解数第226期-驼奶及驼奶粉行业调研-原始黄金、谷掌柜

2024年驼奶及驼奶粉行业调研报告原始黄金谷掌柜目录驼奶及驼奶粉行业整体概况0102热门品牌调研原始黄金谷掌柜驼奶及驼奶粉行业整体概况驼奶及驼奶粉-行业规模(2023年11月)2023年11月驼奶及驼奶粉行业在淘宝的交易指数为2006507，抖音成交额为1亿~2.5亿元2023年11月交易指数

20065072023年11月成交额

1亿~2.5亿驼奶及驼奶粉行业淘宝驼奶及驼奶粉-行业基础数据23年1月至8月交易指数、访客指数较为平稳，从9月开始交易指数、访客指数上涨趋势明显注：交易指数和访客人气均为指数值，非实际数值驼奶及驼奶粉-卖家数概况（2023年1月-2023年11月）2023年1月至11月，行业卖家数整体处于扩张状态，卖家数从4105家增长至6301家，增长53.5%，有交易卖家数从1088家增长至1619家，增长48.81%驼奶及驼奶粉-TOP20品牌概况（2022年11月VS2023年11月）top20品牌中19家为国产品牌，其中原始黄金2023年11月以46万的销售额领先第二名；第二名的谷掌柜销售额下滑明显，驼宝、华夏丝路销售额同比增长100%以上top20品牌概况国家品牌2023年11月排名2023年11月销售额2022年11月排名2022年11月销售额同比转态情况中国原始黄金11,053,2101934,33112.72%持平中国谷掌柜2586,1042832,647-29.61%持平中国驼宝3414,9134083,370397.68%上升中国旺源4407,7534386,1315.60%持平中国华夏丝路5358,45523128,250179.50%上升中国HIGHGRADECAMELMILK/至品驼乳6308,9226313,403-1.43%持平中国那拉丝醇7305,9413410,211-25.42%下降中国HANAS/哈纳斯乳业8285,9475373,323-23.40%下降中国长寿客9257,4799254,7171.08%持平中国中驼10246,76511228,2198.13%上升中国旺源驼奶11244,91919161,84151.33%上升中国盛殿12196,077----迪拜Camelicious13185,52516166,63011.34%上升中国千绝14165,59712225,081-26.43%下降中国依巴特15165,13120154,1577.12%上升中国驼妃（食品）16154,5512810113552.82%上升中国源西域17150,2222710421144.15%上升中国贡舞18148,11515172,124-13.95%下降中国驼闻高歌19146,684----中国阿丽塔（母婴）20145,02210235,119-38.32%下降驼奶及驼奶粉-TOP品牌市场份额占比（2023年6月-2023年11月）该类目市场头部效应明显，top10品牌占据的市场超过70%的份额驼奶及驼奶粉-TOP10品牌市场份额占比（2023年6月-2023年11月）TOP2品牌在近半年没有出现换汰情况，原始黄金市占率保持第一并且由27.5%提升至31.64%，驼宝、旺源、华夏丝路市占率提升，其中驼宝市占率提升了5.22%品牌市占率情况品牌6月7月8月9月10月11月原始黄金27.50%26.25%27.30%28.67%31.03%31.64%谷掌柜15.96%15.21%15.56%15.09%11.70%10.92%驼宝0.63%0.30%1.75%2.22%2.05%5.85%旺源5.00%2.39%3.19%4.16%6.32%5.67%华夏丝路1.97%2.41%3.33%3.60%3.82%4.49%HIGHGRADECAMELMILK/至品驼乳3.24%1.47%1.72%1.95%4.90%3.44%那拉丝醇3.49%3.49%2.95%3.06%3.39%3.38%HANAS/哈纳斯乳业4.84%4.31%4.16%3.49%3.78%2.99%长寿客2.43%3.47%2.66%2.41%2.46%2.48%中驼2.21%1.43%2.05%2.10%2.53%2.30%驼奶及驼奶粉-TOP20店铺情况（2022年11月&2023年11月）TOP20店铺中品牌旗舰店占据17席，说明该赛道的消费者更倾向于在品牌旗舰店购入商品；值得注意发展速度极快店铺有驼宝食品旗舰店、华夏丝路旗舰店、驼闻高歌旗舰店top20店铺概况店铺名2023年11月排名2023年11月交易金额2022月11月排名2022年11月交易金额同比原始黄金旗舰店127,106,551121,824,52324.20%谷掌柜旗舰店27,022,687210,721,702-34.50%驼宝食品旗舰店35,027,26254280,9991689.07%旺源食品旗舰店44,845,51634,426,0259.48%华夏丝路旗舰店53,091,07136392,999686.53%至品驼乳旗舰店62,976,38853,029,047-1.74%哈纳斯乳业旗舰店72,542,43244,074,139-37.60%中驼旗舰店81,676,779101,365,59422.79%盛殿旗舰店91,316,292121,272,6173.43%新疆驼奶厂家直供店101,305,123171,111,