2022-2023年物流无人机行业洞察报告

2022・2023年物流无人机

行业洞察报告

汇报人：刘颖柔

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

工业级无人机市场发展空间大

中国政府重视无人机行业的发展,国务院、工信部、中国民航局

攻迎MH市・球榭I回UlMk布■工业MW,专注于等主体相继出台一系列鼓励政策助推无人机行业发展

imm的企业也糊叭3«M,如g先人机修皿Ml新

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物流领域的无人机实践将推动监管发展

在众多企峥gMHTF,帼帧业的无人机

第一章行业发展概述

画行业定义

物流无人机指用于物流业的无人机，物流无人机可解决物流时效性、

可达性及物流成本问题。无人机飞行不受传统运输路线上的地形限制,

适用于农村等偏远地域的物流配送。无人机在天空的飞行路线为直线,

物流无人机行业定义行走路线比传统路面运输线距离短，适合紧急件配送。目前，中国及

海外众多物流、快递及电商企业在大量测试物流无人机应用，尝试将

无人机添加为常用的物流配送工具。

画行业发展历程

2015.02圆通

完成中国首次无人机配送示范

2016.09中国邮政2018.02京东

在安吉完成首次无人机配送京东成为首个国家级无人机物流配送试点企业

画产业链上游

物流无人机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避

高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快

以及中国市场参与者技术水平的提高，物流无人机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规

模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

物流无人机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果,

对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供

应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于物流无人机

企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

物流无人机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高

等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类

进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指

导意见》

《"十四五"国家战略性新兴产业

发展规划》

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求大的。切机拿用"即WMvn

札曲&厢Ag甄谶

《新一代人工智能发展规划》

画行业政治环境

《国家突发事件应急体系《关于促进和规范民用无《关于促进航空物流业发《民用机场无人驾驶航空器

建设“十三五"规划》人机制造业发展的指导意展的指导意见》系统监测系统通用技术要求》

见》

支持鼓励通用航空企业增加具有应急救援

加快民用无人机行业应用基础设施、鼓励传统方式与新业态融合发展。支持对民用机场无人驾驶航空器监测系统通用技术

能力的直升机、固定翼飞机、无人机及相服务保障体系建设，建立技术应用交物流企业利用通用航空器、无人机等提的适用范围、术语定义、无人机监测等通用要

关专业设备，发挥其在抢险救灾、医疗救

流平台、新技术演示验证中心等，推供航空物流解决方案，加快制定和完善求及安装部署条件作了规范，填补标准空白，

护等领域的作用，强化远程航空投送能力

进民用无人机在农林植保、物流快递、有关运行规章制度和标准体系，规范市为民用机场采用无人驾驶航空器监测提供基本

和极端条件下的自我保障能力；完善国家

地理测绘、环境监测、电力巡线、安场秩序，制定货运无人机设计要求，支依据，为民用机场相关应用和设备制造提供参

卫生应急现场处置指导专家库，逐步建设

全巡查、应急救援等行业领域创新应持物流企业在空域条件良好、地面交通考标准

国家和省级突发事件心理干预救援队伍。用欠发达地区开展无人机物流配送试点

鼓励加强航空医疗救援和转运能力建设

g@）行业政策支持

政府领导

报告讲话

院发布政策、十四五规划领导讲话5跖对物流无人机行业做了T

纲领的朔导，合理的解机行业做了好的发展指引.

