2023中国汽车消费新趋势洞察-2023-06-市场解读

内容摘要本内容对中国汽车消费市场进行全面分析，基于对消费者的最新洞察，分析未来新汽车应汇聚"新鲜感""智能化""多场景""新动力"等综合因素于一体，为品牌需要积极创新升级，打破常规产品思路，接受改变，迎接新时代到来。线上调研说明分析内容数据采用线上调研方式获取，具体执行方式如下:调研样本结构说明:18-24岁20%;25-30岁25%：31-35岁:25%36-40岁15%;40-50岁10%;50岁以上：5%2022年汽车销量结构20182022中国汽车销量(万辆)2018-2019-车,2020-20222600济形势不明朗，市场较为低迷；与此同时，造2500燃油车,数据说明：新能源汽车包含纯电动汽车、插电式混动汽车以及燃料电池汽车数据来源：汽车工业协会2022年汽车销量结构20182022中国汽车销量(万辆)2018-2019-车,2020-20222600济形势不明朗，市场较为低迷；与此同时，造2500燃油车,数据说明：新能源汽车包含纯电动汽车、插电式混动汽车以及燃料电池汽车数据来源：汽车工业协会2023在国家政策引导、新能源汽车产品力提升以及用户消即将来到:在国家政策引导、新能源汽车产品力提升以及用户消即将来到:迅速崛起2.汽车产品持续升级，包含"新鲜感""智景""新动力"等为一体的新汽车方向逐渐明朗费者并非单纯为动力切换买单，本质是需求数据来源：汽车工业协会56数据显示当前购车主力人群主要集中在20-39岁阶段的中青年，中青年消费者在个性化、年轻化等方面特征明显:2.对智能化接受程度高，愿意尝试更多新40-4950-5960以上2.对智能化接受程度高，愿意尝试更多新40-4950-5960以上品牌营销和•市场销售压 品牌营销和•市场销售压体市场压力较大。2023年新能源汽车免征车辆购置税政策延续；国家发展改革委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施购车选择30.19%60.46%7.37%燃油车u轿车皮卡MPV购车选择30.19%60.46%7.37%燃油车u轿车皮卡MPV电车房车其他房车数据来源：汽车消费者线上调研(时间：2023年5月)895.0%5-10万10.6%11-15万28.0%16-20万15.6%21-30万31-40万40万以上9.7%31.0%全款贷款5.0%5-10万10.6%11-15万28.0%16-20万15.6%21-30万31-40万40万以上9.7%31.0%全款贷款••数据显示，消费者购车预算主要集中在11-20万区间，占比接近六成，有约20采用贷款方式购车。数据来源：汽车消费者线上调研(时间:2023年5月)40.1%38.3%35.4%34.8%32.2%31.9%28.9%21.5%13.7%2.1%40.1%38.3%35.4%34.8%32.2%31.9%28.9%21.5%13.7%2.1%购车考量因素购车考量因素品牌选择是否在预算内汽年品牌是否在预算内汽年品牌63.1%复购消费者一首购消费者63.1%46.9%44.8%汽车外观和内饰智能化程度46.9%44.8%汽车外观和内饰智能化程度41.5%21.2%41.5%21.2%22.9%32.4%31.0%42.9%4.5%3.5%动力类型驾驶和乘坐感受动力类型驾驶和乘坐感受贷款金融政策配置丰富程度贷款金融政策配置丰富程度保值率安全性进口品牌或车型后续维修保养便利性其他数据来源：汽车消费者线上调研(时间:2023年5月)高度科技感，一块大屏集成大部分功能高度科技感，一块大屏集成大部分功能好实体按键。外观偏好内饰信好外观偏好■50岁以上36-40岁.40-50岁■50岁以上36-40岁.40-50岁■18-24岁25-30岁■31-35岁36-40岁■40-50岁■50智能屏环，功能丰富极简风格的运动风格低调耐看的数据来源：汽车消费者线上调研(时间：2023年5月)•对目前的汽车智能化，八成消费者认为目前智能化产品不够成熟，近七成消费者认为目前智能化关注点智能化关注点智能化改进方向智能化改进方向■18-24岁■36-40岁■40-50岁■50岁以上■18-24岁■36-40岁100%100%79.6%79.6%80%60%67.0%60%67.0%40%20%车载娱乐智能硬件用户识别远程启动人机交互车载娱乐智能硬件用户识别远程启动人机交互数据来源：汽车消费者线上调研(时间：2023年5月)71%69%影音娱乐空间39%休闲休息空间61%71%69%影音娱乐空间39%休闲休息空间61%••在当今用户认知，汽车不单单是代步工具，在18-24岁的年轻消费者中，此比例更占到74%，认为汽车仅仅是代步工具的消费者主要以中老年消费者为主•在代步工具的基础上，有七成左右的消费者对汽车作为影音娱乐空间、休闲休息空间场景有需求，其次六成消费者不认为汽车仅仅为工具不认为汽车仅仅为工具18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁40-50岁移动办公空间出行途中妥善解决老人儿童需求的工具数据来源：汽车消费者线上调研(时间：2023年5月)••在汽车动力和驾乘感受的关注度上，有三成用户优先关注动力因素，但四成用户最在意乘坐感受。