客户经理每日工作汇报

客户经理每日工作汇报contents目录客户信息及市场动态销售业绩与指标完成情况客户服务与满意度调查风险防范与合规管理明日工作计划与重点任务01客户信息及市场动态

新增客户信息新增客户数量今日新增客户5家，主要为中小型企业。客户需求分析新增客户中，3家企业对产品咨询较为关注，2家企业对价格敏感。客户来源渠道通过市场推广活动及合作伙伴介绍获得。今日对10家目标客户进行了跟进，累计跟进次数达到30次。跟进次数跟进效果下一步计划其中5家企业表示有合作意向，需要进一步沟通合同条款。明天继续跟进这5家企业，争取达成合作意向。030201目标客户跟进情况今日关注到行业内一项新技术发布，可能会对现有产品产生影响。市场动态主要竞争对手A公司今日发布了一款新产品，功能与我们类似，但价格略低。需要关注其市场反馈和销售情况。竞争对手情况市场动态及竞争对手情况02销售业绩与指标完成情况今日销售总额达到XX元，相较昨日增长XX%。销售总额今日新增客户XX人，其中新客户XX人，老客户回购率XX%。客户数量线上渠道销售额占比XX%，线下渠道销售额占比XX%。销售渠道当日销售业绩截至目前已完成月度销售指标的XX%，相较去年同期提高XX%。销售进度本月新增客户数量已达到月度目标的XX%，其中高价值客户占比XX%。客户拓展本月已推广的重点产品覆盖率达到XX%，相较上月提高XX%。产品覆盖月度指标完成情况产品B今日销售额为XX元，相较昨日增长XX%。本月累计销售额已达XX元。产品A今日销售额达到XX元，占今日销售总额的XX%。本月累计销售额已达XX元。产品C今日新签订单数量XX个，金额总计XX元。本月累计新签订单数量已达XX个。重点产品销售情况03客户服务与满意度调查123今日共接待客户120人，其中新客户30人，老客户90人。服务量统计成功办理业务100笔，其中贷款业务40笔，理财业务30笔，其他业务30笔。业务办理情况95%的客户表示对服务满意，5%的客户提出改进意见。客户服务质量客户服务情况总结满意度指标整体满意度90%，业务办理满意度95%，服务态度满意度85%。不满意原因部分客户反映等待时间过长，业务办理流程不够便捷。调查方式通过电子问卷和电话访问收集客户反馈。客户满意度调查结果03反馈情况投诉客户表示对处理结果满意，并将继续关注我们的服务改进情况。01投诉情况今日共收到投诉2起，一起为业务办理问题，一起为服务态度问题。02处理措施针对业务办理问题，已联系相关部门优化流程；针对服务态度问题，已对员工进行批评教育并加强培训。投诉处理及反馈04风险防范与合规管理风险事件识别通过客户风险评级、业务风险点排查等手段，及时发现并上报潜在风险事件。风险应对策略针对识别出的风险事件，制定相应的风险应对策略，如风险规避、风险降低、风险转移等。风险事件跟踪与报告对风险事件的处理过程进行持续跟踪，定期向上级领导及相关部门报告风险事件的处理进展。风险事件识别与应对定期对业务办理过程进行合规检查，确保业务操作符合相关法律法规及公司内部规章制度的要求。合规检查针对检查中发现的问题，制定相应的整改措施，明确整改责任人和整改时限。整改措施对整改措施的落实情况进行持续跟踪，确保问题得到及时有效的解决。整改情况跟踪合规检查及整改情况培训实施按照培训计划，组织并实施内部培训活动，包括但不限于业务培训、合规培训、风险管理培训等。知识分享鼓励员工之间进行知识分享和经验交流，促进团队协作和共同成长。培训计划根据业务需求和员工发展需求，制定详细的内部培训计划。内部培训与知识分享05明日工作计划与重点任务明天计划拜访X家潜在客户，了解客户需求，推销公司产品。客户拜访计划针对正在进行的项目，明天将与项目组成员开会讨论进度和资源分配。项目跟进计划对近期签约客户进行回访，收集反馈意见，优化服务。售后服务安排明日工作计划安排重要客户会议明天下午将与一家潜在客户签订合同，需要确认合同条款和细节。合同签订新产品推广明天将发布一款新产品，需要提前了解产品特点和优势，以便更好地向客户介绍。明天上午X点有一个与重要客户的会议，需要提前准备好相关资料和演示文稿。重点任务提醒明天上午X点参加部门内部会议，讨论团队协作和项目进度。内部会议明天下