赛迪顾问-信息产业研究-中国电子信息产业“十二五”前瞻

专业就是实力精准就是品牌 中国电子信息产业“十二五”前瞻PAGE2《信息产业研究》2010年第1期PAGE5信息产业研究面向企业面向政府本期主题中国电子信息产业“十二五”前瞻赛迪顾问股份有限公司

本期主题：中国电子信息产业“十二五”前瞻中国电子信息产业“十一五”回顾“十一五”是中国全面建设小康社会的关键时期，具有承前启后的历史地位，更是电子信息产业落实科学发展观，实施自主创新战略，加快增长方式转变，推进产业结构升级，建设电子信息产业强国的战略起步期。站在2010年之初，回顾中国电子信息产业发展成就与经验，同样具有重要的意义。产业发展成果辉煌，步入转型提升期产业规模保持世界前列经过“十五”的快速发展，中国电子信息产业规模已位居世界前列。“十一五”期间，中国电子信息产业规模继续壮大，在世界电子信息产业竞争格局中，产业规模地位不断得以巩固。2006-2008年，中国电子信息产业主营业务收入分别为4.75万亿元、5.6万亿元和6.3万亿元；同比增速分别为23.7%、17.9%、12.5%。截至2008年，中国电子信息产业规模仅次于美国，位居世界第二位；其中规模以上制造业5.1万亿元，增长12.8%，软件业7573亿元，增长29.8%。产业创新能力持续提升在建设电子信息产业强国的战略起步期，电子信息产业做大做强的核心内在动力——自主创新能力得以持续提升。产业创新成果突出。“十一五”以来，中国电子信息产业取得了一系列创新成果，在计算机、软件、网络与通信、数字音视频、集成电路、电子元器件等领域涌现出一大批具有自主知识产权的信息产品和技术，自主创新能力明显提升。在集成电路、软件等核心技术取得重大突破，中文Linux操作系统在国内信息化工程建设中得到一定应用；2008年6月，由中国科学院计算技术研究所与曙光信息产业有限公司联合推出了曙光5000，其计算能力达200万亿次，中国成为继美国之后第二个能研制生产100万亿次以上高性能计算机的国家；第三代移动通信系统开发取得较大进展，中国自主3G标准的TD-SCDMA系统研发与产业化取得重大突破，产业链不断完善。专利申请数量和质量大幅提高。电子信息产业作为中国国民经济各行业中知识与技术高度密集的高新技术产业，技术创新活跃程度超过国民经济其它产业。其中，信息技术专利申请比例超过总量的32%，以计算机、通信为代表的技术领域专利申请数量保持了持续高速增长的趋势。电子信息产业领域的技术创新是带动产业快速发展的重要动力。企业不断加大研发投入力度，自主创新能力显著提高。2007年，第21届电子信息百强企业研发经费投入434亿元，比上一届年增长21.1%，研发投入强度（研发经费占营业收入比重）达到3.86%，比全行业平均水平（2.1%）高出1.76个百分点。海尔集团公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、联想控股有限公司研发经费分别达到67亿元、59亿元、28亿元和28亿元，均比2005年有较大增长。以企业为主的创新体系初步建立。“十一五”以来，中国电子信息产业更加重视推动以企业两大目标是指“促增长、保稳定”与“调结构、谋转型”。围绕两大目标，进一步确定了三大任务、六大工程与七大措施，保障《振兴规划》的落地与执行。三大任务包括“骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长”。《振兴规划》提出了“集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、TD-SCDMA第三代移动通信产业新跨越、数字电视电影推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育”六大重大专项保证规划落地，预计未来三年电子信息产业在六大工程上的投资将超过2000亿，其中国家直接投资超过200亿，带动社会投资1800亿以上，预计实现产业增加收入10000亿以上。《振兴规划》提出了“落实扩大内需措施、加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境、支持优势企业并购重组、进一步开拓国际市场、强化自主创新能力建设”七大措施，增强了可操作性，为两大目标的最终实现提供了强有力的保证。规划出台提振了产业发展信心。振兴规划自公布之日起，整个电子信息行业都非常振奋，规划的出台对于提振整个产业信心，促进行业健康发展有着重要意义。一方面，振兴规划提升了地方政府的产业发展信心和决策效率，各省市积极推动振兴规划的落地实施，并给与了较大力度的政策、财政、税收上的支持。另一方面，振兴规划提高了外商投资、相关企业、金融机构的投资信心和投资力度。如京东方安徽合肥6代TFT-LCD面板线建设得到了安徽省融资平台和民间资本的大力支持，充分显示了产业资本对中国核心产业建设的信心和决心。加速推进产业政策措施出台。《振兴规划》针对重点产业加速推进产业政策措施，对相关产业已经产生了积极影响：（a）针对新型显示器件产业，财政部出台了31号、32号文件，将《财政部关于薄膜晶体管液晶显示器件生产企业进口物资税收政策的通知》（财关税[2006]4号）执行期限延长3年，同时将该通知规定的进口税收优惠政策范围扩大至等离子显示面板（PDP）和有机发光二极管显示面板（OLED）生产企业。（b）太阳能产业、半导体照明应用推广扶持政策加速出台。针对太阳能产业，国家财政支持实施“太阳能屋顶计划”，中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金，支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示范推广；实施金太阳示范工程，中央财政从可再生能源专项资金中安排一定资金，支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化。针对半导体照明产业，在天津市、河北省、辽宁省等16个省（直辖市）共计21个城市开展“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作。（c）家电下乡得到深入贯彻落实。通过《家电下乡操作细则》的出台简化家电下乡补贴审核兑付程序，提高家电下乡产品质量、完善售后服务，加强生产销售企业的监督管理。通过家电以旧换新办法的实施，加大扩内需的力度。（d）加大对电子信息产业的资金支持力度。通过电子信息产业发展基金、信贷支持政策、财政补贴等手段加大对电子信息产业的资金支持力度。产业环境变化呼唤进一步完善宏观经济：中国经济经历新一轮调整“十一五”期间，中国经济经历了新一轮调整。2006-2007年，中国经济保持着高速增长，但2007年末，经济增长动力已有所减弱。2008年，为本轮经济增长周期的转折之年，国民经济增幅由上升趋势转为下降，从2008年开始，中国经济由繁荣期进入调整期。2009年，虽然GDP保持8%以上的增速已不存悬念，但经济内在增长动力不足，经济调整还要延续一段时间。政策：优先发展信息产业进一步加强，如何落实有待完善优先发展信息产业是中共中央十六大确定的长期战略。十七大则把信息化的重要性提升到了更为重要的战略高度，将信息化作为一项中心任务，提出要大力推进信息化与工业化融合，发展现代产业体系，促进工业由大变强；提出要全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展带来的新形势新任务。两个国家科技重大专项正式启动。在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》的总体部署中，确定了11个国民经济和社会发展的重点领域，信息产业及现代服务业位列其中；共安排了16个重大专项，其中的核心电子器件、高端通用芯片及基础软件，极大规模集成电路制造技术及成套工艺，新一代宽带无线移动通信，高档数控机床与基础制造技术、载人航天与探月工程等与信息产业密切相关；重点安排了8个技术领域的27项前沿技术，包括智能感知技术、自组织网络技术、虚拟现实技术三项信息技术；并把支撑信息技术发展的科学基础作为了18个基础科学问题之一。