80517.39%Camelicious海外旗舰店111,035,25322874,34318.40%新疆正宗驼奶直销店12980,48423780,46425.63%千绝旗舰店13800,128111,309,137-38.88%贡舞旗舰店14797,19618982,001-18.82%驼闻高歌旗舰店15782,092108104,576647.87%阿丽塔旗舰店16766,94781,822,594-57.92%依巴特旗舰店17741,15925638,24316.12%新疆正宗驼奶品牌店18696,6809177,126293.32%王牌驼旗舰店19671,824161,129,443-40.52%那拉丝醇旗舰店20658,232131,224,816-46.26%商品排名12345678910商品信息原始黄金骆驼奶粉新疆正宗官方旗舰店官网正品益生菌奶粉成人高钙原始黄金纯驼奶粉正宗新鲜全脂骆驼奶粉新疆官方旗舰店官网无蔗糖谷掌柜骆驼奶粉新疆正宗益生菌初乳新鲜驼乳粉官方旗舰店官网正品【烈儿宝贝直播间】驼宝骆驼奶粉新疆正品官方旗舰店高钙益生菌新疆旺源全脂纯驼乳粉有机纯骆驼奶粉学生成人中老年高钙营养品纯骆驼奶粉新疆正宗二峰驼王官方旗舰店官网正品成人中老年高钙乳原始黄金中老年奶粉高钙官方旗舰店新疆正品益生菌骆驼奶粉老年人华夏丝路骆驼奶粉新疆官方旗舰店高钙富硒益生菌配方正品驼乳粉谷掌柜纯骆驼奶粉无蔗糖新鲜正宗全脂驼奶新疆官方旗舰店官网正品骆驼奶粉新疆官方旗舰店正驼奶无蔗糖中老年高钙益生菌正品官网宗主图商品ID611328954687617406785030620478523586678627871770609150147173615647800849711934575294640438472346633067177214676270263481店铺名原始黄金旗舰店原始黄金旗舰店谷掌柜旗舰店驼宝食品旗舰店旺源食品旗舰店哈纳斯乳业旗舰店原始黄金旗舰店华夏丝路旗舰店谷掌柜旗舰店盛殿旗舰店店铺交易金额2710.7万元2710.7万元702.3万元502.7万元484.6万元254.2万元2710.7万元309.1万元702.3万元131.6万元单品交易金额1388.1万元565.4万元473.4万元439.6万元206.4万元178.7万元153.1万元134.9万元125.5万元118.8万元销量10万+3万+20万+1万+1万+3万+2万+1万+3万+9万+支付转化率0.63%19.21%3.81%5.99%5.32%5.41%3.60%5.01%2.45%5.52%品单价368408328676588622.536833852899驼奶及驼奶粉-TOP10店铺爆款单品（2023年11月）TOP10单品中，三个单品属于原始黄金，两个单品属于谷掌柜，两个店铺的单品销售额合计占据了top10单品销售额的71.5%驼奶及驼奶粉-行业用户画像（2023年11月）女男69.43%27.82%该类目从性别来看，消费者以女性群体为主，占比69.43%；从年龄结构上看，以40岁以上群体为主，占比49.63%；从地域结构上看，主要集中在浙江省、广东省、江苏省驼奶及驼奶粉-行业热搜词（2023年11月1日~2023年11月30日）该类目以品类词为主，在热搜词中品类词搜索人数占比达86.81%搜索词热搜词TOP20排名搜索词搜索人数点击人气点击率支付转化率1驼奶粉3941462970.59%18.22%2驼奶粉正品官方旗舰店3415451558.42%16.29%3驼奶2422287266.52%14.91%4骆驼奶粉2253343280.17%21.56%5骆驼奶1472226262.66%15.78%6骆驼奶粉新疆官方旗舰店1359257957.31%15.61%7旺源驼奶官方旗舰店516110439.00%2.76%8驼奶粉新疆伊犁官方旗舰店498139160.54%14.07%9新疆驼奶粉官方旗舰店470146470.68%11.54%10华夏丝路骆驼奶粉旗舰店455116740.00%5.56%11驼奶粉官方旗舰店官网397116357.74%11.17%12旺源驼奶36282236.52%2.65%13华夏丝路骆驼奶33891140.20%6.02%14原始黄金骆驼奶粉32484546.33%5.93%15华夏丝路新疆驼奶粉319105856.48%7.69%16华夏丝路驼奶粉正品官网31792447.42%7.35%17新疆骆驼奶粉官方旗舰店28595353.15%17.48%18驼奶粉排名28491169.08%12.03%19骆驼奶粉正宗新疆纯驼奶27798262.30%16.67%20官方旗舰店正品驼奶粉25092452.56%15.44%抖音抖音-驼奶及驼奶粉-行业基础数据（2023年9月-2023年11月）该品类抖音9、10、11月销售额同比22年增长超过300%，并且在23年9-11月仍在连续增长销售额销售额环比销售额同比2023年9月1亿~2.5亿28.48%333.13%2023年10月1亿~2.5亿4.51%398.6%2023年11月1亿~2.5亿24.01%306.32%抖音-驼奶及驼奶粉-TOP10品牌情况（2023年11月）排名品牌总销售额品类商品数品类平均成交价品类销量品类销售额市场份额销售额环比销售额同比1华夏丝路5000w~7500w898￥450.63

