奥地利生物技术行业市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.4

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TRENDSBiotechnologieinÖsterreichKAPITEL

01Biotech-IndustrieAnzahlderspezialisiertenUnternehmen*inderösterreichischenBiotech-Industrievon2010bis2020SpezialisierteUnternehmeninderösterreichischenBiotechnologieindustriebis20201601401201511271169510080604020077201020122014201720203Beschreibung:ImJahr2020wareninsgesamt151spezialisierteUnternehmeninderösterreichischenBiotech-Industrietätig.ImbetrachtetemZeitraumkanneinkontinuierlicherAnstieganUnternehmendiesesIndustriezweigsbeobachtetwerden.MehrHinweis(e):Österreich;*EinspezialisiertesUnternehmenistlautQuelledefiniertalseinbiotechnologischtätigesUnternehmen,dessenHaupttätigkeitdieAnwendungvonBiotechnologietechnikenzurHerstellungvonWarenoderDienstleistungen[...]MehrQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceAnzahlderspezialisiertenUnternehmen*inderösterreichischenBiotech-IndustrienachHauptaktivitätvon2010bis2020SpezialisierteBiotechnologieunternehmeninÖsterreichnachHauptaktivitätbis2020Gesundheit/MedizinNichtspezifischeAnwendungenIndustrielleBiotechnologieBioinformatikLandwirtschaftlicheBiotechnologie416014012010080715352233141020208242170660171028540776852200201020122014201720204Beschreibung:ImJahr2020wareninsgesamt142spezialisierteUnternehmeninderösterreichischenBiotech-Industrietätig,davon15inderindustriellenBiotechnologie.DiemeistenUnternehmenderBiotech-IndustriewarenaufdemGebietderGesundheitundMedizinspezialisiert.MehrHinweis(e):Österreich;*EinspezialisiertesUnternehmenistlautQuelledefiniertalseinbiotechnologischtätigesUnternehmen,dessenHaupttätigkeitdieAnwendungvonBiotechnologietechnikenzurHerstellungvonWarenoderDienstleistungen[...]MehrQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceAnzahlderBeschäftigteninderösterreichischenBiotech-Industrievon2010bis2020MitarbeiterinderösterreichischenBiotechnologieindustriebis20202.5002.3002.0001.8301.6601.5651.4701.5001.0005000201020122014201720205Beschreibung:ImJahr2020wareninsgesamt2.300MitarbeiterinderösterreichischenBiotech-Industriebeschäftigt.ImbetrachtetemZeitraumkanneinkontinuierlicherZuwachsanMitarbeiternindiesemIndustriezweigbeobachtetwerden.MehrHinweis(e):Österreich;inspezialisiertenUnternehmen*;*EinspezialisiertesUnternehmenistlautQuelledefiniertalseinbiotechnologischtätigesUnternehmen,dessenHaupttätigkeitdieAnwendungvonBiotechnologietechnikenzurHerstellungvon[...]MehrQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceVerteilungösterreichischerBiotechnologieunternehmennachMitarbeiterzahlindenJahren2017und2020GrößenstrukturösterreichischerBiotechnologieunternehmen20202017202080%70%60%50%40%30%20%10%0%66,9%66,9%28,3%25,8%4,6%2,4%2,4%2,7%0%0%Wenigerals1010bis4950bis99100bis249Mehrals2496Beschreibung:ImJahr2020beschäftigten4,6ProzentallerösterreichischenBiotechnologieunternehmenzwischen50und99Mitarbeiter.Ganze66,9ProzentderFirmenbeschäftigtenhingegenwenigerals10Mitarbeiter.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceUmsatzderösterreichischenBiotech-Industrievon2010bis2020(inMillionenEuro)UmsatzderösterreichischenBiotechnologieindustriebis2020450400350300250416,1312,6198187,2200150100501610201020122014201720207Beschreibung:ImJahr2020erwirtschaftetedieösterreichischeBiotech-IndustrieeinenUmsatzinHöhevonrund416MillionenEuro.ImbetrachtetemZeitraumkanneinkontinuierlicherUmsatzanstiegindiesemIndustriezweigbeobachtetwerden.MehrHinweis(e):Österreich;spezialisierteBiotechnologieunternehmen*;*EinspezialisiertesUnternehmenistlautQuelledefiniertalseinbiotechnologischtätigesUnternehmen,dessenHaupttätigkeitdieAnwendungvonBiotechnologietechnikenzur[...]MehrQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceAusgabenfürForschungundEntwicklungderösterreichischenBiotech-Industrievon2010bis2020(inMillionenEuro)AusgabenfürF&EderösterreichischenBiotechnologieindustriebis2020350300250200289,9173170,8143,615010050131,82012020102014201720208Beschreibung:ImJahr2020investiertedieösterreichischeBiotech-IndustrieeineSummeinHöhevon289,9MillionenEuroinForschungundEntwicklung.ImbetrachtetemZeitraumerhieltdieserIndustriezweigmitdenJahrenkontinuierlicheinesteigendefinanzielleUnterstützung.MehrHinweis(e):Österreich;spezialisierteBiotechnologieunternehmen*;*EinspezialisiertesUnternehmenistlautQuelledefiniertalseinbiotechnologischtätigesUnternehmen,dessenHaupttätigkeitdieAnwendungvonBiotechnologietechnikenzur[...]MehrQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceGrößtePharma-undBiotechnologieunternehmeninÖsterreichnachNettoumsatzimJahr2022(inMillionenEuro)GrößtePharma-undBiotechnologieunternehmeninÖsterreichnachNettoumsatz2022NettoumsatzinMillionenEuro05001.0001.5002.0002.5003.000NovartisAustriaBoehringerIngelheimRCVGmbH&CoKGHerbaChemosanApotheker-AG¹KwizdaHoldingGmbH¹2.7172.067,81.724,81.280,11.250BartensteinHoldingGmbHTakedaManufacturingAustriaAG(vormals:BaxterAG)FreseniusKabiAustriaGmbHRichterPharmaAG¹725682,83682,3PfizerCorporationAustriaGmbHChemoAG644,35519496,33465429PhoenixArzneiwarengroßhandlungGmbHJacobyHoldingGmbH¹JacobyGMPharmaGmbH9Beschreibung:ImJahr2022erzieltedieRichterPharmaAGeinenNettoumsatzinHöhevonrund682,3MillionenEuroundbelegtedamitdenachtenRangimRankingdergrößtenPharma-undBiotechnologieunternehmeninÖsterreich.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):TrendKAPITEL