2008年4月23日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”和“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”两个国家科技重大专项实施方案。会议指出，要通过专项的实施，逐步实现核心电子器件的国产化，形成具有国际竞争力的高端通用芯片和基础软件研发与产业化体系；掌握具有自主知识产权的集成电路制造成套先进工艺与所需新材料技术，带动装备制造业和材料产业的发展，促进产业结构调整，提高国家核心竞争力。会议认为，以上两个重大专项经过科学、民主、严格的论证，已基本成熟，具备启动实施的条件，各有关部门要根据会议提出的意见进一步完善方案，抓紧组织实施。重大专项引导产业突破，未来将进一步聚焦电子信息产业发展基金电子信息产业发展基金（简称电子发展基金）是中央财政预算安排的，用于支持软件、集成电路产业，以及计算机、通信、网络、数字视听、新型元器件等电子信息产业核心领域技术与产品研究开发和产业化的专项资金。电子发展基金由财政部、工业和信息化部（原信息产业部）各司其职，共同管理。财政部负责基金预算管理，批复基金预算和决算，审批项目安排和资金使用计划，对资金使用情况追踪问效，监督检查。工业和信息化部负责发布项目指南，组织项目申报和初审工作，对项目实施过程进行检查，组织验收完工项目。财政部、工业和信息化部联合设立电子发展基金项目审查委员会，主要负责对电子发展基金项目的审查工作，同时在工业和信息化部设立电子发展基金管理办公室（简称基金管理办公室），负责电子发展基金管理的日常事务。电子发展基金按项目管理，采取公开招标和企业申报相结合的方式征集项目，通过专家评审、中介机构评估的方式辅助选择项目，并对项目实行合同制管理。电子发展基金主要采取无偿资助方式，有条件的可采取资本投资方式。电子发展基金自1986年国务院批准实施以来，对促进中国电子信息产业持续快速健康发展起到了非常重要的作用，已经成为引导和推动电子信息产业发展的一项十分有效的财政政策和产业政策。20多年来，国家累计投入基金39亿元，共资助1859个项目，带动了地方政府、金融机构和企业资金投入超过2000亿元。电子发展基金在推进信息技术核心领域发展、提高产业研发能力、扶持行业骨干企业成长、加快传统产业改造升级、倡导创业投资、促进区域电子信息产业发展方面取得显著成效。核高基重大专项“核高基重大专项”是“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”的简称，也是2006年1月国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》所确定的国家十六个科技重大专项之一；于2008年4月经国务院常务会议审议并原则通过，现已正式进入实施阶段。核高基重大专项的主要目标是：在芯片、软件和电子器件领域，追赶国际技术和产业的迅速发展。通过持续创新，攻克一批关键技术、研发一批战略核心产品。到2020年，中国在高端通用芯片、基础软件和核心电子器件领域基本形成具有国际竞争力的高新技术研发与创新体系，并在全球电子信息技术与产业发展中发挥重要作用；拥有一支国际化的、高层次的人才队伍，形成比较完善的自主创新体系，为中国进入创新型国家行列做出重大贡献。核高基重大专项所涵盖的三个方向是21世纪电子信息产业国际竞争的制高点，是体现强国地位的重要标志。实施好核高基重大专项对提升中国电子信息产业核心竞争力至关重要。而且核高基重大专项与人民生活水平的不断提高有着密切的关联，对行业的发展起着重大的支撑作用。这些关键技术和产品的突破，不仅将产生可观的经济效益，也能增加财政收入，创造更多的就业机会，促进社会的和谐发展。在经费投入方面，将在中央重大专项资金支持的基础上，积极鼓励和采取有效的措施，促进多元化和多渠道投融资机制的建立，积极引导和促进地方政府、企业、金融机构以及社会资金的投入，同时加强对经费的使用监督，保证核高基重大专项的顺利实施。重大专项将向先导性、战略性方向集中赛迪顾问预计，电子信息产业重大专项将向先导性、战略性方向集中。先导性产业一般需求弹性大，分工链条很长，可以带动一批相关产业的发展，也能提升中国电子信息产业体系的深度和广度，比如新一代移动通信、新能源、新材料、物联网等。战略性产业包括集成电路、软件、新能源和物联网等，是未来提高中国在国际上具有竞争优势的产业。新能源、物联网既属于先导性产业也属于战略产业。先导性产业不仅仅是为应对本次金融危机的外部冲击才形成的，而是顺应了这次经济周期性大波动滋生出来的一个长远发展契机。中国目前还处于工业化初步阶段，需要通过先导产业提高国家的核心竞争力。具体来讲，在研发水平上，新一代移动通信、新能源和智能电网等产业，已具备一定的技术储备和经济基础，可以先启动。而战略性产业关系到国家经济命脉和国家安全，必须通过国家和政府的长期投入做大做强，如集成电路、基础软件、物联网等。中国电子信息产业“十二五”前瞻产业二次起飞面临新挑战与新战略机遇全球第四次产业转移浪潮既凸显竞争压力，也带来突破良机继全球电子信息产业第三次产业转移之后，出现了第四次产业转移——即从中国沿海地区向中国内陆和新兴市场转移。但事实上，国内产业的梯度转移力度还不够强，转移到国外的反而增多了，一些跨国公司已经开始往中国的周边地区或者中南美洲、其他的新兴市场转移。这直接增加了中国电子信息产业竞争压力。但另一方面，全球电子信息产业的变化也为国内电子信息产业的技术突破带来了机遇。唯有把握产业发展规律，不断向产业链上游核心环节升级，提高关键技术的自主可控，中国电子信息产业才能在激烈的国际竞争中二次起飞。出口拉动作用短期内难以恢复，提振内需成主要推动力长期以来，中国电子信息产业的增长主要依靠出口拉动，但2007年出口对产业加速增长的拉动力量已经明显减弱，这一趋势在2008年受全球金融危机打击更加明显。遭受全球金融危机重创的中国电子信息产业短期内难以靠出口拉动作用恢复，提振内需成为主要推动力。从占比超过88%的电子信息产业来看，其出口依存度已从超过60%下降为57.5%，显示出中国内需市场对产业的影响在加强。中长期看，相比世界经济，中国经济增速虽然有所趋缓，并且面临较大的调整压力，但增速仍然会明显高于世界经济平均增速。因此基于内需的信息服务业（含软件）仍然有望继续保持相对较快的增长。另外，家电下乡等内需刺激政策对产业恢复起到了重要作用。未来，如何把握中国内需市场这个独一无二的战略机遇，克服其过程中的重重困难，无疑将是中国电子信息产业二次起飞的重要课题。与传统产业改造升级的融合开辟广阔产业成长空间信息化与工业化融合为产业发展提供巨大发展空间。传统的工业化道路，在生产力发展的同时，也付出了过量消耗资源、破坏生态环境的代价；而信息技术的勃兴、渗透和催化，信息技术在国民经济各个领域的普遍应用，能极大地提高劳动生产率，降低资源消耗和生产成本，减少环境污染。推动信息化与工业化的融合，有利于中国走出新型工业化道路。随着信息化和工业化融合，以及“五化”进程的推进，信息基础设施和信息技术产业将获得更快发展，其在国民经济中的比重有望进一步得到提高。目前，国家相关政府部门、各地方政府正积极将这一战略落实到具体的领域，这有利于加快信息技术改造传统产业的步伐，为电子信息产业的发展创造新的巨大空间。七大产业担纲增长与结构调整升级重任计算机：“十二五”发展、重点方向、政策导向与重大专项过去30年间，中国计算机产业的快速发展带动了整个信息产业的发展。2008年以来虽遭遇较大挑战，但在扩大内需、调整结构、提高竞争力的政策推动下，计算机产业迅速恢复稳定、健康的发展。“十二五”发展预测“十二五”时期，是中国实现全面建设小康社会奋斗目标的关键时期，是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要时期，是深化重要领域和关键环节改革的攻坚时期。同时，“十二五”时期在全球气候变化及绿色工业革命背景下，将重点强化节能降耗，积极发展绿色经济和绿色产业。