2023年中国医疗器械SPD重点企业分析报告

CONTENTS目录一、2023中国医疗器械SPD运营服务商

TOP30二、2023中国医疗器械SPD软件

TOP10三、2023中国医疗器械SPD智能存储设备

TOP101

.1

2022年度SPD业务快速发展，颈部企业发展势头强劲

2023中

国

医

疗

器

械

S

P

D

运

营

商

T

O

P

30，

截

至

2022年

底

，

服

务

医

院

数

量

共

852家

，

已

上

线

项

目

占

比

7

8%。

2022年

新

增

服

务

医

院

181

个

，

已

上

线

项

目

占

比

52%。

2022年

新

增

项

目

量

占

项

目

总

数

量

21

%，

说

明

2022年

SPD业

务

取

得

了

快

速

发

展

。

T

O

P

5企

业

整

体

项

目

数

量

优

势

明

显

，

2022年

企

业

新

增

项

目

数

量

分

布

来

看

，

颈

部

企

业

（

TOP6-1

5）

业

务

扩张

势

头

强

劲

（

图

2）

。

从

单

个

企

业

S

P

D

项

目

数

量

来

看

，

截

至

2022年

底

，

项

目

最

多

为

1

86个

，

2022年

新

增

项

目

最

多

的

是

40个

。TOP20整

体未上线项目是187个。TOP1

02

0

2

2

年新

增TOP5未上线项目87个。部分项目筹备周期较长，一定程度上影响企业的经营情况。图1

2023中国医疗器械SPD运营商TOP30未上线项目数量图22023中国医疗器械SPD运营商TOP30项目数量占比情况1

.2

管理广度以全品类为主，管理深度以三级库为主管理广度管理深度结算模式

2

0

2

3

中

国

医

疗

器

械

S

P

D

运

营

商T

O

P

30，

56%的

项

目

为

医

用

耗

材

及I

V

D

全

产

品

覆

盖

，

与

行

业

整

体

情

况基

本

一

致

。2

0

2

3

中

国

医

疗

器

械

S

P

D

运

营

商

2023中

国

医

疗

器

械

运

营S

P

D

，T

O

P

3

0

6

4

%项

目

做

到

三

级

库

管商

T

O

P

30，

结

算

模

式

以

消

耗后

结

算

为

主

，

87

%的

项

目

为消

耗

后

结

算

。理

，1

3%的

企

业

根

据

产

品

的

差

异

性

，管

理

深

度

呈

现

多

样

性

。仅覆盖IVD1

5%1

3%出库领用结算消耗后结算29%仅覆盖医用耗材医用耗材及IVD全产品覆盖56%60%87%0%20%40%图32023中国医疗器械SPD运营商TOP30业务覆盖品类图42023中国医疗器械SPD运营商TOP30业务管理深度图52023中国医疗器械SPD运营商TOP30结算模式1

.3

头部企业各类项目体量医院占比相对均衡

2023中

国

医

疗

器

械

S

PD运

营

商

TOP30，

从

单

个

项

目

管

理

体

量

来

看

，

单

个

项

目

管

理

体

量

在

1

-

5亿元的

项目

占

比

最

多

，

为

29%，

其

次

为

1

000-

5000万

元

与

5000万

元

-1

亿

元

，

占

比

均

为

25%。

从

企

业

项

目

体

量

占

比

来

看

,TOP1

0企

业

各

类

项

目

体

量

医

院

占

比

相

对

均

衡

。图62023中国医疗器械SPD运营TOP30企业项目管理体量分布图7

2023中国医疗器械SPD运营TOP30企业各项目管理体量占比1

.4

企业类型以商业企业为主，纯运营模式项目数量占比达25%企业类型纯运营模式

2

0

2

3

中

国

医

疗

器

械

S

P

D

运

营

商

T

O

P

3

0

，

企

业类

型

以

商

业

企

业

为

主

，

占

比

为

8

0

%，

略

低

于

行业

整

体

情

况

，

说

明

非

商

业

企

业

在

S

P

D

领

域

已

显露

头

角

，

并

形

成

一

定

的

竞

争

力

。

2

0

2

3

中

国

医

疗

器

械

S

P

D

运

营

商

T

O

P

3

0

，

S

P

D

项目

中

纯

收

取

服

务

费

的

项

目

数

量

为

21

6个

，

约

占

全25%。部

项

目医疗器械商业企业

非医疗器械商业企业无纯收取服务费模式项目

有纯收取服务费模式项目20%33%80%67%图82023中国医疗器械SPD运营商TOP30企业类别图92023中国医疗器械SPD运营商TOP30纯收取服务费企业占比1

.5

SPD项目沿海地区发展较快30.00%24.67%

2023中

国

医

疗

器

械

S

P

D

运

营

商

T

O

P

30，

项

目

主

要分

布

在

山

东

以

及

上

海

两

地

，

排

名

前

三

的

为

山东、

上海、

广东，

分

别

占

比

24.