同时对动力关注度高28.9%■燃油车■油电混合动力对"动力"的具体要求动力的油耗水平较为关注动力乘坐体验动力乘坐体验数据来源：汽车消费者线上调研数据来源：汽车消费者线上调研(时间：2023年5月)娱乐的多维空间。和乘坐感受。娱乐的多维空间。和乘坐感受。新汽车时代正在加速到来，消费者心中的新汽车也初具雏形，包含四大维度的汽车产品可以满足其从外观到内在的综合需求，汽车不再是出行工具，被赋予更科幻的外观和内饰更加科技智能，解放人更多功能和使用场景，成为移动更先进的动力形式和驱动方式更强的安全性和保护性数据来源：汽车消费者线上调研(时间：2023年5月)EInk变色新需求要素EInk变色新需求要素新供给方式汽车消费者中Z世代和女性占比逐年上群体差异关注新消费群体潮流、面向Z世代人群的国潮设计风格主打女性群体的"高颜值"小型车格等。带给用户"千人千面"设科技融合带来新鲜体验科技融合带来新鲜体验02驶、乘坐状态，用户对于"新汽车"的 全景天幕玻璃智能交互灯光系统 追求品质享受及奢华感追求品质享受及奢华感03生活品质升级叠加自驾游、越野等休闲长。新消费时代，用户不再拘泥于性价 品质追求关注由品质生活场景衍潮流户外场景下高端皮卡、越野需求 外观设计以溜背设计、运动化尾 01智能化辅助驾驶趋势以虚拟形象、多模态交互、AR导航等进汽车与人交互方式的进一步演进、交美国99．00%94.00%86．00%80.00%人车融合 01智能化辅助驾驶趋势以虚拟形象、多模态交互、AR导航等进汽车与人交互方式的进一步演进、交美国99．00%94.00%86．00%80.00%人车融合用户隐私作为汽车"新四化"的重要构成，智能化是新消费需求及行业供给发展的共同方向。通过智能辅助驾驶、智能人车交互、车载智0%20%40%60%80%100%会永远不会数据来源：罗兰贝格互联互通开放生态。个性化智能定制个性化智能定制用户需要能满足多场景需求的汽车将乘客带往目的地的工具，更是承载家庭成员的多元空间，尤其是随用户需要能满足多场景需求的汽车将乘客带往目的地的工具，更是承载家庭成员的多元空间，尤其是随容赋予汽车：•通勤途中的工作空间•孩子的玩耍空间•个人的娱乐空间消费者对汽车用途认知您认为汽车是一个单纯的出行工具吗数据来源：汽车消费者线上调研(时间:2023年5月)否58%是油电切换政策导向品牌认知消费需求产品定制化服务个性化服务个性化汽车行业双碳目标 提高汽车燃油效率，以减少二氧化碳排放2030年前实现碳达峰2050年前实现以减少二氧化碳排放碳中和加强汽车排放标准，以确保汽车排放二氧化碳的数量持续减少府部门的政策措施，通过提高燃油效率、推广新能源汽车、加强汽车排放汽车行业双碳目标 提高汽车燃油效率，以减少二氧化碳排放2030年前实现碳达峰2050年前实现以减少二氧化碳排放碳中和加强汽车排放标准，以确保汽车排放二氧化碳的数量持续减少府部门的政策措施，通过提高燃油效率、推广新能源汽车、加强汽车排放汽车行业重要时间节点节能减排预期汽车行业重要时间节点节能减排预期2035年2023年2030年2025年2035年2023年2030年4.8L，新能源车在整体汽车销售量中占比达到40%，智能网联汽车在高速公路广泛应用进口、销售不符合国六排放标达到72%、35%、20%(交通运输部《绿色交通"十四五"发展规划》)汽车新车销售总量的20%左右(国务院《"十四五"节能减排综合工作方案》4.0L，新能源车在整体汽车销售量中占比达到50%，智能网联汽车实现广泛运行深度融合数据来源：市场公开信息整理50岁以上18-24岁■25-30岁■30-35岁■36-40岁■40-50岁■50岁以上50岁以上18-24岁■25-30岁■30-35岁■36-40岁■40-50岁■50岁以上•用户的汽车品牌认知伴随自主品牌的崛起也发生变革，仅有三成用户认为合资车企仍是购车首选，有超过五成用户•在巨大的销售压力面前，汽车品牌将大量营销预算投入销售线索和效果广告中，集中全力解决销量问题，对品牌广告投入持续下滑而品牌建设需要时间积累，汽车品牌认知■18-24岁汽车品牌认知■18-24岁■25-30岁■31-35岁■36-40岁■40-50岁短视频直播汽车媒体新闻媒体在线视频熟人口碑商超展厅数据来源：汽车消费者线上调研(时间：2023年5月)消费者购车态度变化消费者对汽车认知更深入，单纯因为品牌、外身需求和预算，最终确定目标消费者更加成熟更加理性务实预算下降经济复苏不及预期消费者购车态度变化消费者对汽车认知更深入，单纯因为品牌、外身需求和预算，最终确定目标消费者更加成熟更加理性务实预算下降经济复苏不及预期当前经济环境下消费趋势逐步趋向务实，购车更多从自身需求出发，而不是当前经济环境下消费趋势逐步趋向务实，购车更多从自身需求出发，而不是您觉得相比1-2年前，您的购车态度有哪些变化呢其他数据来源：汽车消费者线上调研(时间：2023年5月)其他数据来源：汽车消费者线上调研(时间：2023年5月)消费者购车用途多元化，各个细分场景均有一定需求，并消费者购车用途多元化，各个细分场景均有一定需求，并•汽车作为家庭重要工具，大部分用户都需要考虑家庭成员多维需求，配偶、孩子、老人等群体细分需求具有显著差别，而当前国内选数据来源：灵眸INSIGHT不同年龄消费者对个性化车型付费意愿愿意付费不愿意付费数据来源：汽车之家研究院家庭各成员对汽车个性化需求•