02LifeScienceIndustrieAnzahlderUnternehmeninderösterreichischenLifeScienceIndustrievon2012bis2020UnternehmeninderösterreichischenLifeScienceIndustriebis20201.2001.0008009829178237236004002000201220142017202011Beschreibung:ImJahr2020wareninsgesamt982UnternehmeninderösterreichischenLifeScienceIndustrietätig.ImbetrachtetenZeitraumisteinkontinuierlicherAnstieganUnternehmeninderLifeScienceIndustriezubeobachten.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceAnzahlderBeschäftigteninderösterreichischenLifeScienceIndustrievon2012bis2020BeschäftigteinderösterreichischenLifeScienceIndustriebis202070.00060.00060.44055.48051.66050.18050.00040.00030.00020.00010.0000201220142017202012Beschreibung:ImJahr2020wareninsgesamt60.440MitarbeiterinderösterreichischenLifeScienceIndustriebeschäftigt.ImbetrachtetemZeitraumisteinkontinuierlicherAnstieganMitarbeiterninderLifeScienceIndustriezubeobachten.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceUmsatzderösterreichischenLifeScienceIndustrievon2012bis2020(inMilliardenEuro)UmsatzderösterreichischenLifeScienceIndustriebis202030252025,122,419,1117,73151050201220142017202013Beschreibung:ImJahr2020erwirtschaftetedieösterreichischeLifeScienceIndustrieeinenUmsatzinHöhevon25,1MilliardenEuro.ImbetrachtetemZeitraumisteinkontinuierlicherUmsatzanstiegindieserIndustriezubeobachten.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceAnzahlderUnternehmeninderösterreichischenBiotechnologie-undPharmaindustrievon2012bis2020UnternehmeninderösterreichischenBiopharmaindustriebis2020Forschungs-,Entwicklungs-,ProduktionsfirmenSonstigeUnternehmen*450400350300250200150100501701561611312352071751570201220142017202014Beschreibung:ImJahr2020wareninsgesamt405UnternehmeninderösterreichischenBiotechnologie-undPharmaindustrietätig.Davonzählten235FirmenzumSegmentderForschung,derEntwicklungund/oderzurProduktion.Dieanderen170UnternehmensetztensichausLieferanten,DienstleisternundVertriebsgesellschaftenzusammen.MehrHinweis(e):Österreich;*Lieferanten,Dienstleister,Vertriebsgesellschaften.MehrQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceAnzahlderBeschäftigteninderösterreichischenBiotechnologie-undPharmaindustrievon2012bis2020BeschäftigteinderösterreichischenBiopharmaindustriebis2020Forschungs-,Entwicklungs-,ProduktionsfirmenSonstigeUnternehmen*35.00030.00025.00020.00015.00010.0005.00006.6705.7708.0207.13325.350202023.080201718.480201418.057201215Beschreibung:ImJahr2020wareninsgesamt32.020PersoneninderösterreichischenBiotechnologie-undPharmaindustriebeschäftigt.Davonwaren25.350MitarbeiterinUnternehmenderForschung,Entwicklungund/oderProduktiontätig.