67

%、

23.

88%，

7

.

1

2%，25.00%20.00%1

5.00%1

0.00%5.00%23.88%与行业SPD项目地域分布基本一致，

沿海地区发展较快。7.1

2%5.38%4.75%3.64%3.01

%2.22%2.06%1

.90%2.06%1

.58%0.95%1

.74%1

.74%1

.58%1

.27%1

.58%0.95%1

.27%0.79%0.95%0.47%0.1

6%0.1

6%2.22%0.95%0.79%0.1

6%0.00%图10

2023中国医疗器械SPD运营商TOP30项目地域分布占比1

.6

软件自研较多，硬件服务商数量一般不超过5家

2023中国医疗器械S

P

D

运营商TO

P

30，使用自研软件占比最多，约为57

%，外部软件占比37

%。未来，更多的S

P

D

运营企业会选择进行软件自研。

2023中国医疗器械S

P

D

运营商TO

P

30，硬件服务商数量在1

-

5家的企业占比最多，约为64%，主要合作的硬件服务商为三瑞信息、瑞意博、赋拓、诺博等。自研+外部软件70%60%50%40%30%20%1

0%0%64%6%外部软件37%29%自研软件57%7%1

-5家5

-1

0家1

0家及以上图11

2023中国医疗器械SPD运营TOP30企业使用软件情况图12

2023中国医疗器械SPD运营TOP30企业合作硬件服务商数量占比情况1

.7

“北上广”仍为核心聚集区，企业区域分布广阔北京辽宁华润医药商业集团医疗器械有限公司绿色医疗科技（大连）有限公司中国医药健康产业股份有限公司国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司国药控股北京华鸿有限公司山东中国医疗器械山东有限公司山东威高医药有限公司北京耀燊科技信息技术有限公司国药集团联合医疗器械有限公司德宝恒生科技服务有限公司国药控股（山东）医疗器械有限公司湖北九州通医疗信息科技（武汉）有限公司天津塞力斯医疗科技集团股份有限公司天津信鸿医疗科技股份有限公司四川江苏泰州医药集团有限公司国药集团四川省医疗器械有限公司安徽重庆重庆医药集团医疗器械有限公司广西重药控股安徽有限公司上海国药控股菱商医院管理服务（上海）有限公司广西柳药集团股份有限公司广西瑞迅供应链管理有限公司国润医疗供应链服务（上海）有限公司上药医疗器械（上海）有限公司上海直新昂质企业管理有限公司广东华润广东医药有限公司湖南上药控股广东有限公司广州医药股份有限公司广东通用医药有限公司德荣医疗科技股份有限公司海南柯诺医疗供应链管理有限公司CONTENTS目录一、2023中国医疗器械SPD运营服务商