赛迪顾问预计，“十二五”规划将以提高计算机企业创新能力为着力点，积极实施自主创新的标准化战略，及时跟踪国际信息产业技术标准的发展动态，支持计算机企业通过重大项目和市场化利益共享机制建立组成技术创新联盟。同时利用社会集中力量的优势，进行若干重大科研项目的攻关，在“十二五”规划期间实现在重点前沿科技领域中逐渐缩小与国际先进研发水平的差距，提高计算机产业的整体水平和竞争力。重点方向前瞻预计“十二五”期间，计算机产业重点发展方向主要集中在以下两个方面：加强与提升计算机产业自主创新能力为应对金融危机的后续影响，适应国内外市场需求，提升中国计算机产业的竞争力，“十二五”期间，中国将进一步加大研发和技术创新的投入力度，通过强化原始创新、集成创新，重点加强拥有自主知识产权和自主品牌的技术创新，实现计算机产业稳定增长，产品形态的多样化转变，切实提高中国计算机产业发展的技术含量和国际竞争力。同时，政府将以实施计算机产业升级改造重大工程为起点，配合财税和投融资政策，实现计算机产品结构优化调整。在改造和提升优势产业和整体产业链竞争力的基础上，培育产业集群。另外，从进出口方面看，中国2009年1-10月，计算机产业进料加工贸易占计算机产业出口84.13%，计算机产业仍然处于产业链低端环节。因此，建立国内自主的计算机产品设计研发和创新中心，通过技术创新，增强产业核心竞争力、提升产业结构层次成为计算机产业“十二五”发展的重点发展方向。网络新技术与应用对计算机产业发展的推动2009年，物联网、云计算等新概念、新技术的兴起为计算机产业的发展带来新机遇。目前，中国与德国、美国、英国等国家一起成为国际标准制定的主导国之一，温家宝总理就物联网应用提出了“感知中国”的新理念，并已经把“传感网”列入重点研究领域，在国家重大科技专项中推进“传感网”建设。与之相伴的云计算技术的应用，一方面为计算机产业的发展带来了节省成本、拓展应用、充分利用资源的全新思路，另一方面为终端产品形态、IT软件服务、移动互联网等产业带来了全新的商业模式建设思路。多家跨国公司对云计算平台及解决方案的提出，运营商对基于物联网应用的积极推进，将推动计算机产业重大专项的实施和计算机产品及服务的创新升级。政策导向前瞻振兴规划进一步实施推动计算机产业稳定增长2009年4月发布的《电子信息产业调整和振兴规划》指出：为落实金融促进经济发展的有关政策措施，加大对电子信息产业的信贷支持。引导地方政府加大投入，鼓励地方对专项支持的关键领域和重点项目给予资金支持，引导社会资源投向电子信息产业领域。加大信息技术改造传统产业的投入。同时，国家新增投资向电子信息产业倾斜，加大引导资金投入，实施计算机提升和下一代互联网应用等六项重大工程，支持自主创新和技术改造项目建设。加快实施国家科技重大专项，推动产业创新发展。加强笔记本电脑等领域创新能力建设。规划从资金支持、人才支持、技术创新和规范建设等方面积极进行产业的扶持和引导，是对近几年计算机产业发展的重要指导。预计“十二五”期间的进一步实施，将对计算机产业的稳定增长提供了良好的发展空间和支持。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）《规划纲要》指出，到2020年，中国要突破制约信息产业发展的核心技术，掌握集成电路及关键元器件、大型软件、高性能计算、宽带无线移动通信、下一代网络等核心技术，提高自主开发能力和整体技术水平。通过加强信息技术产品的集成创新，提高设计制造水平，重点解决信息技术产品的可扩展性、易用性和低成本问题，培育新技术和新业务，提高信息产业竞争。重点以应用需求为导向，重视和加强集成创新，开发支撑和带动现代服务业发展的技术和关键产品，促进传统产业的改造和技术升级。以发展高可信网络为重点，开发网络信息安全技术及相关产品，建立信息安全技术保障体系，具备防范各种信息安全突发事件的技术能力。因此，预计“十二五”期间，中国将通过突破核心技术，在进一步提高自主研发能力的基础上，形成创新集群，提升中国计算机产业的产业结构层次。重大专项前瞻高效能计算机及网格服务环境自高性能计算机产业联盟的成立和高效能计算机标准的陆续出台，中国已相继完成运算速度超过百万亿次、千万亿次的高性能计算机，成为继美国之后第二个有能力研制生产出百万亿次以上高性能计算机的国家。2009年5月，国家依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》明确提出了“高效能计算机与网格服务环境”重大专项课题，旨在研制成功每秒千万亿次浮点运算的高效能计算机，进一步提升中国高效能计算机的研究、制造与应用能力，支撑国家信息化建设的重要应用。2009年底，中国自主研发的第一台千万亿次高效能计算机“天河一号”的研发成功，为中国高性能计算机领域的发展打开了新的一页。但从总体情况看，中国和全球高性能计算机领域技术最领先的国家仍然存在一定的差距，中国的民族服务器产业在全球乃至中国市场所占比重较小，中国高性能计算机产业良性生态环境尚未形成，自主创新的能力相对比较薄弱，国内很多服务器企业还停留在OEM、ODM研发、贴牌销售阶段。因此，依托高性能计算机产业联盟和国内自主服务器厂商建立的高效能计算机产业基地，实现高性能计算机在中国重点行业和领域的重要应用的生产性运行，并建立“千万亿次”高性能计算机实验室布点，预计将成为“十二五”规划期间计算机产业的重点课题之一。“核高基”重大专项预计“十二五”期间，“核高基”专项将在充分发挥中央和地方政府、企业、科研院所和高等院校的积极性，建立高效组织管理架构，形成多元化和多渠道投融资机制的基础上，重点集中在进一步加强核心技术的统筹和集成方面，并利用“核高基”的研究成果，统筹和规划未来的计算机产业整体技术框架和市场战略，例如具有自主知识产权的龙芯CPU、Linux操作系统、数据库等在国产服务器中的推广应用。笔记本电脑等产品自主创新、节能环保专项“十二五”期间，中国将加大笔记本电脑等产品的自主创新，大力支持核心技术的研发和自主创新设计。通过提升产品的竞争力和增值空间，推动产业高度集中化发展，提高国产品牌在笔记本电脑国内市场的占有率和国际市场的影响力，形成笔记本电脑从核心部件到设计生产的自主创新能力，促进产业更快更好发展。与此同时，预计还将密切关注MID等下一代移动网络终端产品的发展，积极布局，推进其研发创新，抢占产业先机。另外，为配合中国节能降耗等相关政策，中国计算机产品的设计和研发要遵循节能、环保设计的理念，积极鼓励计算机节能环保技术的研发与应用。2009年11月17日，工业和信息化部正式公布了《电子信息产品环保使用期限通则》等行业标准，对贯彻《电子信息产品污染控制管理办法》将起到重要支撑作用。相关政策的提出将促进“十二五”期间笔记本电脑、PC等产品的节能、环保和可再生利用设计与制造，从而推进计算机产业的绿色生态化发展。视听产品：“十二五”发展、重点方向、政策导向与重大专项“十二五”发展预测中国仍将是全球视听产品制造中心“十二五”期间，中国作为全球视听产品生产中心的地位不会变化，并且随着国内各项促进内需政策的完善和逐步深入推进，中国内需市场的规模将进一步扩大，中国也将成为全球视听产品的消费中心。赛迪顾问预测，2011-2015年，中国视听产业规模将持续扩大。液晶电视、等离子电视、机顶盒等视听产品的出口规模将稳步增长，DVD出口量也将保持在1亿台以上的规模。在内需市场，“十二五”期间，液晶电视将成为彩电的主体，液晶电视在农村市场将广受欢迎。原因有两方面：第一，液晶面板厂商已开始面向中国农村生产低成本的电视液晶面板，如果能够利用7.5代生产线高效生产，便具备了可廉价提供面板的环境。第二，CRT厂商纷纷停产退出，今后CRT电视供货量将迅速缩小。机顶盒销量也会随着数字化的进程加快而不断增加，在有线整体平移、卫星村村通以及地面覆盖范围增大的有力拉动下，机顶盒的销量在2015年有望达到9300万台。