10w~25w2500w~5000w43.64%43.39%1871.96%2原始黄金1000w~2500w22￥639.71

1w~2.5w1000w~2500w8.57%-1.62%54.48%3驼管家750w~1000w44￥818.36

1w~2.5w1000w~2500w5.35%11.21%286.15%4丝路驼宝500w~750w87￥389.16

1w~2.5w500w~750w3.72%-0.96%-28.16%5好品多500w~750w56￥103.23

2.5w~5w250w~500w3.18%3.35%-6安氏百疼堂250w~500w25￥535.13

7500~1w250w~500w2.88%23.44%1670.97%7药先知250w~500w38￥90.38

2.5w~5w250w~500w1.75%697.64%-8万福川250w~500w10￥70.422.5w~5w250w~500w1.66%-15.34%+17.5w%9BISR250w~500w4￥102.72

2.5w~5w250w~500w1.61%223.82%+129.4w%10贵妃颜100w~250w63￥52.26

2.5w~5w250w~500w1.42%34.25%2746.23%top10品牌中7个品牌销售额同比2022年11月实现增长，其中华夏丝路、驼管家、安氏百疼堂、万富川、BISR、贵妃颜同比2022年11月增长10倍以上抖音-驼奶及驼奶粉-TOP10商品情况（2023年11月）排名品牌商品品牌自播/店播/达人播平均成交价销量销售额1华夏丝路华夏丝路正宗成人高钙富硒益生菌驼奶粉400g/罐官方正品新鲜营养96.02%/0%/3.98%488.881w~2.5w1000w~2500w2原始黄金【买一送一】原始黄金新疆原产正宗高钙中老年益生菌骆驼奶粉330g100%/0%/0%645.071w~2.5w750w~1000w3华夏丝路【赠品奶片】华夏丝路新疆哈密巴里坤驼乳粉0%/0%/100%3161w~2.5w500w~750w4华夏丝路【老师专属】华夏丝路新疆正宗高钙富硒益生菌0蔗糖驼奶粉400g/罐DR0%/0.05%/99.95%395.077500~1w250w~500w5华夏丝路【高老师推荐】华夏丝路0蔗糖富硒驼奶粉成年人营养吸收400g/罐0%/0%/100%727.842500~5000250w~500w6华夏丝路华夏丝路正宗新疆全脂驼奶粉官方正品新鲜营养纯骆驼奶粉320g0%/99.23%/0.77%1,020.332500~5000250w~500w7华夏丝路【老师专属】华夏丝路新疆正宗富硒益生菌驼乳粉400g/罐0%/0.23%/99.77%383.455000~7500250w~500w8原始黄金【买一送一】原始黄金新疆正宗纯驼奶粉新鲜中老年全脂骆驼奶300g100%/0%/0%1,191.861000~2500100w~250w9万福川【拍1发6】益生菌驼奶高钙营养粉320g新疆奶源成人中老年优质配方0%/0.15%/99.85%69.92.5w~5w100w~250w10驼管家驼管家新疆全脂正宗驼初乳骆驼奶粉300g/罐中老年营养易吸收0%/100%/0%1,105.901000~2500100w~250wtop5商品中，三款主要成交在达人播，两款主要成交在自播top10商品中，只有排名第6和第10的两款商品选择了以店播为主抖音-驼奶及驼奶粉-人群画像（2023年11月）男女65%35%序号相关搜索词1骆驼奶粉2中老年益生菌3骆驼奶4驼奶粉5益高冠驼奶粉6驼奶7华夏丝路驼奶粉8100%纯骆驼奶粉9新疆驼奶粉10正宗驼奶粉在抖音平台，该类目消费者女性占比65%；31岁以上人群段为主要客群，占比高达71.85%地域上主要集中在广东省、江苏省、河南省；相关搜索词中8个为品类词，2个为品牌词热门品牌调研原始黄金原始黄金--自然驼乳·原始黄金原始黄金是新疆原始黄金乳业有限公司旗下的驼奶品牌，传承中国新疆优质奶源，并与2020年1月正式进驻中国主流互联网平台。原始黄金-产品梳理&人群洞察驼奶粉驼奶粉主营产品原始黄金驼奶粉性别年龄中年女性多年龄层女性40岁以上为主

