综合项目实施作业流程标准规范

项目实施规范XX数据科技二零一八年概述文档目标为了使项目实施过程愈加标准、规范，提升项目实施质量。项目实施人员必需掌握项目实施关键阶段及各阶段关键工作和标志性结果，项目实施人员需依据企业项目实施要求开展项目实施工作并完成各阶段项目结果文档。读者对象工程中心全部项目实施人员：项目经理、实施工程师。版本历史版本/状态作者起止日期备注1.0/初稿-02.0/初稿-0术语表序号术语解释1项目文件依据项目实施情况，该阶段需要引用或产出项目标志性结果。中心端项目实施步骤图中心端项目实施标准步骤开启阶段在开启过程中，定义初步范围和落实初步财务资源，识别那些将相互作用并影响项目总体结果内外部干系人，选定项目经理。本过程组关键目标是：确保干系人期望和项目目标一致性，让干系人明了项目范围和目标，同时让干系人明白她们在项目和项目阶段中参与，有利于实现她们期望。本组过程有利于设定项目愿景——需要完成什么。项目内部开启会项目经理组织召开项目立项会，邀请拓展同事、部门领导、实施工程师、数据组、知识库组等项目干系人参与，并由拓展同事介绍项目情况及协议约定，明确项目目标、项目范围。商讨确定项目预算、实施周期、项目总产值及各组员产值占比，评定项目风险，并填写《项目开启会统计表》。项目文件：商务协议、项目开启会议统计表项目立项项目立项会结束后，依据会议决议内容，项目经理填写《项目立项申请表》，并邮件发送给企业领导审批，完成项目立项后，正式开展项目实施工作。项目文件：项目立项申请表三目及政策获取从用户处获取当地医保政策及最新版三目，并发送给知识库组同事检验数据质量和进行三目限制内容维护（依据计划上线规则确定是否需要进行对码）。项目文件：三目表、当地医保政策项目外部开启会在项目现场和用户方组成项目组组员一起召开项目外部开启会，使项目关键干系方对该项目标整体情况（包含项目标建设背景、项目标基础需求、项目总体计划及项目团体组员等信息）有一个清楚认识和了解，让项目各关键干系方清楚各自职责和义务，让项目建设方、用户方在项目建设过程中所需要给支持和配合给承诺，从而让各方就项目建设相关事宜达成共识。项目文件：会议统计表需求调研项目开始前，和项目关键干系人初步沟通项目需求，评定需求等级，对系统现有功效无法满足且影响用户使用、验收需求提前沟通确定，提交研发。项目文件：需求调研汇报、需求规格说明书计划阶段计划过程组包含明确项目范围，定义和优化目标，为实现目标制订行动方案一组过程。计划过程组制订用于指导项目实施项目管理计划和项目文件。计划过程组关键作用是，为成功完成项目或阶段确定战略、战术及行动方案或路线。对计划过程组进行有效管理，能够更轻易地获取干系人认可和参与。计划过程明确将怎样做到这一点，确定实现期望目标路径。实施方案项目文件：项目实施方案实施计划项目文件：项目实施计划表审核规则和用户方沟通确定上线审核规则（可分阶段上线规则，第一阶段上线刚性规则、第二阶段逐步上线非刚性规则）。项目文件：上线规则清单系统步骤了解用户现有业务步骤，将审核系统结合到用户现有工作中，明确系统使用步骤、各步骤截止时间及责任人员。项目文件：系统审核业务步骤方案实施阶段实施过程组包含完成项目管理计划中确定工作，以满足项目规范要求一组过程。本过程组需要根据项目管理计划来协调人员和资源，管理干系人期望，和整合并实施项目活动。数据接口开发明确数据获取方法（主动获取、被动接收），并依据数据提取方法将用户现有业务数据转换为《接口说明文档》中系统使用标准格式。