报的重点是信息分析，知识管理工作重点是知识创新。两者与信息、知识的关联维度不同。竞争情报形成过程是信息重组、整合与信息激化的过程。知识管理的核心是知识。两者的工作主体和实施方法不同。竞争情报的业务工作过程表现为专业性很强的信息处理过程，只能由专业人员承担，而知识管理是一种综合性管理工作。23竞争情报与信息管理信息管理是一种以信息为中心的管理，其主要任务是对信息及信息载体进行符合要求的收集和有序化管理。信息管理发展阶段1900-1945，图书馆管理。1946-1980，电子信息系统管理。1980年－，信息整合或信息资源管理24竞争情报与工商谍报工商谍报指利用非法手段窃取和搜集关于公司、行业乃至国家工商秘密，而且还包括对手的财务档案、管理方法、战略规划和后勤保障等各个方面的信息。其活动目标是：一是窃取竞争对手的各种研究成果来代替自身开发；二是破坏和削弱竞争对手的赢利基础，使竞争对手竞争优势难以为继；三是全方位剌探对手情报，达到全面掌控和打击对手、保护自己的目标。工商谍报的特征是：获取手段的非法性。25竞争情报与商业秘密商业秘密指不为公众知悉，能为权利人带来经济利益，并经权利人采取了保密措施加以保护的种技术信息和经济信息。其本质是一种非公开状态存在的信息。商业秘密特征：非公开性。26竞争情报的对抗性竞争情报的隐必性竞争情报的知识性···············结论：竞争情报的特征27竞争情报概念相关文献1.包昌火.全国竞争情报与企业发展研讨会会议录序言［C］.全国竞争情报与企业发展研讨会会议录，1995。2.陈峰.竞争情报概念及相关因素分析［J］.图书情报知识.2003（1）：20-22.3.贾晓斌.竞争情报概念的总结与再认识［J］.情报资料工作，20054.李学英.竞争情报的特征与利用［J］情报理论与实践，1995（1）5.李映洲，张宇.论竞争情报的特点[J].情报学报，1996（12）。6苏瑞林.竞争情报定义浅析［J］.津图学刊，1999（2）。7.吴永瑧.竞争情报的基本特点分析［J］.情报探索，1996（1）：4-58.俞培果.论情报的竞争性与竞争情报［J］.情报杂志，1995（1）289.秦铁辉/晏创业/王琳.竞争情报与知识管理的互动关系[J].情报科学，2004（7）：780-78510.李娟.竞争情报与知识管理的融合研究及在企业战略管理中的应用［D］.四川大学，2006.511.刘丽.竞争情报与知识管理的整合研究［D］.西南大学，2007.412.申艺苑.论知识管理与竞争情报的相互关系［J］.农业图书情报学刊，2007（2）：119-121293、竞争情报的意义企业的预警系统企业的决策支持系统企业的学习工具企业信息化的重要组成部分企业文化建设的重要基石30跨国公司首席执行官对竞争情报的观点

R.W.Golvin（摩托罗拉）：

“将战略和情报紧紧结合在一起是至关重要的。”

“如果我们不能在所有的信息中找到一个开展工作的平衡点，我们将根本无法进行战略性思维。如果没有有效的信息、正确的分析和准确的预测，我们就根本无法制定出好的企业战略，此外我们必须将自己训练成更善于进行战略思考的人。”

31J.E.Pepper（宝洁公司）：

“今天人们从事竞争情报（或者说商业情报）工作的能力、技术和知识，更加与企业制定并实施求胜的战略密切相关。”

“网络技术带来了变革性的发展。在这种环境下，商业情报工作必须从搜集、分析和传播知识与信息的阶段发展到帮助企业获取和使用知识与信息以制定求胜战略的阶段。”