画行业社会环境

随着无人机技术的不断成熟，民用无人机开始向国民经济产业渗透,

解决部分行业日常运作中遇到的痛点，提升行业运作效率与安全性。

目前民用无人机已在能源、农业、安防、基建、救灾、物流等行业

中应用与推广。

在企业层面，一方面，我国人口红利的持续消退，倒逼物流企业加速从

人口密集型向技术密集型方向转型，促使物流企业选择开发更多无人化

物流工具；另一方面，2020年的新冠疫情加速了国内物流快递企业的市

场布局，国内以顺丰、京东、邮政、中通、韵达等为代表的快递龙头企

业均在不断探索和深化无人机物流配送解决方案，除此之外，苏宁、菜

鸟等电商物流企业也在该领域纷纷布局。

画行业社会环境

随着无人机技术的不断成熟，民用无人机开始向国民经济产业渗透，解决部分行

业日常运作中遇到的痛点，提升行业运作效率与安全性。目前民用无人机已在能

源、农业、安防、基建、救灾、物流等行业中应用与推广。从市场需求和技术成

熟度考量，物流配送对无人机的需求量巨大，但无人机应用仍处于早期发展阶段,

且无人机飞行涉及空中管制，在监管尚未明确的背景下，无人机在物流领域尚未

大规模实现商用，众多中国及海外物流、快递及电商企业在大量测试物流无人机

应用，尝试将无人机添加为常用的物流配送工具。未来三年，将是政府与产业界

协同推进监管政策落地的关键阶段，当无人机商用牌照发布时，物流无人机行业

应用将迎来发展高潮。

画行业社会环境

物流无人机能够有效加速物流效率及解决困难地区配送问题，近年来，快递业务

量迅速增长带动物流无人机需求增长。根据数据显示，2019年，我国快递业务量

为635.2亿件，较上年同比增长25.3%;2020年，我国快递业务量超800亿件，较

上年同比增长约为25.9%。

第三章行业发展现状

画行业现状

民用无人机应用发展加速，已在农业植保、电力巡检、航空拍摄等领域崭露头角。

2018年以来，政府加速推进农业现代化，推广植保无人机统防服务，给予农业

植保无人机采购补贴，加大无人机统防统飞作业面积，一定程度上加快植保无人

机应用发展。截至2019年底，无人机在农业植保领域的应用占比高达43,电力

巡检、安防领域的无人机应用占比亦超10。无人机可执行人工作业无法执行的任

务，适应艰险的作业环境，如物流运输、防灾减灾、搜索营救、核辐射探测、交

通监管、资源勘探、边防巡逻、森林防火、气象探测、农作物估产、管道巡检等

领域运用无人机作业具有明显优势。随着无人机优势的凸显及应用研发成熟，未

来将有更多行业采用无人机作业。从市场需求和技术成熟度考量，物流配送对无

人机的需求量巨大，但无人机应用仍处于早期发展阶段，且无人机飞行涉及空中

管制，目前监管尚未明确，无人机在物流领域尚未大规模实现商用。

画行业现状

近几年，国内物流无人机行业产量快速增长，从2017年的323架增长到了2020

年的3162架。目前，虽然我国物流无人机产业发展形势大好，但无人机机型、

配送体系仍处在探索、试验阶段。市场仍主要集中在末端市场，但支线级飞机的

采购金额也呈现出明显的高速增长态势。从细分产品来看，2020年我国干线、

支线物流无人机产量为12架；末端无人机产量达3150架。随着我国物流行业市

场的成熟发展，物联网、传感器技术的不断创新，物流无人机的应用得到了一定

技术支持，截至2020年，国内物流无人机需求量总计2722架，其中干线、支线

物流无人机12架，末端物流无人机需求量2710架。

画行业现状

无人机是物流"最后一公里"配送节省人力成本的重要应用方案，无人机在空中

飞行，可绕开复杂的路况，运行环境较无人配送车运行环境简单。无人机具有飞

行覆盖面广，飞行速度快的优势，适用于如农村、乡村等常规配送网络覆盖不足

且建设成本高的地区。无人机应用方案可帮助物流企业在不加大开发与人力成本

的情况下，快速开拓与占领广阔的农村市场，对物流企业具有较强吸引力，商业

前景可观。目前京东、顺丰、菜鸟等物流巨头均对"最后一公里"无人机配送方

案进行测试与定点试用，但无人机的飞行触及中国空中管制条例，在监管尚未开

放的背景下，无人机配送仍无法实现真正的商业化应用。

画行业现状

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画行业热点

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物流无人机行业技术提升，多元化科物流无人机行业产品质量有待提升制约物流无人机行

