全球氢氧化锂行业发展现状分析

全球氢氧化锂行业发展现状分析一、氢氧化锂概述氢氧化锂是一种无机物，是白色单斜细小结晶，有辣味，具有强碱性，腐蚀性，在空气中能吸收二氧化碳和水分。氢氧化锂是一种重要的基础锂盐产品。氢氧化锂可以制成锂基润滑脂、也可作为碱性蓄电池的添加剂，在冶金、原子能、化学试剂、航空航天、国防工业等领域均有着重要应用1、生产流程矿石提锂生产氢氧化锂常用的生产方法主要有碳酸锂和氢氧化钙法、煅烧法、硫酸锂法等。硫酸锂法生产氢氧化锂回收率较高，可连续生产，并能实现自动化控制,产品性能稳定，生产成本低，是目前我国主要的生产方法。盐湖提锂生产氢氧化锂的成熟工艺是首先生产出碳酸锂，再苛化生产氢氧化锂。氢氧化锂生产流程示意图氢氧化锂生产流程示意图数据来源：CNKI，产业研究院整理2、对比氢氧化锂的生产方式可以大体分成两类，其中碳酸锂苛化法是目前国外生产氢氧化锂的主流工艺之一，该法工艺成熟，具有生产流程短，能耗低，物料流通量小等优点，但对原料纯度要求较高，除杂工序繁琐，回收率偏低。而以锂精矿为原料，通过“一步法”生产氢氧化锂，也是国内企业主要的氢氧化锂生产方式之一。氢氧化锂两种生产方式对比情况氢氧化锂两种生产方式对比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理二、发展背景1、政策因素随着动力电池及新能源行业的发展，带动中国氢氧化锂行业快速发展，近些年，中国政府相继出台政策扶持中国氢氧化锂行业的发展，未来在高镍三元电池行业的驱动下，中国氢氧化锂行业发展前景较为广阔。中国氢氧化锂行业相关政策梳理中国氢氧化锂行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理2、社会背景高镍三元是动力电池发展的长期方向。预计2021-2025年高镍三元动力电池年化增速保持在64%，高镍三元正极材料需求的年化增速约59%。其中，高镍三元正极材料需求约25万吨，渗透率约31%，。2022年预计高镍三元动力电池需求约183GWh，渗透率约38%。而氢氧化锂为高镍三元电池的原材料，对氢氧化锂行业起到一定的带动作用，随着高镍三元电池行业的发展，对氢氧化锂的需求也随之上涨。2020-2025年高镍三元电池需求量及渗透率变化2020-2025年高镍三元电池需求量及渗透率变化数据来源：SNEResearch，产业研究院整理三、产业链1、产业链结构氢氧化锂产业链较为清晰，上游为原材料供应商，主要为碳酸锂、盐湖卤水、锂辉石、锂云母、锂长石；产业链中游为氢氧化锂生产商；产业链下游为应用领域，主要为制冷润滑、电池、玻璃、陶瓷、航空航天等。氢氧化锂行业产业链结构示意图氢氧化锂行业产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、上游情况碳酸锂为氢氧化锂上游重要原材料之一，根据数据显示，中国碳酸锂产量呈现上涨态势，而在2022年，中国碳酸锂产量迎来爆发性的增长，2022年中国碳酸锂产量39.5万吨，2011-2022年复合增长率为28.06%。2011-2022年中国碳酸锂产量及增速情况2011-2022年中国碳酸锂产量及增速情况数据来源：wind，产业研究院整理四、全球氢氧化锂行业发展现状1、区域分布根据数据显示，在全球范围内，中国氢氧化锂产能最高，2020年占比达到85%；其次是澳洲地区，氢氧化锂产能占比为6%；然后是美国与智利，产能占比分别为5%、4%。