2022-2023年线上招聘行业洞察报告

2022・2023年线上招聘彳亍

业洞察报告

汇报人：张冠伶

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

在线招聘市场参与者摘现多元化发展趋势。随着互联网技

术的快速发展，我国网络招聘平台从单纯的综合类招聘逐步迸入多元

扩展时期，覆盖整个招聘行业各个环节，逐步完善填充并打造行业全

2020年12月,人社部发布《网络招聘服务管理规定》,自2021

犷幅蝇I瞩谶港前鹤脸蜀瀛隘脸精群以年3月起施行,主要内容包括网络招聘服务活动准入,网络招聘

服务规范、监督管理、法律责任，强化各方主体责任、加强平台

而

4tt0S9W(•W日常监管。在未来越趋收紧的监管环境下，各平台的竞争将越来

期也人代裳性的平一*网（专住于亘越聚焦于招聘效率和招聘体验。

m^ik）.am（雌？（wiujr）、（雌于r^ns）

一meg但篇出M・«M的毒MZ不显3)分类皿瞌

JaSflRNL(ttMBW

"MMW),

中高端人才招聘伴随互联网、金融等行业的发展和升级而不断扩大

lUMUkfflMLim软

m.D从平均工资制£-t蛆MM"软件RM皿林岫也d

力134B丽7.75元，9tm

:CL一■1位；2）从就业人1蜘—L•■他R值—软件RH

物mNUMfi!UMJ»011-2020年一墙蛤修为6J丽.6%,位

雁，19tgMMOKflll位.ML固■际!优■趣

ll>,A

第一章行业发展概述

画行业定义

随着国内劳动力市场持续发展，我国招聘行业市场需求持续增长，叠

加互联网用户持续增长，数字化趋势加速推进，线上招聘逐步替代传

统招聘成为求职者重要使用工具，同时疫情背景下，为避免人与人接

触，线上办公和线上面试等快速渗透，线上招聘受益渗透率快速提升,

同时对比传统招聘，线上招聘在纸业发布、简历、候选人沟通领域已

线上招聘行业定义做到全面数字化转型，环保的同时更安全和便捷，面试方面随着疫情

基本结束，整体线上面试占比有所下降，企业仍更偏向线下面试，但

相较疫情前占比仍提升较大，在线签约方面目前国内在线招聘也在逐

步渗透中，未来整体面试流程有望实现全面数字化，解除线下招聘存

在的时间、地点等限制，显著提升各环节效率。

g@）行业发展历程

高速发展期（2010-2015年）

快速发展期（1997-2007年）

BOSS直聘上线，猎聘网APP上线，58同城与赶集网合并为58赶集网,

智联招聘成立，中华英才网成立，前程无忧在美国纳斯达克上拉勾网、看准网上线

市SEEK收购智联招聘20%股份

市场分化期（2008-2009年）服务升级期（2016年-至今）

精英招聘网退出中国大陆市场智联招聘.猎聘、前程无忧加强新兴招聘平台投资布局

第二章行业环境分析

画行业政策环境1MM

《网络招聘服务管理规定》

《关于支持海南自由贸易港人力资

源和社会保障事业创新发展的实施

意见》

agsmjM.ftMWTiwiffr/Masw

5MmMmrat

9KbM

《人力费源和社会保障事业发展“十四五"规划》

g@）行业政策支持

源发布政策、+1政府报告、领导讲话■跖对线上招n行业做了ns

ami为线上招n行业做了好的发周8引.