分析用户现有业务数据质量，包含数据完整性、正确性、总业务数据量、可审核数据量等。出具《数据质量汇报》。项目文件：接口说明文档、数据质量汇报系统建设完成数据库安装、配置，系统环境布署、系统审核步骤、审核规则、角色、权限设置等系统建设工作。项目文件：服务器档案、数据转换脚本、用户及权限表系统培训针对不一样用户（用户领导、操作人员、系统管理员）完成业务步骤及系统操作培训。项目文件：培训方案、培训PPT、操作手册、培训签到表等现场培训资料（照片）系统上线培训完成后，系统开始上线试运行，在试运行一段时间后，依据系统情况编写《系统试运行汇报》，《系统测评汇报》（质控部门负责），最终签署《系统上线确定单》。项目文件：系统试运行汇报、测评汇报、上线确定单监控阶段监控过程组包含跟踪、审查和调整项目进展和绩效，识别必需计划变更并开启对应变更一组过程。本过程组关键作用是，定时（或在特定事件发生时、在异常情况出现时）对项目绩效进行测量和分析，从而识别和项目管理计划偏差。监控过程组包含：控制变更，推荐纠正方法，或对可能出现问题推荐预防方法；对照项目管理计划和项目绩效测量基准，监督正在进行中项目活动；对造成规避整体变更控制原因施加影响，确保只有经同意变更才能付诸实施。连续监督使项目团体得以洞察项目标健康情况，并识别需要格外注意方面。监控过程组不仅监控某个过程组内正在进行工作，而且监控整个项目工作。监控过程包含以下项目文件：问题统计表：统计用户系统使用过程中提出问题及处理方法。需求跟踪表：统计用户提出需求及需求完成情况。用户项目周报：项目开始后，每七天给用户发送项目周报，汇报项目阶段及本周完成关键工作，下周工作计划。审核汇报：依据用户审核周期，出具《审核汇报》分析系统审核及人审扣款情况，并将过程中发觉问题及提议汇报给领导。项目进度变更单：因为不可预期原因造成项目无法推进且短时间内无法处理该问题时，为避免项目进度延期影响工作绩效，可填写《项目进度变更单》申请暂停项目。当问题处理后，重新入场实施。系统升级统计表：每次完成系统升级后，需填写系统升级统计表并邮件发送给项目管理员备份。系统升级确定单、系统升级通知单：假如此次系统升级处理了用户问题或需求，填写《系统升级确定单》并进行用户签字。如此次升级和项目无关，仅是常规升级，可填写《系统升级通知单》通知用户。收尾阶段收尾过程组包含完结全部项目管理过程组全部活动，正式结束项目或阶段或协议责任一组过程。当本过程组完成时，就表明为完成某一项目或项目阶段所需全部过程组全部过程均已完成，标志着项目或项目阶段正式结束。项目验收会系统上线运行稳定、业务步骤正常，依据用户情况，可组织召开项目验收会，将项目实施过程中关键过程、项目结果给领导进行汇报，方便顺利完成项目验收。项目文件：验收汇报PPT及实施过程文档项目验收用户完成《项目验收确定单》签字、盖章，项目正式结束。项目文件：项目验收确定单项目复盘项目验收后，项目经理在企业内部组织项目复盘，对项目实施过程、项目风险、问题、经验进行总结、分享。项目交接项目交接内部会议项目经理组织召开项目交接内部会议，邀请售后服务组同事参与，介绍项目背景、项目范围、项目干系人、项目实施情况、系统运行情况、实施遗留事项等，并做好《会议统计》。方便售后同事掌握用户情况及系统运行现实状况，制订有效服务策略。需要交接项目资料：会议统计表商务协议项目验收确定单系统上线功效模块清单服务器档案问题跟踪表需求跟踪表审核步骤表接口文档数据提取、审核脚本用户通讯录系统用户及权限表系统升级统计表项目交接外部会议会议统计表项目交接外部会议依据项目情况，项目经理陪