表12010-2015年中国视听产品内外销市场规模预测内销：万台2010年2011年2012年2013年2014年2015年彩电总计3632.44080.04440.04720.04920.05030.0CRT电视864.3680.0520.0380.0260.0150.0液晶电视2584.63200.03700.04100.04400.04600.0等离子电视183.5200.0220.0240.0260.0280.0DVD1134.71150.01200.01280.01380.01500.0机顶盒3530.53797.34812.46157.17600.09300.0出口：万台2010年2011年2012年2013年2014年2015年彩电总计5620.06100.06535.06900.07175.07360.0CRT电视950.0720.0550.0410.0280.0160.0液晶电视4600.05300.05900.06400.06800.07100.0等离子电视70.080.085.090.095.0100.0DVD11600.011300.011000.010800.010600.010400.0机顶盒5200.05600.06000.06400.06800.07200.0数据来源：赛迪顾问2009，12中国视听产业数字化将基本完成在“十一五”规划中，明确提出了“加快视听产业由模拟向数字化过渡。制定出台数字电视产业发展政策，继续推行‘机卡分离’技术路线，形成从关键配套件到整机较为完整的数字电视产业体系”的目标。在数字电视转换规划上，中国政府计划实行广播电视数字化“三步走”的战略：2003年开始全面推进有线数字电视（第一阶段：到2005年底，直辖市、东部地区和地市级以上城市，中部地区省会城市和部分地市级城市以及西部地区的省会城市开始向数字化过渡；第二阶段：到2008年，中部地区的地市级城市和西部地区的少数城市要完成有线电视数字化；第三阶段：到2010年，东部地区县以上城市，中部地区大部分县以上的城市基本完成有线电视数字化；第四阶段：到2015年，西部地区有线电视基本完成向数字化过渡。至此，整个有线电视数字化工作也将基本完成）；2006年开展数字卫星直播业务，同时开始地面数字电视广播试验；2008年全面推广地面数字电视广播。纵观这几年中国数字电视产业的发展，有线数字电视是中国数字电视产业的主体，中国的有线数字电视业务处于快速发展期。中国有线数字电视用户在2009年底超过了6600万户，有线数字电视从此步入了后平移时代；从地面数字电视来看，国家财政准备投入25亿元，计划用3-5年时间建设覆盖全国的地面数字电视系统；2009年，卫星数字电视也有了实质性的进展，2008年6月9日，中星九号发射升空后，使得中国开展卫星直播到户成为可能，为了实现广播电视村村通，国家出资34亿元采购以机顶盒为主的卫星接收设备，计划在2010年前彻底完成电视盲区2200万用户覆盖的任务，目前一期360多万台机顶盒已经安装完成，第二期800多万台机顶盒也完成了招标工作。从现在的发展情况来推测，有线数字电视基本能实现在2015年完成模拟向数字的转换；而利用卫星进行村村通建设也将在2010年基本完成；卫星直播业务由于尚无政策出台，其在“十二五”期间的发展前景难以预料；而地面数字电视的建设步伐较规划有较大的迟滞，特别是在终端用户应用方面，目前还没有有效的发展模式和政策来吸引用户使用地面数字电视的服务。赛迪顾问测算，25亿元的国家财政投入用于建设覆盖全国的地面数字电视系统仍显不足，资金缺口将高达100亿元。“十二五”期间，地面数字电视系统的建设任重而道远。重点方向前瞻高清视盘播放机将取代现有DVD产品中国的DVD播放机市场经过几年的发展，主流市场对标清DVD播放机的需求已经趋于平淡。然而近年来，消费者对高清内容表现出越来越迫切的需求，拉动了全球包括中国在内高清DVD产品的热销。2008年，蓝光技术BD格式在全球市场战胜了以东芝为首HD-DVD格式，但作为胜利者，蓝光阵营在中国市场表现不温不火，数月未见大动作。BD高昂的售价以及片源的短缺成为制约BD发展的两大瓶颈，以索尼、松下、先锋、飞利浦等企业为首的蓝光BD阵营似乎有些水土不服。但蓝光DVD的洋品牌始终对庞大的中国市场充满信心，为了解决片源短缺问题，BDA中国推广小组积极地与内容提供商和民族DVD生产厂商合作，加大对中国市场的投入力度，致力于蓝光光盘产业链的完善，加快实现蓝光电影碟片本土化的生产。在终端市场推广上，蓝光阵营的生产厂家为了培育BD市场，以“捆绑销售”来吸引消费者购买，从而提高消费者的认知度。中国民族企业的实力也不容小觑。为了改变“打工者”的地位，摆脱受制于人的境地，应对高清市场上蓝光BD的竞争，中国企业自主研发的三种高清DVD格式（红光EVD、NVD和蓝光CBHD）在分辨率和盘片容量上都取得了突破性进展，建立了从光学头、芯片、整机、盘片到内容的上下贯通的产业链。中国的高清播放器市场正处于产品导入期，价格、渠道乃至相关行业部门的支持，都是CBHD、EVD、NVD得天独厚的优势。同时，相关部门已经联合CBHD、红光高清NVD等成立了中国高清光盘产业推进联盟，旨在推广自主知识产权高清格式的发展。由此可见，中国新一轮高清DVD时代即将上演。数字高清内容将成为视听产业的增长动力视听产品已经进入了高清时代，目前中国市场销售的大尺寸平板电视已经基本上达到了高清的标准，赛迪顾问数据显示，中国家庭用户中，高清平板电视的保有量已经超过2000万台。而中国的高清内容目前发展严重滞后，仅有几套节目在国内有限的城市在播出，且播出的节目资源并不丰富，对消费者的吸引力有限。另外，高清DVD也处于市场导入期，片源问题成为制约高清DVD产业推广的关键因素，虽然中国研制出具有自主知识产权的高清DVD产品，NVD方面引进了两条国际最先进的红光高清光盘生产线，CBHD的首条母盘制作生产线也在中国唱片总公司旗下的上海联合光盘有限公司建成并投产。盘片问题得到了解决，但片源问题仍未落实，如果没有内容提供，这一切的努力都将付诸东流。电影等以光盘为载体的音视频高清娱乐节目的商业模式还没有建立起来，对市场影响巨大的好莱坞电影没有在中国以高清光盘的形式发行，而电影等以光盘为载体的音视频高清娱乐节目才是消费者购买高清DVD的原因。内容的缺失，使得高清DVD处于“无米之炊”的境地。为了解决上述问题，视听产业大力发展数字高清内容已经成为了政府、产业界和学术界的共识，2009年下半年，政府相关部门已经出台了多项政策鼓励发展数字高清内容，中国高清光盘产业联盟也在积极的纳入更多的片源厂商，发行更多的高清内容。随着内容问题的解决，高清内容也将反向促进视听产品的市场需求。政策导向前瞻家电下乡与家电以旧换新政策将得到延续为了扩大国内需求，改善民生，拉动消费带动生产，促进经济平稳较快增长，根据国务院工作部署，财政部、商务部、工信部以及其他相关9部委在全国范围内推广家电下乡工作。家电下乡是扩大内需、应对危机、惠农强民的重要工程，实施分为三个阶段，第一阶段从2007年12月开始，先在山东、河南、四川三省进行了家电下乡试点，对农民购买彩电、冰箱（冷柜）、手机3类产品，按销售价格13%给予财政补贴；第二阶段从2008年12月起，试点范围扩大到内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、陕西等12个省（区、市），补贴产品增加了洗衣机；第三阶段，从2009年2月起，家电下乡工作在全国开展。补贴产品增加了摩托车、电脑、热水器、空调四类补贴品种，各省（区、市）从中自主选择两类实施；2009年3月，加大了家电下乡政策实施力度。摩托车、电脑、热水器、空调四类产品在全国范围内享受家电下乡政策（后将摩托车归入汽车下乡补贴渠道实施），增加微波炉和电磁炉两类补贴产品，将原来每户每类家电下乡补贴产品限购1台调增到2台。家电下乡的实施时间暂定为4年，补贴资金由中央财政和地方财政共同承担，中央承担80%，地方承担20%（对新疆、内蒙古、宁夏、西藏、广西等5个少数民族自治区及“5.12”汶川地震51个重灾县，全部由中央财政承担）。为进一步促进扩大内需，2009年6月28日，财政部、商务部、发改委、工信部等联合印发《家电以旧换新实施办法》，明确指出，2009年6月1日至2010年5月31日，安排财政资金20亿元，在北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、广东、福州、长沙9省市开展家电以旧换新试点，试点产品有电视、冰箱、洗衣机、空调、电脑5类。