画行业社会环境

2011-2019年中国劳动力整体维持在8亿左右，占总人口比重也在

58%左右浮动。但我国15-64岁年龄阶段的群体占比正在减少，而

劳动力人数还能上升的一部分原因是新生力量步入职场，2015-

2021年我国普通高校毕业生人数逐年上升，2021年普通高校毕业

生人数高达909万人。另一部分原因是目前部分临退休人群延迟退

休补充了劳动力群体数量。

近年来，网络招聘平台始终探索5G、云计算、大数据、人工智能、区块

链等技术在招聘平台的应用，新冠疫情导致的居家隔离、居家办公等行

为加速了新技术对招聘平台的赋能，有效解决疫情期间求职者无接触求

职的问题。各大招聘平台的技术赋能为人岗算法匹配、岗位精准推送、

智能岗位咨询、智能视频面试以及AI选才的发展起到了催化作用。

画行业社会环境

出生率下降、老龄化加重，劳动力供应增速低于经济增速，2013年中国劳动力人

□（1564岁）数量历史登顶后持续下降，劳动力人口占比也从2010年的75%降为至

2021年的65%,人口红利消减。全国就业人口近五年于2017年达到峰值77640

万人，2019年较峰值下降0.22%,2020年受疫情影响较峰值下降32%,2021再

度下降至74652万人，较峰值下降85%。

画行业社会环境

2020年新冠疫情导致全球经济发展受阻，但我国经济整体仍保持向好发展的态势。

2020年年中国国内生产总值突破100万亿元，相比2019年实际增长3%。服务业

生产指数也随着经济恢复而逐渐上涨，5月已恢复到正增长，反映出较好的发展情

况，这为线上招聘平台创造了稳定的经济环境。

第三章行业发展现状

画行业现状

随着国内整体人才需求持续增长，招聘行业持续扩张，第三方在线招聘服务供应

商为企业提供更高的灵活性、更低的成本、更专业的服务及更广泛的资源。为提

高招聘效率，企业逐步转向使用招聘服务供应商，线上招聘渗透率持续走高，截

止2021年已达到35.3%。

画行业现状

随著越来越多的求职者和招聘者采用线上求职及招聘，中国线上招聘市场的规模

持续扩张，数据显示，2017年以来我国线上招聘市场规模保持高速扩张趋势，

2020年疫情背景下增速下降，但行业规模仍保持增长趋势，2021年规模大增至

714亿元，同比2020年增长29.6%。细分求职者市场规模来看，随着蓝领求职者

规模和认可度持续提升，其整体规模快速增长，目前已接近白领市场规模，主要

原因是白领线上招聘领域整体商业模式相对简单，而蓝领求职者数量众多，求工

相对复杂且附加价值高，且蓝领求职者在寻找新工作时，重视工作信息的真实性

和便捷性、丰富的机会以及雇主提供的即时反馈，线上招聘模式能够更好地解决

这些问题。具体数据显示，2016-2021年我国蓝领线上招聘规模占比从36.7%上

升至45.4%。止匕外，蓝领工人具有更大的人口基数、更高的工作转换频率以及更

高的招聘服务渗透率增长潜力。

画行业现状

细分求职者整体线上招聘渗透率情况而言，白领渗透率已超过5成，且整体仍处

于快速提升阶段，蓝领求职者整体渗透较低，主要受文化水平和整体文化习惯影

响较大，随着新时代高知识蓝领求职者占比持续提升，蓝领求职者线上渗透率存

在较大提升空间。

画行业现状

从日均使用时长亲*nsMMn^p的E

M球Bossan、am.箕中，烟MBMIWEMkm、Bossm.

102MeamML39Mm

■・MgMm都来WOffiKR.日均使的报

^miaadtkia79*k9.99«k

画行业热点

线上招聘行业技术提升，多元化科研线上招聘行业产品质量有待提升制约线上招聘行业发

线上招聘行业具有市场空间广阔、展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性

服务平台持续扩张，促进高价值服务

销售范围广、用户分散、单批数量难以保证，产品丧失市场竞争力。线上招聘行业难形

企业品牌形成。行业产品化发展，集

少、销售单价高等特点。成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检

研发、生产、销售于一体的综合性科测保障，监管难度大。中国线上招聘行业产品主要集

研服务企业逐渐增多。中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品

质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持新业态与新职业的发展以及疫情带动的线上化提速

近年来，随着数字经济为代表的新经济业态的发展，越

2020年12月，人社部发布《网络招聘服务管理规定》，

来越多新职业诞生，供求职者选择。各类线上招聘渠道

自2021年3月起施行，主要内容包括网络招聘服务活

可以有效降低此类岗位的信息不对视呈度，潜在求职者

动准入、网络招聘服务规范、监督管理、法律责任，

有机会更快接触到新业态与新职业，探索职业僦择。

强化各方主体责任、加强平台日常监管。在未来越趋

此外，疫情背景下线下招聘活动受限，在线招聘迎来加

收紧的监管环境下，各平台的竞争将越来越聚焦于招

速发展，解除线下招聘存在的时间、地点等限制，实现

聘效率和招聘体验。关键词

关键词招聘各个环节效率显著提升。

画行业驱动因素2

我国就业市场人口红利消退，供需缺口扩大

一人力资源服务市场快速发展，线上招聘渗透率提升空间3

人口红利逐渐消退，全国职业求人倍率逐渐攀升。随

着人口出生率的逐步放缓以及老龄化加剧，人口红利人力资源服务市场可分为四个部分:招聘服务、人力资源

逐渐消退，就业市场逐渐进入供不应求状态，根据中外颌口管理服务、人事代理和其他服务。招聘服务国旨在

国人力资源市场信息检测中心全国职业供求分析数据,线或离线人才招聘解决方案，帮助连接招聘人员和求职者,

近年来我国全国职业求人倍率逐渐攀升，2021年6月雌动招聘流程。人力资源外包和管理服务包括灵活就业、

达到58。业务流程外包和劳务分工服务。工资和人事服务包括人事

管理以及工资和福利外包服务。其他服务包括人才培养与

关键词

关键词发展、人力资源信息系统、人力资源咨询等。中国人力资

源服务行业规模快速增长。2020年中国人力资源服务行

业市场规模达到5651亿元，根据灼识咨询数据，至IJ2025

年有望增长至3万亿元，2020年~2025年GACR18.1%.