全球氢氧化锂产能区域分布占比情况全球氢氧化锂产能区域分布占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理五、中国氢氧化锂行业发展现状1、产量过去我国对于氢氧化锂的主要应用领域是润滑脂领域，而随着新能源汽车的兴起，高密度的高镍三元正极材料逐渐在动力电池上占据重要地位。高镍三元电池的快速发展，推动了我国氢氧化锂行业的发展。根据数据显示，中国氢氧化锂产量变化与碳酸锂产量变化呈现正相关，近两年中国氢氧化锂产量迎来爆发性的增长，2022年中国氢氧化锂产量为24.6万吨。2011-2022年复合增长率为30.64%。2011-2022年中国氢氧化锂产量及增速变化情况2011-2022年中国氢氧化锂产量及增速变化情况数据来源：wind，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国氢氧化锂行业市场发展现状及投资规划建议报告》2、表观需求量氢氧化锂作为制造高镍电池的关键材料，氢氧化锂正受到全球电池产业链巨头的争抢。氢氧化锂的产量呈现出逐年上升的趋势，根据数据显示，2022年中国氢氧化锂表观需求量为15.5705万吨。随着下游行业的发展，预计未来中国氢氧化锂表观需求量将会继续上涨。2016-2022年中国氢氧化锂表观需求量变化情况2016-2022年中国氢氧化锂表观需求量变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理3、出口量从中国氢氧化锂出口情况看，由于我国是全球氢氧化锂的最大生产国，出口量与金额远大于进口，海外氢氧化锂需求的快速增长，导致出口数量呈现出逐年上升的趋势，根据数据显示，2022年中国氢氧化锂出口量为9.338万吨。随着国外需求的上涨，预计未来出口量将会继续呈现上涨态势。2016-2022年中国氢氧化锂出口量变化情况2016-2022年中国氢氧化锂出口量变化情况数据来源：中国海关，产业研究院整理4、出口地出口金额方面，我国目前已经成为全球第一大氢氧化锂出口国，其中绝大份额以上都是出口到日、韩市场，随着韩国电池巨头LG新能源、SKI和三星等企业的崛起，出口韩国的氢氧化锂已经超过了日本。2022年中国氢氧化锂出口金额最多的为韩国，出口金额为29.48亿美元。2022年中国氢氧化锂出口金额前十国国家统计2022年中国氢氧化锂出口金额前十国国家统计数据来源：中国海关总署，产业研究院整理六、全球及中国氢氧化锂市场竞争格局1、全球氢氧化锂市场竞争格局氢氧化锂市场集中度更高，赣锋锂业和ALB占比超四成。从全球产量占比来看，2021年CR3为55%，主要集中在赣锋锂业、ALB和雅化集团三家企业中，其中赣锋产量占比28%，远高于其他企业。2021年全球氢氧化锂产量份额占比情况2021年全球氢氧化锂产量份额占比情况数据来源：赣锋鲤业年报，产业研究院整理从产能份额来看，占比最重的为赣锋锂业，占比22%，其次为ALB，占比21%，雅化集团占比10%，Livent占比7%，SQM自产占比6%，天宜锂业占比5%，天齐锂业占比1%，其他占比22%。2021年全球氢氧化锂产能份额占比情况2021年全球氢氧化锂产能份额占比情况数据来源：赣锋鲤业年报，产业研究院整理2、中国氢氧化锂市场竞争格局我国是全球氢氧化锂行业主要的生产国，2020年我国氢氧化锂产能在全球产能占比高达85%。而国内市场中，行业集中度较高，龙头优势明显。据资料显示，2020年我国氢氧化锂产量占比排名前三的企业分别是赣锋锂业、雅宝锂业和雅化锂业，占比分别为31%、25%和14%。2020年中国氢氧化锂企业竞争格局2020年中国氢氧化锂企业竞争格局数据来源：SMM，产业研究院整理七、未来中国氢氧化锂发展趋势碳中和带来的清洁能源需求高增，令储能锂成长空间广阔。在碳中和趋势下，未来能源消费将转向