补贴资金由中央财政和试点省市财政共同负担。对交售补贴范围内旧家电并购买新家电的消费者，按新家电销售价格的10%给予补贴，分品种确定最高补贴额度——电视机400元/台，冰箱（含冰柜）300元/台，洗衣机250元/台，空调350元/台，电脑400元/台；对回收补贴范围内旧家电并送到拆解处理企业的运输费用，给予定额补贴。家电下乡实施以来，有效地刺激了内需，扩大了市场销售，取得了“政府得民心、企业得市场、农民得实惠、经济得发展”的良好效果。截止到2009年10月31日，全国共销售家电下乡产品2787.8万台，销售额为508.4亿元人民币。家电下乡与家电以旧换新是按照科学发展观的要求，贯彻落实党中央、国务院加强和改善宏观调控决策部署、实施积极财政政策的重要举措。两项工程的实施对扩大内需、保持经济平稳较快增长，激活国内农村与城市消费市场需求，保持国民经济平稳较快增长，促进行业发展，改善民生，具有重要意义。在2009年12月9日国务院常务会议中，研究完善了促进消费的若干政策措施，会议指出，2010年中国经济发展面临的困难和挑战仍然很多，为实现经济平稳较快发展，仍然需要坚持扩大内需特别是增强消费对经济增长的拉动作用。总的原则是，促进消费的政策必须进一步加强，现行政策大部分要继续执行，同时为了进一步加强对农民和困难群众的消费支持，并且根据经济结构调整和环境保护的要求，对一些政策进行必要的调整和完善。（一）继续实施家电下乡政策。大幅提高下乡家电产品最高限价，进一步完善下乡家电产品补贴标准和办法；各省（区、市）可根据本地实际增选1个品种纳入补贴范围。（二）家电以旧换新明年5月底试点结束后，继续实施这项政策，并在具有拆解能力等条件的地区推广实施。在扩大内需的大政策环境下，家电下乡与家电以旧换新政策在十二五期间得到继续的实施将顺理成章。地面数字电视发展规划相关政策有望出台目前，中国的电视用户已地面电视用户为主，赛迪顾问测算，中国约有3亿地面电视用户，这些用户主要分布在有线数字电视难以普及的市郊和农村。要完成如此之多用户收看电视的方式由模拟向数字转换，面临很大的困难，主要包括两个方面：1、地面数字电视覆盖系统将需要几年的时间搭建根据广电总局的规划，2009年完成360个地级市地面数字电视覆盖系统建设；2010年完成2077个县的地面数字电视覆盖系统建设，开展标清模数同播电视业务。要进行全国范围内的地面数字电视系统建设，广电部门为此要支付一大笔资金，这将给广电部门带来较大的资金压力，国家财政会拨出25亿元，但缺口将达到100亿元以上。因此，2010年，覆盖全国的地面数字电视系统建设，将受到资金的制约，一旦资金问题解决不了，其完成的时间将会出现延误。2、地面数字电视产业发展将受到多个因素的制约（1）节目内容难以吸引用户在目前已经开通地面数字电视的城市中，传输的电视节目一般包括1套高清和6套标清节目。从以往模拟地面电视的节目来看，未来的地面数字电视内容也不会很多，因此一旦有其它的选择，地面数字电视在内容上很难有竞争力。（2）商业模式欠缺将影响其推广速度地面数字电视在产业定位上，是一种免费的公益服务。与付费接收的有线数字电视信号不同，地面数字电视节目是没有运营商的。因此，除了传统的广告模式之外，很难找到其它商业模式，因此其发展只能单方面依靠广电部门的力量，难以通过其它力量来快速的发展。（3）地面数字电视的发展面临有线和卫星数字电视的挑战由于属于免费服务，在没有开通有线的地区，必然会得到用户的极大欢迎。然而在已经开通有线的地区，地面数字电视相比于有线数字电视，缺乏足够的竞争力。比如，在内容上，地面数字电视不如有线丰富；在增值业务上，地面数字电视还没有开展的平台，无法实现互动。同时，地面数字电视还将面临卫星数字电视的挑战。目前，中国的卫星数字电视主要用于村村通工程，直播星虽然已经发射成功，但地面端的运营商和运营模式还没有确定，未来的发展还有很大的不确定性。卫星数字电视不管是在内容上还是在价格上都比地面数字电视具有优势。一旦卫星直播电视市场放开，地面数字电视的应用将受到极大的影响。地面数字电视拥有数以亿计的潜在用户，但其发展也将面临种种的难题，内容不足、机顶盒和一体机价格在短期内难以降至较低的水平等都将制约其发展速度。政府部门要做的工作还很多，因此有必要在“十二五”期间出台相关的地面数字电视发展规划政策。重大专项前瞻地面数字电视网络建设及配套自主标准应用当前，地面数字电视网络规划任务已经完成，广电等相关部门都提出了量化的建设指标，地面数字电视网络建设在“十二五”期间得到大发展已成定数。在这种网络建设大发展的背景下，自主音视频标准的应用、核心芯片的产业化以及终端接收产品的产业化都将成为发展的热点。因此，为加速中国广播电视数字化进程和推动自主标准的应用，进一步完善地面数字电视系统方案，探索运营模式，提高企业技术创新的积极性和主动性，促进产业链协调发展，赛迪顾问预计以下几方面将被列为地面数字电视方面的重大专项：（1）城市地面数字电视系统一体化建设（2）符合DTMB及自主音视频标准的地面数字电视终端产品开发及产业化高清标准产业化标准引领未来，标准化建设是行业发展的风向标。掌握了标准就掌握了先机。因此，大力推广国产CBHD等标准，能够统一和规范内容制作，促进大规模产业化，同时巨大的中国市场的通行标准也将具备较高的影响力，使得中国在高清视听内容方面对国外产品和内容形成标准壁垒，从而获得竞争优势。随着大屏幕平板高清电视的普及，家用视听产品已经进入高清时代，高清视盘机作为高清节目源市场的重要组成部分，将成为视听产品新的经济增长点。为了推动自主音视频标准的产业化应用，促进数字光盘产业的发展，实施数字光盘产业自主创新，鼓励企业积极投入数字光盘系统关键技术研究和应用产品的研发，进而推动整个视听产业的升级换代，中国自主的高清视盘机标准势在必行。为了能够在高清光盘领域应用自主音视频技术及自主光盘相关技术，并完成高清光盘领域一系列标准的制定，建立光盘系统测试评价、专利管理体系，指导和规范行业快速有序持续发展。赛迪顾问预计以下几方面将被列为高清光盘标准方面的重大专项：（1）高清晰度光盘系统物理格式、应用格式、文件系统、数字版权保护、视盘机产品等标准的研发及产业化；（2）基于自主音视频标准的高清晰度视盘机研发及产业化。集成电路：“十二五”发展、重点方向、政策导向与重大专项“十二五”发展预测虽然受到2009年金融危机的冲击，但“十一五”期间国内集成电路产业仍呈现出高速发展的态势，产业销售收入的年均增速可达到20%左右。产业规模在5年间扩大了1倍以上，在全球所占份额由不足7%迅速提升至12%以上。产业规模上，目前国内设计企业已超过500余家，芯片制造企业近50家，封装测试企业200余家，半导体行业从业人员已超过20万人。在产业规模迅速扩大的同时，集成电路技术水平也有大幅提高。集成电路大生产技术已达到65纳米的世界先进水平，IC设计能力也达到65纳米、5000万门级的水平。国内半导体设备与材料研发生产能力不断增强。离子注入机、刻蚀机、扩散炉、快速热退火设备、清洗机、涂胶显影设备、互连镀铜设备、全自动光学测量等前道设备，粘片机、划片机、塑封机等后道设备以及单晶炉、研磨机、抛光机、多线切割等材料制备日渐成熟。硅材料、光刻胶、键合金丝、引线框架等半导体材料也有较快发展。国内集成电路产业虽然取得了快速发展，但整体仍处于初创阶段，一方面相当一部分企业毛利率较低，甚至出现连续亏损；另一方面，中国半导体市场的国内自给率始终不足20%，大量IC产品依赖进口。展望“十二五”，国内集成电路产业将面对如下发展形势：国内外市场将呈现低速增长全球半导体市场在经历了2009年的衰退后，将于2010年恢复增长，并于2010年和2011年呈现较快增长的势头。但集成电路行业整体已步入成熟期，未来市场将呈现平稳发展的特征。预计“十二五”期间全球半导体市场的年均增幅将在5%左右。到2016年市场规模将接近3000亿美元。与此同时，在国内电子信息产品制造能力整体趋于饱和，以及市场基数不断扩大的影响下，未来中国集成电路市场规模将进一步扩大，增速将日渐放缓，但仍将明显快于全球平均水平。预计“十二五”期间市场的年均增长速度将低于10%。