女性占比71.44%地域江苏、浙江为主30-50岁为主女性占比64%地域广东、江苏为主原始黄金官方旗舰店天猫-原始黄金旗舰店—品类布局（2023年6月-2023年11月）驼奶及驼奶粉是该品牌的核心品类，近6个月平均占比86.07%；其次为全家营养奶粉天猫-原始黄金旗舰店—上新节奏（2023年6月-2023年11月）该品牌上新频率不高，6到11月只上新了6款产品，并没有在大促期间上大量新组合链接做营销原始黄金驼奶猴头菇饼干官方旗舰店早餐养胃糖友控糖无蔗糖的食品2023-6-14【三罐装】原始黄金中老年骆驼奶粉高钙送礼老年人正品官方旗舰店2023-06-26【12/24/36罐囤货装】原始黄金新疆高钙中老年人骆驼奶粉正品官方旗舰店2023-09-16中老年活性益生菌大人肠胃官方旗舰店正品肠道益生元调理冻干粉2023-09-23原始黄金骆驼奶粉新疆正宗黄金因子高钙补钙中老年益生菌驼奶粉2023-10-12原始黄金中老年奶粉官方旗舰店新疆正品老年人伊犁高钙骆驼奶粉2023-11-07天猫-原始黄金旗舰店—基础数据（2022年11月-2023年11月）该品牌交易金额呈稳定上升趋势，2023年11月增长至2710.7万元。双十一间品牌客单价提高至916，该客单价高于谷掌柜等品牌，但支付转化率仍能维持在1.78%，说明了消费者对该品牌产品的喜爱天猫-原始黄金旗舰店—流量结构（2023年6月-2023年11月）从成交结果来看，流量来源占比最大的是购物车，其次是我的淘宝和付费流量：直通车从访客数来看，2023年618大促期间，品牌投放了广告流量：引力魔方，后续占比逐渐降低，到双十一大促开始以直接访问和付费流量：短直联动为主访客数占比2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月直接访问0.95%5.89%6.06%5.60%4.88%24.45%手淘淘宝直播6.49%13.86%15.03%13.84%17.58%16.17%淘内待分类4.76%10.66%8.60%7.06%6.76%12.39%手淘推荐3.90%3.52%9.06%9.95%8.64%3.92%内容广告短直联动5.26%5.27%1.37%2.39%10.25%18.38%超级短视频4.16%3.02%4.11%9.17%7.12%6.04%效果广告引力魔方51.20%13.34%26.92%22.48%11.62%6.63%直通车5.66%15.66%10.89%11.71%11.51%5.73%交易金额占比2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月我的淘宝19.88%22.21%21.28%19.83%21.33%19.74%手淘搜索16.60%28.19%27.62%21.30%18.39%16.51%手淘旺信16.43%15.95%16.38%15.66%15.44%15.76%淘内待分类9.65%9.87%9.73%9.50%10.77%10.83%手淘淘宝直播8.99%9.85%8.77%15.54%7.60%8.65%日常营销活动2.01%3.35%2.96%2.38%3.29%6.30%效果广告直通车19.00%21.79%20.92%21.30%17.56%19.34%引力魔方2.43%3.37%4.08%4.45%4.54%5.13%天猫-原始黄金旗舰店—TOP3商品（2023年11月）序号商品标题主图交易金额sku品单价单品销售额占店铺销售额的比例利益点评论关键词1原始黄金骆驼奶粉新疆正宗官方旗舰店官网正品益生菌奶粉成人高钙1388.7万元1罐/3罐/6罐/12罐/24罐368/245/241/241/24151.23%天然奶源低温锁鲜更易吸收营养加倍营养价值高改善睡眠养胃2原始黄金纯驼奶粉正宗新鲜全脂骆驼奶粉新疆官方旗舰店官网无蔗糖497.9万元1罐/2罐/3罐/6罐/12罐/24罐578/409/385/381/374/37018.37%新疆原产零添加改善睡眠养胃适合老年人3原始黄金中老年奶粉高钙官方旗舰店新疆正品益生菌骆驼奶粉老年人153.1万元1罐/3罐/6罐/12罐368/248/241/2415.65%零蔗糖对中老年友好增加抵抗力适合中老年该品牌TOP3产品均为驼奶粉，其中爆款单品占店铺交易金额高达51.23%天猫-原始黄金—爆款单品情况（2022年11月-2023年11月）该品牌爆款单品的交易走势与店铺交易走势基本一致，一定程度上也体现了爆款单品销售额对店铺销售额的高占比天猫-原始黄金—爆款单品引流词（2023年11月）该单品引流词以品类词为主，品类词带来的访客占比96.11%关键词访客人数支付件数驼奶粉6222663驼奶粉正品官方旗舰店6117760骆驼奶粉4834682驼奶3033214骆驼奶1861133驼奶粉官方旗舰店官网1132103奶粉79348原始黄金骆驼奶粉49152驼奶粉新疆正宗40728官方旗舰店正品驼奶粉38726奶粉正品官方旗舰店381/中老年奶粉285/骆驼奶粉官方24920央视品牌驼奶22716纯骆驼奶粉21821旺源驼奶官方旗舰店202/原始黄金官方旗舰店19937骆驼粉18923原力维驼奶粉18218新疆驼奶粉170/天猫-原始黄金-品牌人群画像（2023年11月）该品牌主要消费者是女性群体，占比71.44%；按年龄结构划分，消费者集中在40~49岁，占比23.89%；地域结构上，主要人群以浙江，广东，江苏省为主抖音原始黄金-抖音-平台布局原始黄金在抖音设有5个蓝V账号账号抖店名粉丝数作品数获赞原始黄金官方旗舰店原始黄金官方旗舰店41.9万112534.2万原始黄金在抖音布局5个蓝V账号，主要运营重心在原始黄金官方旗舰店这一个账号。