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文档简介

理财经理每日标准化工作流程工作时间工作项目要点提示辅助工具8:30—9:00早会记录与本职工作相关的要点《早会信息记录表》9:00—9:30财经要闻阅读及摘录对与产品相关的财经要闻进行核心摘要《财经要闻摘录表》9:30-17:00执行标准化销售流程电话邀约电话邀约前准备工作邀约标准化流程执行及异议处理邀约后客户情况记录《电话邀约记录表》需求面谈面谈前准备面谈中客户关系的建立面谈中需求挖掘面谈后客户情况分析记录《需求面谈表》成交面谈面谈前理财方案的制作面谈中方案的展示及异议处理促成《成交面谈表》售后服务客户所购买产品的相关信息反馈客户重要纪念日的祝贺重要节假日客户问候《客户档案表》17:00-17:30当日工作总结标准化销售流程各步骤完成数量标准化销售流程各步骤完成质量（成功与失败的分析总结）《每日工作计划与总结表》《客户档案表》17:30-17:40第二天工作计划标准化销售流程各环节指标的拟定标准化销售流程各环节准备工作《每日工作计划与总结表》《电话邀约记录表》早会信息记录表日期早会信息要点：财经要闻摘录表新闻日期新闻标题关键内容匹配产品使用说明：《早会信息记录表》使用说明：《早会信息记录表》用于记录早会中与自己工作密切相关的信息；《财经要闻摘录表》用于每天摘录、提炼与自己所销售产品或其他所办理业务相关联的财经要闻，使之成为辅助您销售的有力工具。每日工作计划与总结表日期：有效电话数量需求面谈数量成交面谈数量销售产品及金额售后服务数计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际各环节成败分析与总结：使用说明：使用说明：每天结束营业时间后应作当天总结与第二天的计划。表中“计划”一栏填写的是第二天的工作计划，“

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