到2016年，中国集成电路市场规模将达到1.2万亿元，其在全球市场中所占份额还将进一步提升。新兴领域将成为带动市场增长的主要动力虽然未来国内外集成电路市场整体发展将有所放缓，但随着信息技术的快速发展，第三代移动通信、数字音视频产品、智能家庭网络、下一代互联网、信息安全产品、电子标签、汽车电子、医疗电子、工业电子等新兴市场正不断出现并迅速发展。这些新兴领域将形成集成电路市场中新的需求增长点，并成为带动国内外市场持续增长的主要动力。集成电路设计领域新技术将不断涌现随着65纳米及以下微细加工技术的日益完善，以及SoC设计技术的不断发展，软硬件协同设计、高速、高频、低功耗设计、IP复用、芯片综合／时序分析、可测性／可调试性设计、总线架构、可靠性设计等IC设计领域的相关技术在“十二五”期间将得到更快的发展，并得到更加广泛的应用。32纳米及以下工艺将实现产业化“十二五”期间，12英寸、32纳米及以下微细加工工艺将实现工业化大生产，铜互联工艺、高K、低K介质材料等将得到更大规模的采用。新型栅层材料、下一代光刻技术、光学和后光学掩模版、新型可制造互连结构和材料、新一代光刻胶等新工艺、新材料将成为技术研发的重点；SOI、SiGe等材料也将得到更加广泛的应用。新型封装及测试技术成为主流目前集成电路封装正向高密度、高频、大功率、高可靠性、低成本的方向发展。球栅阵列封装（BGA）、芯片倒装焊（Flipchip）、堆叠多芯片技术、系统级封装（SiP）、芯片级封装（CSP）、多芯片组件（MCM）等封装类型将成为“十二五”期间集成电路封装领域的主流封装形式。与此同时，随着芯片性能的提高和规模的扩大，测试复杂度不断提高，自动测试技术和测试设备将快速发展，高速器件接口、可靠性筛选方法、高效率和低成本的测试技术等将成为测试的发展重点。产业投资强度和技术门槛将不断提高随着集成电路设计与大生产工艺不断向深亚微米领域延伸，集成电路领域的投资强度与技术门槛正不断提高。12英寸、65纳米级集成电路芯片生产线的投资规模已超过15亿美元，65纳米以下IC产品的设计开发成本已上升至数千万美元。企业的资金实力和技术创新能力将成为决定集成电路市场竞争成败的关键因素。重点方向前瞻进一步增强自主创新能力，开发面向市场需求的先进技术“十二五”期间国内集成电偶产业应不断增强产业的自主创新能力，并面向市场需求着重在以下几个方面开发先进技术——面向IT市场增强开发和创新能力：重点面向网络通信、消费电子等驱动领域，以及汽车电子、工业电子、医疗电子、物联网等新兴领域，开发技术与产品。面向新能源与节能减排领域增强开发和创新能力：大力拓展集成电路在绿色照明、智能电子、智能电网技术和新能源汽车等方面的应用。通过引进国外先进技术，坚持消化、吸收、再创新，加强集成创新，逐步推进原始创新，提高自主创新能力。在集成电路产品技术的开发中，积累自主知识产权技术，实现跨越式发展，掌握核心技术，开发先进技术，重在形成产业技术基础与产品开发平台。推进企业兼并重组，推动产业结构优化升级企业整合重组和产业结构调整进展缓慢是当前中国集成电路产业发展中存在的突出问题。国内集成电路产业应以建立和发展IC设计业为重点，鼓励整机企业发展IC的设计开发和应用，以及现有的集成电路制造封装企业将业务延伸至IC设计领域。着重推进IC设计和整机开发的融合，创新产生新的企业形态，促进设计业做大做强。“十二五”期间是中国开展企业并购整合的关键时期和良好时机。集成电路企业应抓住这一有利时机，加快推进企业的兼并重组。既要支持行业内部整合，也要支持整机企业整合或参股集成电路企业，推进产业结构优化升级。按照“扶优、扶强、扶大”的原则，扶持一批骨干企业。向大半导体领域拓展，培育新的产业增长点太阳能光伏、半导体LED、微机电系统等产业发展迅速，已成为近几年产业发展的热点。借助于在集成电路领域已经积累的技术能力和经验，中国在太阳能光伏电池、LED芯片等研发与生产具有较强实力，微系统设计也取得一定突破。为抢占产业发展制高点，要加大研发投入力度，科学、合理引导国内市场发展，培育新的经济增长点。政策导向前瞻实施新的产业政策尽快推出并实施《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策》，积极推进《软件与集成电路产业发展促进条例》的编制，加大知识产权保护力度，促进集成电路产业的健康发展。加大资金投入力度加大政府投入，形成集成电路专项研发资金稳定增长机制。加大“国家集成电路产业专项研发基金”的扶持力度，鼓励集成电路企业技术创新和新产品开发，促进行业技术进步；深入实施“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”等国家科技重大专项，研发集成电路关键技术和产品；鼓励国家政策性金融机构重点支持重点集成电路技术改造、技术创新和产业化项目；支持集成电路企业在境内外上市融资；鼓励境内外各类经济组织和个人投资集成电路产业。继续扩大对外开放坚持对外开放，继续优化环境，大力吸引国（境）外资金、技术和人才。重点吸引有实力的跨国公司在国内建设高水平的研发中心、生产中心和运营中心，不断提高国内集成电路企业管理、市场开拓、人才培养能力。积极提高资源利用效率，优化产业布局，减少低水平盲目重复建设。加强产业人才培养建立、健全集成电路人才培训体系，加快建设和发展微电子学院和微电子职业培训机构，形成多层次的人才梯队，重点培养国际化的、高层次、复合型集成电路人才；加大国际化人才引进工作力度，大力引进国外优秀集成电路人才；引入竞争激励机制，制定激发人才创造才能的奖励政策和分配机制，创造有利于集成电路人才发展的宽松环境。重大专项前瞻IC产品的开发与产业化专项面向高清数字电视、移动通信、计算机及网络、信息安全产品、智能卡及电子标签产品、汽车电子等市场需求大的整机市场，引导芯片设计与整机结合，支持重点领域专用集成电路（ASIC）的开发，重点支持数字音视频芯片、图像处理芯片，第三代移动通信终端芯片、高端通信处理芯片、信息安全芯片等产品的开发，形成一批拥有核心技术的企业和具有自主知识产权的产品。芯片制造和封装测试能力提升专项提高产业控制力，支持“909”工程的升级改造；鼓励集成器件制造（IDM）模式的集成电路企业发展，促进设计业、制造业的协调互动发展；重点发展12英寸集成电路生产线，支持新建2条以上12英寸、65纳米及以下技术水平芯片生产线；支持国内现有12英寸芯片生产线的扩产与改造升级；加强标准工艺模块开发和IP核的开发。积极采用新封装测试技术，重点发展BGA、PGA、CSP、MCM、SIP等先进封装技术，扩大产业规模，提高集成电路测试技术和水平。关键设备仪器和材料开发及产业化专项掌握8英寸集成电路设备的制备工艺技术，重点发展8～12英寸集成电路生产设备，包括光刻机、刻蚀机、离子注入机、平坦化设备、掺杂设备、快速热处理设备，划片机、键合机、硅片减薄机、集成电路自动封装系统等设备，具备为8英寸生产设备进行维护和翻新能力；重点开发12英寸硅抛光片和8英寸、12英寸硅外延片，锗硅外延片，SOI材料，宽禁带化合物半导体材料、光刻胶、化学试剂，特种气体、引线框架等材料，为产业发展提供有力支撑。集成电路技术研发和公共服务平台建设专项面向产业需求，建立企业化运作、面向行业的、产学研用相结合的集成电路研发平台，重点开发SOC等产品设计、纳米级工艺制造、先进封装与测试等产业链环节的关键技术，为实现产业可持续发展提供技术来源和技术支持。支持集成电路公共服务平台的建设，为企业提供产品开发和测试环境，在EDA设计工具、知识产权保护、产品评测等方面提供公共服务，促进中小企业的发展。新型显示器件：“十二五”发展、重点方向、政策导向与重大专项“十二五”发展预测“十一五”期间，中国新型显示器件（包括LCD、PDP、OLED等）产业经历了从无到有、从规模较小到规模持续得到壮大的产业发展历程。截止“十一五”末，中国已经基本完成了在液晶显示、等离子显示以及有机发光显示等新型平板显示器件领域的产业布局，特别是在液晶显示领域，液晶显示器件已经成为目前显示市场的主流器件，中国已经具备从液晶面板生产到液晶电视、液晶显示器等整机生产的综合能力。