“如今，竞争情报已经深深融入战略和计划过程的不可分割的一部分。”32RobertFlynn（NutraSweat公司）：情报在海湾战争的结果中所扮演的角色给企业的执行官们上了很好的一课。施瓦茨柯夫将军运用竞争情报巩固地位和制定战略的方式，洽洽就是高效率企业行动的榜样。33HansGieslles(Lexis-Nexis)：在急速变化和整合的产业环境下，需要一个衔接良好的营销战略，这一战略立足于出色的市场研究、出色的竞争情报、出色的商业情报、定标比超和计量分析。对于发现并正确地执行正确的战略而言，竞争情报是至关重要的因素。34竞争情报要素竞争情报过程竞争报报学定义二、竞争情报要素与过程（一）竞争情报学研究领域竞争者研究企业区域或产业国家竞争环境研究政治环境经济环境文化环境技术环境35竞争者活动领域研究。商业谈判中的竞争情报产品创新竞争中的竞争情报产品市场营销中的竞争情报产品战略决策中的竞争情报产品36（二）竞争情报主体或参与者竞争情报供应商市场调查机构竞争情报研究所高校图书馆其他信息服务商37（三）竞争情报工具系统竞争情报基础设施系统：信息技术系统竞争情报收集系统和软件系统竞争情报分析方法系统竞争情报组织结构系统38三、竞争情报活动及其本质39竞争活动情报活动竞争情报活动竞争活动的本质特征：对抗性情报活动的本质特征：秘密性竞争情报活动的本质特征：秘密对抗性？40结论竞争情报学是研究竞争情报活动本质及其规律的科学竞争情报秘密对抗规律竞争情报战略资源配置规律竞争情报策略资源配置规律竞争情报不完全竞争规律4142四、竞争情报学体系结构1.竞争情报用户：与决策相关的信息产品消费者。决策需求是竞争情报用户需求的本质特征。竞争情报用户：企业家、政府部门领导者。432.竞争情报供应商：现代咨询公司、情报研究机构、图书馆等。3.竞争情报系统国家竞争情报系统企业竞争情报系统：（1）企业竞争情报组织系统；（2）企业竞争情报预警、侦测和分析系统。444.竞争情报管理竞争情报战略管理竞争情报6S管理竞争情报人力资源管理5.竞争情报市场竞争情报市场结构竞争情报要素市场竞争情报产品市场6.竞争情报产业1.竞争情报产业性质2.竞争情报产业结构3.竞争情报产业发展4.竞争情报产业竞争力7.竞争情报监管45第2节竞争情报的产生和发展《孙子》的竞争情报思想1.揭示了竞争环境情报的重要意义。他为要争取战事的胜利，提出了“知被知己，百战不殆，知天知地，胜乃不穷”(《地形)篇)，意即只有既知抗争对手和自己的情况，又知气候、季节、地形、地势等有关环境，对主、客观两方面的实际情况有正确的认识，才有可能“百战不殆”，取得军事抗争的胜利。这里，孙武把”知彼知己”、“知天知地”看作是正确指导军事抗争的先决条件，使人们明了到只有在判明了被己双方情况和天时、地利的环境之后，方可定下打与不打的决心，制定出正确的作战方针。如果只是明于知己、暗于知被，或明于知彼、暗于知己，甚至一无所知，带着盲目性去指挥战事，那就必然要吃败仗。46“知彼知己”解读为实际上就是现代情报理论中的单位内外部情报信息和社会环境情报信息的搜集、处理、分析工作。具体说，这就是：

(1)本单位产品销售的历史状况、现有产品库存量、货源量、人力、物力、财力和所处环境等；

(2)掌握同行业的销售、库存和经营特点；

(3)熟悉商品的性能；质量、生产和货源渠道等；

(4)知晓消费者的心理和购买力投向等；

(5)了解政治经济形势、国家方针政策、法律及其对市场的影响。472.竞争情报是预测的前提和决策的基础孙武指出：“明君贤将所以动而胜人，成功出于众考，先知也。”

