全球及中国数字化慢性病管理行业发展前景展望

全球及中国数字化慢性病管理行业发展前景展望一、数字化慢性病管理行业概述1、服务流程数字慢病管理即运用在线软件或智能硬件等对慢性非传染性疾病以其风险因素进行定期检测、连续监测、评估和综合干预管理的医学行为及过程，具体场景包括慢病早期筛查，慢病风险预测、预警与综合干预，以及慢病人群的综合管理、慢病效果评估等。数字化慢性病管理服务流程示意图数字化慢性病管理服务流程示意图数据来源：微医招股书，产业研究院整理2、优势与传统病理系统相比，数字化病理系统具备许多不可比拟的优势。主要优势为易于保存与管理、方便浏览与传输、为教学与远程会诊提供便利、高速高效通量、实现了荧光切片的扫描、社区服务等。数字化慢性病管理行业优势及描述示意图数字化慢性病管理行业优势及描述示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理二、发展背景分析1、政策因素分析近年来，国家通过分级诊疗、健康中国2030规划纲要、中国防治慢性病中长期规划和长期用药管理等多项政策，增强国内从上到下对于包含“四高”类疾病在内的慢性代谢性疾病的重视，将早发现、早治疗、早控制放在核心位置，通过长期处方和患者教育，提高患者的依从度。这些政策未来将提升疾病治疗的渗透率，逐步打开未来相关疾病治疗药物的市场空间。中国数字化慢性病管理行业相关政策梳理中国数字化慢性病管理行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理2、社会因素分析中国慢性病市场规模近年来增长较快，支出总额从2017年的28369亿元增长至2021年的46788亿元，年均复合增长率达到13.32%。预计2022年中国慢性病市场支出总额将达到53806亿元。同时，中国慢性病处方量占医疗行业全部处方量的比例不断增加，预计2022年占比将达到61.1%。2017-2022年中国慢性病管理市场规模变化及占比情况2017-2022年中国慢性病管理市场规模变化及占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理三、产业链数字化慢病管理行业的上游主要为软件、硬件产品供应商以及大数据服务商，其中软、硬件产品供应商有海康威视、新华三、华为等；大数据服务商有卫宁健康、腾讯、千翼科技等。中游环节为互联网慢病管理服务商，慢病管理服务商下游业务拓展对象主要有医疗机构、药店以及慢病患者等。数字化慢性病管理产业链结构示意图数字化慢性病管理产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理四、全球数字化慢性病管理行业发展现状1、投融融资规模全球方面，受疫情和防疫相关措施影响，生命科学产业的发展格局发生改变，一些医疗健康细分领域融资热度在2021年达到顶峰。具体到慢病管理大领域：一方面线下空间被挤压，另一方面聚焦线上的数字慢病管理也愈发受资本追捧。2021年，全球数字慢病管理领域融资金额达3540百万美元，融资事件达60起。2016-2021年全球数字慢病管理领域投融资情况2016-2021年全球数字慢病管理领域投融资情况数据来源：动脉橙，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国数字化慢性病管理市场全景评估及投资规划建议报告》五、中国数字化慢性病管理行业发展现状1、市场规模中国数字化慢性病管理市场的市场规模由2017年的736亿元增至2021年的2562亿元，期内复合年增长率达37%。预期2022年中国数字化慢性病管理市场规模将达到3613亿元，同比增长41%。2017-2022年中国数字化慢性病管理市场规模变化2017-2022年中国数字化慢性病管理市场规模变化数据来源：公开资料，产业研究院整理2、占比中国数字化慢性病管理市场规模占中国慢性病管理市场总规模的比重不断上升，从2017年的2.59%增长至2021年的5.84%，预计2022年比重将进一步上升至6.71%。2017-2022年中国数字化慢性病管理市场占比情况2017-2022年中国数字化慢性病管理市场占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理3、投融资情况从国内投融资情况来看，近两年来，在疫情防控背景下，慢病管理加速向线上发展，这一趋势也直接影响到2021年数字慢病管理一级市场8起融资事件，融资总额达700百万美元，为近6年来融资总额之最。2016-2021年中国数字化慢病管理领域投融资情况2016-2021年中国数字化慢病管理领域投融资情况数据来源：动脉橙，产业研究院整理六、中国数字化慢病管理行业市场竞争格局整体来看，慢病管理行业竞争格局分散，从市场力来看，第一梯队企业有方舟健客、微医等，按安卓端APP下载量看，方舟健客累计下载用户2亿人，微医累计下载用户1.9亿人。第二梯队企业有医脉通、智云健康等，安卓APP下载量分别为2.2千万、1.1千万。其余企业为第三梯度企业。中国数字化慢性病管理行业市场竞争格局中国数字化慢性病管理行业市场竞争格局数据来源：公开资料，产业研究院整理七、未来中国数字化慢性病管理行业发展趋势中国数字化慢性病管理市场包括慢性病管理服务及相关产品销售收入，数字慢性病产品包括药物、耗材、医疗器械、营养品及补充品