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文档简介

投保书的填写新华保险山西分公司银代部

讲师介绍一.投保书的填写1.基本信息的填写；2.险种信息的填写；3.操作履历的填写；4.注意事项1.基本信息的填写●客户的出生日期要与身份证号上的出生日期要一致。●联系方式必须为两个，在特殊情况下可以留一个，但必须保证所留的电话必须能联系到客户●职业名称：行政内勤职业编码：J001001●通讯地址一定要写清楚省市区和具体的地址1.基本信息的填写特别注意：●证件的有效期限的填写●与被保险人关系的填写●当被保险人为未成年人时：证件名称：户口本证件号码：出生年月日证件有效期限：不填职业名称：学生职业编码：W001002

2.险种信息的填写名称代码保险期间投保份数保险费交费期间交费方式红双喜A款613101010000一次交清红双喜C款60810101000010年交红双喜新C款64011010100005年交金钱柜650201010000一次交清6502010100005年交65020101000010年交2.险种信息的填写专属产品名称代码保险期间投保份数保险费交费期间交费方式红双喜D款60951010000一次交清喜来顺65161010000一次交清喜得利65361010000一次交清保利盈65661010000一次交清喜福汇65561010000一次交清2.险种信息的填写特别注意：●账户姓名要写投保人的名字●开户行名称要写简称●领取信息是不填的3.操作履历的填写银行名称工行建行邮局农行招行中行交行华夏银行代码01020405070912163.操作履历的填写●所属机构：8638004.注意事项(1)受益人的填写：法定指定(2)特别约定(3)签字：必须为本人亲笔签字，不容许出现代签名现象当被保险人为未成年人是，签字为法定监护人的签字二.单证领用制度1.有价单证的领用2.非有价单证的领用1.有价单证的领用投保书的领用：

●谁领用谁登记，不许代领●每次领用按网点一次为25份●在一周之内交回投保书交接凭证保单打印纸的领用：●由分部经理领取2.非有价单证的领用折页：●在每个月的第一周和第三周由分部经理领取●每人每次为100份投保前特别提示

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