与发达市场相比，我国人力资源服务市场仍处于发展初期,

具有巨大的增长潜力。

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，线上招聘行业企业缺乏

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端

线上招聘行业缺乏完备的质量控制和质量保研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

对进口科研用检测试剂的依赖，不利于线上招

证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业因此，线上招聘行业不存在统一的监督管理

聘行业的发展

内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测,

以保证，丧失产品市场竞争力线上招聘行业产品质量的监管难度加大

©

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范线上招聘行业生产流程，并成立相关部

门，对科研用线上招聘行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理

体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证线

算发展建议1上招聘行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：线上招聘行业生

产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土线上招

聘行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进

口。止的卜，线上招聘行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为线上招聘行业企蛇是供“净利差”的盈利模式，线上招聘行业

同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型

除传统的线上招聘行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、

专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土线上招聘行业龙头

企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

F公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。线上招聘行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券

化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散

化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发

展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融

资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

期管犍肄财业呈现

，品化爱展趋璜随着互联网技术的

快速发展，我国网络招聘平台从单纯

的综合类招聘逐步进入多元扩展时期，

覆盖整个招聘行业各个环节，逐步完

中高端人才招聘伴随互联网、金融等

善填充并打造行业全产业链。目前市

行业的发展和升级而不断扩大

场参与者可大致分为综合类、垂直类、根据国家统计局的行业划分，以金融业和信息传输、软件

分类信息类以及新兴招聘模式等和信息技术服务业为例，1）从平均工资角度，金融业和

信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员2020

1）综合类:招聘平台发展较早，在PC端时期便已占领市场

年平均工资分别为134万元和17.75万元，位列全部19个

主导地位，以较早参与市场的前程无忧、智联招聘为代表,

行业的第3位及第1位；2）从就业人数增长角度，金融业

传统平台通常存在信息筛选时间成本较高等问题，用户体

和信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员

验不佳，而BOSS以新兴"直聘”模式直击传统平台痛点

2011-2020年复合增速分别为6.1%和9.6%,位列全部19

提供了更高效的线上招聘方式。2）垂直招聘模式:是指专

个行业的第4位及第1位。金融、互联网等行业汇集大批中

注于某个行业、特定人群或是某个特定区域的招聘服务，

高端人才，伴随产业发展，人才招聘的需求亦不断提升。

代表性的平台有拉勾网（专注于互联网行业）、猎聘（专

注于中高端人才）、南方人才网（专注于广东地区）等。

垂直招聘模式能提升招聘服务的专业性与针对性，可以在

特定领域形成较强的竞争优势，但跳出该垂直领域的竞争

力略显不足。3）分类信息模式:以58同城、赶集网等为代

走的分举信串招膻樟汗弗乃\|I，冬多柱（如唐房亚支/租借

画行业发展趋势2

中高端人才以被动求职者为主，猎头

在线招聘平台可大幅提升中高端人才

起到重要作用

中高端人才（即年薪10万元以上的群体）通常为被动求职获取效率

者，当前普遍拥有稳定且待遇良好的职位，用于求职的精平台亦需对相关行业具备专业理解。线下招聘模式中，猎

力有限，但也并不抗拒接触新的职业机会。止匕外，中高端头往往基于自身人脉圈子拓展去接触求职者，触达范围有

人才注重自身的职业生涯发展，希望在工作中获得职业能限，效率低下，呈现"低成单量+高单价"的业态。在线

力和履历的提升，对雇主有比较高的要求。因此，在中高招聘平台可以网罗企业、猎头以及求职者信息，并实现精

端人才的招聘生态中，猎头扮演重要角色。猎头接受用人准匹配，从而提升人才获取效率，推动中高端人才获取市

企业的委托，积极触达和联系中高端人才，向其传递用人场规模的增长。同时，在大中型企业行业划分精细化、求

企业的信息以及岗位信息，推动中高端人才的招聘工作，职者主动性不足的特征之下，招聘平台自身亦需要较强的

并按照确定人选年薪的一定比例收取服务费用。根据中研行业Know-how,以不断提升匹配效率，吸弓IB端及H端

普华数据，2020年我国猎头公司数量有约5万家，以小微用户入驻，并不断提升用户粘性。

企业为主，猎头顾问数量约40万人。

画行业发展前景趋势