但是，“十一五”期间中国新型显示器件产业的发展也凸显出了一些问题，如液晶面板生产线仍然主要集中在低生产线水平上，截止“十一五”末中国量产的最高世代液晶面板生产线也只有六代线；等离子显示产业的企业主体数量较少，目前只有长虹一家企业；有机发光显示产业化只是处在刚刚起步的阶段，产业规模还很小；另外，在产业链的建设上，还存在本地配套能力不足，缺乏上游原材料或者部件的核心生产技术。随着显示器件在生产生活当中不断广泛应用，“十二五”期间中国新型显示器件产业还将会得到快速发展，产业体系将更加完善，产业竞争力将得到不断加强，主要体现在以下几个方面：产业规模将得到迅速扩大“十一五”期间，特别是“十一五”末期，中国迎来了平板显示器件产业投资的新高潮。2009年，高世代液晶面板生产线的投资纷纷呈现，如京东方的6代线和8代线、龙腾光电的7.5代线、LGD在广州的8.5代线，TCL的8.5代线、以及南京熊猫的6代线等等。在等离子显示方面，长虹的八面取等离子面板生产线投产，日立的六面取等离子面板生产线落户合肥。在OLED面板生产方面，维信诺的生产线在昆山建成投产，长虹在成都投资的虹视OLED面板厂也开始建设，彩虹宣布在佛山建设生产线等等。表2中国LCD面板生产线投资情况企业技术投资时间量产时间产能应用领域京东方5代2003年2005年8.5万片/月液晶显示器、笔记本4.5代2008年2010年3万片/月屏幕尺寸10寸以下的产品6代2009年2010年9万片/月液晶电视8代2009年2011年9万片/月液晶电视上广电NEC5代2002年2004年8万片/月液晶显示器、笔记本龙腾光电5代2004年2006年3万片/月液晶显示器、笔记本7.5代2009年2011年9万片/月液晶电视深超光电5代2006年2008年6万片/月液晶显示器、笔记本上海天马4.5代2006年2008年3万片/月屏幕尺寸10寸以下的产品成都天马4.5代2008年2010年3万片/月屏幕尺寸10寸以下的产品熊猫（南京）6代2009年2011年8万片/月液晶电视LGD（广州）8.5代2009年2011年8万片/月液晶电视TCL8.5代2009年2011年8万片/月液晶电视数据来源：赛迪顾问2009，122009年，新型显示器件生产线的投资将在2011年以后纷纷实现量产，再加上前期量产的生产线的规模持续扩大，“十二五”期间，中国新型显示器件的产能将得到充分释放，产业规模将得到迅速扩大。产业地位不断提升“十二五”期间，中国新型显示器件的产业规模不断扩大，本土企业的实力不断增强，以及随着中国下游整机的产业地位不断巩固，国外新型显示器件厂商布局中国的步伐也在加快。因此，“十二五”期间中国的新型显示器件产业地位将会得到迅速提升，中国将完成从下游整机产品制造大国的地位向上游关键显示部件生产大国地位的转变。新兴显示器件将迎来产业化高峰随着科技的不断进步，显示技术日新月异，新兴显示器件也层出不穷。在“十一五”期间已经开始研发或者初步实现产业化的一些显示技术或者显示器件，如OLED（有机发光显示器件）、电子纸等，在即将到来的“十二五”期间将迎来产业化的高峰。特别是对于OLED来说，“十一五”期间已经开始了PM-OLED产业化，“十二五”期间产业的发展重点将是AM-OLED，产品也将向大尺寸化、高清化、色彩化方面发展，应用的领域将更加广泛，投资的厂商将不断增多；对于电子纸技术，虽然目前大部分用在电子书终端产品上，但是“十二五”期间随着电子纸技术的不断成熟，其应用领域将更加广泛，也将会迎来新的投资热潮。重点方向前瞻跟踪掌握新型显示器件的国际化领先技术“十一五”期间，中国新型显示器件产业取得了快速的发展，就LCD面板产业而言，“十一五”末中国也已经开始高世代线的投资建设，但是与国际上新型显示器件产业较发达的国家或地区相比，如日本、韩国和台湾地区等，中国LCD面板产业还比较落后，对更高世代线的建设以及面板生产技术还没有掌握。因此，“十二五”期间，中国仍将紧密跟踪新型显示器件的技术发展趋势，继续加大对新型显示器件核心技术的开发，投资建设更高世代的新型显示器件生产线，逐步缩短与发达国家或地区的距离，甚至在某些领域取得领先的地位。进一步完善国内新型显示器件的产业链建设目前，中国新型显示器件产业的产业链建设还不够完善。对LCD产业而言，在玻璃基板、滤光片以及偏光片等上游原材料方面，中国产业化水平还非常低，制约了产业的健康发展。因此，针对产业链建设不够完善的现状，“十二五”期间，中国将加大对产业链建设的扶持力度，突破上游核心部件的生产技术，加快产业化进程，提高本地配套能力，增强产业核心竞争力。加大新兴显示器件产业化技术的研发力度对于OLED、电子纸等一些新兴的、未来应用前景广阔的显示器件，“十二五”期间，中国将在基础研究和产业化方面加大投入力度，重点突破关键原材料、驱动电路设计以及面板生产工艺等相关核心技术，加快产业化进程。另外，国家将会在一些重点性的科研项目、产业化项目方面，给予一定的扶持。政策导向前瞻产业投资政策“十一五”末期间出现的LCD面板产业投资热潮促使中国的LCD面板产能急剧上升，产能将在“十二五”初期集中释放。为了防止产能的过剩，保证产业的健康发展，中国在LCD面板生产线特别是前期投资比较集中的高世代面板生产线领域，国家将会出台相关的指导性意见，进一步做好产业的整体规划工作，指导LCD产业有序、健康发展。而对一些新兴显示器件的产业化项目，国家仍会继续加大扶持力度，在产业投资政策方面给予一定的鼓励与扶持。财政扶持政策“十二五”期间，中国将会在新型显示器件产品的核心技术开发、自主创新、产业化、产业链建设等方面，给予一定的财政扶持。对于LCD产业领域而言，国家的财政扶持重点将集中在自主创新、核心技术开发、产业链（包括玻璃基板、滤光片、偏光片、液晶材料等领域）建设等方面；而对于新兴显示器件，如OLED、电子纸等，国家将会在基础研究（包括原材料、工艺技术等）和产业化等方面加大财政扶持力度。重大专项前瞻屏及模组产业化专项支持重点包括LCD屏及模块（重点是在全球具有领先地位的高世代线）；PDP屏及模块；OLED屏及模块（重点是AM-OLED）等。关键配件与材料产业化专项LCD用液晶材料、彩色滤光片、玻璃基板、驱动IC、偏光片、LED背光源等关键配套件及材料；PDP用荧光粉材料、驱动电路设计等。关键设备产业化专项重点支持光刻机、镀膜机、切割机、清洗机等显示器件生产过程中所需要的重点设备国产化项目。新兴显示器件的基础研究专项重点支持OLED、电子纸等新兴显示器件的基础研究项目，包括显示机理、发光特性、器件结构等。新兴显示器件的产业化专项重点支持OLED、电子纸等新兴显示器件的产业化，包括发光材料、面板、模组等各个环节的产业化项目。汽车电子：“十二五”发展、重点方向、政策导向与重大专项“十二五”发展预测在中国“十一五”规划已经过去的四年间，中国汽车产量由2005年的571万辆发展到2009年的1379.1万辆，为汽车电子产品提供广阔的应用空间，2009年市场规模达到1900亿元，行业信息化和电子应用水平迅速发展。在下游市场的拉动和刺激下，汽车电子产业近年来发展迅速，2009年产值有望超过2000亿元。作为汽车工业和电子信息产业的融合点，其发展不仅对中国汽车产业转型提升和产品创新有着重大的意义，对于中国加快电子信息产业组织结构、产品结构和区域结构优化，培育电子信息产业新的增长点，实现产业可持续发展，也起到了重要的作用。中国对于汽车国产化率的规定决定了汽车厂商大部分零部件必须本地化，但在中国以合资品牌为主的汽车生产体系中，外资品牌对于零部件采购权的控制对本土产业发展的压制作用非常明显。目前中国汽车电子产业的发展情况来看，外企企业在规模、技术、产品、标准方面都拥有明显的优势，本土企业技术水平偏低、规模较小的状况普遍存在，市场前十名几乎为博世、大陆、电装等外资企业所占据，国内最大的汽车电子企业航盛年产值仅为20亿元。同时产品和技术标准体系建设落后，产品检测认证机构缺失，人才建设不足也在制约着本土产业的进一步发展。