中国智能底盘行业发展现状及趋势分析

中国智能底盘行业发展现状及趋势分析一、行业综述1、定义及分类智能底盘为自动驾驶系统、座舱系统以及动力系统提供承载平台，具备认知、预判和控制车轮与地面间相互作用、管理自身运行状态的能力，能够具体实现车辆智能行驶的任务。智能底盘是基于传统底盘发展而来,涵盖大部分传统底盘零部件,以及新的具备智能化功能的零部件产品。汽车底盘汽车底盘资料来源：公开资料，产业研究院整理2、发展历程智能底盘发展路径将有三个阶段。第一阶段面向底盘纵横向协同线控，实现OTA;第二阶段以软件定义底盘为基础，实现纵横垂三向协同线控，具备动力学控制全功能的冗余备份;第三阶段满足高度集成的软件定义底盘条件，具备主动控制、自适应、自学习能力。线控技术将是现阶段智能底盘发展的关键。智能底盘发展历程智能底盘发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业背景1、政策环境近些年，我国各部门出台了一系列政策保障底盘行业产品质量，如2022年国务院发布的《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》，在确保安全标准不降低的前提下，允许试点企业使用举升式设备开展底盘检验，不强制要求建设试验车道、驻车坡道、侧滑检测仪、驻车制动拉力计等设施或设备。中国智能底盘行业相关政策梳理中国智能底盘行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理2、社会环境中国乘用车市场规模巨大，规模逐年攀升。近几年中国燃油车市场规模有所下降，但新能源汽车市场规模发展迅猛，使得中国整体的乘用车市场规模呈增长趋势。据统计，2022年中国乘用车市场规模达2356.3万辆，同比增长9.69%，预计2023年市场规模将达到2438万辆。巨大的乘用车市场规模对智能底盘的需求量也将水涨船高。2019-2023年中国乘用车市场规模及增速情况2019-2023年中国乘用车市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国智能底盘行业市场发展现状及投资战略咨询报告》三、产业链汽车智能底盘产业链分为三个环节，上游环节为配件厂，中游环节为分销及供应链，下游环节为消费。产业链以供应链平台企业为核心进行了一体化价值链整合，极大提高了供应链效率。配件生产商将有机会向下游拓展，缩短与终端消费者的距离，在底盘后市场体系中的地位和重要性得到提升。汽车底盘零部件行业产业链汽车底盘零部件行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理四、行业发展现状1、全球电动汽车智能底盘后市场规模智能底盘产品作为实现汽车产业电动化转型的重要方式,其在电动汽车渗透率的提升将会提高零部件维修和更换的频率，电动汽车智能底盘后市场的规模在2021年达到127.7亿元，同比增长64.56%，预计截至2023年将达到378.4亿元。2019-2023年全球电动汽车智能底盘后市场规模2019-2023年全球电动汽车智能底盘后市场规模资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国电动汽车智能底盘后市场规模2021年我国新能源汽车市场迎来爆发式增长，随着电动汽车的保有量逐年增加，对于零部件维修和替换的需求将会增加。同一时间，随着汽车智能化和电动化转型，电动汽车汽车后市场对底盘和相关产品性能的要求将大幅上升，因此智能底盘在电动汽车的渗透率也将迎来显著提升。据统计2021年中国电动汽车智能底盘后市场规模达到24.6亿元，同比增长28.13%，预计2023年市场规模将达到47.6亿元。2019-2023年中国电动汽车智能底盘后市场规模2019-2023年中国电动汽车智能底盘后市场规模资料来源：公开资料，产业研究院整理3、全球自动驾驶智能底盘后市场规模全球自动驾驶底盘后市场规模从2019年的6.2亿元增加至2021年的38.6亿元。未来几年，随着技术水平的提高，L3级及以上的自动驾驶系统的普及率在未来将持续提高。智能底盘作为自动驾驶底部执行层的关键解决方案，自动驾驶市场规模的增量，将会进一步带动智能驾驶智能底盘产品维修和提换频率的提升。预计其市场规模将会在2023年达到102.5亿元。2019-2023年全球自动驾驶智能底盘后市场规模2019-2023年全球自动驾驶智能底盘后市场规模资料来源：公开资料，产业研究院整理五、重点企业分析冠盛在中国、北美以及欧洲地区建立了供应链中心或物流中心，实现了覆盖全球的交付能力，同时在目标市场提供本土化的服务。在中国和海外地区，冠盛选择的供应链节点一般为当地的商贸物流中心。冠盛的全球网络已经扩展到全球120+国家或地区，并在持续增加，为全球1000+客户提供底盘零部件服务与支持。冠盛2021年营业收入为24.9亿元，同比增长35.33%，2016年到2021年复合增长率为14.1%，发展潜力巨大。2016-2021年冠盛股份营业收入及增速情况2016-2021年冠盛股份营业收入及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理六、行业发展趋势1、底盘后市场零部件品类增加由于电动汽车采用电力驱动，传动系统和制动系统等发生了较大变化，底盘零部件后市场的品类SKU将会相对应增加。同样地，智能化的发展，也增加了零部件产品的种类。2、底盘后市场产品复杂程度增加以电动化、智能化为基础的线控底盘，对底盘零部件的功具有更高的要求。底盘零部件产品的结构、产品形态等将发生巨大变化。相应地，后市场底盘