原始黄金-抖音-蓝V账号经营原始黄金官方旗舰店账号发布的视频内容通过明星带货、活动福利、趣味短片来吸引消费者进入直播间明星带货活动福利趣味短片直播带货原始黄金-抖音-蓝V账号经营其他账号主要进行产品介绍、驼奶科普，引起消费者对驼奶的兴趣产品介绍驼奶科普原始黄金-抖音-基础信息(2023年2月-2023年11月）原始黄金销售额平销期稳定在750w~1000w之间，大促期间起销售额增长至1000w~2500w带货方式以直播为主，品牌自播是该品牌的主要带货渠道日期销售额销量平均客单价商品数量关联达人关联小店关联直播关联视频2023年2月500w~750w7500~1w690.6415172151142023年3月750w~1000w1w~2.5w601.343062617752023年4月1000w~2500w1w~2.5w703.1931425206302023年5月1000w~2500w1w~2.5w712.1628565186322023年6月1000w~2500w1w~2.5w681.9318502196192023年7月750w~1000w1w~2.5w616.072147422992023年8月750w~1000w1w~2.5w692.482335319182023年9月1000w~2500w1w~2.5w631.6620352158152023年10月1000w~2500w1w~2.5w690.9619322180162023年11月1000w~2500w1w~2.5w639.71223121718日期销售方式带货渠道直播视频商品卡品牌自播达人播店播2023年2月99.42%0.47%0.11%90.71%9.290%2023年3月98.74%0.83%0.44%86.64%13.35%0.01%2023年4月95.64%3.30%1.06%92.56%7.43%0.01%2023年5月96.01%2.50%1.49592.84%7.05%0.11%2023年6月93.32%3.72%2.97%92.03%6.76%1.21%2023年7月95.91%3.46%0.63%87.27%12.71%0.02%2023年8月94.56%3.90%1.53%94.46%5.54%0%2023年9月94.11%5.57%0.32%88.12%11.48%0.40%2023年10月90.77%8.67%0.56%94.57%5.43%0%2023年11月85.16%14.59%0.26%92.99%7.01%0%原始黄金-抖音-带货达人(2023年2月-2023年11月）达人以粉丝量在‘1w~10w’和‘10w~100w’的为主，TOP1带货达人是官方号原始黄金官方旗舰店，销售额在1000w~2500w区间2023年11月TOP10带货达人达人粉丝数带货口碑关联直播关联视频推广商品数销量销售额原始黄金官方旗舰店41.9w4.930061w~2.5w1000w~2500w雨衣妹妹·小刘同志406w4.78701250~50010w~25w拍轻松16.1w4.912301250~50010w~25w琦儿653.3w4.96101250~50010w~25w原始黄金食品旗舰店5.2w4.51006100~25010w~25w赵一瑜伽瘦身塑形189.6w4.89201250~50010w~25w刘媛媛1,773.1w4.811001100~2502.5w~5w爱华日常3.2w4.7511150~751w~2.5w索靖棠福慧棠80.7w4.8520150~751w~2.5w莹莹全球优选18w4.56560125~501w~2.5w原始黄金-抖音-带货直播TOP1的直播是在2023年11月12日原始黄金官方旗舰店的直播，销售额为100w~250w；主要的销售额来自TOP1商品高钙中老年益生菌骆驼奶粉TOP3直播直播场次关联达人观看人次总商品数品牌商品数品牌销量品牌销售额双11囤货日，新疆正宗骆驼奶粉，浮力多多，秋冬食补营养品原始黄金官方旗舰店30.5w872500~5000100w~250w双11囤货日，新疆正宗骆驼奶粉，浮力多多，秋冬食补营养品原始黄金官方旗舰店25.9w871000~2500100w~250w品牌会员日囤货日，新疆正宗骆驼奶粉，浮力多多，秋冬食补营养品原始黄金官方旗舰店29.6w871000~2500100w~250wTOP1直播场次TOP3商品商品主图价格销量(件)销售额累计讲解时长【买一送一】原始黄金新疆原产正宗高钙中老年益生菌骆驼奶粉330g￥398.00