《用间》篇，意指情报提供先知，而先知利于成功。只有在“先知”的前提下，制定切实可行的方案，才是最高明的军事策略。因此，必须充分掌握双方的力量及其有关情况，认真进行分析研究。决策者的任务就是接受充分必要的信息情报。在孙武看来，凡事“多算胜，少算不胜”(《计》篇)，只有预先对有关情况作一番比较，分析主客观条件的优劣长短，才能制定正确的谋赂和汁策，进而夺取胜利。483.《孙子》的竞争情报方法论（1）利用各种间谍获取对方真实情报信息。孙武不仅提出了整个军队应依靠间谍提供的情报采取行动，而且认为要通过各种间谍广开情报信息来源。“微乎微乎，无所不用其间”(《用间》篇)，就是要求多层次、多方位、多渠道、多来源地收集情报信息资源。他把间谍分成五类：一是因间，即利用敌方的基层人员收集基层信息；二是内间，指利用敌方上层人员收集上层信息；三是反间，利用敌方派出谍报人员了解其机要信息；四是死间，利用自己的情报人员故意散布假情报；五是生间，即放回敌方的谍报人员报告我方的假象。并指出只要把这“五间”都充分使用起来．就能使敌方摸不到规律而造成决策的失误，成为克敌制胜的重要法宝。49（2）相敌思想：直接观察了解和分折判断对方情况。孙武总结出了32种方法，如：“敌近而静者，侍其险也；远而挑战者、欲人之进也”、“辞卑而益备考，进也；辞强而进驱者，退也”、‘无约而请和者，谋也”《行军》篇，告诫人们不仅要根据已经暴露出来的征兆来判断，还应主动去刺探情况，既注意从敌方的行动中区别真象和假象，不被假象所迷惑，又要从现象深处发现敌方的真实意图。50现代企业竞争中运用“相敌”方法直接观察法对手客户了解调查方法51（3）《孙子》竞争情报研究方法。《计》篇提出的计划和谋略思想包含了竞争情报分析思想。比如，从“敌近而静”、。远而挑战”中分析敌方的作战意图；从远处看到的树动、鸟起、兽骏、尘土高低中分析敌人的行踪；从在近处看到的敌人轻车奔走的快慢迟疑中分析敌人的行动计划；从敌人的“杖而立”、“汲而先饮”中分析出敌人的供应情况;…·。这些都说明孙武已经从实际经验中，根据了透过现象分析事物本质的情报研究方法。他所提出的“避实而击虚”（《虚实》篇)，意指从了解和分析双方的情况人手，找出对方的虚实所在，避开时手的坚实之处而攻其薄弱环节，这同样适用于现代的经济竞争，有助于企业在市场上有立足之地。52参考文献樊松林/张怀涛/卢青主编竞争情报研究［M］.西安出版社，2000.9黄成.《孙子兵法》：企业竞争情报工作的兵法圣典［J］.中国信息导报，2007（2）：22-2653现代竞争情报研究的进展1.现代竞争情报萌芽。历史发展到20世纪50年代，美国威斯康星大学的霍华德·杯斯汀博士，为要增强通用电气公司产品在市场上的竞争力．率先建立了一个分析市场竞争对手和竞争战略决策的信息研究机构，开始了早期的竞争情报研究活动。54

现代竞争情报产生于二次世界大战后日、美、欧发达工业国家间的商业竞争，并随着信息技术和互联网的发展而更加完善和有效。

60~70年代日本制造业崛起，美国制造业渐次衰落。竞争情报兴起。

80年代中~90年代中期美国制造业重振雄风，竞争力日增。竞争情报的理论与实践大发展。

90年代中期以来，依托互联网，竞争情报系统普遍建立，高效运行。

1995年美国的大公司只有1%有健全的竞争情报部；小公司仅有5%。551998年的一项调查显示：本部在美国、年收入超过100亿美元的跨国公司82%在内部设有专门的竞争情报机构；所有本部在美国、年收入10亿美元以上的公司中，有60%宣称拥有竞争情报系统；在全球市场中，数据充斥、瞬息万变，把竞争对手的信息转化为可利用的情报，在各行各业都成为空前强烈的需求。56据美国未来集团的调查，2000年竞争情报活动对企业利润增长的贡献率，微软为18％;摩托罗拉为12％；IBM为9％；通用电气为7％；惠普为5％；Intel为5％。均与上年相比均有不同程度的提高。57