MehrHinweis(e):Österreich;*Lieferanten,Dienstleister,Vertriebsgesellschaften.MehrQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceUmsatzderösterreichischenBiotechnologie-undPharmaindustrievon2012bis2020(inMilliardenEuro)UmsatzderösterreichischenBiopharmaindustriebis2020Forschungs-,Entwicklungs-,ProduktionsfirmenSonstigeUnternehmen*181614121084,894,635,935,22611,142029,3445,725,112020122014201716/statistik/daten/studie/554184/umfrage/umsatz-der-oesterreichischen-biopharmaindustrieImJahr2020erwirtschaftetedieösterreichischeBiotechnologie-undPharmaindustrieeinenUmsatzinHöhevon16,03MilliardenEuro.DieForschungs-,Entwicklungs-undProduktionsformenmachtendavoneinenUmsatzvon11,14MilliardenEuroaus.MehrHinweis(e):Österreich;*Lieferanten,Dienstleister,Vertriebsgesellschaften.MehrQuelle(n):AustriaWirtschaftsserviceKAPITEL

03MarktüberblickBiotechWeltweitRankingderTopBiotech-undPharmakonzerneweltweitnachUmsatzausdemJahr2023(inMilliardenUS-Dollar)UmsatzderTopBiotech-undPharmakonzerneweltweit2023UmsatzinMilliardenUS-Dollar80

1000204060120140160180200220CardinalHealth(USA)Pfizer(USA)193,01100,3394,94Johnson&Johnson(USA)Roche(Schweiz)68,1259,2858,0854,451,7448,6646,16Merck&Co.(USA)AbbVie(USA)BayerAG(Deutschland)Novartis(Schweiz)Sanofi(Frankreich)Bristol-MyersSquihb(USA)18Beschreibung:DieStatistikzeigteinRankingderTopBiotech-undPharmakonzerneweltweitnachUmsatzausdemJahr2023.DerFinancialTimesEquityScreener¹listetimdiesjährigenRankingdenUS-amerikanischenPharma-undGesundheitskonzernJohnson&JohnsonandritterStellemiteinemUmsatzvonrund94,9MilliardenUS-Dollar.MehrHinweis(e):Weltweit;März2023Quelle(n):FinancialTimes;ThomsonReuters;UnternehmensangabenRankingderTopBiotech-undPharmakonzerneweltweitnachGewinnausdemJahr2023(inMilliardenUS-Dollar)GewinnderTopBiotech-undPharmakonzerneweltweit2023GewinninMilliardenUS-Dollar05101520253035Pfizer(USA)Johnson&Johnson(USA)Merck&Co.(USA)31,3717,9414,52Roche(Schweiz)13,37AbbVie(USA)11,78Sanofi(Frankreich)NovoNordisk(Dänemark)Novartis(Schweiz)8,9786,966,556,33Amgen(USA)Bristol-MyersSquibb(USA)19Beschreibung:DieStatistikzeigteinRankingderTopBiotech-undPharmakonzerneweltweitnachGewinnausdemJahr2023.DerFinancialTimesEquityScreener¹listetimdiesjährigenRankingdenUS-amerikanischenPharma-undGesundheitskonzernJohnson&JohnsonanzweiterStellemiteinemPharmagewinnvonrund17,94MilliardenUS-Dollar.MehrHinweis(e):Weltweit;März2023Quelle(n):FinancialTimes;ThomsonReuters;UnternehmensangabenRankingderTopBiotech-undPharmakonzerneweltweitnachMarktkapitalisierungausdemJahr2023(inMilliardenUS-Dollar)MarktkapitalisierungderTop10Biotech-undPharmakonzerneweltweit2023MarktkapitalisierunginMilliardenUS-Dollar050100150200250300350400450500550Johnson&Johnson(USA)EliLilly(USA)480,11317,7AbbVieInc.(USA)276,24Merck&Co.(USA)267,71248,22NovoNordisk(Dänemark)Roche(Schweiz)230,82230,35Pfizer(USA)205,32188,15AstraZeneca(Großbritannien)Novartis(Schweiz)Bristol-MyersSquibb(USA)141,1220Beschreibung:DieStatistikzeigteinRankingderTopBiotech-undPharmakonzerneweltweitnachMarktkapitalisierungausdemJahr2023.DerFinancialTimesEquityScreener¹listetimdiesjährigenRankingdenUS-amerikanischenPharma-undGesundheitskonzernJohnson&JohnsonanersterStellemiteinerMarktkapitalisierungvonrund480MilliardenUS-Dollar(März2023).MehrHinweis(e):Weltweit;März2023Quelle(n):FinancialTimes;ThomsonReuters;UnternehmensangabenRankingderTopBiotech-undPharmakonzerneweltweitnachAnzahlderMitarbeiterausdemJahr2023(in1.000)Biotech-undPharmakonzerne-AnzahlderMitarbeiterdergrößtenUnternehmen2023AnzahlMitarbeiterinTausend40