TOP30二、2023中国医疗器械SPD软件

TOP10三、2023中国医疗器械SPD智能存储设备

TOP102.1

项目数量头部集中度较高，业务多

元

化

发

展2

0

2

3

中

国

医

疗

器

械

S

P

D

软

件

T

O

P

1

0

：

截

至

2

0

2

3

年

上

半

年

，

S

P

D

项

目

共

1

366个

，

项

目

上

线

率

94%。

2

0

2

3

年

上

半

年

新

增

中

标

项

目

277个

，

项

目

上

线

率

约

81

%。

截

至

2

0

2

3

年

上

半

年

，

S

P

D

项

目

数

量

过

百

个

的

企

业

有

6

家

。

从

服

务

范

围

来

看

，

业

务

以

提

供

软

件

服

务

为

主

，

并

呈

多

元

化

发

展

，

有

少

数

企

业

开

展

S

P

D

运

营

服

务

。已上线项目

已中标未上线项目已上线项目94.23%1

00.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%1

0.00%0.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%1

0.00%0.00%已中标未上线项目50个以下50-100个3.1

3%80.51

%100-200个200个及以上20%30%2.68%62.20%20%30%31

.99%1

9.49%5.81

%仅提供软件服务软件服务+SPD运营服务截至2023年上半年2023年上半年图13

截至2023年上半年2023中国医疗器械SPD软件TOP1

0项目数量占比情况图15

2023中国医疗器械SPD软件TOP1

0项目服务类型占比图14

2023中国医疗器械SPD软件TOP1

0项目上线率2.2

SPD软件基本功能全面覆盖软件功能系统对接

软

件

功

能

方

面

，

资

质

证

照

合

规

性

管

理

、

系

统

对

接

、

订

单

管

理

、寄

售

管

理

、

结

算

管

理

、

多

维

度

数

据

分

析

管

理

均

实

现

了

1

00%覆

盖

。

软

件

系

统

对

接

方

面

，

H

R

P

、

H

I

S

、

L

I

S

、

阳

光

采

购

平

台

、

外

部

供应

商

E

R

P

系

统

均

实

现

了

1

00%覆

盖

，

部

分

企

业

软

件

可

以

实

现

与

省

招

采

系

统

、

国

家

U

D

I

数

据

库

、

国

家

增值

税

发

票

查

验

平

台

等

系

统

对

接

。

部

分

企

业

软

件

还

具

备

仓

库

管

理

、

手

术

跟

台

管

理

、

财

务

台

账

、耗

材

试

剂

成

本

分

析

、

微

信

公

众

号

推

送

等

功

能

。1

00%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1

00%1

00%1

00%1

00%1

00%1

00%100%100%100%100%100%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%90%资质证照合规性管理系统对接订单管理寄售管理结算管理多维度数据分析管理HRPHISLIS手麻系统阳光采购平台外部供应商ERP系统图16

2023中国医疗器械SPD软件TOP1

0企业软件功能图17

2023中国医疗器械SPD软件TOP1

0企业软件系统对接情况CONTENTS目录一、2023中国医疗器械SPD运营重点企业TOP30二、2023中国医疗器械SPD软件TOP10三、2023中国医疗器械SPD智能存储设备TOP103.1

2022年度SPD智能存储设备营收达4.8亿，头部集中度持续提高营收情况项目情况

2

0

2

3

中

国

医

疗

器

械

S

P

D

智

能

存

储

设

备

T

O

P

1

0

，

2

0

2

2

年

度

2

0

2

3

中

国

医

疗

器

械

S

P

D

智

能

存

储

设

备

T

O

P

1

0

，

截

至2

0

2

2

年

底

，

S

P

D

项

目

共

1

1

3

6

个

。

其

中

，

单

个

企

业

服务

项

目

数

过

百

家

的

企

业

有

4

家

。营

收

总

额

达

4.80亿

元

，

同

比

增

长

35.51

%。

有

2家

亿

元

级

企业

。

T

O

P

3

营

收

占

整

体

总

营

收

的

66%，

较

去

年

上

涨

6

个

百

分

点

；T

O

P

5

营

收

占

整

体

总

营

收

的

80%，

较

去

年

上

涨

2

个

百

分

点

，营

业

收

入

头

部

集

中

明

显

。

2

0

2

2

年

新

增

项

目

3

4

2

个

，

占

总

数

3

0

%

。

其

中

单

个

企1

0

1业

新

增

项

目

最

多

的

是家

。120%30%30%30%TOP5100%80%60%40%20%0%100%TOP380%77%66%10%60%2022累计占比2021累计占比50个以下50-1

00个1

00-200个

200个及以上12345678910图18

2023中国医疗器械SPD智能存储设备TOP1

0企业业务营收占比图19

2023中国医疗器械SPD智能存储设备TOP1

0企业项目情况3.2

重视研发投入，专利以实用新型和外观专利为主

从

单

家

企

业

研

发

人

员

投

入

来

看

，

研

发

人

员

占

企

业

人

员

总

数

在

20%-50%的

企

业

最

多

，

占

比

7

0%。

S

P

D

智

能

存

储

设

备

企

业

十

分注

重

研

发

。

（

图

2

0

）

2

0

2

3

中

国

医

疗

器

械

S

P

D

智

能

存

储

设

备

T

O

P

1

0

，

共

有

S

P

D

智

能

存

储

设

备

专

利

365个

。

其

中

，

专

利

数

量

在

1

-1

0

个

的

企

业

最

多

，占

比

达

40%。

（

图

2

1