“十二五”期间，汽车市场将逐步进入民用汽车更新换代的时代，加上数量庞大的首次购车需求，人民群众对于汽车的需求仍将维持稳定小幅增长，为中国汽车电子产业的发展提供稳步发展的应用环境；消费者对于汽车电子产品的认同度也在不断增长，汽车电子产品配置已经和排量、轴距等指标一起决定着汽车的档次，汽车电子产品的前装配置率仍将不断提升；消费者对于汽车安全、舒适需求的不断提升，将推动汽车电子主动安全产品、车载电子和车身电子产品应用的快速增长；国家对于汽车节能和环保指标的要求的继续提升，对高效发动机控制产品、电动汽车动力系统及零配件产品的需求也将不断提升；同时中国智能交通和“物联网”的发展，将为实时交通信息服务等现代交通信息服务业提供巨大的发展机遇。预计“十二五”期间，中国将逐渐成为全球汽车电子产品生产基地和最大的应用市场，到2015年，汽车电子产业产值将突破5000亿元，市场规模将达到3000亿元以上。重点方向前瞻从产品发展上来看，动力技术将成为中国汽车电子产业的发展重点，特别是和新能源汽车相关技术更将成为重中之重。以节能降耗为主的新能源汽车是中国自主汽车产业发展的契机。新能源汽车对电子信息技术依赖性更强，电池、电控、电机等关键技术依赖于电子技术的突破。大力发展汽车电子产业，对提高中国汽车产业自主创新能力，培育电子信息产业新的增长点，实现国家新能源汽车发展规划具有重要意义。电池、电控等新能源汽车的关键电子技术的突破，运用电子技术改造传统汽车，可以提高传统汽车性能，降低能耗，减少排放。从产业发展模式来看，整零合作也将成为本土产业发展的重要方向，有助于汽车电子企业专业化的提升。从跨国整车与汽车电子企业成长历程来看，“整零合作”是其发展重要组织模式。具有整车生产背景汽车电子企业或与整车企业组成战略联盟汽车电子企业，无论整体技术水平、产业规模，还是发展速度都将大大优于独立汽车电子企业。从国内现有汽车电子企业发展状况来看，如果国内汽车电子企业与整车企业没有“整零关系”，与跨国汽车电子企业同台竞争必然处于劣势，且无法得到整车企业市场倾斜，更难以进一步发展。汽车电子的应用和发展很大程度上是靠法规、标准的制定来推动的。消费者和社会对汽车环保、安全、舒适的要求越来越高，适时出台相应的法规、标准十分必要。从汽车安全、环保、节能出发，建立四个与汽车电子有关的系列法规、标准体系。一是建立安全法规；二是建立环保、节能法规；三是建立健全汽车电子有关的标准体系（包括产品标准、检测标准）；四是建立与汽车电子有关的产品认证制度，并和国际权威组织机构相互认可。政策导向前瞻产业集群是汽车电子产业发展的内在要求，它与产业精细化分工有着密切关系。鼓励汽车电子企业集中集聚发展，重点建设一批汽车电子产业基地和园区，加强汽车电子产业配套能力。要加强产业基地和园区的基础设施建设和公共服务平台建设，一方面不断完善基础设施、交通运输条件等，另一方面，要加强软环境建设，健立健全各种服务机构，如建立汽车电子检测认证中心、风洞实验中心等，构筑良好的产业环境，真正形成一批以专业化、模块化为主导的具有国际竞争力的汽车电子产业集群。在产业模式改造方面，政府有必要主导建立汽车、电子产业交流协作平台，促进行业融合发展。发挥行业协会、标准工作组的作用，建立汽车和电子产业交流协作平台，为汽车企业和电子企业间的沟通交流创造条件，合作开展共性技术研究、标准制定、测试验证等，促进汽车工业和电子信息产业融合发展。重大专项前瞻汽车电子领域的核心技术包括：车载网络技术、新能源动力技术、高速集成电路芯片、基础元器件、实时嵌入式软件以及智能交通、物联网技术等。建议国家设立汽车电子行业发展基金，致力于支持汽车电子产业化，并根据中国汽车电子发展现状和国际竞争态势，每年规划一批汽车电子重大产业化专项，由汽车电子行业发展基金负责运作。重大产业化项目可以考虑：（1）新能源汽车领域：先进动力电池系统、电池管理系统（BMS）、动力耦合系统（PTS）、燃料电池等。（2）动力传动领域：柴油机共轨电控单元（ECU）、汽油发动机电控单元（ECU）、自动变速器电控单元（ECT）。（3）底盘控制领域：电控悬架系统（TEMS）、车辆电子稳定控制系统（ESP）、驱动防滑/牵引力控制系统（ASR/TRC）、驱动力分配系统（DPC）、制动力分配系统（EBD）、自动防抱死制动系统（ABS）、电动助力转向控制系统（EPS）、电子驻车制动系统（EPB）、自适应巡航系统（ACC）、追尾防撞系统（FCA）。（4）车身控制领域：轮胎气压监测系统（TPMS）、车载故障诊断仪、发动机锁止防盗系统、车身总线控制、前照灯随动系统（AFS）、数字化仪表、车载安全系统等。（5）智能交通领域：TD实时交通信息终端、电子地图产品、交通信息采集设备等（6）共性技术领域：车载网络技术、车用传感器技术、车用控制芯片、车用嵌入式软件开发平台等软件：“十二五”发展、重点方向、政策导向与重大专项“十二五”发展预测良好的产业扶持政策、国际软件产业转移的大趋势、不断拓展的巨大国内市场和快速增长的国际市场，都为中国软件产业的快速发展提供了良好条件。赛迪顾问预测，从2009年至2015年，中国软件产业将保持20.4%年均复合增长率，到“十二五”期末，产业规模将突破1.万亿元。图12009-2015年中国软件产业规模与增长率预测数据来源：赛迪顾问2010，01重点方向前瞻工业软件和行业解决方案在信息化与工业化融合战略的带动下，软件与自动化技术、现代管理技术、制造技术互相渗透力度正在加大，软件在产品设计制造和企业管理信息化、生产过程控制智能化、制造装备数控化、咨询服务网络化的变革中发挥的作用越来越大。发展工业软件和行业解决方案重点在于发展支持节能管理、生产过程优化和装备数字化的工业软件。在行业应用解决方案领域，重点为政府、金融、医疗、通信和交通等领域的信息化提供集成应用解决方案，积极发展电子政务、电子商务等领域的应用软件，提高国产应用软件的技术水平和集成服务能力。基础软件基础软件是“核高基”重大专项的主要组成部分，是关乎国家经济、社会生产、生活安全的底层保障系统，在国家信息化建设中具有重要的战略意义。“十二五”期间，有关基础软件的重点方向预计将延续核高基中的重大部署稳步推进。服务器端，操作系统、数据库等关键基础软件的方向将以高效、可信和网络化为突破点，满足政务信息化、国防信息化和重大行业信息化等对服务的安全性、高可用和服务质量保证的需求。桌面端聚焦在虚拟机技术和可信计算技术方面，重点支持适应电子政务多网隔离的新型多域安全桌面操作系统，并努力促进国产桌面Linux操作系统成果进入国际主流。数据库方面，结合新型应用环境与计算平台对数据库管理系统提出的需求，掌握大型通用数据库管理系统核心技术，强化自主创新、可持续发展的能力建设，研制自主的大型通用数据库管理系统及工具，并面向应用需求进行特色功能扩展，满足政务信息化、国防信息化和重大行业信息化等对服务的安全性、高可用和服务质量保证的需求。中间件主要针对网络计算环境开放、动态、多变的特性，面向大型网络应用的高效运行、快速开发和灵活部署的需求，以高效、可信、自适应和服务质量保证为突破口，研制支持通信、事务管理与协调、负载均衡、失效恢复、应用整合等的网络应用服务中间件及相应的集成和开发环境，支撑政务信息化和重大行业信息化应用。办公软件针对互联网应用环境和中文信息处理的特色需求，突破办公文档、Web页面的数据集成技术，重点发展网络化的中文集成办公软件，提高国产办公软件产品的实用性和市场占有率。嵌入式软件从全球信息产业发展的不同阶段来看，国际分工体系始终在不断的调整。嵌入式软件产业上游的硬件、外设、半导体等的制造中心沿袭着向亚太地区转移的整体趋势。在新一轮的国际分工中，高智力、高水平、低成本、知识性的嵌入式系统设计与研发逐步向亚太地区转移，给中国嵌入式软件产业带来了巨大的发展机遇。“十二五”嵌入式软件预计将在包括网络通信、消费电子/数字家庭、金融电子、交通电子、医疗电子、工业装备电子、能源电子、安防电子、物流电子等领域进行更多的重点支持。如工业领域将重点发展数控装置、全自动柔性生产线、智能测量仪表、可编程控制器、分布式控制系统、现场总线仪表及控制系统、工业机器人、机电一体化机械设备等嵌入式相关软件；数字家庭领域则面向三网融合的数字家庭需求，研发数字电视嵌入式软件平台，形成完整的、高可用低成本的数字电视解决方案；面向3G和移动互联网，支持开放的智能手机嵌入式软件平台研发。数字内容产业“十一五”期间，以动漫、游戏为代表的数字内容产业呈现良好发展势头，市场需求广阔，增长潜力巨大。“十二五”预计将