现在英国、法国、德国、荷兰、瑞典、澳大利亚、日本、中国大陆及台湾地区都分别成立了SCIP国家、地区分会，积极推动企业竞争情报的发展和高层次人才培养，如美国哈佛大学工商学院、西蒙斯学院、印第安纳大学、立西赫斯学院、康涅狄州哈特福德研究中心，以及瑞典隆德大学和澳大利亚悉尼技术大学都开设了大学本科竞争情报课程，而且隆德大学率先在全球培养高素质的竞争情报博士高级人才。美国波士顿大学和匹茨堡大学也在MBA硕士的教学中设有竞争情报分析和系统建设的课程，悉尼技术大学专门为培养企业CIO信息主管经理人才所开设的“全球商业竞争情报课程和案例研究”。讲座在企业界受到极大的欢迎。据不完全统计，目前世界上已有50多所著名大学开设了竞争情报、工商情报和竞争战略等类似课程。58目前竞争情报研究已在世界上逐渐成为企业技术创新、战略管理和市场营销等学科的发展前沿，并创造了一个年收入超过200亿美元的新兴信息咨询服务业。59现代竞争情报产生和发展的原因1．国际经济竞争的日趋加剧2．情报工作的长足发展。20世纪20-30年代文献情报。20世纪50—60年代科技情报。20世纪80年代以来，竞争情报。现代信息技术和信息网络的快速发展和广泛应用，以及大量的情报分析软件日趋成熟，不仅加快了信息情报资源的开发利用和传递速度，面且对情报分析研究提出了更高的要求，这就为竞争情报研究的兴起创造了良好的环境和技术基础条件。全球经济竞争加剧需要竞争情报。国家竞争力研究提出了更高的情报要求。世界各国的政治军事情报机构和人员在冷战结束之后，已有很大一部分转移到了经济技术情报领域，给传统的情报研究工作注入了新的活力。603．竞争理论研究的不断深化随着经济的全球化和复杂化，现代经济生活越发充满竞争。人们在经济学教科书中常常会看到“完全竞争”这个字，对竞争的研究总是不断在深化。特别是80年代以来，对竞争理论研究最有影响的哈佛大学经济学教授迈克尔·波特(M．E．Portor)，在11年间连续推出了《竞争战略》(1980)、《竞争优势》(1985)和《各国的竞争优势》等三部竞争研究著作，并提出过竞争信息系统，介绍了一些竞争分析方法。61李林华/容春琳.现代竞争理论的演进及其对竞争情报研究的影响［J］.图书情报工作2007（5）：41-44基于优势外生的竞争理论与竞争情报产业组织理论。产业组织理论以产业为对象考察竞争。从产业层面系统地全面阐述了行业与竞争力形成与发展规律。产业组织理论对产业结构和市场结构的分析，为现代竞争情报分析提供了中微观的分析框架。竞争优势理论。6263基于优势内生的竞争理论与竞争情报资源基础理论。1982李普曼和鲁梅尔特《不确定模仿力：竞争条件下企业运行效率的差异分析》。该文认为，企业竞争优势源于企业拥有的核心资源。1984年，维纳菲尔德《企业资源基础论》。企业知识论。知识是企业竞争优势的来源。核心竞争力理论。企业核心竞争力是技能与知识的整合。具有价值优越性、异质性、延展性和难模仿性。64竞争理论的新发展与竞争情报合作竞争理论。1996年，布兰登勃格和雷勒巴夫在迈克尔·波特理论基础上提出合作竞争理论，解释战略联盟、产业集群、企业生态等系统。同年，穆尔提出了战略生态理论。基于上述理论，提出了竞争合作情报。超竞争理论与动态理论：创新驱动力理论。654、我国推动企业竞争情报建设的实践1994