物流无人机行业具有市场空间广阔、业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可

研服务平台持续扩张，促进高价值5艮

销售范围广、用户分散、单批数量靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。物流无人机行

务企业品牌形成。行业产品化发展，

少、销售单价高等特点。业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业

集研发、生产、销售于一体的综合性自主检测保障，监管难度大。中国物流无人机行业产

科研服务企业逐渐增多。品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断,

产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持快递业务量迅速熠长

随着农村市场、西部地区、跨境购及生鲜领域等快递需

中国政府重视无人机行业的发展，国务院、工信部、

求的释放，无论从市场拓展砖从区域扩张来看，未来

中国民航局等主体相继出台一系列鼓励政策助推无人

快递行业都将继续保持高速增长势头。但在人口红利进

机行业发展

一步消退，人工成本逐渐高企的背景下，传统人工作业

模式使物流行业面临发展瓶颈,无法满足客户对物流服

务高速、快捷、准确的需求。在此背景下，深层次的自

动化物流运作需求呼之欲出。用无人机打造短途航空物

流网络，加速物流效率，有效解决偏远地区及常规物流

网络无法触及的地区在传统配送方式下成本高收益低的

问题。

画行业驱动因素2

快递业务利润率下降，用人成本高企

物流无人机动力系统不断优化

快递时效性标准的不断提升，使得物流企业需更殳入

更多配送力量，不断增加末端配送人员，但人口红利动力系统是无人机的基础，直接影响无人机飞行的可靠性。

持续消退，快递企业面临人工成本高、配送难的现状。目前民用工业级无人机以油动为主，民用消费级无人机以

为解决用工成本高、末端配送难问题，物流快递企业电动为主。随着无人机的研发深入和行业应用需求增长，

努力实现业务环节的自动化与无人化，节省成本同时无人机动力系统逐渐向小体积、低成本、高可靠方向演进,

提高效率。无人机是"最后一公里"配送节省成本的太阳能、氢能等新能源有望成为新动力来源，为无人机提

重要方案，在农村及偏远地区具有明显的应用优势，供更持久的续航能力。

自然受到物流企业的推广。

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

缺乏标准和管理制度

投入大

续航能力目前全球都缺乏对无人机安全运营的一致标准

和管理制度，此种情况下，无人机事故发生率

物流无人机大批投放到商用领域需要一笔不或美。

续航能力一直是制约物流无人机发展的重大小的开支，普通个人难以办到。加之行业产

因素。对于希望长时间飞行在空中的需求来业链条较长，需要不断的融资，让商家望而

说，物流无人机的续航能力还是远远不够。却步。

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画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范物流无人机行业生产流程，并成立相关

部门，对科研用物流无人机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督

管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保

证物流无人机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：物流无人

机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本

土物流无人机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势

逐步替代进口。此外，物流无人机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推

出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

单一的资金提供方角色仅能为物流无人机行业企业提供“净利差”的盈利模式，物流无人机

行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待

转型除传统的物流无人机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融

资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土物流无人

机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。物流无人机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证

券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分

散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略

发展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接

融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

工业级无人机市场发展空间大物流领域的无人机实践将推动监管发

工业级无人机市场需求逐步释放，将吸引更多企业布局工展

业级领域，专注于消费级领域的企业也将切入工业级领域,在众多企业的试点实践推动下，物流行业的无人机管理办

如消费级无人机领头企业大疆创新逐步切入能源、公共安法或将出现行业先行，推动政策发展的局面。未来三年，

全、建筑等工业级无人机领域，为行业应用提供解决方案。将是政府与产业界协同推进监管政策落地的关键阶段，当

随着入局企业增多，更多应用领域将被开拓，各行业应用无人机商用牌照发布时，物流无人机行业应用将迎来发展

规模将逐步扩大高潮。

画行业发展趋势2

无人机在物流领域应用的商业前景可

无人机产业链前后端持续发展期

无人机应用方案可帮助物流企业在不增加开发与人力成本

无人机软硬件及IT等信息科技水平的持续革新降低了无人

机技术门槛和生产成本，为无人机行业发展奠定基础。硬的情况下，快速开拓与占领广阔的农村市场，对物流企业

件方面，无人机硬件主要由电池、云台、机体、相机等零具有很强吸引力，商业前景可观。目前京东、顺丰、菜鸟

部件组成，近年来硬件产业链逐渐成熟，为无人机的发展等物流巨头均对"最后一公里"无人机配送方案进行测试

奠定重要基础。随着移动终端的崛起，芯片、电池、惯性与定点试用，但无人机的飞行触及中国空中管制条例，在

传感器等技术水平得以提升、成本得以降低，为无人机各监管尚未开放的背景下，无人机配送仍无法实现真正的商

硬件的规模化生产以及制造成本的下降创造了良好条件。业化应用。未来三年，将是政府与产业界协同推进监管政

策落地的关键阶段，当无人机商用牌照发布时，物流无人

机行业应用将迎来发展高潮。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲物流无人机行业标准化与定制中国消费升级倒逼物流无人机行业提高

物流无人机行业大数据应

击，各行各业都面临资源重新洗化界限被打破，未来趋于融合。服务质量，用户需求从获取公司信息并与

用使得实际操作和施工赋能

牌，因此物流无人机行业也进入标准化加微定制的产品战略，有公司对接畅通转变为更加注重体验注重实

方式深入介入，使得平台从

洗牌期。下游企业缺乏核心技术。效平衡企业操作层面与消费者需际的效果，满足用户需求，提供个性化定

简单的流量供给入口转变为

投资融资主要集中于行业主流企求层面的矛盾让消费者既拥有足制服务，成为物流无人机行业新的发展方

工具供给、技术供给、工人

业，对中小企业面临巨大挑战。够的确定性，也有足够的弹性。向。

供给的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

中国物流无人机行业市场参与者可分为：（1）以京东、

中国物流无人机行业市场参与者可分为：（1）以京东、

苏宁等电商企业为代表的电商系；（2）以顺丰、中

苏宁等电商企业为代表的电商系；（2）以顺丰、中

国邮政等物流企业为代表的物流系；（3）以智航、

国邮政等物流企业为代表的物流系；（3）以智航、

亿航、迅蚁等无人机生产制造企业为代表的专业无人

亿航、迅蚁等无人机生产制造企业为代表的专业无人

机服务提供商系。其中电商系和物流系企业生产研发

机服务提供商系。其中电商系和物流系企业生产研发

的无人机产品较多为自用品，为自有物流网络提供服

的无人机产品较多为自用品，为自有物流网络提供服

务。专业