1000~2500100w~250w11小时45分6秒【买一送一】原始黄金新疆正宗纯驼奶粉新鲜中老年全脂骆驼奶300g￥629.00

250~50025w~50w2小时5分51秒【买一送一】原始黄金儿童成长骆驼奶粉高钙青少年学生奶粉330g￥429.00

75~1005w~7.5w-原始黄金-抖音-TOP带货视频（2023年11月）2023年11月份带货视频销售额TOP1的为爱华日常的视频；主要带货产品为两罐礼盒装原始黄金高钙原产新疆正宗益生菌驼奶粉330g点赞数评论数转发数销量销售额4017950~751w~2.5w时长:57秒视频标题：原始黄金驼奶粉，双11活动来了！原始新疆正宗益生菌驼奶粉，买一罐送一罐，郅手两罐子，礼盒包装，好喝不贵标签：#驼奶粉#原始黄金驼#礼盒包装#老人都可以#一罐送#三高人群原始黄金-抖音-品牌人群画像（2023年11月）原始黄金在抖音平台的客群为主要女性；视频受众集中在18~23岁以及31~50岁用户中，直播受众主要是31岁以上的用户；地域上，用户分布在江苏、广东省最多女男视频61%39%直播36%64%种草类原始黄金-小红书-月度投放数据（2023年6月~2023年11月）原始黄金7月在小红书平台投放笔记达到峰值121篇，随后投放笔记量逐渐减少，2023年9月、10月和11月互动量和点赞数显著降低11月初笔记投放数量较少，间隔时间较长，11月20日后笔记投放数量和频率开始提高，除26日外，每天投放2篇以上原始黄金-小红书-日度投放数据（2023年11月）日期品牌相关笔记数预估阅读数笔记互动总量爆文总数点赞总数收藏总数评论总数笔记分享总数2023年11月39341710307914102商业笔记数平均预估阅读平均互动量笔记爆文率平均点赞平均收藏平均评论平均分享08720%2000原始黄金-小红书-用户画像（2023年11月）原始黄金主要人群以女性为主，占比75%；粉丝最关注的是保健品，其次是美食展示粉丝的人群标签在养生大军、新手宝妈和品质吃货中偏多；用户的价格偏好最多在100~300元粉丝关注焦点热门品牌调研谷掌柜谷掌柜--新疆真驼奶谷掌柜品牌，自成立以来，谷掌柜品牌引进高素质的管理人才，打造全方位的经营管理模式，一直努力深受广大客户和消费者的青睐。目前谷掌柜经营的产品覆盖到骆驼奶,驼奶等行业。谷掌柜-产品梳理&人群洞察驼奶粉/全家营养奶粉/天然粉粉食品驼奶粉/母婴用品40岁以上为主