6002080100120140160180Johnson&Johnson(USA)Roche(Schweiz)152,7130,6Novartis(Schweiz)101,7101,4BayerAG(Deutschland)Sanofi(Frankreich)91,6AstraZeneca(UK)83,583Pfizer(USA)GlaxoSmithKline(UK)69,469Merck&Co.(USA)ChinaResourcesPharmaceuticalGroup(China)6221Beschreibung:DieStatistikzeigteinRankingderTopBiotech-undPharmakonzerneweltweitnachAnzahlderMitarbeiterausdemJahr2023.DerFinancialTimesEquityScreener¹listetimdiesjährigenRankingdenUS-amerikanischenPharma-undGesundheitskonzernJohnson&JohnsonanersterStellemitweltweitrund152.700Mitarbeitern.MehrHinweis(e):Weltweit;März2023Quelle(n):FinancialTimes;ThomsonReuters;UnternehmensangabenUmsatzentwicklungführenderBiotechunternehmenweltweitindenJahren2007bis2022(inMilliardenUS-Dollar)UmsatzentwicklungführenderBiotechunternehmenbis2022BiogenIdec(USA)Amgen(USA)Bristol-MyersSquibb(USA)Moderna(USA)GileadSciences(USA)NovoNordisk(DK)¹BioNTech(DE)¹50454035302520151050200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202222Beschreibung:DieStatistikzeigtdieweltweiteUmsatzentwicklungführenderBiotechunternehmenindenJahren2007bis2022.ImJahr2022setztederdänischeBiotechnologiekonzernNovoNordiskweltweitrund25,4MilliardenUS-Dollar¹um.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):UnternehmensangabenGewinnentwicklungführenderBiotechunternehmenweltweitindenJahren2007bis2022(inMilliardenUS-Dollar)WeltweiteGewinnentwicklungführenderBiotechunternehmenbis2022BiogenIdec(USA)Amgen(USA)GileadSciences(USA)NovoNordisk(DK)¹BioNTech(DE)¹Moderna(USA)Bristol-MyersSquibb(USA)20151050-5-10-15200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202223/statistik/daten/studie/303311/umfrage/weltweite-gewinnentwicklung-fuehrender-biotechunternehmenDieStatistikzeigtdieweltweiteGewinnentwicklungführenderBiotechunternehmenindenJahren2007bis2022.ImJahr2022erwirtschaftetederdänischeBiotechnologiekonzernNovoNordiskweltweiteinenGewinnvonrund7,97MilliardenUS-Dollar¹.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):UnternehmensangabenTop50ArzneimittelweltweitnachUmsatzimJahr2022(inMillionenUS-Dollar)Top50Blockbuster-ArzneimittelweltweitnachUmsatz2022UmsatzinMillionenUS-Dollar10.000

20.000030.00040.00050.00060.000ComirnatyCOVID-19vaccineHumira(adalimumab)Keytruda(pembrolizumab)Paxlovid55.918,821.23720.93718.933SpikevaxCOVID-19vaccineEliquis(apixaban)18.43518.269Eylea(aflibercept)Biktarvy(bictegravir,emtricitabine,andtenofoviralafenamide)Revlimid(lenalidomide)12.721,210.3909.9789.723Stelara(ustekinumab)Dupixent(dupilumab)Imbruvica(ibrutinib)8.735,88.352Opdivo(nivolumab)8.24924Beschreibung:ImJahr2022wurdedasImmunsuppressivumHumiradesamerikanischenPharmakonzernsAbbVie-jahrelangdasumsatzstärksteMedikamentderWelt-vomCOVID-19-ImpfstoffComirnatyerneutvonPlatzeinsderListedergrößtenBlockbuster-Medikamenteverdrängt.DieKooperationausdemUS-BranchenriesenPfizerunddemdeutschenBiotech-UnternehmenBiontechkonnteindiesemJahrsagenhafte55,9MilliardenUS-DollarmitihremCoronaimpfstoffumsetzen.Dermonoklonale[...]

MehrHinweis(e):Weltweit;2022Quelle(n):UnternehmensangabenAusgabenfürForschungundEntwicklungführenderBiotechunternehmenweltweitindenJahren2007bis2022(inMilliardenUS-Dollar)AusgabenfürForschungundEntwicklungführenderBiotechunternehmenbis2022BiogenIdec(USA)Amgen(USA)GileadSciences(USA)NovoNordisk(DK)¹BioNTech(DE)¹Moderna(USA)Bristol-MyersSquibb(USA)121086420200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202225Beschreibung:DieStatistikzeigtdieweltweitenAusgabenfürForschungundEntwicklungführenderBiotechunternehmenindenJahren2007bis2022.ImJahr2022investiertederdänischeBiotechnologiekonzernNovoNordiskweltweitrund3,45MilliardenUS-Dollar¹inForschungundEntwicklung.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):UnternehmensangabenKAPITEL

04BiotechÖsterreich-AusgewählteUnternehmenGesamterlösevonBoehringerIngelheimRCV*von2013bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonBoehringerIngelheimRegionalCenterViennabis20221.4001.2001.0001.315,21.153,21.087,91.022,5897,5837,5821,5798,1771,3760,28006004002000201320142015201620172018201920202021202227Beschreibung:ImJahr2022erwirtschafteteBoehringerIngelheimRegionalCenterViennaGesamterlöseinHöhevonrund1,32MilliardenEuro.GegenüberdemVorjahrentsprichtdieseinemWachstumvonsechsProzent.

MehrHinweis(e):Österreich;*RegionalCenterVienna.WertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):BoehringerIngelheimInvestitionenvonBoehringerIngelheimRCV*von2013bis2022(inMillionenEuro)InvestitionenvonBoehringerIngelheimRegionalCenterViennabis2022350300250200150100321,4308,2258,9177,8179,614851,149,846,740,9500201320142015201620172018201920202021202228Beschreibung:ImJahr2022tätigteBoehringerIngelheimRegionalCenterViennaInvestitioneninHöhevon148Millionen.Euro.GegenüberdemVorjahrentsprichtdieseinerInvestitionsabnahmevonrund18Prozent.MehrHinweis(e):Österreich;*RegionalCenterVienna.WertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):BoehringerIngelheimAnzahlderMitarbeitervonBoehringerIngelheimRCV*von2013bis2022MitarbeiterzahlvonBoehringerIngelheimRegionalCenterViennabis20226.0005.1695.0195.0004.0003.0002.0001.00004.7733.7803.4703.4943.4033.3493.2733.302201320142015201620172018201920202021202229Beschreibung:ImJahr2022beschäftigteBoehringerIngelheimRegionalCenterViennainsgesamt5.169Mitarbeitende.Daswarenknapp150MitarbeitendemehralsnochimVorjahr2021.MehrHinweis(e):Österreich;*RegionalCenterVienna.WertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):BoehringerIngelheimUmsatzdesPharmaunternehmensNovartisnachGeschäftssegmentenindenJahren2016bis2022(inMilliardenUS-Dollar)UmsatzdesPharmaunternehmensNovartisnachGeschäftssegmentenbis2022InnovativeMedcines¹Alcon²Sandoz39454035302520151054241,337,734,932,632,310,110,19,97,19,79,69,69,26,85,80201620172018201920202021202230Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzdesPharmaunternehmensNovartisnachGeschäftssegmentenindenJahren2016bis2022.ImJahr2022verzeichnetederGeschäftsbereichInnovativeMedicines(vormals:Pharmaceuticals)einenNettoumsatzvonrund41,3MilliardenUS-Dollar.DerGesamtumsatzvonNovartisbeliefsichimJahr2022aufrund50,5MilliardenUS-Dollar.MehrHinweis(e):Weltweit;2016bis2022Quelle(n):Novartis