女性占比68%地域浙江、广东为主主营产品谷掌柜驼奶粉性别年龄多年龄层女性多年龄层女性18-24岁及50以上岁为主女性占比86%地域河南、江苏为主谷掌柜旗舰店天猫-谷掌柜旗舰店—品类布局（2023年6月-2023年11月）谷掌柜旗舰店在天猫布局的最大品类为驼奶及驼奶粉，近6月平均占比56.08%，其次是全家营养奶粉、天然粉粉食品天猫-谷掌柜旗舰店—上新节奏（2023年6月-2023年11月）谷掌柜旗舰店今年8月开始大量上新链接，9月推出新品小红书专享活动；临近双十一大促，店铺开始推出直播专属、会员专属活动促进消费即食花胶粥天然胶原蛋白滋补驼奶银耳孕妇女士鱼胶轻食品代餐200g2023-06-06买2发3氨基丁酸睡眠软糖gaba酸枣仁茯苓百合安瓶非褪黑素片谷掌柜2023-08-01新会陈皮官方旗舰店正宗广东特产九制15年罐装礼盒泡水250g中药材2023-08-05蛋白粉无蔗糖中老年人全家营养补充动植物双蛋白粉官方旗舰店正品2023-08-07糖尿人无蔗糖奇亚籽燕麦片代早餐饱腹膳食纤维营养粗粮食品即食病2023-08-12【新疆骆驼咸奶茶牛乳粉原味无蔗糖高钙蛋白特产无植脂末袋装冲泡饮2023-08-16【小红书专享*谷掌柜自护力小金罐*】新疆正宗益生菌骆驼奶粉2023-09-07【小红书专享*谷掌柜元气小粉罐*】驼养元女士奶粉驼奶补成人气血2023-09-07两罐装谷掌柜骆驼奶粉新疆正宗益生菌初乳新鲜驼乳粉官方旗舰店2023-10-06谷掌柜富硒养胃沙琪玛猴头菇山药0蔗糖早餐零食易消化不上火食品2023-10-15谷掌柜新疆骆驼奶片驼乳奶贝无添加蔗糖营养易消化正品官方旗舰店2023-10-15【会员专享】99元任选组合商品专区2023-10-27【直播专属链接】驼奶全麦粗粮饼干+人参五黑蜂蜜膏2023-11-06【直播专属链接】睡眠软糖+新疆驼奶钙片2023-11-06谷掌柜新品益生菌粉_先付定金_抢预售新品2023-11-21天猫-谷掌柜旗舰店—基础数据（2022年11月-2023年11月）2023年9月开始该店推出小红书、直播、会员活动后，销售额、客单价逐渐提升，支付转化率上升至3%以上天猫-谷掌柜旗舰店—流量结构（2023年6月-2023年11月）从访客来看，双十一期间该店主要的流量来自手淘淘宝直播，占比21.88%，其次是引力魔方；虽然效果广告直通车的引流占比仅为11.65%，但直通车的成交占比最大，为23.87%访客数占比2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月手淘淘宝直播10.63%9.81%10.29%12.97%15.69%21.88%手淘推荐4.90%5.86%9.76%14.22%11.80%12.55%手淘搜索4.64%5.53%6.23%7.34%7.46%4.52%内容广告超级直播5.59%2.81%3.42%1.86%3.94%12.83%超级短视频18.74%13.08%2.61%0.73%2.64%9.72%效果广告引力魔方22.14%27.02%32.58%30.73%21.78%19.16%直通车11.28%12.38%14.07%19.92%19.66%11.65%万相台19.11%19.35%19.18%10.68%14.57%9.00%交易金额占比2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月我的淘宝17.08%17.51%17.60%15.08%15.78%17.12%手淘搜索11.61%14.66%14.23%14.49%15.15%16.25%手淘旺信17.00%13.33%14.62%15.69%14.80%16.25%淘内待分类11.75%9.22%9.09%8.13%7.36%8.67%手淘淘宝直播6.50%3.73%3.96%4.05%6.04%6.96%效果广告直通车16.85%20.03%22.16%28.75%26.24%23.87%引力魔方9.47%10.28%10.53%11.13%9.15%8.71%万相台14.26%12.90%10.78%5.05%6.81%6.79%该店铺11月销量前三与原始黄金类似，均为驼奶粉，品单价低于原始黄金天猫-谷掌柜旗舰店—TOP3商品（2023年11月）序号商品标题主图交易金额sku品单价单品占店铺销售额比例利益点评论关键词1谷掌柜骆驼奶粉新疆正宗益生菌初乳新鲜驼乳粉官方旗舰店官网正品473.4万元1罐/3罐/5罐/7罐/12罐328/218/196/191/18767.42%营养好吸收找回好睡眠免费试喝提高免疫力降血压2谷掌柜纯骆驼奶粉无蔗糖新鲜正宗全脂驼奶新疆官方旗舰店官网正品125.5万元1罐/3罐/6罐/12罐528/355/352/35217.88%零添加限量供应纯驼乳降血压改善糖尿价格良心3谷掌柜新疆驼奶粉初乳益生菌骆驼奶粉官网正品正宗驼奶奶粉旗舰店40.9万元1罐/3罐/5罐/7罐/12罐328/218/196/191/1875.82%多种营养更易吸收均衡滋补粉质细腻改善肠胃天猫-谷掌柜旗舰店—爆款单品引流词（2023年11月）关键词访客人数支付件数驼奶粉正品官方旗舰店5378450驼奶粉4775350骆驼奶粉3410316驼奶193481骆驼奶129357驼奶粉官方旗舰店官网786153奶粉34417官方旗舰店正品驼奶粉3238驼奶粉新疆正宗20110新疆驼奶粉19015奶粉正品官方旗舰店1417中老年奶粉133/谷掌柜官方旗舰店12018骆驼粉110/纯骆驼奶粉1088骆驼奶粉中老年10010纯正驼奶粉99/骆驼奶粉官方98/羊驼奶粉94/新疆驼奶938该单品引流词中品类词占比高达99%，消费者主要通过搜索带有“骆驼”“驼奶”的品类词进入单品天猫-谷掌柜-品牌人群画像（2023年11月）该品牌主要消费者是女性，占比68.48%，消费者年龄40岁以上的占比49.24%地域上主要集中在浙江、广东、江苏抖音谷掌柜-抖音-平台布局谷掌柜在抖音上设有2个账号，视频发布和销售额来源都主要以谷掌柜食品旗舰店为主谷掌柜在抖音布局1家小店，2个蓝V账号，主要运营重心在谷掌柜食品旗舰店。账号抖店名粉丝数作品数获赞谷掌柜食品旗舰店谷掌柜食品旗舰店2.6万964.0万谷掌柜-抖音-基础信息(2023年2月-2023年11月）谷掌柜在抖音的销售额体量之前稳定在10w~50w，双十一大促期间销售额有所增加，10月销售额上升至100w~250w；自618大促后，品牌加大了直播带货力度。每逢大促或购物节，品牌自播是该品牌的主要带货渠道日期销售额销量平均客单价商品数量关联达人关联小店关联直播关联视频2023年2月2500~5000500~7505.9111941102023年3月25w~50w2500~5000132.8415925107162023年4月10w~25w750~1000211.591017114422023年5月10w~25w2500~500044.511641141312023年6月10w~25w2500~500044.521164173292023年7月10w~25w500~750275.39821121312023年8月25w~50w1000~2500298.192743157322023年9月50w~75w5000~7500117.485247186142023年10月100w~250w2500~50003533052017282023年11月10w~25w500~750259.41353035611日期销售方式带货渠道直播视频商品卡品牌自播达人播店播2023年2月53.13%46.87%-100%-2023年3月0.81%27.39%71.80%-99.72%0.28%2023年4月8.27%12.21%79.52%-92.45%7.55%2023年5月8.77%8.77%16.34%-91.44%8.5652023年6月5.12%67.05%27.83%92.03%3.82%4.15%2023年7月19.16%59.45%21.39%-96.07%3.93%2023年8月62.91%13.82%23.27%-99.81%0.19%2023年9月77.50%4.51%17.99%3.97%89.24%6.79%2023年10月90.99%1.19%7.82%95.31%4.40%0.29%2023年11月70.07%2.72%27.22%32.18%65.50%2.32%谷掌柜-抖音-带货达人（2023年11月）谷掌柜以粉丝量在‘<1w’和‘1w~10w’的达人为主，TOP1带货达人是睡眠道功晚间号，销售额在2.5w-5w区间2023年11月TOP10带货达人达人粉丝数带货口碑关联直播关联视频推广商品数销量销售额睡眠道功晚间号3.9w4.9402100~2502.5w~5w谷掌柜食品旗舰店2.6w4.8140450~752.5w~5w汤姆的餐具屋23.2w4.61101100~2501w~2.5w刘畊宏肥油咔咔掉1,249.1w4.8360150~751w~2.5w谷掌柜滋补旗舰店2,580-9031~251w~2.5w运动营养师大莱7.4w4.925011~255000~7500吴老师说养胃5.5w4.781011~252500~5000林韦辰&石榴姐106.2w4.745011~252500~5000吴老师谈养胃4.1w4.751011~252500~5000谷掌柜驼乳粉9,6074.822011~252500~5000谷掌柜-抖音-带货直播销售额TOP1的直播是汤姆的餐具屋在2023年11月18日的一场该场直播中排名第2的商品为谷掌柜的捣蒜器，商品贡献的销售额在1w~2.5wTOP3直播直播场次关联达人观看人次总商品数品牌商品数品牌销量品牌销售额汤姆开播了汤姆的餐具屋9.8w6171100~2501w~2.5w跟着ViVi姐一起逛超市刘畊宏肥油咔咔掉41.6w166125~501w~2.5w失眠请认准睡眠道功，练气炼心炼身消焦虑，千年传承睡眠道功晚间号1.8w3125~501w~2.5wTOP1直播场次TOP3商品商品主图价格销量(件)销售额累计讲解时长（汤姆福利001）不锈钢304加厚款捣蒜器1个茶几厂家提供福利￥995w-7.5w5w-7.5w7分50秒汤姆福利001）不锈钢304加厚款捣蒜器1个奶粉厂家提供福利￥997500-1w1w-2.5w1分10秒钛钢硅胶戒指G704亗超厚高工大圆勺2支丨金蓓kio戒指厂家提供￥3.0925-50100w-250w29秒谷掌柜-抖音-品牌人群画像（2023年11月）谷掌柜在抖音平台，视频受众以女性为主，直播受众较为平均；视频受众集中在18~23岁以及50岁以上用户中，直播受众主要是31~40岁用户；用户分布在河南、江苏最多女男53%47%直播视频86%14%种草类谷掌柜-小红书-月度投放数据（2023年6月~2023年11月）谷掌柜在2023年8月开始增加笔记投放数量，9月推出小红书专享活动后互动量和点赞数上升谷掌柜11月每天至少投放1篇笔记，其中11月2日的1篇笔记成为爆款；笔记投放数11月8日达到峰值8篇，考虑到是为即将到来的双十一大促吸引消费者做准备谷掌柜-小红书-日度投放数据（2023年11月）日期品牌相关笔记数预估阅读数笔记互动总量爆文总数点赞总数收藏总数评论总数笔记分享总数2023年11月11033.33万1.91万1570226365187147商业笔记数平均预估阅读平均互动量笔记爆文率平均点赞平均收藏平均评论平均分享1332091220.91%5123471谷掌柜-小红书-笔记概况&达人层级分布（2023年11月）谷掌柜的达人以初级达人和素人为主，笔记内容形式主要是图文笔记，但是视频笔记的互动量占比比图文笔记更高。11月份核心投放带有品牌词“谷掌柜”的笔记最多，占比7.46%关键词笔记数笔记内容关键词占比谷掌柜1107.46%驼奶614.14%驼奶粉513.46%燕窝酸402.71%营养372.51%添加352.37%小分子291.97%谷掌柜-小红书-爆款商业笔记拆解（2023年11月）在11月爆款商业笔记中，达人通过老中医的补气血方法引入谷掌柜的产品，并对谷掌柜的产品进行介绍。评论词云出现了品类词骆驼奶，还出现补气血、养生关于功效的词语评论词云预估曝光数6.78万点赞数1125收藏数412评论数83分享数25预估阅读数2.15万谷掌柜-小红书-用户画像（2023年11月）谷掌柜小红书人群画像女性占比89.42%，18~24岁的年轻人是品牌的核心受众，地区分布主要集中在江苏、广东、浙江等地；粉丝的人群标签在专注护肤党和品质吃货中偏多qu部分报告目录美妆护肤《沐浴油行业调研—贝德玛第二增长曲线》《美妆》《美容工具行业调研》《面部彩妆行业调研》《美妆护肤》《美妆护肤-防晒行业调研》《美妆护肤-面膜行业调研报告》《2022年海外美妆行业及品牌复盘》《美妆行业调研-科颜氏&HBN&谷雨品牌拆解》《面部彩妆、彩妆套装、男士彩妆行业拆解报告》《面部彩妆——粉饼行业分析》《美妆护肤行业2022年双十一复盘》《Intoyou品牌分析报告》《彩棠品牌拆解报告》《花西子抖音崛起之路》《防晒行业调研》《HBN品牌拆解报告》《抖音彩妆护肤分析报告》《以油养肤行业分析报告》《彩妆行业2022半年度复盘》《护肤行业2022半年度复盘》《祖玛珑品牌拆解报告》《复盘2021，瞭望2022美妆新风口》《修丽可品牌调研报告》《2021美妆品牌营销战果复盘》《千瓜数据x解数咨询：小红书内容营销数据洞察白皮书》《2021年8月彩妆报告》《2021年8月护肤报告》《卸妆市场调研报告》《摇滚动物园品牌分析报告》《解数咨询：usmile品牌调研报告》《2021年7月护肤行业数据报告》食